MS-CRM功能介绍

Click to edit Title Slide,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Microsoft Dynamics,MSCRM V3.0,（简体中文）软件功能简要介绍,内容：,何为,CRM,（客户关系管理）,国内中小企业销售管理要解决的问题,微软,CRMV3.0,能解决的问题,关于微软,CRMV3.0,关于北京易达伟业,何为,CRM,：,职位,: CEO,痛楚,:,不能达到企业增长目标,原因,1:,未完成盈利目标,原因,2:,市场份额减少,职位,: CFO,痛楚,:,未完成盈利目标,原因,1:,未完成销售指标,原因,2:,运营费用的增高,职位,:,销售部门副总,痛楚,:,未完成销售指标,原因,1:,预测不准确,原因,2:,花费太多时间在无效活动上,原因,3:,线索跟进效率太低,原因,4:,缺乏更多客户信息，无法进行交叉 销售和向上销售,职位,:,客服部经理,痛楚,:,客户满意度降低,原因,1:,客户购买后未及时跟进,原因,2:,客户失去耐心，总是重复他们遇,到的问题,原因,3:,获得答案或解决问题花费时间,职位,:,市场部副总,痛楚,:,市场份额减少,原因,1:,很难获得客户地理信息来进行,促 销和市场活动,原因,2:,难于评估市场活动的有效性,原因,3:,客户满意度降低,职位,: IT,总监,痛楚,:,花费太多时间和成本支持企业,CRM,需求,原因,1:,系统不集成,原因,2:,花费大量时间在改变,CRM,应用上,原因,3:,大量时间用于软件安装、维护和升级,原因,4:,难于确保系统的安全性,企业的困境,以产品为中心转向以客户为中心,注重建立关系和保持客户,注重服务营销,客户忠诚度,4 P,产品（,Product,）,价格（,Price,）,渠道（,Place,）,促销（,Promotion,）,4 C,客户（,Customer,）,成本 （,Cost,）,便利（,Convention,）,沟通 （,Communication,）,新的营销观念,何为,CRM,：,何为,CRM,：,CRM,应用蓝图,发挥潜能的公司职员,共同成长的伙伴关系,洞察先机的管理阶层,紧密联系的客户关系,市场自动化,销售自动化,客户支持,外派服务,电子商务,何为,CRM,：,CRM,以客户为中心,数据仓库,DW,供应链管理系统,SCM,供应商管理,物流库存管理,结算支付管理,客户关系管理系统,CRM,客户界面,(,呼叫中心等,),客户销售渠道管理,客户市场销售分析,办公自动化,知识管理系统,OA/KM,文件流转发布,协同工作,知识经验共享发布,数据挖掘、在线分析,和决策支持系统,DM / OLAP / DSS,企业资源计划系统,ERP,人力资源,财务,制造,分销,系统管理,企业信息平台,Enterprise Information Platform,企业信息总线,Enterprise Information Bus,何为,CRM,：,CRM,助您业务制胜,Marketing,市场活动定位市场活动,ROI,分析,目标客户分析,Sales,客户数据统一管理精确的销售管道管理流程自动化,Service,自助服务管理同一知识库管理服务跟踪管理,Assisted Selling,产品在线配置自动报交和方案在线订单追踪,Partner Management,线索管理,增加渠道连贯性渠道配合,获得更多的销售项目,增加签单的成功率,增加现有客户的销售,知道客户需要什么,更容易的业务交往,更快的提供服务,增加工作效率,减少服务成本,开发更多的渠道,利润,收入,客户忠诚度,何为,CRM,：,企业各角色受益,服务,市场,销售经理,Partners,销售,Internet,Contact Center,Field Reps,Partner Network,总经理,客,户,客户数据库,管理销售人员行为,销售预测,管理销售人员商机,查询报表和数据分析,销售信息管理,提高客户管理,优化销售周期,管理销售商机,提高销售能力,提供有效的客户服务,提高客户满意度和忠诚度,充分捕捉客户反馈,更好的服务于,20%,的客户,促进信息共享,管理市场和目标客户信息,管理和执行市场活动,跟踪和评估市场结果,市场细分,对市场活动和销售结果进行分析,及时把握市场发展趋势,业务透明化,辅助决策,分析报表,中小企业销售管理解决的问题：,客户信息掌握不全,潜在、新客户、老客户、有价值客户、低价值客户、,VIP,客户、垃圾客户是哪位？在哪里？,业务员把客户资源当成自己的资源，甚至于要挟公司？客户是企业的资产！,销售、财务、储运和客服没有统一的客户，事务协调性差，要不服务不到位，要不就是无谓浪费,如果将客户基本档案和与企业所有互动交易信息集成一起多好，可以心中有数，一目了然！