经销商培训_商用车市场现状与发展

商用车市场现状,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,商用车市场现状与发展,1,商用车市场现状,2008年前9月汽车销量前十家企业排名,据中国汽车工业协会统计，2008年1-9月，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和江淮。与上年同期相比，奇瑞、华晨和哈飞依旧下降，东风继上汽和一汽后累计销量也超过百万，表现较为出色。1-9月，上述十家企业共销售汽车604.58万辆，占汽车销售总量的83.63%。,2,商用车市场现状,2008年前9月商用车销量前十家企业排名,据中国汽车工业协会统计，2008年1-9月，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金杯股份、重汽、重庆长安、江铃、陕汽和南汽。与上年同期相比，上述企业继续保持稳定增长，分别达到11.85%、22.48%、6.72%、4.83%、9.81%、20.52%、22.80%、10.17%、31.53%和2.07%。1-9月，上述十家企业共销售商用车147.58万辆，占商用车销售总量的69.42%。,3,商用车市场现状,2008年前三季度轿车市场分析,前三季度，销量排名前十名的轿车生产企业依次为：一汽大众、上海大众、上海通用、一汽丰田、东风日产、奇瑞、广州本田、北京现代、吉利和长安福特，分别销售38.28万辆、36.13万辆、30.24万辆、26.82万辆、22.45万辆、22.12万辆、20.79万辆、18.55万辆、16.73万辆和15.67万辆，与上年同期相比，前三家企业排名未变，奇瑞排名有所下滑，北京现代取代神龙进入前十名，表现比较突出。前三季度，上述十家企业共销售247.78万辆，占轿车销售总量的65.39%。,4,商用车市场现状,商用车市场国,冲击凸现 环比6月大降近三成,从7月1日开始在全国实施的国排放标准，在当月就显现出巨大威力。7月商用车产销环比呈现明显下降。中国汽车工业协会的统计显示，商用车7月销售17.76万辆，环比6月下降28.50%，同比上年也下降了3.35%。,5,商用车市场现状,今年总质量14吨以上重卡销量,厂家,7月销量,上半年销量,中国重汽,5970,69594,陕汽,5144,43386,东风,4307,79383(含中卡),福田欧曼,4179,37053,解放,3772,86709(含中卡),6,商用车市场现状,主要轻卡品牌7月销量(单位：辆),7,商用车市场现状,2008年9月份五大集团月度市场占有率,8,商用车市场现状,我国卡车市场自主品牌占八成以上,目前我国卡车行业自主创新成为主流，货车的80%、专用汽车的90%以上是自主品牌份额。近年来我国卡车出口增长迅速。 2000年出口2.2万辆卡车；2007年出口达到61万辆，其中重卡、大、中客车占55%。,当前，我国卡车产业面临新的结构调整机遇。一是要加快以节能环保为重点的产品结构调整；二是要发展以自主创新、自主开发为主导的市场结构；三是要把握以农村市场内需及国内外市场开拓为导向的市场结构。另外，我国自然灾害频发，为更加有效地提高防灾减灾能力，还必须加快特种汽车的开发。,9,商用车市场现状,金融危机危下的全球汽车市场,次贷危机引发的新一轮金融危机正席卷全球，美洲、欧洲已经连续数月出现汽车销量空前下滑。9月份美洲的汽车销量同比减少了20%。欧洲车市低迷依旧，9月份汽车销量同比减少了9.2%。而早在8月份就已经显露出疲惫之势的俄罗斯车市，则同样不能幸免。