移动互联网时代电信运营企业的战略转型课件

路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索11 七月 2024移动互联网时代电信运移动互联网时代电信运营企业的战略转型营企业的战略转型路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 21.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 3 海量数据海量数据(Volume)惊人密度惊人密度(Velocity)复杂结构复杂结构(Complexity)n大数据大数据应应用技用技术术（将海量非（将海量非结结构化数据构化数据转转化化为为生生产产力）将在各个行力）将在各个行业业中中创创造巨大的商造巨大的商业业价价值值巨大价值巨大价值(Value)单位:10亿美元*单单位位:ZB*n2010 年全球正式进入ZB 时代n预计到2020 年，全球将总共拥有35ZB 的数据量n2020 年前，全球数据量大约每两年翻一番全球每秒290万万封邮件全球每分钟上传20小时视频全球每天5000万万条微博+20倍倍人人-人交互人交互n网络公民、虚拟社区、社交网络、人人-机交互机交互n远程医疗、数字电视、电子商务、机器交互机器交互n传感器、GPS、扫码器、结构化结构化半结构化半结构化非结构化非结构化数字、符号文本、图像、声音表单、画像(Profile)互联网的深度普及催生海量互联网的深度普及催生海量“非结构化非结构化”数据，数据，大数据大数据时时代代“4V+C”的核心特征越的核心特征越发发明明显显；针对海针对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。多样应用多样应用(Variety)高速数据传输高速数据传输海量数据存储海量数据存储非结构化数据分析非结构化数据分析流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代移移动动互互联联网的最新网的最新发发展展趋势趋势及其及其带带来的行来的行业变业变革革路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8 8个方面的重要个方面的重要特征和发展趋势特征和发展趋势基于手机终端的用户行为基于内容应用基于内容应用的用户行为的用户行为基于客户本身的用户行为基于数据网络的用户行为基于流量资费的用户行为移动互联网用户行为的构成移动互联网用户行为变化趋势移动互联网用户行为变化趋势移动互联网应用越来越开放SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求移动互联网的用户碎片时间明显手机替代PC上网趋势出现手机终端是移动互联网的核心促进因素软件预装越来越接近最终用户数据网络条件限制了用户需求的释放数据流量价格弹性十足12345678移移动动互互联联网的最新网的最新发发展展趋势趋势及其及其带带来的行来的行业变业变革革移动互联网带来用户行为变化Page 4路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索*分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。通信通信长途彩信短信语音语音数据数据本地信息信息媒体媒体娱乐娱乐M2M114歌曲下载手机报资讯资讯应用应用手机视频号簿管家应用商城“过去过去”的业务组合的业务组合“现在现在”的业务组合的业务组合本地长途漫游短信彩信彩铃语音语音短信短信增值增值语音短信流量手机报歌曲下载基础基础流量流量应用应用运营商套餐构成运营商套餐构成Page 5客户需求驱动业务转型移移动动互互联联网的最新网的最新发发展展趋势趋势及其及其带带来的行来的行业变业变革革路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三大运营职能的内容都出现了根本的转变大运营职能的内容都出现了根本的转变业务转型带来运营模式变化n聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发业务：话音经营模式业务：话音经营模式n更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量控制，以及相应的数据应用需求管理业务：流量经营模式业务：流量经营模式过去：移动通信运营模式过去：移动通信运营模式现在和未来：移动互联网运营模式现在和未来：移动互联网运营模式n终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐营销：以套餐为核心的移动通信营销模式营销：以套餐为核心的移动通信营销模式n产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深度参与终端的销售甚至定制过程营销：以终端为核心的移动互联网营销模式营销：以终端为核心的移动互联网营销模式n大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质量推导业务的质量(如网络的故障水平等）服务：服务：QoS管理模式管理模式n关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体的体验质量；网络仍然重要，但终端、业务和客户均成为体验质量的关键服务：服务：QoE管理模式管理模式Page 6路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 71.