中国饲料行业发展现状和趋势

中 国 饲 料 行 业 发 展 现 状 和 趋 势2016/05/09 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 主 要 内 容现 状1 趋 势2 方 向3 1 饲 料 产 量 增 速 放 缓v饲 料 总 产 量 保 持 增 长 ， 但 增 速 放 缓 ， 2015年 饲 料 产 量 达 到 2亿 吨 ，比 2010年 增 长 23.5%。 在 2005-2010年 之 间 ， 饲 料 产 量 年 均 增 长 幅 度 为 11.4%， 而 2010-2014年 之 间 增 长 率 下 降 到 4.3%。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所v 2015年 ， 全 球 饲 料 产 量 达 到 9.955亿 吨 ， 同 比 去 年 增 长 1.6%。 我国 在 2010年 首 次 超 越 美 国 ， 成 为 第 一 大 饲 料 产 销 国 ， 约 占 全 球 份额 的 24.64%。 与 此 同 时 ， 我 国 已 经 成 为 全 球 饲 料 市 场 增 长 的 主 要引 擎 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 2 产 品 结 构 发 生 明 显 变 化v浓 缩 饲 料 与 配 合 饲 料 产 量 此 消 彼 长 ， 配 合 饲 料 比 重 从 80.1%提 高 到86.9%， 浓 缩 饲 料 比 重 从 16.3%下 降 到 9.8%。v配 合 饲 料 发 展 进 入 黄 金 期 。 由 于 标 准 化 规 模 化 养 殖 加 速 发 展 ， 行 业 的集 中 度 的 提 高 ， 预 计 配 合 饲 料 的 发 展 仍 将 行 驶 在 快 车 道 上 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 v浓 缩 饲 料 发 展 进 入 衰 退 期 。 浓 縮 饲 料 主 要 是 中 小 规 模 养 殖 户 使 用 ， 买回 来 与 自 家 的 玉 米 一 拌 便 被 当 作 全 价 料 使 用 。 由 于 中 小 规 模 养 殖 户 的逐 渐 退 出 ， 大 规 模 的 养 殖 企 业 自 行 生 产 配 合 饲 料 或 直 接 购 买 饲 料 企 业生 产 的 配 合 饲 料 。v添 加 剂 预 混 合 饲 料 发 展 进 入 平 稳 期 。 数 据 显 示 ， 2006-2011年 ， 我 国添 加 剂 预 混 合 饲 料 产 量 增 幅 为 24.49%， 大 大 低 于 同 期 全 国 饲 料 工 业 产量 63.06%的 增 幅 。 预 计 今 后 添 加 剂 预 混 合 饲 料 的 发 展 将 延 续 平 衡 态 势， 之 前 快 速 增 长 的 走 势 将 不 复 再 现 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 3 饲 料 品 种 结 构 变 化v猪 饲 料 产 量 由 4577万 吨 增 至 2015年 8344万 吨 ， 增 幅 82%； 蛋 禽 饲 料 增幅 13%； 肉 禽 饲 料 增 幅 31 ； 反 刍 饲 料 增 幅 55 。 v2008年 以 来 ， 猪 和 反 刍 饲 料 产 量 增 速 快 ， 禽 料 增 速 稳 定 。 2004年 以 前， 饲 料 总 量 快 速 增 长 主 要 源 于 禽 料 的 快 速 增 长 。 2008-2012年 ， 饲 料企 业 复 合 增 长 率 维 持 在 10 ， 主 要 驱 动 是 猪 料 的 快 速 增 长 ， 主 要 是 养殖 方 式 从 散 养 转 变 为 规 模 化 养 殖 。 虽 然 反 刍 饲 料 增 长 空 间 大 ， 但 其 所占 比 重 较 小 ， 对 整 个 饲 料 产 业 的 贡 献 较 小 。4 5 7 7 4 2 1 2 2 6 6 6 5 7 18 3 4 4 5 5 1 5 3 0 2 0 8 8 401 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 09 0 0 0猪料肉禽蛋禽反刍不同品种饲料产量（万吨）2 0 0 82 0 1 5 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 4 产 业 集 中 度 明 显 提 高v2005到 2010年 有 一 个 明 显 的 下 降 。 