2023年保险中介行业深度分析报告

2023 年保险中介行业深度分析报告数据篇整体而言，中国保险市场进展前景宽阔。 全球经济复苏和中国经济稳中向好的态势为保险业进展供给了良好的外部条件， 经济社会进展激发保险需求进一步释放， 保险监管部门纠偏厘清了行业定 位和进展方向，科技驱动行业迎来机遇。可以说，我国保险业发 展面临着良好的形势。 从 2023 年以来，中国保险业原保费收入不断增加。 2023 年，保险市场进展稳中向好，全行业共实现原保险保费收入3.66 万亿元，同比增长 18.4%。依据保监会公布的数据， 2023 年上半年，保险业实现原保险保费收入 22369.40 亿元，与去年同期相比削减了770.75 亿元，同比下降 3.33%。产险公司原保险保费收入 6024.18 亿元，同比增长 14.18%。其中，交强险原保险保费收入 972.05 亿元，同比增长 9.69%; 农业保险原保险保费收入为 367.97 亿元，同比增长 27.91%。人身保险业务消灭下滑，实现原保险保费收入 16345.19 亿元，同比下降 8.50%。其中，寿险业务实现原保险保费收入 13361.44亿元，同比下降 12.15%，这主要是由于人身险公司调整业务构造所致;安康险业务原保险保费收入 3019.45 亿元，同比增长 15.44%。为防范保险行业经营风险，中国保监会出台了一系列针对中短存续期产品及万能险产品的监管措施，以标准相关产品的设计和销售， 引导人身险公司进展保障类业务，优化业务构造。受此影响， 2023年以来，人身险行业的原保险保费占总保费的比重持续上升。 但从 2023 年上半年的数据来看，财产险表现要优于人身险。人身险主要受寿险所累，安康险、意外损害险都有超过 15%的增长，寿险下滑幅度则达 12.15%。缘由很简洁，去年以来，寿险产品经历多轮清理整顿， 134 号文、19 号文对行业的影响仍在消化之中。另外，资本市场不景气也影响了保险需求， 对保险收入以及保险投 资均造成影响。因此， 2023 年上半年人身险占比并没有再次提高。中国互联网保险进展综述保险业的进展、互联网的普及、电子商务日益成熟、传统销售渠道增长乏力等因素为互联网保险的快速进展制造了有利条件。 2023-2023 年，我国互联网保费收入不断增长，从 111 亿增长到1835.29 亿。其中， 2023 和 2023 年保费增速是最快的，分别到达 187.6% 和 169.8%。不过，在 2023 年互联网保险经受了爆发式增长之后，互联网保险保费收入增速大幅下滑， 2023 年互联网保险保费收入同比增长 5%，到了 2023 年互联网保险保费收入 1835.29 亿元，同比下降21.83%，从 2023 年以来，首次消灭逆增长。依据中保协公布的数据， 2023 年上半年互联网保险实现保费1152.1 亿，相较于 2023 年上半年下降 11%，主要与互联网人身险 的保费持续下滑有关。 从渗透率来看， 2023-2023 年也是不断上升，从 0.7%上升到2023 的 9.2%，随后便逐步下降， 2023 年为 7.5%，到 2023 年只有5%，与 2023 年上半年渗透率根本全都。导致互联网保费和渗透率在 2023 年都开头下降的缘由，主要是保监会对中短期理财产品特别是万能险的监管收紧有关， 而互联网车险也由于商车费改， 业务持续下滑，使得互联网财险业务总体下滑， 影响了总体互联网保费 收入。 2023 年上半年，互联网财产险和互联网人身险分别实现保费收入 326.4 亿元和 825.7 亿元，在互联网保险保费总收入中占比分 别是 28.3%和 71.7%。在互联网保险业务中，互联网财产险占互联网保险整体保费收入的比例呈现逐年下降的趋势， 与之对应，互联网人身险占互联网 保险整体保费收入的比例呈现逐年上升的趋势， 2023 年时互联网人身险保费收入占比首次超过互联网财产险。近两年，互联网保险保费收入构造趋于稳定， 互联网人身险保费收入远高于互联网财产险保费收入。实际上，无论是互联网保险，还是整个保险行业，人身险业务保费收入增量占行业保费总收入增量的比例(即保费增量奉献率 )都是逐年增加的，而财产险的保费增量奉献率则逐年下降。互联网保险保费收入构造趋于稳定则说明， 传统人身险企业前期借助互联网渠道快速、 低本钱地接触海量客户， 推动人身险企业降低运营本钱的“线下”到“线上”转移的进展方式已进入瓶颈期。互联网财产险在网销渠道及市场集中度进展如何 ?互联网人身险进展呈现哪些特征 ?更多具体分析见报告 趋势篇 保险公司更重视科技，技术也将带来增长 数据显示，目前我国 15 家持牌险企投资了 48 家科技类子公司，全行业布局在 50 家以上。