中国石油化工股份公司年度业绩发布

中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司2005年年度业绩发布年年度业绩发布12006-4-3前瞻性陈述前瞻性陈述本演讲及本演讲稿包括本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、包括但不限于预测、目标、估计及经营计划估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。出的任何前瞻性陈述进行更新。22006-4-3目录目录二届董事会任职期间改革发展成果二届董事会任职期间改革发展成果2005年经营业绩年经营业绩2006年经营安排年经营安排3二届董事会任职期间改革发展成果二届董事会任职期间改革发展成果42006-4-3发现普光特大气田发现普光特大气田经国家储委审定，于经国家储委审定，于2005年末：年末：探明可采储量：探明可采储量：2,511亿立方米亿立方米技术可采储量：技术可采储量：1,883亿立方米亿立方米普光普光普光普光5井井普光普光6井井普光普光2井井普光普光4井井普光普光7井井普光普光1井井普光普光3井井老君老君大湾大湾毛坝毛坝毛坝毛坝3井井毛坝毛坝1井井毛坝毛坝2井井普光西普光西52006-4-3加快川东北地区的勘探开发加快川东北地区的勘探开发加快川东北地区的产能建设加快川东北地区的产能建设到到2008年，实现商业气量年，实现商业气量40亿立亿立方米方米/年年到到2010年，实现商业气量年，实现商业气量80亿立亿立方米方米/年年配套建设从川东北到山东济南的配套建设从川东北到山东济南的天然气管线天然气管线以海相勘探理论和思路为指导，以海相勘探理论和思路为指导，应用创新的勘探技术和管理模式，应用创新的勘探技术和管理模式，加快在四川盆地及其周缘地区的加快在四川盆地及其周缘地区的勘探，寻求更大的发展和突破勘探，寻求更大的发展和突破普光气田普光气田济南济南62006-4-3盈利稳定增长盈利稳定增长2005200405/04同比变化同比变化%20032002人民币，百万元人民币，百万元主营业务收入主营业务收入799,115590,632417,191324,18435.30主营业务利润主营业务利润113,714115,22280,71661,150-1.31利润总额利润总额61,48253,53530,01522,01214.84净利润净利润39,55832,27519,01114,12122.57每股收益每股收益(人民币元人民币元)0.4560.3720.2190.16322.57经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流84,96370,13964,44860,06921.14期末现金及现金等价物期末现金及现金等价物13,74516,38115,22117,699-16.09短期借款短期借款16,12426,72320,90426,979-39.66长期借款长期借款103,49294,08779,22173,70810.00股东权益股东权益215,623186,350162,946151,71715.7172006-4-3财务状况稳健财务状况稳健%净资产收益率变化净资产收益率变化资产负债率资产负债率/EBITDA利息覆盖倍数利息覆盖倍数资产负债率，资产负债率，%EBITDA利息覆盖倍数利息覆盖倍数82006-4-3股息稳定增长股息稳定增长人民币，亿元人民币，亿元人民币，分人民币，分/股股92006-4-3不断完善公司治理结构不断完善公司治理结构完善法人治理结构框架完善法人治理结构框架充分发挥独立董事和战略、审计、薪酬与考核三个专业委充分发挥独立董事和战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会的作用员会的作用建立和实施内部控制制度建立和实施内部控制制度2003年开始建立和试行内控制度年开始建立和试行内控制度2005年年1月月1日正式实施内控制度日正式实施内控制度2005年末对内