中石化易捷便利店业务培训

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,-,门店订货管理流程,-,了解直配送货、统配送货流程及收货流程,-,门店退货操作流程,-,门店的日盘与月盘,-,其它,(,库存调整及门店调拨的操作流程）,2024/9/16,1,订货管理,一、便利店订货管理,订货的要求：,1,、不断货,2,、不积压,3,、不可退商品及保质期特别短的商品订货需要特别谨慎,要科学合理的进行订货，既要保证门店销售商品不脱销，又要把库存商品量限制在最低范围,理想的订货：,1,、最低的库存,2,、高频率的周转,3,、高销售量,2024/9/16,2,销量分析,研究订货,前六周的销量,库存检查,关注销售前,50,的,库存,（保,8,周销售,),全部商品的安全库存（至少保证,4,周的销售）,销售预测,在考虑各种可能因素,如天气,假期,客流等,调整,合适订量,促销商品,把握,促销,提前一周确保促销商品的订货，,促销最后一周适当减少促销商品的订货,订货流程,2024/9/16,3,订货流程,-,安全库存的制定,各门店根据各自的实际销量定出各个单品的最低库存量，为门店订货提供参考。,由于各个地区不同，各店铺销量不同，销量越低不可估计因素越多。制定安全库存量时要考虑陈列的需要、最低订货量、促销及气温等（其他）因素。,根据实际销量的变化、季节与气候的不同，每季度调整安全库存量；对于个别商品促销或突然变化，应及时调整安全库存。,设置本站便利店的,安全库存量,文件夹，将安全库存量集结成册，方便查找。,最低库存量需根据不同销售时间做出调整。,2024/9/16,4,订货流程,-,新货品管理,对于经常到便利店购物的顾客,新商品是提高购物欲望的良方,同时又是便利店提升生意的重要手段,三天之内看清新货品,品类,做法,三天内营业额,前景判断,饭盒,放在促销位置,/,带,POP,快餐第三位产品,加大订量,/,继续观察销售状况,食品玩具,放新品专架,/POP,一天一个,无需加订,饮料,冰箱位置,/POP,比许多旧品销量都高,加大订量,/,保持充足货源,2024/9/16,5,订货流程,固定商品的管理,便利店的营业额主要是由新商品、,常规商品,和促销商品组成的,.,以下高销量货品需库存充足,1.,本店销量前,50,位货品,2.,每个货类前,310,名货品,3.,全网络前,50,销量货品,无法替代货品平时卖出数量不多,但顾客需要的时候,如果库存不足,会影响店铺的生意,.,例如,:,机油,春节,:,红包,/,雨季,:,雨伞,情人节,:,巧克力,2024/9/16,6,订货流程,找出卖不出的产品,找出卖不出的产品,可以改变营业额,找出一个月内销量最差,的,510%,的产品,分析产品滞销的原因,1.,是否新上市商品,2.,是否到货率问题,3.,陈列位置问题,4.,是否固定商品,清货行动,1.,转出货品给合适销售的门店,2.,集体提出促销要求,3.,集体提出退货,/,清货要求,导入有竞争力的货品,1.,订购与畅销商品关联的商品,2.,适合本店顾客需求的产品,3.,其它同类油站的畅销品,2024/9/16,7,定货公式及理解,假设,每天的销售是平均稳定的,理论订货量：,=,每天平均销量,x,（订货周期,+,安全库存天数,）,-,库存,-,在途货量,最高库存：,4,周销售量,最低库存：,2,周销售量,订货周期,: 7,天,实际订货量,=,理论,订货量,+,调整数,每天平均销量,:,可参考前六周的日均销量,订货周期天数,：本次订货日到下一次订货日之间的天数,.,安全库存,：为了防止由于不确定性因素（如突发性销量大幅度增长、供应商缺货等）而准备的缓冲库存,在途货量,:,订货当天尚未到但将会在本次到货前收到的,上次订货的货量,.,2024/9/16,8,订货公式的理解,实际订货量,=,理论,订货量,+,调整数,影响“调整数”的因素,陈列,加上货架充满时所需的存货量。