,发现、抓住、跟踪、成交商机,如何发现并抓住 无论何种方式和渠道了解到各种客户需求的商机？,商机有了就要有人跟进，并不时掌握其进度，提供支持，形成潜在客户和订单，这才是真正的销售！,对存在的各商机分配人员、资源，并根据其成功率进行销售预测，做到心中有数；,根据各销售人员对各商机的动态推进过程信息，来时行有针对性的指导和考核销售人员；,中小企业销售管理解决的问题：,订单执行能力差影响销售回款和客户满意度,根据已生成、将生成订单信息能自动生成排产单，并在确定订单后能将订单涉及到必要信息提供生产部门，以保证生产的质量和交货承诺；,订单生产、仓储、运输、到货状态信息，必须全面掌控，关系到客户满意度和回款效率；,掌握订单动态信息越多越真实，对客户的服务越好，所以说订单执行力是成功销售的基本保障。,掌控销售人员的日常工作是保证销售指标完成的重要手段,每个销售业务员把自己日常工作安排有条不稳，有序可行，是个人和企业都希望的；,销售业务员就是盯客户、联系人和商机，这些是需要日常约会、电话等活动的，方便的日历行程管理功能是非常有必要的；,各种商机、任务等让最适合的人员去执行，并跟踪他的执行情况；,各种任务执行时间、重要客户的提醒等等自动提醒功能，不会遗漏；,建立团队营销、集体营销、知识库营销，需要一个营销知识库平台，并且随时可用；,中小企业销售管理解决的问题：,客户服务质量要做到实处,售前、售中还是售后，对客户的服务是极为重要的，除非你不做他的生意；,提供给客户的产品是适合订单要求的，并且是按承诺成功交付的，这就要求交付过程的良好进展；,客户投诉可是大事，要处理好，不能马虎；,对客户的关怀是小事，带来的新商机对企业销售可是最大的事。,决策来源于信息和数据,销售统计报表为何那么慢？为何只提供产品或只提供业务员，不能交叉统计？,要是做到报表及时分析和统计，并能预测，这才能起到辅助决策的作用；,无论从产品、市场、客房、销售代表等任意角度都能进行分析；,领导总是要及时、准确、简要的分析图表，可是我们总是挨骂；,能不能让领导随时看到报表，就是在飞机上也行，前提是以上网或,3G,；,微软,CRMV3.0,能解决的问题,日常工作平台,约会、电话、邮件等日常活动管理、任务日历安排、事务协同和分享、知识平台,线索、商机、报价、订单、发票、客户、联系人、合作伙伴,咨询投诉、问题解决、主动回访、服务合同、服务商机、技术知识库建立,价格、市场策划方案、市场活动、市场商机、竞争对手、营销知识库、,市场营销,销售过程,客户服务,决策分析工具,基于客户、产品、销售代表等任意的统计分析、预测、完成对比等分析，并以任意访问手段实现分析查询,微软,CRMV3.0,工作平台,要开展的活动信息一目了然,可以统计活动的进展状态,微软,CRMV3.0,工作平台,每项活动记录了活动执行的全面信息，以及其相应负责人。,微软,CRMV3.0,工作平台,以日历的格式将要开展的任务计划醒目的展现在每个操作员眼前,微软,CRMV3.0,工作平台,所有要执行的任务，可以分成轻重缓急，在执行的、未执行的、分摊他人的，以及重要的事件信息等,微软,CRMV3.0,工作平台,灵活、全面、及时、准确的报表是任何人员都必要的基本功能，微软,CRM,提供了最优的报表解决方案，你可以定义任意的报表,并且不同权限的人员看到的报表是不同的！,微软,CRMV3.0,工作平台,公司各种通知、制度、内部沟通等公告信息，可以让人随时随地了解到,微软,CRMV3.0,销售管理,出现的每个销售线索和潜在商机都要把握住，要分配相应的责任人员去全面跟踪，直到成为一个可行的商业机会,微软,CRMV3.0,销售管理,每个潜在商机对应的客户信息、已经执行的活动信息，让领导们清楚把握每个商机的可行性，并能有所控制。,微软,CRMV3.0,销售管理,有可能的商机，要把其的需求掌握清楚，并把后续跟踪过程全面管理，可以团队协同的跟踪客户，直至签单,微软,CRMV3.0,销售管理,掌握过程才能控制结果，商机的每件活动事件都要记录下来，并加以控制，是提高销售成功率的根本手段,微软,CRMV3.0,销售管理,客户信息是最重要的,微软,CRMV3.0,销售管理,你看这儿客户信息多全？包含了基本信息也可以随时掌握客户的各种交易交流动态信息,当然客户信息构成你是可以自己任意定制的！,微软,CRMV3.0,销售管理,这是全面的联系人信息,微软,CRMV3.0,销售管理,公司开展的各种市场营销信息列表，及其对应的客户构成和活动信息，便于辅助销售过程,微软,CRMV3.0,销售管理,竞争对手的优劣分析，能避免无谓的丢单,微软,CRMV3.0,销售管理,各种营销信息、知识资料建立的信息库能辅导销售人员的销售，加速销售人员的成长,微软,CRMV3.0,销售管理,报价是严肃的事件，不能胡报乱报,微软,CRMV3.0,销售管理,订单信息要求尽可能的全面，它决定了出货、发票和收款信息，对于以单订产的企业也决定了企业的生产计划数据,微软,CRMV3.0,销售管理,发票信息,微软,CRMV3.0,销售管理,产品流向或订单执行情况，能加强对订单的执行控制力度。