项目实施方法2

项目实施方法参考手册目录前言5概述5一、项目实实施的意意义5二、系统的的构成5三、项目实实施的生生命周期期6四、实施过过程中常常见的问问题6五、实施过过程中问问题所导导致的结结果7概念介绍7一、活动7二、交付成成果8三、角色8四、规范化化技术9五、阶段9六、阶段成成果9计划100项目定义11一、目标11二、主要角角色11三、阶段成成果121项目目定义分分析报告告12四、工作步步骤1分析析121目的122参与人人员123活动134规范化化技术135信息处处理14五、工作步步骤2领导导人员概概论课程程151目的152参与人人员153活动15课程166六、工作步步骤3任命命项目小小组161目的162参与人人员163活动16七、工作步步骤4评审审项目目定义分分析报告告171目的172参与人人员173活动174成果17客户调研17一、目标17二、主要角角色18三、阶段成成果181客户户调研报报告18四、工作步步骤1访谈谈191目的192参与人人员193活动194规范化化技术195信息处处理21五、工作步步骤2评审审调研研报告211目的212参与人人员213活动224成果22方案设计22一、目标22二、主要角角色22三、阶段成成果231企业业业务流流程重组组建议方方案232企业业机构调调整建议议书233需求求定义报报告244业务务系统流流程图24四、工作步步骤1评审审管理方方案241目的242参与人人员253活动254成果25五、工作步步骤2评审审需求定定义报告告和业务务系统流流程图263目的262参与人人员263活动264成果27开发并确认认27一、目标27二、主要角角色27三、阶段成成果281确认的的系统统设计282开发与与确认系系统28四、工作步步骤1评审审系统设设计方案案291目的292参与人人员293活动294成果29五、工作步步骤2系统统开发301目的302参与人人员303活动304成果30六、工作步步骤3系统统验收311目的312参与人人员313活动314成果32实施322一、目标32二、主要角角色32三、阶段成成果321客户确确认的系系统正式式运行确确认书32四、工作步步骤1培训训331目的332参与人人员333活动33五、工作步步骤2指导导初始化化341目的342参与人人员343活动34六、工作步步骤3支持持试运行行341目的342参与人人员343活动35七、工作步步骤4系统统正式运运行351目的352参与人人员353活动36前言为了更好地地进行项项目实施施工作，在在项目实实施过程程中减少少走不必必要的弯弯路，能能够在最最短的时时间内利利用最少少的人力力资源高高质量的的完成项项目实施施任务，我我们特别别编写了了这份项项目实施施方法参参考手册册（以以下简称称为手手册）。本本手册册主要要对项目目实施中中经常会会出现的的问题，项项目实施施的常规规方法和和步骤，项项目管理理方法做做了一个个标准方方式描述述，以供供公司内内部项目目经理和和相关技技术人员员参考。同同时，本本手册册还可可以作为为对客户户进行实实施前的的培训参参考。概述一、项目实实施的意意义通过有效的的实施，为为我们的的客户提提供企业业竞争优优势公司产品 + 有有效的实实施 = 企业业目标 + 公公司效益益二、系统的的构成作为大型的的企业级级管理信信息化项项目的实实施，不不仅仅是是简单的的将一套套软件开开发完成成并安装装到客户户的计算算机中，还还需要做做许多与与之想配配合的工工作。一一个集成成系统的的构成包包括：n 计算机硬件件和应用用软件n 组织结构、规规程和控控制n 人员n 数据三、项目实实施的生生命周期期项目实施的的生命周周期就是是在一个个组织结结构中实实施一套套新系统统的全部部过程。