某通信市场运营商战略转型思路

,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*, 2005,Eightcircles Information Consulting,Co.,Ltd.,Title slide,竞争情报专家,(2005,年,3,月,),中国通信市场运营商战略转型思路,目录,第一部分市场态势,第二部分转型的必然性,第三部分转型的方向,第四部分转型的途径,第五部分国外运营商成功经验简介,2,第一部分 市场态势,3,环境变化促使电信转型,总体增速减缓，传统业务受到新技术的挑战面临萎缩，这种种的一切给电信运营商带来了危机，“转型”就成为了运营商们的必然选择。“转型”并不是中国独有，国外电信运营商比中国电信运营商走得更早。早在,2004,年年初英国电信集团就在其公布的,21,世纪网络战略白皮书,中分析了电信行业的发展趋势，对电信企业的战略理念、产品服务、网络架构、经营方式等的现状和未来进行了深刻的剖析和前瞻性的思考，对其为什么要采取一系列转型战略的问题作出了回答。,英国电信把这份白皮书作为了它未来转型与发展的纲领性文件。随后法国电信、德国电信、西南贝尔也纷纷提出了自己的适应未来电信产业发展趋势的“转型”战略。,4,电信网络发展趋势,The Trend of China Telecoms Network Strategy Development,:,Wireline Access Wireless Access,Monopoly Competition,Circuit Switch Packet Switch,Transmit P to P Optical Network,Voice Data,Three network Merge into one,Narrowband Broadband,5,中国电信业增长速度超过,GDP 2,倍到,3,倍的情况一去不复返了，未来基本上会和,GDP,持平或者高一点。随着电信业总体增长速度的放缓，电话用户总体规模的增长也逐步放缓，市场生命周期进入了成熟期。同时电信的主要传统业务,语音业务逐步走向了低值化和微利化，固网和移动网运营商几乎都出现了增量不增收现象。各种新技术新业务不断出现，像,VoIP,就对语音业务带来了一波又一波的冲击。,6,市场态势,在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。据美联社报道，全球移动用户已达,15,亿，全球移动用户数已经全面超过固网用户。,中国电信市场，移动运营商在用户数、业务收入和业务量等方面已经全面超过固网运营商。据信息产业部发布的通信行业分析报告表明，在本地通话方面，移动通信比重不断加大。,首先从用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到,1677,万户。,其次从通话量来看，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话时长比上一年同期增长,53.7%,，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话量只分别比上一年同期增长,30.3%,、,11.4%,，移动的,MOU,不断上升，而固定本地电话的,MOU,快速下降,.,最后从单用户的收入来看，移动通过一系列新业务的推出已经遥遥领先与固定本地电话。,7,新业务收入比,固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代固话所形成的缺口。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。,8,本地通话次数增长率,市场力量决定一切，从目前电信发展看，语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。,从现实看，固网资费和移动资费已经相差不大，固网已无价格优势而言。移动价格弹性比固网的价格弹性要大许多，只要移动一降价，必然会吸引大量固话用户使用，严重分流固话话务量。,9,经历了,20,多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地出现了拐点。去年 第一季度，电信业出现,20,余年来首次一位数增长，且连续,4,个月业务收入增幅低于,GDP,增幅，最低值下探到,7.9%,。第二季度上来好了一点，比,GDP,略超过一点。,10,多赢的竞合商业模式,11,第二部分 转型的必然性,12,三网融合演进过程,13,首先，电信企业面临的市场技术环境发生了重大的变化。技术的发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。,IP,从根本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力的冲击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在,IP,技术上衍生出来的,VoIP,就对传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布，,2009,年将全面抛弃,PSTN,网。