信贷评分方法在建立可持续的中小企业信贷业务中的作用

The material in this presentation is the property of Fair Isaac Corporation. This material has been provided for the recipient only, and shall not be used, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the express consent of Fair Isaac Corporation. 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 征 信 产 品 在 商 业 银 行 信 用 风 险 管 理 中 的 应用 高 级 研 讨 会 信 贷 评 分 方 法 在 建 立 可 持 续 的中 小 企 业 信 贷 业 务 中 的 作 用 What Roles Can Credit Scoring Methodology Play in Building Sustainable SME Portfolio 2 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. l导 言 Introductionl中 小 企 业 的 定 义 The Small and Medium Enterprise (SME) definedl数 据 对 中 小 企 业 信 贷 决 策 的 作 用 The Relevance of Data for SME decision-makingl贯 穿 中 小 企 业 客 户 生 命 周 期 的 信 贷 评 分 工 具 Credit Scoring across the SME account life cyclel结 论 Conclusion议程 AGENDA 3 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. l导 言 Introductionl中 小 企 业 的 定 义 The Small and Medium Enterprise (SME) definedl数 据 对 中 小 企 业 信 贷 决 策 的 作 用 The Relevance of Data for SME decision-makingl贯 穿 中 小 企 业 客 户 生 命 周 期 的 信 贷 评 分 工 具 Credit Scoring across the SME account life cyclel结 论 Conclusion议程 AGENDA 4 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 中 型 和 小 型 企 业 （ 中 小 企 业 ）详 细 定 义The Small and Medium Enterprise (SME) definedl设 定 背 景 对 经 济 的 贡 献 Setting the context/Economic relevance:l 欧 洲 Europel 拉 丁 美 洲 Latin Americal 美 国 US l 中 国 China 5 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 欧 盟 ） ： 欧 洲 委 员 会 关 于 中 小 企 业 的 官 方 定 义 Setting the context (EU): European Commission official definition of an SME*l具 有 以 下 特 征 的 企 业 A business entity thatl 员 工 人 数 少 于 250人 Has no more than 250 employees l 单 个 更 大 企 业 股 东 单 独 或 联 合 持 有 的 股 份 少 于 25 Is not more than 25% owned, either singly or jointly, by a larger company l 年 销 售 额 少 于 4300万 欧 元 Has an annual turnover of no more than 43 million *欧洲委员会布鲁塞尔， 2003年5月6日 European Commission Brussels May 6, 2003 6 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 欧 盟 ） ： 对 经 济 的 贡 献 Setting the context (EU): Economic relevancel微 型 和 中 小 企 业 对 社 会 和 经 济 起 着 十 分 重 要 的 作 用 Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important l 欧 盟 99 的 企 业 为 微 型 和 中 小 企 业 Represent 99% of all enterprises in the EU l 这 些 企 业 提 供 了 6500万 个 就 业 机 会 Provide around 65 million jobsl 为 放 贷 人 带 来 许 多 业 务 成 长 机 会 Lots of growth opportunities for lenders 2004年 Eurobarometer对 创 业 精 神 的 调 查 ： 在 过 去 三 年 中 ， 只 有 4 的欧 洲 人 参 与 了 企 业 创 办 （ 而 美 国 的 这 一 比 例 接 近 12 ） 2004 Eurobarometer survey on entrepreneurship: Only 4% of Europeans involved in setting up a business in last 3 years (US rate is close to 12%) 7 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 拉 丁 美 洲 ） ： 小 企 业 定 义 Setting the context (Latin America):Small business definition哥 伦 比 亚 COLOMBIAl 员 工 人 数 不 超 过 200人 Number of Employees up to 200l 年 销 售 额 少 于 100万 美 元 Annual Sales of up to $1 million l 信 贷 总 额 不 超 过 20万 美 元 Credit of up