我们熟知的诸如平安科技、人保金服、 众安科技等，就是典型代表。除了成立科技子公司，保险公司也在内部设立创部门， 外部则加强与 BAT 等互联网巨头的合作。总体而言，在数字化转型战略的驱动下， 保险公司开头重视科技的力气并加速布局。而随着技术层面上的突破与创， 将在业务层面助力 保险公司释放的增长来源。保险科技公司真正进入保险业务核心环节， 类似核保、核赔、产品风险定价等假设说此前，大多数保险科技领域的创集中在营销层面， 那么现在，我们已经可以看到保险科技开头渐渐渗透到保险的全链条，实现对保险产品设计、市场销售、核保规章、理赔风控和投资 治理全链条的破坏性创。 而在这个过程中，开头涌现出一批为保险公司供给效劳的创企，例如一些大数据公司开头作用于保险的风控、理赔环节;人工智能催生了智能核保、智能定损等等。可以看到，保险科技公司开头真正进入保险业务的核心环节， 为保险业转 型赋能加速。 第三方平台崛起，解决合规性，将进展格外大额的融资甚至IPO早在春季版的报告中， 我们就推测过这一点， 而在上文的融资分析中，可以看到保险科技的融资越来越趋于大额， 并向头部公司的融资甚至冲刺 IPO。而在监管趋严的态势下，第三方平台也开头寻求合规性进展，如车车科技收购泛华金控旗下的车险业务板块，获得了全国性的保险经营牌照。集中。但从获得超亿人民币的融资来看， 数量远超去年。可以预见， 这些已经积存了大量资金优势的创企将进一步崛起， 将来进展大额第三方中介开头一轮的兼并和整合，强者越强随着国内保险行业市场化程度不断提高， 为迎合多元化的市场生死考验，由于无论是从互联网还是用户的角度， 保险中介市场的“流量红利”其实已经过去。保险中介机构应当依靠科技赋能、客户驱动而不是佣金驱动来提升效率， 进一步降低毛利率。在这种转需求，保险公司产销分别的趋势已经不行逆转， 保险中介公司无疑 将迎来巨大的市场机遇，但渠道变革对很多保险中介企业来说也是 型的焦虑中，将来保险中介或将开头一轮的兼并和整合， 小型的保险中介将依附于大的保险中介集团生存。 保险行业 toC 的突破， 可能从保险普及的内容开头在过去的几年中，用户的保险意识低、保险低频弱需求的特性，直接阻碍了互联网保险 toC 模式的进展。这也导致了互联网保险上 线不仅需要面对用户线上消费习惯的培育， 还需要和传统保险公司 一样进展产品教育，培育用户的保险意识。因此，要想突破 toC 模式的困局，还需要从保险普及的内容开头，重视产品的内生价值，从而培育起用户的习惯与认知。 这方面，蚂蚁金服的保民公社以及一些留意产品测评的自媒体从业者将起到肯定价值。独立代理人小团队专业化初步形成经过 20 多年的进展，传统保险代理模式疲态渐显。以销售为导向的多层级营销体制、 人员快速增加带来整体利润摊薄、 营销产品专一等，已渐渐难以满足消费者共性化的保险需求。不过，诞生的独立保险人制度正爆发诞生命力。 尽管市场尚未成型， 行业细始脱离保险公司，设立自己的保险工作室， 小团队的专业化初步形则等均未出台，但这一群体正通过“触网”获客、定制效劳等方式， 在保险代理市场中分得“蛋糕”。目前，越来越多的传统营销员开 成。保险行业将开头全球化进展 在近两年，我们可以看到，更多的国外的保险公司、再保险公司开头进入中国，甚至一些互联网保险创业公司也开头进军中国市 场，比方加坡的创企 CXA Group 就开头在中国探究。而随着保险业的全面开放，外资保险经纪公司经营范围放开， 估量会有越来越多的外资保险机构进入我国。 而更多的国内公司， 也开头通过业务 合作、投资的形式走出去， 比方复星在世界范围内的保险科技投资 布局，太保战略投资 Metromile 等，可以说整个保险业开启了全球 化的旅程。 专题篇 保险中介行业 MGA 是一种具有创性的保险中介模式。一方面能够整合保险业务资源和治理资源，供给销售、出单、核保、理赔以及风险治理 等完整的效劳功能， 削减保险公司在运营资源上的重复投入。 另一方面，可以主导细分领域的产品设计和创， 助推行业的快速纵深化进展。MGA 的具体优势主要有以下三点 :1、转变保险行业的博弈体系。从单纯的销售费用结算产品售卖模式转变成为一局部销售费用 +利益共享绩效模式，使得以前和保险公司站在对立面的中介代理公司，现在变成和保险公司一边， 提高核心价值-经营力量。 2、中小型保险公司的生存之道。产销分别，真正实现集中核保、集中理赔、且能够培育专业队伍的 MGA 机构，能够节约承包公 司的运营本钱，避开各家公司重复投入组建队伍， 中小保险公司差 异化进展，摸索盈利之道。3、增加承保力量，削减不良竞争。