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泓域咨询/宝鸡射频前端芯片设计项目招商引资方案目录第一章 项目总论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 公司成立方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销23一、 行业面临的机遇与挑战23二、 客户发展计划与客户发现途径26三、 射频前端下游应用领域的发展情况29四、 行业竞争格局31五、 营销信息系统的内涵与作用32六、 行业在新技术未来发展趋势34七、 射频前端行业发展状况38八、 市场与消费者市场41九、 集成电路行业概况42十、 绿色营销的兴起和实施43十一、 市场需求测量47十二、 营销组织的设置原则50第四章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第五章 企业文化方案61一、 企业文化的完善与创新61二、 品牌文化的塑造62三、 企业家精神与企业文化73四、 企业文化的特征77五、 企业先进文化的体现者80六、 企业伦理道德建设的原则与内容86七、 塑造鲜亮的企业形象92第六章 运营管理97一、 公司经营宗旨97二、 公司的目标、主要职责97三、 各部门职责及权限98四、 财务会计制度102第七章 经营战略管理107一、 企业投资方式的选择107二、 集中化战略的含义109三、 企业经营战略实施的基本含义109四、 市场定位战略110五、 人才的使用115六、 企业经营战略的作用117七、 企业品牌战略的典型类型118第八章 人力资源方案120一、 绩效考评方法的应用策略120二、 培训课程设计的项目与内容120三、 组织岗位劳动安全教育133四、 职业与职业生涯的基本概念135五、 企业培训制度的基本结构135第九章 SWOT分析说明137一、 优势分析(S)137二、 劣势分析(W)138三、 机会分析(O)139四、 威胁分析(T)139第十章 项目经济效益分析145一、 经济评价财务测算145营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146固定资产折旧费估算表147无形资产和其他资产摊销估算表148利润及利润分配表149二、 项目盈利能力分析150项目投资现金流量表152三、 偿债能力分析153借款还本付息计划表154第十一章 财务管理156一、 财务管理的内容156二、 存货管理决策158三、 影响营运资金管理策略的因素分析160四、 资本成本162五、 营运资金的特点171六、 计划与预算173七、 企业资本金制度174八、 营运资金管理策略的主要内容181第十二章 项目投资分析183一、 建设投资估算183建设投资估算表184二、 建设期利息184建设期利息估算表185三、 流动资金186流动资金估算表186四、 项目总投资187总投资及构成一览表187五、 资金筹措与投资计划188项目投资计划与资金筹措一览表188第十三章 项目综合评价说明190第一章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:宝鸡射频前端芯片设计项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(待定)5、项目联系人:姜xx(二)项目选址项目选址位于xxx(待定)。二、 项目提出的理由Wi-Fi被广泛应用于智能手机、平板电脑等智能终端、路由器、智能家居、物联网等领域,Wi-Fi射频前端器件及模组受益于Wi-Fi市场持续增长及结构变化。根据国金证券发布的全球Wi-Fi芯片的竞争格局及市场潜力:2021年全球Wi-Fi芯片市场规模超过200亿美元,2021-2028年,预计年均复合成长率为2.5%。到2025年,全球Wi-Fi芯片市场规模将达到220亿美元,Wi-Fi6将占到52%左右。国内Wi-Fi芯片市场2018-2025年将实现10.2%的复合增长率,到2025年,国内Wi-Fi芯片市场规模将超过320亿元,其中Wi-Fi6/7的市场规模将超过209亿元,占全部Wi-Fi市场的64%,实现56.9%的复合增长率。建设区域先进制造业中心。实施产业基础再造工程,聚力打造1个世界级钛及钛合金产业基地,以及汽车及零部件、轨道交通、石油装备、机床工具、凤香型白酒、机器人关键零部件、羊乳等7个全国性产业基地和1个西部传感器产业基地,争当全省提升产业基础能力和产业链水平的排头兵。到2025年,建成国内具有影响力的先进制造业高地。