北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行A股路演推介

北 京 华 胜 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司首 次 公 开 发 行 A股 路 演 推 介主 承 销 商 ： 渤 海 证 券 有 限 责 任 公 司二 四 年 四 月 行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望 行 业 概 况行 业 概 况公 司 主 要 为 电 信 、 金 融 等 行 业 的 用 户 提 供 系 统 集 成 及 专 业 服 务 ， 属信 息 技 术 应 用 服 务 业 ， 是 国 家 大 力 发 展 的 产 业 。信 息 技 术 应 用 服 务 业 是 一 个 技 术 含 量 很 高 的 行 业 。 美 国 现 在 是 全 球信 息 技 术 应 用 服 务 业 最 为 发 达 的 国 家 ， 其 信 息 技 术 和 产 品 处 于 世 界 领 导地 位 。 而 国 内 信 息 技 术 应 用 服 务 提 供 商 由 于 对 国 内 的 行 业 用 户 有 相 对 深入 的 了 解 ， 在 行 业 应 用 软 件 开 发 、 全 面 解 决 方 案 的 提 供 以 及 信 息 技 术 应用 的 咨 询 和 服 务 等 方 面 具 有 一 定 优 势 。 信 息 技 术 应 用 服 务 行 业 的 市 场 竞争 日 趋 激 烈 ， 竞 争 的 焦 点 是 技 术 、 服 务 ， 价 格 、 规 模 、 品 牌 、 渠 道 等 ，整 个 市 场 竞 争 正 朝 着 良 性 、 有 序 、 健 康 的 方 向 发 展 。 行 业 概 况行 业 概 况我 国 的 信 息 技 术 应 用 服 务 行 业 经 历 了 如 下 发 展 阶 段 ： 基 础 网 络 平 台 的 定 制 与 建 设 阶 段 为 适 应 用 户 信 息 化 建 设 的 需 要 ， 国 内 的 信 息 技 术 应 用 服 务 提 供 商 开始 参 与 用 户 基 础 网 络 设 施 建 设 。 根 据 特 定 用 户 的 需 要 设 计 和 构 建 基 础 网络 平 台 。 面 向 行 业 的 全 面 解 决 方 案 阶 段 当 基 础 网 络 设 施 建 设 已 经 达 到 一 定 程 度 之 后 ， 信 息 技 术 应 用 服 务 提供 商 开 始 为 行 业 客 户 提 供 个 性 化 的 全 面 解 决 方 案 。 行 业 概 况 应 用 软 件 产 品 化 阶 段 为 了 寻 求 规 模 经 营 效 益 ， 信 息 技 术 应 用 服 务 提 供 商 开 始 探 索 把 针 对不 同 行 业 客 户 提 供 的 业 务 进 行 有 效 融 合 。 研 究 “ 一 次 开 发 、 多 次 使 用 ”的 标 准 化 应 用 软 件 成 为 这 个 阶 段 信 息 技 术 应 用 服 务 行 业 的 主 要 发 展 特 征 ，将 应 用 软 件 进 行 产 品 化 改 造 ， 以 产 品 的 思 想 和 模 式 来 进 行 应 用 软 件 的 开发 ， 这 种 发 展 模 式 推 动 整 个 行 业 进 入 了 应 用 软 件 产 品 化 发 展 阶 段 。 行 业 概 况 行 业 概 况 应 用 服 务 优 质 化 阶 段 应 用 服 务 优 质 化 阶 段 是 信 息 技 术 应 用 服 务 业 成 熟 化 发 展 的 标 志 。 当渗 透 到 各 行 各 业 的 IT应 用 技 术 标 准 逐 渐 被 确 立 和 统 一 后 ， 应 用 软 件 跟 随现 有 的 硬 件 走 向 规 范 化 ， 导 致 客 户 采 购 行 为 的 产 品 影 响 因 素 将 逐 渐 淡 化 ，服 务 质 量 成 为 客 户 选 择 的 最 重 要 的 标 准 ， 整 个 IT行 业 的 发 展 也 日 趋 成 熟起 来 。 行 业 概 况 宏 观 环 境 政 策 环 境 发 展 环 境 宏 观 环 境近 年 来 ， 我 国 经 济 呈 现 出 良 好 的 发 展 态 势 ， 许 多 行 业 均 得 到 快 速 发展 ， 企 业 的 信 息 技 术 投 资 不 断 增 加 。 