体系化运营管理服务行业分析报告

体系化运营管理服务行业分析报告生活性服务业有关主管部门要制定相应领域的职业化发展规划。鼓励高等学校、中等职业学校增设家庭、养老、健康等生活性服务业相关专业，扩大人才培养规模。鼓励高等学校和职业院校采取与互联网企业合作等方式，对接线上线下教育资源，探索职业教育和培训服务新方式。依托各类职业院校、职业技能培训机构加强实训基地建设，实施家政服务员、养老护理员、病患服务员等家庭服务从业人员专项培训。鼓励从业人员参加依法设立的职业技能鉴定或专项职业能力考核，对通过初次职业技能鉴定并取得相应等级职业资格证书或专项职业能力证书的，按规定给予一次性职业技能鉴定补贴。鼓励和规范家政服务企业以员工制方式提供管理和服务，实行统一标准、统一培训、统一管理。一、 酒店行业的发展现状（一）国家宏观经济稳定，酒店市场规模持续增长近年来，我国经济保持稳步增长态势，2021年全国GDP总量达到了11437万亿元，同比增长81%。随着国民经济的持续增长，居民收入水平不断提升，我国居民人均可支配收入由2013年的18，311元快速增长至2021年的35，128元，年复合增长率达848%。国民经济和居民收入的增长带来居民消费水平的提高，商务出行和休闲旅游的需求增加，有力地促进酒店行业的发展。根据国家统计局数据，2011年我国住宿业客房收入为1，53532亿元，2019年约为2，34563亿元，年复合增长率为533%。2020年外部因素变化对全球宏观经济和酒店行业造成较大影响，但2021年随着外部因素影响减弱，全年住宿业客房收入回升至2，23687亿元。预计未来几年我国经济有望继续增长，商旅出行和住宿需求有望得到释放，促进酒店行业的发展。根据中国饭店协会数据，截至2020年1月1日，全国酒店业设施共338，021家，客房总数17，619，694间。2020年和2021年，受外部因素影响，消费者出行及消费不及预期，酒店行业受到较大影响，酒店数量出现下滑。截至2022年1月1日，全国酒店业设施共252，399家，客房总数13，468，588间。（二）国内酒店连锁化率整体较低，与发达国家存在差距我国酒店行业相较于欧美国家起步较晚，早期主要以单体酒店形式发展。随着酒店行业规模不断扩大，市场成熟度逐渐提高，酒店行业连锁化率不断提升，但仍然处于偏低水平。我国酒店市场上仍存在大量的单体酒店和小型连锁酒店品牌，连锁酒店市场仍然存在较大的成长空间。根据中国饭店协会发布的2022中国酒店业发展报告，截至2022年1月1日，全国共有2，147个连锁酒店品牌，连锁酒店57万家，其他非连锁酒店195万家。全国酒店客房总数1，347万间，其中连锁客房数是472万间，非连锁客房数是875万间，连锁化率35%。而发达国家酒店品牌连锁化率可达60%以上，我国酒店行业连锁化率存在较大提升空间。（三）经济型占整体酒店市场比例最大，中档酒店发展迅速根据酒店的档次定位分类，酒店可以分为经济型、中档、中高档、高档酒店。由于不同档次酒店提供的服务、产品价格和目标客群有所差异，形成了四个具有一定差异化的细分市场。根据中国饭店协会数据，截至2022年1月1日，全国经济型、中档、高档型及豪华型酒店数量分别为2038万、309万、138万和038万家，经济型酒店占8076%；客房数量分别为79669万、25530万、19118万和10369万间，经济型酒店占5915%。经济型酒店是酒店行业中数量和规模占比最大的酒店类型。根据中国饭店协会数据，截至2016年1月1日，中国已开业中档连锁酒店数量为1，749家，2022年1月1日增长至12，989家，期间年复合增长率高达3968%，高于经济型1122%的复合增长率。2016年1月1日中国中档连锁酒店客房数为265，190间，2022年1月1日增长至1，226，776间，复合增长率为2908%，高于经济型328%的复合增长率。国内中档酒店发展速度较快。（四）旅游出行和商务出行市场快速发展，住宿需求不断增长酒店行业的发展与旅游和商务出行市场息息相关。根据国家文化和旅游部公布的文化和旅游发展统计公报数据，2015年至2019年，我国旅游人数一直处于增长态势，2019年旅游人数已达6006亿人次。2020年至2022年，受外部因素影响，居民出行需求出现下降，我国旅游人数出现下滑。预计未来我国旅游人数将得到恢复和增长，推动酒店行业的发展。二、 教育培训服务以提升生活性服务质量为核心，发展形式多样的教育培训服务，推动职业培训集约发展、内涵发展、融合发展、特色发展。