购物都趋势调查

Copyright 2002 ACNielsena VNU business12002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportJanuary 2003Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report2内容内容l调研目的调研目的l调研的设定及方法调研的设定及方法l购物者背景资料购物者背景资料l主要发现主要发现:-销售渠道概括:购物所使用的销售渠道购买的品类销售渠道的相关影响因素-WINNING BANDS 价值模型:超市/大卖场门店品牌价值指数超市/大卖场 门店与顾客关系超市/大卖场优胜品牌价值模型&相关影响因素续续.Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report3内容内容(续续)l主要发现主要发现(续续):便利店品牌价值指数便利店门店与顾客的关系便利店优胜品牌价值模型&相关影响因素-自有品牌-一般购物行为l总结总结l市场启示市场启示Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report4具体目的具体目的l对比对比2001年主要购物习惯的变化年主要购物习惯的变化l找出在选择商店过程中的推动和抗拒的因素找出在选择商店过程中的推动和抗拒的因素l促进消费者对零售商满意度及忠诚度的因素促进消费者对零售商满意度及忠诚度的因素l衡量主要零售商的门店价值指数衡量主要零售商的门店价值指数 l根据影响消费者满意度和忠诚度的因素，评估购物根据影响消费者满意度和忠诚度的因素，评估购物者对零售商的态度者对零售商的态度l了解购物者对于自有品牌的态度了解购物者对于自有品牌的态度 Copyright 2002 ACNielsena VNU business52002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report6调查设定及方法调查设定及方法l在以下城市随机选择家庭进行的，面对面，入户访问在以下城市随机选择家庭进行的，面对面，入户访问:-北京 (n=1036)-上海 (n=1124)-广州 (n=1083)-成都 (n=1022)-武汉 (n=1010)-哈尔滨(n=561)-深圳 (n=1048)l目标目标受访者为上述选定城市内的各个种族受访者为上述选定城市内的各个种族,年龄在年龄在15-65岁之间的男性及女性岁之间的男性及女性l问卷调查时间问卷调查时间:2002年年9月月1日日-27日日总样本数总样本数=6884-n=5073家庭购物主要决策者-n=1811重要影响者Copyright 2002 ACNielsena VNU business72002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report817%83%104302346541519男性男性女性女性60%40%男性男性女性女性203819364920126男性男性女性女性15-2425-3435-4950-65Ref:Q1&Q61&Q66主要购买主要购买影响者影响者28%主要购买主要购买决策者决策者72%年龄年龄(按性别按性别)性别性别消费者背景消费者背景类型类型,性别性别&年龄年龄基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report9213343专业人士专业人士蓝领蓝领无工作无工作Ref:Q1&Q71&Q79144935低收入低收入中收入中收入高收入高收入244923低收入低收入中收入中收入高收入高收入303635专业人士专业人士蓝领蓝领无工作无工作主要购买决策者主要购买决策者 72%家庭收入家庭收入职业职业低收入-人民币3000PMEB=专业人士l/工程师/教师/企业家主要购买影响者主要购买影响者 28%消费者背景消费者背景类型类型,职业职业&家庭收入家庭收入基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report1019304415无正式教育无正式教育小学小学初中初中高中高中大学或以上大学或以上6017220低收入低收入中收入中收入高收入高收入无个人收入无个人收入Ref:Q1&Q67&Q784524225低收入低收入中收入中收入高收入高收入无个人收入无个人收入04235221无正式教育无正式教育小学小学初中初中高中高中大学或以上大学或以上主要购买影响者主要购买影响者 28%主要购买决策者主要购买决策者 72%个人收入个人收入教育教育低收入-人民币3000消费者背景消费者背景 类型类型,教育教育&个人收入个人收入基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report11年轻单身年轻单身11%年轻夫妇年轻夫妇6%中年家庭中年家庭21%混合家庭混合家庭3%空巢家庭空巢家庭18%中年单身中年单身1%年轻家庭年轻家庭38%Ref:Q62/63/64/66消费者背景消费者背景家庭生活阶段家庭生活阶段l定义定义*:年轻单身:20-40 岁,未婚无小孩 年轻夫妇:20-40 岁,已婚无小孩 年轻家庭:20-65 岁,已婚,家庭中只有15岁以下小孩 中年家庭:20-65,已婚,家庭中所有小孩在15-19岁之间 混合家庭:20-65,已婚,家庭中小孩在0-19岁之间 空巢家庭:40岁以上,已婚,无小孩 中年单身:40岁以上,单身基数依据：所有被访者*由于拒答或不完整的回答，不是所有受访者都被包括在内.Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report12现代型现代型78%混合型混合型10%传统型传统型12%Ref:Q2d&Q5l定义定义*:-现代型:那些将日常用品花费一半以上用于某一现代店铺的受访者-传统型:那些将日常用品花费的一半以上用于某一传统店铺的受访者-混合型:那些将日常用品花费的一半以下用于任何一个现代店铺或传统店铺，但在两种业态都购物的受访者消费者背景消费者背景现代型、传统型和混合型现代型、传统型和混合型(*注意:对于现代和传统店铺类型的定义适用于各国)*由于拒答或不完整的回答，不是所有受访者都被包括在内.基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report13消费者背景指数消费者背景指数-广州广州2040608010012014016018020406080100120140160180最常到最常到好又多好又多购物的消费者的背景购物的消费者的背景所有家庭百分比所有家庭百分比性别性别:男性男性28女性女性72年龄年龄:24岁或以下岁或以下1125-342435-391540-493450-6515家庭收入家庭收入:低收入低收入(3000)26个人收入个人收入:低收入低收入(3000)1无收入无收入22教育：教育：初中以下初中以下9初中初中-高中高中74大学或以上大学或以上17职业：职业：专业人士专业人士21其他白领其他白领0蓝领蓝领35无工作无工作41婚姻状况：婚姻状况：单身单身19已婚/其他已婚/其他81家庭人数：家庭人数：1-3634-5326-748+1Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report142040608010012014016018020406080100120140160180最常到最常到百佳超级广场百佳超级广场购物的消费者的背景购物的消费者的背景所有家庭百分比所有家庭百分比性别性别:男性男性28女性女性72年龄年龄:24岁或以下岁或以下1125-342435-391540-493450-6515家庭收入家庭收入:低收入低收入(3000)26个人收入个人收入:低收入低收入(3000)1无收入无收入22教育：教育：初中以下初中以下9初中-高中初中-高中74大学或以上大学或以上17职业：职业：专业人士专业人士21其他白领其他白领0蓝领蓝领35无工作无工作41婚姻状况：婚姻状况：单身单身19已婚/其他已婚/其他81家庭人数：家庭人数：1-3634-5326-748+1购物者背景指数购物者背景指数-广州广州Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report152040608010012014016018020406080100120140160180最常到最常到岛内价岛内价购物的消费者的背景购物的消费者的背景所有家庭百分比所有家庭百分比性别性别:男性男性28女性女性72年龄年龄:24岁或以下岁或以下1125-342435-391540-493450-6515家庭收入家庭收入:低收入低收入(3000)26个人收入个人收入:低收入低收入(3000)1无收入无收入22教育：教育：初中以下初中以下9初中-高中初中-高中74大学或以上大学或以上17职业：职业：专业人士专业人士21其他白领其他白领0蓝领蓝领35无工作无工作41婚姻状况：婚姻状况：单身单身19已婚已婚/其他其他81家庭人数：家庭人数：1-3634-5326-748+1购物者背景指数购物者背景指数-广州广州Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report16小结小结-购物者背景购物者背景l广州有以下独特之处广州有以下独特之处;-年纪稍大的人群占主要购物决策者的比例很大-73%在35岁以上-43%的主要购物决策者无收入-那些低收入-中等收入的购物者l由于许多主要购买者不工作，所以了解那些购买影响由于许多主要购买者不工作，所以了解那些购买影响者就显得十分重要者就显得十分重要;-在广州购物决策的主要影响者大多数是年龄在15-34 之间的人群，因此他们可能是家庭中决定购买何种品牌的人Copyright 2002 ACNielsena VNU business172002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report 销售购物渠道概况销售购物渠道概况 Winning Bands价值模型价值模型 自有品牌自有品牌 一般购物行为一般购物行为Copyright 2002 ACNielsena VNU business182002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report渠道购物经验购物渠道的使用-购物频率-平均花费购买品类购物渠道相关影响因素Copyright 2002 ACNielsena VNU business192002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report2093414747247692546019951菜场菜场超级市场超级市场大卖场大卖场食杂店食杂店/售货亭售货亭百货商店百货商店便利店便利店批发市场批发市场过去过去7天曾经去过，天曾经去过，2001过去过去7天曾经去过，天曾经去过，2002购物渠道经验对比购物渠道经验对比2001年年虽然广州的现代业态呈现出强劲发展的趋势，但是菜市场在购物频率方面仍占主导地位。