尤 其 是 本 公 司 主 要 服 务 的 电 信 行 业 ，呈 现 出 从 有 线 向 无 线 ， 从 窄 带 向 宽 带 ， 从 语 音 向 数 据 业 务 的 发 展 趋 势 ，技 术 不 断 提 升 、 业 务 不 断 拓 展 。 信 息 技 术 应 用 从 基 础 电 信 网 络 建 设 逐 渐转 向 网 络 增 值 应 用 服 务 ； 同 时 ， 我 国 主 要 电 信 运 营 商 的 战 略 重 组 ， 改 变了 电 信 市 场 竞 争 与 合 作 的 格 局 ， 各 电 信 运 营 商 均 加 大 了 信 息 技 术 上 的 投资 比 例 。 信 息 技 术 应 用 服 务 提 供 商 面 临 着 新 的 发 展 机 遇 和 广 阔 的 市 场 空间 。 发 展 环 境 宏 观 环 境据 CCID统 计 ， 2003年 国 内 信 息 技 术 应 用 服 务 市 场 规 模 为 546.6亿 元人 民 币 ， 比 2002年 增 长 27.32%。 预 计 今 后 3年 内 ， 国 内 信 息 技 术 应 用 服务 市 场 将 呈 现 稳 定 增 长 的 态 势 ， 年 增 长 率 保 持 在 20%左 右 ， 到 2006年 ，国 内 信 息 技 术 应 用 服 务 市 场 规 模 将 达 到 996.5亿 元 。 发 展 环 境 政 策 环 境我 国 把 信 息 产 业 列 为 鼓 励 发 展 的 战 略 性 产 业 ， 并 为 信 息 产 业 发 展 营造 了 优 良 的 政 策 环 境 。 从 1999年 开 始 ， 国 务 院 连 续 颁 布 了 两 个 涉 及 鼓 励扶 持 该 产 业 发 展 的 重 要 政 策 性 文 件 ： 国 务 院 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路产 业 发 展 的 若 干 政 策 （ 国 发 200018号 ） 和 国 务 院 关 于 建 设 中 关 村科 技 园 区 有 关 问 题 的 批 复 （ 国 函 199945号 ） ； 财 政 部 、 国 家 税 务 总局 、 海 关 总 署 下 发 了 财 税 200025号 文 件 ； 特 别 是 国 务 院 国 发 200018号文 件 和 财 税 200025号 文 件 从 投 融 资 （ 风 险 投 资 、 国 内 外 上 市 融 资 等 ） 、税 收 、 产 业 技 术 、 出 口 、 收 入 分 配 、 人 才 吸 引 与 培 养 、 采 购 、 知 识 产 权保 护 、 行 业 组 织 与 管 理 等 多 方 面 为 我 国 IT产 业 发 展 提 供 了 政 策 保 障 。 发 展 环 境 公 司 概 况 股 权 结 构 组 织 架 构 人 力 资 源 企 业 概 况 公 司 概 况北 京 华 胜 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司 前 身 北 京 华 胜 天 成 科 技 有 限 公 司 ，成 立 于 1998年 11月 30日 。 2001年 3月 15日 ， 经 北 京 市 人 民 政 府 批 准 ， 华 胜天 成 有 限 公 司 依 法 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 7,000万元 。 公 司 是 信 息 技 术 应 用 服 务 行 业 的 信 息 技 术 应 用 服 务 提 供 商 ， 是 北 京市 新 技 术 产 业 开 发 试 验 区 新 技 术 企 业 ， 主 要 为 电 信 、 金 融 等 行 业 用 户 提供 系 统 集 成 及 专 业 服 务 ， 包 括 计 算 机 信 息 系 统 、 网 络 设 备 、 应 用 软 件 的开 发 和 集 成 、 计 算 机 应 用 服 务 以 及 计 算 机 软 、 硬 件 开 发 与 销 售 等 。 企 业 概 况 股 权 结 构公 司 本 次 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 2,400万 股 A股 股 票 ， 发 行 成 功 后 ，公 司 总 股 本 为 9,400万 股 。 