电梯及系统部件行业知识详解

电梯及系统部件行业知识行业概况1、产品介绍广义的电梯包括垂直运行的电梯、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道。1电梯产品电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、医梯、杂物梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯等；按运行速度分为低速电梯1 米/秒以下、中速电梯1 米/秒-2.5米/秒及高速电梯3 米/秒以上。现代电梯中使用最普遍的为曳引式电梯，从原理上划分，曳引电梯主要由机械系统和电气系统两局部组成，各局部的组成部件及功能情况如下：2扶梯产品扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类；按跨度可分为普通型扶梯H6m、中等高度扶梯6m10m。扶梯各局部的组成部件及功能情况如下表所示：注：扶梯驱动装置中的上下部回转装置通常称之为上下部驱动总成，扶梯关键部件生产商可以根据客户特定需求生产上下部驱动总成与曳引机、金属骨架及梯路导轨等局部组成的扶梯核心驱动局部，通常称之为子系统3产品性能电梯产品的传统性能主要包括平安性、可靠性、高效性和舒适性。平安性：是指电梯产品平安稳定运行的能力，电梯的其他性能均以平安性为前提展开。可靠性：是指电梯产品在规定时间内保持规定功能的概率。高效性：主要指电梯产品在 5 分钟顶峰期内的运输能力。舒适性：研究说明，人们对电梯开关门间隔时间最短要求为 30 秒，到达目的地最长心理承受时间为90 秒，因此，可通过加速度、减速度的运用和气压装置的调整满足人们乘坐电梯时的舒适性要求。此外，节能、环保、智能化已成为电梯产品的主要开展趋势。2、行业特征1电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定，通用性相对较差，为根据客户订单的参数要求生产的非标产品，形成了“订单生产的经营模式。电梯整机生产企业必须利用其整合技术，根据客户的不同需求进行产品设计，同时向零部件配套商提供零部件设计参数；整机企业将各种外协、外购零部件和自制件进行调试和现场安装。2电梯制造属于技术密集型产业电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、制造工艺的一体化技术。电梯制造的整合技术通常掌握在整机制造商手中，零配件供给商仅在单项部件上掌握着某项重要技术、专利。电梯企业的技术核心竞争力实际上也是一种技术综合运用能力的竞争。3整机制造企业须具备制造、安装、维保的全面能力电梯为工程类产品，安装和维保影响到电梯的运行状况。国务院?特种设备平安监察条例?规定：“电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。我国电梯制造企业的售后维修和效劳收入比例普遍不高。观察成熟国家的电梯市场结构可以发现，当其电梯保有量趋于饱和后，效劳型收入将构成收入的重要组成局部，具备向客户提供安装、维保、改造等全方位效劳体系的整机制造企业将具备更好的开展前景。4电梯行业具备整机生产与零部件生产协同开展特征电梯加工制造正在转向核心部件自主配套制造、其他配件协作配套甚至全球采购的模式，促进了行业结构的优化。整机企业通过零部件生产丰富产品种类、增强配件自给能力，提升整机生产水平，获取最大化利润。5电梯是运行相对平安的交通工具3、行业现状1我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场2外资品牌相继进入，我国成为全球电梯行业竞争的主战场1949-1979 年的30 年间，我国电梯行业开展缓慢，鉴于当时我国资金和技术双重匮乏的情况，国家城乡建设委员会决定在电梯行业引进外资，电梯行业成为我国最早引进外资的行业之一。自1980 年起，国内最早的电梯生产企业即在方案经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业根本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。3民族品牌开展迅速，在整机竞争中逐步崛起外资品牌进入初期，利用其自身的技术、品牌优势以及在我国所享有的税收优惠等待遇，迅速垄断了我国电梯市场，在一定程度上抑制了民族品牌的开展。自上世纪 90 年代起，大量民营企业介入电梯制造工业，从为外资企业配套开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营管理水平，并逐步转型为整机制造企业，建立自主品牌。由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国民营电梯企业实现了高起点的开展。特别是我国电梯技术标准和平安标准直接与国际接轨，消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。国产电梯在技术、质量、管理、效劳上快速步入了国际化行列。民营企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势，逐步从创立时期的市场占有率为零开展到目前占据国内1/4 左右的市场份额，打破了外资品牌的垄断地位，并形成了少数几家在市场中领先的品牌企业；它们在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条，具备自主研发能力，成为为数不多可以与外资品牌在同一市场进行竞争的民营企业。