资源描述
1. 系统登录 .4 2. 发卡充值模块 .6 2.1. 个人单用户开户发卡 .6 2.2. 个人多用户开户发卡 .7 2.3. 个人多用户发副卡 .8 2.4. 个人多用户主卡发副卡 .10 2.5. 单位单用户开户发卡 .12 2.6. 单位多用户开户发卡 .13 2.7. 单位多用户发副卡 .14 2.8. 单位多用户主卡发副卡 .16 2.9. 不记名卡发售 .18 2.10. 客户充值 .20 2.11. 客户持卡充值 .22 2.12. 客户收款 .23 2.13. 客户主卡收款 .25 2.14. 预分配 .26 2.15. 主卡预分配 .27 2.16. 圈存 .28 2.17. 单用户卡充值 .30 2.18. 收款撤单 .31 2.19. 收款冲销 .32 2.20. 圈提 .33 2.21. 提交批量充值清单 .34 2.22. 作废批量充值清单 .37 2.23. 复核批量充值清单 .39 2.24. 取回批量充值清单 .40 2.25. 查询批量充值 .41 2.26. 客户清户 .42 2.27. 客户清户退款 .43 2.28. 客户特殊退款 .45 2.29. 客户主卡特殊退款 .47 2.30. 客户小额退款 .49 2.31. 客户退押金 .50 2.32. 支票收取 .51 2.33. 支票到账 .52 2.34. 支票退票 .53 2.35. 支票查询 .54 2.36. 内部卡充值 .55 3. 客户服务模块 .57 3.1. 客户到账维护 .57 3.2. 客户信誉度维护 .57 3.3. 客户发票抬头维护 .58 3.4. 客户预分模板维护 .59 3.5. 客户信息查询 .60 3.6. 客户信息主卡查询 .61 3.7. 客户信息维护 .62 3.8. 客户信息主卡维护 .63 3.9. 卡信息查询 .64 3.10. 卡基本信息维护 .65 3.11. 卡限制信息维护 .66 3.12. 卡限制信息对转 .67 3.13. 卡账户信息查询 .68 3.14. 卡内交易明细查询 .69 3.15. 挂失 .70 3.16. 止挂 .72 3.17. 坏卡处理 .73 3.18. 失效卡处理 .75 3.19. 主卡补卡 .76 3.20. 副卡补卡 .77 3.21. 副卡升级 .78 3.22. 不记名卡升级 .79 3.23. 密码修改 .80 3.24. 密码解锁 .82 3.25. 密码重装 .83 3.26. 加油卡解灰 .85 3.27. 内部卡强制解灰 .85 4. 卡片管理模块 .87 4.1. 内部卡申领 .87 4.2. 内部卡领用 .87 4.3. 内部卡退库 .88 4.4. 内部卡置换 .89 4.5. 内部卡报废 .90 4.6. 用户卡申领 .91 4.7. 用户卡退库 .92 4.8. 用户卡置换 .92 5. 帐务管理模块 .94 5.1. 操作员班结 .94 5.2. 网点日结 .95 5.3. 网点月结 .97 5.4. 操作员当日流水查询 .99 5.5. 本网点当日流水查询 .101 5.6. 异常流水检查 .102 5.7. 服务费信息维护 .104 5.8. 收款方式维护 .105 5.9. 手工转账 .106 5.10. 凭证套打维护 .107 5.11. 终端参数维护 .108 5.12. 更新字典数据 .109 6. 权限管理模块 .110 6.1. 发卡网点信息维护 .110 6.2. 操作员角色维护 .110 6.3. 操作员信息维护 .112 6.4. 操作员权限维护 .113 6.5. 更改登录 ID.114 6.6. 操作员密码管理 .115 6.7. 同级复核授权 .116 1. 系统登录 注意：登录卡管理系统前，应首先与省中心建立网络连接。 在系统安装完成后，在桌面上产生一个“加油卡系统卡管理系统”的图标， 双击图标，进入 图 1 所示登录界面。 在“网点号”一栏中填入操作员所属网点的 8 位石化网点编码， “操作员” 栏中填入操作员的登录名， “密码”栏填入该操作员的密码。 若输入密码不正确，将提示密码认证失败。如三次密码不正确，密码将锁 定，自动退出登录窗口。 （系统默认输入 3 次错误的密码后，将该密码锁定；系 统允许输错密码的次数可在省中心系统维护的“系统编码维护”中设定） 如果操作员的密码在登录时已经过期，系统会提示操作员修改密码。 登录成功后，进入如 图 3 所示画面。 登录之前，点击登录窗口中的“修改密码”按钮，进入 图 2 所示修改操作 员密码窗口，输入操作员所属的网点号、操作员的登录名称、操作员原来的密 码，连续输入 2 次新的密码，点击“保存”按钮。新的密码中必须包含数字和 字母，字母区分大小写。密码的长度必须在 8-12 位之间。 图 1 图 2 如果上述内容输入正确，出现下面的画面，如 图 3 所示。 该画面显示出卡管理系统的五大功能模块：发卡充值、客户服务、卡片管 理、帐务管理和权限管理。 点击“重新登录”按钮，可以用其它用户名和密码进入系统。 点击“退出”按钮，退出卡管理系统。 图 3 2. 发卡充值模块 2.1.个人单用户开户发卡 功能： 为个人单用户卡客户办理开户及发卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“个人单用户开户发卡”功能。 1) 将空白的用户卡插入读卡器中； 2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可 选择不开服务费发票） ； 3) 点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作； 4) 发卡完成后，可继续为卡片添加限制信息，输入相关限制信息后，点击 “添加限制信息”按钮； 5) 点击“打印”按钮，打印中国石化加油卡客户业务申请表等单据。 图 4 注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时， 点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，如下图所示，输入本网点另外一 个具有“同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核 授权”按钮，完成发卡操作。 图 5 2.2.个人多用户开户发卡 功能： 为个人多用户卡客户办理开户及发主卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“个人多用户开户发卡”功能。 1) 将空白的用户卡插入读卡器中； 2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可 选择不开服务费发票） ； 3) 点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作； 4) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 5) 点击“打印”按钮，打印中国石化加油卡客户业务申请表等单据。 