代维外包市场现状和发展前景分析

第 1 页信 息 产 业 部 电 信 研 究 院 代 维 外 包 市 场 现 状 和 发 展 前 景 分 析 第 2 页 内 容 一 、 电 信 业 的 发 展 趋 势二 、 代 维 外 包 工 作 的 定 位三 、 代 维 外 包 市 场 发 展 现 状四 、 代 维 外 包 市 场 发 展 展 望 第 3 页1980 2002 2010 M2M未 来 融 合 业 务 （ 成 熟 ）完 全 按 照 通 信 价 值 消 费非 话 音 为 主业 务 运 营 复 杂 ， 精 算 模 式需 要 新 的 运 营 环 节 加 入 信 息 运 营 收 入 Voice（ 含 移 动 ）话 务 运 营产 品 单 一 ， 量 大价 格 敏 感 ， 管 制 特 点价 值 链 短 ， 运 营 简 单 业 务 转 型 （ 初 始 ）产 品 繁 多 ， 单 量 小市 场 模 式 ， 价 值 消 费价 值 链 长 ， 运 营 复 杂 内 容 运 营 话 务 运 营 通 信 ： 传 递 话 音 信 息 通 信 ： 传 递 话 音 信 息 传 递 数 据 信 息 通 信 ： 传 递 话 音 信 息 （ 分 组 化 低 成 本 低 资 费 ） 传 递 数 据 信 息 传 递 媒 体 信 息技 术 融 合 业 务 融 合 网 络 融 合人 与 人 人 与 物 物 与 物树 立 科 学 发 展 观 ： 业 务 转 型 网 络 转 型 运 营 转 型 第 二 条 价 值 曲 线价 值 链 竞 争第 一 条 价 值 曲 线 Data电信服务业广播电视服务业互联网信息服务业内容信息服务业综合信息服务业一 、 电 信 业 的 发 展 趋 势n 电 信 业 正 在 转 型 第 4 页网 络 运 营 商 客户终 端设 备 供 应 商提 升 比 特 流 价 值提 升 比 特 流 价 值 SP/CP 客户终 端支 持 业 务 代 收 费 用设 备 供 应 商系 统 集 成 商应 用 开 发 商软 件 开 发 商 服 务 和 业 务费 用 支 付移 动 信 息 运 营 商 SP/CP 个人客户网 络设 备供 应商系 统 集 成 商专 业 应 用 开 发 商软 件 开 发 商 商 终 端支 持 终 端 终 端 要 求支 持 业 务 代 收 费 用支 持 方 案 提 出 需 求 服 务和 业 务费 用支 付解 决 方 案费 用 支 付费 用方 案 综 合 信 息 服 务 商 时 间 -2006 2007-2008 2009-平台提供 价值链主导 生态圈整合 转 型 方 向 ： 以 网 络 运 营 为 基 础 ,创 新 商 业 模式 ,深 入 推 进 移 动 信 息 化 ; 增 强 网 络 综 合 服 务 能 力 ， 提 升 综合 信 息 化 解 决 方 案 能 力 . 转 型 为 本 地 具 有 竞 争 优 势 的 综 合信 息 服 务 提 供 商 。 定 位 调 整 :行 业 趋 势 与 竞 争 决 定移 动 通 信 运 营 商移 动 信 息 运 营 商综 合 信 息 服 务 商 移 动 信 息 化深 度 应 用 综 合 信 息 化广 度 应 用集团客户n 电 信 业 价 值 链 正 在 发 生 深 刻 的 变 化 第 5 页 传 统 组 织 U 型 M 型 H 型 网 络 型 组 织 U 型 M 型 H 型 n 什 么 是 网 络 型 组 织 ？ 企 业 通 过 信 息 技 术 与 契 约 关 系 ， 调整 内 部 生 产 经 营 活 动 的 范 围 ， 扩 大 与 外部 生 产 单 位 之 间 的 分 工 协 作 ， 建 立 基 于“ 关 系 ” 的 新 型 生 产 组 织 ， 创 建 生 产 运营 的 新 优 势 。 产 品 优 势 服 务 优 势 成 本 优 势 速 度 优 势 n 外 包 是 一 种 网 络 型 组 织组 织 外 部 分 工 与 协 调 、 专 业 化 与 非 专 业 化 、 核 心 业 务 与 非 核 心 业 务 。 