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资1059.95万元,其中:建设投资723.22万元,占项目总投资的68.23%;建设期利息8.64万元,占项目总投资的0.82%;流动资金328.09万元,占项目总投资的30.95%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资1059.95万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)707.24万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额352.71万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):3800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):2798.87万元。3、项目达产年净利润(NP):735.02万元。4、财务内部收益率(FIRR):56.79%。5、全部投资回收期(Pt):3.16年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):980.65万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1059.951.1建设投资万元723.221.1.1工程费用万元542.791.1.2其他费用万元162.301.1.3预备费万元18.131.2建设期利息万元8.641.3流动资金万元328.092资金筹措万元1059.952.1自筹资金万元707.242.2银行贷款万元352.713营业收入万元3800.00正常运营年份4总成本费用万元2798.875利润总额万元980.026净利润万元735.027所得税万元245.008增值税万元175.899税金及附加万元21.1110纳税总额万元442.0011盈亏平衡点万元980.65产值12回收期年3.1613内部收益率56.79%所得税后14财务净现值万元2456.27所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、射频前端芯片设计行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资600.00万元,占xxx集团有限公司50%股份;xx有限责任公司出资600万元,占xxx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、贺xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、汪xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、雷xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、范xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、万xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、邓xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场营销一、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)5G大规模商用提升射频前端市场需求伴随智能手机的普及和全球5G商用,未来全球5G手机的渗透率有望进一步提升。从4G发展到5G,智能手机支持频段的提升将推动射频前端需求快速增长。整体来看,随着5G器件数量的增长,模组化集成程度越来越高,射频前端的单机价值量相应提升,未来射频行业的成长空间广阔,为国内厂商提供了更多发展机会。(2)品牌手机厂商向国产射频公司开放供应链射频前端领域设计及制造工艺复杂、门槛较高,国际领先厂商起步较早,在相关技术、专利和工艺上底蕴较深,并通过多年的兼并收购形成完善的产品线。Qorvo、Skyworks等国际领先厂商基于品牌优势,能够更早更快对接下一代智能手机及射频芯片的定义方案,能更快推出应用于更新通信协议的产品;该等厂商采用IDM模式,在新产品量产及供应方面具有更好地保证。基于上述优势,全球射频前端市场依然被国际知名厂商占据着,根据Yole数据,2020年射频前端市场全球前五大厂商Skyworks(思佳讯)、Qorvo(科沃)、Broadcom(博通)、Qualcomm(高通)、Murata(村田)合计市场份额合计为84%,国产厂商份额较低。近年来国际贸易纷争持续不断,各大手机品牌厂商出于供应链安全及成本优化考虑逐步向国产射频前端厂商开放,国产替代市场空间巨大。由于射频器件及模组性能及稳定性决定了手机终端的通信质量,手机厂商优先选择技术优秀并有大量出货记录的射频厂商合作。从产品角度来看,射频厂商通常将4G产品作为突破口进到品牌手机厂商或ODM厂的供应链体系中,经大量4G产品稳定供货记录后再渗透到高附加值的5G产品。国产射频产业链日趋完善,国产替代有望加速。从2019年以来,国产射频产业链取得了快速的发展:在PA器件及模组领域出现了唯捷创芯、慧智微、昂瑞微等主要参与者;在射频开关及LNA领域有卓胜微、艾为电子等;在滤波器领域有麦捷科技、好达电子、德清华莹等;在上游晶圆代工平台有三安集成等;在封装测试领域,有长电科技、华天科技、通富微电等。国产射频前端产业链的持续发展,有利于提高整体工艺技术的成熟度,加快国产替代的发展趋势。