其他虽然广州的现代业态呈现出强劲发展的趋势，但是菜市场在购物频率方面仍占主导地位。其他传统渠道却呈现出下降趋势传统渠道却呈现出下降趋势%基数依据：家庭购物主要决策者基数依据：家庭购物主要决策者Ref:Q2a(2002)&Q4-5(2001)*2001年-所有超级市场 2002年-不包括百货公司里的超级市场Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report21486082969899133547696991000149296100100100015103447633419217891953119347588936Ref:Q2abcd&Q19ab37136483927消费者的花费在哪里？消费者的花费在哪里？购物者在哪里花大多数的钱在一定程度上与所在城市的那个渠道的发展水平相关连。在南方，大购物者在哪里花大多数的钱在一定程度上与所在城市的那个渠道的发展水平相关连。在南方，大卖场比超市发展更为迅速；虽然菜市场在光顾频率上仍占主要地位，但在菜市场的花费只占全部卖场比超市发展更为迅速；虽然菜市场在光顾频率上仍占主要地位，但在菜市场的花费只占全部花费的很小比例，尽管购物者基数很大。花费的很小比例，尽管购物者基数很大。051665798512大卖场大卖场超级市场超级市场*便利店便利店*百货商店百货商店菜场菜场传统食杂店传统食杂店百货商店中的百货商店中的超市超市个人护理商店个人护理商店花大多数的钱花大多数的钱(%)经常光顾经常光顾(过去过去7天天)(%)过去过去4星期光顾星期光顾 (%)偶尔光顾偶尔光顾 (%)曾经光顾过曾经光顾过 (%)考虑光顾考虑光顾 (%)不考虑光顾不考虑光顾(%)*不包括开在百货商店里的超市;不包括在加油站里的便利店基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report22花费最多的店铺类型花费最多的店铺类型-按性别按性别 Ref:Q2d&Q61141215333333632484748总计总计男性男性女性女性大卖场大卖场超市超市百货商店中的超市百货商店中的超市百货商店百货商店便利店便利店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report23141824133343729313448505057463831095312325总计总计24 或以下或以下25-3435-3940-4950-65大卖场大卖场超市超市百货商店中的超市百货商店中的超市百货商店百货商店便利店便利店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场Ref:Q2d&Q80花费最多的渠道花费最多的渠道-按年龄按年龄几乎几乎25%的上年纪的人仍将他们大多数的花费用于菜市场，这一点是广州比较特殊的地方。的上年纪的人仍将他们大多数的花费用于菜市场，这一点是广州比较特殊的地方。但是随着年轻一代的成熟和他们在现代渠道购物习惯的养成，我们将会看到菜市场渠道购物趋势但是随着年轻一代的成熟和他们在现代渠道购物习惯的养成，我们将会看到菜市场渠道购物趋势的下降。的下降。基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report24花费最多的渠道花费最多的渠道-按生活阶段按生活阶段 所有年龄段都有大量的购物者仍然将他们大量的花费用于菜市场这一渠道，这为零售商提高新鲜所有年龄段都有大量的购物者仍然将他们大量的花费用于菜市场这一渠道，这为零售商提高新鲜品类的经营从而增加客流量和客单价提供了良好的机会，品类的经营从而增加客流量和客单价提供了良好的机会，FMCG 品类可以被用来吸引消费者进入品类可以被用来吸引消费者进入门店使他们了解门店所提供的新鲜产品的情况门店使他们了解门店所提供的新鲜产品的情况Ref:Q2d&Q62/63/64/661476151717224333746303538334448504651425445334343总计总计年轻单身年轻单身年轻夫妇年轻夫妇年轻家庭年轻家庭中年家庭中年家庭混合家庭混合家庭空巢家庭空巢家庭中年单身中年单身大卖场大卖场超市超市百货商店中的超市百货商店中的超市百货商店百货商店便利店便利店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report25Ref:Q2d&Q79a142213332837324847464912235总计总计小于人民币小于人民币1500人民币人民币1501-3000之间之间高于人民币高于人民币3001大卖场大卖场超市超市百货商店中的超市百货商店中的超市百货商店百货商店便利店便利店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场花费最多的渠道花费最多的渠道-按家庭收入按家庭收入除了低收入群体在菜市场花费比例较高以外，所有收入阶层在所有渠道的花费是比较均衡的除了低收入群体在菜市场花费比例较高以外，所有收入阶层在所有渠道的花费是比较均衡的基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business262002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report2724.04.84.13.62.21.41.21.0菜市场菜市场超市超市大卖场大卖场传统食杂店传统食杂店便利店便利店百货店中的超市百货店中的超市百货店百货店个人护理商店个人护理商店购物频率购物频率/月月/按渠道按渠道在所有店铺中，菜市场的购物频率最高，但是现代业态的购物频率也很频繁。