医疗美容行业研究

单击此处编辑母版标题样式,-,34,-,|,Last Modified 1/13/2014 4:43 PM China Standard Time,Printed 1/13/2014 2:50 PM China Standard Time,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,华发集团,|,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,Last Modified 3/14/2014 3:14 AM China Standard Time,Printed 1/16/2014 7:43 PM China Standard Time,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,McKinsey & Company,|,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,Last Modified 3/14/2014 3:14 AM China Standard Time,Printed 1/16/2014 7:43 PM China Standard Time,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,McKinsey & Company,|,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,Last Modified 3/14/2014 3:14 AM China Standard Time,Printed 1/16/2014 7:43 PM China Standard Time,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,McKinsey & Company,|,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,Last Modified 3/14/2014 3:14 AM China Standard Time,Printed 1/16/2014 7:43 PM China Standard Time,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,McKinsey & Company,|,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,TRACKER,Unit of measure,1,注,资料来源：,Title,Unit of measure,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,医疗美容行业研究,从吸引力、可行性及抗周期性角度对医疗美容行业是否成为华发新业务进行评估（后附详细分析）,业务选择维度,X,新业务选择参考,医疗美容市场研究,评估分析,可行性,吸引力分析,行业整体规模,行业规模（,2020,年）：全国,4,万亿以上；广东,7,000,亿以上,2019,年，全球市场,4400,亿；中国市场,430,亿；行业未来市场容量超过,1.4,万亿，中国市场处于高速增长初期,短期内市场容量不符合新业务选择要求，长周期市场容量有吸引力,盈利,能力,行业净利润率（,15%,），,IRR10%,，或具有高上市估值潜力的产业,行业利润率为,15%,；毛利率为,30%,有良好的市场盈利潜力,政策,规划,规划是否鼓励产业发展,国家、广东省、珠海及横琴区政府规划持鼓励态度,与珠海的城市定位及横琴区产业规划定位相融,可行性分析,行业,避垒,执照许可、技术等方面限制,为完全竞争市场，技术、资本的壁垒小，以私营企业为主体的市场,华发在行业进入壁垒上限制较小,华发自身优势,政府关系、区域品牌、资金支持、业务协同、行业关键核心能力是否可建立行业竞争优势,消费者需求驱动的行业，行业成功要素表现为专业人才、设备技术、服务、硬件环境。美容旅游与现代服务、酒店管理存在协同,华发在珠海区域客户资源有领先优势。