注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时， 点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有 “同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授 权”按钮，完成发卡操作。 图 6 2.3.个人多用户发副卡 功能：使用个人多用户主卡或客户编码，为个人多用户卡客户办理发副卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“个人多用户发副卡”功能。 1) 首先选择输入客户编码或插主卡的方式； 2) 点击“查询”按钮，查询客户信息； 3) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中； 4) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服 务费发票） ； 5) 点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作； 6) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或 否； 7) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 8) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。 图 7 注意： 在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击 “确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有 “同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复 核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次 新发的第 1 张副卡，之后的副卡服务费不允许修改； 如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副 卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量 N，然 后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作； 图 8 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限 M，但此次需新增的 副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限 M，则给客户发新 的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到 第 M+1 张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副 卡的数量 N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第 M+1 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。 图 9 2.4.个人多用户主卡发副卡 功能： 使用个人多用户主卡，为个人多用户卡客户办理发副卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“个人多用户主卡发副卡”功能。 1) 首先插主卡，点击“查询”按钮，查询客户信息； 2) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中； 3) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服 务费发票） ； 4) 点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作； 5) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或 否； 6) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 7) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。 图 10 注意： 在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击 “确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有 “同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复 核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次 新发的第 1 张副卡，之后的副卡服务费不允许修改； 如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副 卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量 N，然 后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作； 图 11 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限 M，但此次需新增的 副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限 M，则给客户发新 的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到 第 M+1 张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副 卡的数量 N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第 M+1 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。 图 12 2.5.单位单用户开户发卡 功能： 为单位单用户卡客户办理开户及发卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“单位单用户开户发卡”功能。 