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。用户用户媒体媒体/内容提供商内容提供商电信运营商电信运营商互联网公司互联网公司终端厂商终端厂商进入移动互联网领域提供通信应用移动应用商店品牌终端品牌手机整合内容平台进入媒体领域虚拟运营商产业发展：行业生态系统日益复杂电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争Page 8路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 9跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争根据产品定位、功能的差异，根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速发展，发展，OTT业务呈爆炸式增长。业务呈爆炸式增长。通信类通信类内容类内容类平台类平台类面向生活的以面向生活的以IM+SNS为为核心融核心融合通信：合通信：围绕IM，强化SNS+LBS+电子商务/支付的融合满满足用足用户户需求的内容代理者需求的内容代理者/全方全方位提供商：位提供商：把控内容所有权与分发权，面向消费者的一站式购齐，面向合作伙伴的一站式分分发发与交付核心特征核心特征n开放，融合互联开放，融合互联业务特征业务特征n有高清与海量的丰富业务有高清与海量的丰富业务形态；领先的多屏互动新形态；领先的多屏互动新体验；终端业务应用化体验；终端业务应用化服务特征服务特征n多终端多平台下业务一致多终端多平台下业务一致性体验性体验运营模式特征运营模式特征n模块化和层次化多标准规模块化和层次化多标准规范兼容范兼容OTT（Over the top）是指互）是指互联联网企网企业业利用运利用运营营商的商的宽带宽带网网络发络发展自己展自己的的业务业务，OTT服服务务商直接面向用商直接面向用户户提供服提供服务务和和计费计费。OTT业务业务主要包括主要包括综综合通信合通信类产类产品和内容品和内容类产类产品两种品两种路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争OTT对电信业影响巨大，对电信业影响巨大，OTT TV带来的更多的是机会，而带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。语音和短信则更多的是威胁。语音、短信业务利润下滑，语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大业务机会巨大EURbn20102011e2012e2013e2014e2015e2011-2015e CAGR移动服务利润110.8107.1103.899.897.997.1-2.4%移动语音78.370.462.754.247.240.8-12.8%内部连接11.88.55.83.12.42.0-30.1%外部连接66.661.956.951.144.938.8-11.1%移动数据32.436.741.145.650.656.411.4%SMS17.217.817.816.915.212.9-7.7%新数据15.218.923.328.735.443.423.3%固线利润95.392.989.786.783.780.8-3.4%固定电话53.349.144.940.536.231.9-10.2%固定宽带42.043.744.846.247.648.92.8%包括pay-TV的总利润228.6223.7218.6213.2209.7207.7-1.8%source：Arthur D.Little,Exane BNP Paribas estimates话音产品话音产品话音增值产品话音增值产品移动互联网产品移动互联网产品123n过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，复合增长率为负12.8%n固定宽带业务利润增长率也逐渐下降n移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放缓，未来两年复合增长率为11.4%n新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年提升电信业业务变迁轨迹图电信业业务变迁轨迹图路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 11跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类OTT由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显分分类类及代表及代表主主营产营产品品主主营业务营业务用用户户数数(百万百万)影响冲影响冲击击程度程度设备设备厂商厂商AppleiMessage短信，图片，视频，群聊N/ASumsungChatON短信，图片，视频N/AIM/社交网社交网络络/多媒体融合厂商多媒体融合厂商GoogleGoogle