武汉乙烯ERP项目ERP培训讲义-PS模块(第三讲)课件

大家好大家好1武汉乙烯项目管理部武汉乙烯项目管理部武汉乙烯项目管理部武汉乙烯项目管理部ERPERPERPERP提升项目最终用户培训讲义提升项目最终用户培训讲义提升项目最终用户培训讲义提升项目最终用户培训讲义PSPSPSPS模块模块模块模块(项目管理）项目管理）项目管理）项目管理）第三讲第三讲第三讲第三讲 项目结构和预算管理项目结构和预算管理项目结构和预算管理项目结构和预算管理p项目定义及项目编码基本概念项目定义及项目编码基本概念p乙烯项目乙烯项目WBSWBS分解原则分解原则p项目维护标准流程项目维护标准流程p系统操作系统操作创建项目定义（创建项目定义（CJ01CJ01）分配项目总体和年度投资规模（分配项目总体和年度投资规模（ZIM52ZIM52）创建创建/修改工作分解结构（修改工作分解结构（CJ02CJ02）WBSWBS元素原始预算分配（元素原始预算分配（CJ30CJ30）查看查看WBSWBS原始预算原始预算(CJ31)(CJ31)批准、下达批准、下达WBSWBS项目项目(CJ02)(CJ02)本讲主要内容本讲主要内容ERP培训讲义-PS模块什么是项目定义？什么是项目定义？是对一个项目的总体描述，就是将项目的基本属性按照编码的规则进行表达。是对一个项目的总体描述，就是将项目的基本属性按照编码的规则进行表达。一、项目定义和项目编码规则一、项目定义和项目编码规则ERP培训讲义-PS模块一、项目定义和项目编码规则（续）一、项目定义和项目编码规则（续）ERP培训讲义-PS模块什么是项目编码？什么是项目编码？项目编码是项目编码是PSPS应用的基础，是项目在应用的基础，是项目在ERPERP系统中的身份证。根据总部炼化企业系统中的身份证。根据总部炼化企业ERPERP系统项目管理系统项目管理（PSPS）模块编码规则，）模块编码规则，1-101-10位作为炼化企业共同遵循的标准代码位，位作为炼化企业共同遵循的标准代码位，11-2411-24代码位由炼化企业按照规代码位由炼化企业按照规则自己使用。则自己使用。武汉分公司武汉分公司分隔符分隔符化工板块化工板块审批分类：审批分类：股份公司总部股份公司总部2009年开工项目年开工项目项目大分类：限上项目大分类：限上项目功能分类：项目功能分类：增加高附加值产品增加高附加值产品预留编码预留编码项目建设单位：乙烯项目管理部项目建设单位：乙烯项目管理部项目流水号项目流水号001第二层第二层WBS第三层第三层WBS第四层第四层WBS企业自定义编码企业自定义编码WH H A 0 7 A F 0Y 0 0 1 11 00A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240 1 0 1第五层第五层WBS第六层第六层WBS总部规定编码总部规定编码范范例例项目定义、第一层项目定义、第一层WBS项目定义（编码）项目定义（编码）描述描述 WH-HA07AF0Y001 武汉武汉80万吨万吨/年乙烯工程及配套年乙烯工程及配套ERP培训讲义-PS模块项目编码规则（续）项目编码规则（续）-总部规定编码方案总部规定编码方案ERP培训讲义-PS模块【注1】第5位项目的审批分类：A：股份公司总部 B：总部事业部 C：子公司或分公司自批【注2】第8位，基于第四位编码表示的管理板块对项目的大分类：A：限上项目 B：限下项目 C：一般措施 D：零购 E：设备更新 F：安全隐患治理 G：环保隐患治理 H：其它【注3】第9位项目的功能分类：A：质量升级 B：安全生产 C：消除瓶颈 D：配套完善 E：节能降耗 F：增加高附加值产品 Z：其他项目编码规则（续）项目编码规则（续）-总部规定编码方案总部规定编码方案ERP培训讲义-PS模块项目编码规则（续）项目编码规则（续）-企业个性化编码企业个性化编码ERP培训讲义-PS模块位位码表达含表达含义第11位施工管理部门（如G-工程处，J-机动处，P-计划处，Y-乙烯项目部等）第12-14位项目流水号；注：到14位项目定义编码完成，以下为WBS元素编码方案（其中，主项目WBS与项目定义编号相同）；第15-18位第二层WBS主项设计编码，四位数字表示，与设计编码对应；第19位第三层WBS费用类别（A：设备购置B：主要材料C：安装工程D：建筑工程 E：其他 F：预付大型设备款），以A、B、C、D、E、F字母表示；第18-19位第四层WBS项目分区编号，以顺序数字表示；第20-24位暂不使用，如项目继续细分层次，可给予扩充。