1) 将空白的用户卡插入读卡器中； 2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可 选择不开服务费发票） ； 3) 点击“确定”按钮，完成发行单位单用户卡的操作； 4) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 5) 点击“打印”按钮，打印中国石化加油卡客户业务申请表等单据。 注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时， 点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级 复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮， 完成发卡操作。 图 13 2.6.单位多用户开户发卡 功能： 为单位多用户卡客户办理开户及发主卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“单位多用户开户发卡”功能。 1) 将空白的用户卡插入读卡器中； 2) 填写相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可 选择不开服务费发票） ； 3) 点击“确定”按钮，完成发行单位多用户主卡的操作； 4) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 5) 点击“打印”按钮，打印中国石化加油卡客户业务申请表等单据。 注意：在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时， 点击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有“同级 复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮， 完成发卡操作。 图 14 2.7.单位多用户发副卡 功能：使用单位多用户主卡或客户编码，为单位多用户卡客户办理发副卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“单位多用户发副卡”功能。 1) 首先选择输入客户编码或插主卡的方式，点击“查询”按钮，查询客户 信息； 2) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中； 3) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服 务费发票） ； 4) 点击“确定”按钮，完成发行单位多用户副卡的操作； 5) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或 否； 6) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 7) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。 图 15 注意： 在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击 “确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有 “同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复 核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次 新发的第 1 张副卡，之后的副卡服务费不允许修改； 如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副 卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量 N，然 后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作； 图 16 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限 M，但此次需新增的 副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限 M，则给客户发新 的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到 第 M+1 张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副 卡的数量 N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第 M+1 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。 图 17 2.8.单位多用户主卡发副卡 功能： 使用单位多用户主卡，为单位多用户卡客户办理发副卡业务。 操作步骤： 进入“发卡充值”,选择“单位多用户主卡发副卡”功能。 1) 首先插主卡； 2) 点击“查询”按钮，查询客户信息； 3) 查询成功后，将空白的用户卡插入读卡器中； 4) 填写相应的发卡信息（带*的为必填项，可减免服务费，可选择不开服 务费发票） ； 5) 点击“确定”按钮，完成发行单位多用户副卡的操作； 6) 发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或 否； 7) 添加限制信息后，点击“添加限制信息”按钮； 8) 点击“打印”按钮，打印发副卡清单。 图 18 注意： 在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点击 “确定”按钮后，会出现复核授权窗口，输入本网点另外一个具有 “同级复核授权”功能权限的操作员的登录名和密码，然后点击“复 核授权”按钮，完成发卡操作，如果连续发多张副卡，只需复核本次 新发的第 1 张副卡，之后的副卡服务费不允许修改； 如果客户拥有的副卡数量已达到系统规定数量上限，则给客户发新的副 卡时，系统提示如下图所示，首先输入此次还需增发副卡的数量 N，然 后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对此次新增的第一 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作； 图 19 如果客户拥有的副卡数量未达到系统规定数量上限 M，但此次需新增的 副卡数量加上以前的副卡数量超过系统规定数量上限 M，则给客户发新 的副卡时，从发副卡开始到副卡张数超限前，不会提示复核；当发到 第 M+1 张副卡时，系统提示如下图所示，此时须输入此次还需增发副 卡的数量 N，然后点击“确定”按钮，出现复核授权窗口，系统只对第 M+1 张副卡进行复核，等发完 N 张副卡后，系统直接结束本次发卡操作。 