文献综述-国家价值链与全球价值链下的集群升级比较教材课件

LOGO西诺斯谷的西诺斯谷的“地下革命地下革命”：全球价值链与国家价值链升级的比较全球价值链与国家价值链升级的比较 闫其筠闫其筠 徐欢欢徐欢欢一、引言一、引言理论背景理论背景：u最近有关全球价值链方面的争论主要集中在有关全球买家对发展中国家制造商前景的影响。u有关全球价值链的理论强调当地生产者的升级前景是当地以外的因素决定的，但有关集群的文献表明升级首先取决于与当地的关系。u Gereffi(1999)将价值链治理定义为在一个链中涉及到不同并分散的行为的协调过程。因此，很明显价值链的治理远不止仅仅组织活动：治理是与升级、沿链的利益分配紧密相连的。这部分理论体系已经日益认识到在升级过程的分析中纳入外部联系的重要性(Nadvi and Schmitz,1999)。价值链治理模式价值链治理模式 权力关系表现权力关系表现 网络(Network)之间的合作或多或少是对等的 准科层制(Quasi-hierarchy)买家对供应商有更多的控制科层制(Hierarchy)买家对供应商有直接控制权 价值链治理的三种主要模式价值链治理的三种主要模式美国价值链 明显的准科层制(控制程度较高)欧洲价值链 温和的准科层制(控制程度较低)拉丁美洲价值链 准科层制和市场关系混合的特点国内价值链 市场关系西诺斯谷鞋类集群嵌入的价值链治理模式西诺斯谷鞋类集群嵌入的价值链治理模式产品升级产品升级工艺升级工艺升级功能升级功能升级上升到更先进的生产线 更有效地将投入转化为产出 在价值链中获取更高的附加值如品牌、营销与设计升级模式升级模式产业间升级产业间升级本章的主要内容本章的主要内容l本章的第二部分概述了西诺斯谷的治理和升级轨迹。l第三部分考察了集群的链治理模式和相应的升级模式之间的关系。l第四部分解释了为什么链治理与升级模式之间的关系并不总是明确的，这也证明了我们对西诺斯谷升级模式的乐观态度是合理的。l第5和第6部分从价值链的视角分析西诺斯谷当地的制鞋业如何应对全球挑战（地下革命）。本章要回答的问题本章要回答的问题l 当地企业在哪种价值链下运作？l 价值链类型是否对他们升级有影响？l 如果链中的生产者由全球买家控制，那么当地会采取怎样规模的集体战略？二、西诺斯谷二、西诺斯谷(SinosSinos Valley)Valley)鞋业集群鞋业集群l它是一个它是一个“超级集群超级集群”1、2000年，巴西制鞋业产量达年，巴西制鞋业产量达580万双，出口达万双，出口达1.63亿美元。其中出口的亿美元。其中出口的84%以及这一半的产出都来自以及这一半的产出都来自西诺斯谷。西诺斯谷。2、它是一个已经具有长期服务巴西经验的完善的集群它是一个已经具有长期服务巴西经验的完善的集群；它已经巩固了一个输入供应商的广泛的网络；它有专；它已经巩固了一个输入供应商的广泛的网络；它有专门的支持机构。门的支持机构。表5.1 RioGrande do Sul 和 the Sinos Valley制鞋集群的企业和工人数量地区 Rio Grande do Sul Sinos Valley部门 企业 工人 企业 工人 鞋类生产商 367 88083 269 71386鞣制 91 15181 63 10755机械制造商 90 5935 75 2536输入供应商 222 23132 198 15598进出口代理 93 1296 88 1258及运输公司 总计 863 133627 693 101533 l但集群未能将它自己重新定位为更具有更高附但集群未能将它自己重新定位为更具有更高附加值的生产者。因为不具有自己的设计或品牌加值的生产者。因为不具有自己的设计或品牌，鞋类仍只是一个价格区间在，鞋类仍只是一个价格区间在10-11美元的商品。美元的商品。