Talk短信，语音，邮箱180MicrosoftWindows Live短信，语音，邮箱350OTT通通话话短信厂商短信厂商KakaoKakao Talk 图片，语音，短信130LineLine图片，语音，短信160腾讯腾讯微信图片，即时语音，短信，视频，群聊490社交网社交网络络FacebookFB Messager语音，短信，位置信息25.9新浪微博新浪微博在线聊天语音语音，短信500VoIP提供商提供商SkypeSkype图片，视频，语音，短信195ViberViber图片，视频，语音，短信20路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 12跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争目前国内通信类目前国内通信类OTT产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、ChatOn、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。产产品品公司公司功能功能差异化定位差异化定位微信腾讯支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能联系好友不分平台；微信是一种生活方式米聊小米交友功能，支持LBS发展你的“亲密”朋友陌陌陌陌科技支持LBS，社交重新定义社交飞聊中国移动支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS非聊不可翼聊中国电信推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、语音通话、电话会议等能向全网免费发短信的聊天工具沃友中国联通支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息塑造全新的沟通方式个信个信互动网络科技支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发全新的语音功能体验口信奇虎360云服务、信息群发、垃圾短信拦截“特稳定”和“最安全”的聊天工具目前互联网企业推出的通信类目前互联网企业推出的通信类OTT用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌OTT产品的用户数增长产品的用户数增长通讯类通讯类OTT是移动互联网时代的是移动互联网时代的“重要入口重要入口”之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更丰之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 131.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 14双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。费用使双边（或多边）保留在平台上。n多产品、多交易方协同交易n价格结构的非中性特点l交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格Xl收费/分成多样化（歪斜前向/后向/双向、分成）n竞争策略考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互分析互联联网网业务业务模式的模式的“双双边边市市场场理理论论”路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 15双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。费用使双边（或多边）保留在平台上。n多产品、多交易方协同交易n价格结构的非中性特点l交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格Xl收费/分成多样化（歪斜前向/后向/双向、分成）n竞争策略考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互分析互联联网网业务业务模式的模式的“双双边边市市场场理理论论”路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 16双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边市场特性对互联网经济监管的挑战：双边市场特性对互联网经济监管的挑战：双双边边市市场场特性特性对对互互联联网网经济监经济监管的挑管的挑战战n价格不必基于成本，也不必反映成本价格不必基于成本，也不必反映成本 如，网站免费向用户投递喜好的信息资源，而用户无需付费n价格高低不反映价格高低不反映垄垄断断势势力和掠力和掠夺夺性定价性定价 如，媒体向用户免费不代表存在掠夺性定价，它是平台经济的特点n交叉交叉补贴补贴不属于不正当不属于不正当竞竞争行争行为为 如，ebay只对卖家收费，而买家无需付费，即卖家补贴买家n捆捆绑销绑销售行售行为为可能不可能不损损害用害用户户和社会福利和社会福利 如，银行卡产业中捆绑“受理所有卡”的规则，就有利于社会福利路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 17双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响生生产产流通流通消消费费投投资资政府支出政府支出资本劳动技术管理物流资金流信息流人员流居民企业机构政府金融机构政府企业中介机构资本市场政府各功能部门储蓄、教育、研发交通网络、金融系统消费能力、资源可获得性储蓄、金融工具、产权模式财政收入、安全储备、预算分配互互联联网网据估据估计计，欧盟生产率提高的40%来自于信息通信技术的贡献；美国德克萨斯大学测算的互联网对美国的经济贡献1999年为3014亿美元。