如以韩国首尔看容美产业，行业成功要素更多建立在市场消费者价值驱动的竞争优势构建上,抗周期性,与现有业务组合角度，优先考虑周期性低的行业,具有周期性的特征,与现有业务在抗周期上不具有强互补性,可行性大,关键性问题,主要观点,华发是否进入医疗美容行业？,从新业务的角度，,2020,年前进入主要价值是对核心能力培育、行业关键资源的掌握。由于对现金流的贡献价值不高，中短期内成为华发现金流业务的可能性很小。,长周期（,2020,年后）看可考虑重新评估是否发展为新业务，同时要根据行业发展的成熟度适当选择时机。,华发应以何种方式进入医疗美容行业？,由于行业有较高的利润率，中短期市场容量较低。短期内可通过金控平台，参股、融资等方式，参与行业的利润增长分享。,长周期视行业市场容量的增长程度，通过并购等方式考虑进行新业务的培育。,医疗美容的产业招商前景,从城市运营的视角，通过城市运营板块向医疗美容招商打造美容街，是符合区域产业规划和珠海的城市形象定位的。,打造美容街的主要挑战：由于大众美容消费偏好需要时间培育，短期市场容量小、美容产业链聚集未形成、美容专家人才培育等城市产业基础的原因，可能会使美容街培育需要一个较长的周期。长周期利好！,主要建议：中短期可通过参股、融资等方式，参与行业的利润增长分享,内 容,1,医疗美容行业简介,1.1,定义,1.2,发展历程,1.3,基本特点,1.4,产业链概况,2,医疗美容行业吸引力分析,2.1,市场规模,2.2,市场增长,2.3,盈利水平,3,医疗美容行业进入可行性,3.1,政策性限制,3.2,市场竞争壁垒,医疗美容的市场研究范畴,医疗美容,运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段,对人体所进行的皮肤护理、按摩等带有保养或者保健型的非侵入性的美容护理。,生活美容包括形象设计、化妆品销售及化妆技巧、发型设计、及理发皮肤护理、保健按摩。,医疗美容既不属于公共卫生事业服务，又不属于基本医疗需求服务，它是为“美容就医者”服务的一种特殊医疗服务，或称之为一类锦上添花的直接受市场经济调节的非基本医疗需求服务。,运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法,对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。,医疗美容科下分美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科。,生活美容,美容市场,1.1,定义,医疗美容科分美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科等细分市场,北京叶子整形美容医院的服务项目,整形美容,皮肤美容,微创美容,牙齿美容,1.1,定义,中国医疗美容行业发展历程,追求美的大众化消费是的行业发展主要趋势,需求,机构,公立医院为主,公立医院成立,整形美容科，开始进行么有承包,社会资本大举进入医疗行业，私营企业成为美容机构为主导,客群,感染、烧伤、畸形患病者,明星或中年妇女为主,小众消费者,大众消费者，中产阶层以上消费者为主,项目,修复性整形手术为主,零散的、小规模的专科医院开始向集约化、规模化的医疗整形美容连锁机构发展,单项整形手术为主，如双眼皮、眼袋、隆鼻、隆胸、吸脂等手术,综合项目出现，一家机构可同时做丰胸、吸脂、除皱项目,人均,GDP,人民币元,7858,23703,项目更加丰富，以非手术项目或微整形项目为主,41804,生理需求主导,安全、社交需求主导,社交与尊重需求主导,自我实现需求,1644,城镇居民,人均可支配收入,人民币元,1510,6280,15781,26955,1.2,发展历程,医疗美容行业是以消费者需求驱动的完全竞争市场，对产品及技术的要求也较高。,高,高,客户（需求）,低,低,医药,手机,农业,可乐,产品（技术）,医疗美容,1.3,基本特点,I,医疗美容市场具有周期性，以最大的美国市场为例，手术收入与人均,GDP,走势正相关，在,2008,年受到金融危机重创，此后随经济复苏逐渐增长。