咨询项目管理流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,项目管理 流程,0,目录,项目管理平台搭建,项目,组员构成/职责,5W2H+28问,公司平台/主管经理层面流程,项目经理层面流程,策划人员层面流程,设计人员层面流程,执行人员/合伙人层面流程,财务费用流程,项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责,项目前期,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,第六阶段,第七阶段,第八阶段,1,项目,管理平台搭建,项目管理平台,公司资源/脑图,财务收支系统,案例资料库,合作资源库,项目OA/鱼图,策,划,设计,执行,合作,其它,项目经理,2,科技,项目指导（,ED,）,客户服务指导（,CSD,）,项目经理（,EM,）,1,个或几个顾问（,EM,）,1,个或几个商业分析员（,BA,）,负责维护与客户的关系，协调各项目组的工作,负责整体的指导，对项目的质量负责,有经验的顾问，负责日常领导工作,负责解决问题，提供经验,负责完成具体的工作,项目,组员构成/职责,公司/项目/业务层面,策划、设计层面,执行/合作层面,3,5W2H+28,问,1,层次,2,层次,3,层次,4,层次,结论,WHO,是谁,为什么是他,有更合适的人吗,为什么是更合适的人,定 人,WHEN,什么时候,为什么在这个时候,有更合适的时间吗,为什么是更合适的时间,定 时,WHERE,什么地点,为什么在这个地点,有更合适的地点吗,为什么是更合适的地点,定 位,WHY,什么原因,为什么是这个原因,有更合适的理由吗,为什么是更合适的理由,定原因,WHAT,什么事情,为什么做这个事情,有更合适的事情吗,为什么是更合适的事情,定 事,HOW,如何去做,为什么采用这个方法,有更合适的方法吗,为什么有更合适的方法,定方法,HOW MUCH,花费多少,为什么要这些花费,有更合理的花费吗,为什么是更合理的花费,定耗费,5W2H+28问,4,公司平台/主管经理层面流程,项目信息,资源,公司平台/主管经理/业务,评估,甄别,不可行/不对口,可行性/再确认,项目经理1,项目经理2,策划,设计,执行,合作,沟通/询价,沟通/询价,沟通/询价,5,确认项目可行性,预算项目费用,承担项目盈亏风险,甄选项目经理,公司平台/主管经理职责,提供项目背景,资源情况简介,项目预期,项目目的,项目潜目的,提供资源接口,督导项目进展,6,项目经理层面流程,公司平台/主管经理/业务,项目经理,方案确认,费用估算,时间表,执行1,执行2,费用预算,方案确认,时间表,沟通执行,时间表,时间表,沟通执行,合作1,合作2,策划1,策划2,设计1,设计2,1,2,3,4,5,7,确认项目方案,预算项目费用,组织执行团队,制定项目大纲,团队沟通协调,甲方资源沟通,挖掘潜在项目,项目经理职责,分析项目背景,资源保护意识及措施,控制项目进展并报告,费用的借贷与控制,成本控制,团队培养,执行/团队资源扩张,整理项目资料,项目总结报告,8,策划人员层面流程,合作1,合作2,项目经理,执行1,执行2,沟通执行,时间表,策划,设计1,设计2,费用估算,沟通执行,时间表,费用控制,9,确认项目大纲,定位策划主线,搜集方案素材,拟定策划方案,设计团队沟通,组织创意风暴,参与创意汇报,发掘衍生项目,策划人员职责,素材整理分析,战略战术定位,设计创意主线,甄别成本控制,衔接设计团队,设计/团队资源扩张,10,设计人员层面流程,策划,项目经理,设计,项目意图,项目提纲,项目时间,项目费用,设计1,设计2,设计3,分包费用,交稿时间,设计主线,11,确定设计主线,版面风格定稿,整理设计元素,建议设计理念,设计人员职责,素材整理分析,设计创意主线,甄别成本控制,衔接设计团队,设计/团队资源扩张,整理设计稿件,12,执行人/合伙人层面流程,项目经理,合作,执行,价格,质量,时间,配合,13,确定样稿时间,维护公司资源,建议材质材料,按质按量按期,执行/合作职责,执行场景分析,建议其它方案,甄别成本控制,衔接设计团队,整理成品小样,执行场景资料(照片),14,财务费用流程,英纳维财务,项目经理1,项目经理2,策划,设计,执行,合作,公司平台/主管经理/业务,项目确认,合同,询价/预算,询价/预算,时间表,代支付,支付,支付,15,审核项目损益,费用收支控制,项目财务培训,项目财务监督,项目费用分析,财务总结建议,财务职责,费用支付,成本监督控制,16,项目人员,/,项目经理,/,经理,/,合伙人职责,项目人员,参与项目计划,独自完成自己模块的计划,完成项目经理分配的工作,保持质量和标准,搜集,/,积累相关资料,保存自己项目文件,保存所得客户资料,项目经理,承上启下,项目质量控制,项目规划,领导现场工作,实现项目目标,成果质量与交付,项目员工管理,员工指导与培训,项目知识积累,客户沟通,客户关系维护,项目文件归档,客户资料归档,/,移交,主管经理,整体项目规划,人员配置,项目监督管理,二级质量控制,参与客户高层沟通,参与部分现场工作,客户关系维护,帐单,/,应收款,项目直接成本,行业知识管理,/,积累,合伙人,项目目标,项目结构,/,成果界定,项目标准,项目,/,客户政策与策略,费用确定,维护客户关系,17,