在所有店铺中，菜市场的购物频率最高，但是现代业态的购物频率也很频繁。注重新鲜品类的经营将会成为吸引购物者的关键。注重新鲜品类的经营将会成为吸引购物者的关键。Ref:Q3所有渠道的购物频率总数所有渠道的购物频率总数=9/周周 或或 39/月月样本量:1006 968 967 758 346 649 786 655基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report2813162655565861172023172325261913131192321136914916146728264345554菜市场菜市场超市超市大卖场大卖场传统食杂店传统食杂店便利店便利店百货店中的超百货店中的超市市百货商店百货商店个人护理商店个人护理商店一天一次或更多每周4-6次每周2-3次每周1次每月2-3次每月1次不经常光顾从不光顾Ref:Q3样本量:1006 968 967 758 346 649 786 655每月购物频率每月购物频率近近 2/3的购物者每天光顾菜市场。虽然过去的几年中便利店发展迅速，他们仍然很少被的购物者每天光顾菜市场。虽然过去的几年中便利店发展迅速，他们仍然很少被光顾，大多数人光顾，大多数人(72%)每月光顾一次或更少每月光顾一次或更少.Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report29265432111245442111菜市场菜市场超市超市大卖场大卖场传统食杂店传统食杂店便利店便利店百货店中的超市百货店中的超市百货商店百货商店个人护理商店个人护理商店低低(低于人民币低于人民币 1500)总计总计245443111245442111菜市场菜市场超市超市大卖场大卖场传统食杂店传统食杂店便利店便利店百货店中的超市百货店中的超市百货商店百货商店个人护理商店个人护理商店中中(R人民币人民币 1501-3000)总计总计225442221245442111菜市场菜市场超市超市大卖场大卖场传统食杂店传统食杂店便利店便利店百货店中的超市百货店中的超市百货商店百货商店个人护理商店个人护理商店高高(人民币人民币 3001+)总计总计Ref:Q3&Q79a每月购物频率每月购物频率-按按家庭收入家庭收入不同收入阶层无明显差别，特定渠道的购物模式不会随着收入水平的变化而变化不同收入阶层无明显差别，特定渠道的购物模式不会随着收入水平的变化而变化基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report30每月购物频率每月购物频率-按生活阶段按生活阶段菜市场的购物频率在所有生活阶段，所有渠道中都占主导地位，菜市场的购物频率在所有生活阶段，所有渠道中都占主导地位，广州的重点应当放在新鲜品类上广州的重点应当放在新鲜品类上Ref:Q3&Q62/63/64/66245442111175443121235541111255532111234444111264522211412116121145274520菜市场菜市场超市超市大卖场大卖场传统食杂店传统食杂店便利店便利店百货店中的超市百货店中的超市百货店百货店个人护理商店个人护理商店/药药店店总计总计年轻单身年轻单身年轻夫妇年轻夫妇年轻家庭年轻家庭中年家庭中年家庭混合家庭混合家庭空巢家庭空巢家庭中年单身中年单身基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report31消费频率和消费金额上的改变消费频率和消费金额上的改变现代业态的发展对于传统业态有巨大影响。除此之外，超市的发展也对便利店渠道有所影响现代业态的发展对于传统业态有巨大影响。除此之外，超市的发展也对便利店渠道有所影响24364-45-60-39312-7-34926-820022001Ref:Q72ab26323-41-36-62-4012274-7-2-8-7传统食杂店传统食杂店百货店百货店批发市场批发市场便利店便利店菜市场菜市场大卖场大卖场超市超市频率频率2002 vs 2001%少少 多多购物花费购物花费2002 vs 2001%少少 多多Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report32小结小结-购物渠道购物渠道l广州的菜市场在购物频率方面仍然占绝对的主导地位广州的菜市场在购物频率方面仍然占绝对的主导地位，在，在7个被调查城市中最高个被调查城市中最高l过去几年中，尽管现代业态发展迅速购物者仍然倾向过去几年中，尽管现代业态发展迅速购物者仍然倾向于使用传统渠道；但是将来他们将逐渐减少在这些渠于使用传统渠道；但是将来他们将逐渐减少在这些渠道的购物和花费道的购物和花费l现代业态争取新鲜品类的购买的能力很大程度上取决现代业态争取新鲜品类的购买的能力很大程度上取决于它有多便利，也取决于新鲜产品的质量于它有多便利，也取决于新鲜产品的质量Copyright 2002 ACNielsena VNU business332002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report343348143111超市超市大卖场大卖场菜市场菜市场百货店中的超市百货店中的超市百货店百货店传统食杂店传统食杂店便利店便利店超过超过 