客户管理软件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,slide,*,8CRM,中国,CRM,实践者,1,8CRM,客户管理软件,CRM,发展历史介绍,中国企业需要怎样的,CRM?,8CRM,能帮您解决哪些问题?,8CRM,的特色功能,解说,管理员,、,业务员、,市场部、售后服务部、,领导如何使,用,8CRM,？,CRM,选型建议,8CRM,与其它,CRM,的区别,2,CRM,发展历史,历史,介绍,1980,年,引入中国,2000,年,CRM,旋风,席卷中国,2007,年,MYCRM,易主,2008年,TurboCRM,被用友并购,理念引入,软件固化,实践检验,积极探索,20,11,年,8CRM,推入市场,CustomerRelationshipManagement,3,客户资料管理,日常联系记录,计划安排,意向客户管理商业机会,中国企业需要,怎样的,CRM?,CRM,需求,销售费用管理,售后服务管理,4,8CRM能帮您解决哪些问题?,台上五分钟，台下十年功,8CRM,中国,CRM,实践者,杜绝撞单,：,让您清楚知道每个业务员跟进了哪些客户,；,避免客户流失,：,当业务人员流动时,，只需更改登陆帐号,；,掌握商机：,可以让你清楚知道哪个业务员有几个意向客户；,科学考核：,系统报表可以让您科学、客观量化考核业务员；,节约费用：,8CRM,的费用管理，可以了解费用的构成，去向等；,市场活动：,随时查询报名人员的参加人员，方便、高效；,销售文件：,系统归档，方便查询，按人、模块、文件类型展示；,工作总结：,在系统内完成撰写、审阅、点评、共享、归档；,竞争对手：,参与了哪些项目，成交了哪些 ，应该采用什么策略；,客户关怀：,可查询客户生日，自动发短信，邮件，关怀备致；,跟进提醒：,可提醒用户每天做什么事,及时跟进客户；,权限设计：,着落点到人，可满足后期发展的各种组织结构的变化；,售后服务：,以服务派遣单为出发点,服务编号为主线,监控服务全过程；,5,金字塔、矩阵、,8CRM,授权模式比较,8CRM,特色功能,权限设置,6,常见授权方式,金字塔,授权方式：本人，本部门，本部门及下级部门全体部门,金字塔式,授权方式：,红色圈和黑色圈,构成了管辖范围,一般,CRM,授权方式为,:,本人,的客户,本部门,客户,本部门及下级部门,全体部门,客户,7,矩阵式,授权方式：,园形,是,A,产品事业部,管辖,棱形,是,深圳分公司,管辖,黄,球,处属,交叉,管辖,少数,CRM,支持矩阵模式,常见授权方式,矩阵式,8,8CRM,授权方式,按部门、用户组、用户授权,8CRM,授权模式,红圈,属集团总部管辖,黑圈,属,A,事业部管辖,红线,属,B,事业部管理,黑线,属上海分公司管辖,8CRM,权限着落点到人,灵活、万变,.,上海分公司领导管辖部门为：上海分公司；管辖用户为：甲、乙，,上海公公司领导的管辖权限为,:,管辖部门与管辖用户两者的合集,9,8CRM,权限分：功能权限、操作权限、管辖权限,功能权限可以选择角色快速添加；管辖权限的权限着落点在人，按部门、用户组、员工的合集设置，并可以快速复制到其他功能模块，灵活、万变。,10,8CRM,功能列表,8CRM,功能列表,今日桌面,客户信息,联系人,竞争对手,行动任务,行动历史,联系记录,电子邮件,手机短信,跟进机会,丢单机会,成交机会,服务派遣,服务计划,服务历史,派遣审批,市场活动,报名人员,参加人员,负责人员,合作伙伴,费用申请,费用明细,费用审批,公告通知,工作总结,文件管理,知识问答,工作报表,客户分析,机会分析,费用分析,企业资源,沟通服务,机会管理,售后服务,市场管理,费用管理,行政办公,系统报表,基础数据,系统工具,系统管理,个人管理,11,8CRM,特色功能,-,查询菜单,在处点查询，会弹出,【,查询窗口,】,，选择相关条件后，可以在处输入,【,查询菜单,】,的名称，点击保存，在处就会新增加一条,【,查询菜单,】,12,查询菜单中丰富的时间函数,CRM,系统内的,【,时间函数,】,可以灵活应用，如：查询,30,天未跟进的客户，,过期的任务，本周的行动计划等，方便提醒业务员的工作。,13,行动任务,【,行动计划,】,与,【,行动历史,】,在一个界面，方便查看，,四个命令按钮,可大大简化业务员的操作,14,机会管理,机会分成跟进、成交、丢单，三种状态,选中机会右健标记为,丢单,会让用户选择丢单原因，方便总结,15,售后服务,以服务派遣单为出发点，服务编号为主线，针对每个服务派遣单做服务计划和服务记录，服务历史也可以通过服务计划生成，可以通过费用单关联服务编号来统计服务所产生的费用，有效管理服务全过程,16,市场管理,登记每次活动的报名人员、参加人员，,也可,客户面版下的【市场活动】中查询,避免重复通知，骚扰客户。特别适合,展览、咨询公司、行业协会等,做市场活动,，可以准确登记,市场,活动的报名人员、参加人员，做到精确统计,。