(3)产业政策的有力支持集成电路是如今电子信息产业发展的重要基础支撑,被运用在社会的各行各业,从移动通信、制造业,再到新能源与计算机,集成电路已然成为国家重要的战略性产业之一,而只有做到集成电路芯片底层技术与架构的自主可控才能保证国家信息系统的独立与安全。为鼓励国产集成电路产业的发展,国家陆续出台多项重大产业政策。2014年,国务院发布国家集成电路产业发展推进纲要,围绕重点领域产业链,强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新,以设计业的快速增长带动制造业的发展;2015年,国务院印发中国制造2025,着力提升集成电路设计水平;2021年,十三届全国人大四次会议审议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要强调集中优势资源攻关包括集成电路领域在内的核心技术。未来,随着国家和地方政府一系列政策的扶持与相关配套资金的支持,我国集成电路行业将迎来新一轮的快速发展。2、行业面临的挑战(1)美日企业积累深厚,国内射频企业尚有差距射频前端行业历史经过多次并购整合,最后形成Skyworks、Qorvo、Murata、Broadcom、Qualcomm为代表的龙头厂商。这些射频厂商通过合并拓宽产品组合、更新工艺技术、整合客户资源,以实现强强联合。例如RFMD和TriQuint合并成立Qorvo,前者擅长PA研发,后者擅长SAW和BAW滤波器,二者实现技术互补;2015年,Murata收购Peregrine半导体,获得射频开关和SOI技术,两者联合推出首个全集成射频前端方案。并且大部分国际厂商以IDM模式经营,拥有设计、制造和封测的全产业链能力,综合实力突出。大部分中国射频厂商采用Fabless模式,虽然能提供整体解决方案和部分器件,但缺乏配套的工厂,在技术验证的速度和销售规模上都落后于IDM厂商。国外领先厂商通过长期的资金投入、研发积累已在企业规模、技术能力、工艺经验、客户资源和人才储备等方面形成较高的市场进入壁垒。(2)国产射频前端行业竞争激烈现阶段,目前主流手机终端厂商向国产射频企业开放的市场主要是性价比要求高的领域,对采购价格较为敏感。为争抢市场份额,部分行业新进入者主动发起价格战,在当前宏观经济受疫情等因素影响增长放缓的情况下,国产射频市场竞争变得较为激烈。为确保在核心客户的市场份额或进入到新客户的供应链体系,国产射频前端企业需要被动接受市场降价,这对于行业参与者的盈利能力造成较大负面影响。二、 客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中,老客户价值提升计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计划。客户发展计划涉及客户关系管理全局,用于指导企业客户关系管理的各项活动,应当具备以下特点:一是明确性,明确规定所要达到的目标,不能模棱两可;二是可操作性,各项实施措施必须具体,以便于各部门相关人员执行;三是阶段性,结合企业自身条件、市场需求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划,实现三者的有机结合;四是可达到性,应当考虑企业自身实际与市场环境实际,使得各部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验,客户发现主要有以下途径:(1)查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料,如电话号码簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。(2)市场咨询法。向有关部门咨询,如市场研究部门、工商行政管理部门等。(3)会议法。参加各种会议,如行业会议、展览会、展销会等。(4)广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客,如直接邮寄广告、电话广告、电子商务广告等。(5)链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。(6)社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。(7)中心开花法。通过中心人物的链式关系扩大顾客群,中心人物有行业协会领导、主管部门领导、金融机构领导以及各类有影响力的人物等。(8)市场细分法。通过市场细分发现准客户。(9)历史顾客名单核对法。从以往有过来往或交易关系的客户名单中寻找现在可以继续发展业务关系的客户。(10)地毯式拜访法。销售人员直接走访特定区域所有可能有价值的企业以寻找准顾客。(11)社交群体接触法。在俱乐部、娱乐场、校友会、培训班等各类社交场合接触准客户。(12)个人观察法。销售人员通过对周围环境和人员的直接观察和判断寻找准顾客。(13)随机法。利用各种偶然的机会发现客户,如同机的乘客、同游的游客等。(14)吸引竞争者的顾客。(15)委托助手法。即聘用与委托专职人员帮助收集信息,上门拜访,寻找准顾客。