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析,/,整理,/,研究,界定问题,客户交流,方案形成,方案论证,中期汇报,实施细则,培训,方案实施,跟踪指导,诊断准备,初步诊断,开工报告,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,第八阶段,征询反馈,确定方案,方案报告,三级审核,第六阶段,咨询流程的八个阶段,方案汇报,第七阶段,项目前期,界定客户需求,提交项目建议书,18,项目前期,理解客户需求,界定目标成果,确定项目报价,出具建议书,项目经理,参加项目前期现场工作,整理项目资料与访谈信息,参加项目预算与建议书讨论,起草项目建议书,项目前期资料归档,/,移交责任经理,责任经理,参加初次沟通,行业知识收集,项目前期计划,组织项目前期现场全过程,项目预算与报价,总结项目前期现场工作,起草项目建议书框架,复核项目建议书,项目建议书演示,完成项目前期总结,项目前期档案管理,合伙人,客户初次沟通，引导客户需求,指导客户需求,/,项目目标,/,成果界定,确定客户沟通策略,参加前期部分访谈,签发项目建议书,费用确定,建立客户档案，维护客户关系,19,项目前期,理解客户需求,界定目标成果,确定项目报价,出具建议书,初次沟通,前期,计划,前期,现场,项目,建议书,项目前,期归档,感受咨询动机与方向,关键点,索取前期所需关键资料,列出关键访谈人员名单,现场访谈,目标成果界定,项目预算,/,报价,完成建议书,客户沟通认同,资料归档,前期总结,阶段成果,初次沟通备忘,资料清单,访谈计划与提纲,建议书框架,访谈纪要,讨论备忘,项目建议书,客户沟通函,基本情况总结,3-4,天,1,天,半天,半天,1-2,天,时间要求,6-8,天,合伙人指导,/,经理组织,/,项目经理操作,/,项目成员参与,20,项目前期,理解客户需求,界定目标成果,确定项目报价,出具建议书,客户初次沟通备忘,项目前期需要资料清单,项目前期工作计划,项目前期访谈时间表,项目前期访谈提纲,项目前期访谈记录,客户提供资料目录清单,项目前期现场小结,项目建议书框架,项目建议书,项目预算表,客户反馈意见与调整对策,项目前期总结,项目前期归档文件,项目前期形成文档,21,第一阶段,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,项目经理,责任经理,确定项目经理,确定项目组队,复核项目规划、分工,参加项目准备会,讲解项目目标、范围、成果,项目相关问题答疑,提示项目背景、客户沟通策略,必要的技能培训与知识培训,指定项目参考资料,与客户共同建立项目管理组织,复核项目准备阶段形成文档,合伙人,确定责任经理,参与确定项目经理,审批项目计划与时间的,重大调整,审批项目目标与范围的调整,项目成员,参加项目组队,信息上传下达,分解项目模块、起草项目规划、分工与预算,组织项目准备会,详细讲解项目成果,项目相关问题答疑,对项目程序、技能、知识进行培训辅导,讲解每位项目组成员的责任,参与确定项目参考资料并提供给项目组成员,组织完成准备阶段文档,理解项目目标、成果,规划分配模块的进度并与项目经理沟通,参加知识、技能准备,按要求搜集相关资料,起草负责模块的资料清单、访谈提纲等,22,第一阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,完成项目组队；,完成项目规划；,统一对项目目标、项目成果的认识；,组成项目管理委员会。,主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。,由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。,主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。,主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。,项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；,项目规划、分工以项目人员技能为核心；,项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；,客户项目组织以与我方项目组对称为原则；,成本、效益,;,项目技能,;,目标、产品、成果认同,;,客户合作,;,一般为一周。,成立项目组；,项目分工、项目进度、项目预算；,认同项目目标、产品、成果；,项目管理组织。,项目分工表；,项目预算表；,项目组织结构图。