to $200,000l 小 企 业 的 类 型 Types of Small Businesses:l 个 人 独 资 Sole Proprietorsl 合 伙 制 Partnershipsl 公 司 制 Corporations 墨 西 哥 MEXICOl 员 工 人 数 不 超 过 100人 Number of Employees up to 100l 年 销 售 额 不 超 过 50万 美 元 Annual Sales of up to $500,000l 信 贷 总 额 不 超 过 20万 美 元 Credit of up to $200,000l 小 企 业 的 类 型 Types of Small Businesses:l 个 人 独 资 Sole Proprietorsl 合 伙 制 Partnershipsl 公 司 制 Corporations 8 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 拉 丁 美 洲 ） ： 对 经 济 的 贡 献 Setting the context (Latin America): Economic relevancel 小 企 业 部 门 是 最 大 的 就 业 来 源 ， 它 促 进 了 经 济 和 社 会 的 发 展 Economic growth and social development by being the leading source of employmentl 在 哥 伦 比 亚 ， 63 的 就 业 机 会 来 自 于 小 企 业 部 门 In Colombia the small business sector employs 63% of work forcel 在 墨 西 哥 ， 78 的 就 业 机 会 是 由 小 企 业 部 门 创 造 的 In Mexico 78% of work forcel 绝 大 部 分 的 产 品 用 于 满 足 国 内 消 费 需 求 Majority of production is for internal consumption l 哥 伦 比 亚 25 的 国 内 产 出 来 自 小 企 业 部 门 Colombia 25% internal production l 墨 西 哥 68 的 国 内 产 出 来 自 小 企 业 部 门 Mexico 68% internal productionl 信 贷 的 可 获 得 性 对 小 企 业 的 生 存 发 挥 着 至 关 重 要 的 作 用 Credit availability plays a fundamental role for survival of the small businessl 小 企 业 较 难 获 得 资 金 和 最 新 技 术 Small businesses have limited access to funding and consequently to the newest technology 9 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 美 国 ） ： 小 企 业 的 定 义 Setting the context (US): Small business definitionl 年 销 售 额 不 超 过 500万 美 元 Annual Sales of up to $5 million l 信 贷 额 不 超 过 25万 美 元 Credit of up to $250,000l 小 企 业 的 类 型 Types of Small Businesses:l 个 人 独 资 Sole Proprietorsl 合 伙 制 Partnerships l 公 司 制 Corporationsl 美 国 ” 官 方 “ 定 义 The “Official” US Definition:美 国 的 小 企 业 是 指 独 立 拥 有 和 经 营 的 ， 在 其 行 业 领 域 不 占 主 导 地 位 的 ， 符 合 美 国 小 企 业 管理 局 发 布 的 （ 联 邦 法 规 汇 编 第 13篇 第 121条 ， 修 订 条 款 ） 有 关 小 企 业 的 员 工 人 数 、 平 均年 销 售 额 或 其 它 划 分 指 标 的 企 业 A small business is a U.S. business that is independently owned and operated, is not dominant in its field of operation and can qualify under criteria concerning number of employees, average annual receipts or other criteria as outlined by the U.S. Small Business Administration (CFR Title 13, Part 121, as amended)l 企 业 规 模 标 准 依 据 不 同 行 业 和 行 业 分 类 来 决 定 。 没 有 一 个 固 定 的 规 则 是 一 个 复 杂 的 随 时 可 能 变 动的 目 标 Size standards are determined by Industry and Industry Classification. No one rulea complex moving target l 美 国 小 企 业 局 曾 于 2004年 考 虑 将 小 企 业 定 义 中 的 员 工 人 数 指 标 扩 大 到 1500人 。 The SBA definition may change in 2004 to include businesses with up to 1500 employees 10 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 美 国 ） ： 对 经 济 的 贡 献 Setting the context (US): Economic relevancel传 统 上 ， 美 国 的 企 业 被 划 分 为 大 型 、 中 型 和 小 型 U.S. businesses were traditionally classified as either large, medium or smalll 个 人 独 资 企 业 大 约 占 了 企 业 总 数 的 73 Approximately 73% of businesses are sole proprietorshipsl 另 外 6 为 合 伙 制 企 业 Another 6% are legally filed as partnerships, l 21 为 私 营 公 司 制 企 业 21% are filed as private corporationsl美 国 人 口 调 查 局 1997年 的 研 究 显 示 ， 按 员 工 人 数 和 年 销 售 额这 两 个 指 标 进 行 划 分 ， 全 国 98 的 个 人 独 资 企 业 、 合 伙 制 企业 和 私 营 公 司 制 企 业 都 是 小 企 业 。 