,节假日,促销,新产品,新的竞争对手,地区建设,(,例如,:,修路,),天气,季节转换；,其它突发事件,2024/9/16,9,定货时间安排及应注意的几个问题,要求门店在本区域叫货周期的周一上午,12,点前完成本周的叫货工作,.,中翠商品最低配送数量为,5,箱,低于,5,箱,供应商不送货,.,故定货时注意,.,中央仓考虑到配送成本,一次配货金额不少于,1000,元,(,除直配商品,).,关注自己叫货单的状态,如发现状态是,”,总部已拒绝,”,查看拒绝原因,如不是周期问题,调整后重新叫货,.,2024/9/16,10,叫货方式有两种：录入和导入,一、门店直接录入叫货单,a),、进入“便利店业务,-,叫货”；,2024/9/16,11,b),、点击,，,2024/9/16,12,c),、进入叫货界面，填写叫货明细，输入叫货商品代码或条码，输入数量，可根据实际需要填写备注；,2024/9/16,13,叫货方式：录入,d),、,写完叫货信息后点击,；,e),、系统提示保存成功，此时单据的叫货信息还可点击,更改或直接删除；,2024/9/16,14,叫货方式：录入,f),、点击,后，此叫货数据正式提交，门店不可再修改，当前叫货单状态为“门店已确认”；,g,）、该信息到了总部系统后，由总部再进行,，状态为“总部已确认”，此叫货数据才生效，只有在总部系统才能将单据状态置为“总部已确认”。,2024/9/16,15,叫货方式：导入,二、门店直接从,Excel,导入,a,）、进入“便利店业务叫货”；,b),、点击按钮,；,2024/9/16,16,叫货方式：导入,c),、点击按钮,；,d),、选择待导入的叫货数据文件，点击按钮,；,2024/9/16,17,叫货方式：导入,e),、点击按钮,后，叫货数据导入完成；,f),、系统显示“导入成功”。查看生成的叫货单单号 ，进入明细查看 ；,2024/9/16,18,叫货方式：导入,g),、点击,，则单据状态为“已确认”；,注，如导入叫货数据后，还需修改可在明细界面通过点击,来实现，修改销售单的方法和在系统中手工编辑直接录入的销售单相同；而如需删除则可点击,来实现；,2024/9/16,19,叫货结束状态,1,、如门店叫货单状态为“总部已确认”状态，那本次叫货成功，门店等待收货,2,、如门店叫货单状态为“总部已拒绝”状态，那本次叫货不成功，查看拒绝原因，重新叫货。,2024/9/16,20,送货及收货管理,二、直配送货、统配送货流程及门店收货流程,2024/9/16,21,供应商直配送货流程,门店向总部发送订单，经总部审核确认后，将门店订单按供应商不同分开后，发往各供应商，各供应商在规定的时间内将货物送达门店。,2024/9/16,22,直配订,/,收货流程,输入叫货数据（门店）,(,叫货单,),审核确认门店叫货数据,（分公司完成,）,总部配货数据,汇总配货数据（系统）,打印直配出货定单,（省非油品中心）,整理定货单（门店,）,通知供应商,核对定单收货,（门店）,数量是否有误差,无,有,根据实际数量修改送货单,（门店）,在系统中确认收货,（门店）,门店收货数据,传至总部,(,系统）,生成直配出货单,进入财务结算流程,结束,2024/9/16,23,直配收货程序及注意事项,1,、到货后，理货员应从系统内先打印出总部审核的,直配出货订货单,或,统配出货订货单,。,2,、然后一一对照,便利店订货单,和供应商的,送货单,或中央仓的,配货单,上的货品种类、数量和规格是否一致。