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2006电动场地车市场调研报告2006电动场地车市场调研报告1目录目录 目目 录录第一部分第一部分 市场总体情况市场总体情况第二部分第二部分 行业总体情况行业总体情况第三部分第三部分 区域市场情况区域市场情况 第四部分第四部分 竞争状况竞争状况第五部分第五部分 海外市场海外市场第六部分第六部分 用户购买行为用户购买行为分析分析第七部分第七部分 未来发展趋势未来发展趋势目录目录2对本行业造对本行业造成影响的因成影响的因素素国家最新修订的旅游区（电）质量等级的划分与评定以石油为代表的世界性的能源问题行业内无权威统计资料来服务于各企业的管理和政府决策没有一套完整的产品标准来规范行业电动自行车、休闲车行业开始成规模的进入电动观光车行业一、市场总体情况一、市场总体情况(1)对本行业造成影响的因素对本行业造成影响的因素第一部分：市场总体情况第一部分：市场总体情况世界清洁能源车辆准入的政策预计明年GDP的增长约9.8%。国标非公路旅游观光车通用技术条件明年初出台。在经历一段时间的过渡期后，就会正式实施。微型电动轿车市场活力四射新技术的应用对本行业造成影响的因素国家最新修订的旅游区（电）质量等级的3(2)(2)相关因素带来的机会与威胁相关因素带来的机会与威胁影响因素具体的变化及趋势机会威胁以石油为代表的世界性的能源紧张各国不得不投入大量精力寻找低污染替代品。整个电动车行业的市场需求进一步扩大国家最新修订的旅游区（电）质量等级的划分与评定规定5A级旅游区要使用清洁能源交通工具，5A级以下的使用低排放交通工具，鼓励使用清洁能源交通工具，以确保旅游资源的永续利用和旅游业的可持续发展为电动观光车打开更广阔市场，成为燃油观光车进入障碍。行业内无产品标准和权威统计资料企业的管理和政府决策缺少依据，市场混乱电动自行车、休闲车行业开始成规模的进入电动观光车行业 在2008年左右开始影响电动场地车市场。也为我公司未来产品发展指明了方向。他们市场应变能力及竞争能力强，将导致市场的新一轮洗牌。第一部分：市场总体情况第一部分：市场总体情况(2)相关因素带来的机会与威胁影响因素具体的变化及趋势机会威4影响因素具体的变化及趋势机会威胁推进成立观光车协会 征求行业发展建议、通报行业发展情况、预测行业今后走势增进企业了解、凝聚行业共识，扩大行业影响，进一步推动销售预计明年GDP的增长约9.8%由于缺少大的在建景点，推断明年国内场地车增幅低于9.8%，约为5%GDP的增长预示经济的普遍增长，电动场地车的需求量也会增长非公路旅游观光车通用技术条件明年初出台。提高行业进入门槛，采用零部件准入制度，从源头提高产品质量减少企业无序竞争，创造良好经营环境。电动微型车市场活力四射低端市场及国外市场需求量大影响我公司战略决策新技术应用燃料电池观光车和电动游览车在4.5KM长、坡度高达30%的路段对比测试，两圈使用不到1/10燃料，储氢气罐加满至少可跑20圈，而使用铅酸电池的电动游览车最多只能炮3圈。燃料电池的低端运用，将扩展场地车的适用范围。替代产品日后的进入威胁第一部分：市场总体情况第一部分：市场总体情况影响因素具体的变化及趋势机会威胁推进成立观光车协会征求行业51.由图可见，国内场地车销售经历了04到05年的极速增长后，趋势渐缓。预计2007年市场增量在5%以内，即8200台以内。2.综合GDP的增长预测法，明年国内场地车市场增量为9113台。3.1、2项平均后得出国内市场增量8600台。第一部分：市场总体情况第一部分：市场总体情况一、国内观光旅游车的市场总量由图可见，国内场地车销售经历了04到05年的极速增长后，趋势6二、其它电动车辆行业整体情况二、其它电动车辆行业整体情况（1）工业车行业）工业车行业2006年电动叉车、牵引车销售约2万多台。安徽合力股份有限公司是叉车行业龙头，电动叉车约8000台，杭叉2006年销售接近2万台，电动叉车5000台。大叉2006年约8000台，电动叉车约2000台，电动车行业工程车市场需求大于观光游览车的增量，电动牵引车2006年市场需求约15002000台（其中不含军备需求量）。据行业内人士估计，近五年内，国内电动工业用车的年增量将达到5万台。我国叉车稳定的发展速度和未来较大的发展空间,也吸引了包括世界叉车前三位的日本丰田工业、德国林德、德国永恒力等国际知名企业纷纷来华投资。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况二、其它电动车辆行业整体情况第二部分：行业整体情况7从市场上产品的构成来看，蓄电池叉车的数量依然在增加，但国内企业的市场占有率却没有得到相应的提高，这主要是因为国产蓄电池叉车的性能及稳定性亟待提高，其品质的提升受两方面制约：一是蓄电池的制约，国产电池使用持续时间不长（约45小时），满足不了单班工作时间（8小时）要求，而且，蓄电池的使用寿命也比较短。另外，蓄电池叉车电控系统的核心技术依然掌握在国外企业手中。如果破解了电控系统的核心技术，其采购成本将大幅下降。因此，开发出适合国产叉车的电控系统意义深远。华生电瓶车厂年产200多台搬运车和牵引车，不生产观光车。有1吨、2吨、5吨、吨搬运车、牵引车1、2、5、10、16吨，拖板车有20、60吨、80、100吨。无锡电瓶车厂是上世纪70年代就已经成立的老厂，主要生产电动平车、搬运车，有极小的观光车量，今年销量1000台。湖南衡阳市电瓶车总厂系国家定点生产蓄电池工业车辆的重点企业，工厂主导产业为电动工业车辆，主要产品有：蓄电池叉车、牵引车、搬运车,游览车和高尔夫球车等。株洲群力叉车厂，叉车整机，手动搬运车，电动托盘车，半电动叉车，电动堆高车。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况从市场上产品的构成来看，蓄电池叉车的数量依然在增加，但8(2)(2)电动自行车进入观光旅游车行业的基本情况电动自行车进入观光旅游车行业的基本情况到目前为此，全国电动车保有量已达到1500万辆。