PMS系统概念与操作培训教材

,*,SANY GROUP,WWW.SANYGROUP.COM,52,系统概念与操作培训,主讲：,年 月,讲师简介,姓名：杨大灯,简要资历,2008年3月5日加盟三一，武汉大学，高级物流师、经济师。7年物流管理工作经验，1年工程师工作经验，目前从事的是系统的开发与实施。,课程简介,课程目的： 通过培训，对系统全面了解，理解系统的工作原理，能基本操作系统。并根据系统设计思想，对公司配件管理模式有一定的了解,内容构成及重点：内容包括系统的基本概念、系统主要功能和系统基本操作；重点主要是对基本概念的理解,培训方式：1、教学互动；2、理论与实际操作相结合,课程目录,第一讲 系统初认识,第二讲 系统功能介绍,第三讲 简单的系统操作,系统初认识,派工,一线工程师,二线工程师,三线工程师,呼叫中心,服务请求、投诉、咨询,操作手 设备,维修服务,回访、调查,远程指导,自助服务,定位、导航,服务网点(仓库),服务的天地人合一系统支持,系统,系统,系统,设计实施背景,1、随着三一集团配件体系改革与业务的不断发展，配件仓储业务在集团整体业务流中处于越来越重要的地位，成为集团利润新的增长点，其业务量与数据量也日渐庞大。,2、现有配件系统系统存在不足：,（1）、信息孤岛：系统管理，与总部的系统完全没有集成目前，总部800库采用系统、整个配件业务流程没有闭合，在途的配件不能得到有效的监控，系统与系统的数据信息不能有效共享和交互；,（2）功能单一：只能完成基本的销售功能，不能起到管理需求和网络库存优化配置；,（3）库存不透明：难以在整个配件销售的供应链层次实现库存透明；,（4）操作不严谨：对销售过程没有控制，可以任意修改原始单据,3、带来的后果：,（1）丧失销售机会或配件库存金额过高,（2）严重影响操作订单效率,（3）管理性报表难以产生，难以管理配件运作,=,新系统的设计定位,1、总体定位为：建立一套集成的配件分销管理系统，全面管理配件分销；,2、成功实施后的配件系统将是：,一套集成的 (支持多级分销组织，以及采购和销售管理）,具有初步的供应链计划功能（支持需求预测，需求计划管理）,具有简单的管理功能（提供信用，折扣和积分管理）,供应链执行系统集成（与 无缝集成）,与总部集成,系统技术架构图,系统主页,系统基本功能,一期功能,蓝图设计功能,供应链模型,整个配件系统采用拉动管理模式，支持销售预测功能。各事业部配件总部和分公司均可通过销售预测形成3个月需求。各事业部配件总部使用系统预测值作为总部备货指导；各事业部分公司通过系统中设置的提前期参数，将需求转化为计划，并按月进行滚动，确认一周、滚动一周，按已经确定的周计划创建采购订单。,供应链关系配置,（以泵送为例）,泵送二级仓库,上,沈,路,京,港,起,昆,泵,省级仓库,事业部配送工程师,计划审核,需求信息,物料流动,泵送分公司,计划官,计划,综合统计预测,和二级仓库需求,800仓库,业务关系图,物流关系图,与公司其他系统的关系,配件系统在驻外仓库入出库操作时，通过系统接口，实现与系统的无缝整合。提供单点登录，系统整合，不会让仓管员分别打开两套系统，登录两次以及进行多次重复入出库操作。,（注：紫色虚线部分为无支持情况，下例为销售订单出库，其它入出库接口处理流程基本相同）,创建销售订单,113483出库指令,销售订单审核,发送,出库指令,打印出库单,113483出库完成指令,出库处理,发送完成指令,下达出库数据,系统,系统,创建,出库单,与的接口关系,与的接口关系,计划转采购订单,113483采购指令,采购订单审核,发送,接受指令,113483发货单（）,销售制单,接受指令发货,系统,系统,采购计划,系统功能亮点,1、与接口集成，所有数据从系统抓取，实现同步数据更新；,2、实现计划创建、维护、提交一直到总部发货到驻外仓库收货的全过程跟踪,3、通过系统待办提示，提醒