,3,、逐一清点货品，在系统收货模块按实际数量录入，录入完毕后打印出收货单交给供应商或物流公司配送员，同时在供应商或中央仓的,配货单,上写上实际收货数量，加盖油站收货专用章，供应商凭便利店打印的收货单及签字、盖章后的,送货单,与中心结算。,4,、 收货注意事项,（,1,）、商品来货与单据不符时，原则上要按订单上的商品来签收，数量不一致（如漏发、错发等）时要按照“收少不收多的原则”接收商品，商品种类错发时应拒绝收货。,（,2,）、贵重商品要开箱清点验准细数；成套商品要检查配套数量齐全；要做到商品的单货 、数量相符。,2024/9/16,24,直配收货程序及注意事项,（,3,）、商品签收时，以整箱来货时要注明单瓶数量以便入库。,（,4,）、出现质量、数量不符合要求门店有权拒绝收货并马上向分公司非油品部反映，以便得到及时处理。,（,5,）、送货单据签收时一定要两张单据一起附上要签全名、日期、加盖油站收货专用章。,（,6,）、看清标在包装上的品名、规格、成分、重量、价格、商标、厂名、保质期等。,（,7,）、包装检查：观察商品外包装是否有破损，份量、唛头（发货标记运输标志 ）、内外包装是否一致，如不一致可拒收。,（,8,）、保存期限：检查商品的保存期限（应至少有,3/4,的保质期时间），商品品质是否符合标准手册的规定。（公司统配的特殊商品除外）,（,9,）、大包装内有小包装的要抽检。,2024/9/16,25,直配收货程序及注意事项,（,10,）、拒收保质期超过,1/3,和二次销售的陈旧商品。,（,11,）、清洁用品要检查生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号。,附：常温商品允收期如下,2024/9/16,26,中央仓统配送货、收货流程,作为一家成功的便利店背后一定有一个高效的物流配送系统，同样我们也是这样,.,作为中央仓，它为企业的成功作出了极大的贡献。中央仓有一个电脑网络配送系统，分别与各店铺相连。系统在每周一收到要货报告，在得到门店的要货单并汇总后，中央仓根据第二天的收货、配送任务制订物流计划。,1,、线路计划：根据各线路上门店的订货数量和品种，做线路的调整，保证运输效率。,2,、批次计划：根据总量和车辆人员情况设定加工和配送的批次，实现循环使用资源，提高效率；在批次计划中，将各线路分别分配到各批次中。,3,、配货计划：根据批次计划，结合场地及物流设备的情况，做配货的安排。商品到门店后，由于数量的高度准确性，在门店验货时只要清点总的包装数量，完成交接手续即可，一般一个门店的配送商品交接只需要分钟,2024/9/16,27,配送中心的基本流程,配送中心作业流程由其功能定位决定,库存型配送中心作业流程,对库存型中央仓来说，由于它具有一定量的商品库存（库存量是按照历史销售水平和对未来销售的预测确定的），因而各门店可直接向中央仓订货,通过型配送中心作业流程（目前选用）,门店向总部发送订单，总部将订单按供应商汇总后，发往各供应商，各供应商在规定的时间内将货物送达配送中心，再由中央仓按各门店订单以及到货情况将货物配送到各门店。,2024/9/16,28,统配举例,周一,周二,周三,周四,周五,周六,周日,订货,供应商到货、分拣,分拣,分拣、装货,送货,送货,送货,对于公司中央仓来讲，采用每一周为一个配送周期，周末集中送货的的策略,注：分拣是中央仓的中心业务，占作业量的一大部份，一般要投入仓库作业的一半以上人力，作业时间至少占配送中心全部作业时间的,50%-60%,。,对于门店来讲，有一周一配、两周一配、一月一配等多种配货周期,(,我们杭州分公司到目前为止,除了淳安、建德两个片区还没有纳入中央仓配送外，其余的几个片区都已经实现了中央仓配送。