84%购物者将他们的大多购物者将他们的大多数花费投入到现代业态数花费投入到现代业态(超市和超市和大卖场大卖场)花费花费-购物者投入较多花费的渠道购物者投入较多花费的渠道尽管现代业态占购物者花费的绝对主导地位，菜市场仍然非常重要尽管现代业态占购物者花费的绝对主导地位，菜市场仍然非常重要Ref:Q2d%基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report3510434467361364556244418711总计总计小于人民币小于人民币500人民币人民币501-900之之间间高于人民币高于人民币901所有花费（人民币）所有花费（人民币）新鲜食品（人民币）新鲜食品（人民币）53%Ref:Q6ab按在食品，日用品和个人护理品上的花费按在食品，日用品和个人护理品上的花费总额可分为三组总额可分为三组:高高(55%),中中(31%)and 低低(13%)55%57%52%花费花费-按消费群按消费群总体花费高于总体花费高于7 城市平均水平，但是调查中与其他城市不同的是：总花费的增长对于新鲜品类的城市平均水平，但是调查中与其他城市不同的是：总花费的增长对于新鲜品类的花费没有形成非常严重的影响花费没有形成非常严重的影响基数依据：所有超市/大卖场被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report36104371210111303556400553668总计总计低低(1500元以下元以下)中中(1501-3000)高高(3001+)所有花费（人民币）所有花费（人民币）新鲜食品（人民币）新鲜食品（人民币）花费花费-按家庭收入按家庭收入Ref:Q6ab&Q79a53%56%55%51%基数依据：所有超市/大卖场被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report371043104710751083100212101006844556535550577530672564412总计总计年轻单身年轻单身年轻夫妇年轻夫妇年轻家庭年轻家庭中年家庭中年家庭混合家庭混合家庭空巢家庭空巢家庭中年单身中年单身所有花费（人民币）所有花费（人民币）新鲜食品（人民币）新鲜食品（人民币）花费花费-按生活阶段按生活阶段新鲜品类的花费占全部花费的比例在所有年龄段人群中基本保持一致新鲜品类的花费占全部花费的比例在所有年龄段人群中基本保持一致Ref:Q6ab&Q62/63/64/6651%53%56%49%51%53%53%56%基数依据：所有超市/大卖场被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business382002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report39主要购买品类主要购买品类-过去过去7天天 vs 最经常使用的渠道最经常使用的渠道与其他与其他6个城市相比广州的现代业态表现最弱；所有主要品类中，新鲜产品占有绝对主导地位；个城市相比广州的现代业态表现最弱；所有主要品类中，新鲜产品占有绝对主导地位；现代业态的优势在于现代业态的优势在于FMCG 品类，他们可以通过有效的利用促销影响客单价和消费者数品类，他们可以通过有效的利用促销影响客单价和消费者数量量Ref:Q7b-Q18b27240010283860000271181400000973200002932617001009863000009117110000098310000094607342801864143112081蔬菜蔬菜%肉类肉类%糖果糖果%海鲜海鲜%大卖场大卖场超市超市便利店便利店百货商店百货商店百货店中的超市百货店中的超市个人护理商店个人护理商店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场过去过去7天使用天使用最经常使用最经常使用基数依据：所有被访者水果水果%Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report40主要购买品类主要购买品类-过去过去7天天 vs 最经常使用的渠道最经常使用的渠道Ref:Q7b-Q18b57633170141440371120867272016160235039044010616701801434403801104147176171305350430130203749224039323272110301大卖场大卖场超市超市便利店便利店百货商店百货商店百货店中的超市百货店中的超市个人护理商店个人护理商店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场冷冻食品冷冻食品%个人护理用品个人护理用品%罐装食品罐装食品%酒精饮料酒精饮料%家庭用品家庭用品%过去过去7天使用天使用最经常使用最经常使用基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report41小结小结l广州食品的总体花费高于广州食品的总体花费高于7个城市的平均水平，但个城市的平均水平，但是趋势是相同的；是趋势是相同的；-随着消费和收入的增长购物者在新鲜食品上的支出比例将会下降，但是这种下降不会象其他城市那样剧烈l虽然现代渠道是消费者购买虽然现代渠道是消费者购买FMCG产品的主要渠道产品的主要渠道，但是现代渠道同时也占领了部分新鲜品类市场，但是现代渠道同时也占领了部分新鲜品类市场，尤其是大卖场尤其是大卖场l但是同样的问题又被提出来：如何象菜市场一样，但是同样的问题又被提出来：如何象菜市场一样，向消费者传达新鲜品类的相同概念向消费者传达新鲜品类的相同概念Copyright 