广泛开展城乡社区教育，整合社区各类教育培训资源，引入行业组织等参与开展社区教育项目，为社区居民提供人文艺术、科学技术、幼儿教育、养老保健、生活休闲、职业技能等方面的教育服务，规范发展秩序。大力加强各类人才培养，创新人才培养模式，坚持产教融合、校企合作、工学结合，强化专业人才培养。加快推进教育培训信息化建设，发展远程教育和培训，促进数字资源共建共享。鼓励发展股份制、混合所有制职业院校，允许以资本、知识、技术、管理等要素参与办学。建立家庭、养老、健康、社区教育、老年教育等生活性服务示范性培训基地或体验基地，带动提升行业整体服务水平。逐步形成引导、以职业院校和各类培训机构为主体、企业全面参与的现代职业教育体系和终身职业培训体系。在推动上述重点领域加快发展的同时，还要加强对生活性服务业其他领域的引导和支持，鼓励探索创新，营造包容氛围，推动生活性服务业在融合中发展、在发展中规范，增加服务供给，丰富服务种类，提高发展水平。三、 酒店管理行业面临的挑战我国酒店行业经过十余年的快速发展，酒店数量迅速增加，市场竞争日趋激烈。在经济型酒店方面，在市场供给较为充足、行业连锁化率提升的趋势下，各酒店管理集团大力布局下沉市场，对于加盟酒店和优质物业的争夺日益激烈；在中档酒店方面，各酒店管理集团为抓住中档酒店发展机遇，纷纷制定战略布局中档市场，打造知名品牌。同时，随着酒店行业透明度提升、酒店市场不断成熟，各酒店管理集团品牌特色和提供的服务日趋相同，酒店管理集团可能面临同质化的竞争压力。可以预见未来随着酒店行业的发展，行业集中度不断提升，各大酒店管理集团竞争将会更加激烈，酒店开发压力将会加大，行业业绩增长迎来挑战。四、 商务服务业行业发展态势商务服务是指企业管理组织、市场管理组织、市场中介组织所从事的经营性事务活动，它直接为商业活动中的各种交易提供服务。伴随产业分工细化和人们对服务需求的多样化，企业和个人消费中涉及商务服务的内容和项目不断增加，商务服务业发展呈现多样化的格局。商务服务业当前覆盖范围较为广泛，包括组织管理服务、综合管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业等细分领域。根据国家统计局发布的2017国民经济行业分类注释，酒店管理企业属于商务服务业中组织管理服务分类中的其他组织管理服务行业。商务服务业属于现代服务业范畴，不仅在引导生产、促成消费等方面效果显著，也直接为商业活动中的各种交易活动提供服务，直接促进商品流通与服务交换，对于其他产业的发展有巨大推动作用，因此国家鼓励推动商务服务业发展。我国租赁和商务服务业增加值由2015年的181万亿元，快速增长至2021年的354万亿元，年复合增长率达1182%。五、 酒店管理行业进入壁垒（一）酒店管理行业品牌壁垒品牌壁垒可以分品牌知名度和品牌生态两个方面。品牌知名度方面，近年来随着居民收入水平提升，酒店消费者的服务品质要求不断提高，行业知名酒店品牌通常在价格、服务、品牌知名度等方面更有保证，更容易得到消费者的青睐。品牌生态方面，连锁酒店品牌由于酒店数量较多，有更多数量的会员基础，可以通过多种营销渠道或定制化服务增加消费者粘性，稳定市场份额；同时，大型连锁酒店管理集团会有多层次的品牌矩阵、丰富的产品体系，可以满足各类消费者的入住需求，以及加盟酒店对品牌和产品的选择空间。品牌会影响消费者对入住酒店的选择，进而影响加盟酒店对于酒店品牌的选择，对行业潜在进入者产生壁垒。（二）酒店管理行业数字化技术壁垒数字化技术的蓬勃发展，加速了传统酒店业的变革，数字化的酒店管理系统成为酒店行业发展的新趋势，也成为未来酒店管理集团竞争的关键。完成企业的数字化转型、建立一整套完善的数字化酒店管理系统需要企业具备较强的资金实力和技术实力，也需要企业管理层具备一定的战略高度，制定合理的发展规划。对于技术力量和规划能力薄弱的企业而言，数字化技术的研发应用难度较大，因此数字化技术对于行业潜在进入者产生壁垒。（三）酒店管理行业客源流量壁垒酒店客源流量获取和转化能力是提升酒店入住率、增加酒店收入的关键，如果酒店的营销渠道单一、客源流量小、管理能力弱，将会影响酒店收入规模的增长。大型连锁酒店管理集团一般会通过开发多营销渠道、建立完善的会员体系、重点发展预订系统等方式增加客源流量、提高输客能力。客源流量相对稳定、平均营销成本更低，有利于保障加盟酒店客源稳定、提升收入和降低经营负担。对于从事特许经营业务的酒店管理集团而言，客源流量是为加盟酒店赋能的关键要素，也是客户开发洽谈的重要资源。