发 行 前 后 股 本 结 构 如 下 ： 企 业 概 况股 本 种 类 发 行 前 发 行 后股 数 （ 万 股 ）比例（%） 股 数 （ 万 股 ）比例（%） 发 起 人 股 7,000 100 7,000 74.47苏 纲 1,750 25.0 1,750 18.62王 维 航 1,330 19.0 1,330 14.15刘 建 柱 1,120 16.0 1,120 11.91刘 燕 京 1,050 15.0 1,050 11.17华 计 公 司 875 12.5 875 9.31胡 联 奎 700 10.0 700 7.45 荆 涛 175 2.5 175 1.86社 会 公 众 股 （ A股 ） 2,400 25.53总 股 本 7,000 100 9,400 100 股 权 结 构发 行 成 功 后 ， 公 司 总 股 本 为 9,400万 股 。 发 行 后 发 起 人 股 与 社 会 公 众股 股 本 比 例 如 下 ： 社 会 公 众 股 25.53% 发 起 人 股 74.47% 企 业 概 况 组 织 架 构企 业 概 况监事会董事会秘书股东大会董事会总经理市场销售体系售前技术部市 场 部 业务发展部销 售 部电信事业部网络事业部存储事业部广州、上海分公司商务保障体系商 务 部新品研发体系研发中心技术开发分公司财务金融体系财 务 部投资管理部证 券 部工程服务体系工程技术部技术服务分公司企业管理体系人力资源部行 政 部 人 力 资 源截 至 2003年 12月 31日 ， 员 工 人 数 为 298人 。员 工 专 业 结 构 企 业 概 况类 别 人 数 （ 人 ）技 术 人 员 137市 场 销 售 人 员 85管 理 人 员 及 其 他 76合 计 298 技 术 人 员 45% 管 理 人 员 及 其 他 26% 市 场 销 售 人 员 29% 人 力 资 源员 工 教 育 程 度 构 成 企 业 概 况文 化 程 度 人 数 （ 人 ）硕 士 以 上 55本 科 191大 专 32大 专 以 下 20合 计 298 大 专 以 下 7% 大 专11% 本 科 64% 硕 士 以 上 18% 人 力 资 源员 工 年 龄 结 构 企 业 概 况年 龄 人 数 （ 人 ）30岁 以 下 18630-39岁 9539岁 以 上 17合 计 298 30岁 以 下 62% 39岁 以 上 6%30-39岁 32% 主 营 业 务 概 况 主 营 业 务 构 成 及 增 长 趋 势 主 营 业 务 主 营 业 务 概 况公 司 经 营 范 围 包 括 通 讯 软 件 的 技 术 开 发 、 技 术 咨 询 、 技 术 服 务 、 技术 培 训 ； 承 接 通 讯 软 件 应 用 系 统 集 成 ； 销 售 开 发 后 产 品 、 计 算 机 软 硬 件及 外 围 设 备 、 通 信 设 备 ； 电 子 商 务 服 务 （ 未 取 得 专 项 许 可 的 项 目 除 外 ） 。公 司 是 信 息 技 术 应 用 服 务 行 业 的 信 息 技 术 应 用 服 务 提 供 商 ， 主 要 为电 信 、 金 融 等 行 业 用 户 提 供 系 统 集 成 及 专 业 服 务 。 公 司 成 立 以 来 一 直 在同 一 管 理 层 下 围 绕 主 营 业 务 经 营 。 主 营 业 务 主 营 业 务 构 成 及 增 长 趋 势公 司 主 营 业 务 由 系 统 集 成 业 务 、 专 业 服 务 组 成 。系 统 集 成 业 务 网 络 平 台 集 成包 括 拓 扑 结 构 设 计 、 系 统 设 计 、 硬 件 设 施 配 套 、 系 统 平 台构 建 、 公 共 软 件 、 中 文 系 统 平 台 的 建 设 、 公 共 数 据 交 换 平 台 建设 。 具 体 可 分 为 计 算 平 台 集 成 和 通 信 平 台 集 成 ； 应 用 系 统 集 成指 面 向 行 业 应 用 的 全 面 解 决 方 案 ， 即 在 通 用 网 络 平 台 基 础上 ， 向 电 信 和 金 融 等 行 业 用 户 提 供 行 业 应 用 的 解 决 方 案 和 针 对客 户 特 定 需 求 的 个 性 化 服 务 及 定 制 化 开 发 。 