由于电动自行车行业的竞争剧烈，利润被不断削薄，不少大的电动自行车行业在本身达到一定规模后，开始将目光转向市场竞争相对平稳的电动观光车行业。这两年该行业转入者就有30-40家。如格仑特、董氏、速派奇、菲利普等等。用这些厂家人员的话来说，传统电动观光车行业是先技术，后网络，而他们是先网络，后销售。也就是说，他们的自行车销售网络能够为他们的销售提供支持。生产观光车只要200万的资金，再挖几个技术人员就可以了。对转向的自行车行业来说，资本积累期已经完成，有雄厚的资金来做电动观光车。他们有成熟的技术工人，缺少成熟的技术人员。我们要对进一步关注其技术的成熟性。这些厂家对成本、利润的控制力极强，体制、机制灵活，善于打价格战，他们的进入，将在明年或后年带来新一轮的洗牌。格仑特一直从事电动自行车销售，有较成熟的销售网络。2005年底看好电动四轮游览车市场，从北京富新达聘请苏勇全面负责四轮电动车的业务，并开展车辆的研制和销售。该产品今年五月份投入市场，半年已达100多台，其中，高尔夫球车出口70-80台。该厂目前拥有技术人员5名，正在进行150亩的厂房建设，预计明年三月份投入使用。明年计划生产500台车，第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况(2)电动自行车进入观光旅游车行业的基本情况第二部9推出2吨搬运车。格仑特目前地摊式生产，价格高于东风，成本控制强于东风，现在已经开始盈利。所用零配件基本用富新达的采购体系。控制器使用意大利科蒂斯、美国GE品牌。尚未取得制造许可证。速派奇今年三月研发出六种样车，8月正式进入市场。该公司今年征地100亩，新建厂房5万平方米，形成年产电动自行车100万辆、电动观光车2万辆、电动汽车1万辆的规模。总投资10000万元。该公司已获国家制造许可证，是新进入的自行车行业中首获许可证的企业。速派奇厂房已经修好了，今年在常州地区销售20余台。此外，它接到明年唐山销售60台2座高尔夫球车的订单。他们已在考虑明年引进一次成型注塑工艺来减轻车身重量，引入房车的部分先进材料和工艺，提高品质。其警车及高尔夫球车供应商均为益高的供应商，电机使用保罗的。速派奇明年重点是提高质量和产能。它使用太极电池，警车和14座双组续驶里程据称可达120公里，14座48V双组电池配置成本据介绍希望控制在4万元以下。常州英克莱是济宁英克莱电动车有限公司的控股公司，生产常规电动观光车。该厂观光车车架和底盘都不是很好，不能细看，但油漆质量还可以。它在常州购地30000多平方米来生产电动观光车和微型电动轿车，使用GE的控制器。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况推出2吨搬运车。格仑特目前地摊式生产，价格高于东10(3)(3)新近发展的新近发展的微型电动车行业基本情况微型电动车行业基本情况部分电动车厂看到了另一部分的市场需求，开始生产微型电动轿车。这种车车身全封闭，采用电机、蓄电池驱动，多在小县城等交管不严格的地方，用于运营，成为三轮麻木的更新换代产品。也有企业作为福利给员工发放的，银发族或上班的年轻人购买。富平电动车厂的小王子市场报价29800元，零售价不含运费在25000元左右，经销商代理，给经销商的价格应该在18000-20000元左右，利润在15%以上。该车今年走向市场，销量100多台。该公司销售采取经销商区域代理制，商务政策简单，交5万元保证金即可成为空白地级县市的经销商，预付定金，全款提车，没有年终奖励、返利等。现山东网点布局已完成，东北、内蒙、江浙、郑州等地的一些区域也开始有经销商进入，产品目前供不应求。该车采用金属外壳，无售后服务网点，大问题厂家派人上门维修，经销商自己多备配件，小问题自行解决。备件用不完可退回厂家。常州英克莱除生产常规电动观光车外，还生产微型轿车，部分出口，出口价格19000元。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况(3)新近发展的微型电动车行业基本情况该车采用11(4)(4)汽车行业进入电动车行业的基本情况汽车行业进入电动车行业的基本情况电动四轮车行业的进入门槛不高，除受到电动自行车行业的上顶外，还受到汽车行业的下压。他们更多采类似用我公司小康车的做法，应用成熟的汽车底盘及上装，换装电机驱动方式，完成快速开发。奇瑞兆成合作开发的型全电动轿车可承载人，爬坡能力为度，最高时速可达公里，最高续驶距离为公里，已经能够满足城市交通以及短距离交通的要求。目前，这种型号的全电动汽车进入市场的价格为万元人民币，大规模生产后价格可降低到万元左右，与同级别的内燃机轿车相同。“威姿”型纯电动车是一汽承担国家“863”纯电动轿车项目（第二期）而开发设计的。该车采用了交流电动机、自动变速器、车载数据记录系统、车载智能充电机、高压电安全监测管理系统等专有的纯电动汽车技术，要适用于城市的出租车队、奥运会场馆（或其他运动场馆）用车、生态区的运输车辆、政府公务车以及邮电部门、学校、新闻部门、大型现代化企业内部等特殊用途、特定区域用车。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况(4)汽车行业进入电动车行业的基本情况第二部分：行业整体情况12一汽红塔汽车制造有限公司依托幸福使者生产制造平台，采用天津清源电动车辆有限责任公司承担国家863科研项目所取得的电动汽车核心技术，联合开发的新一代电动汽车。美国MAG公司于2005年已经购买了一批幸福使者电动汽车。2006年初，该公司又向合作方提出了批量订货的意向，并表示还将继续订购。据介绍，一汽幸福使者电动汽车目前在美国销售的主要区域为西部加州，应用于城市一定区域内警察巡逻、运送货物、公务用车；小区内交通用车；旅游景点用车；高尔夫球场、体育场等场地用车等等，并将根据情况逐渐扩展到全美各州。美国MAG公司也和哈飞汽车合作，开发美国电动车市场。