中国新能源汽车案例报告

中国新能源汽中国新能源汽车车案例报告2021年22 2新能源汽车开展现状注释：根据?节能与新能源汽车产业开展规划(20212021年)?主要政策，在2021年沿用新能源汽车名词，分类包括插电式 混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。本报告主要研究新能源乘用车。新能源汽新能源汽车车定定义义依照中华人民共和国工业和信息化部2021年6月17 日发布的?新能源汽车生产企业及产品准入管理规 那么?，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为 动力来源或使用常规的车用燃料、采用新型车载 动力装置，综合车辆的动力控制和驱动方面的先 进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结 构的汽车。新 能 源 汽 车混合 动力纯电 动燃料 电池其他普通混合 动力插电式混 合动力增程式电 动车333注释：普通混合动力车型不在国家补贴车型范围。新能源汽新能源汽车车分分类类 主要主要 合合 普普 动动 通通 力力 混混-电机功率小-提速快-续航里程短-能量制动回收-参与停起步-省油比例5-8%弱混弱混Start-Stop-丰田凯美瑞-别克君越-长安CX30-两套动力-电机可单驱-电机功率大-续航里程一般-变速箱复杂-油电可交叉使用-省油比例10-20%中混中混Mild Hybrid-奔驰S500插电式-比亚迪秦-荣威550PHEV合合 插插 动动 电电 力力 混混-一套动力-无变速箱-电机功率大-电机单驱-续航里程长-油电不能交叉使用-省油比例20-50%强强混混Full Hybrid-雪佛兰沃兰达-宝马i3增程式-FISK KAMA-奥迪 1Ae-tron-一套动力-电机功率大-续航里程长-电机直驱-无变速箱-省油比例100%EV-北汽E200EV-上汽荣威E550-比亚迪E6-江淮IEV5-特斯拉Models-一套动力-电机功率大-续航里程长FCV-奔驰B-cel-丰田mark x zio-马自达(premacyhydrogen re hybrid)特点类别电电 增增 动动 程程 车车 式式汽汽 纯纯车车 电电动动池池 燃燃 汽汽 料料 车车 电电4442021年新能源汽年新能源汽车车支持政策支持政策2021.3限行限购5552021.5科技补贴2021.7公车改革2021.11根底设施交通部发布?关于加快推进新 能源汽车在交通运输行业推广 应用的实施意见?，意见指出 要争取当地人民政府支持，对 新能源汽车不限行、不限购。国务院印发?中国制造2025?，提出将节能与新能源汽车作 为重点开展领域。国家机关事务管理局、财政部、科技部、工业和信息化部、国 家开展改革委联合公布了?政 府机关及公共机构购置新能源 汽车实施方案?，明确了政府 机关和公共机构公务用车“新 能源化的时间表和路线图。发改委发布?电动汽车充电根底 设施开展指南2021-2021 年?，明确提出到2021年，全国将新增集中式充换电站1.2 万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充 电需求。来源：中国汽车工业协会随着政策支持力度与市随着政策支持力度与市场场接受接受 度逐度逐渐渐增增强强，2021年末，新能年末，新能 源汽源汽车产销车产销量到达量到达顶顶峰峰2021年新能源汽车产销量增幅巨大，2021年12月 的销量增速高达240.8%；2021年年末，北京等城 市开始实行新能源汽车免摇号政策，更加促进了年 末的销售顶峰。2021年中国新能源汽车产销量及增长率6254906025000 2695421303364949980060458320189003431684055-5.2%-32.9%30.9%4.4%28.8%38.0%-5.5%-41.1%148.3%12.2%22.2%240.8%2021.22021.42021.6新能源汽车产量辆 产量增长率%2021.82021.10新能源汽车销量辆 销量增长率%2021.122021&2021年新能源汽车总产销量78499747633404713310922021产量6662021销量2021产量2021销量单位：辆来源：中国汽车工业协会2021年新能源汽年新能源汽车产销车产销量突量突破破 新高，新高，纯电动车纯电动车型占主型占主导导地位地位2021年新能源汽车产销量突破新高。