金融服务方案设计

中国工商银行萍乡市分行中国工商银行萍乡市分行 2014年年8月月A集团有限公司集团有限公司综合金融服务方案综合金融服务方案致致A集团有限公司：集团有限公司：为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、专属的金融服务。专属的金融服务。鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。我行将秉承我行将秉承“工于至诚、行以致远工于至诚、行以致远”的品牌理念，为与贵集的品牌理念，为与贵集团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集团在促进银企双赢的道路上携手共进！团在促进银企双赢的道路上携手共进！目录目录我行对贵集团基本情况的了解我行对贵集团基本情况的了解我行金融服务优势我行金融服务优势我行的金融解决方案我行的金融解决方案1 12 23 34 4服务承诺服务承诺5 5我行与贵集团的合作愿景我行与贵集团的合作愿景6 6我行对贵集团金融需求的认识我行对贵集团金融需求的认识一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解 内部环境内部环境同业环境竞争激烈同业环境竞争激烈 市场环境周期变化市场环境周期变化 金融环境积极支持金融环境积极支持 政策环境和谐有序政策环境和谐有序 外外部部环环境境业界龙头业界龙头经营稳健经营稳健技术领先技术领先产品优势产品优势产业链产业链成熟成熟上市规划上市规划 A集团前身为集团前身为A机器厂，始建于机器厂，始建于1954年，是我国年，是我国第一个五年计划期间建成的重型装备制造企业，目第一个五年计划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命前是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十家从事重户国有重要骨干企业之一。拥有十家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子公司，分布于多个城市。的子公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型集团主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。备、高新产品和技术服务。集团发展规划：集团发展规划：根据根据A集团规划，到集团规划，到“十二五十二五”末期，末期，A集团计划集团计划年产值达到年产值达到200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技术总负责能力得到明显提进，同时大型成套设备技术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新领域的目标。高，实现进入一至两个重大技术装备新领域的目标。一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解 宏观行业分析宏观行业分析（1 1）宏观经济整体趋势向好）宏观经济整体趋势向好（2 2）市场需求进一步扩大）市场需求进一步扩大（3 3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持（4 4）产业内生增长的发展环境不断优化）产业内生增长的发展环境不断优化一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解2010年末年末2011年末年末2012年末年末2013年年6月月贷款总额贷款总额16.8717.3426.3127.98工行贷款工行贷款6.815.944.334.33工行贷款占比工行贷款占比40.36%34.24%16.45%15.46%企业近企业近3年融资情况年融资情况 单位：亿元单位：亿元 根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年增加，而工行融资却逐步压缩。增加，而工行融资却逐步压缩。