2013年 10113家 ， 2014年 7061家 ，2015年 6772家 。 “ 十 三 五 ” 期 间 ， 我 国 饲 料 企 业 数 量 将 可 能 进 一 步 减 少 到 3000家 左 右 ， 并 稳 定 在 2000家 3000家 。 这 些 数 据 表 明 ， 饲 料 行业 集 中 程 度 进 一 步 加 深 ， 行 业 洗 牌 加 速 。1 5 5 1 8 1 0 8 4 3 1 0 1 1 3 7 0 6 1 6 7 7 202 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 01 2 0 0 01 4 0 0 01 6 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5配合饲料厂家数量厂家数量 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 附 ： 美 日 饲 料 行 业 发 展 历 程v美 国 饲 料 行 业 的 发 展 历 程 。 1978年 ,美 国 有 10000多 家 饲 料 企 业 . 1995年 ,美 国 还 2000多 家 饲 料 企 业 .目 前 ,美 国 只 有 300多 家 饲 料 加 工 企 业 .在 饲 料 企 业 产 业 集 中 过 程 中 ,95%以 上 的 企 业 死 亡 了 .v日 本 是 世 界 饲 料 行 业 第 四 强 ,但 总 共 只 有 24家 配 合 饲 料 企 业 。v我 国 饲 料 企 业 在 这 样 一 个 竞 争 强 烈 的 市 场 ， 有 多 少 家 可 以 活 的 下 来 ，能 赢 利 的 有 多 少 家 ， 有 人 预 测 :10年 内 ,饲 料 企 业 死 掉 一 半 是 保 守 估 计.20年 之 内 ,95%的 现 有 企 业 死 亡 是 正 常 现 象 ， 未 来 能 够 存 活 的 企 业 不超 过 1000家 ， 主 要 集 中 在 ， 新 希 望 、 六 和 、 通 威 、 海 大 这 样 有 实 力 的集 团 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 5 饲 料 企 业 进 入 微 利 经 营 时 期 主 要 饲 料 公 司 近 几年 的 饲 料 业 务 毛 利率 情 况v毛 利 最 高 的 是 大 北 农 ， 因 其 教 槽 料 、 预 混 料 占 比 较 高 ， 因 此 饲 料 毛 利大 多 在 20%以 上 。 接 下 来 便 是 正 大 集 团 ， 毛 利 在 18%。 排 名 第 三 的 同 样是 以 预 混 料 为 主 的 金 新 农 ， 毛 利 在 13.4%。 其 余 饲 料 企 业 的 毛 利 大 多 维 持 在 5%-10%的 水 平 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所v在 上 世 纪 八 十 年 代 ， 中 国 饲 料 加 工 业 处 于 “ 暴 利 ” 阶 段 ， 平 均 利 润 大都 在 16%以 上 ； 九 十 年 代 ， 平 均 利 润 下 降 到 8%-12%左 右 ； 2005年 行 业平 均 利 润 下 降 到 4%-6%， 2008年 平 均 利 润 进 一 步 下 降 到 3%以 下 。v一 方 面 上 游 的 粮 食 价 格 上 涨 ， 导 致 饲 料 原 料 成 本 不 断 加 大 ； 另 一 方 面， 其 下 游 养 殖 业 因 结 构 调 整 对 饲 料 需 求 减 缓 ， 饲 料 价 格 不 能 与 成 本 同幅 提 高 ， 导 致 整 个 饲 料 企 业 利 润 减 少 。 受 这 两 方 面 因 素 影 响 ， 饲 料 企业 进 入 了 微 利 经 营 时 期 。 0 %2 %4 %6 %8 %1 0 %1 2 %1 4 %1 6 % 1 8 % 8 0年代9 0年代2 0 0 5 2 0 0 8 2 0 1 0 饲料企业平均利润率利润率 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 中 国 饲 料 行 业 发 展 的 趋 势v单 纯 做 饲 料 业 务 的 利 润 越 来 越 低 。 未 来 ， 大 集 团 公 司 将 从 事 “ 育 种 育苗 -饲 料 -养 殖 -畜 禽 水 产 品 屠 宰 深 加 工 ” 为 一 体 的 产 业 链 经 营 模 式 。