中国旅游APP市场全数据报告

目录1.移动APP自丧游市场的影晌力E移动旅游生态链上的领军者ill.旅游APP的目标消费者及真喜好IV.移动旅游时代的新机遇V.结论与启示目U i5对于服游行业而言，一个棉9趋势正在形成:得移动者，得天下。随着移动亘联网普及和支付链细 9完善，越来越多的消费行为转 移至l胳动揣.而随罄肖费升级的加速，这一波移动)I捕的用户，也倒台黯蹦出行的高潜力人群.无论星在结旅游生态的平台万，还星整个旅游产业制9参与者，一些关于移司l 潮下的新议题，正在被广泛关注:移副端的族游消费富曹 a:倒9斯特征?旅洒APP的撞撞相市揭现状蚓何?在整个&i游出行的流程申，告个环节的领军寄给辑是谁?如何在移动旗黯生态申跑踵新时机?为解读这些核心议题，企鹅智酷与应用主大数据中心，基于消费者调研和大数据，发布了此份?申国旅游APP市$全数据报告?。1.移动APP在旅游市场的影响力旅游市场的投资规模/旅游人次变化 旅 游APP市场份额和旅游用户增长情况旅游市场现良性生态，投资消费增幅明显制图:企鹅智酷国 家 旅 游 局 数 据 显 示，2 0 2 1 上 半 年 ，旅 游 市 场 收入 持 续 走 高，市 场 呈 现 良 性 生 态。同 比 2 0 2 1 年 同 期，全 国旅 游 业 投 资 额 增 幅 超 过 3 0%.服 游 人 数 较 2 0 2 1 年 同 期 增妖 迅 速，剧 增 约 2 亿 人;欠.旅游市扬的投资规模/&ft游人次变化EI-;2250020018E :西南32274212 旅 游 市 场 a t立 2 0 2 1 年 的市 场 洗 牌 后 ，行业 开 展 更 为 健 康 ，投 资 和 收入 均 呈 现 健康 的 上 升 势 头.全国旅游业收入单 位 亿 元全国旅游业投资额-r A.页.236300.2021上半年.2021上半年旅游人次 单位:万人次数据来源.图象旅游局智能 用户中，旅游行为渗透率超过八成制图:企盖自智酷国 家 旅 游 局 数 据 显 示，2 0 2 1 年 共 高 4 1.2 亿 人 J欠 出 游，相 当 于 全 国 人 口 一 年 服 游 近 3 次.服 游 已 成 为国 人 生 活中 普 遍 而 又 重 要 的 组 成 局 部.过 去-草 ，被访用户的自在游比例-.-圃省内周边游 没有外出旅游八月2革皮访的智能 用户在过去一年 中再过外出服游经历，近六成的用户 仅在境内服畴，22.7%的用户选择了 出境游，旅游已逐渐成为生活常态.im句|II.:litJl-m l国内出省游 奇外出旅游 F t-_I R l m 电 I出境游-数据来源:企黯智醋调研旅游APP在移动网民+旅游者中覆盖率高 在 参 与 调 阳 9 智 能 用 户群 中，近 八 剧 在 首 消 费 者使 用 旅 游 A P P 安 阳 7 坦 白 姗 信 息 喳 询、佳 宿 和 交通 预订 三 个 幅 员 柿 ，旅 游 A P P 使用 最 多。全 首 F d 臼 臣 务 越 来 越 受到 人 们 喜 爱，旅 游 用 户已 逐 渐 习 惯 困 在 游 A P P上 提 前 筹 备 服 程。旅 游A P P 已 自 由 剧 共 全 流 程链 的 旅 行 效 劳 ，极 对 是 升了 用 户 的 下 载 使 用 意 愿。I67.396 I旅游APP的使用情况不使用旅游APP20.1%(35.7%)(40.796 )Efc;iilr批fl1!:ol=-江A!W A W金 多远，各选顶之初大子100%数据来源:企鹅智酷调 研制图:企鹅智醋旅游APP用户同期增长 3倍，春节期间是增长顶峰制图:企鹅智醋!