控制度进一步修订和完善年末对内控制度进一步修订和完善102006-4-3持续深化改革持续深化改革积极推进精简机构和人员积极推进精简机构和人员三年累计净减员约三年累计净减员约5.4万人，并精简了中层管理人员万人，并精简了中层管理人员1263人人上市以来累计减员近上市以来累计减员近15万人万人择机实施整合，理顺管理体制择机实施整合，理顺管理体制整合了北京燕化、镇海炼化，目前正在整合国内四家整合了北京燕化、镇海炼化，目前正在整合国内四家A股子公司股子公司推进专业化重组，整合业务和品牌推进专业化重组，整合业务和品牌成立了化工销售分公司成立了化工销售分公司与主要客户、服务商和供应商建立策略联盟与主要客户、服务商和供应商建立策略联盟112006-4-3推进结构调整推进结构调整优化投资结构优化投资结构资产规模大幅提高资产规模大幅提高几个重大合资项目按时建几个重大合资项目按时建成投产成投产去枝强干，突出核心业务去枝强干，突出核心业务收购母公司核心业务资产收购母公司核心业务资产剥离非核心业务剥离非核心业务三年累计处置低效资产人三年累计处置低效资产人民币民币127亿元亿元人民币，十亿元人民币，十亿元三年来累计资本支出人民币三年来累计资本支出人民币1,685亿元亿元122006-4-3坚持科技创新坚持科技创新本届董事会任职期间共申报专利本届董事会任职期间共申报专利2450件件,其中获得授权其中获得授权1,871件。截至件。截至2005年底，本公司的有效专利共计年底，本公司的有效专利共计5,466项项油气勘探方面：海相油气勘探地质理论和技术取得重大突破油气勘探方面：海相油气勘探地质理论和技术取得重大突破在四川盆地发现了普光气田在四川盆地发现了普光气田炼油方面：依托自身的技术发展，以低成本实现了炼油产品质量的升级换代炼油方面：依托自身的技术发展，以低成本实现了炼油产品质量的升级换代化工方面：磁稳定床加氢技术获国家技术发明一等奖化工方面：磁稳定床加氢技术获国家技术发明一等奖以信息化提升传统产业以信息化提升传统产业132006-4-3注重人力资源培养注重人力资源培养顺利完成高层管理人员新老接替顺利完成高层管理人员新老接替注重对各类人才的培训注重对各类人才的培训加强经营管理、专业技术、技能操作三支人才队伍建设加强经营管理、专业技术、技能操作三支人才队伍建设形成内部合理的分配框架形成内部合理的分配框架142006-4-3履行社会责任履行社会责任全面推行全面推行HSE体系和可持续发展战略体系和可持续发展战略注重改善员工工作环境和劳工保护水平注重改善员工工作环境和劳工保护水平强化安全意识，实现了安全生产强化安全意识，实现了安全生产节约用水，新鲜水用量下降节约用水，新鲜水用量下降8.2%;减少排放减少排放,COD排放量降低排放量降低15.6%积极参与和支持社会公益事业发展积极参与和支持社会公益事业发展赞助教育、支持贫困地区建设赞助教育、支持贫困地区建设152006-4-3核心竞争力不断提高核心竞争力不断提高资产规模持续增长资产规模持续增长与与2002年相比总资产增长了年相比总资产增长了41%核心业务竞争力不断增强核心业务竞争力不断增强上游储量序列合理，实现了储采平衡，原油和天然气产量分别提上游储量序列合理，实现了储采平衡，原油和天然气产量分别提高了高了3.3%和和24.1%炼油加工能力提高了炼油加工能力提高了19.1%，加工量提高了，加工量提高了33.3%成品油经销量提高了成品油经销量提高了49.2%，其中零售量提高了，其中零售量提高了82.9%乙烯产量提高了乙烯产量提高了95.8%企业价值大幅提升企业价值大幅提升162005年经营业绩年经营业绩172006-4-32005年市场环境年市场环境中国经济保持平稳快速增长，中国经济保持平稳快速增长，GDP增长增长9.9国内成品油表观消费量增长国内成品油表观消费量增长4.7%乙烯当量消费同比增长乙烯当量消费同比增长8.6%国际原油价格在高位震荡攀升国际原油价格在高位震荡攀升国内对成品油价格从紧控制国内对成品油价格从紧控制化工产品价格在高位波动，原料成本不断上升化工产品价格在高位波动，原料成本不断上升182006-4-3新增原油可采