一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解主要产品名称主要产品名称国内市场国内市场2011年（已实现）年（已实现）2013年预计年预计市场占有率市场占有率排名排名市场占有率市场占有率排名排名轧制产品轧制产品70第一名第一名45第一名第一名大型容器大型容器90第一名第一名80第一名第一名核电产品核电产品60前三名前三名60前三名前三名大型电站铸锻大型电站铸锻件件35前二名前二名35前二名前二名锻钢支承辊锻钢支承辊80第一名第一名70第一名第一名贵公司产品市场占有率情况贵公司产品市场占有率情况一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解目前贵集团与各家银行合作情况目前贵集团与各家银行合作情况流动资金流动资金流动资金流动资金贷款贷款贷款贷款开户、资金开户、资金开户、资金开户、资金日常结算日常结算日常结算日常结算贸易融资贸易融资贸易融资贸易融资银行承兑银行承兑银行承兑银行承兑汇票汇票汇票汇票贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、建行、光大、进出口行、国开行、农商行等建行、光大、进出口行、国开行、农商行等二、我行对贵集团金融需求的认识二、我行对贵集团金融需求的认识 账户关系账户关系 融资关系融资关系 直接融资直接融资对外投资对外投资个人服务个人服务增值服务增值服务 融资服务融资服务 合作关系合作关系 优化账户管理体系优化账户管理体系 深化融资合作关系深化融资合作关系获得整体支持获得整体支持 个性化的结构融资个性化的结构融资 实现整体结算实现整体结算管理管理 获得更多专获得更多专属服务属服务 实现企业团实现企业团队共赢队共赢 间接融资间接融资 结算与现金结算与现金管理管理 Page 11二、我行对贵集团金融需求的认识二、我行对贵集团金融需求的认识资产证券资产证券化需求化需求PE融资需融资需求求集团资产负债率高达集团资产负债率高达85%85%，财务风险相对较高，财务风险相对较高，可能带来现金流不足可能带来现金流不足 时，资金链断裂，不能及时，资金链断裂，不能及时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。行证券的方式予以出售，以获取融资。目前目前A A集团引入战略投资者、券商招标等上市准集团引入战略投资者、券商招标等上市准备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以A+HA+H形式上形式上市，募集资金规模约市，募集资金规模约100100亿元人民币。亿元人民币。PEPE融资融资（私募股权融资）能够提供集团上市所必需的（私募股权融资）能够提供集团上市所必需的资金，实现符合上市要求的业绩。资金，实现符合上市要求的业绩。（一）重点金融需求（一）重点金融需求 通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为贵集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：贵集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：Page 12二、我行对贵集团金融需求的认识二、我行对贵集团金融需求的认识集团可对本部及所有分集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、子公司进行账户余额、历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制等业务操作等业务操作对本级、省内外分对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额子公司账户资金的实时全额自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值最大化。最大化。设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于集团银行融资的质押担保等增信措施。集团银行融资的质押担保等增信措施。可随时对所有分可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂，子公司账户资金进行统筹调剂，以实现集团资金精细运作。以实现集团资金精细运作。资金的结资金的结算和管理算和管理需求需求全面管控全面管控全面管控全面管控资金归集资金归集资金归集资金归集阀门管理阀门管理阀门管理阀门管理灵活调度灵活调度灵活调度灵活调度二、我行对贵集团金融需求的认识二、我行对贵集团金融需求的认识（二）贵集团日常金融需求（二）贵集团日常金融需求 根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为旺盛。旺盛。（三）贵集团未来潜在金融需求（三）贵集团未来潜在金融需求 根据根据A集团规划，到集团规划，到“十二五十二五”末期，末期，A集团计划年产值集团计划年产值达到达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。