环境监测系统行业企业市场现状及竞争格局

环境监测系统行业企业市场现状及竞争格局一、 检测行业市场发展现状检测是用指定的方法检验测试某种物体（气体、液体、固体）指定的技术性能指标。适用于各种行业范畴的质量评定，如：土木建筑工程、水利、食品、化学、环境、机械、机器等等。从产业链结构来看，检验检测行业上游主要为检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材等，整体来看相关厂商较多、市场竞争较为充分。中游为检测企业，包括SGS、BV、Intertek、华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、苏试试验、中检测试等检测企业。检验检测行业的客户主要是终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者为政府、消费者或生产制造商的下游厂商。数据显示，2014至2021年国内检测行业规模逐年增长，实现营业收入3225亿元，同比增长15%。国内检验检测行业近年来保持了持续高速的增长，随着宏观经济的增长、全社会对于环境保护和质量安全关注度的提高，市场规模将进一步扩大。根据数据显示，2020我国检测行业营业收入35859亿元，同比增长112%，其中民营检测机构营收139194亿元，同比增长1844%。国家认监委的最新检测数据显示，2021年，根据数据显示，2020我国检测行业检验检测机构48919家，同比增长112%。我国检测机构中，国有及国有控股检验检测机构19444家，占机构总量比重为4418;集体控股机构749家，占机构总量比重为170%;私营控股机构22958家，占机构总量比重为5217%;外资企业415家，占机构总量比重为094%;其他机构441家，占1%。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。从检验检测专业领域来看，2021年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：机动车检验（13940家）、环境监测（8575家）、建筑工程（8146家）、建筑材料（7573家）、其他（5739家）、水质（3650家）、食品及食品接触材料（3495家）、卫生疾控（2847家）、农林渔牧业（2833家）、公安刑事技术（1913家）。十三五期间，全国检验检测机构营业收入翻了一番，年均复合增长率达到1478%;出具的检测报告增长723%，年均复合增长率115%。但是，对标高质量发展，检验检测行业还存在高端服务供给不足、创新能力和品牌竞争力有待增强、市场化集约化水平有待提升、市场秩序需要进一步规范等问题。根据数据显示，全球检测市场的占比在40-45%之间，全球TIC的市场空间达到7000亿元以上。我国在不断的体制优化改革下，2019年，事业单位制检验检测机构数量下降至机构总数的2516%，而企业制检验检测机构数量占比提升到6796%。由于各行各业都有检测的需求，检测行业的下游非常广泛。根据数据显示2019年全球检测行业应用最为广泛的分别有三个级别：第一级别（200亿美元及以上）：消费品和零售、农业与食品、油气等;第二级别（100-200亿美元）：建筑业、化工制品、金属与矿产、工业品制造、轨交、汽车、电力与公共事业等;第三级别（100亿美元以下）：政府部门、海洋、医药与生命科学、银行与保险、供应链与物流等。近年来我国检验检测行业规模继续扩大，全国检验检测机构仪器设备资产原值不断增长，2021年全国检验检测机构仪器设备资产原值达到4526亿元，远超过2017年的2871亿。截至2021年年底，全国检验检测机构从业人员数量已经达到151万人，当年增速为71%，超过2017年的112万人，实现了逐年递增。近年来我国检验检测的市场需求继续扩大，2017-2021年全国检验检测机构出具检测报告数量从376亿上升至684亿份，2021年年增速度达到了206%，行业需求景气度较高。经过多年发展，我国已形成规模庞大、覆盖面广的检验检测产业体系，但在高端服务供给方面还存在不足，部分检验检测技术和仪器设备还受制于人，特别是高端检验检测仪器设备被国外品牌垄断，迫切需要加强关键核心技术攻关，加快建设世界一流的现代检验检测产业体系。二、 行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。三、 检验检测行业具有一定的准入门槛根据建设工程质量检测管理办法的规定，检测机构从事质量检测业务，应当取得相应的资质证书。取得不同检测业务对应的资质证书需要检测机构，配置复核要求的场地和环境，购置相当数量的分析测试仪器或者试剂耗材等，同时也需要专业性较高的从业人员作为检测人员。因此，检验检测行业在资质、场地、专业人员配置、仪器设备投入上存在准入门槛。四、 检验检测市场市场化程度进一步加深伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部门都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，最终提升了行业集中度，从而为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。2020年，事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制单位占比首次突破七成。2020年，我国企业制检验检测机构34，459家，占机构总量的7044%；事业单位制检验检测机构11，160家，占机构总量的2281%，事业制检验检测机构占机构总量的比重同比下降235个百分点；其他类型机构3，300家，占机构总量的674%。我国事业单位制检验检测机构的比重从2014年的4060%下降至2020年的2281%，且呈现逐年下降趋势。五、 房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019年住建部所推出的关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见中提到，强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系。政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。六、 检验检测行业基本风险特征（一）检验检测行业政策风险检验检测行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关，又与下游行业的需求有关。检验检测行业是国家鼓励发展的行业，受益于政府出台的一系列产业政策，近年来发展迅速，但若产业政策发生调整或转变将对检测行业造成不利影响。（二）检验检测行业宏观经济不景气风险若受国际金融危机、国内宏观经济不景气等因素影响，导致建筑行业增长量下滑或放缓，建筑行业的发展将面临一定风险，由此影响到该类企业对检测服务的需求。因此，国内外宏观经济的不景气会对检测行业发展造成负面影响。（三）检验检测行业市场竞争加剧风险我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低。随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营检验检测机构快速发展，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对经营发展产生不利影响。七、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测行业趋于市场化品牌和公信力是检验检测机构得以生存的重要保障，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，因此我国检验检测行业在发展初期参与机构大部分是事业单位，但随着国家先后出台包括关于加快推动制造服务业高质量发展的意见关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见等一系列关于持续推进检验检测行业市场化改革的指导意见，市场结构不断优化，事业单位的数量占比不断下降，企业制单位所参与的市场份额持续提升。根据国家市场监督管理总局发布的2021年全国检验检测服务业统计报告，截至2021年末，我国企业制的检验检测机构38，046家，占机构总量的7324%，同比上升28个百分点。（二）检验检测行业民营检验检测机构快速发展我国检验检测机构主要包括检验检测机构、外资检验检测机构和民营检验检测机构三种。在鼓励民营企业和其他社会资本投资检验检测服务，支持具备条件的企业申请相关资质等市场化改革推进背景下，民营检验检测机构快速发展。根据国家市场监督管理总局发布的2021年全国检验检测服务业统计报告，截至2021年，我国取得资质认定的民营检验检测机构共30，727家，民营检验检测机构数量占全行业的5915%，我国民营检验检测机构全年取得营业收入1，65691亿元，同比增长1904%，高于全国检验检测行业年增长率497个百分点。（三）检验检测行业市场竞争具有区域性特征根据建设工程质量检测管理办法规定，申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构，必须经建设主管部门审批授权，检测机构获批相关资质证书后方可从事建设工程质量检测工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案，因此，建筑材料、建设工程检测机构在实际业务开展过程中存在一定的区域性，即市场竞争呈现以省市为单位的区域性特征。（四）检验检测行业集约化发展趋势显著