回国曰 :s ss s !吕埠 !埠 革 是皇 ;辛旨 i g局 局局 :角N O H m军可用N O H m竿而u月N O H B每m月&i游APP市扬的旅游用户增族情况M O H归每HQ月M OE 每由月M OE 每月N O HU佳-1月旅游投资租服游人数的增长，带动旅 游APP用户在2021年迅猛增长，截止 2021年7月，用户规模比2021年同期 增长3倍，并呈现出持续上升的趋势。从增t是趋势来看，服游顶峰季春节前 后是服游用户 曾t是最为快速的时段，也是APP商家快速吸纳旅游用户的黄金时期。数据来源.应用室大数据中心巨头垄断旅游APP市场，差异化是竞争硅码制图:企鹅智酷 携 程 与 去 哪 儿 是 较 军 却 3 移 动蹦 9 企 业，借 助 网 站 业 务 积 累的 大 量 旅 游 用 户，不 断 开 拓 新服 务 提 升 旅 游 用 户 体 验.到 目前 几 乎 垄 断 了 七 成以 上 的 旅 游 市 场.无 论 从 旅 游 用 户活 泼 度 还 是 增 长 趋 势 角 度 看都 呈 现 出 赢 家 通 吃 的 局 面 ，携 程 旅 行 的 潜 力 巨 大.借 助 于 平 台 实 力 的 阿 m n.a 行 和 持 高 境 外 游 实 力 的 途 牛也 表 现 出 乐 观 增 伏 的 势 头，老牌 主 打 休 闲 游 的 罔 程 和 专 注酒 店 业 务 的 艺 龙 在 旅 游 用 户活 泼 度 和 增 加 趋 势 上 表 现 都 不 太占 优。&i游APP市揭份额相旅游用户活泼措妖情况活泼程度-月 阳，h l1!去哪儿旅行携程旅行阿里旅行罔 乎 到 夜 游途牛旅j.存艺龙旅行委 硅 m:代 轰 活 泼 b&!b 量.用 户 市 场 份 戴 ，d I J，缝 仅 f t;素 变 化 趋 垒，萃 经 双 旅 游 用 户 数数 据 来 源 应 用 室 大 数 据 中 心u.移动旅游生态链上的领军者旅游市场生态链旅游各环节的APP市场格局旅游市场生态链 信 患 搜 集、行 程?如 丁、酒 吉 佳 宿、交 通 出 行、餐 t 欠 美 食、摄 影 黯 爵 口 服 行 合 享 等 t个 板 块 构 建 了 完 蜀 在 游 生 态 链 ，旅 游 蛋 糕 的 大 头集 中 在 服 行 前 的 筹 备 期，也 居 在 游 行 业 竞 争 最 为 剧 烈 的 领 域。-疆 葫.幅画司圃施行贷享-唰 翩 翩 唰 -信息搜集酒店住宿在眩美食行程颈汀交通出行摄影剪辑信息搜集:攻略先行，蚂蜂窝表现亮眼数据来源:企鹅智酷调研制图:企鹅智醋 携程、去哪儿黯耐用户获取政略的 最常用APP ，n.o匠活做醋的蚂蜂富紧随真后提倒在资用户评价服 务的美团服行也再不俗 表现.相比国内游，出境旅游用户在蚂蜂 膏、穷游和猫途鹰上寻于担负略较多.鉴于收集支略是市 害使用旅游APP的重要事顷，提 供攻略韧性交分享几乎已成为旅游APP的标配，蚂蜂窝正星凭此成为挤进攻略 APP第一梯队.信息搜集研量丽I酒店住宿到E出行窑饮美食摄影剪辑阳 甜享旅游用户常用APP-收集政瞄r ，58.2%I_I，-国内游-出街游，48.5%镜程去哪儿!蚂蜂窝在踏上旅行:猫途鹰4.0%美团旅行 i穷游*多远，各选项之和大于100%行程预订:巨头统领国内，新秀发力境外数据来源:企鹅智酷调研制图:企鹅智醋在行程?