,1.3,基本特点,II,资料来源：,IMF,、美国整形外科医师协会,从,GDP,与消费特征看，中国人均,GDP,已在,2011,年超过,5000,美元，并且预计未来五年将保持稳定增长，医疗美容行业正处于快速发展期,美元,对,健康,和精神的消费支出将有显著提高,医疗卫生,成为,消费的增长点,当人均,GDP,$5000,1.3,基本特点,III,到,2019,年，预计中国人均,GDP,也仅为韩国的,27%,、美国的,16%,，医疗美容行业的长期发展大有空间。,韩国,$,40,683,美国,$,67,348,资料来源：,IMF,8%,医疗美容行业产业链，涉及医疗和美容服务产业，伴随行业的快速壮大衍生出第三方咨询、服务平台。,代表产品,代表企业,玻尿酸,肉毒毒素,医用半导体激光高频电刀及氩气刀,激光机,医用硅橡胶制品,上海昊海生物科技股份有限公司、上海曼迪森科贸有限公司、,德国爱尔博电子医疗仪器公司,、曼托、麦格、妙桃,深圳市吉斯迪科技有限公司,、,四川博一,医疗科技有限公司、中国先锋医药控股有限公司、北京圣事利医疗器械有限公司,曙光,伊美尔,美莱,华美,上海九院,美容咨询,服务平台,渠道开发,销售服务,认证服务,医师培训,整形美容,皮肤美容,牙科美容,中医美容,微创美容,硅胶,不锈钢等,深圳市瑞博橡胶制品有限公司,悦美网,千面整形网,三元整形网,消费者,1.4,产业链概况,医疗美容,产业横向涉及,医疗服务业、旅游酒店业、保养品业、彩妆品业，可为日后转型奠定基础,。,医疗美容与旅游业的结合催生整形旅游的国际市场，如巴西、哥斯达黎加、韩国、台湾等地已经形成了特色的整形旅游产业,。,支付能力,高,中,低,生理康复族,情感维护族,职业社交族（如个体老板、白领、特殊职业者）,需求层次,生理,安全,认同,尊重,自我实现,追求时尚族（如学生群体）,消费者细分,1.4,产业链概况,-,消费者,I,明星族,未来主流的消费群体,客户群,核心,美容,价值,客户特征描述,生活形态特征,对,美容,的需求特征（相对需求特征,）,生理康复族,修复生理缺陷,先天或后天性身体缺陷，大部分为中高收入群体,生活方式广泛，不统一,1.,注重身体功能恢复正常,2.,对价格的敏感度不一致,3.,关注手术的安全性、并发症、副作用,情感维护族,获得夫妻、情人的欣赏，维系家庭婚姻、情人关系,1.,多数为家庭妇女,2.,家庭收入大多为中高收入群体,3.,年龄在,30-45,岁,1.,有休闲时间,2.,有一定社交圈子,1.,对隆胸、面部整形、吸脂减肥、去皱需求为主,2.,对价格比较不敏感,3.,对医生、品牌比较在意,4.,关注手术的安全性、并发症、副作用,职业社交群体,以职业、社交为中心,获得社交认同,获得社会尊重,1.,职业角色以个体老板、白领、特殊职业者（如美容职业者、夜总会小姐）为主,2.,收入为中高收入群体,3.,多数集中于一二线城市,4.,年龄,25-45,为主,1.,经常要出入于社交及熟人聚会的场合,2.,容貌维系成为职业生活的一个部分,1.,对医院的资质、品牌要求较高,2.,注重社交人群对自己的评价,3.,关注手术的安全性、并发症、副作用,明星族,以获得社会声望为中心,获得社会尊重,获得个人品牌,1.,以影视明星、歌舞明星及政治明星（如总统夫人,),为主,2.,高收入、高声望群体，处于社会上流阶层,3.,年龄,25-60,岁不等,1.,经常出现在社会公众视野，常被媒体传播,2.,工作繁忙，活动空间广,1.,对,医院的品牌要求较高,2.,注重个人的私密性,3.,对价格不敏感、注重美容项目的质量及个性化服务,追求时尚族,注重个性、时尚、自我,个性化审美的自我实现；,追求时尚,1.,大学生,刚毕业的时尚青年为主,2.,中等收入水平或父母收入比较富有,3.,年龄大多在,20-35,岁,1.,喜欢时尚产品，追求领先时代的生活气息,2.,愿意尝试新事物，是电子影像、健康、酒吧、时尚服饰的主要消费群体,1.,追求美容的个性、时尚,2.,对价格较敏感,3.,关注手术的安全性、并发症、副作用,1.4,产业链概况,-,消费者,II,医疗美容消费者特征描述,我国医疗美容机构按照卫生部规定划分为科室、诊所、门诊部、医院四个级别。目前国内以民营的中小型门的诊部、诊所为主。,根据,2009,年数据，我国共有医疗美容机构（不计科室）,1175,家，其中公立机构,44,家，仅占,3.74%,。广东省医疗美容机构最多。