,专家警告，2008年全球汽车销量下滑可能将甚于上世纪90年代金融危机时期！,10,商用车市场现状,我国商用车仍将高速增长 市场空间广阔,国家信息中心高级经济师徐长明近日在济南表示，年以前，我国商用车仍将保持与增长率大体相当的增长速度。在此期间，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，年均增长将保持在左右。,在年前，以住房和汽车为主的居民消费结构升级将带动我国产业结构升级，工业化快速发展并带动城市化快速推进，我国经济仍将保持快速增长。其中，我国城市人口占总人口的比重今后将每年提高个百分点，年有望达到左右。,受资源分布及现阶段经济结构决定，我国运输强度依然很高。随着我国高速公路网的日趋完善，公路运输承担的货运量仍将占据主流，这也为商用车的发展提供了广阔市场空间。,11,商用车市场现状,中国重型物流用车市场分析,随着社会经济总量的快速增长,城市化进程的不断加快,基础设施建设规模的不断扩大,公路网络的不断完善,物流运输作为国家经济运行的主动脉,正在成为我国经济在高起点上持续发展的重要基础,物流运输产业也正在成为我国经济发展中新的增长点。而货运车辆作为物流运输的载体,正是这一经济增长点的重要支柱。,12,商用车市场现状,1.社会物流总量发展变化,国民经济的高速发展带动了现代物流业的快速发展,现代物流业的快速发展也有力地支持了国民经济的高速发展。,进入新世纪以来,由于工业化进程加快,社会物流需求增长加速 。,公路网络建设加快,道路水平的不断提高,极大的促进了公路运输快速发展,从而大大提升了公路物流的用车需求。,13,商用车市场现状,2.物流用车发展变化,主要物流用车近年市场变化（牵引、平板类车辆）,14,商用车市场现状,3. 重型物流用车的市场变化,历年重型车总体市场变化,15,商用车市场现状,4.市场需求分析,大吨位、标载运输车辆需求继续增长。,随着计重收费实施范围的扩大,超载型产品需求下滑明显,标载型产品明显上升,市场需求逐步趋于理性。,动力配备升级的车辆市场需求进一步扩大。,车辆的安全性、舒适性及操纵方便性的要求进一步提高。,16,商用车市场现状,商品车运输专用车的发展之路,中国的轿车运输车辆的标准问题,不仅是制约中国汽车物流行业发展的一个关键性问题,也是国际汽车物流巨头很早就来到中国,但却一直在这个市场的门口彷徨观望的原因。,当然,这个问题也是制约中国汽车物流行业发展的一个关键问题。,17,商用车市场现状,1、我国汽车整车物流市场发展的三个阶段,第一个阶段是在新中国成立到1979年的30年间,我国的国民经济以发展重工业和农业为中心,人民的生活水平停留在解决温饱问题阶段,国家的汽车工业主要以满足各行业生产需要为目的,汽车产品作为重要的生产资料实行统购统销。,随着国家实行改革开放政策,引进外资,搞活经济,我国的汽车整车物流在有计划的商品经济推动下进入第二个阶段。,1990年对中国的汽车物流行业是一个特别有纪念意义的年份,天津安达公司在全国首发了第一辆运送汽车的专业车,率先尝试了中国商品汽车的“零公里”交付,从此汽车整车物流迈出了划时代的第一步,进入了汽车整车物流现代化的第三个阶段。,18,商用车市场现状,2、公路运输是目前汽车整车物流的主体,公路运输虽然占用土地资源大、环境污染重、行驶安全性和可靠性差以及质损率高等弊端,但是以投资相对小、可操控性强、门到门的方便快捷服务占据了汽车整车物流市场份额的83%,水路和铁路的运输市场份额分别为10%和7%。,水路和铁路尽管具有节约土地资源,节能环保、安全可靠、运输量大、成本低等优势受到物流企业的关注,但由于汽车物流发展初期的惯性,其社会效益和经济效益潜力还没有得到有效发挥。