v新 希 望 将 改 变 原 有 的 “ 卖 饲 料 ” 模 式 ， 向 产 业 链 两 端 战 略 转 型 ， 将 业务 拓 展 到 生 猪 养 殖 和 食 品 终 端 。 。产 业 一 条 龙 经 营 将 成 为 主 流 模 式 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 行 业 整 合 兼 并 继 续 进 行v市 场 不 断 动 荡 ， 饲 料 加 工 及 养 殖 业 的 单 位 经 营 利 润 越 来 越 薄 ， 逼 迫 部分 饲 料 企 业 及 养 殖 企 业 开 始 主 动 退 出 市 场 ， 或 被 大 型 企 业 兼 并 重 组 。整 个 行 业 面 临 整 合 重 组 的 事 实 逐 步 呈 现 出 来 。v前 面 的 数 据 非 常 鲜 明 地 说 明 ， 中 国 饲 料 加 工 业 的 整 合 ， 正 在 以 迅 雷 不及 掩 耳 之 势 席 卷 全 国 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 饲 料 生 产 企 业 将 逐 步 演 化 成 养 殖 企 业 的 一 个 生产 车 间v从 长 远 来 看 ， 无 论 是 饲 料 企 业 选 择 以 产 业 链 模 式 发 展 ， 还 是 与 畜 禽 水产 育 种 企 业 、 养 殖 企 业 以 及 畜 禽 水 产 品 深 加 工 企 业 实 行 松 散 型 的 非 产权 式 联 合 经 营 ， 饲 料 加 工 环 节 的 利 润 都 将 维 持 在 1-3%甚 至 更 低 的 水 平。 加 上 订 单 式 生 产 联 合 模 式 的 出 现 ， 饲 料 加 工 企 业 将 逐 步 成 为 养 殖 企业 的 一 个 生 产 车 间 ， 再 没 有 机 会 在 整 个 产 业 链 中 扮 演 主 角 ， 这 是 农 牧业 产 业 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 主 要 饲 料 原 料 供 应 短 缺 不 可 避 免v随 着 人 口 的 增 加 、 耕 地 面 积 的 减 少 、 以 及 自 然 灾 害 的 增 多 ， 中 国 主 要的 饲 料 用 原 料 供 应 能 力 受 到 的 威 胁 越 来 越 大 ， 原 料 短 缺 已 经 成 为 困 扰行 业 发 展 不 可 忽 视 的 重 要 因 素 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所v美 国 农 业 部 ： 中 国 目 前 玉 米 进 口 量 约 是 500万 吨 。 随 着 未 来 肉 类 需 求上 升 、 家 畜 饲 料 消 耗 量 增 加 ， 预 计 未 来 十 年 中 国 玉 米 进 口 量 将 增 长 至1600万 吨 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 v我 国 近 70%的 玉 米 被 用 于 加 工 禽 畜 饲 料 ， 25%的 玉 米 用 于 深 加 工 生 产 淀粉 、 酒 精 等 ， 其 中 最 主 要 利 用 的 就 是 玉 米 胚 乳 内 的 淀 粉 。v虽 然 国 内 玉 米 市 场 处 于 供 大 于 求 ， 但 是 国 内 玉 米 价 格 昂 贵 ， 为 降 低 饲料 的 生 产 成 本 ， 买 家 寻 购 价 格 低 廉 的 玉 米 替 代 品 ， DDGS、 大 麦 、 高 粱等 玉 米 替 代 品 以 低 廉 的 价 格 不 断 抢 占 国 内 市 场 。v海 关 数 据 显 示 ， 2015年 玉 米 进 口 量 为 473万 吨 ， 2015年 进 口 谷 物 及 副产 物 进 口 数 量 已 高 达 5030万 吨 之 巨 。 其 中 DDGS进 口 总 量 为 创 纪 录 的682万 吨 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所v中 国 也 是 全 球 大 豆 的 主 要 进 口 国 。 1995年 中 国 大 豆 进 口 额 为 7500万 美元 ， 2013年 则 达 到 380亿 美 元 。 美 国 农 业 部 预 计 ， 未 来 十 年 中 国 在 全球 市 场 进 口 大 豆 的 份 额 将 从 65%增 长 至 70%。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所v中 国 海 关 最 新 的 统 计 数 据 显 示 ， 2013年 、 2014年 、 2015年 连 续 突 破 了6000万 吨 、 7000万 吨 和 8000万 吨 的 水 平 。 