主 营 业 务 主 营 业 务 构 成 及 增 长 趋 势专 业 服 务包 括 专 业 技 术 服 务 和 应 用 咨 询 服 务 ， 前 者 指 面 向 应 用 需 求 的与 计 算 机 、 网 络 和 通 信 软 硬 件 产 品 相 关 的 实 施 服 务 、 维 护 服 务 和培 训 服 务 ； 后 者 指 业 务 咨 询 和 项 目 管 理 等 方 面 的 服 务 。 主 营 业 务 主 营 业 务 构 成 及 增 长 趋 势公 司 近 三 年 主 营 业 务 收 入 增 长 趋 势 主 营 业 务项 目 2003年 2002年 2001年系 统 集 成 62093 58496 50426专 业 服 务 3776 2652 471合 计 65869 61148 50897单 位 ： 万 元 50426 471 58496 2652 62093 3776 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2001年 2002年 2003年 系 统 集 成 专 业 服 务 核 心 技 术 的 来 源 方 式 研 究 与 开 发 核 心 技 术 核 心 技 术 的 来 源 方 式公 司 通 过 多 年 提 供 信 息 技 术 应 用 服 务 的 技 术 积 累 ， 自 主 设 计 了 “ 企业 统 一 信 息 架 构 ” 的 技 术 应 用 规 范 。 统 一 信 息 架 构 是 在 企 业 信 息 系 统 的应 用 平 台 层 面 ， 将 信 息 系 统 的 用 户 管 理 、 数 据 管 理 、 业 务 管 理 等 统 一 设计 和 配 置 的 技 术 应 用 规 范 。在 企 业 统 一 信 息 架 构 的 技 术 应 用 规 范 下 ， 公 司 自 主 开 发 了 以 下 核 心技 术 ： 高 端 计 算 平 台 的 系 统 级 应 用 技 术 ； 基 于 语 音 交 换 和 数 据 交 换 的 语 音 数 据 融 合 技 术 ； 基 于 VOIP、 信 令 控 制 技 术 的 电 信 增 值 应 用 技 术 和 基 于 CRM的 客 户和 业 务 管 理 技 术 。 核 心 技 术 研 究 与 开 发公 司 在 北 京 设 立 技 术 开 发 分 公 司 和 研 发 中 心 ， 专 门 从 事 研 发 工 作 。截 至 2003年 末 ， 公 司 拥 有 研 发 人 员 120人 ， 其 中 应 用 开 发 人 员 45人 ， 产 品开 发 人 员 58人 ， 测 试 及 开 发 管 理 人 员 17人 。公 司 注 重 培 养 有 行 业 背 景 的 研 发 人 员 ， 产 品 研 发 以 市 场 和 客 户 需 求为 导 向 ， 以 研 究 、 开 发 、 应 用 互 动 促 进 作 为 产 品 与 技 术 的 发 展 模 式 ， 注重 产 品 开 发 与 专 业 咨 询 的 同 步 发 展 ， 在 自 主 研 发 的 同 时 ， 积 极 开 发 和 利用 科 研 院 校 和 跨 国 公 司 等 外 部 资 源 ， 使 其 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 动 力 。坚 持 “ 以 客 户 为 核 心 、 以 研 发 人 员 为 本 ” 、 “ 立 足 长 远 、 共 同 发 展 ” 的管 理 经 营 理 念 ， 充 分 发 挥 研 发 人 员 在 技 术 和 产 品 开 发 中 的 主 动 性 和 创 造力 ， 不 断 完 善 研 发 管 理 机 制 ， 形 成 了 较 强 的 研 发 和 创 新 能 力 。 核 心 技 术 质 量 控 制公 司 根 据 ISO9001标 准 制 定 的 质 量 管 理 体 系 文 件 ， 结 合 公 司 实 际 ，分 为 质 量 手 册 和 质 量 管 理 体 系 质 量 分 册 。 其 中 ， 各 体 系 的 质量 分 册 作 为 公 司 主 营 业 务 产 品 实 现 过 程 最 全 面 、 系 统 和 规 范 的 管 理 准则 ， 在 各 体 系 实 际 工 作 中 得 到 了 严 格 的 执 行 。此 外 ， 公 司 还 通 过 开 展 公 司 层 面 的 顾 客 满 意 度 调 查 和 服 务 请 求 处 理满 意 度 调 查 ， 随 时 了 解 掌 握 顾 客 对 公 司 提 供 产 品 和 服 务 的 满 意 程 度 ， 进行 数 据 分 析 ， 并 采 取 相 应 的 处 置 措 施 ， 确 保 产 品 和 服 务 能 持 续 满 足 顾 客要 求 。 