三、 射频前端下游应用领域的发展情况1、移动智能终端设备领域移动智能终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,因智能手机具有在无线环境下复杂的通信应用功能,使其成为射频前端芯片的主要应用市场。受功能机向智能手机转换及全球主要国家经济持续增长等因素影响,根据IDC统计数据,智能手机出货量在2010-2015年经历了快速增长的发展阶段,由2010年的3.54亿台增长到2015年的14.33亿台,年复合增长率达到32.27%。从2016年开始,全球智能手机产业进入到平稳发展阶段,手机出货量稳中有降。随着5G在全球主要国家的逐渐普及,全球智能手机出货量在2021年达到13.55亿部,同比增长4.88%。随着5G手机普及带来的技术创新和全新用户体验,移动手机行业也将迎来新的增长点。IDC预测,2022年全球5G手机出货量预计将达到7亿台,同比增长25.5%,5G手机渗透率达到53%。5G手机出货量持续增长将带动全球智能手机出货量保持增长,IDC预测2021-2026年全球智能手机出货量年复合增长率达到1.9%,全球5G手机渗透率于2026年将达到78%。2、Wi-Fi领域Wi-Fi被广泛应用于智能手机、平板电脑等智能终端、路由器、智能家居、物联网等领域,Wi-Fi射频前端器件及模组受益于Wi-Fi市场持续增长及结构变化。根据国金证券发布的全球Wi-Fi芯片的竞争格局及市场潜力:2021年全球Wi-Fi芯片市场规模超过200亿美元,2021-2028年,预计年均复合成长率为2.5%。到2025年,全球Wi-Fi芯片市场规模将达到220亿美元,Wi-Fi6将占到52%左右。国内Wi-Fi芯片市场2018-2025年将实现10.2%的复合增长率,到2025年,国内Wi-Fi芯片市场规模将超过320亿元,其中Wi-Fi6/7的市场规模将超过209亿元,占全部Wi-Fi市场的64%,实现56.9%的复合增长率。3、车联网领域5G技术的迅速推广带动物联网应用的落地和普及,车联网作为物联网高速领域行业成熟度最高且连接数量最多的领域,车联网行业快速渗透,行业规模不断扩大。车载通信模块是车联网的联网接口,涵盖了数据安全、人身安全、导航、娱乐和内容增值等多个环节。2021年12月,中国网络安全信息化委员会颁布了“十四五”国家信息化规划,提出要“加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X车联网示范网络建设,提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的人、车、路、云、网协同能力,实现L3级以上高级自动驾驶应用。”根据中国互联网发展报告(2021)和IHS的研究数据,2020年,我国智能网联汽车销量达303.2万辆,同比增长107%,渗透率保持在15%左右,预计2025年销量将接近2,000万辆,市场渗透率超过75%;全球渗透率将达到60%。根据洞见研报发布的汽车行业知识报告系列:车联网,2025年全球车联网市场规模将超过1.5万亿元。随着5G和人工智能技术的快速发展,全球汽车网联化渗透率将持续提升,并持续带动车载通信芯片模组需求的增长。四、 行业竞争格局全球射频前端市场集中度较高,美国、日本的厂商占据大部分市场份额。射频前端领域设计及制造工艺复杂、门槛较高,国际领先厂商起步较早,在相关技术、专利和工艺上底蕴较深,并通过兼并收购形成完善的产品线。大部分国际厂商以IDM模式经营,拥有设计、制造和封测的全产业链能力,综合实力突出。根据Yole数据,2020年,思佳讯(Skyworks)市场份额排名第一,占比21%;村田(Murata)市场份额排名第二,占比17%;博通(Broadcom)市场份额排名第三,占比16%;科沃(Qorvo)与高通(Qualcomm)市场份额相当,均为15%;其他厂商合计占16%。我国射频前端芯片厂商仍处于快速发展阶段,市场占有率有限。虽然国内集成电路设计行业实现了快速发展,技术水平和产业规模都有所提升,但由于基础薄弱,在研发资金投入和技术积累方面与美国、日本、欧洲等厂商仍存在较大差距,基础性技术方面容易受制于国外企业。在集成电路行业面临全球范围内充分竞争的背景下,国内厂商在与国际领先企业竞争的过程中仍会在未来一段时间内处于总体弱势的地位。五、 营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息系统(MIS)由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、分类、分析、评估和分发,为决策者提供所需的及时和精确的信息。营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始,直到产品交付顾客使用,为顾客提供各种服务为止的整个市场营销活动过程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管理信息系统的一个重要的子系统,它的基本任务是搜集顾客对产品质量、性能方面的要求,分析市场潜力和竞争对手情况,及时地、准确地提供信息,用于企业营销决策。