这个信息是完全自定义增加的，微软的强项就是你可以任意增加要管理的信息。,微软,CRMV3.0,市场管理,市场活动中也要产生大量的商机的,微软,CRMV3.0,市场管理,市场活动，要对计划执行的内容、涉及的客户、需要的资源、要开展的各种活动，花费的费用，要一一加强管理。,微软,CRMV3.0,市场管理,每项市场方案要对方大量的市场活动,微软,CRMV3.0,市场管理,包括一些快速开展的活动，比如批量邮件等,微软,CRMV3.0,服务管理,服务人员要安排好计划，要有条不紊的提供服务支持,微软,CRMV3.0,服务管理,客户的每个服务请求事件，要认真及时地处理，这是保证客户满意度的基本功,微软,CRMV3.0,服务管理,技术解决知识资料库的建立，是准确及时地服务客户的必要工作，尤其对服务要求高的企业,微软,CRMV3.0,服务管理,服务也能创造效益，比如维修合同、增值服务合同等,微软,CRMV3.0,服务管理,要把服务的资源打配好，不要冲突,微软,CRMV3.0,服务管理,活动事件的执行流程，用户可自定义，以满足企业实际管理流程来开展，这是国内软件不具有的。按企业自己的管理流程走！,微软,CRMV3.0,决策分析,图表丰富的决策分析报表，对你一个全面的分析视图和展现，而这些完全由用户自定义！,微软,CRMV3.0,决策分析,可以为领导层定制集中的、形象的、决策分析,EIS,报告，让领导一目了解，轻松决策！,微软,CRMV3.0,决策分析,基于决策报表可以直接查看原始信息和数据，直接跟踪，分析、审批和决策，不必切换软件，让领导可以方便轻松追查到底，英明决策！,微软,CRMV3.0,设置管理,软件开始应用前完全按企业的情况自行定义，很简单的把软件变成了你企业自有的软件了,微软,CRMV3.0,设置管理,显示格式、应用习惯均由你自己决定,微软,CRMV3.0,设置管理,所有业务单据的编号规则你来定,微软,CRMV3.0,设置管理,定义你的市场区域划分,微软,CRMV3.0,设置管理,你的部门、分支机构、操作人员、操作权限、可组建的团队，想怎么设置就怎么设置！,微软,CRMV3.0,设置管理,你看，每个人的权限定义真够细的！,微软,CRMV3.0,设置管理,员工信息也要全面管理,微软,CRMV3.0,设置管理,设置你的部门，以及上下级关系,微软,CRMV3.0,设置管理,每个销售人中可以按你企业的要求设置配额,微软,CRMV3.0,设置管理,定义你的产品目录、价格、折扣规则、计量单位,微软,CRMV3.0,设置管理,产品描述信息很多很全,微软,CRMV3.0,设置管理,产品可以有多个计量单位，系统可自动换算数量,微软,CRMV3.0,设置管理,多种价格,微软,CRMV3.0,设置管理,可以初始批量定制你的企业应用规则,微软,CRMV3.0,二次开发,系统允许你任意修改所有信息项目、选择项目；,可以增加新表单数据，项目，规则，流程等,你想怎么处理你的企业，就想怎样处理,微软,CRMV3.0,二次开发,每张业务表单的排版你可以自己定义,微软,CRMV3.0,二次开发,我们可以帮你编写程序，来增加各种操作动作，以实现你复杂的业务需求,微软,CRMV3.0,二次开发,任意维护表单数据中的选择项目,微软,CRMV3.0,二次开发,可以建立多个表单间的关联引用关系，因为每个业务单据不是孤立的，是共享集成的,关于微软及微软,CRM,Microsoft CRM,MBS,的核心动力,3,年多的客户调研,&,研发,数百人的专业队伍,来自,Siebel ,Onyx, Pivotal, SalesLogix, Oracle, Goldmine,的专家,来自,Office, Windows, Microsoft SQL Server, Exchange, BizTalk Server,等微软系统的专家,来源于,Office, Microsoft SQL Server, Exchange, BizTalk Server, ERP,的技术价值及深层整合,微软,CRM,背景,关于微软及微软,CRM,微软,CRM,您的最佳选择,微软,CRM,能够帮你解决,“,我们需要,CRM,但我们不愿意承受风险,”,占用销售人员大量时间使用、培训,高,ROI,和低,TCO,投资的成本和实施的风险,基于,.NET,的标准开发平台，易于定制、部署和集成,未来的扩展上是否能够满足业务的发展,微软操作系统强大的权限模式,客户信息的安全性是否有保障,微软和合作伙伴提供强大的、长期的服务与支持的保证,原来购买的,CRM,系统的公司倒闭了，服务支持是否有保障,易学易用，维护成本低,关于微软及微软,CRM,提高企业,生产力,降低总体拥有成本,强大集成,容易扩展,Microsoft