图 20 图 21 如果在发售过程中，因网络或其它原因导致充值失败，建议首先点击“重 新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进行处 理。 注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。 2.9.客户充值 功能：为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡 进行充值，或使用此功能进行圈存。 充值时，可选择输入卡号或插入用户卡进行操作。 操作步骤： 进入“发卡充值” ，选择“客户充值”功能。 1、充值 1) 插入用户卡或输入卡号，点击“查询”按钮； 2) 查询客户信息成功后（如下图所示） ，选择存额度账或卡钱包，选择收 款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信 息； 3) 点击“确定”按钮。 图 22 注： 多用户主卡使用此功能时只能存额度账，单用户卡可选择存额度账或者 卡钱包； 如果查询时选择输入卡号而不是插卡，则只能存额度账； 如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型； 如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先在参考号下拉 框中选择支票编号，然后确定实际充值的金额。 2、圈存 1) 插入用户卡，点击“查询”按钮； 2) 查询客户信息成功后（如下图所示） ，选择圈存，输入圈存金额，点击 “确定”按钮。 图 23 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。 在存卡钱包或圈存过程中，因网络或其它原因导致失败，建议首先点击 “重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进 行处理。 注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。 2.10. 客户持卡充值 功能：客户持卡进行充值业务，或使用此功能进行圈存。 操作步骤： 进入“发卡充值” ，选择“客户持卡充值”功能。 1、充值 1) 插入用户卡，点击“查询”按钮； 2) 查询客户信息成功后（如下图所示） ，选择存额度账或卡钱包，选择收 款方式、优惠合约、油品类型，输入实收金额、参考号，填写备注信 息； 3) 点击“确定”按钮。 图 24 注： 多用户主卡使用此功能时只能存额度账，单用户卡可选择存额度账或者 卡钱包； 如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型； 如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，充值时先在参考号下拉 框中选择支票编号，然后确定实际充值的金额。 2、圈存 1) 插入用户卡，点击“查询”按钮； 2) 查询客户信息成功后（如下图所示） ，选择圈存，输入圈存金额，点击 “确定”按钮。 图 25 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。 在存卡钱包或圈存过程中，因网络或其它原因导致失败，建议首先点击 “重新读卡”按钮进行检查处理，如果不成功再使用“异常流水检查”功能进 行处理。 注：充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。 2.11. 客户收款 功能：为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记名卡）或多用户主卡 进行充值，所收资金将存进客户额度账中。 充值时，可选择输入卡号或插入用户卡进行操作。 操作步骤： 进入“发卡充值” ，选择“客户收款”功能。 1) 插入用户卡或输入卡号，点击“查询”按钮； 2) 查询客户信息成功后（如下图所示） ，选择收款方式、优惠合约、油品 类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息，然后点击“确定”按 钮； 3) 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。 注： 如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型； 如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，收款时先选择参考号， 然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额； 充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。 图 26 2.12. 客户主卡收款 功能：客户持卡到发卡网点为单用户卡（个人单用户卡、单位单用户卡、不记 名卡）或多用户主卡进行充值，所收资金将存进客户额度账中。 操作步骤： 进入“发卡充值” ，选择“客户主卡收款”功能。 1) 插入用户卡，点击“查询”按钮； 2) 查询客户信息成功后（如下图所示） ，选择收款方式、优惠合约、油品 类型，输入实收金额、参考号，填写备注信息； 3) 然后点击“确定”按钮。 4) 点击“打印”按钮，打印预收款凭证等单据。 图 27 注： 如果单位客户开增值税发票，则不用选择油品类型； 如果收款方式选择支票，则支票必须已经到账，收款时先选择参考号， 然后确定充值的金额是支票的全部或部分金额； 充值时使用的优惠合约，由查询系统制定。 2.13. 预分配 功能：为客户办理用户卡额度预分配或积分预分配操作。 通过此功能系统将该客户额度账户中部分或全部资金（或积分）划拨到该 客户所属的用户卡的备付金账户或备付积分账户中；预分配后，客户可以持卡 在发卡网点进行圈存操作。 对于多用户卡，需要从额度账上划拨部分资金到主卡和其他副卡的备付金 账，主卡及副卡再从备付金账上圈存相应金额到卡账和卡钱包中，以备加油消 费。 操作步骤： 进入“发卡充值” ，选择“预分配”功能。 1) 选择查询方式（插卡查询或输入主卡卡号，如果是多用户，必须插入主 卡） ； 2) 点击“查询”按钮，得到该卡的相关信息； 3) 填写分配金额、分配积分；或者在模板简称中选择已设置的模板（多用 户才有预分配模板） ，点击“读取模板”按钮
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