路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 18产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响行业从通信业务单边市场向双边市场转移。由于运营商无法单方面地满足用户需求，必然需要引行业从通信业务单边市场向双边市场转移。由于运营商无法单方面地满足用户需求，必然需要引入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务广告营销前向流量价前向流量价值值后向后向释释放放从前向流量中提取用户需求和营销机遇并出售给企业备备注注电子商务采取B2B2C模式，按照用户交易量提取佣金，除了平台撮合，还可以提供移动支付、实体渠道订单履行、CRM等增值服务收入模式收入模式广告收入交易佣金商业智能前向流量沉淀了海量的消费行为数据，据此可为各行各业的和政府提供存储、决定和预测的智能服务和虚拟行业解决方案服务收入后向后向业务业务媒体商业模式在移动互联网将大放异彩，电信此前受制于终端媒介特性太弱，移动牌照的获取将大大改变这一局面网上商业地产模式，只要有流量，就有人愿意出租金，流量价值的释放将遵循这种共存于实体世界和互联网世界的逻辑流量二次增值模式-运营商尤其是移动运营商掌握的用户信息是社会的稀缺资源，必然具备增值空间 开开开开发发发发者者者者零售商零售商政府政府广告商广告商内容内容发发布者布者电电信零售商信零售商供方供方需方需方电电信运信运营营商的商的资产资产或能力或能力双双边边市市场场要素要素认证（用户鉴权）安全（Qos和加密技术）网络和实体渠道市场交易管理（经分）订单履行账务系统（计费平台）服务及支持（CRM、售后等）App store移移动电动电子商子商务务移移动电动电子政子政务务移移动动媒体媒体虚虚拟拟运运营营商商业务业务模式模式庞庞大的大的总总体市体市场场丰富的丰富的细细分市分市场场营销与BI账单&支付服务及支持认证&安全电子商务订单履行（线下）订单履行（线上）价价值值分布（分布（bn.USD）数据来源：数据来源：SLP,20091537993262613.7Content路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 19双边市场带来管道化风险互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响管道化风险是所有采取双边平台模式的企业所共有的管道化风险是所有采取双边平台模式的企业所共有的管道化管道化风险风险搜索引擎通过爬虫程序抓取其他网站的内容，一旦内容方斩断爬虫，其内容将不出现在搜索结果中。个性化内容的集中也逐渐不利于搜索引擎发挥聚合价值Facebook数据对Bing开放，必然削弱google的竞争地位淘宝斩断百度爬虫，电子商务信息与百度绝缘淘宝网只是流量入口，不能直接满足客户需求，不直接与用户发生交易，因此存在用户被转移的风险传统商家在淘宝商城的比重越来越大，他们都倾向于将淘宝用户转移到原有体系中平台模式平台模式双双边边市市场场一边是卖家，一边是买家，淘宝通过撮合双方交易获利，盈利方式主要是向卖家提供增值服务（直通车-站内搜索服务），对用户永久免费的政策帮助淘宝赢得了市场份额作作为为聚合聚合-分分发发器的平台：器的平台：聚集外部信息，以自身的能力进行整合加工，以服务提供商自有界面与用户进行个性化交互、满足个性化需求的服务聚合多聚合多样样化信息以及匹配个性化需求的智能化信息以及匹配个性化需求的智能-从从这这个个意意义说义说，搜索引擎是智能管道的一种，搜索引擎是智能管道的一种一边是企业的营销部门，一边是寻找信息的用户，通过搜索框提纯用户需求，与企业营销需求匹配，实现获利，对用户则提供搜索结果。后向收费以及必须在满足客户与用户的需求之间寻求平衡，使得搜索引擎类似媒体，典型的双边市场作作为为基基础设础设施提供商的平台：施提供商的平台：为卖家提供网上商业地产，吸引消费者到淘宝网购物，并以同一个界面提供全程的询价、支付、物流、售后及后台管理等工具持持续优续优化双化双边边接触核心流程的各个接触核心流程的各个环节环节路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 201.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Page 21产业链裂变要求竞合体育信息交通信息文化娱乐信息股市信息气象信息房产信息生活服务信息随着业务的发展，所涉及的环节也越来越多，产业链不断延伸。电信产业链的裂变也是大电信产业链的裂变也是大势所趋势所趋。