2023年互联网保险行业分析报告

2023 年互联网保险行业分析报告2023 年 3 月目 录一、互联网保险的兴起41、传统销售渠道困局4（1） 传统保险营销员渠道增长乏力4（2） 银行渠道收入增长奉献有限，性价比低52、互联网已经不行无视6二、互联网保险的特点：简洁/低价/社交/私人定制91、保险产品趋于简洁化、标准化102、保险产品定价更低113、有肯定的社交属性，利于扩大客户群124、保险也能私人定制13三、互联网保险的前景：渠道拓展+产品创+客户资源151、网络销售将局部取代银行渠道，综合电商平台有望胜出15（1） 网站直销：历史悠久，进展缓慢17（2） 专业第三方：规模难做大，等待被收购19（3） 综合性电商平台212、产品创：众安在线“众乐宝“/泰康“乐业宝”等233、利用互联网猎取客户资源和大数据，精准营销+精准定价25四、网络销售国际阅历261、国际阅历：车险网销如火如荼，寿险渗透率低262、专业在线保险公司进展快速，但总量仍小281寿险：日本 Life Net28（1） 产险车险：美国 Allstate303、 比价公司：Money Super Market 31五、总结331、寿险产品的简单性打算互联网对营销员渠道冲击缓慢且有限332、网销将局部取代银行渠道，综合电商有望胜出343、集中度下降，专业化/细分市场保险公司大有可为354、车险、安康险等通过大数据实现私人定制、精细化治理35一、互联网保险的兴起1、传统销售渠道困局 1传统保险营销员渠道增长乏力 低本钱、高效率是很多保险公司实行营销员制度的初衷。保险营 销员数量也由 2023 年的 105 万人增加到目前的 300 多万人，营销员 渠道实现保费收入的比例在 2023 年曾到达 47%的历史高点。但是 2023 年以来，由于保险主体增加，竞争剧烈，各公司增员难度不断增加， 加上保险业营销员文化水平和素养的不断提高对其收入提出了更高 的要求，保险营销员的数量已趋于稳定。资料来源：保监会（2） 银行渠道收入增长奉献有限，性价比低 短期来看，近年来高利率的销售环境仍将持续 ，保监会 2023 年 与银监会联合公布商业银行代理保险业务监管指引，标准银保秩序，对当年银保保费规模产生较大负面影响。2023 年 1 月又公布了 关于进一步标准商业银行代理保险业务销售行为的通知，对销售 对象和销售产品作出了更严格的规定， 估量银保业务下滑的趋势将持 续。资料来源：保监会同时，五大银行均有控股保险公司，对于自家保险公司赐予了较 大程度，传统保险公司的银保渠道业务性价比不断降低。2、互联网已经不行无视 2023 年， 中国网民数仅有 1.1 亿人， 这意味着超过 90%的中国人 没有使用过互联网。截至 2023 年 12 月,我国网民规模达 6.18 亿，互联网普及率为 45.8%，较 2023 年底提升 3.7 个百分点。目前世界平均 互联网普及度约为30.2%，其中兴旺国家和进展中国家的平均普及度 分别为 71.6%和 21.1%。北京和上海的互联网普及度分别为 75.2%和 70.7%，接近兴旺国家水平。而中国的河南、山东等人口大省的该数 据仅为 40%左右，增长潜力仍旧很大。从确定规模上看，依据瑞典互 联网市场争论机构 Pingdom 的争论结果，2023 年底全球互联网用户 数为 24 亿，其中中国约占23.5%，美国占 13%。从用户规模增长率来看， 尽管即时通信和搜寻引擎的使用率超过 80%， 但增长潜力有限。增速最快的五大应用分别是团购、 网上银行、 网上支付、旅行预订和网络购物，这些应用的用户规模年增长率都超 过了 24%。考虑到团购和旅行预订应用的快速增长与其网民使用率的 基数较低有关，因此真正值得我们关注的是网上银行、网上支付和网 络购物。在过去的六年里，中国的网络购物市场进入了一个快速扩张期。 2023 年底国内使用网络进展购物的用户数量为 3357 万人， 占互联网 用户总数的 24.5%。