二、工作分解结构和项目二、工作分解结构和项目WBSWBSq工作分解结构（工作分解结构（W Work ork B Breakdown reakdown S Structuretructure，简称，简称WBSWBS）：）：它是将一个项目分它是将一个项目分解为不同层次的更小的更易管理的单元，可以对这些单元进行预算、计划和控解为不同层次的更小的更易管理的单元，可以对这些单元进行预算、计划和控制其成本、进度及日期等。制其成本、进度及日期等。ERP培训讲义-PS模块项目定义项目定义 l 项目定义项目定义l 工作分解结构（工作分解结构（WBS）l 工作分解结构要素工作分解结构要素讨论讨论-WBS-WBS分解分解设备购置设备购置主材主材安装工程安装工程建筑工程建筑工程其它费用其它费用临临时时设设施施勘勘察察设设计计监监理理费费质质量量监监督督勘勘察察费费设设计计费费乙烯裂乙烯裂解炉区解炉区乙烯压乙烯压缩区缩区乙烯急乙烯急冷区冷区武汉武汉8080万吨万吨/年乙烯工程及配套年乙烯工程及配套工艺生产装置工艺生产装置总图运输工程总图运输工程储运工程储运工程辅助及公用工程辅助及公用工程生产管理设施生产管理设施厂外工程厂外工程其它费用其它费用乙烯裂解装置乙烯裂解装置自控仪表自控仪表电气电气机械设备机械设备静设备静设备建建管管费费土土地地费费勘勘察察设设计计费费可可研研费费WBSWBS第一层第一层WBSWBS第四层第四层WBSWBS第三层第三层WBSWBS第五层第五层WBSWBS第六层第六层WBSWBS第二层第二层二、工作分解结构（续）二、工作分解结构（续）-武汉乙烯WBS分解说明ERP培训讲义-PS模块 三、三、项目维护标准流程项目维护标准流程ERP培训讲义-PS模块pIMPS_P02项目维护流程(与SIP集成);pIMPS_P03项目预算分配下达流程（与SIP集成）三、三、项目维护标准流程项目维护标准流程-IMPS_P02项目维护流程(与SIP集成);ERP培训讲义-PS模块本流程主要工作：p投资计划部门根据立项批复的文件，在系统内建立项目定义和主WBS，并维护项目相关属性。投资计划部门将此项目主WBS跟年度投资结构建立关联。一般投资项目(基本建设、技术改造等)项目一般是只有一个主WBS，在主WBS上建立跟投资程序结构的关联。一般来说更新零购项目预算不到具体项目，故在系统实现上一般是按年度作为主WBS，在此WBS建立跟投资程序结构的关联。科技开发类项目，由于其同时具有资本性支出和费用性支出部门，故在科技开发项目的项目定义下存在“两个头”即为资本性支出WBS和费用性支出WBS，在系统实际应用中，由于资本性支出的成本投入受年度投资计划盘子控制，故在资本性支出WBS上建立跟投资程序结构的关联。p投资计划部门根据批复的项目预算给此项目分配项目年度投资总体预算。三、三、项目维护标准流程项目维护标准流程-IMPS_P03项目预算分配下达流程（与SIP集成）ERP培训讲义-PS模块本流程主要工作：p控制部根据工程概（预）算书细分WBS 结构。对于一般投资项目，在主WBS下开始细分为在建工程级别的WBS，分别为：设备、安装、主材、建筑、其他，再在此层次往下细分到单项工程；对于特大型项目（通常包括几个装置），在主项目WBS下细分主项管理，主项对应装置，再在主项下分为设备、安装、主材、建筑、其他，再在此层次往下细分到单项工程。