lSchmitz(1998)认为这是由集群嵌入的价值链类认为这是由集群嵌入的价值链类型决定的型决定的三、价值链治理和升级模式之间的比较三、价值链治理和升级模式之间的比较尽尽管管美美国国一一直直以以来来是是其其主主要要市市场场，西西诺诺斯斯谷谷也也向向其其他他国国家家出出口口。这这使使我我们们有有可可能能进进行行四四种种链链的的比比较较分分析析美美国国价价值值链链、欧欧洲洲价价值值链链、拉拉丁美洲价值链和国家价值链丁美洲价值链和国家价值链表2 价值链的治理模式与巴西Sinos Valley鞋业集群中不同生产商的升级情况美国是准科层制价值链的领导者美国是准科层制价值链的领导者与美国大零售商有密切关系的少数代理人控制着出口的大部分份额 购买者不愿意共享他们有关设计、品牌、营销和链协调的高附加值活动的信息采购商有许多不同的选择，当地的生产商必须接受他们的条件生产商由于缺乏新颖的设计和市场渠道而没有对等的选择权美国往往还是价格驱动的价值链。与不同生产者的讨价还价导致了低利润巨大的美国市场与少数的出口代理联合对生产商施压欧洲价值链欧洲价值链用用“温和的准科层制温和的准科层制”来形容从西诺斯谷采购来形容从西诺斯谷采购的欧洲价值链更合适。的欧洲价值链更合适。欧洲买家对质量的强调使买家与生产者之间有欧洲买家对质量的强调使买家与生产者之间有更多的尊重和更密切的关系，因为他们往往要更多的尊重和更密切的关系，因为他们往往要一起努力来实现质量的改善。一起努力来实现质量的改善。但买家和生产者的权利仍然存在显著差距，欧但买家和生产者的权利仍然存在显著差距，欧洲买家对生产商仍由更多的控制力。洲买家对生产商仍由更多的控制力。国家价值链国家价值链l生产者与买家之间的关系是市场导向的生产者与买家之间的关系是市场导向的l零售商直接销售的战略性选择是由生产商自己零售商直接销售的战略性选择是由生产商自己的销售代表完成的，更重要的是主要战略活动的销售代表完成的，更重要的是主要战略活动（设计、品牌与营销）都是由生产商开展而不（设计、品牌与营销）都是由生产商开展而不是买家。是买家。拉丁美洲价值链拉丁美洲价值链l拉丁美洲价值链是准科层制与市场关系的混合拉丁美洲价值链是准科层制与市场关系的混合体体l拉丁美洲价值链的治理模式在很大程度上取决拉丁美洲价值链的治理模式在很大程度上取决于巴西生产商进入市场的渠道于巴西生产商进入市场的渠道l他们越依赖于出口代理，准科层制色彩的美国他们越依赖于出口代理，准科层制色彩的美国价值链治理模式就会被复制到拉丁美洲的价值价值链治理模式就会被复制到拉丁美洲的价值链。反过来，越多的企业通过直接销售进入，链。反过来，越多的企业通过直接销售进入，他们就越容易形成本国市场为基础的价值链他们就越容易形成本国市场为基础的价值链 星图 5.1 美国和欧洲买家对鞋类制造商性能的需求星图星图 5.2 国内买家对鞋类制造商性能的需求国内买家对鞋类制造商性能的需求表 5.2 价值链治理对本地鞋类生产商升级的影响 准科层制 市场关系治理的维度和升级影响 美国 欧洲 拉丁美洲 国内 市场份额 高 中 低 高 买家的密度 高 高 中低 低 对中介机构的依赖 高 中 中低 低 链关键环节的 高 中高 低 低 不平等划分产品和流程升级 高 中高 中高 中高 功能升级 低 低中 中高 高该表与Gereffi和Schmitz（2000）的观点一致：那些在准科层制价值链中参与出口的企业功能升级的失败源于其嵌入价值链的准科层色彩更重。四、一个乐观的预见四、一个乐观的预见 随着其产品和流程的升级取得的成随着其产品和流程的升级取得的成就，西诺斯谷鞋类集群也会有一定就，西诺斯谷鞋类集群也会有一定程度的功能升级程度的功能升级 在上一节中，我们侧重于链治理的主导模式和相关升级的主导模式。美国明显的准科层制的价值链治理通常被指责在西诺斯谷缺乏广泛的功能升级。大多数研究西诺斯谷（Schmitz，1999；Knorringa 和Schmitz，2000）都集中在属于全球价值链的产业集群，忽视了国内的价值链和拉丁美洲的价值链，认为“出口中学”优于从任何国界边的发展中国家学习所获得的。