2023 年底，网购用户数量增加到 3.02 亿人，渗 透率到达 48.9%，这意味着平均每两个互联网用户中就有一个曾经在 网上购物。 伴随着网络购物用户数量的增长以及购物频率和价值的增 加，网络购物交易规模也由 2023 年的 266.5 亿元增加到 2023 年的 1.85 万亿，增长了近 70 倍。在2023 年，国内网购规模仅为社会消 费品零售总额的 0.3%；从 2023 年起，网购所占比例开头井喷，社会 零售渗透率连续三年每年翻一番。到了 2023 年，这一数字已经到达7.8%，这意味着社会消费品的零售额中有 1/12 由网购所奉献。二、互联网保险的特点：简洁/低价/社交/私人定制关于互联网保险，至今没有一个明确的定义。广义的互联网保险 是指保险公司或保险中介机构利用互联网平台和技术来支持保险经 营治理活动的经济行为； 狭义的互联网保险仅指保险公司或保险中介 机构利用互联网为客户供给一系列全套的保险保障整体解决方案， 包 括网上公布产品和效劳信息，网上投保和承包，网上理赔等。1、保险产品趋于简洁化、标准化 保险产品可分为财产保险产品和人身险保险产品。 产险保费收入 的 75%都来自车险，而车险又是较为简洁的标准化产品，适于在互联 网渠道销售。目前寿险公司销售产品主要分为安康险、意外险、一般 寿险。安康险和意外险的设计亦相对简洁，而一般寿险中在银行渠道 销售的偏理财类产品也属于标准化产品， 这些 产品也都可以在互联网 渠道销售。同时，互联网技术的进展将促使保险产品向简洁化、标准化方向 进展。资料来源： SBI 安盛生命 Life Net 生命有关网络寿险的共同调查 2023 年 4 月2、保险产品定价更低 保险的保费由纯保险费和附加保费两局部构成。 以预定时间发生概率为根底进展精算分析所得出的保险费称为纯保险费， 附加保费用 于保险经营过程的一切费用开支。 附加保费是用于各种业务及治理费 用支出的资金的来源，互联网销售本钱低，附加保费可能大幅下降。 以日本 Life Net 生命为例，通过压缩附加保费，做到局部险种保费减 半。3、有肯定的社交属性，利于扩大客户群 各种社交平台是保险传播的重要形式， 增加保险公司知名度的同 时，扩大客户源。 以泰康“微互助”为例。泰康于 2023 年 2 月在微信平台推出“求关 爱”微互助“短期防癌疾病保险”，引起市场和行业巨大反响。操作流 程为：“公众号微互助弹窗投保填单自付 1 元成功转发 朋友圈群求关爱共享他人点入支付 1 元送关爱静等他人 付款为自己增加保额”，朋友看到后无需从效劳号开头，直接支付给 别人后可转身给自己投保，简洁、好玩。回归保险原始状态：1设计精巧：用团单的思维做个单，成功 破局投/被保人与付款人不全都时缺乏可保利益的狭隘流程合规思 维，在此根底上才能建立“传播参与集中”链条，打破了保险难以 传播集中的宿命；2产品和流程设计见功夫：短、极简，把长期、简单险种剁碎、流程剪短； 3创意锐利：求关爱和给爱的过程抓住 人心，过程好玩好玩！4、保险也能私人定制 互联网保险绝不仅仅是保险产品的互联网化， 而是对商业模式的全面颠覆，互联网保险的内涵不仅涉及产品，更涉及保险企业的商业 模式创。当私人定制成为可能，长期困扰保险行业的产品和效劳的 同质化问题将得到解决， 同时， 对保险经营者来说， 有了大数据以后， 风险治理和本钱管控将更加精细化。 大数据使得共性化效劳成为可能。在大数据时代，数据精算将会 实现从样本到全量的变化，而全量的数据对任何一个领域的争论，都会比之前的样本数据争论产生本质的变化。 由中国保监会负责筹建的 中国保险信息技术治理有限责任公司已经完成前期筹备工作， 该公司 将成为中国车险的数据统计中心和业务平台，远期将纳入寿险业数 据，成为官方的保险“大数据公司”。 以车险为例。 网络保险借助计算机和互联网及卫星定位等信息技 术的进展，直接面对客户，降低了传统业务高额的手续费或佣金，使 保险公司更专注于以客户为中心， 有力量实行的定价模式对保险产 品及效劳创。