对于更新零购等小型项目，一般是用年度的更新计划作为项目主WBS，然后在主WBS下建立具体更新项目的WBS元素，更新项目下继续维护设备、安装、材料、建筑、其他的WBS元素，一般来说对于此类小型项目WBS细分到此层次即可对于科技开发类项目，由于此类项目的支出有两部分走向：一为资本性支出，一为费用性支出，故科技开发类项目在主WBS下又分为两个WBS，一为资本性支出WBS，一为费用性支出WBS，资本性支出WBS继续细分为设备、安装、主材、建筑、其他。p控制部根据工程概（预）算书给WBS作概预算的细分。对于炼化企业的项目预算控制，一般的投资项目如基本建设、技术改造等根据实际的情况一般是预算分配到（控制到）在建工程级别；如企业项目有需要控制更细致，也可将预算再往下细分。对于更新零购等小型项目，一般将预算分配到（控制到）具体的项目层次。预算分配完毕后，需对项目预算进行锁定，防止更改预算！职责细化工作分解结构(CJ02)是否通过？是否创建项目定义并与投资结构相联(CJ01)是否重点项目？否是流程开始审核审核项目(CJ02)结束分公司：计划处乙烯：控制部项目投资计划IMPS_P02项目维护流程(与SIP集成)IMPS_P03IMPS_P03项目预算分配下达流程（与项目预算分配下达流程（与SIPSIP集成）集成）职责WBS元素原始预算(CJ30)批准下达WBS项目(CJ02)锁定1、2层WBS预算(CJ02)流程开始查看(CJ31)项目原始预算(ZIM52)是否重点项目否是预算分解结束分公司：计划处、工程处、机动处乙烯：控制部分公司：计划处乙烯：控制部创建项目定义（创建项目定义（CJ01CJ01）分配项目总体和年度投资规模（分配项目总体和年度投资规模（ZIM52ZIM52）创建创建/修改工作分解结构（修改工作分解结构（CJ02CJ02）WBSWBS元素原始预算（元素原始预算（CJ30CJ30）查看查看WBSWBS原始预算原始预算(CJ31)(CJ31)批准、下达批准、下达WBSWBS项目项目(CJ02)(CJ02)四、四、SAP系统操作系统操作ERP培训讲义-PS模块qSAPSAP角色名称角色名称 武汉乙烯项目控制部人员武汉乙烯项目控制部人员qSAPSAP菜单路径菜单路径 后勤后勤 项目系统项目系统 项目项目 特殊维护功能特殊维护功能 工作分解结构（工作分解结构（WBSWBS）CJ01-CJ01-创建创建qSAPSAP交易代码交易代码 CJ01CJ01q操作细部描述操作细部描述 路径如图所示：后勤路径如图所示：后勤 项目系统项目系统 项目项目 特殊维护功能特殊维护功能 工作分解结构工作分解结构（WBSWBS）CJ01-CJ01-创建，根据创建，根据SAPSAP系统菜单路径进入系统系统菜单路径进入系统,如下图如下图:四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目定义创建项目定义ERP培训讲义-PS模块四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目定义创建项目定义ERP培训讲义-PS模块双击命令行双击命令行 在在 输入输入CJ01回车，进入回车，进入界面：界面：维护好维护好“项目定义项目定义”和和“项目参数文件项目参数文件”栏位后，点击栏位后，点击 （项目定义）图标或按回车键，（项目定义）图标或按回车键，进进入如下界面，维护相关字段：入如下界面，维护相关字段：四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块q基本数据卡片填充说明：基本数据卡片填充说明：栏位说明：栏位说明：范例项目定义描述：武汉范例项目定义描述：武汉8080万吨万吨/年乙烯及配套项目年乙烯及配套项目 公司代码：表示独立核算法人或者组织，分公司和乙烯项目部共用公司代码公司代码：表示独立核算法人或者组织，分公司和乙烯项目部共用公司代码 业务范围：表示事业部。分公司为业务范围：表示事业部。