产业分析方法概述

产业咨询部文件产业分析方法产业分析方法2005年2月Copyright 2004 Greatwall Strategy Consultants长城战略咨询版权所有产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的一般内容产业分析方法汇总各方法达到的目的及用途归类分析不同类型产业分析的分析模式产业分析示例信息的获取目录目录产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源：产业分析的需求来源：项目开发中的产业判断项目开发中的产业判断在项目开发时，在项目建议书中进行产业分析，提出对该产业的看法和独特的观点，以助于对企业面临问题和解决方法建议的提出企业外部环境分析企业外部环境分析在项目运行中用于对企业“内外部环境及评估”行业投资价值分析行业投资价值分析在项目运行中，辅助对行业进行投资价值分析，为企业行业转型或新领域投资提供参考针对企业针对政府内部知识积累其他行业研究课题行业研究课题承担的专门针对某个行业的研究课题，从行业的发展现状及未来前景多个方面进行分析，并在产业发展中政府引导、政策制定等方面提出建议政策选择辅助分析政策选择辅助分析在政府工作规划等项目中展开产业分析，对政府、园区的工作规划、政策选择、招商引资重点、发展方向等方面提供参考企业研究报告写作企业研究报告写作针对某个产业的企业研究报告写作，主要从该产业的发展模式、企业竞争格局等角度出发，对企业的进入途径、竞争策略等进行分析、给出建议产业持续研究产业持续研究在所内已有产业经验和知识积累的基础上，对产业进行的跟踪和持续研究其他产业分析其他产业分析项目或内部经验积累中所需要的其他类型的产业分析产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源：产业分析的需求来源：针对企业项目开发中的产业判断项目开发中的产业判断企业外部环境分析企业外部环境分析行业投资价值分析行业投资价值分析针对政府行业研究课题行业研究课题政策选择辅助分析政策选择辅助分析内部知识积累企业研究报告写作企业研究报告写作产业持续研究产业持续研究其他其他产业分析其他产业分析产业咨询部文件产业分析方法针对企业客户的产业分析针对企业客户的产业分析项目开发中的产业判断项目开发中的产业判断在项目开发时，在项目建议书中进行产业分析，提出对该产业的看法和独特的观点，以助于对企业面临问题和解决方法建议的提出企业外部环境分析企业外部环境分析在项目运行中，在企业“内外部环境及评估”中的产业分析行业投资价值分析行业投资价值分析在项目运行中，辅助对行业进行投资价值分析，为企业行业转型或新领域投资提供参考产业咨询部文件产业分析方法针对政府客户的产业分析针对政府客户的产业分析行业研究课题行业研究课题承担的专门针对某个行业的研究课题，从行业的发展现状及未来前景多个方面进行分析，并在政府投入重点领域选择、决策制定，开发区的招商引资重点、发展方向等方面提出建议政策选择辅助分析政策选择辅助分析在政府工作规划等项目中，展开产业分析，对政府、园区的工作规划、政策选择等方面提供参考产业咨询部文件产业分析方法用于内部知识积累的产业分析用于内部知识积累的产业分析企业研究报告写作企业研究报告写作针对某个产业的企业研究报告写作，主要从该产业的发展模式、企业竞争格局等角度出发，对企业在该领域的进入途径、竞争策略等进行分析、给出建议产业持续研究产业持续研究在所内已有产业经验和知识积累的基础上，对产业进行的跟踪和持续研究产业咨询部文件产业分析方法其他类型的产业分析其他类型的产业分析其他产业分析其他产业分析项目或内部经验积累中所需要的其他类型的产业分析产业咨询部文件产业分析方法产业分析的目的产业分析的目的界定行业本身所处的发展阶段和其在国民经济中的地位，同时对不同界定行业本身所处的发展阶段和其在国民经济中的地位，同时对不同的行业进行横向比较，为最终确定投资对象提供准确的行业背景的行业进行横向比较，为最终确定投资对象提供准确的行业背景 行业发展空间 行业发展阶段 行业在国家经济中的地位 行业横向比较 行业竞争格局 行业未来趋势 战略决策依据产业咨询部文件产业分析方法产业分析的意义产业分析的意义产业试中观经济分析的主要对象，界于宏观分析和产业试中观经济分析的主要对象，界于宏观分析和微观分析之间。不同的产业会给公司投资提供不同微观分析之间。不同的产业会给公司投资提供不同的空间。的空间。