物流行业梳理

、什么是物流行业美国物流管理协会将物流定义为:物流是以满足客户需求为目的，为提高原料，在制品， 制成品以及相关新产品从供应到消费的流动和存储的效率和效益并对其进行的计划，执行 （实现）和控制的过程。自从物流理念被引入产业界，其内涵一直伴随着市场经济的发展而 不断扩充。在短短几十年间，物流产业在世界各国得到不断发展和完善，直至成为目前具有 无限潜力和发展空间的新型服务性产业。可简单分为小件消费品、零单、大宗商品市场。二、物流行业的发展历程发达国家的物流行业发展经历了五个阶段，可以给我国的物流行业发展提供一些借鉴： 第一阶段：20世纪60年代工业化发展让北美和西欧一些国家意识到降低物资采购及产 品销售成本的重要性，物品标准化技术的发展为大批量配送提供了条件，此时物流主要赋属 于生产企业，独立第三方物流尚未出现，该阶段可以理解为物流行业的萌芽期。第二阶段：20世纪70年代企业营销理念流行，顾客服务成为经营管理的核心要素，物 流在很大程度上与客户服务以及企业营销工作联系在一起。大量处于第二产业的公司寻求优 化非核心业务，开始寻找外部物流支持降低成本。第三阶段：20世纪80年代，随着经济全球化，经营方式虚拟化，企业越来越重视自身 核心竞争力，因此专注经营自身核心优势业务，大型第三方物流企业兴起以帮助大型制造业 公司完成相关物流工作。JIT物流模式的兴起，供应链管理模式出现，迎来业内兼并潮。第四阶段：20世纪90年代到21世纪初，技术的发展带来物流企业自身业务管理的提 升以及需求的多样化。在技术发展和需求推动的双重刺激下，物流业呈现了新的格局。一方 面信息技术为物流本身的发展提供了更有力的支撑，物流向着信息化、智能化方向发展；另 一方面电子商务井喷式的发展，给现代物流带来前所未有的业务增长机会。第五阶段：21世纪至今，“三流”合一的壮大。电商、物流、金融交融的局面，这个阶 段以物流企业为主要载体的金融，信息服务影响力增大。此时的供应链物流企业从事的融资 活动不仅仅是抵押融资或者质押融资，物流企业成为帮助上下游企业融资的关键抓手，更借 助自建平台，依靠信息流提升客户粘性，增加客户数量。真正完成供应链、资金流、信息流 三位一体的盈利模式。但是美国的“三流合一”虽也是由电商主导，却是率先开展供应链金 融的是UPS这些快递企业。为此物流企业占据主导地位，与中国不同。BU11物流业发展阶段经济形态丨主要特征11主要动力来源第一阶段 仓储物流兴盛1物流行业蜃于企业营销部管理宏观经济繁荣、制造业迅速发展，主产企业以制造为中心,仓储为主,企业粗放型高盈利下,寥巨营物流”库 年周转率1-2次存问题并未受到重视”11严格的行业准入和运费制度第二阶段 物流业态丰富物流成本控制提升，产品种类丰1经厉増托湃胀，运输成本上升”富、周转周期缩短、点对点配送业务制造业利润下滑，GDP占匕泄高.开始 出现,第三方物流诞生寻求降磁流成本。物流成本倒逼行业改革第三阶段综舍物涼诞主，打物谎思想导|入，企业库存飙,运输的及时解乡曲理论盛行,专门服务的有效高，铁路集装箱、航空运输等方式发|利用，社主物流成本降低。展丨政府出台政策鼓励物流企业竞争。第四阶段 物流兼并狂潮物流企业的整合（物蘇统更加信息技术革命（电子商务平台快系统化,行业内兼幷此起彼伏，精益1速发展，社会物流应本迅速降低,开始 思想兴起，供应链物流诞生。结合电氟11物流业整合、电商平尙林第五阶段 舷働冊成精准而及时的快递运输,完善的商流”物流、现金流三流合一.物蘇统设计、金融、电商、物流快成本降低空间有限,深做酉古章金副服务 速交融促进-供应链形成。与电商平纽金畐朝碍丈敎擔深礙供嘗氏点三、目前我国物流行业所在发展阶段从发展阶段来看，我国物流行业的发展正处于第三阶段：由于社会宏观经济滞胀，制造业利 润下滑，物流成本居高不下，粗放型的物流业态发展进入瓶颈期，从而由经济发展倒逼物流业改 革，三方外包理论开始盛行，物流行业为了进一步降低成本即将掀起兼容并购狂潮。同时由于国 内电商平台发展迅速，物流行业也将迅速“触网” 迅速形成新的业态，进一步降低物流成本， 挖掘新的利润增长点，并向供应链物流发展。