分公司为20002000（炼油事业部炼油事业部)；乙烯项目部为；乙烯项目部为30003000(化工板块化工板块)工厂工厂:表示物资的组织，表示物资的组织，WHM1WHM1表示武汉分公司，表示武汉分公司，WHM2WHM2表示乙烯项目部表示乙烯项目部WHM2WHM2 利润中心利润中心 ：分公司利润中心为：分公司利润中心为92080000009208000000；乙烯项目部为；乙烯项目部为9208000001 9208000001 负责人：表示项目的建设单位，乙烯项目部负责人：表示项目的建设单位，乙烯项目部四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块点击上图中的点击上图中的 （WBSWBS元素总览）键进入元素总览）键进入“创建工作分解结构创建工作分解结构”界面，如图界面，如图所所示，对示，对“WBSWBS元素栏位、描述栏位、类、级别元素栏位、描述栏位、类、级别”进行维护。进行维护。四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块选中首层选中首层WBSWBS元素行，点击元素行，点击WBSWBS详细屏幕，详细屏幕，选择选择“用户字段用户字段”，输入可研批复投资，例如，输入可研批复投资，例如“14,623,600,000.00 RMB14,623,600,000.00 RMB”。点击，。点击，将此项目主将此项目主WBSWBS跟年度投资结构建立关联。如下图所跟年度投资结构建立关联。如下图所示：示：四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块四、四、SAP系统操作系统操作-创建项目创建项目ERP培训讲义-PS模块进入以下界面，此项目已创建。q填写完成后，点击继续修改项目细分层次结构。p录完以上内容后回车点击qSAPSAP角色名称角色名称:武汉乙烯项目控制部人员武汉乙烯项目控制部人员qSAPSAP菜单路径菜单路径:无菜单，直接在命令栏输入无菜单，直接在命令栏输入ZIM52ZIM52q SAP SAP交易代码交易代码:ZIM52ZIM52q操作细部描述操作细部描述:路径如图所示：（会计路径如图所示：（会计 投资管理投资管理 程序程序 预算预算 预算分配预算分配 IM52-IM52-编编辑），根据辑），根据SAPSAP系统菜单路径进入系统系统菜单路径进入系统,如下图如下图:四、四、SAP系统操作系统操作-分配项目总体和年度投资规模（分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块双击命令行输入双击命令行输入IM52IM52回车，进入界面：回车，进入界面：四、四、SAP系统操作系统操作-分配项目总体和年度投资规模（分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块维护好维护好“投资程序投资程序”、“定位标识定位标识”和和“批准年度批准年度”栏位后，回车或点击上图中的键进入如下栏位后，回车或点击上图中的键进入如下界面：界面：四、四、SAP系统操作系统操作-分配项目总体和年度投资规模（分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块选择时间框架维护选择时间框架维护“总体预算总体预算”，然后选择时间框架维护，然后选择时间框架维护“年度预算年度预算”，如图所示：如图所示：按回车键确认，然后点击保存，左下角出现按回车键确认，然后点击保存，左下角出现“凭证凭证1000000448”1000000448”已记账。已记账。四、四、SAP系统操作系统操作-分配项目总体和年度投资规模（分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块qSAPSAP角色名称角色名称:武汉乙烯项目控制部人员武汉乙烯项目控制部人员qSAPSAP菜单路径菜单路径:后勤后勤 项目系统项目系统 项目项目 特殊维护功能特殊维护功能 工作分解结构工作分解结构（WBSWBS）CJ02-CJ02-更改更改q SAPSAP交易代码交易代码:CJ02CJ02q操作细部描述操作细部描述:路径如图所示：（后勤路径如图所示：（后勤 项目系统项目系统 