创优海洋预制菜营商环境行动方案

创优海洋预制菜营商环境行动方案一、 创优海洋预制菜营商环境深化放管服改革，对标全国先进地区找差距、补短板、强弱项，推进审批服务再上新台阶，不断降低制度性交易成本，强化日常营商环境评价监测，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，为预制菜产业高质量发展创造宽松有利条件。二、 预制菜行业市场化程度及竞争格局在行业快速发展的趋势下，虽然出现了部分竞争力较强的企业，但由于我国地域辽阔、人口众多，各地对菜品的品类、口味、烹饪方式都有不同的偏好，因此仍存在参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等情况。（一）参与者业态多样预制菜行业快速的发展，以及较大的市场潜力，吸引了众多企业进入。参与者一般根据自身的优势，选择不同的方式进入。除安井食品、海欣食品、千味央厨、味知香、海霸王国际、好得睐、新雅食品、鲜美来等专业预制菜企业外，还包括通过横向延伸业务的西贝餐饮（贾国龙功夫菜）、广州酒家（自烹胜大厨）等，凭借原材料优势进入的双汇发展（双汇尚菜馆）、新希望（美好食品）等。（二）大单品竞争为主我国居民饮食结构较为复杂，食材广泛、菜系多样、品类繁多，目前行业正处于快速发展阶段，各家企业普遍采用大单品的方式抢占市场，例如新希望的美好食品以猪肉为主、味知香以牛肉类为主，海欣食品以速冻鱼肉为主，鲜美来以虾滑为主。企业选择以某类大单品作为立足点，可以形成规模效应，降本增效；又可以通过猪肉、牛肉、鱼肉、虾肉等各地居民普遍较为喜爱的食材，降低因菜系偏好对市场拓展的不利影响。（三）市场集中度低目前，全国范围内的预制菜生产企业数量众多，市场仍在快速发展。但由于我国预制菜行业起步较晚，行业内仍有大量规模较小、实力较弱、管理水平落后的参与者，甚至不乏个体工商户和作坊式的加工点。目前行业整体集中度较低，尚未出现类似美国的SYSCO、日本的神户物产和日冷公司等市场占有率较高的龙头公司。（四）销售渠道竞争逐步转为品牌竞争食品作为日常必须消费品，具有单次消耗量小、频率高、消费场景丰富的特点。包括预制菜企业在内的各家食品公司，在发展初期往往将销售渠道的建设作为重点之一，各企业通过直销、经销、加盟等多种销售模式，将产品铺货至超市、生鲜食品店、农贸市场、便利店、网络零售店等购物场所，并积极与食品加工厂、连锁餐饮企业、团餐配送商进行合作。随着市场的发展，目前，行业内企业开始重视品牌建设，通过深入研发产品、严控产品质量、加强终端管理等方式，结合促销推广、广告投放、聘请代言人等方式提升品牌知名度。虽然目前多个餐饮企业、上游原材料企业跨界进入了预制菜行业，但目前行业内的主要企业仍以安井食品、海欣食品、千味央厨、味知香、海霸王国际、好得睐、新雅食品为主。三、 预制菜未来发展要求（一）食品安全标准不断提高食品安全关乎消费者的生命健康，人们在追求餐饮消费升级的同时，健康意识越来越强。针对食品行业中出现的产品过期、违规使用添加剂、原材料变质等问题，不断对相关的政策法规进行完善，例如2019年5月关于深化改革加强食品安全工作的意见中明确提出要建立最严谨的标准、实施最严格的监管、实行最严厉的处罚、坚持最严肃的问责，落实生产经营者的主体责任，推动食品产业高质量发展；并提出到2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化，食品安全标准水平进入世界前列。（二）产品品类不断丰富预制菜产品定位于便利、健康，目标人群多为年轻消费者和餐饮企业。随着我国餐饮消费的升级，人们尝试新兴菜品的偏好有所提高，这促使预制菜企业要紧密跟踪消费市场动态，把握消费者对食材和口味的变化趋势，及时研发改进现有产品、推出迎合消费者的新产品。（三）品牌意识不断增强品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度、增强与消费者的粘性，特别是在消费者对食品安全卫生问题日益重视的情况下，通过打造健康、美味的品牌形象，能够提高企业的核心竞争力。目前国内预制菜企业参与者众多、市场集中度低，企业通过树立品牌形象能够区别于竞争对手，避免同质化价格竞争导致企业利润空间下降。（四）生产工艺不断优化虽然进入预制菜行业的门槛较低，但市场竞争必然是产品力的竞争。由于预制菜行业的原材料为蔬菜、肉禽、水产等农产品，不同产地、不同时节、不同批次的食材之间存在着一定的差异，生产部门需要设立柔性化标准，针对不同原材料精准进行配比、调味，对生产过程的每一环节实施精细化管理，确保产品品质、口味、口感始终如一。