天津清源电动车厂生产的微型轿车，采用夏利外壳，交流电机，产品全部出口。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况一汽红塔汽车制造有限公司依托幸福使者生产制造平台，采用天津清13 指标备注参数整车尺寸参数外形尺寸（长宽高）(mm)364016601520轴距(mm)2370前轮距/后轮距(mm)1450/1430最小转弯直径(m)10乘员数(人)5整车质量参数整车整备质量（kg）1200最大总质量（kg）1500动力性能最高车速km/h100最大爬坡度(%)30轮胎 175/65 R14 82H续驶里程一次充电续驶里程(km)170电机类型交流异步电机电池类型锂离子电池威姿纯电动车参数幸福使者纯电动车参数项目指标外形尺寸（长宽高）（mm）339514751695乘员数（人）5人整车整备质量（kg）950最大总质量（kg）1300最高车速（km/h）50最大爬坡度（%）15轮胎165R70一次充电续驶里程（km）80电机类型直流牵引电动机电池类型免维护铅酸电池充电时间（h）810第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况指标备注参数整车尺寸参数外形尺寸（长宽高）(mm)3614奇瑞奇瑞幸福使者幸福使者威姿威姿第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况奇瑞幸福使者威姿第二部分：行业整体情况15(5)(5)轮毂电机四机四轮微型微型车轻型电动车作为一种快捷、方便、无污染、无噪声且价格相对便宜的大众化交通工具，具有节能、零污染、零排放三大功能，成为昂贵的轿车和拥挤的公交车较理想的替代品和补充品。中国已经形成了全球最大的轻型电动车生产能力，有条件在全球率先实现从传统交通方式直接向以电动技术为基础的微型电动汽车的升级。轮毂电机四轮微型电动车至今没有什么像样的品牌。由于没有国家目录，这种车只能狭缝里求生存，或归到电动观光车一类。它在国内的局面非常尴尬，市场潜在需求非常大，据保守估计，在80000台以上，但私人敢于购买的不多。许多厂家对该车青睐有加，却不敢轻易开发或投产。现在如投入市场竞争并不激烈，其针对的主要客户是银发族、主题公园、交通管制不严的地方代替摩的。其市场部分和微型电动轿车及电动三轮车重合。清华大学汽车系研制出国内第一台双后轮轮毂电机驱动的微型四轮电动车，一次充电能够行驶50公里。在西安国际展览中心举行的“2006年第二届中国西部电动车展览会”上，陕西农民郭书军展出了他自制的微型电动车。这辆电动小汽车总投入3500元，可持续行驶125公里，时速可达50公里。第二部分：行业整体情况第二部分：行业整体情况(5)轮毂电机四轮微型车第二部分：行业整体情况16（一）、云南：市场主要品牌：苏州益高、柳州五菱、广州朗晴，各品牌竞争激烈市场主要品牌：苏州益高、柳州五菱、广州朗晴，各品牌竞争激烈市场情况概述：市场情况概述：l云南对电动车公交运营有需求，如丽江、元阳、曲靖、红河等。云南云南对电动车公交运营有需求，如丽江、元阳、曲靖、红河等。云南各地的酒店、景点、高尔夫球场也有较大需求量。各地的酒店、景点、高尔夫球场也有较大需求量。l朗朗 晴晴 采采 用用 同同 等等 价价 格格，配配 置置 高高 于于 我我 公公 司司 一一 个个 档档 次次 的的 区区 域域 市市 场竞争策略，对竞争有较大冲击。场竞争策略，对竞争有较大冲击。l益益高高的的配配置置差差异异化化也也具具有有较较强强的的竞竞争争能能力力，采采用用建建立立分分库库的的方方式式降降低低运输成本。运输成本。l该区域的运输距离是影响我公司产品竞争力的因素之一。该区域的运输距离是影响我公司产品竞争力的因素之一。三、三、2006年观光旅游车区域市场竞争状况年观光旅游车区域市场竞争状况（二）、成都重庆市场主要品牌：成都晨明、四川托展、广州朗晴、柳州五菱市场主要品牌：成都晨明、四川托展、广州朗晴、柳州五菱市场销售情况：成都晨明和四川托展的本地优势较为明显，去年均卖出约市场销售情况：成都晨明和四川托展的本地优势较为明显，去年均卖出约100100台车。苏州益高去年卖车台车。苏州益高去年卖车2020台左右，正逐步失去原市场占有率第一的地台左右，正逐步失去原市场占有率第一的地位。我公司市场占有率在逐步上升。位。我公司市场占有率在逐步上升。第三部分：区域市场情况第三部分：区域市场情况（三）、海南市场主要品牌：市场主要品牌：奔特、朗晴、三协奔特、朗晴、三协市场情况概述市场情况概述：奔特在广西、海南没有代理商，业务员直接谈单。朗晴在海奔特在广西、海南没有代理商，业务员直接谈单。朗晴在海 南广西设有代理商并常驻厂家业务员。益高海南的代理商与政府关联南广西设有代理商并常驻厂家业务员。益高海南的代理商与政府关联 度大，关系网强。度大，关系网强。（一）、云南：三、2006年观光旅游车区域市场竞争状况（二）17（四）、广东市场主要品牌：朗晴、五菱、益高、奔特、奇富、市场主要品牌：朗晴、五菱、益高、奔特、奇富、EVEV市场情况概述市场情况概述：l朗晴借助本地优势，以低价取胜朗晴借助本地优势，以低价取胜l益告借助原有市场占有率高，继续保持较好的销售势头。益告借助原有市场占有率高，继续保持较好的销售势头。l五菱借助外形和燃油车的优势，在局部区域取得了较好的增长。五菱借助外形和燃油车的优势，在局部区域取得了较好的增长。l奔特凭借其外形，占据了部分高端市场。奔特凭借其外形，占据了部分高端市场。l我我公公司司受受前前期期产产品品质质量量问问题题影影响响了了用用户户的的重重复复购购买买，正正在在通通过过服服务务扭扭转转被被动动局面。局面。第三部分：区域市场情况第三部分：区域市场情况（五）、华东市场主要品牌：益高、东风、朗琴、华宇、苏州电瓶车厂、五菱等市场主要品牌：益高、东风、朗琴、华宇、苏州电瓶车厂、五菱等市场销售情况：益高今年市场销售情况：益高今年1-71-7月份在浙江销售月份在浙江销售175175台，在江浙，其市场占有率达台，在江浙，其市场占有率达80%80%。