裂变后的电信产业价值链将以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游多个部分共同组成的产业发展环境多个部分共同组成的产业发展环境。各部分在产业链中有着明确的分工，产生独特的作用。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。这一发展趋势要求电信企业改变原来的一体化经营模式，实施战略联盟型的价值链管理模式。路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索社交网络网络用户界面操作系统终端产业云服务开发者生态系统运营商终端厂商互联网公司运营商之间的竞争已经由传统的运营商之间的竞争已经由传统的“一对一一对一”式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司等式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司等等的产业生态系统式竞争转变。等的产业生态系统式竞争转变。基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Page 22基于生态系统的综合优势成为制胜的关键路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索“优质生态系统优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。的打造，成为运营商努力的方向。基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Page 23基于生态系统的综合优势成为制胜的关键路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 24日本移动通信市场产业链竞合优势基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取NTT和和KDDI产业生态系统竞合优势对比产业生态系统竞合优势对比NTT DoCoMo主导WCDMAKDDI主导CDMA EVDO内容开内容开发部门发部门终端定制终端定制内容提供商内容提供商1700-1800个CP KDDI的分成10%不排他合作协议 拥有自己的终拥有自己的终端设计、研发中端设计、研发中心心构建KCP统一开发平台，实现终端开发的标准化和低成本三洋电机三洋电机索尼爱立信索尼爱立信东芝东芝终端提供商终端提供商网络设备商网络设备商终端定制终端定制内容提供商内容提供商基于I-mode平台提供服务，受到诸多限制运营商设计了商业运营商设计了商业模式、技术规格、模式、技术规格、收费标准，甚至界收费标准，甚至界面模式、平台技术面模式、平台技术几乎包揽了终端设备的外观、功能等所有设计，终端提供商沦为OEM。NEC索尼爱立信索尼爱立信东芝东芝终端提供商终端提供商NEC诺基亚诺基亚网络设备商网络设备商日本高通日本高通摩托罗拉摩托罗拉路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 25i-mode模式基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Docomo的的i-mode业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流量及相应收入的提升量及相应收入的提升i-modei-mode服务分类服务分类通信类：通信类：n短彩信服务nFOMA服务nXi服务nWifi服务n国际漫游通信服务n移动数据库类：移动数据库类：n电话簿n黄页n餐馆指南n字典服务n生活信息类：生活信息类：n新闻更新/天气n体育消息n城镇信息n外币汇率n娱乐类：娱乐类：n网络游戏n占卜/预言n歌曲查找nFM收音信息n交易类：交易类：n移动银行服务n移动安全交易n票务预订n机票信息/预定n信用卡信息ni-mode是一种成功改变了四分之一日本人生活方式和工作方式的移动电话沟通平台通过i-mode，移动电话使用者可以方便的访问62000多个Internet站点，轻松的使用E-mail、网上购物、网上银行、票务预定等服务 内容内容内容内容丰富，顾客丰富，顾客利益导向，利益导向，质量优异质量优异 商业模式商业模式商业模式商业模式多赢的商业模式多赢的商业模式 网络网络网络网络考虑可升级性以考虑可升级性以及工效学等因素及工效学等因素 技术技术技术技术 简单，可用，简单，可用，且具有创新且具有创新性性 电信运营电信运营电信运营电信运营商商商商 分销商分销商分销商分销商商业伙伴关商业伙伴关系系 顾客顾客顾客顾客享受灵活享受灵活优质的服务优质的服务 i-modei-mode商业模式商业模式路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 261.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 27收入结构：行业收入结构变化电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择从欧美市从欧美市场场的的发发展来看，展来看，产业产业价价值值在跨界在跨界竞竞争、争、应应用用创创新、网新、网络络演演进进的三重的三重驱动驱动下，将呈下，将呈现现出新出新的收入分布的收入分布结结构：构：IT与移与移动动数据服数据服务务收入将持收入将持续续增增长长，增速分，增速分别为别为35%和和19.5%；与此相反，；与此相反，传传统业务统业务将快速萎将快速萎缩缩，降幅高达，降幅高达17%。