2015年 我 国 进 口 大 豆 8169万吨 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 v2012年 中 国 从 美 国 进 口 大 豆 价 值 达 130亿 美 元 ， 已 超 过 波 音 飞 机 ， 成为 美 国 对 华 出 口 价 值 最 大 的 单 项 商 品 。 2014年 中 国 大 豆 进 口 量 为 7300万 吨 ， 约 占 世 界 大 豆 (3.185亿 吨 )产 量 的 20%， 已 经 达 到 中 国 人 口 数 量占 世 界 人 口 数 量 的 比 例 。v中 国 目 前 每 年 的 大 豆 总 量 中 ， 有 约 80%用 于 榨 油 或 制 成 动 物 饲 料 ； 只有 大 约 20%直 接 用 于 制 成 传 统 的 豆 腐 、 豆 酱 或 调 味 品 酱 油 等 食 物 。v近 六 年 以 来 ， 中 国 大 豆 对 外 依 存 度 均 超 过 80%。 2015年 大 豆 进 口 达 到8169万 吨 ， 这 是 世 界 大 豆 贸 易 量 的 70%， 占 国 内 消 费 量 的 87%， 在 所 有农 产 品 中 进 口 依 存 度 最 高 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 方 向v“ 精 准 营 养 ” 成 为 养 殖 场 新 的 范 式 ， “ 智 能 型 ” 饲 料 企 业 将 会 增 多 。一 是 营 养 基 因 组 学 技 术 将 应 用 于 动 物 的 成 长 和 肉 品 质 的 改 善 ， 通 过 分 析限 制 动 物 生 长 的 环 境 和 营 养 因 素 ， 进 一 步 缩 小 饲 料 颗 粒 。 二 是 近 红 外 检 测 技 术 将 会 被 采 用 ， 实 时 监 测 、 分 析 饲 料 原 料 和 养 殖 场 、屠 宰 厂 信 息 ， 快 速 调 整 饲 料 配 方 。 三 是 自 动 化 的 实 施 将 降 低 成 本 、 提 高 精 确 性 和 生 物 安 全 性 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 v生 物 安 全 和 饲 料 安 全 更 为 重 视 。 无 抗 饲 料 成 为 趋 势 。 由 于 抗 生 素 和 促生 长 剂 等 物 质 残 留 的 担 忧 使 得 越 来 越 多 的 企 业 生 产 无 抗 饲 料 。v液 态 饲 料 和 有 机 饲 料 份 额 将 扩 大 。 一 般 情 况 下 ， 尽 管 养 殖 场 越 大 对 饲料 厂 生 产 的 复 合 饲 料 依 赖 性 越 强 ， 但 是 运 输 成 本 的 居 高 不 下 将 使 液体 喂 养 技 术 充 分 应 用 于 畜 牧 养 殖 。 发 达 国 家 如 欧 洲 有 机 农 业 的 快 速 增长 促 进 了 对 有 机 畜 牧 产 品 的 需 求 ， 从 而 提 高 了 对 有 机 饲 料 的 需 求 。 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 v新 饲 料 原 料 出 现 ， 传 统 酶 制 剂 逐 步 被 取 代 。 藻 类 、 饲 草 、 食 品 行 业 残留 物 将 成 为 新 的 饲 料 原 料 ， 固 态 发 酵 工 艺 逐 步 取 代 传 统 的 酶 制 剂 。 一 是 谷 物 价 格 升 高 导 致 使 用 更 便 宜 的 替 代 原 料 ； 二 是 动 物 排 泄 物 作 为饲 料 原 料 解 决 了 集 约 化 养 殖 引 起 的 环 境 污 染 问 题 。 三 是 解 决 了 人 畜 争粮 的 问 题 。背 景 ： （ 2014全 国 大 约 消 费 6亿 吨 粮 食 ， 口 粮 是 3亿 吨 ， 饲 料 粮 是 2亿 吨 ，还 有 一 部 分 是 用 于 工 业 原 料 ， 比 如 乙 醇 等 。 饲 料 用 粮 占 粮 食 消 费 的 40%以上 ， 解 决 这 一 问 题 的 最 好 出 路 ， 就 是 发 展 草 食 畜 牧 业 ， 在 肉 类 消 费 上 用牛 羊 肉 替 代 部 分 猪 鸡 肉 ； 同 时 推 进 粮 改 饲 ， 让 猪 和 鸡 也 吃 些 草 料 ) 广 东 省 农 科 院 动 物 科 学 研 究 所 谢 谢 大 家 聆 听