产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的一般内容产业分析的一般内容产业分析方法汇总各方法达到的目的及用途归类分析不同类型产业分析的分析模式产业分析示例信息的获取目录目录产业咨询部文件产业分析方法任务目标界定分析加工资料收集研究计划制定报告写作反馈修改行业研究流程产业咨询部文件产业分析方法产业关联性产业关联性技术特质技术特质规模经济规模经济产品生命周期产品生命周期关键成功因素关键成功因素产业吸引力产业吸引力进入退出障碍进入退出障碍产业特性分析产业特性分析产业现况分析产业现况分析产业趋势分析产业趋势分析市场市场技术技术资源资源生产生产产品产品厂商厂商环境环境平平均均利利润润率率先先进进国国家家发发展展轨轨迹迹政政府府的的产产业业政政策策市市场场发发展展潜潜力力技技术术趋趋势势数量分析数量分析情景分析情景分析经验法则经验法则竞竞争争分分析析：模型：模型：内外在分析内外在分析五力分析五力分析SWOT价值链分析价值链分析产业结构分析产业结构分析策略矩阵策略矩阵策略建议策略建议产业产业企业企业产业分析的框架产业分析的框架产业咨询部文件产业分析方法行业界定行业界定国家法规对于该行业的基本政策国家法规对于该行业的基本政策行业现状分析行业现状分析 行业所处发展阶段(历史、企业、产品结构)当前市场容量和消费概况 市场其它特点行业市场格局和产业组织行业市场格局和产业组织 制造商（产品或服务提供商）供应商（上游关键影响）研究开发者（技术创新者）产品消费者（下游客户）行业竞争状况分析对行业未来发展和投资机会的预期与分析对行业未来发展和投资机会的预期与分析 影响行业发展的关键因素分析（技术创新、政策变化、消费习惯改变、服务创新）行业所处发展阶段 行业未来发展趋势基准研究基准研究 国外该行业的发展借鉴 行业领袖企业分析 其它典型案例产业分析内容产业分析内容产业咨询部文件产业分析方法行业一般特征分析行业一般特征分析市场结构市场结构完全竞争：完全竞争：企业的产品无差异，所有的企业都无法控制产品的市场价格，初级产品的市场类型较接近于完全竞争。（理论假设，较少见）不完全竞争：不完全竞争：每个企业都在市场上具有一定的垄断力，但它们之间又存在激烈的竞争，造成这种市场结构的原因是产品差别。（最常见的市场格局）寡头垄断：寡头垄断：相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额，它们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力，通常存在一个起领导作用的企业。（资本密集型，技术密集型产品，垄断资源等）完全垄断：完全垄断：独家企业生产某种特质产品，没有或缺少相近的替代品。（公用事业和某些资本技术密集型和稀有矿藏的开采）产业咨询部文件产业分析方法增长型行业：增长型行业：行业的运动状况与经济活动总水品的周期及其振动无关，这些行业主要依靠技术的进步，信产品推出及更优质的服务，从而使其经常呈现出增长形态。（如过去以来的IT产业）周期型行业：周期型行业：行业的运动状况与经济周期相关，经济上升期，行业随之扩张，经济衰退期，行业随之衰落。（如消费品业，耐用品制造业及其它需求收入弹性较高的行业）防守型行业：防守型行业：产业的产品需求相对稳定，并不受经济周期的影响。（如食品业和公用事业）行业一般特征分析行业一般特征分析经济周期与行业分析经济周期与行业分析 产业咨询部文件产业分析方法行业一般特征分析行业一般特征分析行业生命周期分析行业生命周期分析 幼稚期：幼稚期：新行业刚刚诞生不久，只有少数不多的创业公司投资，由于初创期的创立投资和产品的研究开发费用较高，而产品市场需求狭小（大众尚未了解），销售收入较低，因此财务上可能不能盈利，并面临较大的投资风险，低收益。成长期：成长期：一些较大的企业逐渐主导市场们，拥有一定的市场营销和财务力量，新行业的产品经过广泛宣传和消费者试用，逐渐赢得大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新行业随之繁荣。属于投资机会期，各家纷纷进入。成熟期：成熟期：相对较长的一个时期，此间，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的视察工农，每个厂商均占有一定比例的市场份额。风险稳定，但新企业难以进入，行业的新的增长寄望于技术部创新。衰退期：衰退期：由于新产品和大量替代产品的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少，产品销售量也开始下降，某些厂商开始喜那个其它更加有利可图的行业转移资金，原行业出现厂商减少，利润下降的萧条景象。