那了市场，携程和去哪儿占据了国内游市场的绝对优势。在出境市市场，携程、去哪儿也遥遥领先，蚂蜂窝这类看力打造 走制境外湖恨略类APP表现同样可圈可点。信息搜集行 军 野 页 i J酒店住宿到童出行窑饮美食摄影剪辑旅行分享旅游用户常用APP-预i.J行程 r-国内游-出房游iJ矫呈阿里服f号 :蚂 虫 量 稳1.J艺龙旅行驴妈妈旅游穷游，%去明E儿途牛同程旅游拿多施，各滋项之粗大子100%数据来源:企鹅智酷调研制图:企鹅智醋行程预订:淘宝网抢占市场迅速 景 点 门 票 效 劳 属 性 不 高，迦 章 多、性 价 比 高 的 平 台 更 能 吸 引 旅 游 用 户 使 用，除 了 综 合 服 游平 台，淘 宝 网 成 为 旅 游 用 户 网 购 门 票 的 重 要 渠 道，特 别 是 在 境 外 景 点 门 票 分 发 表 现 上 ，j 甸 宝 网 仅 次 于 携 程，优 势 凸 显.信 息 搜 集旅游用户常用APP-预i.J景点门票俨 -国内游-出房游草 草f皇丢喃E儿淘窒网/海宝商城 i闭理旅游途牢驴 号 旅游*多遍，每选项之初大子 100%f王军野茹I酒店住宿交逼出行餐饮美禽摄影剪辑脂甜享归m四哩行程预订:地接效劳潜力大，巨头格局未稳定/数据来源:企鹅智酷 调研制图:企鹅智醋*多法，备选顶之粗大于1%自 主 规 划 游 的 普 及 以 及 高 端 定 制 润 9 需 求 j 是 升 ，地 回 E 务 显 示 出 需 求 价 值.滴 滴 出 行 包 J 自 茧 差机 在 内 的 丰 富 产 晶 给 高 足 了 旅 游 用户 的 不 同 档 次 用 车 需 求，在 国 内 游 出 行 效 劳 上 ，抢 占 重 要 一 席 ，淘 宝 网 在 境 夕 阳 地 接 效 劳 上 (出 行+当 地 游 )表 现 活 泼。信息搜集行 哥 哥 茹I酒店住宿到E出行餐饮美食摄影剪辑脂 甜 享旅游用户常用APP-预订地接效劳(革辆接送、当地游)41.3%3-国内游-出境游6.3%5.4%4.9%滴滴也得携程去哪儿梅州祖辈!海宝网i海三商城lJber简徨旅游i垂 牛易l!暗暗销呈0:&oi;i i;旅 游酒店预订:竞争剧烈，境外平台逐鹿中国/数据来源:企鹅智酷 调研制图:企鹅智醋*多法，备选顶之粗大于1%约 一 半 的 旅 游 用 户 使 用 愣 呈、去 哪 儿 预 订 酒 ，各 A P P 在 剩 余 的 市 场 犀 勤 9 竞 争 上 也 异 常 剧 烈，市 场 锵 捆 差 不 大 ;值 得 注 意 的 是，B o o k i n g 、A g o d a、A i r b n b 因 资 源 多 样、又才 接 当 地 化 效 劳 在 境 外 酒 店 预 订 上 受 到 欢 送，公 寓/短 租 式 市 场 渗 透 较 为 困 难，市 场 开 拓 仍 停留 在 概 念 层 面。信息搜集研 蜀 阳到亘出行窑饮美食摄影剪辑山高住宿脂 始 享旗游用户需用APP-预订酒店-国内游-出境游11.8%I l t!慢去哪儿艺 旅行向2珩罔程旅游途牛旅游酒店官方应用i 2.1%:-喃部公篱 i Bking:L com A M【但 随 妈交通出行:官方平台垄断铁路，旅游平台统领航空禽 多 项 选 择 ，每 选 项 之 粗 大 于 1 0 0%数据来源:企鹅智酷调研制图:企鹅智醋 对 于 购 置 火 车 票，富 方 渠 道 地 伽 肌 撼 动;旅 游 平 台 凭 借 更 为 灵 活 的 优 惠 调 控 m n 票 订 购 上 更 高 优势，携 程、去 明 时 L 黯 在 游 用 户 常 用 的 购 票，A P P t 航 空 公 司 A P P 因 可 靠 度 高、效 劳质 量 稳 定，也 受 到 出 境 游 旅 游 用 户 的 青 睐.