4零部件国产化程度高，市场日趋完善电梯产业的迅速开展，带动了配套零部件企业的兴盛，国内配套企业的生产规模持续扩大，许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10 米以下的扶梯领域，配套零部件根本为国内生产。只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。5电梯产业聚集效应明显我国电梯整机及零部件的制造根本集中在长三角、珠三角地区。公司所处的江苏省吴江市位于沪、苏、浙交汇的长三角中心，是我国电梯生产的核心区域之一，目前全市拥有电梯整机生产企业27 家、配件企业近150 家，形成了一个以汾湖经济开发区为中心的电梯、扶梯及零部件产业集群。根据江苏省中小企业局印发的?关于江苏省重点培育产业集群名单的通知?，该产业集群已经列入江苏省100 个重点培育产业集群。4、市场结构1品牌结构：外资品牌主导国内电梯市场，品牌集中度较高根据 2007 年中国电梯协会研究报告，外资品牌约占国内电梯市场80%左右的市场份额，民族品牌约占20%。外资品牌中，奥的斯、三菱、日立三大品牌约占市场总份额的50%；民族品牌呈现一定的集中度，康力电梯等十大民族品牌占据了民族企业市场份额的50%。国内市场相对需求不大的高端电梯产品均被外资品牌垄断，根本依赖进口。2产品结构：垂直电梯产品占据主导地位，其中，中低速电梯占据市场主要份额国内电梯市场 85%的市场需求是垂直电梯产品，自动扶梯和自动人行道约占15%。根据中国电梯协会的统计数据，2005-2007 年，国内中低速电梯产量平均占到电梯总产量的98%以上。常用低速电梯行程高度一般小于45 米，中速电梯行程高度一般小于120 米，主要用于30 层以下的住宅楼或20 层以下的办公楼。随着经济的迅速开展和市场需求层次提高，在未来4 年可预期内，对高速电梯的市场需求量将逐年增加。中低速电梯主流产品的市场地位不会改变，中低速电梯仍将占据市场95%以上的份额。5、行业前景1城市化进程的加快将加大电梯市场需求2房地产业长期走势看好，有利于带动电梯行业的长期繁荣3轨道交通、机场、人行天桥等城市公共设施建设将加大市场需求4电梯更新及改造市场存在商机5既有建筑加装电梯需求开始显现6电梯出口量仍将持续增长三行业竞争情况1、行业竞争具有差异化格局行业竞争格局根本如下：在电梯市场中，奥的斯中国、上海三菱、广州日立等三家公司根本处于第一梯队；迅达、蒂森等外资品牌公司和康力电梯等少数领先民族品牌企业根本处于第二梯队；其他400 多家内资企业根本处于第三梯队。在扶梯市场中，康力电梯、江南快速奥的斯子品牌、苏州迅达、江南嘉捷、沈阳博林特、江苏申龙等公司扶梯产品具有一定的竞争力。总体来看，行业竞争处于差异化格局中。区域市场中，外资品牌企业在兴旺地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“农村包围城市的战略，在兴旺地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势；领先民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势；其他小型内资企业在小区域范围内具有一定的人脉优势。五行业技术水平1、技术标准在我国电梯行业开展的进程中，外资品牌电梯企业带来了其所在国家和地区的相关标准。国内电梯行业经过慎重选择，采用了EN81、EN115 标准，即GB7588标准?电梯制造与安装平安标准?、GB16899 标准?自动扶梯和自动人行道的制造与安装平安标准?。上述标准在我国是强制执行标准，从机械、电气、平安管理等方面全面、详细标准了电梯、扶梯的技术要求。由于采标起点高，GB7588-2003 的出台，标志着我国的电梯制造业水平与世界电梯制造业接轨。2、技术水平电梯主要由机械和电气两个局部组成，整机产品的核心技术集中在驱动技术和控制技术，电梯企业的技术核心竞争力实际上是技术综合运用能力的竞争。由于采用了国际标准，我国电梯整机生产技术和产品质量在整体上已经到达当前国际先进水平，VVVF变频变压调速驱动技术、智能变频控制技术、无线远程监控技术等先进技术都在我国电梯产品中率先得到了应用。在零部件生产技术方面，国内涌现出一批优秀的电梯零部件配套企业，如通润驱动、上海新时达、沈阳蓝光、苏州新达等，专业从事电梯零部件的研发和生产，单项技术研发水平接近世界先进水平。民族品牌与外资品牌相比，在高速电梯技术、新概念电梯技术应用等方面仍有一定差距。外资品牌企业已实现技术、人才、网络、市场资源全球共享，民族品牌电梯企业存在技术力量分散、信息化协同能力不强、对新技术研究缺乏前瞻性等缺乏。3、技术开展趋势节能、环保、智能化已成为电梯产品的主要开展趋势。节能：是指利用永磁同步及能量反响等技术，降低电梯产品的单位时间耗电量；环保：是指采用小机房、无机房及抑制谐波等技术减小电梯运行时振动噪声、电磁波等影响；智能化：是指基于强大的计算机软硬件资源以及电梯群控等技术，使电梯不仅具有传统的人工智能的优点，而且还具有动态和随机处理各种问题的能力，使电梯的智能群控系统能与大楼所有的自动化效劳设备结合成整体智能系统。2品牌间产品技术差异1常用产品技术趋同我国开展较快的民族电梯品牌企业多数是从生产零部件开始并逐步成长，在为外资品牌企业生产零部件的过程中，不断学习和消化其先进技术，使我国电梯技术从无到有，融国际先进技术于一体。通过产品和技术上的交叉使用，我国内资品牌企业在2.5 米/秒以下中低速电梯、10 米以下提升高度扶梯以及局部关键零部件领域产品的技术已经成熟，技术水平已与外资品牌趋同，以康力电梯、江南嘉捷为代表的扶梯产品局部性能上已经超越外资品牌企业。