产业咨询部文件产业分析方法行业一般特征分析行业一般特征分析行业技术特征分析行业技术特征分析 高科技行业传统行业 技术密集型行业人力密集型资本密集型 新技术的影响，替代技术产业咨询部文件产业分析方法行业一般特征分析行业一般特征分析行业金融特性分析行业金融特性分析 产业的财务特性（盈利、财务状况）产业的财务特性（盈利、财务状况）资本结构资本结构收益稳定性收益稳定性投资安全性投资安全性 重点放在股份公司，包括项目性融资等，特别是上市公司的产业分析上，强调了投资者未来投资战略评价等，如进行兼并时对多极化的评估和处理等，美国80年代以垃圾债券为代表的兼并浪潮就是通过对产业多角化分析进行所谓“击碎”方式进行的兼并。产业咨询部文件产业分析方法行业一般特征分析行业一般特征分析国家政策特性分析国家政策特性分析 国家支持的战略性产业国家支持的战略性产业基础性产业基础性产业国家退出的产业国家退出的产业国家放松管制的产业国家放松管制的产业 产业咨询部文件产业分析方法行业的演化行业的演化 幼稚成长成熟衰退 行业内部结构演变（合并，重组）行业外部边界变化（转化为新行业或消亡）演化的主要因素：演化的主要因素：行业增长的长期变化（人口、需求、替代、辅助产品）买主市场面的变化（潜在买主），买主的学习 疑难问题的减少（进入壁垒降低），专有知识和技术的传播（专利公开），经验的积累 规模的扩展和缩减 产品创新 市场营销创新 加工工艺创新 临近行业内的结构变化 政府政策的变化 进入或退出行业一般特征分析行业一般特征分析行业演化分析行业演化分析 产业咨询部文件产业分析方法行业一般特征分析行业一般特征分析行业领先企业分析行业领先企业分析 规模：资产，销售额，人数，生产能力；财务状况：资产负债，盈亏，投资，；市场份额；竞争战略；股市表现，价值和成长性分析 产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的一般内容产业分析方法汇总产业分析方法汇总各方法达到的目的及用途归类分析不同类型产业分析的分析模式产业分析示例信息的获取目录目录产业咨询部文件产业分析方法常用的几种行业分析方法常用的几种行业分析方法S-C-P分析方法Segment analysisBusiness-chain分析方法SWOT分析方法外部因素评价矩阵（EFE）竞争态势矩阵（CPM）波特的行业结构分析法（FORCE）FAW分析方法3C分析方法4P分析方法（市场环境分析）行业参与者模型产业生命周期钻石模型成长模型产业咨询部文件产业分析方法1.S-C-P分析方法分析方法技术突破政府政策/法规变化国内国际品位/生活风格的变化外部冲击外部冲击结构S行业行为C生产商业绩P反馈需求需求有替换的产品产品的差异性增长率动荡/循环性供应供应生产商的集中化进口竞争生产商的多样化固定/可变的成本结构技术机会供应曲线的形状进入/退出障碍行业链行业链供应商讨价还价的能力用户讨价还价的能力信息市场失效垂直市场失效营销营销定价容量广告/促销新产品/研发分销容量变化容量变化扩张/合同进入/退出合并/资产剥离垂直整合垂直整合向前/向后整合垂直合资企业长期合同内部效率内部效率成本控制物流研发组织绩效财务财务盈利性价值创造技术进步技术进步人员招聘目标人员招聘目标假设举例产业咨询部文件产业分析方法使用SCP分析行业的现状与未来SCP提供了既相互有别又相互补充的组织框架 确定关键问题 突出信息差距 理解S、C、P之间的联系目前结构S行为C业绩P反馈历史数据SCP运用强有力的手段预测预期外部参股对行业的未来影响 对S最初的影响 对C产生的影响 对P最终的影响 反馈效应将来结构S行为C业绩P反馈预期外部参股预期外部参股产业咨询部文件产业分析方法.2.产业细分（Segment analysis）行业边界行业边界产业细分产业细分行业细分业务产业内相对明确的分类细分业务的市场相对类似，但在各个细分业务都不同不同的行业动态可能对于不同细分业务的重要性相差迥异注：一般结合注：一般结合S-C-P方法，用于对产业细分和定义方法，用于对产业细分和定义产业咨询部文件产业分析方法3.Business chain分析方法分析方法按照不同产业对Business System 进行分析，易于了解客户的需求，可以在短时间内确定项目的方向性。