CRM,基于远大的愿景和强大的技术打造您的企业,关于微软及微软,CRM,Microsoft CRM,开发历程,CRM 1.0,CRM 2.0,Global enhancements & availability,Workflow enhancements,Set up enhancements,Performance enhancements,Support for: Win2003, Exchange 2003, SBS 2003 Premium,Unified programming model for Outlook and web client integration,Upgraded reporting with Crystal 9.0,Improved UI,SBS 2003 promotional offer,Simplified set-up,Activity customization,Account roll up,Data cleansing,Many to many relationships -Contacts & Accts,Products by customer,Outlook Synch Enhancements,Customer Service for Outlook,Email support for KB & sales literature,Workflow enhancements,Performance & scalability enhancements,Service Scheduling,Field Service Dispatch,Enhanced extensibility,Marketing automation enhancements,CRM 1.2,Jan 03,CRM 3.0,Unified CRM client integrated with breakthrough release of Office and Windows,Customer Portal,Enhanced Business Process Automation,Multi-faceted marketing campaigns,CQ104,CQ405,CQ106,Acct, contact, opportunity, notes and activities- read, create and update,Wireless or,Cradle synch,Mobile view and form customization tool,Provisioning application on PPC w/1 click deployment,CQ204,CQ304,CQ403,CQ203,Enhanced and extended feature set,Sales, Marketing and Customer Service,Outlook for sales client,Web client,Shipped 1/20/03,SDK on MSDN,Hosted availability,Workflow Export/Import,Migration tool,CRM Sales for Pocket PC v1.0,CRM CSS for Pocket PC v1.0,Usability, performance, and global availability,Extensibility, integration & breadth of functionality,Microsoft Office synergies & end to end business process automation,Business,productivity,关于微软及微软,CRM,三种访问方式,丰富的客户端类型：浏览器、,Outlook,、,Pocket PC,关于微软及微软,CRM,微软,CRM,集成与扩展,微软,微软,呼叫中心,ERP,关于关于北京易达伟业,1,、成立于,1999,年，专注于企业管理解决方案管理咨询和软件供应服务商；,2,、自,2000,年开始投入,CRM,（客户关系管理软件）软件产品的开发，是国内最早并成功运营的,CRM,软件供应商，是国内知名,CRM,软件品牌厂商；,3,、,2002,年开始在业界率先提出分行业,CRM,解决方案的产品思路，已经成功在制药、房产、,IT,服务、金融证券和保险等行业形成针对行业性实际需求的解决方案，并拥有大量的成功实施用户；,4,、,2005,年成为微软认证合作伙伴，为中国大陆地区,MSCRM,技术支持合作伙伴，软件产开发集成商，,CRM,领域战略合作伙伴。,易达伟业为您的企业提供最优的服务,和微软一起保证您的成功！,