项目项目 特殊维护功能特殊维护功能 工作分解结工作分解结构（构（WBSWBS）CJ02-CJ02-更改），根据更改），根据SAPSAP系统菜单路径进入系统系统菜单路径进入系统,如下图如下图:五、五、SAP系统操作系统操作-创建创建/修改工作分解结构（修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块双击命令行或在输入双击命令行或在输入CJ02CJ02回车，进入界面：回车，进入界面：五、五、SAP系统操作系统操作-创建创建/修改工作分解结构（修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块输入项目定义后，回车或点击上图中的（输入项目定义后，回车或点击上图中的（WBSWBS元素总览）键进入元素总览）键进入“创建工作分解结构创建工作分解结构”界面，界面，如图所示，对如图所示，对“WBSWBS元素栏位、描述栏位、类、级别元素栏位、描述栏位、类、级别”进行维护。进行维护。五、五、SAP系统操作系统操作-创建创建/修改工作分解结构（修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块创建项目细分层次结构：创建项目细分层次结构：q基本数据卡片填充说明：基本数据卡片填充说明：q日期、分配、责任、控制及总计卡片填充说明：日期、分配、责任、控制及总计卡片填充说明：q卡片中的相关字段在生产项目参数文件中已维护，如无特殊需求不必更改。卡片中的相关字段在生产项目参数文件中已维护，如无特殊需求不必更改。q完成完成“层层”、“WBSWBS元素元素”、“描述描述”、“类类”、“级别级别”栏位的维护后，进行保存，完成栏位的维护后，进行保存，完成创建。创建。q常用的优先级有：常用的优先级有：A A 主项目或主项主项目或主项B B 建筑工程建筑工程C C 安装工程安装工程D D 设备设备-需安装设备需安装设备E E 设备设备-不需安装设备不需安装设备F F 设备设备-在安装设备在安装设备H H 其他其他五、五、SAP系统操作系统操作-创建创建/修改工作分解结构（修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块qSAPSAP角色名称角色名称:武汉乙烯项目控制部人员武汉乙烯项目控制部人员qSAPSAP菜单路径菜单路径:后勤后勤 项目系统项目系统 财务财务 预算预算 最初预算最初预算 CJ30-CJ30-更改更改q SAPSAP交易代码交易代码:CJ30CJ30q操作细部描述操作细部描述:路径如图所示：（路径如图所示：（后勤后勤 项目系统项目系统 财务财务 预算预算 最初预算最初预算 CJ30-CJ30-更更改），根据改），根据SAPSAP系统菜单路径进入系统系统菜单路径进入系统,如下图如下图:六、六、SAP系统操作系统操作-WBS元素原始预算（元素原始预算（CJ30）ERP培训讲义-PS模块双击命令行或在输入双击命令行或在输入CJ30CJ30回车，进入界面：回车，进入界面：六、六、SAP系统操作系统操作-WBS元素原始预算（元素原始预算（CJ30）ERP培训讲义-PS模块维护维护“项目定义项目定义”后（后（“货币货币”为默认值），可直接回车或点击为默认值），可直接回车或点击 图标进入下一图标进入下一界面，并对最底层的界面，并对最底层的WBSWBS进行最初预算（计划）录入：进行最初预算（计划）录入：六、六、SAP系统操作系统操作-WBS元素原始预算（元素原始预算（CJ30）ERP培训讲义-PS模块然后点击（全选）然后点击（全选）图标对图标对WBSWBS元素进行全选，再通过菜单中的元素进行全选，再通过菜单中的“编辑编辑 汇总汇总”，将，将WBSWBS元素最元素最底层预算值自动汇总到最顶层。如下图所示结果：底层预算值自动汇总到最顶层。如下图所示结果：六、六、SAP系统操作系统操作-WBS元素原始预算（元素原始预算（CJ30）ERP培训讲义-PS模块点击点击 图标对预算进行保存。