银行理财中心绩效考核指标

银行理财中心绩效考核指标为了和手册的执行相结合，建议尝试建立更为全面的绩 效考核指标，不仅仅从业务量指标出发，还要兼顾到整个理 财中心长远的发展。整个考核体系包括下列内容： 财务角度（1）战略目标开发优质客户增加代理业务收入2） 评估手段每年新增X人次优质客户（Y%从现有客户挖掘，Z%新增客户）代理业务收入增长率X%客户角度（1）战略目标 透过新产品及人员服务提高客户满意度（2）评估手段优质客户拥有银行X项产品的百分比 服务满意度调查内部运营（1）战略目标制定标准业务，流程操作，及相关指标开发新的理财产品（2）评估手段 理财中心及运营管理手册的推广度，每季增加 X 网点八、 产品开发周期持续改进1） 战略目标-持续优化系统软件功能建立理财专业经理人队伍（2）评估手段 PCRM 分行网点的使用比率 每人每季的培训时数二、针对理财中心的具体指标1财务角度（1）战略目标 开发优质客户 增加代理业务收入2） 评估手段每年新增X人次优质客户（Y%从现有客户挖掘，Z%新增客户） 代理业务收入增长率 X%（3）具体指标 依照每分行为每网点所订定的指标2客户角度（1） 战略目标 透过人员服务提高客户满意度（2）评估手段 时效性：服务处理的时间，及一次性服务达标率专业性：外表及产品知识投诉处理的时效及专业性（3）具体指标理财经理的等待时间不可超过X分钟现金柜等待的平均时间不可超过X分钟现金柜平均交易处理时间不可超过X分钟仪表X%达标新产品知识测试X%及格投诉处理：X%次性解决，其余X天内处理完成3内部运营（1） 战略目标业务和流程操作的正确性协同合作（2） 评估手段 表格填写的正确性及完整性 系统操作的正确性 达成优质客户推荐的指标（3）具体指标表格填写X%的正确率（包括完整性）联系单每人每季小于3张大堂经理每人每月推荐X人次现金柜每人每月推荐X人次 非现金柜每人每月推荐 X 人次4持续改进（1） 战略目标 例会报告 系统持续改善销售和营销技能培训及能力发展2） 评估手段每周的固定例会 VIP客户的数据录入系统的建档率 员工指标达标率（3）具体指标 会议记录每月汇整并提炼重点报告到上级 新 VIP 客户的数据录入系统的建档率达 X%原VIP客户的数据录入系统，每月X人次 理财经理指标达标率三、员工个人需要达到的绩效指标财务角度战略目标具体指标控管执行开每月新增X人次优质理财中心客发优质客户（Y%从现有客户挖掘，负责人户经理客户Z%新增客户）增代理业务收入增长率理财中心客加代理X%负责人户经业务收入业务主管理、非 现金柜员基存款额/贷款额（按现行方(本存贷（均按现行指标进行法进行控管设按现行款指标设置）置）方法进行控管设置）J其（均按现行指标进行（按现行方(他产品设置）法进行控管设按现行指标置）方法进客户角度战略目标具体指标控管执行通过理财经理的等待时理财中心负客户经理人员服务间不可超过X分钟责人组长提高客户客户经理组客户经理满意度长现金柜等待的平均 时间不可超过X分钟（此 项指标需配合排队系统 使用）理财中心负责人业务主管现金柜员大堂经理现金柜平均交易处理财中心负现金柜员理时间不可超过X分钟责人（此项指标需配合排队业务主管系统使用）仪表X%达标理财中心负所有一线责人人员业务主管客户经理组新产品知识测试X%及格（所有一线人员了解产品的推出时期及注意事项，理财经理需了解到产品的特性适合的客户等其它注意事项）理财中心负所有人员责人业务主管客户经理组投诉处理：X%次性理财中心负大堂经理解决，其余X天内处理完责人非现金柜成业务主管员客户经理组现金柜员长客户经理内部运营战略目标具体指标控管执行业表格填写X%的错理财中心负大堂经理务和误率（包括完整性）责人现金柜员流程业务主管非现金柜操作员的正客户经理确性联糸单每人每李小理财中心负大堂经理于3张责人现金柜员同合业务主管非现金柜作客户经理组员长客户经理大堂经理每人每月理财中心负大堂经理推荐X人次责人业务主管现金柜每人每月推理财中心负现金柜员荐X人次责人业务主管非现金柜每人每月理财中心负非现金柜推荐X人次责人员业务主管持续改进战略目标具体指标控管执行 例会报会议记录每月汇整理财中心负业务主管告并提炼重点报告到上级责人客户经理系统持组长续改善销售和新vip客户的数据录 入系统的建档率达X%。理财中心负责人客户经理营销技能原vip客户的数据客户经理组培训及能录入系统，每月X人次长力发展（系统未支持前，以人工填写表格）理财经理指标达标理财中心负客户经理率责人客户经理组长工商银行()*1XJI11S TM.DOti 哑融UL 刨K 曹