2高端产品技术仍存在差异外资品牌凭借其高端产品的自主核心技术，在 4 米/秒以上高速电梯、提升高度20 米以上大高度公交型扶梯及高端产品关键部件上，仍具有明显优势。我国许多标志性建筑如东方明珠塔、金茂大厦、台北国际金融大厦等工程的超高速电梯定单被外资品牌企业垄断。内资品牌企业在高端电梯领域的核心技术迫切需要取得突破，缩短在高端市场的技术差距。3外资品牌运作模式外资品牌在我国的运作模式主要包括两种：4国内市场对民族品牌的认知度和支持度不断提高3、资本市场对内资品牌知名度拓展的意义行业与上下游行业之间的关联性1、上游行业电梯行业的上游行业主要为钢铁、有色金属及各种零部件制造业，其关联性及影响主要表现在：钢材价格波动影响零部件供给商的采购本钱，钢材质量影响电梯产品品质及其可靠性。对整机生产企业而言，直接面对的上游企业主要是零部件供给商。从市场实际情况来看，电梯行业的技术进步、材料革新以及零部件的专业化规模生产能力的增强，将有助于提高对钢铁等原材料价格波动风险的控制能力。2、下游行业电梯行业的下游行业主要为建筑行业，其关联性及影响主要表现在：房地产市场的开展带动我国电梯行业的快速开展，随着我国城市化进程的加快、城镇人口的增加以及轨道交通、机场、人行天桥等城市根底设施建设力度的加大，电梯需求量也将迅速增加。二主要竞争对手1、整机产品主要竞争对手在行业排名中，公司 2005 年、2006年在全国整机电梯制造企业中排名第十六位，前十五位均为外资品牌的独资或合资企业。根据公司参与市场竞标的实际情况，公司主要竞争对手集中在行业内的以下企业：+-+电梯控制系统行业根本情况电梯控制系统行业是电梯行业的一个核心部件细分行业。电梯的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完成产品并投入运行。控制系统是电梯的核心部件，是电梯的“大脑和“神经网络，一台电梯必须相应配备一套控制系统。电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。市场竞争格局和特点根据电梯整机厂商现有的生产模式，目前我国电梯控制系统的市场供给来自于两个方面，一局部由电梯整机厂商自产自配，一局部那么由专业电梯控制系统生产企业提供：目前，局部电梯整机厂商自主生产配套的电梯控制系统，另有个别电梯整机厂商以入股方式组建专门的电梯控制系统生产企业，主要为其整机厂商指定提供电梯控制系统，这些电梯控制系统不参与市场竞争，称为非竞争市场，约占国内市场需求总量约57%左右。其余市场份额称为有效竞争市场，由国内外独立的电梯控制系统配套供给商自由竞争，其中绝大局部市场份额由国内电梯控制系统配套供给商占据，本公司、沈阳蓝光、无锡中秀和苏州默纳克等是主要的市场竞争参与者，国外电梯控制系统配套供给商所占市场份额那么较小。从国内电梯控制系统产品竞争来看，知名外资品牌高端梯种所使用电梯控制系统一般由整机厂商自制，中低端梯种所使用电梯控制系统供给那么相对灵活，由电梯整机厂商自制或外购；其他电梯整机厂商往往采用外购控制系统的生产模式。面对国内整梯价格竞争日趋剧烈的趋势，电梯整机厂商自行生产控制系统本钱较高，使得独立的国内电梯控制系统配套供给商产品在性价比上更具竞争优势。另外，电梯作为关系乘员人身平安的特种设备，控制系统产品的质量稳定和售后效劳的及时性，是整机厂商在选择供给商时非常注重的因素。因此，具备技术创新能力、产品质量稳定、售后效劳网络覆盖面广的电梯控制系统配套供给商将在市场竞争中胜出。我国电梯变频器行业的概况1变频器在电梯行业中的应用情况电梯变频器包括用于电梯轿厢升降运动驱动控制的电梯专用变频器和用于电梯轿门开关运动驱动控制的门机变频器。由于电梯所使用的门机变频器价值量和总体市场规模很小2021 年国内市场规模约为1.6 亿元、技术含量相对较低，一般电梯变频器主要指电梯专用变频器。因此，以下电梯变频器行业情况分析主要针对电梯专用变频器来展开，不再包含电梯用的门机变频器。电梯作为特种设备，要求运行稳定、平安、舒适、高效。由于变频器具有精确的调速控制和节能功能，在电梯中得到了广泛应用，除液压梯和局部自动扶梯外，绝大局部电梯均采用了变频器以实现调速控制功能。据统计，2004 年至2021年我国电梯变频器市场需求量复合增长率到达19.54%，2021 年到达21.8 万台的水平。按金额计算，2021 年我国电梯变频器行业市场规模到达9.81 亿元。2电梯变频器的技术开展状况由于电梯的运行直接与人的乘坐舒适感相联系，因此对电梯变频器调速控制的性能要求较高。电梯变频器作为变频器中的高端产品，一般不采用普通变频器的V/F 变频控制技术，通常采用了闭环矢量控制和直接力矩控制的技术。随着电梯技术的不断开展和节能需求的提高，电梯变频技术又逐步开展到了四象限双PWM 调制技术。应用该技术的电梯变频器能够实现能量的双向流动，当电梯满载上行时，电动机处于电动状态；当电梯满载下降时，电动机处于发电状态，将势能转化成电能回馈给电网。电梯变频器的控制技术基于通用的闭环矢量控制型变频器，但针对于电梯运行特性、乘坐舒适感和平安的需求，又显现其独特的专业性特征，要求相关技术开发和生产企业具有深厚的电梯行业底蕴。控制驱动一体化技术是目前电梯变频技术的新应用趋势之一，即将电梯信号控制功能与驱动控制功能集成于同一微机控制板上，采用这一技术的电梯变频器称为一体化电梯驱动控制器。由于一体化电梯驱动控制器的控制驱动性能匹配度高，电梯的运行性能更为出色，还能大大降低电梯整机厂商的制造本钱，因此一体化电梯驱动控制器已经被越来越多的整机厂商认可并配套使用。本公司凭借在电梯控制系统积累的深厚技术根底，并结合在变频技术的多年研发经验，已经成为行业内少数几家掌握变频器高端技术和控制驱动一体化技术的内资企业。