英国是世界保险科技最兴旺的国家之一，线上业务因 为高科技的推动取得了长足进展。admiral 公司推出的“Little BOX” 网上 业务，依托网上投保本钱低的特征，承受了全的定位系统 和费率因子计算模型，保费折扣大大低于传统保单业务。当投保人在 网上购置保险后，保险公司 30 日内在被保险车辆上装上一个类似于 无绳 的“小盒”，其目的在于记录该车使用状况、行驶里程、停放 地点、驾驶员车主日常驾驶速度、提速和刹车行为。保险人通过 小盒供给的数据时段、道路类型、驾驶时间长短推断该车主安全 驾驶行为，要求车主按“小盒”供给的安全驾驶信息驾驶，以期降低出 险次数保证该类业务的优质性。 可见，网络保险以其高科技性、数据的多样性和客观性引领了车 险产品及效劳的革命和创，极大地削减了法律纠纷的产生，使保险 业务向科学合理、安康有序的方向进展。三、互联网保险的前景：渠道拓展+产品创+客户资源1、网络销售将局部取代银行渠道，综合电商平台有望胜出 互联网保险作为一种生事物， 其进展所遇到的障碍多由于客户 对其了解缺乏或是由于相关技术进展不到位，而其低成本、便利快捷 的选择权等优势是传统保险营销模式无法比较的。 随着群众对网络购 物的进一步生疏以及互联网保险技术的改进， 互联网保险将有可能成 为保险销售最主要的渠道。2023 年至 2023 年国内经营互联网保险业务的公司从 28 家上升 到 60 家，年均增长达46%；规模保费从 32 亿元增长到 291 亿元，三 年间增幅总体到达 810%，年均增长率到达 202%；投保客户数从 816 万人增长到 5437 万人，增幅达 566%。随着近日华保险旗下华电子商务获批， 多家险企已 “落棋”自有电商公司。华保险成为继中国太平和中国人寿之后第三 家成立电子商务公司的险企。 此前，平安、太平、人保等多家公司纷纷布局电商渠道。目前，保险网销渠道在中国主要方式有三种：保险公司自建销售 平台，综合性电商平台， 第三方保险销售专业网站。（1） 网站直销：历史悠久，进展缓慢 早在 2023 年之前，已经有一批排名前列的产寿险公司，在保险 电子商务方面提:早布局，实现了产品筛选、电子投保、理赔效劳等一整套完善的业务模型。目前面对客户的、功能较为齐全且用户体验 良好的官网直销平台，包括人保财险官网直销、泰康在线、平安网上 商城等。随着互联网金融的加温，更多的保险公司纷纷在近两年间迅 速转变了官网的定位， 拓展电子商务职能或设立特地的电子商务子公 司。 2023 年，中国太平宣布成立“太平电子商务”，注册资 金为 5000 万元。 2023 年 12 月 6 日，中国人寿电子商务也正式开业，注 册资本 10 亿元。紧随其后，华保险旗下的华电子商务 获批。而在此之前，中国平安、中国太保等也已开头布局电商渠道。 电子商务公司对行业的重大转变在于从以前客户被推销保险， 转 化为按需定制、 自主投保。 保险公司网站直销历史悠久， 但进展缓慢， 网站直销在保费收入占比中始终处于根本可以无视的状态。（2） 专业第三方：规模难做大，等待被收购 更具互联网特征的保险电子商务先行者， 则是一批第三方保险电 子商务网站，包括慧择保险网、中民保险网、一站保险网等。最初 此类保险垂直电商的创立，主要源于对旅游、教育等特定渠道的保险 效劳需要， 而这些公司的初创人员更多的来自于互联网行业而非保险 行业，网站功能和设计符合互联网特色，在线投保流程优化程度远超 保险公司官网的平均水平。随着签证、延误等保险的信息普及，“保 险类垂直电商”的业务扩展到整个网络上的群众消费者，经过数年的 辛苦运营， 它们已经培育了多条稳定的业务渠道、 一批忠实的客户群， 成为互联网保险中不行无视的力气。 但同时我们看到， 虽然专业第三方保险电子商务网站具有较大的 客户数量，但客户购置的保险产品件均保费极低。以慧泽保险网产品 排名为例，前十大产品均为旅游意外保险，前五款产品保费均为 5 元 以下。