这些信息应能满足以下要求。(1)目的性。在营销活动产出大于投入的前提下,为营销决策及时提供相关联的必要的信息,尽量减少杂乱无关的信息。(2)及时性。在激烈的竞争中,信息传递的速度越快就越有价值。频率也要适宜,低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境,而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。(3)准确性。要求信息来源可靠,收集整理信息的方法科学,信息能反映客观实际情况。(4)系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性,是一种连续作业的系统;在空间上具有最大的广泛性,内容全面、完整。(5)广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动,是营销活动中人与人之间传递的社会信息,渗透到社会经济生活的各个领域。伴随市场经济的发展和经济全球化,市场营销活动的范围由地方市场扩展为全国性、国际性市场,信息的搜集更是空前广泛。营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础,也是监督、调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络,可把各地区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的统一的大市场。因此,营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的形成。一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题:(1)它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息。(2)它能够对信息进行选择,以便使各级管理人员获得与他们能够且必须采取的行为有关的信息。(3)它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。(4)它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。(5)它所提供的信息,一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有关管理人员最易了解和消化的。六、 行业在新技术未来发展趋势1、通信技术变革推动射频前端芯片需求和价值提升移动终端从4G向5G演进的过程中,射频前端产品复杂度提升,器件数量大幅增加。在4G时代,射频前端由两颗PA模组(TxM&MMMBPA)即可完成所有的蜂窝通信。但在5G时代,除原有的4G频段向5G重耕以外,还新增了若干新频段,称之为5GNR(NewRadio),包括N77、N78、N79、N41等频段,毫米波频段还将增加N257、N258、N260、N261等频段。由于通讯协议必须向下兼容,5G手机除支持新增的5G频段外,还需同时支持2G/3G/4G频段,同时原有通信能力的协同升级(支持更多4G频段),MIMO与载波聚合技术深度应用,都使得5G单机射频器件需求量大幅增加,对PA的线性度、功耗指标等提出更高的要求,使得PA的设计难度和价值量增加。此外,随着5G工作频率的增加,为提升信号接收质量,减少信号相互干扰,还需增加大量的分集接收模组(DiFEM或者L-FEM)。以上变化带动功率放大器、低噪声放大器、射频开关和滤波器等射频器件的数量和价值快速增加。随着5G时代带来的单机射频价值提升,全球的射频前端市场规模也有望进一步提升。根据招商证券研究所发布的射频前端千亿蓝海,国产化东风渐起,2020年5G手机射频前端单机价值量约为30美元,考虑到2020年5G主要应用在高端机中,预计未来5G手机射频前端平均单机价值量约25美元(参考Qorvo、Skyworks数据),和4G全球通手机1718美金相比,大约增长40%。2、5G时代射频前端模组化将成为长期趋势射频前端模组将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上射频器件集成为一颗模组,从而提高集成度与性能并使体积小型化。4GLTE通信时代射频前端既可以采用分立方案,也可以采用模组方案,一般而言采用模组方案可以获得更高的集成度和更优的性能,主要用于高端手机,而采用分立方案亦能满足需求,成本更低,搭配更加灵活,主要用于中低端手机。随着5G智能终端的射频前端器件用量大幅增长,射频前端模组化、集成化、小型化的趋势明显。5G全球已授权的频段数量从4G时期的40+增长到60+,5G频段调制带宽和传输带宽相较于4G均大幅增加。为满足5G通信需求,射频前端器件的数量大幅上升,在有限的智能手机空间下采用分立方案的难度越来越高,且手机终端厂商采用分立方案将带来较长的终端调试周期和调试成本。