（六）、东北市场主要品牌：东风电动、苏州益高、青岛澳柯玛、三协、奇富市场主要品牌：东风电动、苏州益高、青岛澳柯玛、三协、奇富市场情况概述市场情况概述：益高在东三省设有销售公司，并有驻点进行售后服务的人员一名。朗晴在益高在东三省设有销售公司，并有驻点进行售后服务的人员一名。朗晴在东三省未设销售点，由北京的经销商整体负责。东三省未设销售点，由北京的经销商整体负责。益高今年上半年在吉林销车在益高今年上半年在吉林销车在1010台台-20-20台之间；辽宁销售台之间；辽宁销售4040台，其中辽宁周台，其中辽宁周边销售边销售2020台左右。台左右。（四）、广东第三部分：区域市场情况（五）、华东18（七）、北京：市场主要品牌：苏州益高、广州朗晴、东风、奔特等市场主要品牌：苏州益高、广州朗晴、东风、奔特等市场情况概述市场情况概述：朗朗晴晴采采取取低低价价销销售售，经经销销价价还还可可以以下下降降3 3千千元元左左右右，年年终终还还有有返返利利的的商商务务政政策策 。l益益高高的的区区域域经经理理可可以以直直接接提提车车，直直接接销销售售，同同时时益益高高也也扶扶持持经经销销商商，在在价价格竞争和经销商获利上，都有较为灵活的商务政策。格竞争和经销商获利上，都有较为灵活的商务政策。l市市场场销销售售情情况况：朗朗晴晴今今年年在在该该区区域域的的销销量量有有100100多多台台，比比去去年年降降低低35%35%左左右右。北北京京景景点点用用车车中中，朗朗晴晴约约占占80%80%，苏苏州州益益高高10%10%，其其他他品品牌牌5%5%。地地产产用用车车中中，东风东风50%50%，苏州益高，苏州益高25%25%，广州朗晴约占，广州朗晴约占10%10%其他品牌其他品牌15%15%。（八）、河北：市场主要品牌：东风、山西美猴王市场主要品牌：东风、山西美猴王市市场场情情况况概概述述：河河北北旅旅游游资资源源丰丰富富，旅旅游游经经济济却却不不发发达达,近近年年呈呈加加速速发发展展趋趋势势。受受宏宏观观经经济济水水平平影影响响，河河北北的的房房地地产产发发展展水水平平不不高高，房房地地产产多多为为本本土土企企业业，楼盘规模均不大，需求有限。楼盘规模均不大，需求有限。第三部分：区域市场情况第三部分：区域市场情况（七）、北京：第三部分：区域市场情况19（九）、山东：市场主要品牌：益高、三协、澳柯玛、东风等市场主要品牌：益高、三协、澳柯玛、东风等市场销售情况：市场销售情况：益高车型在山东市场较受欢迎，其余各厂家用户评价相当。益高车型在山东市场较受欢迎，其余各厂家用户评价相当。益高在山东销售了益高在山东销售了7070余台车，我公司销售余台车，我公司销售3636台，增长缓慢。台，增长缓慢。（十）、湖南、福建：市场主要品牌：市场主要品牌：益高、朗晴、衡阳产电动车、三协、奇富、奔特、东风益高、朗晴、衡阳产电动车、三协、奇富、奔特、东风市市场场情情况况概概述述：湖湖南南房房地地产产较较为为发发达达，多多使使用用益益高高、厦厦门门奇奇富富和和衡衡阳阳产产电电动动车车。江江西西省省房房地地产产主主要要使使用用益益高高、朗朗晴晴、本本地地企企业业洪洪都都和和东东风风电电动动车车。福福建建市市场场大大部部分分被被益益高高、朗晴、三协、奇富、奔特占据。朗晴、三协、奇富、奔特占据。（十一）、湖北：市场主要品牌：东风、五菱等，以东风为主。市场主要品牌：东风、五菱等，以东风为主。市市场场情情况况概概述述：武武汉汉中中心心城城区区和和郊郊县县各各大大景景区区等等基基本本都都已已购购买买和和使使用用了了电电动动车车，其其它它主主要要旅旅游游城城市市如如宜宜昌昌、襄襄樊樊、荆荆门门也也已已在在具具备备使使用用环环境境的的景景区区投投入入了了电电动动车车。房房地地产产用用车车市市场场除除外外，因因为为国国内内大大型型发发展展商商陆陆续续进进入入二二级级城城市市，从从去去年年开开始始，宜宜昌昌、荆荆州州、孝孝感感、京京山山、襄襄樊樊等等地地区区也也陆陆续续有有房房地地产产售售楼楼用用车车。区区域域运运营营只只有有在在武武汉汉地地区区和和黄黄石石有有电电动动车车营营运运，从从目目前前掌掌握握资资料料判判断断，其其它它地地区区也也有有发发展展地地区区大大专专院院校校运运营营的的潜潜力。力。第三部分：区域市场情况第三部分：区域市场情况（九）、山东：第三部分：区域市场情况20第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况五、各观光游览车厂家竞争状况五、各观光游览车厂家竞争状况(1)产品产品/技术创新分析技术创新分析新品推出对比分析新品推出对比分析200220032004益高益高朗晴朗晴东风东风.识别出历年竞争对手新品推广识别出历年竞争对手新品推广的活跃程度的活跃程度五菱五菱奔特奔特20052006祥瑞祥瑞搬运车、搬运车、监狱车监狱车仿古车仿古车2轮车轮车EG6071EG6071高尔夫高尔夫 牵引车牵引车全新车型全新车型高尔夫高尔夫朝阳晨曦朝阳晨曦阳光阳光海贝海贝全新系全新系列车型列车型微型轿车微型轿车近两年有新产品推出的企业销量大多有不俗的表现。益高每年都有新车要推出,奔特凭借其新车型，一改往年阴霾的状况，朗晴的牵引车也对其销量提供了有力支持。美猴王因体制及产品老化，非常快的退出市场，很多企业都在引以为鉴。目前行业内企业新产品立项到开发成功，投入市场，周期在三个月左右。时间太长，市场机会稍纵即逝，开发出来也没有太大意义。