我国物流成本占GDP现状：目前国内物流成本占GDP比重为18%,美国8%,日本7.1%，德国9%，远高于西方发达国家的辆沆总资阳占G DP比鱼30.00 115.00 -10.00 -5.00 -0.00 | | | | | | | | | |1991 1993 1995 19S7 1999 2001 2003 2005 2007 2DO9 2011 20138%-10%。我国物流业外包渗透率现状：第三方物流的渗透率只有19%，远低于美国的57%和日本的80%，而第三方物流能为公司节省 约25%的物流成本，国家在引导物流企业发展专业化、社会化的大型物流业务，“大而全、小 而全”的物流行业业态必将被抛弃，为追求更低的成本，已初现狰狞，必然会有现代化三流 合一的集中化物流公司出现，规模化、标准化、大规模提高物流效率降低成本。我国目前物流业主要特征：1、物流企业数目众多，市场集中度低，亟待整合。由于微观经济主体的分散，整个物流行 业也极度分散，集中度较低，此外物流企业普遍规模小、竞争非常激烈、利润微薄。截至2008 年，我国共有70万家与物流有关的机构和企业；截至2011年11月，中国物流与采购联合 会评估的A级物流企业共1506家，但代表我国物流业发展最高水平的5A级物流企业仅98 家；截至目前，中国大陆交运物流板块共有上市公司29家。未来随着物流企业整合步伐加 快，市场集中度有望进一步提高。2、物流服务价格低位震荡，大部分传统物流企业盈利能力较弱。2013年，受经济增速放缓、 市场需求回落等诸多因素影响，物流价格保持低位运行。据中国物流业景气指数（LPI）显 示，物流服务价格指全年都在50%的临界水平上下波动，平均为50.6%,较上年平均水平上升 仅0.5个百分点，显示出物流服务价格上升动力不足。另据重点物流企业调查显示，1-11 月份，重点物流企业主营业务收入同比增长5.3%,主营业务收入利润率为4.1%,较上年同期 下降了0.9个百分点，且低于同期的规模以上工业企业主营业务利润率1.4个百分点。两组 数据都反映出，我国重点物流企业盈利能力较弱。3、传统物流盈利模式不断受到冲击，行业逐步走向整合的同时，经营方式也在不断创新， 新的盈利增长点显现。目前，随着我国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息 技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶 段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输，供应链 金融，线上交易平台等等纷纷涌现。四、目前中国物流行业宏观状况物流行业政策：现代物流业作为我国未来一定时期内将要重点发展的生产性服务业，物流行业作为降低 社会生产成本，进一步推动GDP发展的重要环节，在政策基本面上正逐步形成行业标准和长 期规划，政府提倡支持物流企业的兼并与重组，并将为物流行业的发展提供进一步政策支持 与引导。童点内審2014.083)务院关于加快发展生产性服务业促进产业站构诵整 升圾轴48导意見壽見提出以产业转型升鈑需求为导向，进一步加快生产性嚴务业发展，引导金 业进一步分歸和外包非槓心业务，向价值检高端延伸，促进我国产业逐步由生产制 造生向生产吸务咀转变.2D14.07更通运槪部文道运斷物流佶息互联共丰标准2014.05fl!务部城市配送统计指标体系及馥效评估方法对域市配送丈义，统计指标和评价体系做.了规范规定.2013.11商务部关于加義城审共同配遏战点管理的通知2013.09发改委，国土資谒. 部等12个囱门(全国轴洸01区发展规划到20154-.基本建立物沆园区建设及管理的冇关制度，初步建成一批布易合理、运 管规范、具有一定经济社会效益的示范因区；到2020年，物流园区的集约化水平大 幅提升，多式联运得到广泛应用，基本形戌布局令理.規模适度.功能齐全.