美国 INSWEB 公司可作为前车之鉴。INSWEB 总部设在美国加 州的红杉城，现创立于1995 年 2 月，曾在美国纳斯达克市场上市，是全球最大的保险电子商务站点，并且在业界有着格外高的声誉，被 FORBES 称为是网上最优秀的站点，也是 YAHOO 评出的全世界 50 个最值得信任和最有用的站点之一，这个站点涵盖了从汽车、房屋、 医疗、 人寿、 甚至宠物保险在内的格外广泛的保险业务范围。 INSWEB 的主要盈利模式是： 1.为消费者供给多家合作保险公司的产品报价 以帮助比照，并从消费者收取费用；2.为代理人供给消费者的个人信 息和投保意向，并向代理人收取费用。 INSWEB 不但和世界上 50 多家著名的保险公司有业务协议，同 时它通过与其他 180 多个著名站点连接进展合作的方式， 吸引源源不 断的客户访问他的站点，如假设成交，源站点将获得肯定比例的“介绍 费”，站点的设计贯彻着简洁清楚而功能强大的原则，客户可以在网 上输入需求的资料， 网站会依据资料自动在各家会员保险公司的产品间进展比较分析，然后将比较分析结果反响给客户，客户将获得购置 最为价廉物美的保险的建议， 同时在这里购置保险的客户将有很多机 会获得各种折扣和嘉奖等。 堪称网上保险站点的首领， 它把大量的客户介绍给保险公司的同 时也把最好的保险公司和险种介绍给客户， 通过互联网把保险公司和 客户联结在一起，为保险公司和客户同时带来了显著的利益。 互联网难以销售简单产品，规模难做大。由于互联网的限制， INSWEB 主要销售的还是车险和意外险，规模难以做大，2023 年被 收购前最终一次公布报表的前三季度收入仅为约 3900 万美元，与美 国万亿美元左右保费相比几乎可无视不计， 最最终2023 年被 Bankrate 收购。（3） 综合性电商平台 在互联网保险的推动者中，淘宝、苏宁、京东、网易、百度等互 联网效劳商各显其能。其中京东、苏宁、网易纷纷在自己的网站上设 置“保险频道”，销售车险、意外险等产品，苏宁特地申请成立销售服 务公司。百度虽然是这个领域的后进生， 但凭借其搜寻引擎方面的份 额优势以及积存多年的行业数据，在搜寻结果方面“动动手脚”，就足 以把很多用户导向它自家的“百度金融”实现成交。掌控入口和流量， 这个优势足以让综合电商对保险产品的在线直销布满期盼。 其中最具代表性的，是天猫商城上越来越多的保险公司旗舰店。 淘宝保险和聚划算细心筹划的营销活动，退货运费险、交易保证金计 划等等特色保险产品，加上双十一动辄数亿的万能险销量，充分印证 着“上网选购保险”已非颖事，模糊让保险公司看到了告辞“银行依 赖症”的期望。马云的宏愿“让天下没有难做的生意”，在他统御的淘 宝不断实践，悄然改造着保险行业的渠道格局。2023 年“双十一”当天，寿险产品的总销售额超过了 6 亿元，其 中国华人寿一款产品 10 分钟就卖出 1 亿元；在随后的“双十二”，264 万的淘宝卖家这一天实现成交。而早在 2023 年，国华人寿就曾通过 淘宝聚划算，创下三天销售额过亿的业绩。 生命人寿亦在 2023 年11 月初正式启动天猫旗舰店，并在“双十 一”当天 8 个小时内销售总额破亿。 2023 年 2 月14 日， 余额宝推出“余额宝用户专享权益二期”的万 能险理财产品。 产品为两款预期年化收益率 7%的一年期保本保底万能险。其中 一款为珠江汇赢 1 号，限售金融为 3.8 亿元； 另一款为天安安心盈 B 款，限售金额为 2 亿元。2 月 13 日， “余额宝用户专享权益-保险理 财”有 222 万用户预约，预约金额到达惊人的四万亿。 而这两款保险理财产品 14 日早上 10 点钟开售后在 3 分钟内被抢购一空， 产品的公布者珠江人寿和天安人寿分别在 3 分钟的时间内 揽下 3.8 亿元和 2 亿元的万能险保费收入。2、产品创：众安在线“众乐宝“/泰康“乐业宝”等 国内第一家互联网保险公司众安在线开展细分领域的尝试， 产品 效劳于互联网。 