促销促销各种行业的各种行业的Business SystemBusiness System研究开发研究开发采采 购购制制 造造物物 流流MarketingMarketing销销 售售服服 务务商品开发商品开发MarketingMarketing制定制定PricingPricing承承 销销SyndicationSyndicationPlacementPlacementTradingTrading项目概念项目概念的企划的企划业态开发业态开发原材料查找原材料查找原料采购原料采购人事培训人事培训指挥指挥/监督监督店铺运营店铺运营商品开发商品开发采采 购购物物 流流宣传宣传广告广告店店 面面Merchan-Merchan-dizingdizing营营 业业服服 务务MediaMedia采采 购购开发客户开发客户商品企划商品企划销销 售售广告制作广告制作广告实施广告实施MonitorMonitor制造业的制造业的 Business SystemBusiness System金融业的金融业的 BusinessBusinessSystem(System(例例:证券公证券公司的外债发行司的外债发行)外卖业的外卖业的 Business SystemBusiness System(:Fast Food)Fast Food)零售业的零售业的Business SystemBusiness System广告代理店的广告代理店的Business SystemBusiness System产业咨询部文件产业分析方法哪些行业哪些行业哪类服务？哪类服务？供应链哪些环节？供应链哪些环节？地理覆盖面积？地理覆盖面积？A A类类服务服务B B类类服务服务C C类类服务服务环节环节1 1环节环节2 2环节环节3 3环节环节4 4环节环节5 5 环节环节6 6行业行业1 1行业行业2 2行业行业3 3利用行业价值链分析法，分析行业态势和竞争格局等产业咨询部文件产业分析方法4.SWOT分析方法分析方法 SWOTSWOT分析的概念分析的概念(Framework)Framework)OpportunitiesOpportunitiesStrengthStrengthThreatsThreatsWeaknessWeakness战略性提案和结果的产出战略性提案和结果的产出External AnalysisExternal AnalysisInternal AnalysisInternal Analysis优点优点(Strengths)缺点缺点(Weaknesses)机会机会(Opportunities)风险风险(Threats)内部能力外部环境SOWOSTWT*SWOT:Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats 了解公司的优点掌握外部环境的机会因素了解公司的缺点掌握外部环境的风险因素利用优点的外部环境机会的应用战略方案.存有缺点的外部环境风险的对应战略方案.利用优点的外部环境风险的对应战略方案.存有缺点的外部环境机会的应用战略方案.产业咨询部文件产业分析方法 根据服务的特性，对包裹详情单与包裹运送网分别运营 对已经确定的邮政物流运营提高效率(BPR)，由此提高市场竞争力 灵活运用范围宽广的邮政物流网络，树立积极的市场战略 通过与全球性的物流企业进行战略联盟，提高国外邮件的收益性及服务 为了确保企业顾客，树立积极的市场战略 通信技术发展后，对邮政的需求可能减少通信技术发展后，对邮政的需求可能减少 现有宅送企业的设备投资及代理增多现有宅送企业的设备投资及代理增多 以大型企业为中心的新企业增多以大型企业为中心的新企业增多 WTO 邮政服务市场开放的压力邮政服务市场开放的压力 国外宅送企业进入国内市场国外宅送企业进入国内市场 上门取件相关人力及车辆不足上门取件相关人力及车辆不足 市场及物流专家不足市场及物流专家不足 组织、预算、费用等方面的灵活性不足组织、预算、费用等方面的灵活性不足 包裹破损的可能性很大包裹破损的可能性很大 追踪查询服务不过完善追踪查询服务不过完善 作为国家机关，拥有公众的信任作为国家机关，拥有公众的信任 顾客对邮政服务的高度亲近感与信任感顾客对邮政服务的高度亲近感与信任感 拥有全国范围的物流网拥有全国范围的物流网(3,600 家邮政局家邮政局)具有众多的人力资源具有众多的人力资源(42,000 名名)具有创造邮政具有创造邮政/金融金融 synergy 的可能性的可能性风险风险(Threats)构成邮寄包裹专门组织 通过实物与信息的统一化进行实时的追踪(Track&Trace)及物流控制(Command&Control)将增值服务及一般服务差别化的价格体系的制定及服务内容的再整理 以邮政网络为基础，积极进入宅送市场 进入shopping mall 配送市场 ePOST 活性化 开发灵活运用关键技术的多样化的邮政服务 随着电子商务的普及，对寄件需求增加随着电子商务的普及，对寄件需求增加 (预计到预计到2004 年年平均增加年年平均增加 38%)随着邮政事业本部业务开展，提高经营自由度随着邮政事业本部业务开展，提高经营自由度 期望能够确保对应市场开放的事业自由度期望能够确保对应市场开放的事业自由度 物流及信息技术等关键技术的飞跃性的发展物流及信息技术等关键技术的飞跃性的发展机会机会(Opportunities)劣势劣势(Weakness)优势优势(Strength)内部能力内部能力 外部因素外部因素SOWOWTST信息通讯部邮政物流信息通讯部邮政物流 BPR/ISP BPR/ISP 项目（例）项目（例）SWOT分析法示例分析法示例产业咨询部文件产业分析方法5.