,19,商用车市场现状,公路、水路和铁路三种运输方式的利弊比较,20,商用车市场现状,3、轿车运输车标准问题的由来,2004年4月1日由国家质检总局、国家标准化管理委员会联合颁布了国家强制性标准GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值,标准规定半挂车长度为16.5米。此前汽车物流企业为降低物流成本,使用的轿车运输车长度大都在20米或20米以上, 用车几乎全部超标。当时全国轿车运输出现了混乱局面。,为解决这个问题,2005年4月30日,交通部以明传电报的形式向各省区市交通厅(局、委)发出关于做好商品车运输专用车辆管理工作的紧急通知声明:对4月1日以前入市并不超重,车货总高4.3米以内、总长20米以内、总宽3米以内的商品车运输专用车辆按超限运输车辆行驶公路管理规定(交通部2000年第2号令)办理超限运输通行证,各地交通执法人员应予以放行。,21,商用车市场现状,4、国外的情况,在北美、西欧等公路网络比较发达的国家,以牵引车拖挂半挂车组成的汽车列车的运输方式占了轿运车总运输量的70%-80%。,在美国,其公路货运设备构成中,专用货运设备几乎达到了90%,其公路货运的主力车型就是汽车列车或厢式半挂车,从美国货运行业的发展历史及未来发展趋势来看,半挂车仍将是公路货运的主要运输工具。,在欧州,轿车运输车具有装车数量多,运输效率高的特点,并且可以在包括高速公路在内的主干道上行驶。,22,商用车市场现状,5、解决问题的办法,对在用轿车运输车政策予以放宽。,将车辆纳入专用运输车管理,适度放宽长度限制,提高运输效率,满足汽车市场需要。,允许将轿车运输车专用的挂车列车上高速公路,中国的轿车运输车生产企业,在车辆有限长度内,参照国外经验,开发带有升降装置的汽车底盘,通过高低错位,在有限空间内装载更多车辆。,23,商用车润滑油市场发展简析,24,商用车润滑油市场发展趋势,车用润滑油市场正在不断增长,以每年超过100万辆 (2005年570万辆2006年727万辆2007年888万辆) 的产量来计算，新增润滑油的年需求量就高达2,400万L，约9.1万吨。,国内新车排队上市，与世界同步推出的新车也开始出现在中国的市场中，这些车型采用了世界同步先进的发动机技术，从而对润滑油也提出了更高的要求。,嘉实多、BP和壳牌等国际知名品牌令中国的润滑油市场竞争更加激烈，也给我们带来了他们宝贵的经验。,一些著名的润滑油制造商已经在中国市场上推出API SM级别的机油 ，给发动机的工作性能、燃油经济性以及环保方面带来的好处是以往使用的产品无可比拟的。,加强市场推广和准入制度的建立，中国车用润滑油市场必将呈现出了美好的前景和巨大的市场潜力 。,25,商用车润滑油市场发展趋势,国内商用车市场情况及用油现场,在我国的汽车市场中，商用车保有量占绝大比重，其中载货汽车柴油车销售量最大，占商用车总销量的82%之多，农用车的比重也在加大。由此可见柴油机油的市场分额之巨。而看似保有量惊人的商用车，由于中国经济的发展状况与地区性差异，呈现出在发动机类型、级别上的多元化，目前在中国润滑油销售市场结构中，中、低三档车用油占60%的市场份额。,26,商用车润滑油市场发展趋势,国内商用车市场情况及用油现场,中国经济高速增长将导致更多的商品和人员流动，这需要增加货车和公交等重型车的数量，所以重型车润滑油(heavy-dutymotoroils,HDMO)销售商将在中国获得更多商机。中国的公路商用车润滑油市场的年增长速度是10并且预计这个势头可以保持五年。此外，HDMO也将向更高质量的类型转变。,公共汽车和卡车等公路用产品已经占据了中国全部商用润滑油市场约46%的份额。