2023 年 8 月平安董事长马明哲宣称将和阿里巴巴马云、腾讯马 化腾共同建立合资公司试水互联网金融。2023 年 2 月 18 日 ，众安 在线财产保险公司取得了保监会的批文，11 月 6 日正式开业。牌照 在审批周期上用了不到一年时间， 反映出监管层对于互联网保险创 的支持态度。众安在线注册资本为人民币 10 亿元，注册地为上海。股东架构中，阿里巴巴持股 19%是第一大股东，平安和腾讯则各 持股 15%为并列其次大股东，此外还有携程、优孚等六家网络科技型 中小股东。 12 月 5 日众安在线推出首个互联网保险产品“众乐宝”正式开 卖。一方面，众安保险颠覆了传统保险业务的承保体系， 将传统业务 大量的核保、承保程序划归后台进展，并依据互联网独特的优势，引 入信用评价机制作为承保标准的参照之一。 一方面，与传统保险业务依靠全国范围内的广泛推销不同，“众 乐宝”更突显了“小众化”、“定制化”的趋势，同时对市场细分程度和 数据分析力量提出了更高的要求。不仅是专业互联网保险公司， 传统保险公司亦乐观参与互联网相 关险种的开发。 2023 年底， 国内首个针对电子商务创业人群的保障平台“乐业 保”正式上线。该平台由泰康人寿携手小微金融效劳集团筹淘宝 保险共同推出，依托互联网运作，引入定制化保障， 向电商平台上的卖家、小二等群体供给低本钱、高保障的意外、医疗、养老等保障服 务。乐业保平台目前包括两个产品，即乐业保 1 号和乐业保 2 号。 以乐业保 1 号为例， 其保额 10 万元， 保费则是每人每个月 10 元， 一个人一年的保费也只需要 120 元，而其保障则是癌症和身故，其中 癌症是只要确诊即可以赔付的。乐业保 2 号，保障范围是住院津贴， 保障金额50 元每天，每人每个月只需要 5 元。3、利用互联网猎取客户资源和大数据，精准营销+精准定价 以中国平安为例。中国平安利用现代科技，将来创业务将不断 向传统业务进展客户迁徙。1海量获客、高频使用： 整合财务、健 康、车市、房市生态链，贴近客户“医食住行”。2数据挖掘、客户 迁徙： 运用大数据，精准营销，客户从非平安金融向平安金融平 台迁徙。四、网络销售国际阅历1、国际阅历：车险网销如火如荼，寿险渗透率低 美国是保险网销起源最早的国家，早在1997 年，美国就有 67% 的保险公司在网上公布产品资料信息，36%的保险站点供给代理商地 址询问，24%的保险公司把进展互联网业务作为公司战略规划的重要 组成局部； 1998 年这些比例分别提高到 86%， 61%和 43%。 到了 2023 年，美国几乎全部的保险公司都选择上网经营。据国际保险行销争论 会当时的争论，93%的北美保险公司以公众网站或客户、业务员私人 网站的形式利用网络资源。美国保险网销保持快速增长。1999 年美 国网销保费收入只有 2.65 亿美元，占当年保费收入的 0.04%。目前， 互联网已成为美国保险销售的其次大渠道， 美国网销保费收入占总保 费的比例估量 33%左右。美国保险行业协会推测，将来 7 年美国 40%的保险将通过互联网平台得以实现。 英国 21%的非寿险产品销售是通过互联网、 或电子邮件进展 的，在荷兰这一比例为 45%。正如在大多数其他市场一样，寿险产品 的网销比例在英国和荷兰也普遍较低。 客户往往利用互联网作为一种 了解保险产品的途径。韩国在线车险始于 2023 年，目前在线车险保费收入占全部车险 保费收入的 25%以上。截至 2023 年，韩国非寿险保费收入中在线保 险占比 10.9%，这主要是由于车险的在线销售渗透率较高。假设不含 车险在内，非寿险的在线渗透率要低得多。目前韩国在线车险市场份 额占比最大的是东部保险公司， 为 20.9%。 于 2023 年 3 月推出在线车 险业务的三星火灾海上保险公司，以 15.2%的市场份额目前排在其次 位。 韩国的车险产品差异化程 度不高， 因此在线保险公司实行价格手 段来竞争。与传统产品相比，在线财险产品往往存在 10%15%的折 扣。