传统项目实实施方法法的生命命周期阶阶段包括括：n 项目计划与与分析n 系统设计n 系统开发n 实施n 验收n 维护四、实施过过程中常常见的问问题1缺乏项项目明确确定义：n 得不到高层层领导的的承诺n 企业信息化化目标不不明确或或不理解解n 新系统目标标与企业业目标不不相符n 对实现企业业目标的的实际进进程没有有评价方方法n 系统范围不不明确或或不理解解n 项目责任不不明确2企业和和用户需需求不明明确：n 不理解计划划和控制制原理n 不理解系统统功能n 不理解规程程的需要要n 缺乏沟通和和确认需需求的方方法缺乏有效的的管理方方法：n 项目计划n 组织项目n 指挥项目n 控制项目五、实施过过程中问问题所导导致的结结果n 不适当的或或不现实实的期望望n 新系统不能能满足实实际需求求n 不知道如和和操作和和使用该该系统n 系统拖期交交付使用用n 项目费用超超过预算算概念介绍为了避免以以上所阐阐述的问问题和所所导致的的结果，我我们吸收收了同行行业中领领先者的的工作经经验，同同时结合合自身的的实际情情况，总总结出一一套适合合公司现现实情况况的项目目实施方方法。我我们制定定的实施施方法定定义了四四个要素素，这四四个要素素贯穿于于整个项项目实施施过程。这四个实施施要素分分别是：“活动”、“交付成成果”、“角色”、“规范化化技术”。一、活动活动指在项项目实施施过程中中可划分分的最小小单位的的工作内内容，即即“做什么么”。同时时每一项项活动都都要消耗耗一定的的项目资资源和时时间，并并且需要要按照一一定的次次序执行行。每一个活动动都可以以分为准准备、活活动、复复查三个个步骤进进行。一个活动可可能有前前续活动动和后续续活动。活活动与活活动之间间的关系系有以下下三种类类型：n 结束开开始n 开始开开始n 结束结结束二、交付成成果交付成果是是指在项项目实施施过程中中经过一一系列的的活动所所能够产产生出什什么结果果，而产产生出的的结果必必须是确确实的并并且由客客户（或或内部）检检验过的的。三、角色角色主要是是指“谁该做做什么”，一个个角色主主要是描描述项目目涉及的的工作内内容,而而不是工工作职位位，一个个角色可可以是一一组人员员或单个个人员。根据实际情情况我们们定义了了十七种种主要角角色：公司角色客户角色项目领导小小组（公公司）项目领导小小组（客客户）项目领导小小组执行行人项目领导小小组组长长（企业业负责人人）项目经理项目执行小小组组长长管理咨询顾顾问项目执行小小组系统分析员员信息中心主主管技术顾问业务部门主主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项都都必须指指定负责责的角色色：n 阶段n 交付成果n 活动以下各项都都必须制制定支持持的角色色：n 阶段n 活动四、规范化化技术规范化技术术是指针针对项目目实施过过程中每每个活动动都要定定义该如如何去做做，且这这个定义义是规范范的、形形成文本本的方法法，并且且是反映映当前最最好的实实际情况况。我们定义了了六类规规范化技技术：n 项目管理n 访谈（会谈谈）n 质量保证n 分析n 设计n 开发五、阶段阶段是将若若干活动动联在一一起，并并能够产产生出关关键交付付成果的的活动集集。我们们将整体体项目实实施工作作划分为为“项目定定义”、“客户调调研”、“方案设设计”、“开发并并确认”、“实施”、五个个阶段。六、阶段成成果阶段成果是是项目实实施过程程中各个个阶段已已完成且且批准的的关键交交付成果果。我们们根据实实际情况况定义了了十个阶阶段成果果：n 项目定义义分析报报告n 客户调研研报告n 企业业务务流程重重组建议议方案n 企业机构构调整建建议书n 需求定义义报告n 业务系统统流程图图n 系统设计计n 开发并验收收系统n 实施系统以下阶段成成果每个个项目只只能生成成一次：n 项目定义义分析报报告n 客户调研研报告n 企业业务务流程重重组建议议方案n 企业机构构调整建建议书n 需求定义义报告在平行实施施阶段，要要产生以以下阶段段成果：n 业务系统统流程图图n 系统设计计n 开发并验收收系统n 实施系统计划项目计划需需要分阶阶段制定定，项目目计划主主要包括括以下内内容：n 项目日程安安排n 开始时间n 结束时间n 角色分配（负负责角色色、支持持角色、将将人员分分配至每每个角色色）n 活动n 资源需求n 内部资源n 外部资源n 按人天估算算n 预算费用估估算n 计算机硬件件及软件件n 人工n 差旅n 其他资源消消耗n 关键交付成成果的组组成部分分项目计划在在开始之之前需要要由项目目领导小小组批准准。