1997 study conducted by the U.S. Census Bureau, 98% of sole proprietorships, partnerships and private corporations are considered small businesses based upon employee size and annual sales volume. 11 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设 定 背 景 （ 美 国 ） ： 对 经 济 的 贡 献 Setting the context (US): Economic relevancel不 管 基 于 何 种 定 义 ， 小 企 业 都 代 表 了 美 国 全 部 企 业 数 的 95 98 Small businesses, regardless of definition, represent 95% to 98% of all U.S. businessesl 99.7 的 总 就 业 人 口 99.7% of all employersl 39 的 高 科 技 企 业 工 人 39% of workers in high techl 60 80 的 新 就 业 机 会 60-80% of all new jobsl 50 的 非 农 业 私 营 部 门 产 出 和 22.8 的 联 邦 主 包 /分 包 合 同 金 额 50% of non-farm private sector output and 22.8% of federal prime/subcontractor dollarsl 53 的 企 业 为 住 家 办 公 型 企 业 ， 3 为 特 许 经 营 企 业 53% of businesses are home bases and 3% are franchises 12 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 中 小 企 业 风 险 管 理 的 要 点 ： 中 小 企 业 信 贷 将 对 经 济 健 康 产 生 影响 The point of SME risk management: SME lending impacts economic healthl 中 小 企 业 信 贷 将 对 一 国 的 经 济 健 康 和 放 贷 机 构 的 利 润 率 产 生 影 响 SME lending impacts both economic health of a nation and institutional profitability “ 信 贷 评 分 技 术 为 （ 美 国 ） 市 场 发 展 打 下 了 基 础 它 使 贷 款 人 能 够 建 立 起 高 度 多 元 化 的 贷 款组 合 ， 从 而 大 幅 降 低 信 贷 风 险 。 （ 信 贷 评 分 ） 在 改 善 我 们 的 信 贷 发 放 系 统 效 率 和 扩 大 发 放 范围 方 面 也 起 到 了 主 要 作 用 ， 它 使 贷 款 人 扩 大 了 它 们 愿 意 放 贷 并 能 从 中 获 利 的 借 款 人 基 础 。 ” “Credit-scoring technologies have served as the foundation for the development of U.S. marketsallowing lenders to build highly diversified loan portfolios that substantially mitigate credit risk. Credit scoring has played a major role in promoting the efficiency and expanding the scope of our credit-delivery systems and allowing lenders to broaden the population they are willing and able to serve profitably.” 美 联 储 主 席 艾 伦 格 林 斯 潘 在 美 国 银 行 协 会 会 议 上 的 讲 话 2002年 10月 7日 Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, Remarks before the American Bankers Association, October 7, 2002“ 随 着 经 济 活 动 不 断 增 强 ， 以 及 企 业 对 其 客 户 的 需 求 越 来 越 有 信 心 ， 企 业 对 贷 款 的 需 求 将 会增 加 ， 银 行 业 面 临 的 利 润 压 力 将 会 开 始 缓 解 ” “As economic activity continues to grow and businesses become more confident about their customers demands, business loan demand should increase, and pressures on banking margins should begin to ease.” 