第四部分：竞争状况五、各观光游览车厂家竞争状况(1)产品/21(2)(2)行业主要企业产品结构对比行业主要企业产品结构对比企业名称车辆种类车型06年销售总数量(预估)备注广东朗晴高尔夫球车2人座、4人座、6人座、8人座1200高尔夫球车底盘电动观光车8人座、12人座、14人座微型车底盘厂内机动车辆1t运输车、1t和2t的牵引车、改装车、厢式运输车微型车底盘珠海亿威高尔夫球车2人座、4人座、老爷车、小型运输车、小型专用车4000台左右高尔夫球车底盘高尔夫球车用具及工具场地、球杆、服装、球包等亿威生产以高尔夫用具为主，从某种程度上说不太具备可比性第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况(2)行业主要企业产品结构对比企业名称车辆种类车型06年22企业名称车辆种类车型06年销售量备注柳州五菱燃油观光车8人座、12人座、4人座警务车、1t和厢式运输车1000自行设计电动观光车8人座、12人座（样车正在验证）自行设计高尔夫球车2人座、4人座（样车正在验证、申报）高尔夫球车底盘苏州益高高尔夫球车2人座、4人座、警务车5500高尔夫球车底盘电动观光车8人座、12人座、14人座微型车底盘厂内机动车辆1t和2t运输车、1t和2t的牵引车、改装车、专用车微型车底盘山东澳柯玛电动观光车8人座、12人座、14人座、改装车300微型车底盘高尔夫球车2人座、4人座高尔夫球车底盘第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况企业名称车辆种类车型06年备注柳州五菱燃油观光车8人23销售状况市场状况营销方式售后服务其他苏州益高益高06年全年国内计划销售3000台，液压举升垃圾车计划销售500余台。益高06年国内销售额有较大的提升，预计在20002500台。新疆至少销售150台，内蒙至少50台，山东至少90台。益高未能和美国EZGO达成合作，因高尔夫球车模仿其外观，遭到EZGO控告。8月起，益高在北美、欧洲的销售严重受阻，积压200余台高尔夫球车。为消化库存，益高向国内的经销商和业务员压任务，采取买十送一的策略，现以期消化库存压力。该策略仅实行一个月，就因执行走样而被取消。上半年最高月出口900台，下半年没有太大起色。全年出口预计20002500台左右。市场地位已趋于稳固。06年上半年国内强势市场为北京、江苏、新疆。细分市场做得好的是警用车市场06年开始大力扶持国内销售网络，商务政策也开始向扶持经销商倾斜。部分业务员向经销商转变，其中也出现了一些失控的问题出口车辆：采用召回和提供配件国内车辆：委托服务站或部分采用自行服务，服务费用按车辆销售额的百分比计提，部分靠备件销售平衡。车辆配置贴牌的进口电池，进口充电机，价格不同地区变化大，但性价比适中；新建的地盘自动线具有1台底盘/10分钟能力。(3)(3)行业主要企业营销状况对比行业主要企业营销状况对比第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况销售状况市场状况营销方式售后服务其他苏州益高益高06年全年国24销售状况市场状况营销方式售后服务其他广东朗晴06年在广东、北京、天津、河北、河南、云南的销量甚至超过益高。益高出口市场的部分订单被他得到，全年预计销售1200台，其中近1/3的量是出口。东盟市场开辟的不错。他们整车成本在1.92.9万元，产品的销售价格3.14.2万元。成都，它的8座车卖3.3万元。04年销售500台，05年销售700台。低价挤占市场，单车利润预计控制在2000台左右。在一些重点城市设立办事处、设立产品展厅。售后服务采用自行服务，服务费用按车辆销售额的百分比计提，部分靠备件销售平衡。已谈好同EZGO的合作，开始兴建厂房，生产高尔夫球车，零部件均从国外进口，取消YAMAHA高尔夫球车的代理，目前还没有开始销售。它现在的运作资金较为紧张，可能和低价销售有关。它在原有底盘上衍生新车型，开发时间只要1-2个月的时间。现在也有类似我们小康的改装货车，明年会有全新车型推出。(3)(3)行业主要企业营销状况对比行业主要企业营销状况对比第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况销售状况市场营销方式售后服务其他广东朗晴06年在广东、北京、25销售状况市场状况营销方式售后服务其他珠海亿威06年计划销车10000台，估计完成量没有这么多。由于车型受到EZGO的起诉，它今年出口量也不太好。市场地位趋于稳固，和其他厂家的实力差距不断加大。主要出口美国，目前在开发阿联酋的市场国内市场分5个大区，大区成立分公司，相当于经销商。销车价格上不封顶，经销人员拿销售差价。国内每个球场配一名维修人员，一个备件库。服务人员在厂方价格上加价销售配件，获利归己。EV备件销售赢利。EV出口集装箱随箱带有大量易出故障部位的备件，海外经销商自己维修更换。海外销售重大质量问题有召回制。售后服务费用靠备件销售平衡第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况销售状况市场状况营销方式售后服务其他珠海亿威06年计划销车126销售状况市场状况营销方式售后服务其他柳州五菱06年仅广东东莞的公安系统，就采购其警车100多台。今年销售1000台。其燃油和电动观光车计划在5年内销量达到10000台，占到该专用车公司销量的50%。06年在西北市场销售100多台。自05年起先后出口沙特、越南、美国等国家，迈上了开辟海外市场的通道。06年东盟市场不错。它去年决定停产电动观光车，下个月，五菱将开专题会讨论重新上马问题。由于售后服务得不到保证，业务人员均不愿推电动观光车售后服务采用自行服务，服务费用按车辆销售额的百分比计提，部分靠备件销售平衡。五菱的服务站能够随时解决燃油观光车的问题，却无法及时解决电动车的。纯电动车匹配存在问题，价格高，燃油观光车国家有目录，可以上牌照，成为纯电动观光车有力的替代品，不断挤占市场。第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况销售状况市场状况营销方式售后服务其他柳州五菱06年仅广东东莞27销售状况市场状况营销方式售后服务其他奔特今年销售500台，北方市场销售60余台,拿到日本明年350台订单，累计销售1000台，利润500万元。明年计划销售1000台，但其生产能力是否能够保证有些值得怀疑。