以确确保内部部及外部部资源。项目计划在在每次交交付阶段段成果时时需要由由项目领领导小组组进行检检查，主主要对以以下问题题进行比比较：n 实际阶段成成果日期期与计划划日期比比较n 累计项目成成本与预预算比较较经过对阶段段工作的的检查，必必要时增增加资源源。项目定义一、目标项目定义阶阶段的主主要目标标有：n 提出项目战战略目标标，目的的及评价价标准n 确定项目的的范围（实实施范围围、功能能范围两两方面）n 确定项目的的进度二、主要角角色n 项目经理n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 项目领导小小组组长长n 项目领导小小组（客客户）n 项目执行小小组组长长三、阶段成成果1项目目定义分分析报告告目的n 提出经营需需求文件件n 提出项目目目标，约约束条件件和评价价方法的的文件评评议现状状n 评估项目效效益与费费用n 提出初步项项目计划划内容n 评议现状n 目标、约束束条件及及评价方方法n 效益/费用用分析n 初步项目计计划四、工作步步骤1分析析1目的n 召开初次客客户会议议n 深入评议现现行业务务系统n 编制初步计计划2参与人人员n 项目经理n 企业负责人人n 项目领导小小组（客客户）n 项目执行小小组n 信息中心主主任n 业务部门主主管3活动活动负责人技术类型初次客户会会议项目经理访谈事先准备评评议现行行系统项目经理分析评议现行业业务系统统管理咨询顾顾问、系系统分析析员访谈，分析析编写项目目定义分分析报告告管理咨询顾顾问、系系统分析析员分析4规范化化技术访谈方法准备工作：n 明确所有必必要的信信息n 确定那些是是已有的的信息n 编写收集短短缺信息息的调查查提纲n 针对被访人人组织面面谈提纲纲n 避免提无用用的问题题n 用客户的名名词术语语访谈：n 做访谈记录录n 明确业务部部门经理理的职责责n 注意听并促促使被访访人多谈谈n 允许被访人人在计划划的面谈谈提纲基基础上扩扩大范围围n 不要立即给给予承诺诺访谈对象：业务部门会议主持人人自动化系统统数据处理经经理市场及分销销销售及市场场部经理理库存管理仓储部经理理采购采购部经理理产品及加工工工程产品工程部部经理车间管理生产计划与与控制部部经理产品成本及及库存价价值财务部经理理财务管理财务部经理理生产及物料料计划生产计划与与控制部部经理分析方法n 召开讨论会会n 信息处理n 写成文件5信息处处理信息来源信息可分为为业务层层面（战战略）和和系统层层面（战战术）两两个层面面。信息可以按按照不同同类型分分为“问题/需求”、“目标”、“约束条条件”。信息处理过过程战略问题战战略目标标战战略约束束战战术目标标战术问题战战术目标标战术目标战战术约束束系系统功能能五、工作步步骤2领导导人员概概论课程程1目的举办以公司司产品为为核心的的领导层层企业信信息化概概论课程程说明上层领领导在项项目中的的职责讨论主要的的项目问问题说明主要的的运行问问题得到上层领领导承诺诺获得反馈信信息体现现在项项目定义义分析报报告中中2参与人人员n 项目经理n 培训讲师n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 企业负责人人n 项目领导小小组n 项目执行小小组n 业务部门经经理3活动活动负责人技术类型准备课程培训讲师分析进行课程培训讲师访谈课程效果评评价项目经理分析课程n MRP、MMRPIII、EERP、*模式式的简要要介绍n 产品概述n 实施方法n 项目管理概概念n 领导承诺的的重要性性n 严格按计划划执行的的重要性性六、工作步步骤3任命命项目小小组1目的n 真正形成领领导小组组和执行行小组n 任命领导小小组组长长和执行行小组组组长n 指定责任业业务部门门主管2参与人人员n 企业负责人人n 领导小组n 项目经理3活动活动负责人技术类型任命企业负责人人、领导导小组七、工作步步骤4评审审项目目定义分分析报告告1目的n 