n传统传统接入服接入服务务（无（无论论移移动动或固网）或固网）创创造收入的能力将急造收入的能力将急剧剧下降，下降，传统传统市市场场发发展面展面临发临发展放展放缓缓的威的威胁胁，公司，公司应应加加快推快推进进从从传统传统向移向移动动互互联联网和全网和全业务业务的的转转型型nIT业务业务收入将大幅上升收入将大幅上升，促使传统CT与IT高度融合；客户需求拉拉动动数据数据业业务务与与应应用用创创新收入持新收入持续续提升提升说说明明CAGR=*IT servicesConsumer IP ServicesDataMobileFixedAccess corebusinessMobileFixed+35%+10.0%+19.5%+6.0-17.0%-36.0%信息服信息服务产业务产业收入收入结结构构变变化化图图（以欧美（以欧美统计统计）Source:estimates,Pyramid Research,PWC 1)EU=UK,Poland,CZ,AT,NL;SEE=HU,HR,MK,SK,GR,BUL,ROM,ALB.Market revenues IT Services(Systems Integration,Desktop Services,Computing Services)WE and Germany only.Consumer IP Services excl.Search Advertising.Data Fixed network including IPTV.DataMobile excl.Messaging,including content commission.路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 28收入结构：传统通信业务价值不断贬值电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。在以语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。在以满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互联网的跟随者。联网的跟随者。200520062007200820092010法国用法国用户户用在各用在各类类通信通信业务业务的的时长时长英国固定英国固定语语音通音通话时长话时长的市的市场场份份额额演演变变BTDirectCableOnline playerSMS/MMSWirelessWire lineEmailIMP2P VoIP各国每用各国每用户户月均月均SNS使用使用时长时长（分（分钟钟）用用户户使用使用SNS最主要的目的是沟通最主要的目的是沟通与朋友/家人对话与很少见面的朋友/家人对话寻找失散的老朋友浏览其他人的主页与朋友的朋友建立关系找音乐或品牌与陌生人聊天参与企业在线活动其他source：iDATE,Ofcom，Nielsen，IBM移移动动收入收入结结构构移移动业务动业务话话音音短信短信流量流量费费其他其他收入受到侵收入受到侵蚀蚀：概述：概述路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索产业转型升级战略地图在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务价值向应用服务价值的升级；未来，应用服务价值在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务价值向应用服务价值的升级；未来，应用服务价值将向更高层面的跨产业的将向更高层面的跨产业的、产业与公众间的融合信息服务价值转型。各运营商纷纷进行战略转型。产业与公众间的融合信息服务价值转型。各运营商纷纷进行战略转型。网网络络运运营营服服务务通信价值通信价值服务价值服务价值应用价值应用价值产业产业跨界融合服跨界融合服务务宽带应宽带应用服用服务务语音语音接入接入窄带窄带内容内容应用应用宽带（流量）宽带（流量）泛在泛在智能智能平台平台产业价值产业价值产业升级路径产业升级路径产业价产业价值值增长的增长的核心核心驱动因素驱动因素产业转型升级战略地图产业转型升级战略地图发展趋势发展趋势历史演进历史演进Page 29当前阶段当前阶段 电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成本、稳固传统市场、拓展新兴全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成本、稳固传统市场、拓展新兴市场、强化管理创新等方面来设计。市场、强化管理创新等方面来设计。