绿色 高效的全国输沆园区网络体系.2013.06国务炼办公斤深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作 部门命工方耒2013.06更通运槪部支通运输推进物流业憧康发展的指导*意見提出便捷高效、妥全绿色的艾通运檢现代物流体系建设将以市场为主、 政痔引导，魏茅规划、稳步推进，因地制宜、创新驱动，止足行业、M同发展为 基本原削，玄点推进七项任务：加快完善支通基敲设施.创新发展先进运给组娥方 式、提升运输装卸技术水平、优化市场主体结构、推进侑息化建设.加快推动:t点 领城粉就发展和改善发展环址.2013.05财政曲.園家税备局关于在全BI开展.吏通运檢业奔部分现代服务业 营业税改征壕值税试点税收政策的逋知2013.03圃家岌此委关于印发促进综合交通枢纽发展的指导倉见的1) 意见提出四项主要任务，一是薇以客运为主齢柜俎一体化衔接，二是完善 以货运为主的植纽集疏运功能，三是疑升客貸运输風务质量，四是统等枢纽建设经 管.2) 意见抿出，*十二五”期间中国需基本建成42个全国性妹合支通枢纽.为 此，要制定枢纽规划，创祈管理机制，充分发挥政府投逢的引导作用，加大逢金支 持力度，魏励社会资本进入摞合交通枢纽的建设和运管，形成多元化的投融塗格尚序号工柞衽势贡責棉门1进一歩就开生产压服昜业领城用场淮入.曹选公睜丸争环堆*不番对社 会资未股炙以观性障碍*技尿社會运水以多坤亦式发最土产廿瞧务业发展反羊委.商务邯令同疽姜部八2堂一费咸y生产住股务业扌点领坂茁更审融和瓷念认定项I.向是证后 眼疫第氏照后证，和快落实迄班洽施认嫌甘记社工所总-同.申央编姑会同疽关邢仃3和枝命完制定廣务业进一步扩丸我欣的政寂措施-時己经明碉时扩丸齐 逞实录、委抵緊篡实丽衣措施发理規革委.商务部金同有关部门4世一歩捉奇主产煌服券业迹外展遗的便利 佔度岌晟飯羊委.商命都霑同有关專口5拆快玲建电于商务過关试成建说海头崽4 发離龊羊委，濟霁部.质桂总蓟宦同 有芟部门6尽快将营注税败徑增值税试点扩丸列服务也会帧域.曝崩生产材临务业 产止虽含廈荷韵特虽,主喜低进土产社股昜也的施亂玫丑财建部.44弄总厨7碣究适时前A 士产“限春总皿.备产品出口退税政乾乩网.却定产品退梵 !1录扫耳依管理办法封政瓢，札务意禺.叛嵐域羊委8主丢政冲炭购办法，渥妝加尢政吋向社会力豎两买低算的力匮适普 址舍力量率扣的，制可収谊过密杞.竟包.采购罢君式丈给赴令力量欣 担.够究钿定监甬向社舍力誉购买駁务的指总性口录，明蜩政舟购买的 腹券种笺.歧就和内客时政部9研究制赴利用知识产圮肃押、总单质押，苗同吳险帘单质押，趾衩嵐押 .商业煤理茅多科方式融瓷皤可行箱施&民鶴行.保监金.财政邙.尿监会.知识产权 局.版杈局h商备部工商总岳寻10点持杆皆亲舛的生产柱胞务业佥业上市瓏瞭览行債拓证建令.发展故革委，5性行11蚁励蚤近性把傑机构扩大生产性髯歸：IL企此把嫁亚务规棋银会.发展販羊委.工世和倍息-化部.肘玫样 等12歧励工韭企业刖用自有工业用地兴办促进企竝峙唱升飙的自槪也产性服 券业，经侬法批淮，时買禹自肓工业用庖暮更丰円于自营生产性氓务业 的工业企业，可按新用卷弁理相壬-F绎览屣改丰委.工业和恬也牝郅、世扇菇，今建说部.国土青録部13选祀.备亲井的城市血国家陀务业琳合故苇疏点旦逵.，战励迺过对込镇 低.敕用地的改造发展也产廿限餉业妇强时服务吐岌展示电区链址生产 性服昜业览泉与土地M.用工作时讪同駱导国土遗邀部.住岸犠乡边设部.发臥政革委14支韩生产性辰务4k创新団阻培庙发理氐毕委.人力陨源社会碎斥舸15赫紧决茫制定生产社股务业現歹戌發域统计介矣，宜善相关疑制屢湘 相蚱侔系明确善有关部门相关烷讣佯务.址宝洼舍肓戋部门恬息共耳 礼制，遥步母戌干虔，扌匱信息炭布就*1绘计局，炭展改爭娈.工业和苗息-便爲舍同肓关 却门物流行业市场：2012年，全球物流支出占总GDP的比例达到11.6%,而第三方物流企业所提供的服务占整个物流支出的比例为8.2%,市场总额达到6,851亿美元。从国家 的角度来看，美国以及中国是目前世界上最大的两个第三方物流市场，2012市场分别占世界第三方物流市场的20.6%以及17.2%。