由于定价低，特地从事在线车险的保险商的综合本钱率较高， 因 此，在在线车险竞争中，资本充分的传统保险商更具有优势。 中国互联网保险或将追随美国步伐。 尽管中国的互联网普及率仅 为美国的一半，但是由于中国人口总量是美国的 4 倍，中国网络购物 交易规模与美国差距不大， 中国网购在社会零售中的渗透率甚至高于 美国。从保险业的网络化销售程度上来看，中国网销渠道在保费收入 中占比远低于美国，差距大约在 12 年左右。但是近两年来随着一系 列有利因素的消灭，保险网销渠道呈快速扩张趋势，在保险营销中的重要性日益凸显。 我们经过分析认为，依据 50%的年平均复合增长率水平，到 2023 年， 网销保费收入可达 5000 亿，同时我们对 2023 年全国保费收入的 预期是 20230 亿元。这样，互联网保险在保险公司保费收入中占比将 可达 20%左右，这一比例也与其他各国互联网保险在保险业中的作用 是相匹配的。2、专业在线保险公司进展快速，但总量仍小 1寿险：日本 Life Net 2023 年 4 月和 5 月，在日本相继成立了两家特地在网络销售保 险的保险公司 SBI 安盛寿险公司和 Life Net 生命保险公司。仅在刚成 立的第三季度，两家公司就分别获得了 2740 和 2773 份有效契约。在 这两家寿险公司的推动下，2023 年，日本寿险业网销渠道占比到达 3.5%，比三年前提高了 1.6 个百分点。日本业内推测，将来五年内， 这一比例有望连续提高到 10.5%。以 Life Net 生命保险公司为例。Life Net 销售保险产品以较为简 单的定期死亡保险和终身医疗保险为主，自成立以来，公司的单件 数增速较快，由 2023 年度的 5253 件快速上升到 2023 年 60725 件，年 复合增长率为 85%。在保单件数快速增长的同时，公司还设立联络中 心，通过电邮和 与客户联系，使客户感到人性化。1产险车险：美国 Allstate 美国拥有世界上最先进的保险信息技术， 是进展网络保险经营的 先驱。美国的互联网密度、信用体系建设、消费者意识、电子商务立 法等方面具有优越的根底条件。 最数据显示，2023 年美国网民数量 2.54 亿，网民量占总人口的 78.1%，非寿险业务不含安康险保费收入从 2023 年的 4513 亿 美元增加到 2023 年的 5151 亿美元，机动车辆保费收入 2023 年到达1973.84 亿美元。数据显示，美国个人购置车险网上提交的比例占到 总比例的 40%左右， 网销保费收入占个人车险保费总规模的 30%以 上。美国个人车险巨头 Allstate、Progressive、GEICO 等公司更是把 战略重点放在网络直销业务上，其网上报价总数占到各公司的 50%左 右。目前美国几乎全部的保险公司及中介机构都有自己的门户网站， 车险网上报价窗口位于网页醒目位置， 由于美国各州有相对独立的保 险法、保险产品差异化大，所以美国车险网上报价都要求申请人网上 填写所在地区 。美国利用其先进的信息技术共享数据信息，填补了保险电子商务面临的风险和漏洞，削减相应的法律纠纷。 创立于 1931 年的美国好事达保险公司是美国其次大从事个人险 种业务的财险和意外险保险公司, 并跻身于全美最大的15 家人寿保 险公司的行列，2023 年财宝世界 500 强排行榜排名第 340 位。好事达公 司2023 年出资约 10 亿美元收购白山保险集团White Mountains旗 下的Esurance 公司和Answer Financial 公司。其中，Esurance 公司是 美国第三大网上销售汽车保险商。过去五年里，Esurance 的保单销 售量翻番，年均保费增长率达 20%。另一家公司 Answer Financial 是 美国著名的保险搜寻引擎机构， 主要为消费者供给保险公司和产品的 在线比较和搜寻效劳。