全球运营商战略选择强化管理创新强化管理创新稳固传统市场稳固传统市场拓展新兴市场拓展新兴市场全球主要运营商未来全球主要运营商未来几年普遍的战略思路几年普遍的战略思路312主要的战略举措主要的战略举措流程自动化、标准化加强专业化运营建立连贯适当的系统降低运营成本提升客户服务“stovepipe”系统建立准确的客户信息降低客户流失率建立灵活贯通的商业流程消除部门各自为政建立灵活的系统缩短产品推出周期实现集中化管控建立相适应的组织体系电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择Page 30路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策略和方向；部分运营商有选在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策略和方向；部分运营商有选择地进入到内容创造和管理领域择地进入到内容创造和管理领域运运营营商数据商数据业务发业务发展策略和方向展策略和方向内容内容/应用应用应用商店应用商店网络连接网络连接移动移动OS移动终端移动终端示例示例说说明明n运营商数据业务发展呈现两个方向：n管道化趋势：管道化趋势：最为典型的运营商就是3，基本不参与对内容和平台的建设和掌控，通过大流量包的销售来实现收益n移动互联网运营模式移动互联网运营模式：希望通过对平台、内容以及产业链相关环节的整合，在满足客户需求的前提下，使自身的商业模式变得更为灵活和多样nT-mobile基本处在两种极端模式的中间状态，对产业链的介入更多体现在终端和对内容的整合层面管道化管道化平台平台/内容内容建设建设内容整合和管理内容整合和管理内容创造、整合和管理内容创造、整合和管理纯管道纯管道全球运营商战略选择电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择Page 31路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基础上，坚持改革发展这一主题，运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基础上，坚持改革发展这一主题，围绕围绕“稳固、转型和创新稳固、转型和创新”三条主线，形成面向现在和未来的三条主线，形成面向现在和未来的“R-STI”战略。战略。电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择国内电信运营商价值创新战略选择改革发展改革发展Reform稳固稳固Strengthen转型转型Transform创新创新Innovate稳固传统通信领稳固传统通信领域域，加强话务量加强话务量经营经营，实现中高中高端维稳和价值提端维稳和价值提升升向新兴领域转型向新兴领域转型，加强流量经营流量经营，聚焦移动互联网等新领域，提升两个份额，提升提升两个份额，提升流量的效率与效益流量的效率与效益提升基础管理能力提升基础管理能力，加强管理创新加强管理创新，围绕“六化”的落地实施，实现管理能力实现管理能力的全面升级的全面升级集团公司战略要求集团公司战略要求国国资资委委要要求求n加强战略研究工作n提升管理能力n加强风险管控外外部部环环境境变变化化n行业价值转移，收入结构发生变化n客户需求多样化n产业链加速渗透、行业竞争加剧n区域环境向好，通信和信息化需求旺盛公司内部发展问题及挑战公司内部发展问题及挑战n稳固：中高端、话务经营n六化：组织扁平化、流程标准化、运营专业化、机制市场化、管理集中化、管控一体化n战略转型、改革创新、反腐倡廉n狠抓管理、推动改革，实现可持续发展n转型：流量经营、渠道转型、服务为本、新领域拓展n创新：4+1网络、六化创新、风险管控、商业模式创新Page 32路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 331.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索电信行业的价值曲线正在逐渐向两端延伸，电信运营商目前的业务领域主要集中在电信行业的价值曲线正在逐渐向两端延伸，电信运营商目前的业务领域主要集中在“微笑曲线微笑曲线”的的中部，为提升企业价值，需要向高附加值业务领域进行积极探索。中部，为提升企业价值，需要向高附加值业务领域进行积极探索。“微笑曲微笑曲线线”拓展方向拓展方向说说明明咨询与咨询与设计设计内容内容提供提供应用应用集成集成网络网络提供提供平台平台运营运营业务业务提供提供营销营销推广推广客户客户服务服务利利润润率率业务领域业务领域微笑曲线微笑曲线探索领探索领域域目前目前领域领域探索领探索领域域n产业价值链的“微笑曲线”效应显著，价值链前端的咨询与设计、内容提供等业务领域以及价值链后端的营销推广与客户服务等专业领域利润率相对较高，而传统的电信业务领域快速走向低值化 n运营商目前的业务领域主要集中在“微笑曲线”的中部，为提升企业价值，需要向高附加值业务领域进行探索核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径电信电信运营商运营商Page 34路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 35核心竞争优势的表现实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径在当前激烈竞争的环境中，运营商所表现的竞争优势主要表现为价值创新优势、差异化优势、低在当前激烈竞争的环境中，运营商所表现的竞争优势主要表现为价值创新优势、差异化优势、低成本优势和整合优势：成本优势和整合优势：高价高价值优势值优势整合整合优势优势差异化差异化优势优势低成本低成本优势优势竞竞争争优势优势u企业以更好的满足顾客的要求为出发点，在广泛的范围内识别客户需求、最大限度的利用客户的共同点，采取完全不同的一套战略逻辑，进而重新引领市场，提高企业价值。