定的周期为,:,城东,城中,城西,城北,余杭五个区域为一周一配,富阳为两周一配,临安、桐庐为一月一配,),作业周期的确定要考虑作业经济性、作业流程及系统配套性,2024/9/16,29,启用中央仓的优势,简化门店操作，发挥资源集中配置优势,供应商送货,供应商送货,中央仓送货,中央仓建立前送货模式,中央仓建立后送货模式,供应商,供应商,供应商,门店,门店,门店,中央仓,门店,门店,门店,供应商,供应商,供应商,1,、解决了单个油站订货批量小，供应商送货意愿不强，造成油站缺货的问题,2,、实施中央配送可减少门店库存储量，保证商品的新鲜度，减少来店车次，增加服务时间，增加商品品种，减少商品因过期而产生浪费的现象,3,、采取计划订货和计划配送政策，稳定油站到货时间，一方面使油站能够根据计划安排人员，另一方面门店可以及时掌控库存水平，满足销售需要,2024/9/16,30,补货流程,1,、补货即将标好的商品依照商品各自规定陈列的位置填满。,2,、定时补货：指非在营业高峰期补货。,3,、不定时补货：指货架上的商品即将销完，立即补货销售，补货不能影响顾客购买。,4,、核对卡、货：先检查对欲补货的陈列架前价目卡是否和商品对应的。,5,、,先进先出,：补货时将原商品取下，然后打扫陈列架，将货架上的原商品放在最前面，保证先进先出的原则。,2024/9/16,31,收货时应注意的几点问题,除了香烟收货单上不需要供应商签名,其余所有的收货单都要求门店签字盖章,供应商签名才能结算,.,收货单每月分二次交区域,(,每月,15,日至次月,1,号前,),由区域统一上次分公司核算张燕,.,另,:,分公司每月,POS,机对帐的取数时间为,上月底的最后一天的,0,点,0,分,0,秒至次月底前一天的,23,点,59,分,59,秒,.,例如,:2009,年,4,月,30,日,0,点,0,分,0,秒至,2009,年,5,月,30,日,23,点,59,分,59,秒,.,2024/9/16,32,退货管理,三、便利店退货管理,2024/9/16,33,退货管理,便利店商品按退货属性的分类,2024/9/16,34,不可退货商品的范围,和供应商有协议，不能退货的商品（系统中拒绝录入、标明为不可退供应商），油站可以在保质期内积极销售，过期报损。,超过退货时限要求的的商品，油站可以在保质期内积极销售，过期报损。,已长虫生蛆、鼠咬的商品，由油站直接报损。,商品（以销售单位计）如果已被拆包、内容物缺少，且无质量问题，由油站直接报损（有质量问题的可以退货）。,过期商品，由油站直接报损。,2024/9/16,35,可退货商品的条件,系统中商品资料已设为可退的；,直配退货油站必须在距临保日期前,10,天时申请退货；,统配退货油站必须在距临保日期前,20,天时申请退货。,特别强调：门店员工应定期检查商品保质期，对于临近保质期商品要及时做好记录。,保质期限,门店保质期报警时限,36,个月以上,9,个月,24,个月以上,6,个月,18,个月以上,4.5,个月,12,个月以上,3,个月,9,个月以上,2.5,个月,6,个月以上,45,天,3,个月以上,25,天,2024/9/16,36,各供应商退货协议,2024/9/16,37,退货的流程,（一）、商品退货条件：,系统中商品资料已设为可退的。,临保期最少在商品,1/4,。,统配退货时需在临保期,1/4,的基础上增加,30,天。,（二）、不可退商品：,系统中商品资料设为不可退的。,超过临保期或商品已过期的。,被鼠咬及人为破坏商品。,2024/9/16,38,退货流程,（三）、退货时间规定：,直配退货：,退货次数：每月,1,次。,退货申请时间：每月第一自然周周二。,退货申请审核：申请日第二天审核完毕（周三）。