3国内电梯变频器的市场竞争格局电梯变频器是中低压变频器中的高端产品，虽然中国目前是世界第一电梯生产大国，但由于我国变频调速技术开展滞后，国内电梯变频器市场长期以来由外资品牌垄断。近年来，随着国内企业自主研发能力的不断提高，外资品牌在闭环矢量控制技术上的垄断被逐步打破，涌现出如本公司、苏州默纳克等一些掌握了闭环矢量控制型电梯变频器核心技术的企业。这些企业在产品技术上已接近或到达国际先进水平，产品价格相对外资品牌而言也形成了一定的优势，在电梯变频器领域具备了一定的竞争实力。作为专业的电梯部件配套供给商，本公司从技术上更加了解电梯的运行特性，能够进行针对性的开发，形成了专业化的电梯专用变频器产品；并能够将电梯信号控制和变频驱动技术完美结合，推出了一体化电梯驱动控制器，更好地满足了电梯整机厂商的需求。同时在市场网络上，本公司已经与电梯整机厂商，特别是大型整机厂商建立了多年的合作伙伴关系，能为整机客户提供个性化效劳，因此，本公司电梯专用变频器产品的竞争优势明显，市场占有率正在不断扩大。从电梯变频器的市场竞争看，一些大型外资电梯整机厂商使用的局部电梯变频器不直接从市场采购，主要通过自行生产、交由同一集团内企业生产、境外母公司完成采购或贴牌加工交付境内使用等方式自配，这局部电梯变频器不参与市场竞争，约占国内市场需求总量的52%左右，称为非竞争市场。其余48%的份额称为有效竞争市场，由专业变频器生产厂家自由竞争，竞争主体包括外资品牌和内资品牌两个集群。2021 年，有效竞争市场中的大局部市场份额被外资品牌占有，主要有日本安川、意大利西威、日本富士、艾默生CT 等品牌；其余市场份额那么由内资品牌竞争，主要市场参与者有本公司和苏州默纳克，其它竞争对手的市场份额较小。2行业供给状况电梯变频器属于中低压变频器中的高端产品，长期以来安川、富士、西威、艾默生CT 等外资品牌产品被市场广泛认可。近年来，以本公司、苏州默纳克等为代表的内资企业，通过自主研发也相继开发出电梯变频器产品，逐渐被市场所接受，市场份额正逐步扩大。由于电梯变频器专业性相对较强，进入门槛较高，一般变频器厂家没有充分的行业经验积累，难以顺利进入。因此，电梯变频器行业的竞争格局相对稳定。+长江润发机械股份2、主要原材料价格波动的风险公司生产电梯导轨的主要原材料为钢坯和卷板，占公司生产本钱的75-80%。报告期内，钢坯和卷板的市场价格波动幅度较大，2021 年钢坯和卷板平均采购价格较2007 年增长32.40%和28.97%，2021 年钢坯和卷板平均采购价格较2021年下跌29.11%和25.48%。公司的生产经营模式为“以销定产，公司密切关注钢材市场价格变动。一般情况下公司根据订单需要量采购原材料以锁定本钱，但是当原材料市场价格明显处于高位并呈下跌趋势时，公司进行低于订单需要量采购原材料，并在生产过程中实施“小批量、多批次采购以满足订单需要，以减少价格波动对本钱的影响。此外，由于公司与下游电梯整机厂商已形成高度依存的合作伙伴关系，在原材料价格变化较大时，经双方协商可调整电梯导轨产品价格。因此，总体上看公司产品对原材料价格波动的消化能力较强，最近三年毛利额稳定上升，报告期内钢材价格的波动并未对公司生产经营造成重大影响。但是当原材料钢材价格波动剧烈，公司产品价风格整不够及时和充分或下游客户对产品价风格整不接受，那么会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。此外，如果原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。3、产能扩张的风险近年来中国电梯导轨市场开展迅速，市场需求快速扩大。?装备制造业调整和振兴规划?的出台为电梯行业的开展提供了政策支持；房地产行业的回暖为电梯行业的开展提供了广阔的市场需求；城市化进程的加快促使高层住宅、写字楼、轨道交通、机场、人行天桥等城市建设加快；人们对品质生活的追求也催生了旧楼加装电梯市场，因此未来五年国内电梯销售量将迅速增长。同时，随着全球电梯产业的转移步伐加快、外乡品牌竞争能力增强，我国电梯的海外市场覆盖范围将不断扩大，出口规模将持续增长。电梯市场的快速开展为中国电梯导轨企业提供了广阔的市场空间，据中国电梯协会预测，未来五年中国电梯导轨市场将以年均18.92%的速度增长，截至2021 年，中国的电梯导轨需求量将到达104.90 万吨，其中高精度和超高精度实心导轨需求13.58 万吨、扶梯导轨需求6.45 万吨。公司的主要客户均为国际一线电梯整机厂商，近年来三菱、奥的斯、蒂森、通力等品牌厂商不断在国内扩充产能，市场需求较为旺盛。公司目前已形成10.50万吨电梯导轨产能，募集资金工程建成达产后将新增9.50 万吨产能，使公司电梯导轨产能到达20 万吨，其中普通精度实心导轨产能为11.50 万吨，高精度实心导轨产能5 万吨、空心导轨产能2 万吨、扶梯导轨产能1.50 万吨，公司对募集资金投资工程的市场前景较为乐观。公司本次募集资金工程的逐步建成达产，可以满足现有客户的新增需求。同时，随着区域经济的开展，东南亚、中东地区等新兴市场的电梯导轨需求日趋旺盛，公司将在优先满足国内市场需求的前提下，适度开拓国际市场客户。虽然公司募集资金工程产品具有强劲的市场需求，且公司的技术领先、品牌知名度高、客户资源丰富、产品质量优异，对公司产品的销售提供了有力的保证，但电梯导轨市场的开展受到国家宏观经济、公共设施投资以及房地产行业开展等众多因素的影响，公司市场开拓效果也受到竞争对手应对策略的影响。因此，假设市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力，本次募集资金投资工程达产后将给公司带来产能过剩、不能及时消化的风险。