u在战略创新的指引下，企业突破其市场发展、管理运作和行业定位中的旧有思维，寻找企业成长的新领域。u随着行业竞争的加剧，企业进行领域扩张和产品延伸，必须通过联合产业链上下游企业，整合企业内外部能力与资源，获取整合优势。u通过整合优势，企业对企业内部资源利用效率的提升，并在产业聚合效应的影响下，推动企业持续成长。u企业通过了解购买者的需求和行为，创造出有别于竞争对手的具有独特性的产品或服务，体现出自身的属性和特色，获取差异化优势。u通过竞争对手不易被复制的差异化方式，企业提升经营绩效，在市场上产生持续的竞争优势。u企业在结构成本和管理成本等方面发掘出节约成本的方式来改造公司的价值链，获取成本优势。u通过内部低成本运营，提高投入产出率，提高管理效率，创造更高的管理绩效，实现企业持续发展。路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 36运营商的核心竞争力实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径在核心竞争力构成的理论基础上，结合在核心竞争力构成的理论基础上，结合eTOM电信运营地图，运营商的核心竞争力构成为：洞察电信运营地图，运营商的核心竞争力构成为：洞察与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力。与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力。洞察与判断力洞察与判断力管理与执行力管理与执行力学习与创新力学习与创新力引导与整合力引导与整合力市场市场网络网络细分市场，深入理解客户需求的能力，对具有高价值高增长性业务的洞察力对于内容产业发展和手机终端行业的判断力对未来通信网络和支撑网发展趋势的洞察力有效推动业务推广、品牌深化、渠道深度运营的能力与内容等合作伙伴丰富有效的合作能力网络集中化运营和快速响应客户个性化需求的能力激发持续创新，开放式研发高价值服务、产品的能力与伙伴共同学习，在价值链上持续创新的能力持续创新，研发、应用先进网络技术的能力电电信信运运营营商商的的核核心心竞竞争争力力构构成成价值链价值链资源资源以客户、市场为导向，整合公司的内部资源主导价值链，与外部资源充分有效合作，提升价值链价值有效规划整合网络资源，构建高质量、高覆盖的网络管理管理对公司发展方向的前瞻性的、准确性的洞察力与把握能力对市场、业务、网络需求的快速响应能力与有效支撑的能力持续创新，提高管理服务的效率，顺畅的知识分享能力顺畅沟通与配合，提高管理效率，提升管理水平高价值优势高价值优势低成本优势低成本优势差异化优势差异化优势整合优势整合优势路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Page 37核心竞争力指标体系实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径将洞察力与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力细化，构建全业务竞争环境下将洞察力与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力细化，构建全业务竞争环境下运营商的能力库。运营商的能力库。能力维度能力维度能力能力能力维度能力维度能力能力类别类别能力能力类别类别能力能力洞察与判断力洞察与判断力市场市场市场变化洞察力市场变化洞察力管理与执行力管理与执行力价值链资源价值链资源合作能力合作能力市场趋势判断力市场趋势判断力合作伙伴的管理能力合作伙伴的管理能力细分市场的能力细分市场的能力 学习与创新力学习与创新力市场市场业务研发能力业务研发能力网络网络网络技术的发展趋势判断力网络技术的发展趋势判断力业务推广的创新能力业务推广的创新能力网络资源规划能力网络资源规划能力标杆企业的学习能力标杆企业的学习能力内部管理内部管理战略洞察能力战略洞察能力网络网络网络技术研发能力网络技术研发能力复合型人才战略储备能力复合型人才战略储备能力网络运维模式研发能力网络运维模式研发能力价值链资源价值链资源信息服务产业洞察能力信息服务产业洞察能力内部管理内部管理战略创新能力战略创新能力管理与执行力管理与执行力市场市场品牌管理能力品牌管理能力流程创新能力流程创新能力业务管理能力业务管理能力制度创新能力制度创新能力客户管理能力客户管理能力价值链资源价值链资源相关行业知识的学习能力相关行业知识的学习能力营销渠道管理能力营销渠道管理能力 运作模式的创新能力运作模式的创新能力网络网络网络建设能力网络建设能力引导与整合能力引导与整合能力市场市场引导客户需求的能力引导客户需求的能力网络运营能力网络运营能力业务整合能力业务整合能力网络维护能力网络维护能力渠道资源整合能力渠道资源整合能力内部管理内部管理战略执行力战略执行力网络网络内部网络资源整合能力内部网络资源整合能力人力资源管理能力人力资源管理能力外部网络资源整合能力外部网络资源整合能力财务管理能力财务管理能力内部管理内部管理内部流程整合能力内部流程整合能力投资管理能力投资管理能力内部资源整合能力内部资源整合能力资产管理能力资产管理能力价值链资源价值链资源战略联盟购建能力战略联盟购建能力信息化管理能力信息化管理能力国际化拓展能力国际化拓展能力知识管理能力知识管理能力信息服务产业引导能力信息服务产业引导能力