,1.4,产业链概况,-,美容机构,I,资料来源：中国卫生统计年鉴,我国医疗,美容机构,类型,部分知名医疗美容机构简介,90,年代后期医疗美容医院大量创建，诸多大型民营品牌连锁整形医院属于福建莆田系。,机构名称,简 介,性质,武警总医院医学美容整形中心,中国人民武装警察部队总医院在,1937,年组建，是一所新崛起的集医疗、保健、教学、科研为一体的大型现代化综合性三级甲等医院。中心设有：医学整形、激光美容、整形瘦身、爱心整形等多项美容整形项目。,公立,中国医学科学院整形外科医院,1957,年创建，现已成为世界上规模最大、集医疗、教学、科研于一体的整形外科三级甲等专科医院。医院系国家卫生部直属单位之一，是北京协和医学院的教学医院，中国医学科学院整形外科研究所，中国协和医科大学整形外科和麻醉学的博士和硕士培养点。现有博士生导师,5,人、硕士生导师,22,人，每年举办全国整形美容学习班和国际学术会议。,公立,广州华美,成立于,1994,年，是第一个在国内开展医疗整形美容的美丽品牌。,2001,年起，华美开始陆续在广州、上海、北京、成都等,10,个国内主要大城市设立连锁医院，并在韩国、马来西亚、新加坡等亚洲国家设立品牌机构。,私立，莆田系,伊美尔（北京）控股集团有限公司,成立于,1997,年，是中国第一家大型医疗美容连锁管理机构，服务涵盖整形美容、女性健康管理、抗衰老、等多种医疗服务。目前在北京、上海、天津等地拥有近,30,家分支机构。截止,2013,年，集团复合增长率超过,30%,，每年为近,20,万女性提供医疗美容和健康服务。注册资本,1500,万美元，资产总值,5.8,亿元，品牌无形资产,1.1,亿元。,私立，莆田系,广州曙光医学美容医院,1997,年：,9,月,21,日，广州曙光医学美容医院正式成立，华南第一家、全国第三家专业整形美容医院。注册资金,500,万！,私立,美莱医学美容集团,目前亚洲规模最大的专业医学美容医院连锁集团。其最早的连锁医院成立于,1999,年。美莱的事业范围横跨医疗、保健、科研等领域，致力于以整形、皮肤、无创、口腔、中医等专业的应用与发展。美莱集团下属整形医院，遍布北京、广州、深圳等,20,个国内城市。,私立，莆田系,北京叶子整形美容医院,2007,年成立，汇聚了以国内著名整形专家李明、鲁礼新、邱银先为首的顶级专家团队，打造整形中心、皮肤中心、微创中心、美齿中心四大医疗服务体系，成为张艺谋电影、,CCTV6,电影频道、中国时尚大典的指定合作品牌。,私立，莆田系,1.4,产业链概况,-,医疗美容机构,II,珠海市医疗美容机构约,22,家，集中在吉大、拱北、老香洲；金湾区、斗门区尚无。国内大型品牌连锁美容机构也未进入珠海。,1.4,产业链概况,-,美容机构,III,目前珠海的医疗美容机构的数量、规格与珠江口西岸核心城市的定位不相符，尚不具备向其他城市辐射的能力。,城市人口与医疗美容机构数量,城市,人口,（万人）,医疗美容,机构数量,万人,/,个,首尔,1000+,700+,1.42,东京,1300+,1100+,1.81,北京,2000+,100+,20,珠海,150+,20+,7.5,主要结论,1,、行业特点：医疗美容是消费者主导驱动的竞争性行业,2,、行业主要驱动变量：医疗美容市场与人均,GDP,水平发展阶段性强相关，（另外一个定性变量是美容消费价值观）,3,、行业发展阶段：中国医疗美容市场正处于高速增长初期,4,、行业发展趋势：追求美的大众化消费是未来的行业发展趋势，随着生活水平提高，以满足消费者自我实现需求（个性化审美需求）为驱动主导时，医疗美容市场表现为较强的周期性。,小结,内 容,1,医疗美容行业简介,1.1,定义,1.2,发展历程,1.3,基本特点,1.4,产业链概况,2,医疗美容行业吸引力分析,2.1,市场规模,2.2,盈利水平,2.3,政府规划,3,医疗美容行业进入可行性,3.1,政策性限制,3.2,市场竞争壁垒,根据中华人民共和国国家统计局,2012,年发布的,2011,年第六次全国人口普查主要数据公报（第,1,号）,显示，,15-59,岁女性城镇人口约为万人，,20-45,岁女性目标消费群总数估计为亿人，按照目前,20-45,岁女性城镇消费者占医疗整形美容消费者的,72%,计算，全国医疗整形美容目标消费群总数估计为亿人。