,转型不是一种选择，而是一种战略,14,转型不是一种选择，而是一种战略,其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类型、结构、偏好正在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展，电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐步走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者倾斜。,第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回落。由于用户结构低端化，价格竞争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度快速回落，出现了,20,多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入增幅可能将继续低于,GDP,增长幅度。收入增幅和,ARPU,值的下降给电信运营企业的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以进一步增长。,15,战略转型共同点,分析目前传统大型运营商的转型战略，共同点是向“,综合的信息服务提供商,”转型。在这个大前提下，各大运营商提出了自己的转型战略。受到移动业务替代巨大压力的固定网络运营商更是走在了前面。,16,转型涉及多个层面,转型涉及三个层次；,一是中国整个网络层面，都考虑下一代通信技术的发展，这些技术的发展必然要给运营商的业务运营层面带来一些变化，使其从比较单一的网络服务商向综合的业务服务商转变；,二是国内主体运营商都已经上市了，在上市以后新的环境下，经营管理模式需要改变；,三是电信业从总体上说越来越宽带化，,IP,化，牵涉到很多政府监管方面的政策转变，比如说大家都关心的,IPTV,问题。三网融合，转型和监管政策也紧密相关。,17,政府监管 的作用,第一，各大运营商提出的向综合业务服务商转变必然要采用多种服务提供方式，即全业务运营。这必然需要得到政府的直接监管部门的同意才得以实现。,第二，运营商为转型作出一些重大决策，必然需要处于主要出资人地位的国资委的支持。,第三，随着技术的发展，一些新业务比如,IPTV,跨越了电信网和广电网的界限。由于既定的国家管理架构，涉及到了多个管理部门，就会产生大量的部门之间的协调问题，需要电信监管部门去处理。,18,电信转型的必然性,宏观层面,经济正从专业化重返综合化，社会在进步，消费者需要多样化，企业作为经济生活的主体，不仅要在专业化方面做得好，更要为消费者提供综合的服务，降低综合产品成本。,电信发展趋势：语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。,经济全球化的出现对于企业提出很大挑战，企业必须在全球范围内思考才能在未来竞争中立于不败之地 。,人类社会正进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要战略资源，信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞争力。,19,电信转型的必然性,电信角度,在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。,VoIP,的潜在威胁。从国外有关统计看，,VoIP,业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的,VoIP,最大占到电信业务收入的,15%,。另据通信行业分析报告表明，,42.1%,上升到,45.9%,。从技术发展趋势和消费者需求看，,VoIP,的影响是深远的，,VoIP,技术发展是大势所趋。,互联网技术,(MSN,、,QQ),的影响。到目前为止，微软的,MSN,用户已经突破,6,亿大关，中国的,QQ,用户数也有几千万，这无疑对固网运营商的客户资源优势和语音业务提出极大挑战。,广电对宽带业务,(IPTV),的影响。广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领域，广电具有极大的竞争优势。在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供宽带服务，发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入，但广电利用各种方式在“打擦边球”进入电信业，对固网发展提出挑战。,受,WTO,协议的影响。根据开放协议，可以想象在未来发展中，外资会利用各种方式进入中国的电信市场，分食电信业务，中国固网运营商应该未雨绸缪、及时应对，才不会陷入被动。,20,第三部分 转型的方向,21,转型的方向,现代综合信息服务提供商,提高非话音业务收入占企业收入的比例：打造以互联网应用为主的增值业务为主的业务群,企业收入增长率与行业发展速度基本实现同步,建立健全以客户为中心的商业模式,经济价值增加值（,EVA,）达到国内电信企业领先水平，其他主要价值指标达到国际可比电信公司平均水平,建立了优秀的人才队伍和学习型组织，员工人均经济增加值达到国内电信企业领先水平。,22,转型的方向,现代综合信息服务提供商,行业增长模式必须由规模扩张型向效益主导型转变。意味着我国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，东部更早地实现增长方式的转变，而西部在一段时期内仍将以投资和市场驱动为主。