质 量 控 制 人 才 优 势 技 术 优 势 市 场 优 势 管 理 优 势 文 化 优 势 竞 争 优 势 人 才 优 势公 司 拥 有 一 批 行 业 专 家 ， 他 们 长 期 从 事 电 信 和 金 融 行 业 的 信 息 技 术应 用 ， 在 行 业 背 景 和 行 业 经 验 方 面 具 有 深 厚 的 积 累 ， 公 司 同 时 拥 有 一 批资 深 的 系 统 分 析 员 和 软 件 开 发 人 员 。2003年 公 司 经 过 Java软 件 应 用 技 术 的 水 平 认 证 成 为 “ 一 级 Java卓 越中 心 ” （ Java Center of Excellence Level I） 。 公 司 有 一 大 批 获 得 专业 资 质 认 证 的 工 程 师 和 项 目 管 理 人 员 。 公 司 获 得 SUN、 Avaya、 Cisco、Oracle等 国 外 主 要 IT厂 商 认 证 的 技 术 人 员 合 计 129人 次 。 其 中 ， 获 得 SUN公 司 资 格 认 证 的 工 程 师 57人 次 ， 其 中 国 内 最 高 级 别 的 资 格 认 证 SUN-SE工程 师 18人 次 。 公 司 获 得 项 目 管 理 认 证 的 人 数 达 26名 ， 其 中 项 目 经 理 24名 ，高 级 项 目 经 理 2名 。 竞 争 优 势 技 术 优 势公 司 通 过 多 年 的 行 业 服 务 经 验 积 累 ， 形 成 了 以 “ 企 业 统 一 信 息 架 构 ”为 核 心 的 应 用 和 服 务 技 术 体 系 ， 在 该 体 系 架 构 下 ， 公 司 在 高 端 计 算 技 术应 用 、 语 音 数 据 融 合 技 术 、 电 信 增 值 应 用 和 基 于 CRM的 客 户 和 业 务 管 理技 术 等 方 面 形 成 了 技 术 优 势 。 竞 争 优 势 市 场 优 势公 司 向 客 户 提 供 能 够 提 升 其 核 心 竞 争 力 的 增 值 业 务 应 用 、 客 户 关 系管 理 、 客 户 服 务 中 心 等 应 用 系 统 ， 以 及 支 持 这 些 系 统 的 专 业 技 术 服 务 ，与 国 内 各 主 要 电 信 运 营 商 、 电 信 设 备 制 造 商 及 金 融 行 业 的 部 分 重 点 用 户建 立 了 相 互 信 任 和 密 切 的 合 作 关 系 。 公 司 品 牌 在 行 业 客 户 中 享 有 较 高 的信 誉 度 。公 司 在 北 京 、 上 海 和 广 州 设 有 分 公 司 ， 在 南 京 、 武 汉 、 成 都 等 城 市设 有 办 事 处 ， 形 成 了 覆 盖 华 北 、 华 东 、 华 中 、 华 南 和 西 北 的 全 国 大 部 分大 中 城 市 和 地 区 的 营 销 和 服 务 网 络 。 利 用 这 些 遍 及 全 国 的 服 务 网 络 和 公司 成 熟 的 项 目 管 理 体 系 ， 公 司 可 以 为 行 业 用 户 的 全 国 性 的 应 用 项 目 提 供全 方 位 的 及 时 服 务 。 竞 争 优 势 管 理 优 势公 司 实 施 战 略 管 理 ， 制 定 了 以 “ 发 展 成 为 中 国 一 流 的 信 息 技 术 应 用服 务 提 供 商 ” 为 目 标 的 发 展 战 略 。公 司 的 高 级 管 理 人 员 大 部 分 具 有 十 五 年 以 上 的 行 业 技 术 经 验 和 丰 富的 管 理 经 验 ， 公 司 以 2000万 元 的 注 册 资 本 成 立 ， 能 够 发 展 到 现 有 规 模 ，公 司 的 管 理 层 起 到 至 关 重 要 的 作 用 。 公 司 以 战 略 管 理 为 核 心 ， 不 断 引 进高 素 质 的 高 级 职 业 管 理 人 才 ， 逐 渐 形 成 了 专 业 化 、 职 业 化 的 管 理 团 队 。通 过 建 立 科 学 的 规 章 制 度 体 系 ， 公 司 在 决 策 、 经 营 、 科 研 等 各 方 面 都 有较 为 完 善 的 制 度 保 证 。 