2002 ACNielsena VNU business422002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report43 方便到达方便到达员工提供优质服务员工提供优质服务 食品和杂货物有所值食品和杂货物有所值 在一家商店就可以找到我所须的所有东西在一家商店就可以找到我所须的所有东西 商品陈列很好商品陈列很好 我所需要的总是有货我所需要的总是有货 优选的高质量品牌和产品优选的高质量品牌和产品 商品品种丰富商品品种丰富 离家近离家近 现代化及舒适的商店现代化及舒适的商店 高质量的速食食品高质量的速食食品 良好的新鲜产品组合良好的新鲜产品组合 吸引人的有趣的促销吸引人的有趣的促销 很容易找到我所需要的商品很容易找到我所需要的商品 大部分商品低价大部分商品低价 店铺清洁卫生店铺清洁卫生 容易停车容易停车 高质量的新鲜产品高质量的新鲜产品 店面宽敞店面宽敞 收银效率高收银效率高 自有品牌是主要品牌的良好替代品自有品牌是主要品牌的良好替代品 营业时间长营业时间长大卖场大卖场超市超市便利店便利店个人护理商店个人护理商店传统店铺传统店铺菜市场菜市场其他本地店铺形式其他本地店铺形式问题问题:这里有一些人们选择不同店铺渠道购物原因的叙述，请您告诉我以下原因中哪些使用于您。您可以尽量多的选择Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report44WINNING BANDS-销售渠道推动力销售渠道推动力 模型模型-过去过去4周周到销售渠道的推动力到销售渠道的推动力一站式购物一站式购物(20%)附加服务附加服务(16%)现代快捷购物现代快捷购物(14%)Ref:Q20新鲜新鲜&即食即食(18%)地点，地点，地点地点，地点，地点（22%)营业时间长营业时间长(10%)基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report45过去过去4周促使购物者在不同渠道购物的相关因素周促使购物者在不同渠道购物的相关因素现代快捷购物现代快捷购物 (14%)商品陈列好商品陈列好员工提供优质服务员工提供优质服务现代化，舒适的商店现代化，舒适的商店店铺清洁卫生店铺清洁卫生优选的高质量品牌和产品优选的高质量品牌和产品 收银效率高收银效率高Ref:Q20一站式购物一站式购物(20%)大部分商品低价大部分商品低价食品和杂货物有所值食品和杂货物有所值在一家商店就可以找到我在一家商店就可以找到我所须的所有东西所须的所有东西我所需要的总是有货我所需要的总是有货商品品种丰富商品品种丰富很容易找到我所需要的商很容易找到我所需要的商品品附加服务附加服务(16%)容易停车容易停车宽敞宽敞提供自有品牌，成为主要提供自有品牌，成为主要品牌的良好替代品品牌的良好替代品吸引人且有趣的促销吸引人且有趣的促销新鲜新鲜&即食即食(18%)良好的新鲜产品组合良好的新鲜产品组合高质量新鲜食品高质量新鲜食品高质量的即食食品高质量的即食食品地点，地点，地点地点，地点，地点(22%)离家近离家近方便到达方便到达营业时间长营业时间长(10%)营业时间长营业时间长基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report46销售渠道相关影响因素销售渠道相关影响因素-按重要性按重要性在所有市场中，便利是最主要的决定因素，广州也是一样在所有市场中，便利是最主要的决定因素，广州也是一样Ref:Q200.550.550.530.530.520.520.490.490.490.490.490.490.470.470.470.470.450.450.420.420.420.420.390.390.390.390.390.390.380.380.370.370.360.360.320.320.310.310.30.30.280.280.60.6方便到达离家近物有所值新鲜产品组合好很容易找到我所需要的商品大多数产品低价高质量的新鲜食品在一家商店能找到我需要的所有产品商品品种丰富我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销高质量店面宽敞收银效率高容易停车提供杂货自有品牌优选的高质量品牌和商品现代化且舒适的商店员工提供优质服务商店整洁卫生商品陈列好营业时间长基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report470255075100方便到达方便到达离家近离家近物有所值物有所值新鲜产品组合好新鲜产品组合好很容易找到我所需要的商品很容易找到我所需要的商品大多数产品低价大多数产品低价高质量的新鲜食品高质量的新鲜食品在一家商店能找到我需要的所有产品在一家商店能找到我需要的所有产品商品品种丰富商品品种丰富我所需要的总是有货我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销吸引人的且有趣的促销高质量高质量店面宽敞店面宽敞收银效率高收银效率高容易停车容易停车提供杂货自有品牌提供杂货自有品牌优选的高质量品牌和商品优选的高质量品牌和商品现代化且舒适的商店现代化且舒适的商店员工提供优质服务员工提供优质服务商店整洁卫生商店整洁卫生商品陈列好商品陈列好营业时间长营业时间长销售渠道形象销售渠道形象-大卖场大卖场 