,政监分离，成立比较独立的监管机构，完善监管手段和方式，加强监管能力建设是监管体制转型的基本要求。,产业结构变革从主要依靠固定电话增长转化为依靠移动电话和宽带增长，使移动通信和以宽带成为电信业发展的驱动力。,有步骤地向外资、民营资本开放。加快走出去的步伐，例如国际融资，我国电信企业海外上市即是电信企业走出去的一种形式。但是，开展商业存在才是最重要的国际化步骤。,23,转型的实效性,运营商在具体操作的时候要重视转型的实效性。转型的根本目的是为提升企业的经济效益，运营企业应当始终把这一点放在一个核心地位。假如明年发放了,3G,牌照，并且有固定网络运营商获得。固网运营商就不能盲目地为了抢夺市场份额打价格战，要采用业务差异化等方法进行市场竞争。,24,增长方式转型,增长方式转型意味着我国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，东部更早地实现增长方式的转变，而西部在一段时期内仍将以投资和市场驱动为主。,25,监管体制转型,体制改革是推动我国电信业发展不可或缺的力量。我国电信业经过政企分开、政资分离、市场重组等多方位、深层次改革之后，已经初步形成相对有效的市场监管模式。但是，如何处理政府和企业的关系，如何划定政府的边界仍然是监管体制改革的重要问题。政监分离，成立比较独立的监管机构，完善监管手段和方式，加强监管能力建设是监管体制转型的基本要求。,26,产业结构变革,随着技术的进步，我国电信业从主要依靠固定电话增长转化为依靠移动电话和宽带增长，后者成为电信业发展的驱动力。年月，我国移动电话用户数超过固定电话用户数；宽带用户继续保持快速增长态势。截至年月，我国互联网上网人数已经超过亿，其中宽带接入用户已经超过万户。预计“十一五”时期，固定电话业务增长将继续放缓，移动通信和以宽带为主体的数据业务将成为传统电信业务增长的主力。,27,第四部分 转型的途径,28,转型的途径,总体方向,完善服务手段，提高服务水平，提升客户满意度；,完善内容服务方式，提供良好的内容发布平台，利用优势，整合相关资源，最终演变为综合信息服务提供商；,加快引进和使用,NGN,技术以及其他新技术；,从以网络为中心、以产品为中心向以客户为中心的组织架构逐步演进,。,29,转型的途径,六大市场手段,继续扩大客户规模，特别要关注城乡接合部和广阔的农村市场。随着国家对“三农”问题的重视，农民的收入和经济状况必然会发生很大变化，固网运营商早做准备早主动。,大力发展宽带业务。“固网出路在宽带和信息化”，从现实和未来发展看，这种认识是具有前瞻性的，电信企业应该下大力气发展宽带业务，将宽带业务作为扩张型业务发展。,积极开拓互联网增值业务。互联网业务满足了消费者的个性化需要，具有广阔的市场潜力，必须高度重视，认真研究消费者的心理，不断推出消费者需要的新业务。,30,转型的途径,六大市场手段,深入拓展小灵通业务。小灵通对固网运营商的贡献和作用功不可没，电信企业应该针对小灵通在发展过程中出现的问题，不断完善网络结构，挖掘小灵通的增值业务，为固网保存量作贡献。,开放电信网络资源，发挥网络资源的最大效益，调整心态，转变思路，把其他电信运营商当成大客户看待，整合信息产业链，为建立健康的信息产业生态链做有益工作。,全力筹办移动业务。固网运营商经营移动业务是必然的，必须做好各种准备，积极备战，特别在固网与移动融合方面给予极大关注和研究。,31,第五部分,国外运营商成功经验简介,32,法国电信,法国电信推出了一项三年期的重大转型计划,NExT,，旨在将法国电信塑造为欧洲新型电信服务商的典范。,NExT,是“,New Experience in Telecom services”,的缩写，意思是电信服务的新体验。,NExT,将为用户提供全面、高价值、简便的服务。该计划将作为法国电信,2006,年至,2008,年的转型战略，使公司在新盈利模式的帮助下，朝着综合服务运营商转型。,法国电信在,NExT,计划中提出了几大转型措施，其中包括：为,2005,年设定目标；持续减债；制订分红计划；增加在创新方面的投资，以便使创新型的新服务在最短的时间面世；制订复杂的员工支持计划；简化品牌结构。,33,法国电信,法国电信在,NExT,计划中公布的创新性措施包括：,单一的服务门户网站：,2006,年，法国电信将统一服务门户，力图使用户在接入法国电信集团服务网站时，享受更简单的界面和统一的用户体验。除电脑外，用户还可以利用多种终端接入这个面向所有用户的门户。这个单一的服务门户将成为法国电信集团所有服务的单一界面。,统一的客户关系：根据法国电信的计划，到,2006,年年底，公司将提供统一的客户支持服务，所有的服务都使用同一个联络点。公司近期还将推出客户忠诚计划。,适应新形势的简单型品牌架构：在法国电信主导的法国、波兰和其他地区，法国电信将部署相关策略，使旧有的品牌“法国电信”和颇具活力的“,Orange”,品牌均衡发展。在未来的,18,个月中，法国电信将把集团全球的移动、宽带、融合服务和企业用户业务品牌统一为“,Orange”,。法国电信公司名保持不变。为了实施,NExT,计划，并通过集成的产品和融合服务实现增长，法国电信将采取一系列的措施：,统一管理每个国家的网络；,采用,IT,系统增强公司的反应能力；,通过建立全新的创新中心和合资产品工厂，开展战略性的营销策略，以便缩短新服务面世的时间。,34,法国电信,法国电信全新融合、创新型服务：法国电信正在将一系列的全新服务引入通信、信息世界乃至人们的日常生活中。