ICT技 术 驱 动 竞 争 驱 动 契 约 关 系 n 电 信 运 营 企 业 迫 切 需 要 变 革 第 6 页 n 网 络 运 维 的 发 展 趋 势二 、 代 维 外 包 工 作 的 定 位 第 7 页 第 二 层第 一 层 现 场 维 护 层网 络 设 备集 中 维 护网 络运 行 监 控第 三 层 运 维 支 援 层第 四 层 服 务 支 撑 层 专业型运维人员综合型人员网络运维管理层 一运维管理体系 二运维作业体系 三运 维支 援体 系 网 络 监 控 层 外围层核心层延展层四运 维服 务体 系n 网 络 运 维 /运 营 模 型 在 延 展 第 8 页 运 维 活动 体 系 层 次 职 能运 维 服务 体 系 服 务支 撑层 负 责 面 向 外 部 客 户 以 及 面 向 前 台 部 门 的 业 务 活 动运 维 支援 体 系 运 维支 援层 负 责 对 全 网 各 个 专 业 网 络 运 维 中 出 现 的 热 点 难 点 问 题进 行 技 术 支 援 ； 还 可 负 责 面 向 客 户 的 系 统 集 成 等 运 维 作业 体 系 现 场作 业层 负 责 所 辖 区 域 网 络 设 备 及 基 础 设 施 的 现 场 值 守 、 例 行维 护 、 设 备 硬 件 更 换 、 测 试 、 设 备 备 件 管 理 及 仪 表 管理 等 等 。 该 层 接 受 网 络 监 控 层 的 调 配 指 挥 ， 实 施 相 关故 障 修 复 、 资 源 调 配 的 具 体 实 施 与 操 作 。 还 包 括 现 场的 CQT、 DT测 试 等 ， 为 网 络 优 化 提 供 必 要 的 数 据 源网 络监 控层 网络运行监控 资 源 管 理 、 运 行 监 视 、 网 络 组 织 调 度 、 网 络 控制 、 数 据 配 置 、 数 据 管 理 、 性 能 管 理 、 故 障 管理 ， 安 全 管 理 。 必 要 时 对 网 络 进 行 控 制 ， 保 证业 务 不 可 用 时 间 降 低 到 最 低 程 度 。 重 在 实 时网络维护 网 络 维 护 面 向 网 络 设 备 单 元 ， 支 持 业 务 运 行 ，侧 重 于 软 件 与 硬 件 维 护 、 测 试 、 管 理 ， 是 非 实时 性 的 维 护 管 理 。 网 络 维 护 分 为 网 络 设 备 集 中维 护 、 网 络 设 备 分 散 维 护 两 种 方 式 ， 其 主 要 职能 是 故 障 处 理 、 维 护 监 控 ,保 征 设 备 的 可 用 性 。 转 型 前 业 务 活 动 范 围 转 型 后 新 增 业 务 活 动 范 围基础服务拓 展服 务 市 场 服 务 资源管控 第 9 页 沃 达 丰 荷 兰 与 爱 立信 签 订 的 网 络 基 础 设 施管 理 合 同 意 大 利 H3G集 团 签署 的 网 络 管 理 服 务 葡 萄 牙 固 网 运 营 商ONI电 信 公 司 网 络 运 维外 包 协 议 英 国 电 信 签 署 的 为期 长 达 五 年 的 网 络 运 营维 护 合 同 新 兴 电 信 运 营 商 普 遍 采 用 代 维 外 包 方 式 ； 设 备 供 应 商 将 代 维 外 包 作 为 新 的 业 务 增 长 点 。