随着经济的持续增长，人员及货物的运输需求也会随之增长。因此，公路上将出现更多的卡车和公共汽车，而这些卡车和公共汽车都需要HDMO。,27,商用车润滑油市场发展趋势,国内商用车市场情况及用油现场,中国现在的公路商用车润滑油需求为92.7万吨，总产值11亿美元。,中国政府公布2007年第二季度的经济增长为11.3，是十年来最快的。因此中国的卡车和公交车以这个速度增长一点儿也不惊讶。但是克莱恩说汽车和润滑油的类型也在改变。,中国的公共汽车一般都比美国的和欧洲的要小，并且一直都是以汽油为动力来源。,28,商用车润滑油市场发展趋势,国内商用车市场情况及用油现场,目前，国有石油公司垄断了商用车润滑油市场，中石化是行业翘楚，占市场份额的32，中石油和统一北京石化分别以13和11跟在其后。,高质量HDMO需求的增长使主要的跨国生产商在市场供应方面处于有利地位。,现在提供中国市场上商用机油的中国国内厂商还没有为更新的商用车所需要的高性能HDMO的生产做好准备。,超长的换油周期（欧洲已经达到10万公里，我们没有办法和美国比较，因为美国人认为全世界的能源都是美国人的，我们不能走能源消耗型的路线）。,大量经过深加工的三类基础油将大量使用，节能环保将成为一个趋势。部分高端产品将采用PAO.,CH-4将逐步取代CD、CF-4成为国内柴机油的主导品种,29,商用车润滑油市场发展趋势,国内柴机油用户的几大特点：,普遍文化素质不高，忠诚度差！很容易被促销所打动，也容易被说服形成购买。,中型、轻型卡车用户对价格很敏感，喜欢用一些级别比较低的产品。还处于只能桶型的阶段。,重型卡车、其他商用车用户对价格不是特别敏感（因为商用车对他们是转钱机器），主要关注质量与促销,公交车队和长途车辆最深恶痛绝的就是车辆出毛病！,30,商用车润滑油产品发展趋势,发展的驱动力,发动机负荷增大，新技术应用，工况要求更苛刻,宽温度范围区域应用需求,环保节能要求的提高,更长的换油周期需求,31,商用车润滑油产品发展趋势,国际重负荷柴油机油发展,美国至少4年 +CJ-4油将支持满足目前排放法规格要求的所有硬件,欧洲为满足欧V发动机，ACEA在2008年变化不大 +适用欧V发动机,32,商用车润滑油产品发展趋势,关注环保节能型产品,CO2排放与燃料经济性目标驱动着工业界寻找新的改进方法,EPA认识到润滑油可能提高1-2%的燃料经济性,美国-目前大多数重负荷柴油车仍使用15W40粘度级别的润滑油,欧洲-一部分重负荷柴油车使用10W30和5W30油，并没有发现磨损问题,33,商用车润滑油产品发展趋势,关注环保节能型产品,传统常识轻组分基础油+更多的粘指剂更多的机油消耗和更多的沉积物,SAE5W30油品需要先进的添加剂技术来获得良好的燃料经济性和格外的清净性和磨损保护,1-2%燃料经济性改善已经在行车试验中得到证实,欧洲IVECO公司使用0W20，150000KM换油期，提高了0.5%的燃料经济性,汽车厂商开始支持采用环保节能型润滑油,34,商用车润滑油产品发展趋势,长寿命型产品,受降低车主成本和减少车辆停工检修时间的推动,对于低,SAPS,（硫酸灰份、磷、硫）油，主要是维持目前换油期,部分地被排放控制系统（如在,EGR,发动机和,DPF,等里面）和生物燃料所限制,一些,OEM,对长换油期的油正开发内部规格,35,商用车润滑油产品发展趋势,车,用齿轮油发展趋势,车辆运行工况,超载和长途地形复杂,环境污染，如水和尘土,保养不重视,技术要求,质量要求比较低，但由于OEM和用户需求逐渐转向更高质量,齿轮箱发也提高了油压和热负荷,换油周期延长，可减少消耗，利于环保,API GL-5已经发展成为最低标准,36,谢谢大家,37,