此 外 ， 公 司 管 理 层 注 重 引 进 外 脑 ， 与 汉 普 公 司 、邓 白 氏 公 司 合 作 ， 引 入 了 Oracle ERP企 业 资 源 管 理 体 系 和 信 用 管 理 体 系 ，建 立 了 一 套 先 进 的 财 务 管 理 制 度 。 竞 争 优 势 文 化 优 势公 司 形 成 “ 崇 尚 客 户 需 求 ， 追 求 卓 越 境 界 、 提 供 超 值 服 务 ” 的 经 营理 念 。 公 司 一 直 强 调 要 做 学 习 型 的 企 业 ， 强 调 公 司 文 化 的 推 进 作 用 ， 要求 普 通 员 工 要 有 责 任 心 ， 中 层 骨 干 要 有 上 进 心 ， 高 层 要 有 事 业 心 ， 从 而激 发 各 层 面 队 伍 的 工 作 积 极 性 。 同 时 公 司 倡 导 “ 以 人 为 本 ” 的 企 业 文 化建 设 ， 努 力 营 造 紧 张 活 泼 、 宽 严 相 济 的 工 作 氛 围 ， 提 倡 员 工 的 全 面 发 展 ，以 有 利 的 环 境 吸 引 和 留 住 高 水 平 的 人 才 ， 逐 步 形 成 了 具 有 本 公 司 特 色 的公 司 文 化 。 竞 争 优 势 发 展 战 略华 胜 天 成 奉 行 “ 合 作 、 诚 信 、 专 注 、 高 效 ” 的 企 业 精 神 和 “ 崇 尚 客户 需 求 ， 提 供 超 值 服 务 ， 追 求 卓 越 境 界 ” 、 “ 以 实 力 为 后 盾 ， 以 合 作 求发 展 ” 的 经 营 理 念 ， 坚 持 务 实 的 经 营 原 则 和 稳 健 的 财 务 政 策 ， 坚 持 “ 以人 为 本 ” 的 管 理 理 念 ， 致 力 于 在 高 端 技 术 上 建 立 系 统 的 产 品 和 应 用 服 务体 系 ， 提 供 网 络 平 台 集 成 、 应 用 系 统 集 成 和 专 业 服 务 ， 力 争 成 为 中 国 信息 技 术 应 用 服 务 业 的 领 导 级 企 业 ， 通 过 10年 左 右 的 努 力 ， 成 为 国 际 知 名的 信 息 技 术 应 用 服 务 企 业 。 发 展 战 略 主 要 财 务 数 据 资 产 负 债 表 主 要 数 据 利 润 表 主 要 数 据 财 务 业 绩 主 要 财 务 数 据财 务 业 绩主 要 财 务 指 标 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31流 动 比 率 1.81 1.65 1.84速 动 比 率 1.11 1.13 1.33应 收 账 款 周 转 率 3.40 3.46 4.56存 货 周 转 率 3.03 4.29 5.02资 产 负 债 率 （ %） 56.24 61.93 52.98每 股 净 资 产 （ 元 ） 3.01 2.32 1.56 资 产 负 债 表 主 要 数 据财 务 业 绩项 目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31总 资 产 482,119,286.88 426,438,199.57 231,819,011.78 负 债 总 额 271,129,364.37 264,092,693.03 122,806,460.15 股 东 权 益 210,989,922.51 162,345,506.54 109,012,551.63单 位 ： 元 资 产 负 债 表 主 要 数 据财 务 业 绩 23182 42644 48212 0 10000 20000 30000 40000 50000 2001 2002 2003 单 位 ： 人 民 币 万 元 总 资 产 数 据 图 总 负 债 数 据 图股 东 权 益 数 据 图 12281 26409 27113 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2001 2002 2003 10901 16235 21099 0 5000 10000 15000 20000 25000 2001 2002 2003 利 润 表 主 要 数 据财 务 业 绩项 目 2003年 度 2002年 度 2001年 度主 营 业 务 收 入 658,692,598.31 611,478,668.50 508,971,008.02 利 润 总 额 