vs 超市超市我们能够清楚的看到超市和大卖场的区别，我们能够清楚的看到超市和大卖场的区别，确定是什么样的差异化服务特征是你区别于其他竞争对手确定是什么样的差异化服务特征是你区别于其他竞争对手Ref:Q20大卖场大卖场超市超市百货店中的超市百货店中的超市菜市场菜市场便利店便利店最高最高最低最低相对重要性相对重要性基数依据：所有被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business482002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business492002 Shopper TrendsChina-Guangzhou ReportCopyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report50lACNielsen 门店品牌价值指数是通过分析以下三个问门店品牌价值指数是通过分析以下三个问题计算得到的：题计算得到的：-最喜欢的门店,-会推荐给他人的门店,和-愿意为产品付出高价的门店：我们如何定义门店品牌价值指数我们如何定义门店品牌价值指数:下面哪一个描述适用于不同渠道下面哪一个描述适用于不同渠道?:尽管价格尽管价格很高很高，我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 尽管他的尽管他的价格高于其他价格高于其他任何一家商店，任何一家商店，我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 尽管价格尽管价格有些高有些高，我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 尽管价格尽管价格有点高有点高，我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 只有当价格与最便宜的商店一样时，只有当价格与最便宜的商店一样时，我才会在那家商店购物我才会在那家商店购物 我决不会在那家商店购物我决不会在那家商店购物Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report51lACNielsen 门店品牌价值指数以门店品牌价值指数以 0-10计数；数值越高门店计数；数值越高门店品牌价值越强。品牌价值越强。l0 代表最低指数，表明该店没有忠诚的顾客且没有人愿意为代表最低指数，表明该店没有忠诚的顾客且没有人愿意为该店的商品付出高于市场最低价的价格。该店的商品付出高于市场最低价的价格。l10 代表最高指数，市场上的每个人都是忠诚的顾客，并愿意代表最高指数，市场上的每个人都是忠诚的顾客，并愿意为该店的商品付出昂贵的价格。为该店的商品付出昂贵的价格。l在竞争市场中，门店品牌价值指数为在竞争市场中，门店品牌价值指数为3 或以上，是非常具有或以上，是非常具有竞争力的。竞争力的。我们如何解释门店品牌价值指数？我们如何解释门店品牌价值指数？Copyright 2002 ACNielsena VNU business522002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report533.91.61.21.10.70.70.70.7好又多好又多百佳超级广场百佳超级广场岛内价岛内价吉之岛吉之岛万客隆万客隆万佳万佳屈臣氏屈臣氏百佳购物广场百佳购物广场 好又多好又多 Park-shop24 或以下或以下 4.4 1.525-34 3.7 1.635-39 4.1 1.440-49 3.9 1.750-65 3.6 1.7 HH 低低 3.8 1.3HH 中中 3.9 1.7HH 高高 3.8 1.7 岛内价岛内价 吉之岛吉之岛24或以下或以下 1.1 1.625-341.3 1.335-391.4 0.840-491.1 1.050-651.1 0.6HH低低1.4 0.7HH中中1.1 1.0HH高高1.2 1.5 万客隆万客隆 万万佳佳24或以下或以下 0.7 0.825-340.8 0.735-390.8 0.440-490.7 0.850-650.5 0.8 HH低低r0.8 0.7HH中中0.8 0.7HH高高0.7 0.7 屈臣氏屈臣氏 百百佳佳24或以下或以下 1.0 0.625-340.8 0.835-390.6 0.840-490.6 0.550-650.4 0.6HH低低0.5 0.3HH中中0.7 0.6HH高高0.8 1.1超市超市/大卖场价值指数大卖场价值指数-所有样本所有样本在中国，好又多有最高的忠诚度。由于它在广州市场的重要地位，它在所有年龄段的人群在中国，好又多有最高的忠诚度。由于它在广州市场的重要地位，它在所有年龄段的人群中都取得可喜的成果不足为奇。在某种程度上可能仅仅是由于店铺数量和每家门店开设地中都取得可喜的成果不足为奇。在某种程度上可能仅仅是由于店铺数量和每家门店开设地点的原因造成的点的原因造成的基数依据：所有超市/大卖场被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report543.91.61.21.10.70.70.70.71.21.510.70.60.60.64.31.61.20.90.70.70.80.63.71.11.20.80.80.60.721.7好又多好又多百佳超级广场百佳超级广场岛内价岛内价吉之岛吉之岛万客隆万客隆万佳万佳屈臣氏屈臣氏百佳购物广场百佳购物广场总计总计低低(人民币人民币500 或以下或以下)中中 人民币人民币501-900)高高(人民币人民币901+)超市超市/大买场门店价值指数大买场门店价值指数-按花费按花费中收入人群对好又多有较高的忠诚度，根据门店的不同其结果也有很大变化。