但研究表明，准科层制下的巴西供应商能将自己所学的技能应用在产品和工艺升级上的很少，功能升级所需的技能是不可能学到的。因为作为一项规则，来自美国和欧洲的买家不允许巴西供应商在国内市场出售相同的产品，任何国内市场行为都要由巴西生产商自己充分设计、销售和生产。乐观预见的依据乐观预见的依据1.西诺斯谷知识传播与扩散的悠久历史2.同时处于不同的价值链中的企业可以利用不同链之间存在的许多升级换代机会；处于不同价值链治理风格中，会激发出不同类型的升级 有益的启示有益的启示l 例如，在单一价值链中遵循从OEM（原始路径设备制造商）升级到OBM（自有品牌制造商）并非唯一的方式，他们可以在某一个市场是OBM，但同时在另外的市场上可以是OEM。也就是说，可以在追求增长战略的基础上进行不同业务活动的协作。五、西诺斯谷的五、西诺斯谷的“地下革命地下革命”“地下革命地下革命”的起因的起因l背景：20世纪90年代初，鞋类价格下降和全球日益激烈的竞争导致市场的不确定性增加。当地的生产商与供应商纷纷进行产品与工艺升级并努力降低成本。l重要成因：价值链顶端所有权的变化使集群中的领先企业被迫考虑美国价值链以外的价值链。（在1998-1999年度，一个非常大的美国服装集团成为了西诺斯谷的最主要客户。该客户占总产业集群出口总额的40%，且占该产业集群中五个最强大公司出口总额的80%。）为什么称其为为什么称其为“地下革命地下革命”？文章主线文章主线微妙的过程微妙的过程台湾个人电脑产业集群的转变台湾个人电脑产业集群的转变 个人电脑价值链的升级轨迹个人电脑价值链的升级轨迹 本地关联的转变 强烈依赖美国购买商的状况使其集群非常脆弱功能升级战略会侵占龙头企业的核心竞争力 集群恐惧美国采购商的报复 多元化多元化“地下革命地下革命”的关键的关键 l西诺斯谷的生产商正试图通过获得新技能和在多个价值链中整合这些新技能来增加他们成功的机会。相比与前几十年他们更多的强调保持一个良好的“市场组合”，而不是依靠某一个主要市场。l理想的情况下，每个企业都希望同时拥有国内市场和出口份额。准科层制下的出口导向型企业试图开拓国内市场，而面向国内的企业则试图增加其出口。“地下革命地下革命”的内容（企业层面）的内容（企业层面）输入供应商输入供应商 国内生产商国内生产商出口代理商出口代理商降低价格，提升来自全球鞋业的期望；实施多元化战略，例如将产品销往其它行业进入鞋业价值链的关键环节,即营销，设计，品牌，质量控制和价值链协调等等多元化“市场组合”，出口自己的品牌，寻求新的市场，尝试国内市场的功能升级“地下革命地下革命”的内容（集群制度层面的内容（集群制度层面)当地贸易协会当地贸易协会政府政府本地贸易协会的保守势力退休，输入供应商和制造商将引领技术创新在国外推出集群品牌“巴西”，建立APEX（巴西出口促进计划）项目，支持企业参加国际博览会资助APEX项目，进行商业推广，支持财团和合作社的集体行动，补贴贷款和财政行动激励机制，支持参与交易会 六、总结六、总结六、总结六、总结 本章结论：本章结论：(1)在市场关系价值链中的制鞋商更有可能实现功能升级，相比较于准科层制价值链中的制鞋商而言。温和的准科层制似乎在功能升级方面没那么突出。准科层制结构更多的是鼓励产品和流程升级，而不是功能升级。面向国内的企业追求产品和工艺升级战略，但这些通常与功能升级方面的投资有关联。（2 2）在集群层面上，一系列集体升级举措的出现似乎表明，全球价值链垂直关系的松动（由于全球环境日益动荡和地方“综合能力”）可能加快了集群在世界市场中重新定位。本章主要贡献本章主要贡献本章主要贡献本章主要贡献 l系统分析了西诺斯谷四条主要的价值链治理模式 和相应的升级模式l突出在全国市场学习的重要性，特别是功能升级l从企业层面分析了同时处于多条价值链对企业升级机会的影响l当地集群在准科层制主导的价值链下存在升级可能LOGO