其中，纯电 动车型销量比例超过七成，遥遥领先。艾瑞分析认 为，纯电动车成为主流车型主要由于目前国家在补 贴和交通限行、限购等方面政策倾斜明显。2021年新能源汽车销量分布纯电动乘用车 44.3%777纯电动商用车 30.4%插电式乘用车18.3%插电式商用车 6.9%新能源汽新能源汽车应车应用分用分类类新能源汽车根据功能分为私用和商用两大类，其中 商用主要包括环卫、出租、公交、物流和租赁。租 赁主要包括传统的汽车租赁和电动汽车分时租赁，近年来电动车分时租赁开展迅猛，成为各界关注和 商业竞争的重点领域。私用环卫出租公交物流传统租赁租赁电动车分 时租赁商用新 能 源 汽 车北京新能源租赁 车辆占新能源上 牌汽车1/388899 9新能源汽车用户研究来源：N1484，2021年3月，iClick社区调研所得。由由于于政政策策利利好好、技技术术及及环环保保意意 识识提提升升，用用户户对对新新能能源源车车的的接接 受受度度显显著著提提高高，为为新新能能源源汽汽车车分分时时租租赁赁提供了用提供了用户户根底根底2021年中国网民年中国网民购购置置 不不同同动动力力类类型汽型汽车车意愿情况意愿情况用户购置电动汽车顾虑因素35.6%汽油车/柴油车 64.4%101 100混合动力车32.2%纯电动车 3.4%电池寿命和更换价格35.9%单次充电行驶里程21.5%充电桩配置14.7%安全性9.2%驾驶性能7.0%二手车保值度6.9%国家政策变化4.9%来源1：N=26298，于2021年2月通过上汽车享?十二星座大调研?及艾瑞咨询iClick社区调研获得。来源2：N=18730，艾瑞iDriverTracker车主行为监测数据库2021年1月数据续航里程车辆平安性便捷性38.3%15.2%23.6%电动车租 赁用户痛点电电动动车车租租赁赁用用户户主主要要痛痛点点为为续续 航航里里程程，目目前前各各企企业业新新能能源源车车 型可以型可以满满足用足用户户日常出日常出行行需求需求目前在售主要电动车续航里程公里平均单次 出行里程111 11115公里14公里广州北京上海12公里比亚迪e6300腾势300北汽EV200200奇瑞eQ200北汽C70GB180启辰晨风175江淮iEV4160北汽EV150150宝马之诺1e150荣威e50120121 122新能源分时租赁行业及 典型企业案例研究P SE T 中国中国经济经济增增长长放放缓对缓对市市场场 需求需求产产生不利影生不利影响；响；从从2021年开始中国年开始中国新新车销车销 售增速持售增速持续续放放缓缓，2021年年 汽汽车销车销量增速量增速为为4.7%；汽汽车车增量市增量市场场开展放开展放缓缓必必 将刺激存量市将刺激存量市场场更快开展。更快开展。2021年年10 月国月国务务院院会会议针议针 对对汽汽车车行行业业，提，提出要鼓励出要鼓励创创 新分新分时时租租赁赁和和车辆车辆共享等运共享等运 营营模式模式的措施；的措施；2021年年3月，国家开月，国家开展改展改 革委等革委等10部委出部委出台台?关于促关于促 进绿进绿色消色消费费的指的指导导意意见见?,意意 见见提出提出将支持开展共享将支持开展共享经经 济济，完善信用体系。完善信用体系。共享共享经济经济开展迅速，开展迅速，且逐且逐 渐渐深入人心；深入人心；环环保意保意识识增增强强；停停车难车难的社会的社会现实现实；消消费费者者对对新能源汽新能源汽车车的的认认 知度和接受度逐知度和接受度逐渐渐提升。提升。电动电动汽汽车车制造技制造技术进术进步步为为 电动车电动车分分时时租租赁赁提供提供载载体；体；车联车联网解决了汽网解决了汽车车平平安和安和 效率效率问题问题；平台系平台系统统、充、充电电系系统统的技的技 术术是分是分时时租租赁赁的的运运营营保障。保障。131 133新能源新能源汽汽 车车 分分 时时 租租 赁赁PEST分析分析新能源汽新能源汽车车分分时时租租赁赁开展意开展意义义新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式，充分挖 掘存量车的利用价值，用互联网的高效与新能源的 环保改变用户出行方式，到达改善出行效率、降低 出行本钱、实现节能环保、缓解城市拥堵的目标，在满足个人需求的情况下实现更广泛的社会价值。