,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,23,第一阶段,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,项目管理表,（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）,项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）,项目关键点提示,项目准备会讨论提纲与会议纪要,资料索要函,信息需求单,初步资料清单,现场访谈时间表（第一期）,现场访谈提纲（重要访谈对象）,客户配合事项（初步）,项目准备形成文档,24,第二,四阶段,诊断准备,初步诊断,开工报告,项目经理,责任经理,客户沟通,参加项目初期诊断及高层沟通,参与界定项目信息需求的深度、范围与访谈名单,把握项目需求、范围、成果的变化,把握客户需求，调整工作策略,复核开工报告,复核项目时间进度的调整文件,关注整个过程，分析重要资料、,复核项目过程文件,参加重要的项目讨论会， 把握问题界定、方案形成,参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度,复核报告提纲,合伙人,与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订,复核经理提出的成果、时间重大调整,参加个别高层访谈,复核开工报告（重大调整时）,参与必要的问题界定与方案论证讨论,购买第三方信息,提供技术支持,项目成员,领导整个现场过程,适需要调整项目进度与分工,信息上传下达,与客户协调人联络沟通,向客户提供文件,督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈,组织搜集外部信息,总串开工报告,把握产品适用度,细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量,提请经理参与必要的环节,与客户沟通，把握操作层的项目反馈,领导信息分析、问题界定与方案形成讨论,监控项目成员工作进度与阶段性成员,形成报告初步提纲,在项目经理要求下,完成部分现场工作文件,资料与信息整理,参与客户访谈,参与关键问题与方案讨论,独立,完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析,/,整理,/,研究,界定问题,客户交流,方案形成,方案论证,25,第二阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,复核客户需求，确认,/,调整项目目标、范围、产品,/,成果；,时间通常为一周。,资料清单；,信息需求单；,访谈、研究。,开工报告。,信息,/,资料范围；,把握信息深度；,客户高层对项目的认同；,一般不超过一周。,界定信息需求；,资料清单；,访谈名单,访谈问题,工作底稿；,进场诊断；,开工报告。,小范围诊断；,接触高层和关键职能部门。,诊断准备,初步诊断,开工报告,26,第三阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,界定问题；,各类分析工具。,界定出关键问题；,信息范围；,采集方式；,该阶段约占的项目工作量和工作时间。,客观,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析,/,整理,/,研究,界定问题,在开工报告的基础上确立假设前提；,界定信息需求；,确定采集方式,信息采集，整理、分析、研究，,界定问题。,27,第四阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,与客户确认问题；得出解决方案。,问题树；问题清单；各类分析论证工具。,得出初步解决方案；,做好,PPT,准备好中期演示。,客户沟通；备选方案的论证。,与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案,/,产品功用达成共识；,头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案,/,主推方案。,客户交流,方案形成,方案论证,充分交流；多个备选方案；充分论证。,28,第二,四阶段,诊断准备,初步诊断,开工报告,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析,/,整理,/,研究,界定问题,客户交流,方案形成,方案论证,项目总体规划与项目预算调整说明,客户提供资料分析,访谈要点记录,项目关键事项清单（经理留给项目经理）,现场工作备忘与关键注意事项,（提请经理、合伙人注意事项）,现场讨论备忘,客户配合事项,工作成果提纲,财务管理表（收、支记录）,项目现场阶形成文档,开工报告提纲,分析工具与分析方法,分析讨论备忘,关键问题界定,客户交流记录与对策分析,财务基础工作底稿（报表调整）,分析与整理阶段形成文档,29,第五阶段,中期汇报,项目经理,责任经理,参与中期汇报提纲的形成与讨论,复核中期汇报演示稿,做主要演示人,征求客户意见，复核调整建议,与客户沟通，就重大问题答成共识,合伙人,参加中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通,复核中期汇报提纲,项目成员,组织领导整个过程,与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围,完成中期汇报演示稿,做主要演示人,为中期汇报稿提供支持性资料与文件,辅助项目经理完成中期汇报稿,记录、整理客户反馈意见,理解中期汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据,30,第五阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。