第五节业务和技术一、主营业务、主要产品及其变化情况一主营业务及其变化本公司作为电梯系统部件制造商，主要从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及效劳。目前，公司的产品包括实心导轨及导轨毛坯、空心导轨、扶梯导轨、连接板、压导板及其他电梯部件，共180 多个产品规格，电梯导轨年生产能力为10.50 万吨，是目前全球电梯导轨行业中产品规格最齐全的制造商。2006 年以来，公司在全球电梯导轨行业中排名前三位。本公司是电梯导轨行业第一民族品牌，自成立以来，专注于电梯导轨行业，不断研发新设备、新产品、新技术和新工艺，提高管理水平，目前公司的技术装备、产品质量和生产管理已到达国际先进、国内领先水平。本公司的垂直电梯用导轨包括实心导轨和空心导轨大局部属于标准化产品，可实现大批量规模化生产。随着电梯技术的开展和电梯整机厂商的需要，公司不断提高产品精度，已开发出代表国际顶级技术水平的超高精度实心导轨。在扶梯导轨领域，由于没有国家标准及行业标准，电梯导轨制造商根据扶梯设计的特定需求和扶梯整机厂商的企业标准定制开发扶梯导轨系统，包括扶梯导轨及相关部件，产品附加值较高。公司能够深度参与客户研发，具备为客户提供从技术论证、材质选择、工艺流程设计、模具设计和制造、配套试制到后续效劳的“扶梯导轨解决方案的能力，并为高端客户建立专属生产线，为其快速开发出风格多样的扶梯导轨系统产品。多年来，公司已经开发奥的斯系列扶梯导轨九种、三菱系列扶梯导轨六种和蒂森系列扶梯导轨六种。目前，在扶梯导轨领域，公司国内排名第一。自成立以来，公司主营业务和主要产品未发生变化。二主营业务及主要产品的历史沿革公司自成立以来，专注于电梯导轨行业的开展，不断进行产品和技术创新，曾先后在“聚氨酯发泡空心导轨、“一体式门导轨和“电梯导轨直线度全自动检测机等领域填补国内多项空白。经过十多年的开展，公司产能稳步提升，产品规格日益齐全，产品结构日趋合理，产品技术含量和附加值不断提高。2021 年，公司配备了自主研发的全自动检测机，该设备填补了国内电梯导轨生产行业检测设备工艺的空白，有效保证了高精度实心导轨的质量，到达了产品质量的自动追溯；当年，公司又引进了一条专用的金加工生产线，并在相关设备上进行了夹具与基准的改进，实现了高精度实心导轨批量生产。公司为上海三菱生产 T127-2/BEJ 超高精度实心导轨，已用于浦东国际机场、中央电视台新楼、上海金茂大厦、马来西亚电视台等知名建筑物，目前，公司正在为上海三菱试制T140-1/BEJ 超高精度实心导轨。电梯导轨系统部件行业2、电梯导轨电梯导轨是安装在电梯井道中或楼层之间的两列或多列垂直或倾斜的刚性轨道。电梯导轨的主要功能是保证轿厢和对重装置沿其作上下运动，或保证自动扶梯和自动人行道梯级沿其作倾斜或水平运动，为电梯轿厢、对重装置或梯级提供导向。电梯导轨包括实心导轨、空心导轨和扶梯导轨。实心导轨主要用作垂直电梯主轨轿厢用导轨，按照导轨精度的不同，实心导轨又可分为普通精度、高精度和超高精度导轨1高精度、超高精度导轨；空心导轨主要用作垂直电梯的副轨对重装置用导轨；扶梯导轨主要用于自动扶梯及自动人行道。电梯导轨不但控制电梯轿厢和对重的运行轨迹，而且也是轿厢发生意外超速时紧急制停的巩固支撑。作为电梯系统的重要部件，电梯导轨对电梯运行的平安性、舒适度至关重要。1平安性电梯导轨的材质决定和影响了电梯的平安。导轨材质过硬或不均匀局部过硬，在平安钳制动时夹紧将得不到足够的摩擦力，会影响制动效果，可能发生轿厢坠落的严重电梯事故。此外，导轨要有足够的强度，以保证平安钳制动时对轿厢及冲击力的支撑。2舒适度电梯导轨的连接精度、导轨导向面粗糙度、导轨的直线度和扭曲度会直接影响电梯运行的平稳性及舒适度。导轨的连接精度。实心导轨的连接精度由导轨的端部尺寸、阴阳榫的对称度和其他形位公差来保证，阴阳榫槽的连接精度必须控制在0.06mm 的范围内由于实心导轨的标准长度为5 米/根，因此建筑楼层越高，所需连接的实心导轨数量越多，对实心导轨的连接精度要求越严格，高精度导轨的连接精度要求控制在0.03mm 的范围内；空心导轨及扶梯导轨的连接精度由导轨的端部尺寸及形位公差来保证，导轨的连接精度直接影响电梯运行的平稳性及舒适度。导轨导向面粗糙度。导轨导向面粗糙度直接影响到导靴在导向面上能否平滑运行，同时也影响润滑油的储存，从而影响轿厢的运行质量。导轨的直线度及扭曲度。导轨上任何一点的弯曲及扭曲都会给轿厢一个侧力，影响轿厢上下的直线运动，使轿厢有晃动感，随着电梯速度提高，轿厢会有振动感，从而影响舒适度。3、电梯与电梯导轨的关系电梯导轨是电梯系统的主要部件，而电梯导轨系统和其他“七大系统共同构成了电梯整机，电梯整机具体结构如以下图所示：三电梯导轨行业市场化程度和竞争格局1、电梯导轨行业的开展历程及市场化程度20世纪80年代末，由于中国电梯市场的迅猛开展，国际电梯品牌厂商相继进入中国市场，中国电梯导轨市场需求量大大增加，但作为电梯系统重要基准部件的电梯导轨国内产能缺乏，主要依赖进口，致使电梯导轨本钱偏高。随着国内科技水平的提高，国内逐渐涌现出一批电梯导轨制造商，如张家港市润发机械厂本公司前身、首钢电梯厂、苏州上吴电梯导轨、天津市电梯导轨厂、广州中联电梯导轨、河北沧州机械厂、杭州三杭电梯部件厂、上钢三厂春光导轨厂等，国内电梯导轨民族企业快速开展，迅速推动了电梯导轨的国产化。20世纪90年代以来，在电梯导轨行业迅猛开展的同时，塞维拉和蒙特费罗两家国际电梯导轨制造商瞄准中国电梯导轨广阔的市场，快速进入中国市场，给中国电梯导轨行业带来了新设备、新技术和新工艺。20世纪90年代末，长江润发已经在国内电梯导轨行业形成一定的市场地位和影响力，成为塞维拉和蒙特费罗第一并购目标。