,17,费用管理,引入了“辅助核算”的理念，可根据“客户、联系人、部门、员工、市场活动、售后服务”等核算科目生成费用报表，事先定义费用类型,相对应的,核算科目，如：上图的“差旅费用”，核算科目为“员工、部门”,。,18,工作总结,业务人员撰写,的,工作总结，销售领导可以审阅管辖权限范围内相关人员的工作总结，并,可,点评，发现优秀的工作总结可以共享给其他无权看的同事，是业务员与领导沟通交流的平台之一。,。,19,知识问答,知识问答是企业知识沉淀的好工具，可以指定每一类问题的开放权限和解答人员，解答人员还可以邀请其他专家回答，在提问之前，可以先搜索一下是否有相似的问题解答。,20,8CRM,特色功能,-,系统报表,8CRM,的报表分析,为领导制定决策,量化考核业务人员提供了客观,科学的,依据,21,如何使用,8CRM,客户管理软件？,系统初始化,1,、录入部门人员,登陆帐号,2,、针对每个用户做好权限分配,管辖人员设定,3,、录入基础数据,如,:,商品档案、费用类型,4,、导入客户信息并分配客户给相关业务人员,5,、,做好下拉字段的初始化定义，如客户类型，丢单原因,等,6,、设置并维护好短信网关帐号，邮件模板、短信模块,7,、指导业务员设置企业邮箱帐号，定义查询菜单,8,、定时备份数据库，及时升级软件,9,、配置好网络端口，做好动态域名解析或是域名解析,10,、整理业务员使用过程中的相关问题，及时与思泉软件沟通,系统管理员,22,如何使用,8CRM,客户管理软件？,实际操作,1,、录入客户、联系人资料，尤其是联系人的手机和邮箱地址,2,、学会直接点击联系人的手机和邮箱地址超链接发短信和邮件,3,、在行动任务模块安排自己下次跟时客户的时间,4,、掌握行动任务面版的四个命令安钮，每次联系客户做好记录,5,、会行动任务面版中给人安排任务，注明行动方式和重要程度,6,、当有客户对公司产品感兴趣时，养成新建机会商品的好习惯,7,、及时标记机会商品的成交或丢单，填好相关原因，方便分析,8,、给客户发的报价或签定的合同上传到,CRM,系统中的，方便查询,9,、经常查看系统报表，全面了解自己的工作状况,10,、学会用查询菜单，设置邮箱帐号，定时在,CRM,中写工作总结,业务人员,23,如何使用,8CRM,客户管理软件？,如何用,8CRM,进行管理？,1,、查看管辖业务员的客户，新建客户的数量，是否有重复撞单,2,、强制要求业务员填写跟进记录，指定下次联系客户的时间,3,、重点关注机会管理，掌握公司的机会客户，分析丢单的原因,4,、定时审阅、点评业务员撰写的工作总结，学会发通知公告,5,、通过系统报表，客观、科学考核评估业务员工作情况,6,、业务员流动时，及时更改业务员登陆帐号，防止客户流失,7,、定制邮件模板、短信模板、下拉字段的内容，分配调整权限,8,、公司举办市场活动时，让人员用市场管理模块进行管理,9,、通过费用管理模块，分析销售费用的类型、去向，降低成本,10,、销售相关的文件，督促业务员上传、归档，方便日后查阅,销售领导,24,如何使用,8CRM,客户管理软件？,实际中的应用,1,、,相关人员填写【服务派遣单】，提交相关领导审批,2,、,审批通过后，服务执行人做服务计划，并录入服务历史,3,、服,务执行人安排下次服务的时间，方便提醒自己,4,、,填写【费用报销单】，,核算项目选择派遣单号,统计服务成本,.,5,、,服务结束后，,服务执行人,结束【服务派遣单】,结束服务计划,售后部门,25,如何使用,8CRM,客户管理软件？,实际中的应用,1,、,策划人员录入市场活动资料，指定相关负责人员、合作伙伴,2,、,策划人员上传相关策划文案到【市场活动】【相关文件】下,3,、,负责人员通知客户报名，及时登记报名客户,4,、,负责人员申请与活动相关的费用，并做统计,.,5,、,办完后，登记参加人员，对比报名人员与参加人员的数据,市场部门,避免重复,通知客户,26,如何选择,CRM,系统？,让管理的需求与软件的功能有效结合,!,看推销,CRM,的人,，自己,有没有用,建几个客户，看看操作是否方便,了解,权限设计是否灵活,、方便,架构要,BS,，功能不要偏离,CRM,选型建议,27,8CRM,与其它,CRM,的区别,10,用户可以免费使用一年,先试用、后购买、零风险,上手快、安装方便、权限细,5,分钟就可能让业务员学会操作,价格透明，童叟无欺,不会根据客户规模报价,实施周期短，实施成功率高,初始化,60,分钟，实施,1,天,需求理解深，功能精细、贴心,让管理需求与软件功能有效结合,28,2012,年,8CRM3.0,发布,2011,年,8CRM,发布,2010,年,文书送达发布,2004,年,5.18,成立,2009,年通达,OA,华南总代,2006,年通达,OA,省总代,发展历史,深圳市思泉软件有限公司,29,客户交流会相片,30,自助学习资料,企业,QQ,：,800018981,及时咨询,视频演示网址：,PPT,下载网址：,方案下载网址：,程序下载网址：,在线试用网址：,用户名：,test,密码：,test,31,The end,谢谢！,32,