,供应商收货时间：审核日后供应商最近一次送货时回收退货商品。,统配退货：（中央仓门店）,退货次数：每月,2,次。,退货申请时间：每月的第一及第三自然周周二。,退货申请审核：申请日第二天审核完毕（周三）。,中央仓收货时间：退货申请周中央仓送货日当天带回退货商品。,2024/9/16,39,直配退货流程,门店将需要退货的商品在网业上的“退货”界面上报退货商品。,分公司供应链审核退货单。,将退货单发送给供应商。,供应商在规定的退货日收取退货商品，门店与供应商清点退货商品，双方确认。,如实退数量与申请数量相同，门店在“退货”界面里点击“发货”；如有差异在“编辑”里修改后再点击“发货”。,以上直配退货完成，门店库存减少；实际退货商品只能少于申报数量，不能大于申报数量。,直配退货流程图：,直配退货：,2024/9/16,40,直配退货流程图,门店将需要退货的商品在网业上的“退货”界面上报退货商品。,以上直配退货完成，门店库存减少；实际退货商品只能少于申报数量，不能大于申报数量。,分公司供应链审核退货单。,发送给供应商,供应商在规定的退货日收取退货商品，门店与供应商清点退货商品，双方确认。,门店在“退货”界面里点击“发货”,如有差异在“编辑”里修改,点击“发货”,以上直配退货完成，门店库存减少。（实际退货商品只能少于申报数量，不能大于申报数量）,2024/9/16,41,统配退货流程,2,、统配退货,：,门店将需要退货的商品在网业上的“退货”界面上报退货商品。,分公司供应链审核退货单。,门店将退货商品装入周转箱，并封签。,中央仓收取退货单。,第三方物流在当周送货时接收门店封箱完毕的退货物流箱。,第三方物流将商品带回中央仓交中央仓退货员，检查封条完好。,中央仓验收退货商品（是否符合退货条件）。,中央仓将符合退货条件商品录入系统，门店减少库存，中央仓增加退货库存。,中央仓将不符合退货条件的商品暂存中央仓，在下次送货时带回门店。,2024/9/16,42,统配退货流程图,门店将需要退货的商品在网业上的“退货”界面上报退货商品。,中央仓验收退货商品（是否符合退货条件）。,分公司供应链审核退货单,中央仓收取退货单,第三方物流在当周送货时接收门店封箱完毕的退货物流箱。,门店将退货商品装入周转箱，并封签,第三方物流将商品带回中央仓交中央仓退货员，检查封条完好。,中央仓将符合退货条件商品录入系统，门店减少库存，中央仓增加退货库存。,中央仓将不符合退货条件的商品暂存中央仓，在下次送货时带回门店。,2024/9/16,43,日盘和月盘点,四、便利店盘店管理,2024/9/16,44,日盘,日盘是日常工作中非常重要的一项,1.,了解实际销售和库存情况,方便便利店及时订货,2.,可以清楚反映当天损耗情况,3.,通过日盘,可以及时发现串码问题,只有发现问题,及时采取措施,才能最大限度的降低不必要的损失,.,便利店商品要求每日盘点,如条件允许,进行班盘,分工、职责、日盘方法介绍,责任明确：每天当班人员对当天的盘点结果负责,.,日盘由站长根据具体情况组织安排,.,2024/9/16,45,日盘,日盘点有三种方式可供选择,1,、便利店在每天交接班时对所有的商品进行盘点，并有两班员工签名确认，出现损耗由当班员工负责赔偿；,2,、便利店每天交接班时要盘点,20,元以上的商品，并有两班员工签名确认。其余月底盘点。,3,、便利店不进行日盘，仅以月度盘点作为商品损耗依据，出现盘亏由所有员工共同赔偿。,2024/9/16,46,日盘,/,班盘表推荐,1,、建议分货架按商品摆放顺序设置这张表，一个货架一张表,2,、油站可以根据实际情况设置这个日盘,/,班盘表,3,、当商品摆放顺序修改时，需要相应修改表格,2024/9/16,47,盘点程序,(,月盘）,一、月度盘点时间：每月一次,二、参加盘点商品：便利店全部商品（,三、参加盘点门店：所有已经开业的便利店,（,包括已有商品库存但由于其它原因没有开始销售的）,四、盘点参加人员,各门店油站,站长,、记帐,员,、,便利店员工,。