假设有数家保险公司同时托付 MGA 来做，发挥 MGA 机构的专业化、集约化的集中优势，这样可以大大提高对工程的承保力量，并且削减在传统招投标过程中，常常发生的价格恶性竞争、结果导致保费不充分的状况。智能营销行业个险营销，自 20 世纪 90 年月初，由美国友邦寿险上海分公司引入。由保险公司与营销员签订代理合同， 以多层级的组织进展和佣金计酬模式，通过不断扩大营销员队伍和个体营销员的业务拓展来实现个险业务规模的增长。这一渠道依靠熟人拓客， 有信任关系在，便于突破最初的信息差和信任壁垒。此外，代理人与客户一对一，面对面的直接沟通和 沟通，显得更有温度。该渠道的敏捷性也较高。 目前，这一渠道已经成为我国个险产品的主流销售渠道， 促进了保险事业的快速进展。 但随着时间的推移， 这一渠道也暴露出了 弊端。 首先，人员的准入门槛较低，素养低，流淌性高，对于保险公司来说，意味着要花费昂扬的培训本钱，大进大出，素养下降，则 影响了公司的品牌形象 ;对用户来说，销售人员素养低下，意味着无法获得专业的效劳， 不能对用户需求进展挖掘分析， 并供给专业的保险解释和规章，高流淌性影响效劳的持续性。其次，利益导向治理，短期利益驱动下的过度宣传、虚假告知风险;无法从效劳角度为保险公司反响用户真实需求 ;无法宣 正的保险效劳。最终，人员分布广，治理本钱高，效率低，规模的 扩大主要依靠于人员规模的扩大。 智能营销是通过人的制造性、 创力以及创意才智将先进的计算机、网络、移动互联网、物联网等科学技术的融合应用于当代品牌营销领域的思维、 概念、方法和工具的创营销概念。随着数据维度的不断丰富， 应用场景的不断增多， 尤其是移动化所对于保险来说，需求侧、供求侧以及大环境的转变促使保险走向智带来的位置数据、物联网数据的日趋丰富，数字营销也在快速演进， 中国的智能营销时代正在到来。而这种趋势也开头延长到保险业， 能营销。所谓智能营销，本质就是通过技术的手段， 在保险公司扩大销售规模的同时，降低边际本钱，全面提高销售效率。目前保险的智能营销，主要应用于寿险、安康险的网络销售。其中，互联网保险经纪公司、寿险销售领域全流程信息化销售的营销技术效劳公司， 是智能营销的实践主体。 通过以下 3 个案例，能更好地了解保险领 域的智能营销现状。 大特保、旦股份和美国 Imprezzio 公司的保险营销创案例 ;科技赋能保险的形势下，有哪些技术为保险中介模式赋能 ?保险代理人行业中在近几年有哪些创点 ?由此孕育而生了哪些创业公司?与互联网巨头开放合作的三家相互保险机构，都有怎样的创点?更多具体分析见报告 公司篇2023 年被称为是互联网保险爆发的元年，从最先的销售渠道却走向更深入垂直，开头利用人工智能、大数据等技术，重塑开头，互联网保险的创模式层出不穷，开头扩展到保险的全链条。而近两年来，随着监管的趋严及资本寒冬，热度虽有所降低，但创 保险价值链。以下，保观整理了近 200+在各个方向上的创业公司。To B上表中的 to B 主要指的是面对某些企业、行业供给效劳，又可以分为企业团险、场景险定制以及垂直行业定制三个方向。 企业团险，指的是该方向的互联网保险创业公司为中小型企业供给团险效劳。场景险定制，是互联网保险创业公司通过互联网或移动互联网技术，为企业或行业供给特定场景下的保险解决方案， 又分为垂直行业及不同行业。表中各家公司的类别按其主营业务分， 事实上， 一些做场景险定制的创业公司也会涉及到团险、 SaaS 等业务。还有一类 to B 主要是面对保险公司、中介公司及保险的销售渠道等供给效劳，事实上，这已经成为了一个热门的创业方向。表 中针对这个方向的公司数量到达了 50 家，占据了全部创业公司的近 1/4。并且，其效劳也格外细分，给保险公司供给 Saas、获客、电商代运营、大数据效劳、 TPA 等等都成为其切入方向。看来保险 公司成为了创业公司掘金的重心， 也从侧面说明白保险公司的可改 造的空间很大。To C狭隘的互联网保险即指通过互联网销售保险， 互联网就是一个的渠道。一开头这被认为是保险业的一个重大变革， 但经过近些年时间的验证，直接在网上卖保险的模式或许尚未到最正确的时机点，这跟国民的保险意识以及保险产品的特性有关。 To C 方向， 近期消灭较多的是智能投顾，通过 AI+客服的形式向客户推举保险产品，供给在线保险经纪的效劳。总体而言， to C 方向的公司任重而道远，期盼厚积而薄发。To A目前，我国拥有超过 800 万的营销员，因此效劳好这一人群也成为一大创业方向。市场上现有的保险代理人工具同质化现象较为严峻，其供给的效劳大多包括展业、学习、 CRM、分销等，侧重点会稍有差异，但整体而言差异化并不明显。并且，代理人主要集中 在保险师、i 云保、超级圆桌等头部平台。因此，后续的玩家要切 入，也是困难重重。