美 联 储 主 席 艾 伦 格 林 斯 潘 在 美 国 独 立 社 区 银 行 大 会 上 的 讲 话 （ 通 过 卫 星 联 线 ） ， 2004年 3月 17日 Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, Remarks Before the Independent Community Bankers of America Convention, via satellite March 17, 2004 13 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 中 国 的 中 小 企 业 ： 经 济 增 长 的 动 力 SMEs in China: An Engine for Growthl 中 国 政 府 希 望 中 小 企 业 在 中 国 经 济 增 长 中 发 挥 更 加 重 要 的 作 用 Chinese Government expecting SMEs to play an increasing important role in Chinas economic growth.l 起 草 了 一 系 列 支 持 中 小 企 业 发 展 的 鼓 励 政 策 ， 举 办 了 诸 如 2006年 第 3届 中小 企 业 融 资 大 会 等 促 进 借 贷 双 方 交 流 的 活 动 Series of preferential policies drafted to support SMEs as well as initiatives such as Financing Fair during 3rd CISMEF in 2006 to bridge SMEs with Lenders.l 仅 广 东 一 省 ， 就 有 38万 家 私 营 中 小 企 业 ， 总 投 资 超 过 5000亿 元 人 民 币 （ 合625亿 美 元 ） ， 雇 用 员 工 总 数 超 过 350万 人 Guangdong alone has registered more than 380,000 privately-run SMEs, total investment more than RMB 500 billion (USD 62.5 billion) and employs more than 3.5 million people.l 虽 然 中 小 企 业 被 认 为 是 主 要 的 经 济 力 量 ， 但 是 却 仍 然 较 难 获 得 银 行 贷 款 ，因 为 它 们 在 传 统 上 被 认 为 是 高 风 险 且 服 务 成 本 较 高 的 对 象 Though SMEs are recognized as an important sector of the economy, accessing bank financing remains difficult as SMEs are traditionally perceived as high-risk & high cost to service 14 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. l导 言 Introductionl中 小 企 业 的 定 义 The Small and Medium Enterprise (SME) definedl数 据 对 中 小 企 业 信 贷 决 策 的 作 用 The Relevance of Data for SME decision-makingl贯 穿 中 小 企 业 客 户 生 命 周 期 的 信 贷 评 分 工 具 Credit Scoring across the SME account life cyclel结 论 Conclusion议 程 AGENDA 15 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 从 其 它 国 家 市 场 中 可 以 学 习 到 的 主 要 知 识 Key Learnings from other marketsl 数 据 是 最 重 要 的 Data are paramountl 成 功 依 赖 于 持 续 地 获 取 、 保 留 和 利 用 所 有 相 关 数 据 的 能 力 Success depends on the ability to capture, retain and use all relevant data over timel 数 据 清 洗 是 必 需 的 步 骤 Data hygiene is a required stepl 预 测 模 型 和 分 析 工 具 Predictive models and analyticsl 需 要 充 分 的 准 备 时 间 来 采 取 行 动 Requires sufficient lead time to take actionl 战 略 、 报 告 和 合 规 的 组 成 部 分 Component of strategy, reporting, compliancel 自 动 化 Automation l 成 本 节 约 、 一 致 性 、 准 确 性 Cost savings, consistency, accuracyl 流 程 、 规 则 、 结 果 Processes, rules, outputl 必 须 对 战 略 进 行 结 合 、 测 试 和 跟 踪 Strategy must be aligned, tested and trackedl 各 个 不 同 的 层 次 ： 产 品 、 定 价 、 决 策 流 程 Various levels: product, pricing, decision making process l 在 整 个 客 户 生 命 周 期 中 结 合 数 据 工 具 Alignment across the account lifecyclel 测 试 和 跟 踪 是 关 键 Testing and tracking are key 16 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 对 中 小 企 业 借 款 人 的 认 识 SME trivial个人 数 据 ： 不 断 地 被 证 明 ， 它 是 预 测 小 小 企 业 表 现 的 最 强 有力 的 指 标 Consumer data is proven time and time again to be the most powerful predictor of very small business performance l 业 主 作 为 消 费 者 的 表 现 模 式 经 常 被 错 误 地 认 定 为 是 服 务 于 个 人 产 品的 ， 而 它 实 际 上 是 一 个 典 型 的 服 务 于 商 业 （ 即 小 企 业 ） 产 品 的 数 据 Business owner pattern of consumer performance often mistakenly viewed adversely for consumer products yet is typical for commercial productsl商 业 数 据 通 常 是 一 个 预 测 借 款 企 业 表 现 的 早 期 指 标 Commercial data often an early indicator of performance l 在 标 准 付 款 行 为 中 ， 应 区 分 商 业 习 惯 和 付 