为了保持国内电梯导轨行业的民族品牌，长江润发选择了自我开展、做大民族品牌的道路。两家国际电梯导轨制造商进而转向收购国内其他有一定规模和影响力的电梯导轨制造商，加快在中国的投资扩产和收购兼并步伐。在扶梯导轨领域，由于没有国家标准及行业标准目前，塞维拉、蒙特费罗与本公司处于电梯导轨行业的领导地位，市场集中度较高。三大电梯导轨制造商的电梯导轨系统部件产品主要配套世界八大电梯整机厂商，与高端客户形成了相互依存的紧密合作关系，在市场竞争中处于行业主导地位，占据主要的市场份额，引领行业的技术创新和产品升级。国内其他电梯导轨制造商那么以国内中小电梯整机厂商为主要客户，产品以普通精度和常规规格为主，竞争较为剧烈。2、电梯导轨行业的竞争格局在国内电梯导轨市场中，塞维拉在国内的合资企业、蒙特费罗在国内的合资企业和本公司三家企业为行业内一线制造商；杭州申菱、天津桑瑞斯、苏州亿鑫、杭州中豪等为行业内二线制造商；国内其他小规模电梯导轨制造商为行业内三线制造商。3、电梯导轨行业的现状与特征1电梯导轨行业现状随着我国电梯行业的快速开展，中国电梯行业逐步呈现出以美国奥的斯、日本三菱、日本东芝、日本日立、日本富士达、瑞士迅达、德国蒂森、芬兰通力等世界八大电梯整机厂商为主导的电梯整机市场格局，世界八大电梯整机厂商为行业内一线电梯整机厂商，2021年世界八大电梯整机厂商国内市场份额接近70%；以富士电梯等外资品牌和康力电梯等少数国内民族品牌为主的电梯整机厂商为行业内二线电梯整机厂商；其他400多家内资企业为行业内三线电梯整机厂商。4、电梯导轨行业内产品与技术的开展趋势1高精度、超高精度实心导轨2大规格实心导轨3无机房实心导轨1996年，通力研制出无机房电梯，将电梯曳引系统直接安装在井道中，此举省去了机房，减少了电梯占用的建筑公共空间。电梯在运行过程中，不需要润滑油，耗电量低，节能损耗比传统的有齿轮电梯节约60%。这一创造被认为是自第一部电梯问世以来，最有意义的技术创新，并成为业界的行业标准。在欧洲，80%的电梯为无机房电梯；在我国，随着人们节能环保意识的增强，越来越多的商用大厦、体育场馆、商用大楼、民用建筑物等都开始使用无机房电梯，需求量增长迅速。在机场、车站，文艺、体育、纪念和展览场馆等场所，建筑高度和风格造型受限制或有一定要求的建筑等场合，无机房电梯有无可比较的优势。另外，对于高度在20层以下的民用建筑，一般在建筑物的顶层之上除电梯机房外没有其他附属设备和建筑房间，去掉机房对降低建筑总高度、保持整体造型、节省建筑本钱很有意义。随着无机房电梯的需求增长，无机房电梯导轨的用量将不断增加。4新型扶梯导轨大量的体育场馆、地铁、机场、商场、写字楼、宾馆等需要加装自动扶梯和自动人行道。由于建筑风格变化多样，为满足个性化需求，自动扶梯和自动人行道均需进行专业化设计，相应的扶梯导轨也需要专业化定制，这就要求电梯导轨制造商与电梯整机厂商紧密合作，不断更新设备工艺，定制开发不同规格和型号的新型扶梯导轨产品。2、电梯导轨行业的市场份额情况目前，国际电梯导轨企业主要分布在中国、西班牙、意大利、加拿大、巴西等国家，其中我国电梯导轨的产量占全球产量的50%以上。导轨行业的主要企业包括西班牙塞维拉集团、意大利蒙特费罗集团和长江润发三家企业。西班牙塞维拉和意大利蒙特费罗分别起步于20世纪60年代和40年代，两家电梯导轨制造商均专注于实心导轨领域，走专业化的开展道路，通过数十年的开展，逐步形成了国际电梯导轨行业龙头的地位。长江润发经过十多年的自我滚动开展，已经形成较强的技术实力、管理能力及较高的市场份额。目前，三大电梯导轨制造商主导电梯导轨行业的开展。电梯导轨行业的主要企业情况如下：自成立以来，公司专注于电梯导轨行业的开展，不断研发和改进新产品、新技术、新工艺和新设备，提高管理水平，目前公司的技术装备、产品质量和生产管理已到达国际先进、国内领先水平。由于公司尚未实现生产环节全流程自动化，在装备水平和自动化程度方面较塞维拉和蒙特费罗总部有一定的差距，随着国内装备制造业的开展和公司不断加大装备与技术的研发投入，上述差距将快速缩小。公司十多年来不断开展壮大，技术与管理团队较为稳定，已形成一套完善的管理体系，并具有良好的文化传承。公司未选择与国际电梯导轨制造商合资，无须解决并购之后所面临的理顺管理机制、统一管理理念、进行文化整合等问题，因此多年来得以专心于生产经营和技术积累，在竞争过程中，公司的自主创新能力与日俱增。2、电梯导轨行业的市场份额情况目前，国际电梯导轨企业主要分布在中国、西班牙、意大利、加拿大、巴西等国家，其中我国电梯导轨的产量占全球产量的50%以上。塞维拉、蒙特费罗和本公司是全球电梯导轨行业的领导级制造商，2021年三大电梯导轨制造商在全球的市场份额分别是36.40%、31.70%和10.75%，占据全球电梯导轨市场约78.85%的市场份额。在国内的市场份额分别为34.31%、31.65%和19.57%，占据国内电梯导轨市场近85.53%的市场份额，自2006年以来，本公司在电梯导轨行业中市场占有率全球排名第三。公司与主要竞争对手在国际、国内市场的占有率比照情况如下：从国内电梯导轨细分市场来看：实心导轨在电梯导轨中需求量最大，长江润发与塞维拉和蒙特费罗共同主导了市场；空心导轨是长江润发建厂的根底产品，曾填补了国内空白，长江润发在此领域的竞争优势明显，长江润发与塞维拉国内局部合资企业和蒙特费罗国内局部合资企业共同主导了市场。在扶梯导轨细分市场，各个电梯整机厂商针对扶梯导轨的标准不同，目前分别选择不同的电梯导轨企业作为主要合作对象进行研制开发，扶梯导轨市场呈现分割状态，主要包括长江润发、江苏同力、丹阳申阳、杭州中豪、杭州申菱等生产企业，其中长江润发的市场份额最大，约占国内扶梯导轨市场的20%。长江润发的主要供给对象为三菱、奥的斯和蒂森。