,按照目前每人平均单次消费,8000,元计算，亿人的目标消费群体将创造出万亿元的巨大市场容量。,根据整形美容发达国家经验，当我国整形美容市场进入成熟阶段，每年将形成,4500,万人的稳定整形美容需求，约占潜在总体消费群人数的,24%-30%,，年产值将至少占到,GDP,的,1%,，每年都有约,4000,亿元的实际市场需求。,2.1,市场规模,-,人口维度,当我国整形美容市场进入成熟阶段，每年将形成,4500,万人的稳定整形美容需求，约,4000,亿元的实际市场。,资料来源：中国项目可行性研究中心,中国与韩国医疗美容市场的现状比较,2.1,市场规模,-,人均,GDP,维度,中国,韩国,（成熟市场参考,),消费价值观,全民消费观念尚未形成，人们开始在接受美容的观念，在转化为行动上仍有心理障碍,全民消费观念已形成，普遍接受医疗美容的行为,人均,GDP,2013,年为,0.6,万美元,2013,年为,2.3,万美元,行业产值占,GDP,比重,0.1- %,4+%,医疗美容机构数量,医疗美容机构有,10000,余家,（约为人口的,0.08/1,万）,美容医院约,5000,家,（平均为人口的,1/1,万人）,医疗美容医师,达到卫生部要求的整形外科医生约有,1000,余人，约为人口的,0.008/1,万,美容医师达人口的,0.1/1,万,政府规划与监管,1.,作为发展产业进行鼓励,2.,监管较混乱,1.,作为支柱产业出台多种支持政策,2.,监管严格,按人均,GDP,以,7.5%,的复合增长率预测，中国于,2031,年达到韩国目前人均,GDP,水平。中国,2013,年人均,GDP,前,50,城市中，第,50,名城市嘉兴人均,GDP,为万美元，将于,2023,年达到韩国当前水平，珠海于,2018,年即可达到韩国当前水平。,以韩国为成熟市场参考，从人均,GDP,变量乐观预计中国医疗美容市场将于,2030,年左右整体进入成熟期，中国人均,GDP,前,50,城市于,2023,年进入成熟期。,2.1,市场规模,-,人均,GDP,维度,IMF,预测,2019,年美国人均,GDP,将达万美元，据此测算,2019,年美国医疗美容手术收入约为,160,亿美元。,以美国整形美容市场占世界市场,25%*,匡算，,2019,年世界美容市场约为,720,亿美元，约合人民币,4400,亿。,资料来源：中国卫生统计年鉴、,IMF *,数据不完全，粗略估计,2.1,市场规模,-,人均,GDP,维度,IMF,预测,2019,年中国人均,GDP,将达万美元，据此测算,2019,年中国医疗美容医院收入约为,130,亿元。以医疗美容医院收入占所有类型医疗美容机构收入的,30%,计算，中国医疗美容市场可达,430,亿元。,资料来源：中国卫生统计年鉴、,IMF *,数据不完全，粗略估计,项目,韩国,港珠澳经济圈,香港,澳门,珠海,合计,2013,年人口（万）,5,，,000,718,55,160,933,2013,年人均,GDP,（美元）,25,，,051,38,797,85,197,16,960,37,803,2013,年,GDP,总额,（亿美元）,1,221,8,2,737,518,272,3,527,美容医院,5000,家，每,1,万人拥有,1,家,22,家,每,7,万人拥有,1,家,医疗美容,整形美容业一年产值,600,亿美元，占,GDP4%,2.1,市场规模,-,人均,GDP,维度,以韩国人均医疗美容的消费水平乐观匡算,2013,年港珠澳经济圈的医疗美容潜在市场容量约为,683,亿人民币，预计实际市场表现远低于该容量,分析说明,1.,韩国整形美容年产值约为,600,亿美元，人口约,5000,万。匡算韩国医疗美容人均消费为,1200,美元,/,人,.,年,港珠澳经济圈人均,GDP,收入已高于韩国，假设医疗美容消费支出与韩国相同，乘以现有总人口,933,万,市场潜在总容量为,112,亿美元，按的汇率匡算为,683,亿人民币。,2.,消费意愿与产业成熟度影响实际市场表现会远低于这个水平，原因是一方面是与韩国相比，全民美容的消费价值观尚未建立，影响了人们消费支出偏好。二是美容产业链未成熟，比如韩国每,1,万人拥有,1,家美容医院，珠海约为每,7,万人才拥有,1,家美容医院，会存在未被满足的需求。