款 能 力 的 差 别 Difference between standard payment as part of business practices and capacity issuesl 小 企 业 选 择 最 先 偿 还 银 行 贷 款 ， 其 次 是 付 水 电 气 等 公 用 事 业 费 ， 最后 才 是 付 供 应 商 的 货 款 Small businesses pay their banks first, utilities second and vendors last 17 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 对 中 小 企 业 借 款 人 的 认 识 SME trivial将 个 人 和 商 业 数 据 结 合 使 用 ， 以 期 100 地 达 到 巴 塞 尔 新 资 本协 议 的 精 度 要 求 Marrying consumer and commercial data to get to 100% resolution as required under Basel IIl 美 国 中 小 企 业 管 理 局 The U.S. Small Business Administration l 从 360度 的 全 景 、 隐 藏 的 细 微 差 别 、 连 通 性 等 方 面 进 行 数 据 清 洗 Data hygiene for 360 view, hidden nuances, connectivityl财 务 数 据 （ 企 业 自 行 报 送 或 从 公 共 渠 道 获 得 ） 对 评 分 或 自动 决 策 没 有 什 么 价 值 Financial Data (self reported or public) little value in scoring or automated decisioningl行 业 分 类 各 人 有 各 人 的 定 义 和 解 释 Industry Classifications different meanings and interpretations depending on audiencel在 人 工 审 贷 和 自 动 审 贷 之 间 存 在 巨 大 的 成 本 差 异 Huge cost differential between judgmental and automation 18 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 企 业 规 模 确 实 是 一 个 需 要 考 虑 的 因 素Size does matter 小型 Small大型Large 19 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 数 据 的 作 用 Relevance of Data Contributions l早 先 的 生 意 关 系 Previous Business Relationshipl 15 30%l个 人 征 信 机 构 数 据 Consumer Credit Bureau datal 30 40%l财 务 数 据 Financial Datal 15%l贷 款 申 请 数 据 Application Data l 15% 20 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 成 功 实 施 数 据 驱 动 型 放 贷 所 运 用 的 战 术 ： 案 例 分 析 Tactics for data-driven success：Case studyl 是 一 家 在 美 国 东 海 岸 中 部 地 区 运 营 的 区 域 性 银 行 Regional bank operating in the mid-Atlantic area of the U.S. l 在 过 去 的 5年 时 间 中 ， 开 始 加 快 利 用 自 动 化 审 批 和 信 贷 评 分 技 术 Over past 5 years, have begun to accelerate use of automation and credit scoring l 小 企 业 贷 款 余 额 为 15亿 美 元 $1.5B small business portfolio l 小 企 业 的 定 义 为 年 销 售 额 不 超 过 2000万 美 元 。 由 于 Fair Isaac的 小 企 业 定 义是 年 销 售 额 不 超 过 500万 美 元 ， 因 此 ， 评 分 仅 能 针 对 总 量 的 50 Small business defined by client as up to $20MM in annual sales. Since Fair Isaac SBSS definition is $5MM, score only 50% of volumel 对 客 户 的 贷 款 处 理 时 间 从 过 去 的 两 周 下 降 到 了 不 超 过 1天 Average turnaround time with the customer is down from over 2 weeks, to less than one dayl 绝 大 多 数 贷 款 申 请 的 处 理 时 间 不 到 15分 钟 Majority of applications processed in less than 15 minutes 21 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. l 小 企 业 贷 款 组 合 是 整 个 银 行 较 赚 钱 的 资 产 ， 也 是 处 于 成 长 中 的 业 务 之 一 Small business portfolio is one of the more profitable areas of the bank as well as one of the growth areas for the bankl 管 理 层 认 为 经 过 信 贷 评 分 发 放 的 贷 款 组 合 比 没 有 经 过 信 贷 评 分 发 放 的 贷 款 组 合的 利 润 率 高 （ 运 营 成 本 低 ， 不 良 率 低 ） Management says credit scored portfolio has better profitability than non-credit scored portfolio (lower operating costs, lower delinquencies) 集 中 式 放 贷 和 标 准 化 流 程 （ 即 ： 使 用 自 动 化 审 贷 技 术 ， 使 用 评 分 工 具 来 达 到 一 致的 客 观 的 高 质 量 的 决 策 ） Centralized underwriting and process standardization (i.e. use of technology for automation, use of credit scoring for consistent/ objective/high quality decisions) 过 去 在 经 营 上 太 过 保 守 。 