三、我行金融服务优势三、我行金融服务优势凸显的营运优势凸显的营运优势高效的执行能力高效的执行能力强大的经营实力强大的经营实力卓著的品牌效应卓著的品牌效应高效卓著强大凸显三、我行金融服务优势三、我行金融服务优势强大的经营实力强大的经营实力国内最大的批发银行国内最大的批发银行国内最大的零售银行国内最大的零售银行国内最大的电子银行国内最大的电子银行 国内最大的清算银行国内最大的清算银行国内最大的股份制银行国内最大的股份制银行国内最大的资产托管银行国内最大的资产托管银行中国资金市场影响力最大的银行中国资金市场影响力最大的银行中国科技水平最先进的商业银行中国科技水平最先进的商业银行与保险、证券、期货等非银行金与保险、证券、期货等非银行金融机构联系最广泛的银行融机构联系最广泛的银行三、我行金融服务优势三、我行金融服务优势经营优势经营优势营业网点数量多、营业网点数量多、分布广、布局合理分布广、布局合理结算品种全，结算品种全，速度快捷，速度快捷，创新能力强创新能力强电子化程度同业领先电子化程度同业领先丰富的客户资源丰富的客户资源良好的社会信誉良好的社会信誉灵活多样的增值服务灵活多样的增值服务凸显的营运优势凸显的营运优势三、我行金融服务优势三、我行金融服务优势卓著的品牌效应卓著的品牌效应 近三年，连续被银行家、近三年，连续被银行家、环球金融、环球金融、财资财资 亚洲银行亚洲银行家家 、金融亚洲金融亚洲 、亚洲货币等世界权威杂志评选为、亚洲货币等世界权威杂志评选为“中国最中国最佳银行佳银行”、“中国最佳个人网上银行中国最佳个人网上银行”、“中国最佳托管银行中国最佳托管银行”、“中中国最佳人民币现金管理银行国最佳人民币现金管理银行”、“中国金融行业最佳上市公司中国金融行业最佳上市公司”、“中中国新兴贸易融资银行国新兴贸易融资银行”、“中国最佳网上银行中国最佳网上银行”。高效的执行能力高效的执行能力经验丰富、专业服务经验丰富、专业服务严谨控制、规范操作严谨控制、规范操作集中处理、安全支付集中处理、安全支付网点众多、布局广泛网点众多、布局广泛2000020000多家全国网点多家全国网点多家全国网点多家全国网点13001300多个全球代理行、多个全球代理行、多个全球代理行、多个全球代理行、100100多家海外机构多家海外机构多家海外机构多家海外机构清算系统、技术平台清算系统、技术平台清算系统、技术平台清算系统、技术平台内部管理内部管理内部管理内部管理团队团队团队团队三、我行金融服务优势三、我行金融服务优势四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案重点融资解决方案重点融资解决方案 （一）重点融资解决方案（一）重点融资解决方案 1、资产证券化需求、资产证券化需求 为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。步骤如下：获取融资。步骤如下：四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案重点融资解决方案重点融资解决方案 2、PE融资（私募股权融资）需求融资（私募股权融资）需求通过分析集团相通过分析集团相关情况，我行在企业基本条件（如注册资本）、融资额度、关情况，我行在企业基本条件（如注册资本）、融资额度、融资方式等方面提出了具体的相关合作意见。融资方式等方面提出了具体的相关合作意见。3、结算与现金管理需求、结算与现金管理需求针对我行所了解的贵集团针对我行所了解的贵集团关于结现管理方面的相关需求，我行有针对性的制定了解决关于结现管理方面的相关需求，我行有针对性的制定了解决方案，就功能实现、实施流程等提出了具体意见。方案，就功能实现、实施流程等提出了具体意见。四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案全力支持集团十二五规划全力支持集团十二五规划设计包含直接、设计包含直接、间接融资的间接融资的个性化产品组合个性化产品组合优化公司融资结构优化公司融资结构提供多元化融资服务提供多元化融资服务 推动未来拟建项目成推动未来拟建项目成功实施功实施打造结构化贸易融资打造结构化贸易融资 巩固集团核心贸易地位巩固集团核心贸易地位（二）日常及未来融资需求解决方案（二）日常及未来融资需求解决方案四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案投资银行投资银行上市顾问上市顾问 短券、中票短券、中票 私募、公司私募、公司债发行等债发行等其他融资其他融资非融资类非融资类保函保函委托贷款委托贷款等等 基础融资基础融资流动资金流动资金贷款贷款项目贷款项目贷款票据业务等票据业务等贸易融资贸易融资国内贸易国内贸易融资融资国际贸易国际贸易融资融资直接融资直接融资间接融资间接融资投资银行投资银行 股权投资股权投资 债权投资债权投资对外投资对外投资四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案 贸易全流程贸易全流程贸易全流程贸易全流程 国内信用证国内信用证国内订单融资国内订单融资 应付款融资应付款融资 商品融资商品融资 买断型买断型 国内保理国内保理专属您的国内贸易专属您的国内贸易专属您的国内贸易专属您的国内贸易专属您的国内贸易专属您的国内贸易产品体系产品体系产品体系产品体系产品体系产品体系 