系统使用者及时处理系统业务；,4、通过接口自动生成销售订单,5、所有业务采用订单驱动,6、系统日志记录每步系统操作,第一讲小结,1、介绍了上线的项目背景以及系统定位；,2、介绍了系统基本功能,3、介绍了系统供应链模型及关系,4、介绍了系统的业务关系和物流关系,系统基本,功能介绍,需求、计划、订单管理,销售管理,仓储物流管理,统计分析管理,采购管理,需求、计划、订单管理,需求预测,三个月滚动计划,计划转换逻辑,计划管理工作流,需求备忘,需求预测模型,需求历史数据,销售,需求历史数据,非销售,获取需求历史数据,需求历史数据,替代物料,储备库存,（安全库存）,补货策略,手动调整,自动调整,需求历史数据,加权平均,预测值,预测模型选择,参数调节,6个月长期计划,为方便分公司计划员随时记录客户或服务工程师的紧急需求和临时需求，系统设计了需求计划备忘这一日常收集需求的功能，需求备忘不是计划，是临时需求的记录。,计划者可通过此功能快速记录临时收集的需求，待一段时间之后（可能在每日工作后，或10天后，由计划员决定具体转换为计划的时间），批量的转成正式的需求计划，转成正式的需求计划后，计划类型默认为“临时计划”,分公司计划员,事业部计划员,销售预测,库存策略,（再订购点）,1月,2月,3月,4月,5月,6月,6个月需求,转换,滚动3个月计划,1月,2月,3月,4月,5月,6月,发运周期,计划周期,制作、采购周期,订单周期,备货周期,倒推,确定,第一周,第二周,第三周,第四周,2月,4月,5月,6月,3月,月计划,确定,新增,发运周期,订单周期,备货周期,倒推,采购订单,周计划,审核,采购制造,计划,备货,计划,发运,计划,滚动计划模型,计划滚动逻辑,25日,第1周,第2周,第3周,第4周,第3月,第4月,第5月,第6月,中期计划,当周,第2周,第3周,第4周,第1周,第3月,第4月,第5月,第6月,当周,第3周,第4周,第1周,第2周,第3月,第4月,第5月,第6月,当周,第4周,第1周,第2周,第3周,第3月,第4月,第5月,第6月,第1周,第2周,第3周,第4周,第3月,第4月,第5月,第6月,第7月,中期计划,第1月,第2月,第2月,分公司计划员在每月第1周第1个工作日调整当月第4周、新增下月第1周销售计划；,分公司计划员,在每月第2周第1个工作日调整下月第1周、新增下月第2周销售计划；,分公司计划员,在每月第3周第1个工作日调整下月第2周、新增下月第3周销售计划；,分公司计划员,每月25日通过系统预测未来六个月中期销售计划，其中下月前两周计划不作调整，下月第3周为调整计,划，下月第4周为新增计划；计划部在25日发布中期生产计划,总部根据计划确确定相应备货计划,提前期,运输方式及运输周期,备货周期,制作周期、采购周期,订单审核周期,计划提交、审核周期,周采购计划,计划管理工作流,开始,计划创建维护,分公司计划员,检查提交,分公司计划员,总部审核,计划转采购订单,总部制单员,采购订单审核,总审核人,SAP销售订单,接口生成,结束,采购管理,采购管理,采购订单转换模式,采购订单跟踪,总部销售发货,缺件预警与超储管理,分公司仓库收货,采购订单转换模式,1、分公司向总部采购模式：,系统转换为系统,1、转储模式：,系统转换为系统转储订单,总部发货,3,中心配件仓库,省级仓库,03,省级仓库,02,二级仓库,B,二级仓库,C,二级仓库,A,省级仓库,01,1、各事业部根据系统转化的销售订单或者转出订单，向各省级仓库发货；,2、总部配件库可以发给省级仓库也可以直发二级仓库和客户但账务系统必须经过省级仓库,分公司仓库收货,为保证订单的可追溯性，保证总部发货与分公司仓库收货的一致性，在系统蓝图设计时，分公司按照总部的发货单在中收货,采购订单跟踪,在计划和订单创建后，系统自动记录计划和订单的创建日志，并根据计划和订单的流转过程记录每一步的流转日志。