确定最终项项目实施施范围n 确定最终新新系统功功能n 评价系统有有效性的的方法n 下一阶段工工作的详详细工作作计划2参与人人员项目经理管理咨询顾顾问系统分析员员项目领导小小组项目执行小小组3活动活动负责人技术类型评审项目经理访谈4成果客户确认的的项目目定义分分析报告告客户调研一、目标n 确定客户现现实情况况n 确定客户需需求情况况及可能能的变化化n 确认客户户调研报报告二、主要角角色n 项目经理n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 项目领导小小组n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 关键用户三、阶段成成果1客户户调研报报告目的n 提出客户实实际情况况文件n 明确客户现现有数据据来源及及格式n 明确客户现现有流程程内容n 现有业务流流程n 现有数据集集n 现有组织结结构n 现有数据流流四、工作步步骤1访谈谈1目的n 详细了解客客户现实实情况n 详细了解客客户需求求情况及及可能的的变化2参与人人员n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 关键用户3活动活动负责人技术类型准备调研提提纲管理咨询顾顾问、系系统分析析员分析发放调研提提纲项目经理、项项目执行行小组访谈回收调研提提纲答卷卷项目经理、项项目执行行小组准备面谈提提纲管理咨询顾顾问、系系统分析析员分析进行面谈管理咨询顾顾问、系系统分析析员、项项目执行行小组访谈4规范化化技术访谈方法准备工作：n 明确所有必必要的信信息n 确定那些是是已有的的信息n 编写收集短短缺信息息的调查查提纲n 针对被访人人组织面面谈提纲纲n 避免提无用用的问题题n 用客户的名名词术语语访谈：n 做访谈记录录n 明确部门经经理的职职责n 注意听并促促使被访访人多谈谈n 允许被访人人在计划划的面谈谈提纲基基础上扩扩大范围围n 不要立即给给予承诺诺n 重视关键用用户的意意见访谈对象：业务部门会议主持人人关键用户自动化系统统数据处理经经理监控人员市场及分销销销售及市场场部经理理销售经理、计计划员、理理货员库存管理仓储部经理理管理员、记记账人员员采购采购部经理理计划员、采采购员产品及加工工工程产品工程部部经理工程管理员员车间管理生产计划与与控制部部经理调度员、车车间主任任、计划划员产品成本及及库存价价值财务部经理理成本会计财务管理财务部经理理总账会计、管管理会计计生产及物料料计划生产计划与与控制部部经理计划员、统统计员分析方法n 召开讨论会会n 信息处理n 写成文件5信息处处理信息来源信息可分为为业务层层面（战战略）和和系统层层面（战战术）两两个层面面。信息可以按按照不同同类型分分为“问题/需求”、“目标”、“约束条条件”。信息处理过过程战略问题战战略目标标战战略约束束战战术目标标战术问题战战术目标标战术目标战战略约束束系系统功能能五、工作步步骤2评审审调研研报告1目的n 确认客户户调研报报告n 确认下一阶阶段工作作计划2参与人人员n 项目经理n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 项目领导小小组n 项目执行小小组n 业务部门主主管3活动活动负责人技术类型编写调研报报告管理咨询顾顾问、系系统分析析员分析初步评审调调研报告告项目经理、业业务部门门主管、项项目执行行小组访谈最终评审调调研报告告项目经理、项项目领导导小组、项项目执行行小组访谈4成果n 客户确认的的客户户调研报报告方案设计一、目标n 确认企业业业务流流程重组组建议方方案n 确认企业业机构调调整建议议书n 确认需求求定义报报告n 确认业务务系统流流程图二、主要角角色n 项目经理n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 项目领导小小组三、阶段成成果1企业业业务流流程重组组建议方方案目的n 提出客户业业务流程程优化文文件n 