（五）销售形态不断创新随着我国移动互联网和电子商务等信息化的高速发展，网络消费日趋成为重要的销售渠道之一，同时，近些年更是出现了生鲜外卖、社区团购等新零售形式，我国消费者的购物方式不断创新。虽然目前线下的商超、农贸市场、食材店等仍是预制菜行业主要的销售方式，但新兴消费渠道的出现，也将为预制菜行业带来新机遇。四、 预制菜行业发展的问题及风险自从疫情开始以来，国家提出就地过年的建议，导致很多人无法回家过年，从而选择在自己生活、工作的城市过年。又因为疫情防控的原因，大多数人选择在家做饭。年轻人不断掌控厨房的时代已经来临，对于菜品的制作方式，菜品种类的选择，有了他们自己的见解。预制菜的出现正好满足了他们的需求，即烹食品，为他们省去很多洗菜、切菜的环节；即食食品，只要撕开包装，摆盘即可；即热食品，只需要用微波炉或者蒸架加热；今年春节前，淘宝、叮咚买菜、盒马鲜生等多平台预制菜销量暴涨。（一）预制菜发展的痛点原材料价格，预制菜的材料主要以牛羊肉类、蔬菜类、水产品类等为主要原料，这些占产品成本的大头，而且这些原材料容易受自然条件、地质灾害等不可抗力因素的影响，预制菜主要的流向地是消费者和一些餐饮企业，如果产品零售价没有特别变动的话，原材料成本一直增高的话，会影响整个行业的利润空间。物流配送，预制菜一般适用于家庭厨房或者餐厅后厨，客户订购量比较分散，由于产品的数量和品种都存在差异，产品配送具有客户订购量小，配送次数较多，客户呈分散型，对于配送时效也具较高的要求。为了更好地对食物进行保鲜，预制菜的配送、运输过程都需要在低温下进行，因此，需要高科技的仓储物流以及冷链运输技术的支持。从目前看来，大多数企业只具备单一的生产基地，没有相配套的仓储物流基地和冷链运输能力，缺少这些，会从根本上影响产品所销售的区域，导致业务辐射范围得不到更进一步的发展。口味复原，评价一道菜品是否成功主要取决于它的食材是否新鲜，烹饪过程是否正确等，一些较为清淡的菜品对于食材的要求更加高，因为在储存、运输的过程中，产品会出现很多的损耗，所以，一些菜品不能呈现出它原本的味道，难免会让消费者有所失望。一些即烹预制菜也需要个人或者厨师来进行最后烹饪，不同人拥有不同的厨艺水平，对菜品的口感也会造成影响。地域差异，因为我国地广物博，每个地区的食物种类以及产量都存在很大的差别，这就导致了不同地区的人民饮食习惯存在一定差异性。来自该地区的预制菜带有明显的地域特色，其他地区的消费者不一定能接受，跨区域经营存在较大的难度。预制菜只能在某一地区爆火，而不能发展成全国性的标志性企业。（二）存在的经营风险资金链断裂，预制菜企业会有很多特色菜，因此需要开设多条产品生产线。每一条生产线需要具备多个环节。例如：开发、生产、运输、销售，这些环节都需要注入资金，一旦出现资金链断裂的情况，会对企业产生严重的影响，从而导致经营不善或者面临破产的局面。食品安全，食品安全一直是人们所关注的话题，从地沟油染色馒头、牛肉膏到毒生姜、瘦肉精等，加上国家都在对食品安全进行监督和管理，所以，人们对于食品安全的要求在不断升级，对于自身的权益保护意识也在不断增强。从目前来看，预制菜企业的生产规模和发展水平都不相同，一些企业还处于初级发展阶段，生产技术落后、生产环境不达标，产品质量不过关，企业无法把控生产过程中存在的食品安全问题，从而导致出现一系列食品安全问题。不仅仅是生产过程无法保证，运输过程也容易出现纰漏，例如：冷库温度出现偏差、运输车辆突发故障、一些突发的交通事故而引起的堵车等等，都会影响产品的品质，从而出现食品安全问题，对企业的形象造成影响，对消费者的身心造成伤害。五、 海洋预制菜产业总体思路按照1链3区9平台的总体工作思路，以扩大资源供给量为目标，大力发展远洋捕捞、深海养殖和陆基养殖；以智能化、数字化为引领，推动传统食品加工企业加快技改步伐，提升食品装备智能化水平；以培育新业态为方向，积极拓展工业旅游、平台经济、数字经济，形成一二三产融合发展格局。围绕荣成特色预制菜构建研产供销服1个全产业链体系，着力发展海洋生物食品产业园，海洋科技创新园北区、南区3个园区，夯实预制菜产业数字发展基础设施，建设涵盖海洋预制菜特色研发平台、原材料供应链平台、产业特色设备供应链平台、海洋预制菜检验检测平台、冷链物流平台、数字展销平台、预制菜产业大数据平台、企业数字转型服务平台、综合服务平台等9个数字化平台，创新海洋预制菜产业应用场景，充分利用A端资源、拓展B端网络、铺开C端市场，内外并举、产销并重。