,由油站站长安排足够的时间和人手参与当天的盘点，油站站长全权负责门店的盘点工作，记帐员负责监盘、,HD,系统数据录入核对。便利店员工负责盘点数据的系统录入。,2024/9/16,48,盘点前准备,（,1,）、盘点前所有门店把进货、赠品进货全部录入,RMS,系统，盘点当天应通知供应商（中央仓）不送货，由于其它原因当天送到门店的商品，先给予接收，但独立存放，不做系统收货，待盘点完毕后再将到货品录入系统收货。,（,2,）、整理门店、小仓库内商品。,（,3,）、整理商品货架，清洁货架后将货架陈列商品补足。整理好后，油站主管把商品的名称、编号、规格等资料按“从左到右”、“从上到下”的顺序写在盘点表上；清点每一个货架商品品种的总数，与盘点表上的总数是否一致，检查有没有遗漏。,（,4,）、在盘点前因先查看系统库存数，对有明显错误的库存申请调整。,（,5,）、中央仓在盘点前处理完所有统配差异数据。,（,6),、所有门店的进货数据在进货后，由记帐员负责核对，发现问题及时联系分公司（统配数据联系中央仓；直配数据联系供应链助理），特别是盘点前所有进货、退货的数据都必须核对完毕。,（,7,）、检查商品的保质期，统计临保商品、过期商品和破损商品。,2024/9/16,49,盘点程序,门店,开始盘点,:,1,、每张盘点表各有两人,A,及,B,单独盘点,2,、按先营业厅后仓库顺序进行盘点,3,、将仓库和卖场数字进行累积,得到总数,4,、结束后将,A,和,B,盘点的数据与库存进行比较,对三者中任何两个数量不同的单品,由记账员进行复盘,5,、复盘结束,数码输入系统,2024/9/16,50,盘点表,2024/9/16,51,易捷便利店盘点过程要求,（,1,）盘点为停业盘点,在盘点时挂出“停止营业”标志,（,2,）在规定时间各门店记帐员负责交换前台,HD,系统数据。核对前台,POS,机数据与网页上的数据一致,.,（,3,）门店前台交换,POS,机销售数据后,后台网页系统中门店根据盘点计划，做库存快照（库存帐面数）、按照系统提示开始盘点。,（,4,）门店根据商品盘点明细表盘点，盘点由两人同时进行分,A,、,B,盘点表进行复式盘点。,2024/9/16,52,易捷便利店盘点过程要求,（,5,）门店的库存数包括卖场陈列的商品数,(,货架及各种促销陈列,),与小仓的库存数，按货架,冰箱,地堆,收银台,仓库的顺序进行盘点，同一商品按存放地顺序盘点后的累计数字为商品初盘数。,（,6,）将,A,、,B,表的盘点数进行核对，如核对一致既表示初盘数正确，如不一致由记帐员进行复盘。盘点表要求记录清晰，无涂改，（如需修改需用红笔体现，并由修改人签字确认），复核数量是最后确认的数量。,2024/9/16,53,易捷便利店盘点过程要求,（,7,）门店在盘点后，店员和记帐员、油站经理核对盘点结果,三人确认签字后,店员导入,HD,系统盘点模块。,（,8,）盘点结束后数据立刻输入系统上传，同时恢复销售。,2024/9/16,54,易捷便利店盘点的责任,日盘点贵重商品，谁当班的谁负责；月底全部商品盘点，每月商品销售总额的,5,作为门店正常报损额，超过部分门店全体员工负责。,2024/9/16,55,门店盘点盈亏预查差异数处理,盘点结束后，油站可以在,RMS,后台看到门店本次盘点的盘点盈亏，门店盘点单确认后，生成“盘点盈亏预查表”，门店要对表中差异数进行仔细分析，对差异数有以下几种处理方法：,（,1,）、因漏盘、错盘引起差异，按门店实际库存修改实盘数，对实盘数进行重新导入，生成新的盘点单。