锂电设备行业前瞻与投资战略规划报告

锂电设备行业前瞻与投资战略规划报告将充电设施建设和配套电网建设与改造纳入城市规划，完善相关工程建设标准，明确建筑物配建停车场、城市公共停车场预留充电设施建设条件的要求和比例。加快形成以使用者居住地、驻地停车位（基本车位）配建充电设施为主体，以城市公共停车位、路内临时停车位配建充电设施为辅助，以城市充电站、换电站为补充的，数量适度超前、布局合理的充电设施服务体系。研究在高速公路服务区配建充电设施，积极构建高速公路城际快充网络。鼓励银行业金融机构基于商业可持续原则，建立适应新能源汽车行业特点的信贷管理和贷款评审制度，创新金融产品，满足新能源汽车生产、经营、消费等各环节的融资需求。支持符合条件的企业通过上市、发行债券等方式，拓宽企业融资渠道。鼓励汽车金融公司发行金融债券，开展信贷资产证券化，增加其支持个人购买新能源汽车的资金来源。一、 鼓励公共单位加快内部停车场充电设施建设具备条件的机关、公共机构及企事业等单位新建或改造停车场，应当结合新能源汽车配备更新计划，充分考虑职工购买新能源汽车的需要，按照适度超前的原则，规划设置新能源汽车专用停车位、配建充电桩。二、 锂电设备市场发展趋势锂电池生产工艺复杂，涉及的生产设备种类较多，需从不同供应商处采购生产线各个环节所需设备，不同环节的设备之间的融合程度会直接影响自动化生产的效率。锂电池产品要实现高效率、高品质生产，必须综合兼顾工序协同、生产节拍协同、产品智能输送等诸多环节。专机向整线设备以及数字化车间转变，一方面增强产线设备的一致性和协调性，有利于设备升级以及产线智能化管理，另一方面，搭建数字化车间，实现设备互联互通和生产信息全程可追溯，提高生产过程的合理性、可控性和自适应性，帮助企业高效配置生产资源，实现精益生产。新能源汽车产业发展规划（20212035年）到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。而根据中汽协数据，2021年全年汽车销量2，6275万辆，同比增长38%，其中，新能源汽车为3521万辆，占比仅为134%，仍有较大成长空间。根据GGII的预测，至2025年，我国新能源汽车销量将达到1，050万辆，2021年-2025年年均复合增长率将达到3141%，持续增长势头强劲。考虑到动力电池的能量密度、安全性等要求越来越高，对锂电设备的要求更高，锂电设备价值量将有所提升，叠加储能电池、消费电池等设备投资需求，锂电设备的增长速度将高于新能源汽车销量的增长。锂电设备的寿命通常为5-10年，且近年来属于锂电行业的高速成长时期，因此，市场空间主要来源于下游锂电池制造商的不断扩产。根据主要锂电厂商扩产计划，预计未来三年锂电设备投资金额将达到4，794亿元，而行业锂电池干燥设备、涂布设备、辊切设备在锂电池设备中分别占比约5%、15%和13%，预计未来三年的市场规模将分别达到23970亿元、71910亿元和62322亿元，市场空间广阔。当前，国内从事锂电设备制造的企业数量众多，多数企业规模较小，主要从事中、低端半自动化或自动化设备的制造，其中提供中端锂电设备的企业最多。在动力电池行业加速洗牌、集中度提升的趋势下，锂电设备行业也加速了弱势企业的出清，行业集中度进一步提升。再加上锂电设备企业客户粘性较高的特点，绑定一线电池企业的龙头锂电设备企业将获得更强的竞争优势。随着近年来我国锂电设备制造行业逐步成熟，锂电设备制造厂商各自进入细分领域，不断积累技术优势，掌握核心高端技术，满足锂电池对设备自动化、精密度和一致性要求，逐步实现进口替代。锂电设备市场领域的竞争也正逐步从过去的价格竞争向性能、技术竞争过渡，差异化设备定位将成为设备领域市场分化的主要趋势，国内市场出现了一批锂电设备代表企业，引导国内锂电设备生产走向标准化、规范化。在行业领先企业的推动下，锂电设备产业加速进行多元化的兼并整合，加强资源整合，调整产业结构，锂电行业的集中度将进一步提高。干燥设备领域，根据目前下游电池制造市场发展趋势来看，随着锂电池企业集中度不断提高与头部电池厂商扩产明显，对设备稳定性、维护简易性等需求更为关注，具备综合能耗、生产稳定性、质量一致性优势的线体式真空干燥设备将成为未来市场主流，市场潜力较大。涂布设备领域则是朝着双面同时涂布技术的方向发展，未来涂布效率更高、烘烤一致性更好、成本优势更明显的单向双面同时涂布机将成为市场发展趋势。三、 锂电设备行业整体竞争情况（一）从生产规模和盈利能力上看，我国龙头锂电设备企业已明显高于海外竞争对手2015年以来，国内设备企业经过高速发展，实现了对海外竞争企业营收和利润规模的超越。我国锂电设备企业凭借在技术、成本、售后服务等方面的优势，已实现国产化率提升的第一步。目前国产锂电在涂布、卷绕等专机的技术指标已经超越日韩，基本实现进口替代。此外，中国企业基本覆盖了锂电池的全产业链，而日韩企业的优势集中在电芯制造和电芯装配等前中段环节。凭借国内工程师红利和完善的标准件供应链，国产设备毛利率显著高于海外竞争对手，这将进一步加大我国锂电设备的产品优势和规模优势，有望进一步提升，并有望实现开拓海外市场的第二步。（二）锂电设备行业国内企业深耕细分市场，差异化竞争推动企业创新国内锂电设备行业逐渐呈现出分段竞争，差异供货的行业格局。国内从事相关设备制造的企业众多，多数企业规模较小，行业集中度不高，高低端分化明显。