客源流量的获取需要有相当规模的加盟酒店为基础、投入大量的研发资金以及长时期的流量积累，这些对于行业潜在进入者构成了壁垒。（四）酒店管理行业人才壁垒酒店行业属于服务业，无论是向消费者提供服务的酒店日常经营管理，还是向加盟酒店提供服务的特许经营管理，服务过程都需要人员的参与，其中会涉及各项繁杂的细节，对人员的管理服务能力要求较高。如果服务人员酒店管理和服务的能力不足，会造成各种细节疏漏和工作低效，影响酒店服务质量和消费者体验。大型酒店管理集团拥有更加完善的质量管理系统和人员培训管理体系，能够为加盟酒店提供更全面和标准化的服务，输送合格的酒店日常经营管理人才，帮助酒店快速进入成熟稳定的经营状态。此外，酒店品牌和产品、数字化管理系统的研发设计都需要高素质、专业的研发人员，大型酒店管理集团拥有更好的人才招聘能力和人才管理体系，可以提供研发人才施展能力的空间。人才是企业发展的核心资源，人才的招聘、培养和管理需要酒店管理集团具有资金实力和管理的能力，对于行业潜在进入者构成了壁垒。（五）酒店管理行业资本壁垒酒店行业的连锁化率及行业集中度越来越高，行业竞争不断加剧，头部企业规模将会不断增加。在以上行业背景下，酒店管理集团需要不断在商业模式探索验证、酒店品牌和产品的开发设计、人员组织培养以及数字化系统研发应用等各个方面持续投入资金，适应行业发展情况，这些对行业的潜在进入者造成了资本壁垒。六、 体育服务大力推动群众体育与竞技体育协同发展，促进体育市场繁荣有序，加速形成门类齐全、结构合理的体育服务体系。重点培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等体育服务业，促进康体结合，推动体育旅游、体育传媒、体育会展等相关业态融合发展。以足球、篮球、排球三大球为切入点，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目。以举办2022年冬奥会为契机，全面提升冰雪运动普及度和产业发展水平。大力普及健身跑、自行车、登山等运动项目，带动大众化体育运动发展。完善健身教练、体育经纪人等职业标准和管理规范，加强行业自律。推动专业赛事发展，丰富业余赛事，探索完善赛事市场开发和运作模式，实施品牌战略，打造一批国际性、区域性品牌赛事。有条件的地方可利用自然人文特色资源，举办汽车拉力赛、越野赛等体育竞赛活动。推动体育产业联系点工作，培育一批符合市场规律、具有竞争力的体育产业基地。鼓励体育优势企业、优势品牌和优势项目走出去。七、 基本原则（一）坚持消费引领，强化市场主导努力适应居民消费升级的新形势新要求，充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥规划、政策引导和市场监管的作用，挖掘消费潜力，增添市场活力。（二）坚持突出重点，带动全面发展加强生活性服务业分类指导，聚焦重点领域和薄弱环节，综合施策，形成合力，实现重点突破，增强示范带动效应。（三）坚持创新供给，推动新型消费抢抓产业跨界融合发展新机遇，运用互联网、大数据、云计算等推动业态创新、管理创新和服务创新，开发适合高中低不同收入群体的多样化、个性化潜在服务需求。（四）坚持质量为本，提升品质水平进一步健全生活性服务业质量管理体系、质量监督体系和质量标准体系，推动职业化发展，丰富文化内涵，打造服务品牌。（五）坚持绿色发展，转变消费方式加强生态文明建设，促进服务过程和消费方式绿色化，推动生活性服务业高水平发展，加快生活方式转变和消费结构升级。八、 批发零售服务优化城市流通网络，畅通农村商贸渠道，加强现代批发零售服务体系建设。合理规划城乡流通基础设施布局，鼓励发展商贸综合服务中心、农产品批发市场、集贸市场以及重要商品储备设施、大型物流（仓储）配送中心、农村邮政物流设施、快件集散中心、农产品冷链物流设施。推动各类批发市场等传统商贸流通企业转变经营模式，利用互联网等先进信息技术进行升级改造。发挥实体店的服务、体验优势，与线上企业开展深度合作。鼓励发展绿色商场，提高绿色商品供给水平。大力发展社区商业，引导便利店等业态进社区，规范和拓展代收费、代收货等便民服务。积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。依照相关法律、行政法规规定，加强对关系国计民生、人民群众生命安全等商品的流通准入管理，健全覆盖准入、监管、退出的全程管理机制。