外部因素评价矩阵（外部因素评价矩阵（EFE）通过外部因素评价矩阵对企业外部的经济、社会、文化、人口、环境、政治、政府、法律、技术和竞争等因素进行归纳和评价。关键外部因素权重评分加权评分机会威胁总计注：评分值表示企业对各因素反应的程度：1=反应很差；2=反应为平均水平；3=超过平均水平；4=反应很好1.2.n.1.2.n.1.0产业咨询部文件产业分析方法 从前述几个方面，选择10-20个反映机会和威胁的关键因素 对企业在机会和威胁上的反应进行评分，并赋予每个因素以权重，计算出每个因素以及企业的加权总分。企业得分最高为4分，最低为1分，平均为2.5分 企业外部因素总加权分，越是高于2.5分的平均值，越接近于4分，说明企业越能有效利用机会并将外部威胁的的潜在不利影响降至最小。关键性因素的选择很难保证其客观性机会和威胁往往是一个事物的两个方面，通常很难形成一致的意见对外部因素评价的总分确定方法和分析产业咨询部文件产业分析方法6.竞争态势矩阵（竞争态势矩阵（CPM）用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势和相对竞争地位。用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势和相对竞争地位。关键因素权重评分加权评分总计注：评分值表示企业对各因素是否作出了有效的反应：1=弱；2=次弱；3=次强；4=强。为了简化，只列出5个关键因素，比实际矩阵中的因素少得多。1.0评分评分加权评分加权评分被分析企业被分析企业竞争企业竞争企业1 1竞争企业竞争企业2 2市场份额价格竞争力财务状况产品质量用户忠诚度产业咨询部文件产业分析方法 竞争态势矩阵与内部因素和外部因素评价矩阵的评分、权重、加权总分竞争态势矩阵与内部因素和外部因素评价矩阵的评分、权重、加权总分确定方法相同确定方法相同 不同之处在于：不同之处在于：基于比较而涉及的竞争企业不止一个；基于比较而涉及的竞争企业不止一个；比较内容包括企业内部和外部两个方面；比较内容包括企业内部和外部两个方面；关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内部问题；关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内部问题；对外部因素不再像对外部因素不再像EFE那样分成机会和威胁两类；那样分成机会和威胁两类；竞争企业在相同的因素上进行比较。竞争企业在相同的因素上进行比较。竞争态势矩阵只是利用了部分信息，在一定程度上描述了企业的相对竞争态势竞争态势矩阵只是利用了部分信息，在一定程度上描述了企业的相对竞争态势对竞争态势的总分确定方法和分析对竞争态势的总分确定方法和分析产业咨询部文件产业分析方法7.波特的行业结构分析法（波特的行业结构分析法（FORCE）分析框架分析框架 Force Force 分析概念分析概念(Framework)Framework)供应商供应商 代替品代替品 潜在进入者潜在进入者 购买人购买人 现产业中的现产业中的竞争者竞争者产业咨询部文件产业分析方法-需要巨额资本和研究开发费用的密集型产业-因接近产品系列的接近程度规模经济,范围经济的效果高-需要形成全球CHANAL和服务网络的投资资本进入障碍进入障碍:高高-大量购买倾向以逐步减退-少量购买倾向以确定-服务质量的迅速性比 价格更重要购买者的商谈能力购买者的商谈能力:一般一般-没有明显威胁的代替品代替品的威胁代替品的威胁:低低供应商的商谈能力供应商的商谈能力:弱弱-因构成因素和各部门间的差异存在多种的供应商-与供应商间的长期合同形式多-可以通过与合作社的管理,解决质量和成本问题-全球中的主导企业占少数-产业成长漫而且周期性的细分市场 有它自己的特性-高额的固定费导致追求大量生产 且这种现象以扩散到全球市场.-产品质量和服务的不同及品牌知名度是 重要的竞争因素.现存产业间的竞争现存产业间的竞争:一般一般因少数主导企业的市场分布结构以确定,所以市场定位也很重要.