研 究 成 果 能 帮 助 银 行 加 强 信 心 ， 使 它 们 能 够 减 少 拒 绝 的客 户 数 Were too conservative in the past. Research has helped bank get more comfortable, is allowing them to turn less business away 帐 户 管 理 流 程 中 也 使 用 技 术 ， 得 益 于 对 内 部 数 据 和 信 贷 评 分 的 综 合 利 用 Account management processes also use technology, leverages full internal data and credit scoring l 通 过 评 分 发 放 的 贷 款 组 合 ， 其 运 营 成 本 不 良 率 改 善 了 5 到 10 实现 了 可 观 的 效 益 Operating costs/delinquencies in scored portfolio improved by well over 5% to 10% a significant multiple of improvement成 功 实 施 数 据 驱 动 型 放 贷 所 运 用 的 战 术 ： 案 例 分 析（ 续 ） Tactics for data-driven success：Case study(Cont.) 22 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 评 分 既 能 改 善 风 险 业 绩 又 能 促 进 更 有 效 的 资 源 配 置 Scoring drives both improved risk performance and more effective resource allocation 评分 SCORE自动接受AUTOACCEPT自动拒绝AUTODECLINE评估REVIEW申请人数量 # OF APPLICANTS提高自动审批率2040 .在不增加贷款风险的情况下降低了客户的运营成本。由于降低了FTE成本，中型规模公务卡客户可立即为放贷机构创造140万美元的利润 Increasing auto-approvals 20 to 40% . saves clients operating cost without adding risk to portfolio. Mid-size commercial card client instantly added $1.4M to their bottom line from reduced FTE costs从1200美元到 100美元From $1200+ to $100“评分能够帮助风险分散化” “scoring helps to diversify risk” 23 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. l导 言 Introductionl中 小 企 业 的 定 义 The Small and Medium Enterprise (SME) definedl数 据 对 中 小 企 业 信 贷 决 策 的 作 用 The Relevance of Data for SME decision-makingl贯 穿 中 小 企 业 客 户 生 命 周 期 的 信 贷 评 分 工 具 Credit Scoring across the SME account life cyclel结 论 Conclusion议 程 AGENDA 24 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 评 分 类 型 Types of Scores 25 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. Jamaica 全 球 FICO 评 分 的 可 获 得 性 Worldwide FICO Score Availability 全面数据共享部分数据共享 26 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. HEADER RECORD (IDENTIFYING INFORMATION)I. Wishfor Credit 12 Lost Lane Sams Petrol & Oil805 Main St. Somewhere, 6666 AttendantAnytown, 9999 Date of Birth 1965-05-26 ID 8888888888888 PUBLIC RECORDS (LEGAL ITEMS)1999-02-14 Judgment 1000ACCOUNT INFORMATION (PAYMENT PROFILE)Supplier Date Date Opening Current Account Payment Reported Opened Balance Balance Type ProfileNiceWear 200206 19970110 700 54 I 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 SuperCall 200207 19990312 223 120 R P 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Best Bank 200207 19930201 7,500 3,520 R 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0Village Bank 200207 20000214 12,000 7,358 I 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0ENQUIRIES (SEARCHES)Date Subscriber Type2001-04-21 GoodBuy EQ2002-05-10 RocketFin EQ 1234 680征 信 机 构 评 分 的 价 值 ： 提 炼 预 测 