中国作为全球两大三方物流市场之一，拥有 着上千亿美元的庞大市场。全球物沁fc GDP占比哄民第三方物液占歳彌表岀电2012+ GDP2012年物測I物泣挝出占GDP2朋2年第三方第三方物滅占爲驱 屯出it侧北臭加拿丸18,1901,6379.0%16610.2%11,7701.41312.0%1289.0%我国156,800133468.5%1,41810.6%区城总和186.76016,396.8.8%1.71210.5%26,0902,4769.5%26010.5%MOW2P9978.8%31510.5%20.140亿9549.7%20810.6%荷兰7r7316448.3%9214.3%13,5201,3099.7%13010.0%英国24,4102,1398.8%22510.5%38,0483,5299.3%3509.9%区城总枷163,94915,0469.2%1,58010.5%亚丸地区澳丸利亚15,4201,61810.5%16510.2%申国82.27014,80918.0%1,1848.0%中睥香港2,6302238.5%25113%印度18,2502.37113.0%1667.0%印度尼西亚8,78294010.7%687.2%目本59,64050698.5%53210.5%耳来曲要3.03532510.7%237.1%菲律宾2,50426810.7%197A%但从市场的成熟度来看，全球市场还存在比较大的发展差异。以美国为代表的 发达国家物流市场呈现的是低物流支出占比、咼第三方物流占比。而以中国和印度 为代表的发展中国家物流市场则相反，呈现出的是高物流支出占GDP比、低第三 方物流占比。造成这种差异的可能原因有很多，包括区域地理环境多样化，基础设 施落后，地区发展不均衡，以及物流管理理念相对落后等。五、物流业态资产倾向六、物流行业的发展布局MIT三方外包六个阶段（备选）单一服务阶段（二十世纪50年代以前），第三方物流普遍只提供单一的运输服务。在二 十世纪五十年代之前，第三方物流理念尚未被推广,供应链在企业内部依然分属不同的部门。 而随着战后社会经济的发展，企业开始思考如何通过改变企业结构来提升效率。部分企业考 虑到自己拥有物流渠道的投资以及维护成本，不得不寻找替代方法。第三方物流开始小规模 的出现。多项服务阶段（二十世纪60年代到70年代），这个时期的第三方物流有所发展，出现 了专门提供仓储服务的物流公司。该时期内由于经济迅速发展，企业自身在物流以及仓储容 量上的短板成为限制自身发展的一个重要因素，加上外包物流概念的传播，提供物流、仓储 业务的第三方物流开始引起这些企业的兴趣。整体服务阶段（二十世纪70年代到80年代），单一企业可同时提供物流以及仓储服务。 第三方物流的概念经过了多年的发展，已经开始被大部分企业所接受。这个阶段的企业希望 通过第三方物流的专业性，提高客户的满意程度来促进企业发展。而第三方物流企业通过整 合物流以及仓储两项业务，提高自己对业务的把控，并扩大了地域覆盖范围，提高自己的竞 争力来获得客户青睐。整合服务阶段（二十世纪80年代到90年代），该阶段第三方物流开始提供少量的增值 服务，比如贸易管理以及规划服务。由于国际业务的发展，企业面临着物流渠道复杂化的压 力，而第三方物流公司提供的专业化服务使得不少企业选择将物流外包，进一步促进了第三 方物流业的发展。复杂的整合服务阶段（二十世纪90年代到二十一世纪初），第三方物流在该阶段已经形 成了由多种服务组成的网络化模式，其服务涉及了供应链上下游各个部分。企业认为第三方 物流是企业竞争力的一个方面，开始重视与第三方物流的长期合作，并逐渐形成一种新的伙 伴关系。企业合作阶段（二十一世纪至今），第三方物流与企业展开了更深入的合作，提供包括 供应链的设计，专业化定制，高附加值项目等服务。随着新技术的快速发展，企业的要求趋 向多样化，第三方物流提供的服务更加特殊化，企业与外包物流公司之间逐渐形成了相互促 进，相互依存的关系。