自己声称微型电动轿车出口的价格为11000美元/台由于国内观光车市场竞争激烈，利润太薄，而高尔夫球车的出口同样价格过低，奔特明年重点将逐步转向出口微型电动轿车，主要出口美国和欧洲。目前奔特观光车底盘还是有些问题。奔特四座车在清华大学大学检测成功，拿到奥运会供车的资格证。明年该公司工作的重点是抓生产质量，尤其是配套件质量。质量上去了，就可以节省售后服务的钱，节省下来的都是利润。奔特车辆的故障率目前能够控制在35%。产品质量好,售后服务部分由经销商兼做,基本上不需要花费太多精力在售后服务上用华盛电机，出口产品用美国ADC电机。奔特深圳厂房600平方。今年和港资美籍公司合资，在芜湖征地200亩，成立芜湖公司。江浙一带配套厂家诸多，可以降低生产成本。该厂明年元月份开工建厂房，预计年底完工。建成后，其生产基地将搬至芜湖，销售点在深圳。第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况销售状况市场状况营销方式售后服务其他奔特今年销售500台，北28销售状况市场状况营销方式售后服务其他澳柯玛06年销售350台06年国内市场销售表现不佳。售后服务采用自行服务，服务费用按车辆销售额的百分比计提，部分靠备件销售平衡。四川托展今年销售150台车，西安买了30台，云南也卖进了几台。它希望今年能做到200台，以明年500台，后年1000台的速度发展。11座3KW带变速箱车卖4.64.8万元。公司追求利润的最大化，有的销售采用出租形式一天600-800元，有的就变成以租代卖了。他还准备收购旧车，稍加翻新，租给楼盘使用。从晨鸣挖来邢刚，交其全面负责，目前有4名销售人员，采用高提成方式，及时兑现，销售人员的积极性都很高。四川托展环保车辆有限公司今年3、4月份开始生产电动观光车，投资800万元，使用康丘乐、GE和柯蒂斯控制器，第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况销售状况市场状况营销方式售后其他澳柯玛06年销售350台0629其他奇富市场不断被挤压，销售主要集中在福建。三协的质量和售后服务都还可以，没有进行太多的市场开拓，主要还是以前的老用户回头购买。国产高尔夫球车70%以上出口，多采取贴牌的方式。国际市场高尔夫球车使用寿命一年，更换凭率很高，需求量远大于国内市场；国内绝大多数GOLF球车的生产成本都控制在18000元以下,超过此价格基本上已不太具备竞争力。富平电动车厂生产电动观光及搬运车100余台。东莞绿通今年销售700台，其中有300-350的出口量。晨鸣今年销车150台，但因急功近利，技术及销售人员跳槽，后劲不足。河南鸿马有限公司：成立全国首家电动车销售4S电，除代理销售其他品牌电动车，还开始自己生产电动车，并在开发生产电动中巴车。广州赛德马是凯骑电动自行车厂的子公司，06年上买，至11月，每月已有30-40台的销量。深圳飞豹05年销售100余台，06年销售200台，07年希望做到300台。目前无高尔夫球车的销售。第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况其他奇富市场不断被挤压，销售主要集中在福建。第四部分：竞争状30国内外市场销量国内市场销量其他30001000绿通700300三协300300奇富300300奔特500400澳柯玛300300五菱1000800东风800800亿威4000800朗晴1200800益高55002000合计176007800(4)(4)各厂家各厂家0606年销量估算：年销量估算：第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况国内外市场销量国内市场销量其他30001000绿通700331(5)(5)部分竞争对手对比和图片部分竞争对手对比和图片项目益高4座、6座益高8座、11座益高11座、14座价格（万元）3.8、3.963.96、4.336.22、6.38最小转弯直径（m）9、118、8.811、11电机额定功率（kw）2.2、33、35、5一次充电时间（h）8、88-10、8-108-10、8-10一次充电续驶里程(km)80、8080、8080、100最大爬坡度（满载、%）20、2020、2020、27最高车速（km/h）27、2735、3545、45益高益高第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况注：益高配置进口电池和充电机(5)部分竞争对手对比和图片项目益高4座、6座益高8座、1132项目朗晴4座、6座朗晴9座朗晴11座、14座价格（万元）4（包运费）4.2（包运费）4.54.8、5.25.5电机额定功率（kw）2.2、333、5一次充电时间（h）810810810一次充电续驶里程(km)80、808070、100最大爬坡度（满载、%）25、252022、28最高车速（km/h）24、242635、40朗晴朗晴第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况项目朗晴4座、6座朗晴9座朗晴11座、14座价格（万元）4（33项目奔特5座奔特8座奔特11座价格（万元）4.34.35.1电机额定功率（kw）2.235转弯半径(m)44.54一次充电续驶里程(km)808070最大爬坡度（满载、%）201515最高车速（km/h）202018奔奔 特特第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况项目奔特5座奔特8座奔特11座价格（万元）4.34.35.134系列车型整车配套价格(不含喷漆)不含四大件价格配置自由风系列4座车270001040048V,190ah,串励3kw/4.2KW电机,柯蒂斯控制器,钢制车架,玻璃钢外饰,量质能充电机,韩泰轮胎,四轮油刹8座车2700010400警车280001040012座车2800010400金鲨系列15座车390001514072V,190ah,串励5KW电机,柯蒂斯控制器,带变速箱。