,（,2,）、由于事先未作审批调整，而门店擅自“整箱折零”销售而引起的库存一正一负。门店应申请“库存调整单”，经总部审批后对门店帐面库存进行调整，并相应调整库存快照数量。,（,3,）、对由销售串户引起的库存差异，通过负库存的商品做销售退回，对正库存的商品做销售进行处理。并相应调整库存快照数量。,（,4,）、对由于进货验收串户引起的差异，不做处理在当月盘点结果中反映。,（,5,）、盘点过程中，香烟、汽服、彩票出现帐实不符情况。如果是损耗的应在盘点时作销售处理；如果是溢余的作销售退回处理，并相应调整门店库存快照。,（,6,）、油站必须在第二天下班前处理完所有的盘点差异。如果在第二天油站没有修改盘点数据，发起盘点部门视同油站默认盘点结果。,2024/9/16,56,盘点结果审批处理,（,1,）、门店对预查表中的差异进行处理后，理货员可在系统上查询并打印门店盘点盈亏预查表。并简要分析盈亏原因，交由站长签字。再通过区域经理签字，由区域经理交上报分公司非油品部。,（,2,）、损耗率在,5,以内（当月损耗销售额,/,销售收入计算）的，经分公司非油品部和财务部门审核后报分公司经理审批处理；审批后非油品核算员才能做盘入处理。,（,3,）、超出,5,（当月损耗销售额,/,销售收入计算）损耗金额每月在分公司返利报酬中予以扣除，并书面分析超标准损耗原因，上报经省公司非油品处和财务资产处总会计师审批后，方能盘入。,（,4,）、经上报不能退货的商品如因破损、过期等不能继续销售，损耗一并在月度盘点中如实体现，计入月度损耗标准,5,以内。,（,5,）、非油品核算人员根据领导审批或批示的损耗审批单在系统中做盘入操作，在系统中对损耗进行处理。,2024/9/16,57,盘点,盘点审核和跟进,（,1,）、每季度，由零管部安排不同区域的区域经理随机对某一油站进行监督盘点。,（,2,）、由不同部门成员组成的审核小组每季度随机对油站进行审查。,赠品,/,促销品的盘点程序,（,1,）、礼品,/,促销品必须每月按照仓库,/,便利店货品盘点程序进行盘点。,（,2,）、由记帐员将盘点结果与帐面数核对，如发现差异，油站经理必须进行调查，追究有关人员责任。,（,3,）、盘点原始记录必须妥善保管，以备公司检查。,（,4,）、所有礼品,/,促销品的盘点结果必须上报区域经理和分公司非油品部。,责任,日盘点贵重商品，谁当班的谁负责；月底全部商品盘点，每月商品销售总额的,5,作为门店正常报损额，超过部分门店全体员工负责。,2024/9/16,58,其它,五、其它,(,库存调整及门店调拨的操作流程）,2024/9/16,59,库存调整操作流程,在理论上我们的系统库存数（也就是我们说的帐成数）和实际库存数（实物库存）应该是一致的，但由于各种原因如内部转货，报废，收货串码，销售串码，验收错误，整箱拆零销售等，造成电脑库存与实际库存不符，因此为明确库存数，需进行库存更正作业，也就是我们现在所要说的库存调整。目前我们库存调整单一般不允许做。只有整箱拆零的商品在盘点前可以作相应的库存调库存调整。具体操作流程：,a),点击库存调整,b),新建,2024/9/16,60,库存调整操作流程,c),进入库存调整界面，填写调整商品明细，输入商品代码或条码，输入数量，要注意一正一负的区分。比方说要把一箱农夫水拆箱，整箱水的商品代码是,201000008,，那么在填单子的时候数量为负,1,，单瓶的商品代码为,201000003,的数量为正数,15,。原因要选整箱拆零。,2024/9/16,61,库存调整操作流程,d),信息输入完毕后检查是否有误，确认后点保存，保存后返回状态为未申请,e),如在此时还要修改调整数，可以通过编辑来调整，如不需修改直接当申请，等待非油品中心审核。