采购采购 付款付款 生产生产 销售销售置换应付票据置换应付票据实现负债表外化实现负债表外化盘活存货资产盘活存货资产解决担保问题解决担保问题 买断应收账款买断应收账款优化财务报表优化财务报表 1、间接融资解决方案、间接融资解决方案四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案针对国际贸易各环节设计相应的融资产品（如进出口买方信贷等）针对国际贸易各环节设计相应的融资产品（如进出口买方信贷等）采购采购到货到货付款付款生产生产存货存货销售销售信用证押汇信用证押汇/贴现贴现托收押汇托收押汇/贴现贴现出口发票融资出口发票融资福费廷福费廷出口信保融资出口信保融资进口押汇进口押汇进口代付进口代付预付款融资预付款融资进口开证进口开证进口保理进口保理收款收款进口代收进口代收提货担保提货担保提单背书提单背书国外采购端国外采购端国外销售端国外销售端商品融资商品融资出口订单融资出口订单融资出口保理出口保理国际业务支持方案国际业务支持方案四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案间接融资重点产品推荐：间接融资重点产品推荐：（1）供应链融资）供应链融资详见我行小企业金融业务部专项解决方详见我行小企业金融业务部专项解决方案案 供应链融资指供应商、经销商基于与核心客户商业贸易，向我供应链融资指供应商、经销商基于与核心客户商业贸易，向我行申请融资业务。行申请融资业务。可确定目前已可确定目前已A集团某子公司为供应链核心客户，提供必要的集团某子公司为供应链核心客户，提供必要的信用增级措施后，其省内供应商、经销商可比照子公司信用等级、信用增级措施后，其省内供应商、经销商可比照子公司信用等级、占用其授信额度，办理供应链融资。占用其授信额度，办理供应链融资。对应融资产品具体为：对应融资产品具体为：国内保理国内保理商品融资商品融资 供应商供应商经销商经销商预付款融资预付款融资应付款融资应付款融资信用证信用证 银承承兑汇票银承承兑汇票四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案操作流程：操作流程：确定核心客户确定核心客户与核心客户签订与核心客户签订供应链融资合作协议供应链融资合作协议发放融资发放融资上下游客户提供上下游客户提供相关申请材料相关申请材料获取核心客户获取核心客户上下游名单上下游名单3 31 15 54 42 2￥四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案A、供应链融资优化核心企业及上下游客户资金结构和资金流通渠道。更加安全。、供应链融资优化核心企业及上下游客户资金结构和资金流通渠道。更加安全。B、实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。、实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。C、提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。、提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。供应商供应商核心企业核心企业经销商经销商1.1.缓解流动资金压力、缓解流动资金压力、稳定经营活动稳定经营活动2.2.降低交易成本降低交易成本3.3.增加扩大生产与经营增加扩大生产与经营能力能力1.1.进一步优化付款条件进一步优化付款条件2.2.增加财务运作空间，增加财务运作空间，降低成本或增加资金降低成本或增加资金流转收益流转收益3.3.提升财务水平提升财务水平1.1.缓解流动资金压力、稳缓解流动资金压力、稳定经营活动定经营活动2.2.降低交易成本降低交易成本3.3.增加市场竞争力增加市场竞争力优点：优点：四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案 （2）融资租赁）融资租赁 融资租赁是出租人（我行）对承租人（贵集团）所选定的租赁融资租赁是出租人（我行）对承租人（贵集团）所选定的租赁物件，进行以出租人融资为目的购买，然后再以收取租金为条件，物件，进行以出租人融资为目的购买，然后再以收取租金为条件，将该租赁物件出租给承租人使用。将该租赁物件出租给承租人使用。优点：优点：融资租赁降低了企业的融资门槛。融资租赁对企业整体的资信能融资租赁降低了企业的融资门槛。融资租赁对企业整体的资信能力要求不高，出租人对承租人的审查更注重其使用租赁设备产生力要求不高，出租人对承租人的审查更注重其使用租赁设备产生的现金流量。的现金流量。A租赁手续简单，不需要额外担保，对企业的信用审查仅限于项目租赁手续简单，不需要额外担保，对企业的信用审查仅限于项目本身。本身。B分期支付，降低了企业财务风险。分期支付，降低了企业财务风险。