第 二 层 第 一 层 现 场 维 护 层 网 元 设 备分 散 维 护网 络运 行 监 控第 三 层 运 维 支 援 层 第 四 层 厂 商 支 援 层 专 业 型运 维 人 员 综 合 型维 护 人 员 网络运维管理层 一运维管理体系 二运维作业体系三运维支援体系 网 络 监 控 层 外 围 层核 心 层 协 作 层网 元 设 备集 中 维 护n 代 维 外 包 成 为 网 络 运 营 中 非 常 重 要 、 不 可 缺 少 的 组 成 部 分 第 10 页代 维 外 包 市 场 主 体 的 构 成 ： 已 形 成 专 业 化 的 产 业 链 ， 促 进 了 运 维 市 场 迅 速 发 展 集 团 客 户商 业 客 户 基 础 电 信 运 营企 业 设 备 供 应 商维 护 公 司技 术 公 司1、 IT咨 询2、 系 统 开发 与 集 成3、 IT维 护 技 术 支 援集 中 监 控现 场 维 护 外 包 承 包 业 务 延 伸业 务延 伸 业 务 竞 争 产 业 价 值 向 客 户 偏 移 运 营 重 点 向 客 户 转 移 经 营 重 点 向 业 务 转 移 外 包 外 包 承 包 承 包 ICT支撑服务 增 值 电 信 运 营企 业政 府 /企 业 专 网 收 缩延 伸三 、 代 维 外 包 市 场 的 发 展 现 状 第 11 页 代 维 外 包 市 场 的 分 类 从 整 个 产 业 归 类 ， 应 当纳 入 外 包 服 务 行 业 ， 是 其中 一 个 重 要 组 成 部 分 或 分支 ， 又 可 以 称 为 通 信 专 业服 务 或 ICT服 务 。 代 维 外 包 的 具 体 分 类 包括 通 信 和 计 算 机 网 络 等 基础 设 施 日 常 维 护 、 设 备 维修 、 安 全 、 网 络 升 级 、 网络 管 理 、 网 络 优 化 ， 数 据终 端 、 数 据 库 、 计 算 机 网络 、 设 备 清 洗 等 。 代 维 外 包 市 场 的 主 体 全 国 的 通 信 网 络 代 维 企业 大 约 有 2000多 家 ， 这 个数 据 是 抽 样 平 均 统 计 的 ，如 加 上 IT维 护 企 业 ， 全 国将 超 过 3000家 。 国 内 代 维 从 业 人 数 在30-45万 人 。 国 内 代 维 市 场 规 模 在500亿 元 以 上 。 代 维 外 包 的 社 会 贡 献 加 速 了 外 包 服 务 业 的 发展 ， 促 进 了 社 会 的 分 工 和产 业 结 构 的 调 整 ， 提 高 了社 会 分 工 的 精 细 化 。 大 量 的 代 维 企 业 在 增 加国 家 税 收 的 同 时 ， 还 解 决了 一 批 人 员 的 就 业 问 题 ，维 护 了 社 会 的 稳 定 。 专 业 化 代 维 一 定 程 度 上提 高 了 网 络 的 维 护 质 量 ，促 进 了 网 络 代 维 产 业 有 序的 发 展 和 良 好 的 竞 争 。 应 急 服 务n代 维 外 包 逐 渐 成 为 国 民 经 济 和 电 信 行 业 中 的 一 支 重 要 力 量n2008年 初 以 来 ， 为 了 更 好 的 了 解 目 前 通 信 网 络 代 维 的 现 状 ， 通 信 网 络 运 维 专 业 委 员 会 对 山东 、 河 北 、 江 苏 、 天 津 、 广 东 等 地 运 营 企 业 和 代 维 公 司 进 行 了 相 关 方 面 的 调 研 ， 根 据 调 研 的实 际 情 况 ， 向 原 信 息 产 业 部 规 划 司 做 了 汇 报 和 交 流 ， 第 12 页 国 内 运 维 市 场发 展 存 在 的 问 题对 代 维 市 场 的 认 识 和 重 视 不 够 ， 代 维范 围 也 不 够 宽 、 不 够 深 ；代 维 市 场 混 乱 ， 准 入 门 槛 低 ， 规 模 小 、同 质 化 现 象 普 遍 ， 追 求 眼 前 利 益 企 业居 多 ；维 护 合 同 签 订 周 期 短 ，不 利 于 代 维 企 业 基 础 投资 （ 包 括 仪 器 仪 表 、 人才 等 ） ；代 维 公 司 甲 乙 方 合 同内 容 与 实 际 执 行 界 限 不清 ， 管 理 混 乱 。 