,2024/9/16,62,库存调整操作流程,f),如单据状态为已批准，那本次调整流程结束。,2024/9/16,63,门店调拨操作流程,门店之间合理的调拨是完全必要的！由于每个门店所处的地方不同，就会导致各门店的商品销售有所不同，合理调拨商品对门店的库存是件好事！这很大程度上是门店之间的相互帮忙，相互消化一下库存量比较大的商品。也能加强门店之间联系。具体操作流程：,a),点击便利店业务下的门点调拨,2024/9/16,64,门店调拨操作流程,b),点击“新建”或者“从,EXCEL,导入”,c),首先输入调入门店的门店代码，再是输入要调出的商品信息,2024/9/16,65,门店调拨操作流程,d),保存调拨单，状态为调出方已确认。,e),选择单据号，点击进入。,2024/9/16,66,门店调拨操作流程,f),打印调整单一式两份，与商品一起带至调入的门店签收。,2024/9/16,67,门店调拨操作流程,g),在调入方门店可以看到调出方已确认的调拨单。等商品到门店后进入库存调整单，核对商品无误后点调入，流程结束。,双方查看库存，调入方该商品库存增加，调出方库存减少。,2024/9/16,68,备注,:,调出门店需一式,4,联打印,并盖章签名交到调入门店一份,(,需调入门店签名盖章,),区域留一份,交分公司一份,.,分公司基本上不支持跨公司调拨，存在一定风险，如有这种调拨发生，门店应及时与区域或分公司联系，如果我们调拨给其它分公司，应将调拨单与商品一起寄给对方，要求对方签字盖章后，寄回我们门店，再由门店将调拨单上交分公司，分公司交省公司入帐,2024/9/16,69,冲帐,操作步骤：,按,键，系统显示冲帐画面和冲帐流水号如下：,2024/9/16,70,按,键，输入要冲帐的交易流水号；,按,键，返回冲帐画面。如果输入的交易流水号存在，系统会定位到这条交易流水号；,按,键，弹出警告窗口：,按,键，对选中的交易作整笔冲帐，系统退出冲帐画面。,附注：,2*1.,如果不知道要冲帐的交易流水号，要用光标移动键来选择。,2*2.,如果要退出冲帐画面，按,键。,7*1.,如果要返回冲帐画面，按,键。,2024/9/16,71,香烟叫货，要注意的几点问题,1.,叫货时门店需将清单明细例好，烟草打电话来时，门店可以直接将明细报给她，例如报货时应报,555(,金），,555(,金,.,锐,),，,555(,弘,.,博,),，,555(,弘），门店需注意的是不要只报,555,，如果门店只报,555,的话，烟草公司会随便送一样,555,给门店了。,2.,门店请根据香烟叫货清单叫货，新品不叫货。,3.,门店在首次叫货时,货品尽量叫足一点，特别是中华等香烟，因为烟草公司对每一个门店都有指标，会根据你第一次叫货量来定你以后的量,.,如果你第一次叫货少，他很可能以后都会只配这么点货了。,4.,香烟到货时，门店请根据供应商结算单做直送收货新建,-,选择供应商,-,输入商品代码及数量（香烟全部是以包入库，门店在销售时也是以包卖），入好以后请先按保存，不要确认，然后在按打印预览，如门店查看打印预览以后发现有金额差异或者进价有差异的，门店可以按编辑键，将错误的商品修改完毕，门店在做确认，然后将收货状态为已收货的收货单打印出来（供应商不需签字，但门店需盖章签字），与供应商结算单及增值税发票一起上交非油品核算。,5.,因为香烟我们是先付钱后到货的，所以门店要及时将收货单转交区域，由区域将（收货单，供应商增值税发票及供应商结算单据）订在一起，交给非油品核算张燕，由张燕转交给杭州分公司财务入账。 如有不明请打，或,673716,，,85115678-8519,2024/9/16,72,培训结束,谢谢大家！,2024/9/16,73,