3、 比价公司：Money Super Market Moneysupermarket Group PLC (LSE: MONY) 是英国一家专 门从事金融业务的金融产品价格信息和比价公司， 帮助英国家庭最大 化利用他们的钱去合理选择汽车保险、家庭保险、信用卡、贷款等Money Super Market 通过大量的为客户供给金融产品信息和比 价，促进客户对金融机构金融产品的快速购置，为客户和金融机构提 供一个高效的和低本钱的买卖金融产品的渠道。Money Super Market 收入主要来源是客户通过公司的网站点击并且申请购置金融机构的 金融产品后，金融机构支付给 Money Super Market 的费用。五、总结1、寿险产品的简单性打算互联网对营销员渠道冲击缓慢且有限 短期影响有限。静态来看， 网络渠道适宜销售安康险、意外险、 定期寿险等简洁人身险产品， 其他较为简单的寿险 产品通过网络无法 实现有效沟通，销售难度较大。 因此短期来看，网络渠道主要冲击的是银行渠道，对于营销员渠 道的影响比较稍微。 长期有不确定性。 虽然目前保险公司通过网络进展销售的产品比 较简洁，但是随着网络进展的完善，简单的保险产品在进展简单化处理后也可能通过网络销售。目前中国保险销售仍以代理人体系为主， 但随着电子商务和保险行业的进展， 将来保险业务的全流程都有可能 在互联网上运营，到时网销将会成为保险业最大销售渠道。对于中小 保险公司来说，或可成为其快速赶超的重大机遇。从行业来看，险企 进军电商谋求渠道突破， 将可能颠覆看似固假设金汤的传统保险销售格 局。2、网销将局部取代银行渠道，综合电商有望胜出 近年来银行渠道的严格销售治理、高费用率、销售误导等问题已 使得该渠道略感鸡肋。同时，五大银行均有控股保险公司，对于自家 保险公司赐予了较大程度， 传统保险公司的银保渠道业务性价比不断 降低。保险公司亦有乐观寻求能够替代银行渠道的兴渠道。 目前银行渠道销售的主要为简洁理财型保险产品， 与互联网销售 的嫁接根本无障碍， 而局部产品在淘宝等电商网站的销售尝试也已取 得良好效果。各大保险公司均已在天猫设立旗舰店，试点网络销售。 我们估量网络渠道对于银行渠道的替代作用将过短期快速显现。 看好第三方综合性电商平台。 目前网络销售模式主要有保队公司 网站直销、专业第三方平台销售和综合性电商平台。网站直销方式保 险公司已耕耘多年，且并无显著成效。专业第三方销售的保险产品件 均保费极低，且客户群小。综合性电商平台已经积存了大量客户群， 且有品牌效应，估量将成为主流的保险网销渠道。3、集中度下降，专业化/细分市场保险公司大有可为 从国外阅历来看，专业在线保险公司经营的险种较少，主要以专 业化取胜。互联网的低本钱使得短小精悍的专业保险公司成为可能。 估量将有越来越多的小型保险公司转型专业化在线保险公司， 专留意 外险、安康险、车险等细分市场经营。 4、车险、安康险等通过大数据实现私人定制、精细化管理 我国车险、安康险等专业化险种的治理模还较为粗放，将来通过 大数据实现私人定制、精细化治理。以车险为例，目前的定价因子仅 包括车型、车龄、历史理赔纪录等简洁几项，离精细化治理还有相当 距离。我国市场上目前的车险产品含有驾驶人信息 7 种和车辆信息 5 种，共 12 个定价因子。美国的驾驶人信息已增至 11 种，车辆信息 6 种， 共 17 个定价因子(其中额外使用的因子有婚姻状况、 主要居住地、 车龄和邮政编码等)；英国由于车险费率完全市场化，有 19 个定价因 子又增加了无赔款优待、车辆座位数和防盗设备等)。局部国家车 险公司还开创并承受了按里程付费PAYD的计算方式。 仍需政策支持。首先，我国网销业务进展存在的最大障碍就是如 何转变传统渠道营销模式依靠高额费用观念。 网销业务由于是直销业 务， 产品共性化、 价格透亮化、 组织机构虚拟化是对传统业务的挑战。 其次，网络保险产品与费率仍未放开，实行依附于电销的条款费率形 式，产品和传统业务相比差异性不大，消费者满足度不高，购置热忱低。