代 维 专 业 分 类 多 ， 缺 乏 综 合 化 、 专 业 化 和集 中 化 ；代 维 企 业 人 员 素 质 不 高 ， 流 动 性 较 大 ；代 维 服 务 的 标 准 不 统 一 。 代 维 主 体 维 护 费 用 偏 低 ， 代维 企 业 成 本 增 加 多 ， 维 护 费 用相 应 在 减 少 ， 大 部 分 代 维 企 业仅 仅 依 靠 维 护 费 难 于 生 存 ， 主要 依 靠 短 期 安 装 工 程 、 机 房 拆迁 等 ， 或 其 他 业 务 收 入 支 撑 。n 然 而 ， 国 内 代 维 外 包 市 场 仍 然 处 于 起 步 阶 段 第 13 页 四 、 代 维 外 包 市 场 的 发 展 展 望代 维 外 包 市 场 的 发 展 趋 势代 维 服 务 质 量 标 准 逐 渐形 成 统 一 的 规 范 ， 代 维 服 务标 准 化 的 价 格 体 系 逐 渐 建 立 ，代 维 企 业 的 选 择 标 准 日 趋 规 范 。 代 维 企 业 的 内 部 运 作 更 加 规 范 ， 与 客 户 的 沟 通 流 程 更 加 快 捷 ， 具 有 人 才 、 技 术 、 资金 等 综 合 优 势 的 代 维 企 业 在 市 场 竞 争 中 脱 颖而 出 ， 行 业 集 中 度 得 到 一 定 程 度 的 提 高 ， 形成 具 有 较 强 实 力 的 全 国 性 或 区 域 性 公 司 。电 信 行 业 的 重 组 、 向 融 合 信 息 服 务 的 转 型、 新 的 电 信 网 络 （ 3G网 络 等 ） 的 建 设 ， 尤 其3G网 络 启 动 后 ， 运 营 商 将 要 面 对 多 张 不 同 的网 络 ， 网 络 维 护 和 优 化 的 工 作 量 急 剧 增 大 ， 对代 维 企 业 的 需 求 随 之 增 加 ， 将 给 网 络 代 维 外 包 市 场 带 来 巨 大 的 发 展 机 遇 ！ 代 维 外 包 市 场 规 模 不 断 扩 大 政 府 主 管 部 门 、 运 营 商 和 代 维 企 业 等 共 同努 力 ， 使 代 维 外 包 行 业 朝 着 健 康 的 方 向 发 展 。通 信 网 络 运 维 专 业 委 员 会 将 推 行 “ 企 业 资 质 评定 ” 和 “ 人 员 资 格 评 定 ” ， 使 代 维 行 业 逐 渐 步 入 标 准 化 、 规 范 化 的 发 展 轨 道 。代 维 外 包 行 业 管 理 日 趋 规 范代 维 外 包 市 场 竞 争 走 向 有 序 代 维 外 包 企 业 实 力 显 著 增 强n随 着 市 场 经 济 的 发 展 和 社 会 化 生 产 专 业 的 细 化 ， 通 信 网 络 代 维 （ 外 包 ） 的 服 务 模 式 ， 是 国际 通 信 网 络 运 维 的 发 展 趋 势 ， 在 国 内 各 通 信 运 营 企 业 也 已 不 同 程 度 地 被 采 用 ， 代 维 外 包 市 场产 业 是 一 个 非 常 有 前 景 的 产 业 。n专 业 服 务 产 业 ： 面 临 新 一 轮 的 的 调 整 和 竞 争 第 14 页 n 运 维 市 场 总 体 规 模 预 测 通 信 业 务 成 本 预 测 第 15 页 n 运 维 市 场 规 模 预 测 代 维 外 包 市 场 规 模 预 测 第 16 页代 维 的 经 济 学 原 理运 营 企 业 内 部 交 易 成 本 高 于 市 场 交 易 成 本 ： 代 维 企 业 存 在 发 展 的 理 由 维 护 规 模 维 护 成 本 自 维代 维 代 维 临 界 点 代 维 收 益代 维 成 本 我 国 边 缘 型 外 包 规 模 进 一 步 拓 展 第 17 页维 护 规 模 代 维 成 本 自 维代 维 代 维 临 界 点 1代 维 收 益 代 维 成 本代 维 临 界 点 2 代 维 公 司 数 量 较 多 A B 代 维 临 界 点 的 降 低 代 维 公 司数 量 较 少