能 力 The Value of CB Scores: Distilling the predictive power基础记录（身份信息）帐户信息（付款状况） 查询（搜索）公共记录（法院判决） 27 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 600 620 640 680征 信 机 构 评 分 对 个 人 风 险 进 行 排 序 Credit Bureau Scores rank consumer risk 28 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 控 制 低 端 “ 推 翻 ” Control Low-side Overrides控制风险的机会 Opportunity to Control Risk 获得新客户的机会 Opportunity for New Booking控 制 高 端 “ 推 翻 ” Control High-side OverridesAPPLICATION SCORE低 Low高 High征信机构评分CB SCORE低 Low高 High双 重 评 分 机 会 Dual Score Opportunities贷款申请评分 29 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 批 准 拒 绝Approve/ decline设 定 最 初 的 信 贷额 度 Setting initialcredit limits贷 款 分 层 定 价Tiered pricingof loans帐 户 开 发 ACCOUNTACQUISITION 帐 户 管 理 ACCOUNTMANAGEMENT筛 选 申 请 人 APPLICANTSCREENING 提 高 降 低 信 贷 额度 Limit increase/decrease授 权 Authorisations重 新 发 放 Reissue收 款 Collections推 销 Solicitation交 叉 销 售 Cross-sell组 全 资 产 认 购 Portfolioacquisition在 整 个 信 贷 生 命 周 期 中 都 可 使 用 Use through the credit lifecycle 30 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 征信机构评分 Credit Bureau ScoreApplication or Behaviour Score低 Low 高 High 高 High强化你的决策 Strengthen your decision改变你的决策Change yourdecision改变你的决策Change yourdecision补 充 定 制 评 分 Complementing custom scores贷款申请或行为评分 31 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 对 金 融 机 构 在 小 企 业 业 务 中 使 用 信 贷 评 分 的 调 查 和 评 估 Survey: Assessment of Financial Institution Use of Credit Scoring for Small Business Lendingl 随 着 第 三 方 信 贷 评 分 的 出 现 ， 银 行 小 企 业 业 务 的 运 营 方 式 发 生 了 巨 大 的变 化 Banks operation for lending to small businesses have changed dramatically with the advent of 3rd party credit scoresl 信 贷 评 分 采 用 对 风 险 进 行 量 化 评 估 的 方 式 ， 增 加 了 小 企 业 可 以 获 得 的 资金 量 Credit scores introduce a quantitative measure of risk that may increase the availability of funds to small businessesl 调 查 发 现 ， 各 银 行 在 小 企 业 贷 款 中 运 用 信 贷 评 分 工 具 时 ， 存 在 不 同 的 方式 ： The survey confirms that banks implement the use of credit scoring for small business loans in a number of different ways:针对业主的信贷评分Credit Score of Owner针对企业的信贷评分BusinessCredit Score信贷评分业主和企业Credit ScoreOwner & BizA =+ B C来源 Source: Charles D. Cowan and Adrian M. Cowan for SBA (2006) 32 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 针对业主的信贷评分 Owner Credit Score针对业主和企业的信贷评分 Owner & Business Credit Score针对企业的信贷评分 Business Credit Score调 查 ： 银 行 是 如 何 在 小 企 业 放 贷 业 务 中 使 用 信 贷 评 分 的 Survey: How are Banks Using Credit Scoring for Small Business Lending?Source: Charles D. Cowan and Adrian M. Cowan for SBA (2006) 33 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 调 查 发 现 Survey findingsl 调 查 发 现 银 行 将 信 贷 评 分 用 于 风 险 定 价 ， 并 用 于 针 对 资 质 较 低 的 小 企 业放 贷 流 程 中 Evidence that banks are using credit scoring for risk-based pricing and in the process of making loans to lower quality small businesses.l 信 贷 评 分 使 银 行 可 以 向 信 用 度 较 低 的 贷 款 收 取 风 险 溢 价 Credit scores allow banks to charge risk adjusted pre