各企业生产锂电设备的种类并不完全相同，因此企业间只在重叠设备上存在竞争。未来随着下游锂离子电池技术和工艺不断进步和突破，锂电池设备行业竞争将从单一要素的竞争升级为资本、技术、人才等企业全方位能力的竞争。企业的自动化解决方案能力、与上下游产业链企业深度合作的能力等多重因素将在很大程度上影响未来行业的竞争格局。四、 光电设备行业概况光电设备主要用于OCA光学胶膜、反光膜等膜级材料生产过程中涂料的涂覆。OCA光学胶膜是将液态光学丙烯酸胶无基材涂布或在特殊基膜上涂布成为固态光学胶带，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备以及汽车车载显示器等终端产品中。反光材料属于特种光学应用薄膜型材料，由树脂、颜料和玻璃微珠等材料制作而成，主要应用于道路交通安全、广告喷绘等领域。下游市场均拥有广阔的市场空间，对光电设备的需求亦会上升。五、 锂电设备行业与上下游行业之间的关联性锂电设备行业主要为锂电池生产企业提供锂电池生产设备，由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准，锂电设备对提升锂电池制造智能化水平、降低生产成本、提高生产效率、提升锂电池性能具有重要意义，因此，锂电设备行业在产业链中具有重要地位。锂电设备行业上游主要为金属原材料、机加定制件、电气类元件等原材料供应商和机加服务供应商，上游产业的发展水平直接关系到锂电池设备企业的原材料供给和基础组件的配套，对企业的生产经营有着较为直接的影响。其中，机加定制件、电气类元件供应市场较为成熟，市场竞争充分，产品供应充足，行业采购可以得到充分的保障。而钢材铝材等大宗商品的价格受市场交易波动影响较大，进而对企业的生产成本造成一定影响。锂电设备行业下游主要为锂电池生产企业，锂电行业的发展直接影响到锂电设备的需求，二者具有较强的关联性。一方面，锂电行业业务规模的增加将直接增加其锂电设备投资需求；另一方面，随着锂电行业竞争的加剧和新能源汽车等对锂电池不断提出更高要求，锂电厂商需不断提升锂电池性能、降低生产成本、提升生产效率，增加高精度、高性能的锂电设备投资，具备技术优势的锂电设备厂商将快速增长。六、 制定充电设施发展规划和技术标准完善充电设施标准体系建设，制定实施新能源汽车充电设施发展规划，鼓励社会资本进入充电设施建设领域，积极利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设，完善充电设施布局。电网企业要做好相关电力基础网络建设和充电设施报装增容服务等工作。七、 完善城市规划和相应标准将充电设施建设和配套电网建设与改造纳入城市规划，完善相关工程建设标准，明确建筑物配建停车场、城市公共停车场预留充电设施建设条件的要求和比例。加快形成以使用者居住地、驻地停车位（基本车位）配建充电设施为主体，以城市公共停车位、路内临时停车位配建充电设施为辅助，以城市充电站、换电站为补充的，数量适度超前、布局合理的充电设施服务体系。研究在高速公路服务区配建充电设施，积极构建高速公路城际快充网络。八、 基本原则（一）创新驱动，产学研用结合新能源汽车生产企业和充电设施生产建设运营企业要着力突破关键核心技术，加强商业模式创新和品牌建设，不断提高产品质量，降低生产成本，保障产品安全和性能，为消费者提供优质服务。（二）双管齐下，公共服务带动把公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口，扩大公共机构采购新能源汽车的规模，通过示范使用增强社会信心，降低购买使用成本，引导个人消费，形成良性循环。（三）因地制宜，明确责任主体地方承担新能源汽车推广应用主体责任，要结合地方经济社会发展实际，制定具体实施方案和工作计划，明确工作要求和时间进度，确保完成各项目标任务。九、 锂电设备行业周期性特点锂电设备下游行业为锂电池生产行业，受行业政策影响较大，目前存在一定周期性，而长期来看，待市场逐渐成熟、健康发展后，行业政策影响将逐步减弱，周期性亦将随之逐渐减弱。2019年以前，随着新能源汽车销量增长和国家补贴等政策扶持，国内重要的新能源动力电池厂商纷纷投产扩建生产线，迎来产能扩张期。近年来，随着新能源动力电池行业的快速发展，以及产业成熟度的提升，政策也由资金扶持逐渐调整为技术激励，补贴退坡较为明显，从而对动力电池行业的技术水平提出了更高的要求。长期来看，取消政府补贴有利于优化新能源汽车产业结构，实现优胜劣汰。但短期内对产业内的企业带来了较大压力，新能源汽车企业存在向上游供应商传导成本压力的诉求，动力电池作为新能源汽车的重要部件，动力电池厂商将首当其冲受其影响，若动力电池厂商进一步控制产品价格，将影响锂电设备行业。十、 医疗用品设备市场发展趋势口罩机熔喷机等医疗器械将受益于整个医疗器械产业的发展，带来医疗用品设备市场的快速增长。2015-2020年，中国医疗器械市场规模已经从3，1255亿元增长至7，7893亿元，年复合增长率约200%。未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级，医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程，预计2030年中国医疗器械市场规模将超过22，000亿元，2020-2030年年复合增长率预计将达到1094%。