,中国医疗美容医院利润率约为,15%,，鉴于我国医疗美容机构主要是门诊部和诊所，实际利润率会高于,15%,，毛利率介于,30-50%,之间。,2.2,盈利水平,我国,医疗整形美容,业因利润高，被,称之为“时尚营利行业”,。,而较高的毛利率的原因之一是很多医疗美容机构所用的材料以次充好，使得成本大大降低。,当政策出台，监管力度加强，毛利率也会随之下降。,资料来源：中国卫生统计年鉴,政府的各项规划没有直接提及医疗美容产业，但明确提出鼓励发展休闲旅游,、,健身美容、生物医药等,相关产业。,政策名称,相关内容,国家现代服务业发展,十二五规划,依托深化医药卫生体制改革，建立完善有利于健康服务业发展的体制和政策，,促进非基本医疗服务的发展,。加强对社会资本举办各类医疗机构的监管和技术指导，鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强。,放宽社会资本举办各类医疗机构准入范围,，大力改善社会资本举办各类医疗机构执业环境。,推动注册医师多点执业,，促进医务人员合理流动。,广东省十二五规划,鼓励发展营养保健指导、健身美容等,非医疗性健康服务产业,。,广东省生产服务业,十二五规划,健康服务业。满足城乡居民健康服务需求，以生物技术和生命科学发展为依托，,加快培育发展健康服务产业,。鼓励发展以健康咨询服务、营养保健指导、,健身美容,等,非医疗性健康管理服务产业,。鼓励发展第三方医疗服务机构。,珠海市现代服务,产业规划,横琴休闲度假区。发展高品质休闲度假项目，打造高档度假酒店、,健康服务业,等海岛旅游精品，把粤港澳特色旅游资源串联成“一程多站”的旅游线路，开辟旅游共同市场。,横琴总体发展规划,发展高品质休闲度假项目，,建设高档度假酒店、,疗养中心等,海岛旅游精品，建立合理、完善的旅游产业链，提升横琴的旅游产业水平。,鼓励澳门、香港与内地特别是广东开展生物医药科技合作，打造,横琴生物医药产业集群,。积极,延伸现有医药产业链,，向医疗器械、生物制药等高科技环节扩展。,横琴产业发展,专项规划,贯彻落实,粤澳中医药产业合作框架协议,，充分发挥澳门大学中华医药研究院的科研水平和技术力量，推动内地中医药研究机构与澳门大学开展,生物医药科技合作,。,2.3,政府规划,珠海市政府将横琴定位的休闲旅游功能与整容旅游相符，未来也可以与国际会展与贸易、整形美容保险、科教研发相结合。,2.3,政府规划,-,珠海市,整形旅游：为顾客量,身,定做整容,后的休养,配套，让,顾客一边整容，一边度假,。,会展贸易：举办医疗美容用品博览会、作为国际整形美容协会会议场地等。,金融保险：提供医疗美容保险、为行业企业提供金融平台等。,科教,研发：设立研究院，进行医疗美容相关技术的研究。,横琴区政府的区域规划和产业定位与医疗美容产业相协调。,休闲度假区,生态景观区,“三片、十区”,商务服务片,科教研发片,休闲旅游片,口岸服务区,中心商务区,国际居住社区,教学区,综合服务区,文化创意区,科教研发区,高新技术产业区,2.3,政府规划,-,横琴区,主要结论,1,、我国美容业属于完全竞争的成长型产业，具有高成长性和高利润，是具有巨大发展空间、产业延伸广阔、内涵丰富、供求弹性较大的朝阳产业。,2,、市场规模,至,2019,年全球约,4000-4400,亿元，中国约,430,亿元,3,、市场盈利,中国市场目前毛利率介于,30%-50%,之间。,4,、政府规划,政府意愿上更多地将医疗美容行业发展交由市场机制来调节，从区域规划和产业规划上，政府总体上处于偏鼓励态度！,小结,内 容,1,医疗美容行业简介,1.1,定义,1.2,发展历程,1.3,基本特点,1.4,产业链概况,2,医疗美容行业吸引力分析,2.1,市场规模,2.2,盈利水平,2.3,政府规划,3,医疗美容行业进入可行性,3.1,政策性限制,3.2,市场竞争壁垒,资料来源：麦肯锡报告,有利,中性,/,利弊参半,不利,高度管制,（公共事业公司,/,社会福利机构）,中度管制,（国内,/,国际领先企业）,市场驱动,十二五期间的竞争形势,（市场开放程度）,十二五规划对利润增长的影响,化工,有色金属,钢铁,煤炭,航空,电力,房地产,新能源,新能源汽车,IT,硬件,节能,高端设备,生物制品,传统设备,造船,制药,零售,运输,物流,保险,医疗机械,