在5G新频段(3GHz6GHz)领域,一般都采用L-PAMiF、L-FEM等模组形式;在5G重耕频段(3GHz以下),中低端机型的射频前端方案还是主要采用Phase5N构架,即接收端以分集模组为主,发射端以分立的滤波器和多模多频PA模组为主,而5G旗舰机的射频前端方案则主要采用Phase7L和Phase7LE构架,分集和主集都以模块化产品(LNABank、L-PAMiD)为主,分立式的器件较少。根据Yole预测,2019-2026年,全球射频前端市场规模将保持持续增长,年复合增长率达到8.3%,2026年射频前端市场将达到216.7亿美元。射频前端模组市场规模将达到155.38亿美元,约占射频前端市场总容量的71.70%,分集接收模组市场规模将达到33.39亿美元,发射或收发模组市场规模将达到94.82亿美元。3、5G方案的复杂度提升推动新材料与新工艺应用射频前端芯片与数字芯片不同,数字芯片主要依靠不断缩小线宽的制程实现技术升级,而射频电路的技术升级主要依靠新工艺和新材料的结合。第一代射频材料以硅(Si)为主要原料,工艺以RFCMOS为代表,包括Bulk-Si和SOI工艺;第二代射频材料以砷化镓(GaAs)为代表,在高频领域有着较好的性能,是目前射频芯片主流应用材料;第三代射频材料工艺以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)为代表,其禁带宽度更宽,击穿电压更高,饱和电子速率更快,能承受更高的工作温度(热导率高)。进入5G时代,手机射频功率放大器所需的调制带宽从4G时代的20MHz提升至160MHz,对线性度和效率的要求也相应提升,对PA的材料提出更高的要求。硅基功率放大器主要用于低端的2G手机和通信模块中,GaAs主要用于智能手机、路由器和5G小基站中;GaN则是一种相对较新的技术,能实现更高的电压,大幅简化输出合成器、减少损耗,因而可以提高效率,减小芯片尺寸,但由于开启电压较高和成本较高,GaN目前还主要用于5G基站中。下一代材料GaN在工作频率、输出功率等方面优势显著,随着其生产成本降低和低压技术进一步完善,未来有望逐步渗入终端市场。七、 射频前端行业发展状况1、全球射频前端行业发展情况射频前端模块是基于无线通讯协议对射频信号进行处理的芯片组,其功能系为无线电磁波信号的发送、接收、放大和滤波,是移动终端设备实现网络连接的基础。现行通用的无线通讯协议包括蜂窝网络(2G、3G、4G、5G)、WiFi、蓝牙、NB-IoT等,射频前端模块需兼容相应的无线通信协议。随着移动通信技术的不断革新,手机需要支持的通信频段和频道数量在不断增多,通信速率指数级提升,带宽要求也相应变大,对射频前端模块的性能要求不断增加。射频前端市场规模主要受移动终端需求的驱动。近年来,随着移动终端功能的逐渐完善,手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端的出货量保持稳定。根据QYResearch的数据,2016年至2021年,全球射频前端市场规模从125.67亿美元增长至204.59亿美元,预计至2027年,市场规模将达370.27亿美元,2021至2027年的复合增长率为10.39%。根据Yole对20202025年全球不同通信制式对应的手机射频前端市场规模的预测,3G/4G射频前端市场预计会保持当前规模,5G、Wi-Fi6射频前端市场规模将保持快速增长,其中5G(Sub6GHz)、5G毫米波射频前端市场规模复合增速分别为41%、48%,Wi-Fi6连接芯片市场规模复合增速达到13%。2、中国射频前端行业发展情况射频前端芯片是集成电路行业的重要组成部分,关系到我国通信系统关键零部件的自主可控战略,属于国家高度重视和鼓励发展的行业。中国智能手机射频前端行业已逐渐进入快速发展阶段。射频前端芯片技术难度高、研发时间长,尤其是射频PA技术长时间被国外所垄断,国内射频前端企业发展时间较短,从2G-5G时代大致发展历程如下:1)在2G、3G时代,国产射频前端企业刚刚起步,相关企业数量少,经营规模也较小,产品和技术远远落后于国际知名厂商。中国移动在1995年正式开通GSM网络,开启了2G通讯时代,但到2004年锐迪科(RDA)成立才开启国产射频2GPA设计,实现零的突破。2008年国内3G牌照发放,无锡中普微电子有限公司2011年推出国内第一颗量产3GPA产品,量产时间和产品竞争力均落后于国际厂商。2)4G时代,国内射频前端产业在国家产业政策和市场环境的共同推动下发展迅速,开始涌现出一批优秀的射频芯片公司,与国际厂商的差距在缩小,相关人才及技术水平出现较大的增长。3)5G时代,国产射频前端企业在推出新产品的速度、产品性能与国际厂商差距进一步减小,并且开始逐步导入主流手机终端客户,例如华为、荣耀、三星、小米、vivo、OPPO、Realme、联想(摩托罗拉)等品牌。在国际贸易摩擦不断的背景下,射频前端行业国产替代迎来关键发展期。2019年以来,国内主要智能终端厂商基于供应链安全及成本可控角度考虑,逐渐向国内射频前端企业开放其供应链体系,国产射频芯片企业迎来难得的发展窗口期。从国产替代的路径来看,国产射频器件首先从中低端机型以及2G、3G及4G产品展开,再逐步向中高端机型以及5G产品渗透。