六、 预制菜行业的竞争环境分析（一）行业内竞争者的竞争能力据NCBD数据显示，2020年中国预制菜市场规模达2527亿元，2015-2020年行业规模CAGR为3119%。预计到2025年，中国预制菜市场规模将突破8300亿元。这意味着，中国预制菜企业可以凭借自身增长而获取市场份额，不需要利用激烈的价格战从竞争对手的手中夺取市场份额，更不需要担心其他领域试图扩张的企业进入市场抢夺市场份额。中国预制菜行业目前正处于导入期，行业参与者众多，但初具规模的预制菜企业较少，所以行业集中度偏低。据前瞻产业研究院数据显示，2020年中国预制菜行业CR10仅为142%，其中绿进、安井、味知香分别占据前三。而行业的参与者，主要集中于业务涉及餐饮的企业，包括传统预制菜企业、上游农牧水产企业、连锁餐饮企业、传统速冻食品企业和新零售企业。这五类企业，不管是否曾经拥有生产能力，在当下的预制菜风口上，都在想办法提升产能，提高产能利用率。但是过度的提升，也将提高了企业退出的可能性。同时，也给行业未来带来了产能过剩的威胁。预制菜的出品离不开蔬菜、鱼、肉、蛋等食材，以及各类调味料。不管是食材，还是调味料，都具有极大的相似性。这也意味着，预制菜其实是一个非常容易同质化的品类。企业与企业之间，产品与产品之间，如果没有什么差异化，那么B端和C端就没有选择购买的理由。最后，行业中的买卖就会成为建立在纯关系上的交易，而不是建立在产品、品牌、服务等维度上的交易。这种交易形式，或许能赚到钱，但注定成不了伟大的企业。但是中国地大物博，有丰富农产品的同时，也有多元的菜系。从这个维度看，打造差异化产品又是容易的。而难点在于，中国各地的饮食习惯和口味偏好有很大的差异。这种差异，对中国预制菜企业的研发、生产和运输都提出了较高的要求。（二）潜在竞争者进入的能力因为预制菜行业进入门槛并不高，而且行业也处于早期阶段，具有规模效应的预制菜企业少之又少，所以潜在竞争者想要进入预制菜行业，几乎可以说是比较容易。如果新进入者实力雄厚，他们除了会导致预制菜产品价格的下降，也可能会导致预制菜上游原材料的上涨，以及优质原材料的短缺。而他们所造成的影响，不仅会威胁当下行业内企业的经营，也会成为未来潜在进入者进入预制菜行业的新壁垒。（三）替代品的替代能力预制菜的替代品，需要具体问题具体分析。但总的来说有两方面：一方面来自消费者从一个餐饮品牌转向去另一个餐饮品牌就餐；另一方面，由于小家电的持续渗透，以及生产技术的创新，针对C端生产的预制菜逐渐替代了针对B端生产的预制菜。如果两款预制菜为消费者提供的价值相同，那么替代品的替代能力主要取决于消费者自身意愿。比如，两款预制菜口味、价格相似，那么双方的竞争关键就是消费者的替代意愿。而消费者的替代意愿，除了受其个人需求影响外，往往还受品牌知名度、品牌美誉度、产品品质、消费者体验，以及品牌与消费者之间的粘性等因素的影响。（四）供应商的议价能力预制菜行业的供应商包括原材料供应商和餐饮供应链企业。对于餐饮供应链企业和连锁餐饮企业而言，原材料供应商就是他们的上游供应商。对于连锁餐饮企业、新零售平台而言，餐饮供应链企业就是他们的上游供应商。面对行业的分散，预制菜行业的供应商整体上具有较弱的议价能力。但是，供应商的议价能力高低有一些特殊情况。比如，供应商提供的产品是行业里独一无二的、优质的，那么供应商的议价能力就会比较强。（五）购买者的议价能力预制菜购买者主要包括C端消费者和B端连锁餐饮企业。对于C端消费者而言，当下的市场环境并没有为其提供合理的议价条件。而B端连锁餐饮企业因为其预制菜的订购量足够大，或者已经成为上游的重点大客户，那么其就具有较大的议价能力。行业中的每一家企业都有自己的位置。希望通过对中国预制菜行业进行五力分析，协助中国预制菜企业找到自身的优势和劣势，并通过确定自己目前在行业中的定位，平衡行业中各个维度的竞争，实现稳中求变、变中求进。七、 预制菜行业概述（一）预制菜行业定义预制菜是指以水产品、禽类、畜类和农产品等作为原材料，配上各类食品辅料，再经过现代化、标准化流程进行集中生产、分切、调味和腌制等环节，通过现代化的冷链技术和其他保鲜技术，制作成半成品和成品，预制菜主要可以分为即食、即烹、即热和即配四种类型。（二）预制菜产业链预制菜行业产业链上游环节为粮食、蔬菜、肉类和水产品等原材料，还有食品添加剂和调味品等辅料；中游环节为即食、即烹、即热和即配型预制菜的生产与制作；下游环节为市场销售渠道，包括电商平台、外卖平台、超市商场、农贸市场和连锁餐企等。