1,3,文化,旅游,商业银行,建筑,电信,4,5,造纸,食品与消费品,内燃机汽车,2,IT,软件,铁路,电网,“,内需引擎”,推动内需的主要行业,2,“,战略性新兴产业”,在十二五规划里单独列出，旨在取得突破性进展，并在技术和商业化领域达到全球领先地位,1,“,自然垄断”,管理国内基础设施网络的垄断性国企，负责履行已规划的项目,5,“,创新与产业升级”,较为成熟的制造业，旨在通过创新和升级来缩小与国际一流企业的差距,4,“,结构性改革”,对经济和社会健康发展十分关键，政府必须开展结构性改革,3,消费电子,医疗美容,医疗美容行业是市场驱动的行业，政府管制度低,3.1,政策性限制,医疗美容行业相关政策,时间,政策名称,具体内容,实际情况,2002,年,医疗美容服务管理办法,规定医疗美容机构的设置、登记制度、执业人员资格（主诊医师具有执业医师资格以及,3-6,年的相关医疗美容临床工作经历）、执业规则、监督核管理。,在中国开一家美容院或小型的美容诊所手续并不复杂，进入门槛低。在韩国和台湾，只有医生才有资格开美容医院。,2002,年,美容医疗机构、医疗美容科（室）基本标准,(,试行,),对美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容科（室）的床位、科室设置、人员情况、医疗用房、基本设备情况进行详细规定。,仅有一部分机构的专业资质达到了这些法规规章标准，部分机构既不能达标，从业人员又不能出具相应的执业证书，甚至医用设备、材料不符合国家要求。,2009,年,医疗美容项目分级管理目录,依据手术难度和复杂程度以及可能出现的医疗意外和风险大小，将美容外科项目分为四级，不同的机构可开展的美容外科项目不同。,整形美容机构、美容院的医疗美容项目越级行为普遍存在。,2014,年,医疗美容机构评价标准,中国首部医疗美容行业评价标准，包括标准、实施细则、管理办法，三部分内容，重点在管理、服务、质量、医患满意度上衡量医疗美容机构的整体发展情况。,评价标准,将在今年年底通过第一批试点工作。,越来越多的监管条例的出台以及市场竞争的自然规律势必会加速行业洗牌，推动行业走向成熟和稳定。,监管力度,弱,强,3.1,政策性限制,中小型诊所、门诊部资金壁垒较小，大型连锁整形美容医院则一般需要百万至千万的资金。,珠海陆达美容外科医院,珠海莱茵门诊部,珠海惠生门诊部,珠海方华医院,珠海平安康复医院,珠海喜光综合门诊部,广州美莱美容集团,中小型诊所,北京伊美尔整形美容医院,广州曙光医学美容医院,重庆华美整形美容医院,万元,政府政策没有对各类医疗机构的注册资本进行明文规定，按照市场目前的情况，诊所的注册资本在,50,万元以下，门诊部在,50-100,万元，医院在,100,万元以上，多数为,500,万元，大型全国性连锁美容集团注册资本可达上千万。,诊 所,门 诊 部,医 院,3.2,市场竞争壁垒,医疗美容机构的注册资金,各医疗美容机构对客户价值的理解趋 同，重点从产品线、专家团队、设备技术、服务等方面进行能力打造和品牌传播,机构名称,价值定位,客户价值理解,关键成功要素,武警总医院医学美容整形中心,安全整形美容第一品牌,专业、环境,丰富产品线、专家团队、尖端设备、医院环境,北京叶子整形美容医院,做中国最好的整形美容医院,专业、安全、美的设计,专家团队、医疗技术,广州美莱医疗美容医院,亚洲医学美容连锁第一品牌,安全塑美,丰富产品线、国际专家、安全体系、尖端设备,广州曙光医学美容医院,美丽、安全、服务,丰富产品线、专家团队、服务、设备技术,华美美容医院,整形美容连锁品牌,美丽、安全、服务、环境,丰富产品线、权威专家、尖端设备、服务、渠道,3.3,市场竞争壁垒,主要结论,1,、当前,，,我国医疗美容业的政策壁垒小，进入门槛低，市场主体将以私营企业为主导的趋势。,2,、行业竞争的关键成功要素表现为人才、设备技术、服务、环境等要素。,小结,1.,本研究报告从华发集团新业务选择的层面，着重研究行业总体的吸引力、进入可行性及其周期性；相对于投资合作层面，需要更详细的研究报告（比如对行业标杆企业竞争优势建立，对韩国首尔美容一条街“狎鸥亭”等方向研究！）,2.,本研究报告主要通过网络公开资料收集并参考已有资料分析编制。,附注：,医疗美容行业研究,报告说明,谢谢！,