共 享 经 济新 能 源 汽 车分分 新新 时时 能能 租租 源源 赁赁 汽汽车车经济性丰富性环保性高效性新能源汽车分时租赁优势品 牌 车 型出 行 效 率尾 气 排 放出 行 成 本141 144新能源分新能源分时时租租赁产业链图赁产业链图整车制造商零部件生产商电池生产商电机制造商消费者政府其他商业主体材料提供材料提供材料提供效劳提供车辆提供合作开发分时租赁平台政策扶持商业合作电桩制造商保险公司技术提供商整车制造企业传统租车公司互联网创业公司分时共享技术商151 155中国新能源分中国新能源分时时租租赁赁主主要要模式模式车厂 背景互联网创 业企业传统租 车公司 上 汽上 汽 车车 享 网享 网-e享天享天开开 北汽新能源北汽新能源绿绿狗狗依托车厂雄厚的资源，拥有资 金、品牌、运营、车型研发等优分时共 享技术 提供商势。一度用一度用车车 友友用友友用车车轻资产运营，本身不具有汽车产 权；与车企或汽车租赁公司合 作，构筑良性的生态圈。一一嗨嗨租租车车汽车电动化潮流下在已有业务 范围内推出新能源汽车车型，给予消费者更多的选择。易微行(北京)科技微租车分时租赁企业提供IT系统和软件，换取 车辆位置等数据，通过数据交换和整 合，获取商业合作和经济利益。161 1661 17717中国主要新能源分中国主要新能源分时时租租赁赁企企业业项项目名称目名称公司公司公司公司类类型型主要主要车车型型推广数量推广数量绿绿狗狗北汽新能源+富士康整车企业北汽 E150EV/EV200/奇瑞EQ1588微公交微公交吉利汽车+康迪汽车整车企业康迪K10/康 迪K119800e享天开享天开上汽集团子 公司上海赛 可汽车租赁整车企业荣威E50500盼达用盼达用车车力帆股份力帆 650EV/620E V/330EV300易卡租易卡租车车易卡绿色汽 车租赁公司创业公司北汽E150EV1000一一嗨嗨租租车车上汽乘用车+一嗨租车创业公司荣威550插电/E501000友友用友友用车车北京友友联 创信息技术 有限公司创业公司北汽E150EV300一度用一度用车车一度用车创业公司北汽 EV160/E150EVEVCARD上海国际汽 车城新能源 汽车公司专业化公司荣威E50350联联程共享程共享华程交通专业化公司500杭州杭州车纷车纷享享车厘子智能科技专业化公司奇瑞EQ/北汽E200/E150/宝马之诺金金钱钱潮潮深圳金钱潮 电动汽车租 赁专业化公司江淮iev4100上汽新能源上汽新能源战战略布略布局局卖上汽致力于成为全球新能源汽车主流品牌，以丰富 的新能源车型覆盖主流细分市场，并营造新能源全 产业链生态圈。顶层支持战略布局上汽集团上汽乘用车已经推出三款新能源车型上汽乘用车新能源事业部造 车 系 统车 上 租 汽 赁 新 公 能 司 源销 售 系 统技 术 服 务 系 统充电 系 统车联 网 系 统金 融、保 险 服 务去库存助营销其 他 合 作 项 目享 车享天 网-e开经 销 商车 享享其 他 线商 网上城渠道-车租181 188绿色环保 低碳出行全民使用 高效共享分钟计费：0.6元/分钟找车、取车、用车、还车、结算 的全移动端 操作多效劳窗 口：网页端、移动端、400热线、微信端便捷便捷经济经济智能智能分分时时租租赁赁：“e享天开凭借上享天开凭借上 汽雄厚的汽雄厚的资资源和源和强强大的品牌力大的品牌力，为为用用户户提供更好的效提供更好的效劳劳体体验验上汽集团/共享共享环环保保车享网导流基 础 设 施 建 设软 硬 件 技 术 保 障顶层支撑品牌背书服 务 特 点191 199新车养车用车二手车布局情况现在网点数网点数50+车辆车辆数数500推广城市推广城市上海三年内12005000主要一线城市违章租车分分时时租租赁赁道路救援申领油卡代驾“e享天开通享天开通过过互互联联网不断整网不断整合合优优质质资资源源，完完善善电电动动车车分分时时 共共享享业业务务，在在市市场场竞竞争争中中脱脱颖颖 而出而出“e享天开享天开竞竞争争优势优势A置身于上汽及车享网的线上线下 汽车全生态系统 中，有效整合资 金、品牌等优势 资源，为分时租 赁业务效劳。202 200B上汽作为国内最大的车企，较高 的用户忠诚度和 良好的口碑为其 电动车分时租赁 业务提供了雄厚 的用户根底。C继承车享网的互联网基因，营销 方式灵活多样，运营效率高，自 上线以来，网点 覆盖率高速增 长。运运营营效效 率率添优优加标势势题资资源整源整合合优势优势用用户户基基础优势础优势