系统使用者可以通过点击订单号连接查询该订单的状态，也可以通过查询报表的形式进行订单状态跟踪,缺件预警与超储报警,销售管理,销售出库流程,折扣管理,销售出库两步审核,配件积分管理,价格策略,销售管理,销售出库,1、系统操作流程,2、操作要点,与计划创建的要点相似，只需要注意订单一旦经过审核，则不能修改订单头信息，仓管员创建计划后如果需要修改，需要在审核步骤拒绝审核，将业务流驳回上衣步才能进行修改。,审核驳回功能,的另类用法,销售出库2步审核,价格策略,系统提供多维度定价模式，灵活进行定价。,1、总部提供各区域的参考价格表；,2、各分公司可以按客户制定价格表，一户一表；,3、各分公司也可以直接引用总部参考价格表，也可以引用其他分公司价格表；,4、各分公司只能查看和执行本公司价格表；在得到授权情况下方可查看和引用其他分公司价格表；,5、总部可以对各分公司的定价表进行监控。,6、系统支持分货主定价功能、以及分组定价功能。,折扣管理,各事业部配件销售部在系统中设定特殊客户的配件折扣，在创建销售订单时，系统会自动把客户折扣带出。未设立折扣的客户系统默认为100%；,目前只支持对客户设定折扣，不支持对产品范围进行选择。当出现因促销等手段导致的某一配件出现临时折扣时间，由仓管员根据公司审批的报告手动调整。,系统可支持定义简单积分规则，配件销售订单根据预定义的积分规则累计客户积分。包含积分规则和积分明细信息两部分。,可快速查询某物料的积分规则；,可查询客户积分汇总表，了解所有客户的积分排名；,提供上年历史积分按一定比例折算为当年积分的方案；,4、 积分规则是通过物料主数据实现，因此同一阶段对同一配件不能出现2种积分规则。,积分管理,仓储物流管理,调拨订单,非销售订单,借用订单,其他出入库管理,货主转移订单,销售退库,仓储物流管理,调拨订单,调拨订单所对应的业务是物理仓库与物理仓库之间的配件调拨，包括内部调拨和外部调拨种方式，目前在调拨订单订单头信息中不显示调拨类型，系统根据仓库之间的隶属关系在报表中区分调拨类型。同时在打印的调拨单上会显示调拨类型。上线仓库之间调拨采用调拨单号在系统中进行出、入库操作；,一般情况下，调拨订单的创建者可以将调拨订单理解为调拨出库订单，调拨订单创建后，只需在系统中作出库，形成调拨在途；调入仓库在系统中作调拨入库，双方均使用同一调拨订单号。入库后调拨在途消除，财务可按一定周期对调拨入库与出库总量的一致性进行核查，并进行财务账务处理。,借用订单,设借用订单的目的是为了解决服务工程师或6S店、大修厂临时借用配件而导致适时库存与系统账务不准的问题。系统支持借用出库，借用的同时减少仓库库存，记录借用人台帐的功能、支持借用转销售功能（全部或部分转销售）、支持借用转个人帐功能。,货主转移订单,基本概念：,1、货主：货物、配件等的所有者，在系统中货主与事业部对应；系统以货主的概念来管理同一仓库不同事业部的配件,2、货主转移实际上是指非物理仓库之间的配件调拨。属于不同事业部之间的配件调拨，属于销售行为,操作要点：,（1）、同一物理仓库内部不同货主之间的配件转移，只需要在系统中创建货主转移订单，系统后台自动在中作库存转移；,（2）、不同物理仓库之间不同货主的转移，则需要先在同一仓库内做货主转移后再采用调拨（内部、外部均可）的方式向其他仓库调拨。财务结算方面首先要做事业部之间的配件销售，然后根据不同的调拨类型进行财务结算,非销售订单,非销售订单,维修换件,技术更改,赠品出库,呆滞、旧件返司,工作流,销售退货,1、操作流程,其他入库订单,其他出库订单,根据8个驻外仓库的对系统使用的反馈，我们在系统中将“其他出库订单”又分成退回总部、报废出库、总部发货冲销、调拨冲销以及调账出库5个子订单类型（如图）,统计分析管理,统计分析管理,报表平台,报表平台,简单的系统操作,直接操作测试系统,课程小 /总结,谢 谢 大 家！,