65,703,723.73 60,603,905.13 50,064,454.09 净 利 润 60,644,415.97 53,332,954.90 50,064,454.09单 位 ： 元 利 润 表 主 要 数 据财 务 业 绩单 位 ： 人 民 币 万 元主 营 业 务 收 入 数 据 图 利 润 总 额 数 据 图净 利 润 数 据 图 50897 61148 65869 0 20000 40000 60000 80000 2001 2002 2003 5006 6060 6570 0 2000 4000 6000 8000 2001 2002 2003 5006 5333 6064 0 2000 4000 6000 8000 2001 2002 2003 本 次 发 行 基 本 情 况 募 集 资 金 使 用 计 划 募 集 资 金 对 公 司 的 影 响 IPO概 况 本 次 发 行 基 本 情 况 发 行 人 ： 北 京 华 胜 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 数 量 ： 2,400 万 A股 发 行 方 式 ： 向 二 级 市 场 投 资 者 定 价 配 售 发 行 价 格 ： 17.14 元 股 市 盈 率 ： 19.79 倍 募 集 资 金 ： 39,687.02 万 元 IPO概 况 募 集 资 金 使 用 计 划本 次 股 票 发 行 所 募 集 的 资 金 主 要 用 于 重 点 业 务 领 域 的 技 术 开 发 和 专业 服 务 的 技 术 改 造 项 目 ， 包 括 ： 电 信 综 合 业 务 支 持 系 统 （ BSS） 、 电 信运 营 支 持 系 统 （ OSS） 、 城 域 网 IP电 话 与 数 据 增 值 业 务 系 统 、 公 用 多 媒体 服 务 系 统 、 公 司 电 子 商 务 平 台 、 公 司 销 售 网 络 扩 建 改 造 等 。 IPO概 况 募 集 资 金 使 用 计 划募 集 资 金 项 目 如 下 表 所 示 ： IPO概 况序 号 项 目 投 资 总 额 （ 万 元 ）电 信 综 合 业 务 支 持 系 统 （ BSS）1 包 括 ： *电 信 市 场 与 销 售 系 统 技 改 项 目 4,2352 *电 信 客 户 服 务 系 统 技 改 项 目 4,3973 *电 信 业 务 决 策 支 持 系 统 技 改 项 目 4,242电 信 运 营 支 持 系 统 （ OSS）4 包 括 ： *电 信 业 务 实 施 和 订 单 管 理 系 统 技 改 项 目 4,2415 *电 信 网 络 资 源 管 理 系 统 技 改 项 目 4,0936 *数 据 网 络 监 控 和 业 务 保 障 系 统 技 改 项 目 4,070 7 城 域 网 IP电 话 与 数 据 增 值 业 务 系 统 技 改 项 目 3,3708 公 用 多 媒 体 服 务 系 统 技 改 项 目 3,7009 公 司 电 子 商 务 平 台 技 改 项 目 2,92010 公 司 销 售 网 络 扩 建 改 造 项 目 3,183.70资 金 需 求 合 计 38,451.70 募 集 资 金 对 公 司 的 影 响本 次 募 股 资 金 项 目 的 成 功 实 施 ， 将 进 一 步 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 ，提 高 公 司 的 盈 利 能 力 。 此 次 股 票 发 行 后 ， 公 司 的 股 本 结 构 更 趋 合 理 ， 总资 产 和 净 资 产 规 模 扩 大 ， 有 利 于 公 司 持 续 快 速 的 发 展 。 IPO概 况 “海 阔 凭 鱼 跃 ， 天 高 任 鸟 飞 ” 。 充 满 机 遇 的 二 十 一世 纪 为 华 胜 天 成 搭 建 了 广 阔 的 发 展 平 台 。 锐 意 进 取 的华 胜 天 成 人 将 以 进 入 资 本 市 场 为 契 机 ， 依 法 运 作 ， 稳健 经 营 ， 使 华 胜 天 成 不 仅 成 为 国 内 知 名 的 信 息 技 术 应用 服 务 提 供 商 ， 而 且 要 向 拥 有 国 际 品 牌 的 世 界 信 息 技术 应 用 服 务 提 供 商 迈 进 ！ 未 来 展 望