确认客户业业务流程程重组方方案内容n 业务流程重重组概念念n *管理模模式优点点n *业务流流程特点点n 优化的业务务流程n 主要工作环环节岗位位职责说说明2企业业机构调调整建议议书目的n 提出企业机机构设置置及职责责调整文文件n 确认企业机机构调整整方案内容n 现有机构设设置的缺缺点n 企业机构设设置调整整构想n 机构主要职职责描述述n 结构设置与与业务流流程关系系3需求求定义报报告目的n 提出详细、明明确的系系统需求求，尤其其是事务务处理需需求n 提出详细的的数据需需求n 确认需求定定义内容n 详细、明确确的业务务处理需需求n 详细、明确确的业务务单据需需求n 详细、全面面、明确确的数据据需求n 需求的实现现步骤4业务务系统流流程图目的n 提出详细、明明确的业业务系统统流程n 确认业务系系统流程程方案内容n 详细、明确确的业务务系统处处理流程程n 详细、完整整、明确确的处理理说明、数数据说明明四、工作步步骤1评审审管理方方案1目的n 确认企业业业务流流程重组组建议方方案n 确认企业业机构调调整建议议书2参与人人员n 项目经理n 管理咨询顾顾问n 系统分析员员n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 项目领导小小组3活动活动负责人技术类型准备企业业业务流流程重组组建议方方案管理咨询顾顾问、系系统分析析员分析、访谈谈内部评审企企业业务务流程重重组建议议方案项目经理、管管理咨询询顾问、系系统分析析员、项项目领导导小组（公公司）访谈评审企业业业务流流程重组组建议方方案项目领导小小组（客客户），项项目经理理访谈准备企业业机构调调整建议议书管理咨询顾顾问分析内部评审企企业机构构调整建建议书项目领导小小组（公公司）、项项目经理理、管理理咨询顾顾问访谈评审企业业机构调调整建议议书项目领导小小组（客客户），项项目经理理访谈4成果n 客户确认的的企业业业务流流程重组组建议方方案n 客户确认的的企业业机构调调整建议议书五、工作步步骤2评审审需求定定义报告告和业务务系统流流程图3 目的n 确认需求求定义报报告n 确认业务务系统流流程图2参与人人员n 项目经理n 系统分析员员n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 项目领导小小组n 项目执行小小组n 业务部门主主管3活动活动负责人技术类型准备需求求定义报报告系统分析员员分析、访谈谈内部评审需需求定义义报告项目经理、系系统分析析员、项项目领导导小组（公公司）访谈初步评审需需求定义义报告项目执行小小组，项项目经理理访谈评审需求求定义报报告项目经理、项项目执行行小组、项项目领导导小组（客客户）访谈准备业务务系统流流程图系统分析员员分析内部评审业业务系统统流程图图项目领导小小组（公公司）、项项目经理理、管理理咨询顾顾问访谈初步评审业业务系统统流程图图项目执行小小组，项项目经理理访谈评审业务务系统流流程图项目领导小小组（客客户），项项目经理理访谈4成果n 客户确认的的需求求定义报报告n 客户确认的的业务务系统流流程图开发并确认认一、目标n 根据需求产产生新的的系统n 对公司产品品进行必必要的修修改n 对组织结构构、工作作程序、控控制方法法进行必必要的修修改n 通过评审确确认新的的系统n 培训最终用用户n 准备详细的的实施计计划二、主要角角色项目经理系统分析员员程序员测试员实施顾问项目领导小小组项目执行小小组业务部门主主管三、阶段成成果1确认的的系统统设计目的n 确认新系统统的详细细技术实实现n 统一的公司司版本管管理n 公司产品化化方向内容n 新系统的数数据结构构设计n 新系统的控控制设计计n 新系统的处处理设计计2开发与与确认系系统目的n 确认新系统统的具体体实现n 用户理解新新的系统统内容n 新系统n 新系统的安安装手册册n 配套的用户户手册n 新系统的验验收或评评审意见见n 新系统的培培训教材材n 实施计划四、工作步步骤1评审审系统设设计方案案1目的n 确认系统统设计n 确认系统开开发进度度计划、人人力资源源需求2参与人人员n 