携 程 在 一 线 城 市 真 奇 较 高 的 渗 透率，而 去 哪 儿 在 四 线 及 以 下 城 市 的 市 场 开 拓 上 更 具 活 力 ，渗 出 雷 况 较 好.信息搜集行 寻 蜀 剧J摄影剪辑脂 甜 享酒店住宿交通出行窑饮美食族游用户常用APP-购置车票/机票1!一567%i 月k%i-国内游-出 结 导 游12306火享累 i销 量去哪儿i 阿 岛 而言万购置L.-面程i 航空公旬APPi途牛-4艺范餐饮美食:群众点评统领国内，海外市场存空白最#守 主 盖 仅 反 政APP用.户 主 昆 主 童福 黯盖 章 号 ，不ft轰用户经宠 锺数据来源:企鹅智酷调研制图:企鹅智醋国 内 活 泼 餐 t 欠 美 食 A P P 多 真 奇 外卖 效 劳 销 正 ，集唱 平、团购、优惠买单的群众点 平会聚了更多吃货，广阔害人的点 轩在荐给切枭乍到的游害提供了可信的参 考，大我 告 平 在国内服游市场真奇很大活力o ID才于身处境夕阳游客来说，获取海夕喋食信息，更多和理于别人推荐和商家宣传，美食APP的资讯作用非常高限，了解j每夕慢食资讯APP存在很大市场空白。信息搜集行 寻 蜀 剧J酒店住宿到亘出行脂 甜 享摄影剪辑窑饮美食f用户常用APP-查拢美食APP群众，嘿平百度镖米饿7么百虞外露羹画外卖摄影剪辑:美图类普及，小众个性化受欢送食 多 远 ，备选项之手0:大于100%数据来源:企鹅智酷调 研制图:企鹅智醋信息搜集t开 野 费 订酒店住宿交通出行窑饮美食 超过80%的旅游用户都会翻在途中摄影/拍71.5%的渗透率雄踞榜首，真次 是美颜相f照，美化剪辑已经成为强需求.美国秀秀以机.提供更多个性化剪辑、更有设计慰的秒拍以及Photoshop等APP受到90后喜欢。:美国APP市场格局稳定，满足旅游用户 日益 增长的个阻化创新需求才盲目尉夺长久活力。握影剪植脂 动 享美化圄片/剪疆视频需用工具.，饵=-7.1%1.民.6 6%2影.1%遐剿1.0%拼豆得10.6%海掘工厂12.7%Ahw.:.噜 Photoshop.罢，In归g mtsnamed t:=l.理1 15.2%-重多90后喜欢:.7 o，;).1/0Emoji锢矶1.4%MaxCurve1.8%APrisma0.8%回报旅行分享:社交平台秀照片，旅游平台写攻略 近 五 成 用 户 会 在 社 交 平 台(微 博/微 信 等 )照 片 相 短 文 字 的 形 式 及 时 分 享 旅 途 的 感 受 和 见 闻，分 享 意 厨 虽 烈。仅 有 一 成 左 右 的 用 户 会 在 旅 行 结 束 后 整 理 记 录 自 己 的 旅 程，并 以 政 晤 的 形 式 发布.发 布 1 1 项之粗大于100%路清洁程度突出展示:旅途餐饮的当地特色制图:企鹅智醋 当 地 特 色 f 甜 害 迦 军 就 餐 的 首要 考 虑 因 素 ，真 次 星 E 圭和 平 安，口 昧、价 格 的 决 定 因 素 并 不 明 显.菲 9 0 后 比 较 看重 当 地 特 色 餐饮，9 0 后 对 就 餐 昂 质(环 境 /效 劳)要 求 较 高 ，同 时 也 页才 价 格 更 敏 感.旅 游 景 区 配 套餐饮 效 劳 质 量 仍 需 提 高.