3、导轨毛坯的主要生产企业及其市场份额浦钢公司生产的导轨毛坯以配套本公司实心导轨生产为主，在满足本公司生产的前提下，还销售给塞维拉、蒙特费罗在国内合资的电梯导轨制造商。从电梯导轨行业来看，实心导轨应用最为广泛，其需求量约占电梯导轨总需求量的80%，导轨毛坯是生产实心导轨的主要原材料。目前国内有导轨毛坯生产能力的企业约20 家，形成以浙江海通、浦钢公司和天津勇恒三家导轨毛坯制造商为主导的市场格局，三家导轨毛坯制造商年产量均在10 万吨以上。其中，浦钢公司系本公司的全资子公司，2021 年，其市场占有率国内排名第二。浦钢公司与主要竞争对手天津勇恒、浙江海通的市场份额比照情况如下：国内各主要电梯导轨毛坯生产企业的具体情况如下：浦钢公司的生产线和大局部技术人员由原宝钢集团上海浦东钢铁前身为“上海第三钢铁厂转移而来，具有30多年的生产经验，拥有国内最强的导轨毛坯研发团队和生产技术。宝钢集团上海浦东钢铁是我国最早研发和生产电梯导轨毛坯的厂家，其生产工艺及技术水平一直处于国内领先水平。五进入本行业的主要障碍1、产品标准壁垒电梯导轨是涉及电梯系统运行质量及平安的基准部件，我国政府及行业质量管理机构对电梯导轨和导轨毛坯制定了严格的产品标准，电梯整机厂商也为其电梯产品的配套部件制定了相应的产品规格及质量标准。我国电梯行业1988年即参考欧洲标准制定了?电梯制造与安装平安标准?，为我国电梯行业的开展确定了较高的起点。此后国家电梯质量监督检验中心相继出台了GB7588-1996、GB7588-2003等国家标准作为电梯行业统一标准。针对电梯导轨行业，实心导轨和空心导轨领域中华人民共和国建设部于1996年公布了行业标准， 2021 年行业内关于实心导轨的标准提高并公布了GB/T22562:2021国家标准，此外局部客户还要求执行ISO7465:2007国际标准。扶梯导轨领域目前尚无国家标准和行业标准，各电梯整机厂商制定了各自的企业标准。电梯导轨行业标准有不断提高的趋势，为行业新进者设置了较高的门槛。2、技术壁垒电梯属于特种平安设备，电梯导轨作为其关键部件，在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准，生产工艺要求较高，专业性较强。针对实心导轨的形位公差共有56项检测要求，其中最严格的要求之一是榫槽的连接精度须控制在0.03mm的范围内；扶梯导轨的成型工艺复杂，要求技术人员必须具备材料力学、工程学、刀具、模具设计等方面的专业知识，对技术水平及研发能力要求较高。电梯导轨生产没有标准统一的通用设备，而是由电梯导轨制造商根据自身需求自主研发或与专业厂家合作研发制造，对技术和生产经验积累的要求较高。部分中小企业因无法解决生产设备方面的技术瓶颈，而导致产品品质不稳定、成材率低等问题。近两年来，由行业三大电梯导轨制造商所主导的设备改进和技术创新不断加快，使行业进入的技术壁垒越来越高。长江润发机械股份 招股说明书申报稿1-1-1223、销售渠道壁垒目前三菱、奥的斯等世界八大电梯整机厂商占有约60%的全球市场份额及近70%的国内市场份额，电梯导轨制造商假设寻求长期开展，必须与世界八大电梯整机厂商合作。但是世界八大电梯整机厂商对其供给商的要求极为严格，需在产品、技术、质量管理体系等各方面到达其标准，并且经过较长时间的测试方能进入其供给商体系。同时，电梯导轨作为电梯系统的重要基准部件，与其他电梯系统部件配套使用时需要一段时间的调试与磨合，因此新进者在开发大客户方面存在壁垒。六市场供求状况及变动原因1、全球市场供求变动情况_七行业利润水平的变动趋势及变动原因近年来，钢坯、卷板等原材料价格波动幅度较大，辅助材料和劳动力本钱增加，使电梯导轨制造商的本钱控制难度增大，但行业整体利润水平保持平稳。1、行业竞争格局稳定目前，电梯导轨行业已经形成了塞维拉、蒙特费罗和本公司三大制造商为主导的竞争格局，行业开展较为成熟。三大制造商年产能均在10 万吨以上，主要为世界八大电梯整机厂商效劳，在市场主流产品价格、技术创新、高端产品开展方向等方面，对行业开展和竞争秩序起主导作用。其他中小电梯导轨制造商由于市场份额小、产能分布较为分散，主要为中低端电梯整机厂商配套，对市场的影响力较小。因此，行业不会由于恶性价格竞争而导致利润水平下降。长江润发机械股份 招股说明书申报稿1-1-1292、与下游客户形成了稳固的合作伙伴关系电梯导轨作为电梯系统的重要基准部件，其重要性不可替代。由于专业化分工的需要，各电梯整机厂商均不自行生产电梯导轨，所需的大局部部件从专业制造商采购，并与供给商在技术、效劳、研发等方面形成紧密合作，电梯整机厂商与高端电梯导轨制造商合作较为稳固。因此，行业内三大电梯导轨制造商的谈判地位和原材料价格转嫁能力较强，有利于保持较为稳定的利润空间，其他规模较小的电梯导轨制造商利润水平那么存在波动。3、产品和技术创新有利于提高利润水平随着近年的开展，行业内的技术、装备水平和研究开发能力明显提高，电梯导轨的生产工艺和产品质量都取得明显进步，高精度导轨等高端产品占市场比例逐渐增大，低档、普通电梯导轨产品比例下降，产品结构不断得到优化。塞维拉和本公司均把研发高端产品、进一步提高产品的技术含量作为未来开展重点，产品和技术创新有利于保证和提高厂商的利润水平。八影响行业开展的有利和不利因素1、有利因素1下游行业需求旺盛随着电梯产业向中国转移，近年来我国电梯产量每年以超过20%的速度快速增长，电梯行业的繁荣带动电梯系统部件厂商的开展。随着国内企业技术水平的提升，国际厂商已越来越多采用国内的品质优良且价格合理的系统部件，以进一步提升其在全球市场的产品竞争力。全球化、专业化的分工合作体系的逐步建立，有利于中国企业参与全球电梯行业的开展与竞争，为中国的电梯系统部件供给商提供了良好的市场机遇。