项目经理n 系统分析员员n 项目领导小小组（公公司）3活动活动负责人技术类型编写系统统设计系统分析员员设计内部评审系系统设计计项目经理、系系统分析析员访谈准备系统统开发进进度计划划和人人力资源源需求计计划项目经理分析内部评审系系统开发发进度计计划和和人力力资源需需求计划划项目领导小小组（公公司）、项项目经理理访谈确认系统统开发进进度计划划项目领导小小组（客客户）、项项目经理理访谈4成果n 内部评审通通过的的的系统统设计n 客户确认的的系统统开发进进度计划划五、工作步步骤2系统统开发1目的n 内部测试通通过的新新系统2参与人人员n 项目经理n 系统分析员员n 程序员n 测试员3活动活动负责人技术类型准备系统开开发项目经理项目管理编程程序员、系系统分析析员开发测试测试员、系系统分析析员质量保证修改程序员开发内部评审项目经理、系系统分析析员、测测试员质量保证进度控制项目经理项目管理4成果n 内部评审通通过的新新系统六、工作步步骤3系统统验收1目的n 确认的新系系统n 确认的系统统实施计计划2参与人人员n 项目经理n 系统分析员员n 项目领导小小组（客客户）n 项目执行小小组n 业务部门主主管3活动活动负责人技术类型准备新系统统验收项目经理分析新系统培训训准备实施顾问分析新系统概念念培训实施顾问访谈新系统应用用培训实施顾问访谈新系统确认认项目经理、项项目执行行小组、信信息中心心主任、业业务部门门主管访谈、分析析新系统安装装培训实施顾问访谈实施计划准准备项目经理、实实施顾问问分析确认实施计计划项目领导小小组、项项目执行行小组、项项目经理理访谈4成果n 客户确认的的新系统统n 客户确认的的项目目实施计计划实施一、目标n 保证工作人人员准备备就绪n 保证数据准准备就绪绪n 转换静态数数据n 转换动态数数据n 切换至新系系统二、主要角角色n 项目经理n 实施顾问n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 关键用户n 最终用户三、阶段成成果1客户确确认的系系统正式式运行确确认书目的n 确认新系统统已经正正式运行行内容n 新系统正式式运行n 新系统没有有重大缺缺陷n 新系统需要要修改的的内容四、工作步步骤1培训训1目的n 对各层次用用户进行行系统应应用培训训n 准备数据初初始方法法培训2参与人人员n 项目经理n 实施顾问n 项目领导小小组（客客户）n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 关键用户n 最终用户3活动活动负责人技术类型系统维护培培训实施顾问访谈系统初始培培训实施顾问访谈系统应用培培训实施顾问访谈系统初始数数据采集集卡使用用培训实施顾问访谈五、工作步步骤2指导导初始化化1目的n 新系统初始始化2参与人人员n 项目经理n 实施顾问n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 关键用户n 最终用户3活动活动负责人技术类型初始化数据据采集业务部门主主管分析检验初始化化数据业务部门主主管分析系统数据初初始化最终用户分析六、工作步步骤3支持持试运行行1目的n 新系统进行行试运行行n 新系统没有有逻辑错错误2参与人人员n 项目经理n 实施顾问n 系统分析员员n 程序员n 项目执行小小组n 业务部门主主管n 关键用户n 最终用户3活动活动负责人技术类型系统试运行行意见反反馈项目执行小小组分析意见反馈分分析实施顾问、系系统分析析员分析排定修改计计划项目经理分析确定修改计计划项目经理、项项目执行行小组访谈系统修改系统分析员员、程序序员设计、开发发七、工作步步骤4系统统正式运运行1目的n 新系统进行行正式运运行n 新系统得到到客户认认可，符符合业务务处理逻逻辑需求求。2参与人人员n 项目经理n 实施顾问n 项目领导小小组n 项目执行小小组n 业务部门主主管3活动活动负责人技术类型准备系统正正式运行行确认备备忘项目经理分析确认系统正正式运行行确认备备忘项目执行小小组访谈