储量新增原油可采储量(百万桶百万桶)3062842087.75新增天然气可采储量新增天然气可采储量(十亿立方英尺十亿立方英尺)140.6352.0-254.3-60.05原油探明经济可采储量原油探明经济可采储量(百万桶百万桶)3,2943,2673,2570.83天然气探明经济可采储量天然气探明经济可采储量(十亿立方英尺十亿立方英尺)2,9523,0332,888-2.68原油产量原油产量(百万桶百万桶)278.82274.15270.961.70天然气产量天然气产量(十亿立方英尺十亿立方英尺)221.9207.0187.77.20现金操作成本现金操作成本(美元美元/桶桶)8.126.726.4720.83勘探开发板块经营数据勘探开发板块经营数据2003200405/04变化变化%2005本幻灯片中，本幻灯片中，2005年数据按年数据按1美元美元=8.18元人民币折算，以往年度按元人民币折算，以往年度按1美元美元=8.28元人民币折算。元人民币折算。192006-4-3勘探开发板块盈利状况勘探开发板块盈利状况国际原油价格走势国际原油价格走势美元美元/桶桶 人民币，百万元人民币，百万元勘探开发板块利润总额勘探开发板块利润总额原油和天然气实现价格原油和天然气实现价格美元美元/桶桶美元美元/千立方英尺千立方英尺202006-4-3炼油板块经营数据炼油板块经营数据原油加工量原油加工量(百万吨百万吨)139.94132.95116.265.26装置负荷率装置负荷率(%)(%)94.0193.4388.100.58个百分点个百分点高硫原油加工量高硫原油加工量(百万吨百万吨)34.7027.3723.7726.80汽油产量汽油产量(百万吨百万吨)22.9823.5821.79-2.54柴油产量柴油产量(百万吨百万吨)54.9250.8941.917.92化工轻油产量化工轻油产量(百万吨百万吨)21.1017.7016.4619.21煤油产量煤油产量(百万吨百万吨)6.636.365.314.25轻油收率轻油收率(%)74.1674.0273.800.14个百分点个百分点综合商品率综合商品率(%)93.2493.0992.630.15个百分点个百分点2003200405/04变化变化%2005212006-4-3炼油板块盈利状况炼油板块盈利状况美元美元/桶桶炼油毛利炼油毛利/现金操作成本现金操作成本人民币，百万元人民币，百万元炼油板块利润总额炼油板块利润总额222006-4-3销售板块经营数据销售板块经营数据国内成品油总销售量国内成品油总销售量(百万吨百万吨)104.5694.5975.9210.54 其中：零售量其中：零售量(百万吨百万吨)63.5253.2538.8519.29 直销量直销量(百万吨百万吨)20.3819.6515.333.72加油站总数加油站总数(座座)29,64730,06330,242-1.38 其中：拥有和经营的加油站其中：拥有和经营的加油站(座座)27,36726,58124,5062.96 特许经营加油站特许经营加油站(座座)2,2803,4825,736-34.52年均单站加油量年均单站加油量(吨吨/站站)2,3212,0031,68615.882003200405/04变化变化%2005232006-4-3销售板块盈利状况销售板块盈利状况167175163销售现金流通费用销售现金流通费用(人民币元人民币元/吨吨)200420032005销售板块利润总额销售板块利润总额人民币，百万元人民币，百万元90#汽油零售中准价汽油零售中准价元元/吨吨0#柴油零售中准价柴油零售中准价元元/吨吨242006-4-3化工板块经营数据化工板块经营数据单位单位:千吨千吨乙烯产量乙烯产量5,3194,0743,98230.56合成树脂产量合成树脂产量7,6056,2215,80522.25 其中其中:合成树脂专用料合成树脂专用料3,4983,0342,70715.29合成橡胶产量合成橡胶产量62656155311.59合纤原料及聚合物合纤原料及聚合物6,7256,0215,63311.69合成纤维合成纤维1,5701,6541,659-5.08 