高晶质当地特色餐厅在旅途餐饮市场存在很 大的开展潜力，也是吸引用户的重要内窑。旅途;就餐考虑因素.71.9%-菲90后-90后，48特色当程z毫平安8ee e度-1e餐厅环境菜式口眯价格评价口碑服务地理位置口m牌知名度*多远，备选项之手日:犬于100%数据来源:企鹅智酷调 研+J 接 到。后!旅滥用户耍多制图:企鹅智醋突出呈现:出游方式的自主性.1lZ3享佳行完全由自己决定的自主规划游 星首 选出游万式，这在 90群体中尤为盛行 i真 次星自由行.人的普遍选择的出游后式传统眼团游的比仔服为 22.9%I 追求自由、背榜个性的 90后们对眼团游的兴趣更低。带高R Li!团游属性的学自助游开始受到旅游 用 户接受 I f专统旅行社可顺应趋势，适当增加 半自助湖员目以吸引服游用户。求 多i盔，各顶之粗大子 100%(_ 12.2%-./90后旅游用户更少数据来源:企鹅智酷调研风景之外，突出休闲、度假和减压的主题服游用户眼申旅游的意义 欣 赏 风 景 仍 然 是 人 们 出 游 的 最 大 动 机，然 而 随 着 需 求 层次 的 提 升 ，休 闲 游 成 为 继 观光 游 之 后 又 一 对 在 游 工 程.囚59.6%的旅游用户希望通过旅游来了解另一 种文化革日生活，相似比例的服游用户希望借 助旅游来;咸压。带苟本地特色和降压放松的 旅游效劳顶目会受到旅游用户的欢送。15.3%的旅游用户希望在旅途中结识新朋 友，偏爱独行的90后更渴望这一 点。同|多远，备选项之手;犬于100%数据来源:企鹅智酷调研制图:企鹅智醋多一%理白。阳明+M R-，v.结论与启示结论一:抓住旅游消费习惯转变机遇旅游用户消费习惯的转变，主要表达在旅行频次 增加、自主选择性增强、消费时间更具灵活性等方面。为此，用户在进行消费决 策时，对旅游信患的需求量也相应增大。为 了适应市场的变化，企业需从更多场景触发用户的消费动机、延伸效劳局类、提升用 户决策效率。对于具备用户流量相市场份额 优势的OTA企业，假设能发挥出数据 挖掘优势，利 润率高望提升。市场搅局者那么借助低价和多平台铺 开以吸引用户。但总体上，双方的流量利用效率均再提升空间。结论二:进一步打磨产晶，缩短犹豫链条旅游消费者对移动 APP的使用目的性更明确，对高用信息的直接获取需求也更强.企业应进一步打磨产品的功能、权童和 层级，基于用户目的和全流程链条，进行信息的高效整合和 杂言排除。对于消费链条的后端特别是支付环节和售后环 节，平台方也应联合资源方做好效率和效劳的升级，以此 来提升用户消费 意愿到消费决策的更快转化。结论三:小众个性化效劳助力赢在旅游生态旅游业无论从资本面还是行业市场都 呈现出良性开展盈利的势头，尽管旅游巨头市场垄断已成 定眉，但是在地 接效劳、政略撰写分享等环节的市场局势尚不明显，旅 游周边对小众化相个性化的效劳需求尚未得到满足，在 旅游APP圭态链上，此类APP还高发力的空 间。结论四:洞察用户差异化特征，增加竞争硅码旅游用户是旅游类 APP的主要目衍在休，呈现出明显的性别、军龄相收入差异，在出行时间、目的地、交通和 任宿各方面表现出不同的诉求。同时，随着网络/移动 端的开展和社交分享的便利，线上购票和移动支付也在 迅速接入，用户的偏好和需求更为多元。结论五:跨APP交叉营销，直达精准在巨头垄断的旅游 APP市场占据一席之地，洞察用户、细分市场和精准营销极为重要。跨 APP的交叉营销，呈现高吸引力的旅游内窑，强化用户的 关注点，是旅游APP市场的重要营销手段。