赛德马电动车第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况系列车型整车配套价格(不含喷漆)不含四大件价格配置自由风系列35益高益高第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况(5)(5)部分竞争对手产品图片部分竞争对手产品图片益高第四部分：竞争状况(5)部分竞争对手产品图片36朗晴朗晴第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况朗晴第四部分：竞争状况37奔特奔特第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况奔特第四部分：竞争状况38第四部分：竞争状况第四部分：竞争状况赛德马赛德马第四部分：竞争状况赛德马39东风电动益高朗晴奔特外观造型中等偏下中等偏上一般好技术性能一般稳定中等中等价格水平中等较高低很高制造工艺一般较好较好很好产品对比之一：产品对比之一：第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况东风电动益高朗晴奔特外观造型中等偏下中等偏上一般好技术性能一40产品对比之二：产品对比之二：益高东风奔特澳柯玛外观造型好中等偏下，4、6座车外观造型略受欢迎，8座以上车型的尾部处理生硬、难看，好一般玻璃钢好易变形、开裂制作水平高电池配置的进口电池对客户有吸引力使用相对正常进口电池制动性能刹车疲软，有时有刹车跑偏情况。好差仪表精致美观出现问题多，不工作或显示不准确精致一般动力性一般动力较强一般灵活性转弯半径大，方向操作不灵活转向沉重，车辆行驶中方向跑偏操作方便性驾驶灵巧性一般易于操作，但常出现变速箱挂档困难，跳档频繁操作方便第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况产品对比之二：益高东风奔特澳柯玛外观造型好中等偏下，4、641益高东风奔特充电机性能不稳定油漆油漆表面有气泡、颗粒、出现变色状况，油漆质量一般可和汽车油漆媲美内外饰及表面处理内外饰及表面处理精细，但考拉的玻璃更换成本高车辆使用一段时间，就出现座椅扶手掉油漆，车辆顶棚水渍污染，影响车辆外观形象。车辆座椅扶手部分、前风框部分常生锈。座椅单薄、质量差、易受损。座椅面料受污后无法清洁、颜色差内外饰及表面处理精细，但后备箱密封差，易存水乘坐空间大太小噪音大小其他轮胎好，乘坐极舒适乘坐舒适度一般。车轮甩泥乘坐舒适装配结构件连接与固定比我们产品精细。装配问题频出，如螺丝容易滑丝、松动、掉落，间隙大等灯光偏小雨刮刮水范围偏小第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况益高东风奔特充电机性能不稳定油漆油漆表面有气泡、颗粒、42注：区域市场容量含有推断成分，仅作参考第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况观光车、搬运车、高尔夫球车区域市场容量图观光车、搬运车、高尔夫球车区域市场容量图注：区域市场容量含有推断成分，仅作参考第四部分：竞争状况观光43第第五五部分：海外市场部分：海外市场一、国外市场概述：一、国外市场概述：随着世界各国对于车辆油耗及污染法规管制日益严格和全球经济一体化进程的加快，电动车的推广扮演了越来越重要的角色，国际运动、休闲娱乐、游览车市场需求量不断扩大，仅欧洲运动、休闲娱乐、游览车的市场规模就达500亿美元。这在客观环境上要求我们的电动车企业抓住机会，提高自身产品在世界市场上的竞争力，争取在国际市场上占取一席之地，同时也要对国外的政策法规、产品需求特点保持密切的关注。国外电动车均使用交流电机。我公司现在的主流产品4-14座的观光游览车，并不是一些发达国家迫切需求的电动车产品。此类车国外的使用领域较国内相当狭窄，只是在特定场所运用，没有运用在旅游或看房及公务巡逻上，而是普遍把此仍然归属到高尔夫球球场类用车，没有如国内示范运营这样大规模载客运用先例，需要有一个长期的市场培育过程。但这是一个机遇，但需要产品外观及质量都相当过硬的产品来做敲门砖。高尔夫球车市场经过前两年的发展，国外用户对中国的产品形成一个定式印象：产品模仿性强，无突出的卖点，价格低廉。同为亚洲的品牌，相对韩国产品，价格低一档次，我公司法国代理商对目前中国品牌高尔夫球车市场的开拓信心不强。第五部分：海外市场一、国外市场概述：44美国市场进入时验证项目比燃油车少，只验安全带和玻璃。美国市场进入时验证项目比燃油车少，只验安全带和玻璃。以加州为代表的很多美国州政府制定了鼓励发展电动汽车的优惠政策。以加州为代表的很多美国州政府制定了鼓励发展电动汽车的优惠政策。美国加州：对电动汽车及其部件的科研和开发活动给予财政资助;对市政机构或公共企业购置电动汽车的给予财政资助或通过行政命令迫其购置；电动汽车不受限制车辆通行及限制停车的交通法规的约束；电动汽车、蓄电池及充电免付商业税，或减税4%19%；电动汽车蓄电池实行租赁使用；美国宾夕法尼亚州：免除购买电动汽车的消费税；州环境保护署为充电设施的建设提供其成本50%的补偿;对电动汽车充电时的电价给予折扣。第第五五部分：海外市场部分：海外市场挪威的政策挪威的政策在挪威，电动汽车免税，免路桥费，免停车费，可在公共汽车道上（公汽专用道）行使。二、国外市场电动车使用相关政策：二、国外市场电动车使用相关政策：美国市场进入时验证项目比燃油车少，只验安全带和玻璃。第五部分45英国的政策英国的政策英国政府也推出全新的车辆环保级别标签制度，以颜色区分汽车的二氧化碳排放量，能让准车主更清楚各款车辆的环保性能，以鼓励民众购买环保车款。目前，英国的汽车税与个别车款的二氧化碳排放量成正比，即排放愈多废气，征收税款愈高。