在此背景下,国内射频前端产业链涌现出一批快速发展的企业,除本企业以外,射频功率放大器领域有唯捷创芯、慧智微、昂瑞微等,在射频开关及LNA领域有卓胜微、艾为电子等,在滤波器领域有好达电子、德清华莹等。目前射频前端领域国产化率依然不高,未来的国产替代空间还较大。以国内射频前端芯片主要企业卓胜微、唯捷创芯、慧智微为例,2021年营业收入分别为46.34亿元、35.09亿元、9.16亿元和5.14亿元,合计95.72亿元,按QYResearch发布的2021年全球射频前端市场规模204.59亿美元规模来计算(按2021年平均汇率6.4512计算),上述企业的全球市场份额合计仅为7.25%。而中国是全球最大的智能手机生产国和消费国,根据IDC数据,中国2021年手机出货量为3.51亿部,占全球手机出货量的25.91%,小米、OPPO、vivo、Realme、华为、荣耀、传音等国产智能终端厂商出货量排名前列,市场份额合计接近50%。未来随着本土射频前端企业关键器件及5G模组设计能力的提升,国产射频企业在智能手机供应链体系中的市场份额有望持续上升,国产射频前端产业发展空间较大。八、 市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容,不同学科有不同的解释。在市场营销学中,市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素:一是购买者群体,二是有购买愿望,三是有货币支付能力,可用公式表示为:市场=人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点,因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场,购买目的是为了生产、销售或履行组织职能。九、 集成电路行业概况1、集成电路行业发展概况集成电路行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用,已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。根据世界半导体贸易统计组织,全球集成电路行业2021年市场规模达到4,630亿美元,同比上涨约28.2%。过去五年,随着智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的快速发展,以及汽车电子、工业控制、物联网等科技产业的兴起,强力带动了整个集成电路行业规模迅速增长。我国本土集成电路行业起步较晚。伴随着我国制造业智能化升级的趋势以及电子信息产业的快速扩张,高端芯片需求日益扩大,加上政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下,中国集成电路行业得以快速发展壮大。根据中国半导体行业协会统计,中国集成电路行业市场销售额在2021年规模达10,458亿元,比上年增长18.20%。2012-2021年中国集成电路市场销售额的复合增长率达19.16%,显著高于同期全球集成电路市场销售额的增长率。2、集成电路设计行业概况全球集成电路行业可分为IDM模式和Fabless模式,集成电路行业发展初期主要为IDM模式,但随着全球集成电路行业技术的发展及制造工艺日趋成熟,Fabless模式逐渐成为集成电路行业的重要分支,涌现出高通、博通、英伟达、联发科、AMD等一批全球知名IC设计公司,进而推动全球集成电路行业长足发展。集成电路设计是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。根据中国半导体行业协会统计数据,2021年,设计、制造和封装测试在中国集成电路市场占比分别为43.21%、30.37%和26.42%,集成电路设计行业占据最大份额。近年来,在国家政策支持及国产自主可控的趋势下,我国集成电路设计行业快速发展。根据中国半导体行业协会统计,我国集成电路设计业销售规模在2012年至2021年间持续保持高速增长,复合增长率达到24.65%。2021年,我国集成电路设计行业销售额已达到4,519亿元,同比增长19.6%。十、 绿色营销的兴起和实施(一)绿色营销的兴起伴随着现代工业的大规模发展,人类以空前的规模和速度毁坏自己赖以生存的环境,给人类的生存和发展造成严重威胁。大自然的报复促使人类猛醒,绿色需求便逐步由潜在转化为现实,消费需求的满足,转向物质、精神、生态等多种需求与价值并重。有支付能力的绿色需求,是绿色营销赖以形成的推动力,并决定了绿色市场规模的形成与发展。1968年,在意大利成立的罗马俱乐部指出:人类社会的进步并不等于GDP的上升。1972年6月,联合国首次召开了斯德哥尔摩人类环境会议,通过了全球性环保行动计划和人类环境宣言,向全世界发出呼吁:人类只有一个地球。进入20世纪90年代,一些国家纷纷推出以环保为主题的“绿色计划”。20世纪80年代前,由于我国粮油食品农药残留量超标,出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而受阻,因此,对实施绿色营销开始有紧迫感。中国的绿
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