C四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案流动资金贷款流动资金贷款周转限额贷款周转限额贷款法人账户透支法人账户透支票据业务票据业务银行承兑汇票银行承兑汇票商业承兑汇票商业承兑汇票电子银行承兑汇票电子银行承兑汇票四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案项目项目前期前期项目项目初期初期项目项目建设建设项目项目运营运营贷款承诺函贷款承诺函 信贷证明信贷证明招投标保函招投标保函项目前期贷款项目前期贷款项目贷款项目贷款信用证信用证贸易融资贸易融资流动资金贷款流动资金贷款项目贷款：全程跟踪项目实施过程，提供多品种项目融资服务项目贷款：全程跟踪项目实施过程，提供多品种项目融资服务为贵公司异地项目建设提供银团贷款支持；为贵公司异地项目建设提供银团贷款支持；我行我行“走出去走出去”信贷政策助力贵公司拓展海外市场信贷政策助力贵公司拓展海外市场 四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案l调整资产，优化上市资源调整资产，优化上市资源l整合债权，改善财务结构整合债权，改善财务结构 l提升管理，引入战略投资提升管理，引入战略投资l会计师、律师等事务所会计师、律师等事务所l配合优质券商上市辅导配合优质券商上市辅导l募集资金募集资金l监管及理财监管及理财 金融服务金融服务集成商集成商 优化公司优化公司治理结构治理结构 推荐上市推荐上市服务商服务商 实现资金安实现资金安全提高收益全提高收益上市融资顾问上市融资顾问依托我行灵活的资依托我行灵活的资金安排、与各类上金安排、与各类上市服务商良好的合市服务商良好的合作关系实现企业顺作关系实现企业顺利上市目标。利上市目标。2 2、直接融资需求解决方案、直接融资需求解决方案四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案丰富的丰富的丰富的丰富的客户资源客户资源客户资源客户资源合理的合理的合理的合理的价值呈现价值呈现价值呈现价值呈现良好的良好的良好的良好的银企机构关系银企机构关系银企机构关系银企机构关系引进战略投资者引进战略投资者协助完成尽职调查及价格谈判协助完成尽职调查及价格谈判推动政府完成相关审批事宜推动政府完成相关审批事宜推动政府完成相关审批事宜推动政府完成相关审批事宜私募股权融资顾问业务私募股权融资顾问业务四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案短融、中票发行流程短融、中票发行流程确定发行意向确定发行意向确定中介机构确定中介机构确定发行计划及方案确定发行计划及方案项目启动项目启动尽职调查尽职调查管理层访谈管理层访谈文件制作文件制作组建承销团组建承销团上报交易商协会注上报交易商协会注册册协会办公室反馈意协会办公室反馈意见见协会注册会议协会注册会议发行注册公告发行注册公告 在指定媒体公告在指定媒体公告薄记建档正式发薄记建档正式发行行洽谈洽谈意向意向辅导辅导调查调查注册注册阶段阶段正式正式发行发行我行作为主承销商全程参与并协助发行人达成短融、中票的成功发行。我行作为主承销商全程参与并协助发行人达成短融、中票的成功发行。短融、中票承销业务短融、中票承销业务四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案日常及未来融资需求解决方案3 3、对外投资需求解决方案、对外投资需求解决方案协助制定收购协助制定收购条件和标准条件和标准设计并购策略设计并购策略洽询与调查目洽询与调查目标企业标企业初步确定目标初步确定目标企业企业确定目标企业确定目标企业协助筛选会计协助筛选会计师、律师等师、律师等协助设计谈判协助设计谈判策略策略协助完成交易协助完成交易所需文件所需文件协助完成股东、监协助完成股东、监管机构的正式审批管机构的正式审批签约签约协助履行其它协助履行其它合约义务合约义务 协助接管目标协助接管目标企业企业搜索与筛选目标搜索与筛选目标企业企业设计并购方式设计并购方式和交易结构和交易结构确定合适的价值确定合适的价值区间区间分析评估目标分析评估目标企业企业收购可行性分收购可行性分析析协助对目标企协助对目标企业进行整合业进行整合并购融资并购融资四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案增值服务解决方案增值服务解决方案法人理财业务办理流程法人理财业务办理流程法人理财业务办理流程法人理财业务办理流程账户账户开户开户回单回单打印打印协议协议签订签订产品产品赎回赎回产品产品购买购买法人理财产法人理财产品购买流程品购买流程营销提示：营销提示：银行理财银行理财银行存款银行存款预期收益预期收益实际收益实际收益口头宣传口头宣传合同约定合同约定别人说好别人说好适合自己适合自己投资理财投资理财投机发财投机发财四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案增值服务解决方案增值服务解决方案员工个人理财员工个人理财员工个人理财员工个人理财借记卡借记卡基础金融服务基础金融服务代发工资代发工资个人网银个人网银职场理财产品职场理财产品中端金融服务中端金融服务员工福利计划员工福利计划贷记卡贷记卡理财金账户理财金账户个人综合贷款个人综合贷款高端金融服务高端金融服务员工理财计划员工理财计划白金卡白金卡年金托管年金托管 