,方案汇报指南。,完成项目产品框架及部分细节。,客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；,注意： 备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。,与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备,PPT,演示资料；,确定汇报时间、地点、参与人员级别；,确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；,中期汇报,力求生动、简洁。,31,第五阶段,中期汇报,中期报告提纲,中期报告演示稿,中期汇报客户意见记录与对策分析,中期汇报形成文档,32,第六阶段,征询反馈,确定方案,方案报告,三级审核,项目经理,责任经理,复核报告详细提纲,复核行文分工,二级复核最终方案,合伙人,报告三级复核,项目成员,落实、调整行文分工,问题解答,报告提纲复核,完成报告核心模块,总串报告,一级复核,与客户协调报告提交与汇报时间,起草负责模块的详细提纲,起草分配的报告模块并按时按质提交（提前,3,天）,按照项目经理要求完成相关模块的,调整与修改,33,第六阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,形成最终方案报告；保证报告质量。,完成方案报告终稿。,报告模式；报告可读性。,针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。,按时完成；,征询反馈,确定方案,方案报告,三级审核,报告模式要求；,34,第六阶段,征询反馈,确定方案,方案报告,三级审核,报告阶段详细时间表,各模块报告详细提纲,报告阶段讨论备忘,报告初稿,方案报告形成文档,35,第七阶段,方案汇报,项目经理,责任经理,参与报告汇报提纲的形成与讨论,复核报告汇报演示稿,做主要演示人,征求客户意见，复核调整建议,与客户沟通，就重大问题答成共识,终稿复核,合伙人,参加中大型项目的方案汇报,与客户高层沟通,复核汇报提纲,终稿复核,项目成员,组织领导整个过程,与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围,完成方案汇报演示稿,做主要演示人,征询客户具体意见，组织报告修改,为方案汇报稿提供支持性资料与文件,辅助项目经理完成方案汇报稿,记录、整理客户反馈意见,理解方案汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据,按项目经理要求修改负责模块报告,36,第七阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,沟通方案，求得认同。,方案汇报指南；,PPT,演示。,本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；,如需实施，则以报告为基础细化实施方案。,汇报范围；汇报时间。,分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作,PPT,。,界定听众范围；与客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。,方案汇报,协商一致。,37,第七阶段,方案汇报,方案汇报提纲,方案汇报演示稿,方案汇报客户意见记录与对策分析,最终报告,方案汇报形成文档,38,第八阶段,实施细则,培训,方案实施,跟踪指导,项目经理,责任经理,参与培训授课,复核培训提纲,把握实施细则的细度与客户参与度,实施过程中经常性的高级别的沟通,征询项目实施反馈,组织指导客户实施,管理客户关系,合伙人,与客户高层保持沟通，交流方案实施效果,客户关系维护,项目成员,组织领导整个过程,把握实施规划与客户操作层沟通指导,起草与总串培训提纲,主持培训过程,征询客户具体意见并记录,辅助,项目经理完成培训提纲,按要求参加相关模块培训,完成实施过程中的必要文档,39,第八阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,实施产品；完善产品；积累经验；抓住客户。,完成项目。,细则的细化程度；培训范围；跟踪、实施反馈。,编制实施细则；培训产品功用、实施细则；实施、指导。,可操作性。,实施细则,培训,方案实施,跟踪指导,40,第八阶段,实施细则,培训,方案实施,跟踪指导,培训提纲,实施细则（视具体项目而定）,客户反馈信息,项目实施情况总结,项目实施形成文档,41,项目收工,总结交流,项目归档,项目评价,项目经理,责任经理,组织项目交流会,项目收款,项目档案管理,复核项目评价,复核,TIMESHEET,与加班单,合伙人,视经理需要,复核项目评价,项目成员,主持项目交流会,参与项目收款,项目归档与移交,项目评价,签字确认,TIMESHEET,与加班单,参加项目交流会,辅助项目经理归档,42,项目收工,总结交流,项目归档,预算执行进度反馈表,项目总结交流会主要议题提纲,项目总结记录,项目文件归档,归档文件清单,客户提供资料（电子及书面）,访谈提纲,访谈笔录,资料清单,客户提供的资料清单,项目各阶段的备忘,与客户来往的书面沟通文件,项目收工文档,43,