图标对预算进行保存。六、六、SAP系统操作系统操作-WBS元素原始预算（元素原始预算（CJ30）ERP培训讲义-PS模块qSAPSAP角色名称角色名称:武汉乙烯项目控制部人员武汉乙烯项目控制部人员qSAPSAP菜单路径菜单路径:后勤后勤 项目系统项目系统 财务财务 预算预算 最初预算最初预算 CJ31-CJ31-显示显示q SAPSAP交易代码交易代码:CJ31CJ31q操作细部描述操作细部描述:路径如图所示：（路径如图所示：（后勤后勤 项目系统项目系统 财务财务 预算预算 最初预算最初预算 CJ31-CJ31-显显示），根据示），根据SAPSAP系统菜单路径进入系统系统菜单路径进入系统,如下图如下图:七、七、SAP系统操作系统操作-查看查看WBS原始预算原始预算(CJ31)ERP培训讲义-PS模块双击命令行或在输入双击命令行或在输入CJ31CJ31回车，进入界面：回车，进入界面：七、七、SAP系统操作系统操作-查看查看WBS原始预算原始预算(CJ31)ERP培训讲义-PS模块填好项目定义后，回车或点击，填好项目定义后，回车或点击，出现如下界面：出现如下界面：审查人可对审查人可对WBSWBS元素的原始预算进行审查。元素的原始预算进行审查。七、七、SAP系统操作系统操作-查看查看WBS原始预算原始预算(CJ31)ERP培训讲义-PS模块审查人可对WBS元素的原始预算进行审查！qSAPSAP角色名称角色名称:武汉乙烯项目控制部人员武汉乙烯项目控制部人员qSAPSAP菜单路径菜单路径:后勤后勤 项目系统项目系统 项目项目 特殊维护功能特殊维护功能 工作分解结构工作分解结构（WBSWBS）CJ02-CJ02-更改更改qSAPSAP交易代码交易代码:CJ02CJ02q操作细部描述操作细部描述:路径如图所示：（路径如图所示：（后勤后勤 项目系统项目系统 项目项目 特殊维护功能特殊维护功能 工作分解结工作分解结构（构（WBSWBS）CJ02-CJ02-更改），根据更改），根据SAPSAP系统菜单路径进入系统系统菜单路径进入系统,如下图如下图:八、八、SAP系统操作系统操作-批准、下达批准、下达WBS项目项目(CJ02)ERP培训讲义-PS模块双击命令行或在输入双击命令行或在输入CJ02CJ02回车，进入界面：回车，进入界面：八、八、SAP系统操作系统操作-批准、下达批准、下达WBS项目项目(CJ02)ERP培训讲义-PS模块维护好维护好“项目定义项目定义”后，点击后，点击“”或回车进入或回车进入“修改项目：修改项目：WBSWBS元素一览元素一览”，如下图所示：，如下图所示：八、八、SAP系统操作系统操作-批准、下达批准、下达WBS项目项目(CJ02)ERP培训讲义-PS模块点击点击*（全选）（全选）*，选择编辑（，选择编辑（EidtEidt）状态状态用户状态用户状态集合，双击集合，双击“2020审核审核”或选择或选择“20 20 审核审核 ”点击点击*，进入下列界面。点击，进入下列界面。点击*，保存，完成批准，保存，完成批准。八、八、SAP系统操作系统操作-批准、下达批准、下达WBS项目项目(CJ02)ERP培训讲义-PS模块项目批准后，点击项目批准后，点击“”或回车进入或回车进入“修改项目：修改项目：WBSWBS元素一览元素一览”。八、八、SAP系统操作系统操作-批准、下达批准、下达WBS项目项目(CJ02)ERP培训讲义-PS模块点击点击*（全选）（全选）*，选择编辑（，选择编辑（EidtEidt）状态状态下达下达*系统在屏幕左下方显示，完成下达系统在屏幕左下方显示，完成下达。然后点击图标。然后点击图标 进行保存。系统会回到初始屏幕，在该界面的左下方给出提示信息：进行保存。系统会回到初始屏幕，在该界面的左下方给出提示信息：，系统状态改变为，系统状态改变为“RELREL（已释放）（已释放）”，如下图所示，该项目便可以建立网络了。，如下图所示，该项目便可以建立网络了。八、八、SAP系统操作系统操作-批准、下达批准、下达WBS项目项目(CJ02)ERP培训讲义-PS模块