新推行的标签制就是基于这项环保税制的基础上，希望能在2008年前达到每辆新车平均每公里排放140克以下的二氧化碳。课税级别为AAA级的汽车，每公里排放少于100克二氧化碳，如本田Insight，汽车税最低约120美元，标签颜色将为深绿环保色。目前英国新车平均每公里排放172克二氧化碳，标签则为带有警示性的橙色，级别为c，如丰田corolla和奥迪A3sportback1.6，税款约合250美元。意大利政策和美国相似意大利政策和美国相似第第五五部分：海外市场部分：海外市场英国的政策意大利政策和美国相似第五部分：海外市场46三、国外消费者偏好及产品介绍三、国外消费者偏好及产品介绍在欧美地区，电动车通常作为从某种意义上的来讲的第二辆车出现在家庭里，因为据统计，在城市中50%以上的外出驾程在10分钟左右，这样的短途出行如果使用通常的燃油车不仅会因为发动机未充分运转而导致过度磨损，并且会对环境造成更大的污染，而使用电动车可以有效的避免这些问题，这也是欧美地区购买电动车的初衷之一。国外部分高尔夫球车生产厂家如Kustom为迎合消费者需求,在车上加了冷饮箱并在车尾加装了座位和挂球袋的钩子。另外有些厂家使用的仿木的仪表盘受到了部分用户的青睐。有些厂家的高尔夫球车后备箱为两用，既可放球具，又可以变成货物箱。用于动物园/水族馆、租赁经营、高校的电动车多使用重型铝框、汽车式头灯，机场、主题公园、军事基地等单位对车的制动性能有严格要求，所采购的电动车必须装有四轮液压制动系统。第五部分：海外市场第五部分：海外市场三、国外消费者偏好及产品介绍第五部分：海外市场47Kustom高尔夫球车BIGMANLSV系列王朝电动车EZ-GO高尔夫系列YAMAHA系列第五部分：海外市场第五部分：海外市场Kustom高尔夫球车BIGMAN王朝电动车E48四、其他：四、其他：国内产品打入国外市场的障碍主要在于产品在外型、技术和质量上都还有待提高。出口产品的售后服务相对困难，质量则变得格外重要。由于国际市场是多元化的，不同国家、不同文化、不同消费习惯、不同经济条件的用户对产品的质量、品种等方面的要求有很大差异，这就要求市场细分，以产品差异化应对需求多样化。技术差距：技术差距：u在车速上，我国的电动车也比不上国外，国外普遍要求电动车速度在40-45公里。u在电动车关键技术上，蓄电池方面，国外已成功开发出了铝空气电池、锌空气电池、镍氢电池等高能电池，而中国的高能电池正在研制中，目前可用的只有铅酸电池。尽管我国已引进国外多种铅酸电池生产线，但生产出来的电池在质量上不过关；u国外的电机普遍使用交流电机，配1.8的车桥，优势发挥明显且性能质量稳定.u在其它各种单项技术上，如电机、电控、底盘、外壳、车内设施等都与国外存在不同程度的差异。u我们应对的策略可以是：一、透过与国外OEM厂商，取得技术转移；二与国外厂商建立策略联盟或合伙之形式以取得技术。第五部分：海外市场第五部分：海外市场四、其他：在车速上，我国的电动车也比不上国外，国外普遍要求电49第六部分：用户行为分析第六部分：用户行为分析用户购买行为分析用户购买行为分析购买购买行为行为信息信息搜集搜集品牌品牌选择选择最终最终购买购买影响因素影响因素可用资源可用资源同行使用口碑、网络查询、销售员登门拜访或邮寄资料的印象以前使用的状况报纸、媒体广告同行使用品牌的状况咨询资料、性能参数对比，外形对比销售人员介绍价格对比、供货时间、售后服务对比。到生产厂家实地考察产品质量的提升、售后服务质量的提升、客户回访、客户拜访、客户的产品使用培训中国旅游报、中国房地产报、中国公安报、中国公安杂志，各地方杂志报刊旅游、房产版，各地旅游房产展会，中国招标与采购网、导航网、googlebaidu搜索，网络广告精美资料邮寄或送达，巡展或试驾等促销活动的开展，新品上市宣传、邀请客户实地考察未选中品牌，通过招标获得选中品牌，走招标形式选定品牌，直接约销售人员上门洽谈价格，签订合同销售人员评定客户产销售人员评定客户产品特性关注程度品特性关注程度特性关注程度技术 外观 品牌 物流售后服务 价格 质量 生产能力 注：越多，越关注第六部分：用户行为分析用户购买行为分析购买信息品牌最终影响因50概述：概述：一、借助成熟微型车底盘快速实现电动车辆开发，减少研发周期，已逐渐被各厂家所接受。二、道路营运车辆以及有一定产品外型的电动休闲车辆越来越受到海外用户的关注。三、国内市场对车辆外观的追求已成为用户购买决定因素之一。四、借助成熟底盘延伸用于特种用途如：城市环卫服务、城市邮政服务、城市社区服务的车辆将是未来2-3年内电动场地车的增量市场。五、用户对传统铅酸电池的需求逐步向面维护胶体电池、大容量电池转变。六、用户对充电时间的要求越来越苛刻。七、国内市场主流厂家越来越关注交流电机在电动观光车上的运用。第七部分：未来发展趋势第七部分：未来发展趋势概述：一、借助成熟微型车底盘快速实现电动车辆开发，减少研发51七、国内市场主流厂家越来越关注交流电机在电动观光车上的运用。国外电动车普遍使用交流电机，国内也开始有企业进行尝试。如果说前两年电动车行业要使用交流电机还是一种趋势，现在则成了定势。天津清源今年300多的出口微型电动车，全部采用交流电机。奔特出口的微型轿车采用交流电机。深圳市陆地方舟的车也开始采用交流变频电机驱动和先进的交直流感应控制系统。交流电机和直流电机相比具有比较明显的优势:1.性能稳定,维护成本低,触点少,故障少2.直流电机有碳刷,存在磨碳刷,更换复杂,交流电机无碳刷,故不存在以上问题.3.安全性能好4.效益比串励,它励都好.交流电机必须配置1.8吨级后桥，才能发挥它的最大功效，桥成为其应用瓶颈。建议开始关注并研究，有意的提前作些尝试。第七部分：未来发展趋势第七部分：未来发展趋势七、国内市场主流厂家越来越关注交流电机在电动观光车上的运用。52第第四四部分：竞争状况部分：竞争状况汇报结束汇报结束谢谢！谢谢！第四部分：竞争状况汇报结束53
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