其中其中:差别化纤维差别化纤维8117536237.70尿素尿素1,7802,6302,028-32.32注注1：2003和和2004年的数据包括茂名乙烯和年的数据包括茂名乙烯和2004年从中国石化集团收购的化工类资产的产量年从中国石化集团收购的化工类资产的产量注注2：上述数据包括扬巴和赛科全部的产量：上述数据包括扬巴和赛科全部的产量2003200405/04变化变化%2005252006-4-3化工板块盈利状况化工板块盈利状况化工板块利润总额化工板块利润总额人民币，百万元人民币，百万元化工产品价差化工产品价差(1990年至年至2006年年3月月)美元美元/吨吨乙烯现金操作成本乙烯现金操作成本美元美元/吨吨262006-4-3降本增效降本增效人民币，百万元人民币，百万元272006-4-3优化资本支出、加快结构调整优化资本支出、加快结构调整2005年资本支出人民币年资本支出人民币587.26亿元亿元人民币，十亿元人民币，十亿元2005年资本支出年资本支出勘探及开采：勘探及开采：230.95亿元，储量序列结构进一亿元，储量序列结构进一步改善，实现增储上产步改善，实现增储上产炼油：炼油：141.27亿元，新增原油加工能力亿元，新增原油加工能力670万万吨吨/年，综合加工能力进一步提高，甬沪宁进口年，综合加工能力进一步提高，甬沪宁进口原油管道原油管道全面全面建成投用建成投用营销及分销：营销及分销：109.54亿元，西南成品油管道全亿元，西南成品油管道全线建成投用，全年净增加油站线建成投用，全年净增加油站786座座化工：化工：93.86亿元，亿元，茂名乙烯扩建、上海石化和茂名乙烯扩建、上海石化和扬子石化的扬子石化的PTA改造等项目进展顺利改造等项目进展顺利总部总部及其它：及其它：11.64亿元，信息系统建设取得新亿元，信息系统建设取得新进展进展另外，上海赛科等合营公司资本支出人民币另外，上海赛科等合营公司资本支出人民币26亿元亿元282006年经营安排年经营安排292006-4-32006年市场分析年市场分析中国经济将继续保持较快增长中国经济将继续保持较快增长成品油和化工产品需求增长保持正常水平成品油和化工产品需求增长保持正常水平国际原油仍将处于高油价阶段国际原油仍将处于高油价阶段国内成品油价格将随着石油价格形成机制综合配套改革逐步到位国内成品油价格将随着石油价格形成机制综合配套改革逐步到位国内化工行业毛利将进一步下降国内化工行业毛利将进一步下降302006-4-32006年生产计划年生产计划原油产量（百万吨）原油产量（百万吨）39.8039.271.35天然气产量（十亿立方米）天然气产量（十亿立方米）7.006.2811.40炼油加工量（百万吨）炼油加工量（百万吨）146.00139.944.33成品油国内经销量（百万吨）成品油国内经销量（百万吨）110.00104.565.20 其中其中:零售量（百万吨）零售量（百万吨）66.2063.524.22乙烯产量（千吨）乙烯产量（千吨）5,9205,31911.3020052006变化变化%312006-4-32006年资本支出计划年资本支出计划2006年计划资本支出人民币年计划资本支出人民币700亿元亿元人民币，十亿元人民币，十亿元勘探及开采：勘探及开采：加强难动用储量和普光气田加强难动用储量和普光气田的开发，继续保持储采平衡有余的开发，继续保持储采平衡有余炼油：原油管网及原油接卸基础设施建设，炼油：原油管网及原油接卸基础设施建设，抓好广州、燕化升级改造，推进青岛大炼抓好广州、燕化升级改造，推进青岛大炼油工程进度油工程进度化工：搞好茂名乙烯、扬子石化化工：搞好茂名乙烯、扬子石化PX和和PTA和三套化肥改造项目投产，做好新建和三套化肥改造项目投产，做好新建乙烯项目有序开工建设乙烯项目有序开工建设营销及分销板块：优化调整销售网络、积营销及分销板块：优化调整销售网络、积极推进管道运输、提高运营效率极推进管道运输、提高运营效率322006-4-32006年降本计划年降本计划人民币，百万元人民币，百万元2006年计划降本人民币年计划降本人民币25亿元亿元332006-4-3欢迎垂询欢迎垂询34