2产品不可替代电梯导轨主要用于电梯轿厢上下的运行轨道，关系到电梯系统运行的稳定长江润发机械股份 招股说明书申报稿1-1-130性、平安性与舒适度，是电梯导轨系统最关键的组成局部及电梯系统的根底配套部件之一，目前尚无替代产品。电梯市场的开展必将推动电梯导轨行业继续开展，并在工艺、技术、精度、性能等方面不断改进，以适应电梯市场的开展需求。3专业人才队伍不断扩充电梯导轨行业对专业技术要求较高，经过多年开展，各大电梯导轨制造商培养的技术人才已经不断成熟，专业素质在实践中得到不断提高。通过逐步吸收和消化国外先进技术，国内技术研发成果产业化的速度越来越快，这将推动整个行业的进步与开展。同时，随着行业开展壮大，电梯导轨行业的专业化管理、销售人才也将得到不断扩充。2、不利因素1中小企业抗风险能力较差原材料在电梯导轨生产企业的生产本钱构成中占到75-80%，行业内领导级厂商价格转移能力较高，但是中小型企业由于市场地位较差，面临的原材料价格波动的风险较大。尤其是2007年以来，上游原材料价格波动幅度较大，同时，由于中小规模电梯导轨企业的资金规模较小、技术创新能力较弱，无法通过提高产品附加值增强竞争力，导致中低端产品存在剧烈的价格竞争。2人民币升值等因素影响国际市场开拓据中国电梯协会统计，2007年电梯全行业出口量为3.16万台，较上年增长40.44%，2021年电梯全行业出口量4.30万台，较上年增长36.08%。但随着人民币升值以及劳动力本钱逐步上升，国内电梯厂商及电梯导轨制造商的价格优势逐渐弱化，这将影响国际市场的开拓。九行业技术水平及技术特点电梯导轨的精度在很大程度上影响到电梯的平稳运行，电梯导轨的精度以长江润发机械股份 招股说明书申报稿1-1-1310.01 毫米扭曲度以0.01 度为计量单位，对工艺水平的要求很高；差异化的电梯产品要求电梯导轨具有丰富的产品系列，并要求电梯导轨制造商具有快速开发新产品的能力。目前，市场上尚无生产电梯导轨的通用设备，生产设备主要由电梯导轨制造商根据自身的生产技术经验，与设备制造商共同研制。近年来，我国电梯导轨行业的生产工艺、技术水平有了明显的提高。国际电梯导轨制造商在国内投资的同时引入了世界领先的生产技术及制造设备，使行业的整体技术水平得到提升。同时，市场竞争及下游电梯整机厂商对电梯导轨品质要求的不断提高，促使行业内的企业加快研发投入与技术创新的步伐，本公司作为电梯导轨行业民族品牌的代表在电梯导轨制造工艺方面不断加大技术改造投入，使生产工艺水平和自动化生产程度越来越高，产品质量和技术性能指标已达到国际先进水平。行业中生产工艺较为传统、设备升级改造缓慢的国内企业将逐渐失去开展机遇。目前本行业领先企业所使用的主要技术如下：1、空心导轨、扶梯导轨等冷弯型材的设计及生产工艺该项生产工艺主要借助先进的电脑绘图软件、冷弯型材模具展开设计软件及冷弯设计工程师丰富的设计经验，精确计算出型钢的变形系数及材料延伸系数，从而精确设计出最节省材料、最合理冷弯工艺的模具，进而生产出符合客户要求的产品。2、实心导轨的除锈及去应力技术高速抛丸除锈技术应用到导轨毛坯除锈方面以后，大大提高了生产效率及除锈效果，一次性可去除毛坯外表100%的氧化皮，有效降低了毛坯表层应力，提高了后道切削精度和刀具的使用寿命。3、导轨矫直矫扭技术导轨矫直矫扭已由原来的液压机配合人工目测矫正改进到了现在的全自动矫直矫扭，边检测边矫正，通过光栅技术检测到的数据反响到电脑与标准数据比较，PLC 控制各个矫正头进行矫直矫扭，大大提高了矫正效果和效率。长江润发机械股份 招股说明书申报稿1-1-1324、导向面加工工艺先进的拉削工艺正逐步代替传统的龙刨加工、铣加工、磨加工等生产工艺，尺寸精度、加工外表光洁度及产品质量越来越高。传统的龙刨加工工艺通过对刀具改进、机床参数的修正及机床的改进更能适应超高速导轨的技术要求。5、端部加工技术端部加工已由原来的手工操作开展到了自动化操作，并且逐步向一次装夹定位的加工中心开展，加工精度也能到达高精度导轨的精度要求。十行业经营模式电梯导轨行业以直销为主，普遍采用订单式生产经营模式。行业内主要制造商的大宗原材料以向经销商采购为主；产品销售那么通常与主要客户签订框架性协议，约定付款方式、交货方式、质量保证等条款并根据订单供货。行业内制造商普遍采用在产品生产本钱的根底上上浮一定利润的原那么定价，价格差异主要由各制造商的质量水平、技术开发能力、生产能力、制造本钱差异等因素决定，行业里的优势制造商能够合理转嫁原材料价格，利润空间相对稳定。技术领先的制造商能够根据客户需求，通过产品研发与定制提供高附加值的产品和效劳来获得更高的利润。十一行业的周期性、区域性或季节性特征我国电梯导轨的需求量主要集中在华东地区、华南地区和华北地区，这与我国主要电梯厂商的分布相一致。上述三地区的电梯导轨需求合计占我国电梯导轨需求总量的近82.81%，厂商分布具有一定的区域性特征数据来源：?中国电梯?。电梯导轨和导轨毛坯的生产与销售不存在明显的周期性，但存在一定季节性特征，一般每年一季度为淡季，二、三、四季度为产销旺季。_，电梯导轨制造商根据扶梯十二上下游关系及其影响钢坯是实心导轨的主要原材料，卷板是空心导轨和扶梯导轨的主要原材料。电梯导轨行业覆盖导轨毛坯生产与电梯导轨制造两阶段，与位于产业链上游的钢材行业及位于产业链下游的电梯整机制造行业之间的关联程度较高。1、上游原材料价格波动对电梯导轨行业的影响电梯导轨制造商对上游钢坯生产企业不存在严重依赖。但是电梯导轨产品中原材料占生产本钱的比例在75-80%，钢坯和卷板的价格波动会影响电梯导轨行业的生产本钱。2021年国内钢坯平均采购价格较2007年上涨约30%以上数据来源：根据钢坯市场价格测算，电梯导轨制造商本钱压力增大。行业内规模较大、实力