而其中最为典型的就是，为个人用户和企业提供的融合型服务。,新型通信服务：,Family Talk,：,2005,年,6,月，面向,15,万用户推出了月费为,39,欧元的家庭内固定、移动不限时通话套餐；,LiveCom,：,2005,年,6,月，在法国商用的通信软件能使电脑、固定终端、移动电话和视频电话集成语音和视频通话及即时消息等功能；,Livephone,：,2005,年第四季度正式推出宽带电话，当用户收到新邮件时发出提醒，同时用户不必使用电脑就可以更新,Wanadoo,联系名单，并接入使用相关的服务；,Mobile,Connected,：计划于,2006,年上半年正式推出结合了移动和互联网接入的新型服务。,35,法国电信,新型信息娱乐,(infotainment),服务：,Photo transfer,：,2005,年第四季度将推出图片转存服务，用户可将存储在手机上的图片通过,Livebox(,法国电信旗下的,Wanadoo,推出的革命性宽带路由器，提供能够在家中接入网络的无线宽带应用,),发送到图片博客上；,LiveMusic,：,2005,年第四季度将推出音乐转存服务，通过,Wi-Fi,连接和,Livebox,，用户可将电脑上的音乐无线发送到高保真音响设备或是家庭影院上。,新型日常生活服务：,LiveZoom,：,2005,年第四季度将推出通过,Livebox,和,LiveZoom,，使用户能用手机或是电脑远程监控家庭情况的服务；,Homecare,：,2005,年下半年将推出把,MaLigneVisio,同其他一系列的服务相结合，使用户能同亲友保持联系，同时能接入社会和医疗单位的服务；,Mobivisit,：,2006,年年底前将商用的一项互动移动服务，为寻找景点和饭店及参加会议等的用户提供精确的定位信息。,。,36,法国电信,新型企业服务：,新一代的“企业随处多媒体”服务，将于,2005,年至,2008,年分阶段推出，借助安全的多点接入互联网及企业内部网等手段，用户可随处、随时通过任何终端使用专业的应用和服务,37,法国电信,NExT,的运营目标,根据,NExT,计划，法国电信到,2008,年要实现以下几大目标：,集团总收入的,5%,10%,将来自于融合产品；,向,100%,的用户提供单一的服务门户网站；,超过,200,万的,IP,电话用户和,30%,的移动用户使用签名设备；,固定宽带用户数将突破,1200,万，其中,Livebox,用户数将达到,800,万，其中的,600,万用户将来自法国；,法国的,MaLigne,电视用户数将突破,100,万，直接付费内容收入将超过,4,亿欧元；,移动宽带用户数将超过,1200,万，其中,600,万以上将来自法国，,500,万将来自英国；,在企业市场，“随处商务”的用户数将超过,100,万，来自信息及通信技术,(ICT),服务的收入将超过,20,亿欧元。作为转型计划的一部分，法国电信同时宣布，将在员工培训方面增加,25%,的投入，并将增加员工奖励计划。,38,法国电信,NExT,：集团财务表现,法国电信制订了几项,2005,年要完成的目标：,收入同比增长达,3%,5%,；,EBIDA(,息税和折旧前收益,),突破,185,亿欧元；,CAPEX(,资本支出,),占收入的比例将为,10%,12%,；,净债务同,EBITDA(,扣除利息、税项、折旧和摊销前的收入,),的比低于,2.5,。,39,德国电信,目标：要成为欧洲成长最快的综合电信运营商及领先的服务公司。,新理念“,T-Spirit”,指导集团转型：包含一个核心的远景和六大中心价值理念，将作为公司的重大战略全方面应用于德国电信的运营，指导集团员工实现用户利益的最大化，帮助推动集团内部的合作，并强化德国电信的“,T”,品牌。,聚焦客户,德国电信强调，客户是决定该公司所有工作的核心要素。品质、创新和效率构成了公司远景的基础，同时也是凝聚整个集团的重要因素。德国电信强调，要培养面向客户的热情，力求为用户提供优质的产品和服务，使用户体验达到最佳效果。,40,BT,业务捆绑策略转型：,BT,采取的业务捆绑策略除了将原有自己传统业务进行捆绑之外，还将把现有提供的固网业务与移动业务相捆绑，如：为客户提供漫游服务，在欧洲与美国的客户可以通过,Wi-Fi,网络互联。,业务提供内容转型：,BT,积极开发与移动业务挂钩的新业务，如：推出一种使用自动文本话音转换技术，允许将移动电话的,SMS,转为向固定电话发送话音业务，同样可以将话音信息转换为支持,SMS,的移动终端的新务，实现固网和移动网业务层面的互通，创造更多的业务收入。,业务发展重点转型：将业务发展重点从话音业务转到宽带业务上。,业务提供环境转型：,BT,在改善投资环境，政策环境和管制环境的基础上，为自己实现综合信息提供商创造相应的环境，积极搭建与价值链同阶和上下游的战略联盟。主要表现在：,BT,和,SBC,在,2004,年初加强与,YAHOO,建立战略联盟；积极发起,Wi,Fi,联盟。,41,谢谢,Thank You,Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.,Tel: +86 21 58763008Fax: +86 21 58763008,MP: +86 13801624031 Email: xuhuab,Add: Rm 2302, Moon Bld, No. 188, Zhang Yang Rd, Shanghai, PR China,42,