员工与企业共同发展员工与企业共同发展最终共同目标最终共同目标建立激励机制建立激励机制稳定人才队伍稳定人才队伍四、我行的金融解决方案四、我行的金融解决方案增值服务解决方案增值服务解决方案全权委托资产管理全权委托资产管理 一对一专户理财服务一对一专户理财服务优质信托优质信托产业基金产业基金私募股权私募股权衍生产品衍生产品私人银行私人银行私人银行私人银行为您集团高管度身定制理财方案，实现个人资产保值增值为您集团高管度身定制理财方案，实现个人资产保值增值p为促进双方业务的发展，并进一步完善银企合作关系，我为促进双方业务的发展，并进一步完善银企合作关系，我们承诺：们承诺：p将贵集团作为萍乡分行重点客户之一，提高服务质量和效将贵集团作为萍乡分行重点客户之一，提高服务质量和效率；率；p在我行安排业务素质高，责任感强的员工，担任贵集团客在我行安排业务素质高，责任感强的员工，担任贵集团客户经理，进行零距离服务，及时向上级行反映贵集团经营户经理，进行零距离服务，及时向上级行反映贵集团经营信息和业务需求，并制定相关的合作措施；信息和业务需求，并制定相关的合作措施；p不定期举行我行与贵集团之间的高层会谈，及时沟通相关不定期举行我行与贵集团之间的高层会谈，及时沟通相关信息，反馈合作意见，密切合作关系信息，反馈合作意见，密切合作关系;p针对贵集团的流动资金融资及单位理财需求，我行将积极针对贵集团的流动资金融资及单位理财需求，我行将积极提供相关信息咨询服务，并组成专家服务小组，提供贴身提供相关信息咨询服务，并组成专家服务小组，提供贴身服务服务服务承诺服务承诺六、我行与贵集团的合作愿景六、我行与贵集团的合作愿景中国工商银行作为中国工商银行作为“您身边的银行，可信赖的银行您身边的银行，可信赖的银行”，将一如既往地秉承将一如既往地秉承“客户至上客户至上”的服务宗旨，以的服务宗旨，以“平等互利，平等互利，共同发展共同发展”为原则，与贵集团携手合作，实现强强联合，优为原则，与贵集团携手合作，实现强强联合，优势互补，共谋发展大计，创造美好未来。如果贵集团选择我势互补，共谋发展大计，创造美好未来。如果贵集团选择我行作为金融服务主办行，我行相信，凭借中国工商银行强大行作为金融服务主办行，我行相信，凭借中国工商银行强大的整体优势、丰富的直接的整体优势、丰富的直接/间接融资经验、先进的电子银行平间接融资经验、先进的电子银行平台以及现金管理、资金结算、投融资服务方面丰富的经验，台以及现金管理、资金结算、投融资服务方面丰富的经验，一定能使贵集团在未来发展过程中的金融服务需求得到最大一定能使贵集团在未来发展过程中的金融服务需求得到最大的满足，希望我行的综合金融服务方案能够得到贵集团的首的满足，希望我行的综合金融服务方案能够得到贵集团的首肯。肯。我行有充分的信心为贵集团提供优质、高效的金融服务，我行有充分的信心为贵集团提供优质、高效的金融服务，并将竭尽全力在金融需求方面发挥重要的作用，并努力为贵并将竭尽全力在金融需求方面发挥重要的作用，并努力为贵集团在融资上寻求最优惠的条件。集团在融资上寻求最优惠的条件。我们坚信自己的实力，我们期待与您的进一步合作，我们我们坚信自己的实力，我们期待与您的进一步合作，我们将用我们的专业和努力，与您共创辉煌！将用我们的专业和努力，与您共创辉煌！p如贵公司认为我行已理解你方各项金融服务需求，本服务如贵公司认为我行已理解你方各项金融服务需求，本服务方案的建议基本可行，请尽速回函确认；我行将进一步细方案的建议基本可行，请尽速回函确认；我行将进一步细化操作方案，统筹业务资源，并安排有关执行准备事宜。化操作方案，统筹业务资源，并安排有关执行准备事宜。p本服务方案为中国工商银行股份有限公司萍乡分行所编写，本服务方案为中国工商银行股份有限公司萍乡分行所编写，有关数据来源于中国工商银行及其他公共信息。有关数据来源于中国工商银行及其他公共信息。p本服务方案仅提供给贵公司，请贵方对方案中的所有内容、本服务方案仅提供给贵公司，请贵方对方案中的所有内容、数据资料及观点严格保密。除按有关法律、法规或应有关数据资料及观点严格保密。除按有关法律、法规或应有关司法机构要求、或得到中国工商银行同意外，请勿将服务司法机构要求、或得到中国工商银行同意外，请勿将服务方案中的任何内容以任何形式披露给其他人。方案中的任何内容以任何形式披露给其他人。p本服务方案包含的任何信息均不能解释为法律的、税务的本服务方案包含的任何信息均不能解释为法律的、税务的建议建议 Page 40