在某种程度中收入人群对好又多有较高的忠诚度，根据门店的不同其结果也有很大变化。在某种程度上这个结果取决于门店传达给购物者的门店形象的信息上这个结果取决于门店传达给购物者的门店形象的信息基数依据：所有超市/大卖场被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report553.91.61.21.10.70.70.70.74.21.61.21.10.80.70.70.72.71.61.210.70.80.50.52.92.20.70.90.50.80.20.5好又多好又多百佳超级广场百佳超级广场岛内价岛内价吉之岛吉之岛万客隆万客隆万佳万佳屈臣氏屈臣氏百佳购物广场百佳购物广场总计总计现代现代传统传统混合混合超市超市/大卖场门店品牌价值指数大卖场门店品牌价值指数-按现代，按现代，传统和混合型购物者形态传统和混合型购物者形态这些结果都具有门店的特殊性，这强调了品牌形象适合零售商形象的重要性这些结果都具有门店的特殊性，这强调了品牌形象适合零售商形象的重要性基数依据：所有超市/大卖场被访者Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report56181817355764233675586TOMTT AwareTT SpontCarrefour门店关系定义门店关系定义门店关系定义如下：门店关系定义如下：l推荐者推荐者:那些推荐某门店的消费者那些推荐某门店的消费者l偏爱者偏爱者:那些偏爱某门店的消费者那些偏爱某门店的消费者l最经常光顾者最经常光顾者:那些最经常光顾门店的消费者那些最经常光顾门店的消费者l经常光顾经常光顾:那些在过去那些在过去4星期光顾过门店的消费者星期光顾过门店的消费者l考虑光顾者考虑光顾者:那些考虑光顾某门店的消费者那些考虑光顾某门店的消费者l试用者试用者:那些曾经光顾过某门店的消费者那些曾经光顾过某门店的消费者 l知晓者知晓者:那些知道某门店名字的消费者那些知道某门店名字的消费者l拒绝者拒绝者:那些不考虑某门店的消费者那些不考虑某门店的消费者l很难到达很难到达:那些认为某门店很难到达的消费者那些认为某门店很难到达的消费者推荐者推荐者(%)偏爱者偏爱者(%)最经常光顾者最经常光顾者(%)经常光顾者经常光顾者(%)考虑光顾者考虑光顾者(%)试用者试用者(%)知晓者知晓者(%)拒绝者拒绝者(%)很难到达很难到达 (%)Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report574141396591914225832 2100Note:TOM=无提示无提示-第一提及第一提及;TT Spont=无提示无提示-总提及总提及;TT Aware=有提示有提示-总提及总提及超市超市/大卖场门店与顾客关系大卖场门店与顾客关系推荐者和偏爱者的比例在推荐者和偏爱者的比例在7个城市是最高的，更高的试用者和考虑光顾者比例与之相呼应。这似个城市是最高的，更高的试用者和考虑光顾者比例与之相呼应。这似乎是由于地点的便利，同时很少消费者声称店铺很难到达，反映了店铺数量；但是这种情况根乎是由于地点的便利，同时很少消费者声称店铺很难到达，反映了店铺数量；但是这种情况根据门店的不同而有所变化据门店的不同而有所变化好又多好又多Ref:Q21&Q22&Q23131110357472117166098百佳超级广场百佳超级广场787296069910134995岛内价岛内价推荐者推荐者(%)偏爱者偏爱者(%)最经常光顾者最经常光顾者(%)经常光顾者经常光顾者(%)考虑光顾者考虑光顾者(%)试用者试用者(%)知晓者知晓者(%)拒绝者拒绝者(%)很难到达很难到达 (%)基数依据：所有超市/大卖场被访者无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及Copyright 2002 ACNielsena VNU business2002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report5855314435331931329334393958523573698超市超市/大卖场门店与顾客关系大卖场门店与顾客关系吉之岛吉之岛万客隆万客隆Ref:Q21&Q22&Q23推荐者推荐者(%)偏爱者偏爱者(%)经常光顾者经常光顾者(%)不经常光顾者不经常光顾者(%)考虑光顾者考虑光顾者(%)试用者试用者(%)知晓者知晓者(%)拒绝者拒绝者(%)很难到达很难到达 (%)Note:TOM=无提示无提示-第一提及第一提及;TT Spont=无提示无提示-总提及总提及;TT Aware=有提示有提示-总提及总提及基数依据：所有超市/大卖场被访者无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及Copyright 2002 ACNielsena VNU business592002 Shopper TrendsChina-Guangzhou Report 促进品牌价值的相关因素促进品牌价值的相关因素 门店相关因素的重要性门店相关因素的重要性 门店表现门店表现 门店形象定位门