产品的质量,服务,品牌等产品差距化的要素是竞争力的重要因素结论结论世界建设重装备产业的结构分析世界建设重装备产业的结构分析 FORCE 分析法示例分析法示例产业咨询部文件产业分析方法客户客户公司公司竞争社竞争社经济经济市场市场规则规则国际关系国际关系 FAW(Forces At Work)FAW(Forces At Work)分析概念分析概念(Framework)Framework)8.FAW分析方法分析方法产业咨询部文件产业分析方法FAW 分分 析法示例析法示例E-BUSINESS的市场规模及包裹的市场规模及包裹市场规模的预测市场规模的预测02040608010012014016020002001200220032004050001000015000200002500030000350004000045000()()单单位：位：兆兆元元有关邮政物流的提示主要注重于书籍类邮寄品/宅急送方面比较弱需要全球化的战略协作需改编主要邮件处理的多阶段处理结构从独资到与民间企业的合作生存方式需研讨配送时间的不同等服务战略需构筑实施期间追踪信息管理的系统保持高度的信赖度及低费用等核心力量服务,差距化费用,效率核心能力可随时对应可事前计划对应时间e-Marketplace企业/公共机关管理范围广域化,全球化限定区域地区实施期间的追踪综合的信息系统阶段性的实物追踪不同企业的信息系统信息可塑性结构固定的结构物流结构多种产品限定产品产品e-Logistics现存物流区分-24681012141618201994199519961997199819992000上网人数上网人数 需利用需利用E-BUSINESS的新客户的新客户/新服新服务的不断创造务的不断创造 需转换成需转换成e-Logistics单位单位:百万名百万名E-BUSINESS邮政物流的邮政物流的 Paradigm Shift上网人数的上网人数的 76.3%76.3%保留保留e-maile-mail邮寄市场规模（右侧坐标）电子商务规模（左侧坐标）产业咨询部文件产业分析方法 3 3C C分析的概念分析的概念(Framework)Framework)邮政事业本部邮政事业本部 (邮件业务团邮件业务团)客客 户户 竞竞 争争 公公 司司 CorporationCustomerCompetitor 提供大韩公共服务及提高邮政服务收益性的目标 宅急送区域的广域性 制定Hub&Spoke 运输网体系 促进宅急送服务 促进综合邮政物流信息系统的构筑 得到一般服务的主客户从个人变为企业 现行包裹服务的邮件客户满意度下降 优先考虑宅急送服务 以三个最大公司为中心的现存国内宅急送企业的成长及新规出台宅急送企业的增加 外国邮政物流工作人员的出韩访问 外国邮政物流工作人员的全球化战略 积极促进外国邮政局的民营化业务-市场占有率-Brand Image-技术力/质量-销售率-收益率-资源-求过于供点-进入障碍-优点/缺点-规模,成长性-Segment/Needs-结构变化公公 司司(Corporation)Corporation)竞竞 争争(Competitor)Competitor)客客 户户(Customer)Customer)3 3C C分析的例子分析的例子 9.3C分析方法分析方法产业咨询部文件产业分析方法 3 3C C分析的概念分析的概念(Framework)Framework)邮政事业本部邮政事业本部 (邮件业务团邮件业务团)客客 户户 竞竞 争争 公公 司司 CorporationCustomerCompetitor 提供大韩公共服务及提高邮政服务收益性的目标 宅急送区域的广域性 制定Hub&Spoke 运输网体系 促进宅急送服务 促进综合邮政物流信息系统的构筑 得到一般服务的主客户从个人变为企业 现行包裹服务的邮件客户满意度下降 优先考虑宅急送服务 以三个最大公司为中心的现存国内宅急送企业的成长及新规出台宅急送企业的增加 外国邮政物流工作人员的出韩访问 外国邮政物流工作人员的全球化战略 积极促进外国邮政局的民营化业务-市场占有率-Brand Image-技术力/质量-销售率-收益率-资源-求过于供点-进入障碍-优点/缺点-规模,成长性-Segment/Needs-结构变化公公 司司(Corporation)Corporation)竞竞 争争(Competitor)Competitor)客客 户户(Customer)Customer)3 3C C分析的例子分析的例子 9.3C分析方法分析方法产业咨询部文件产业分析方法10.4P分析方法分析方法产业咨询部文件产业分析方法宏观经济环境宏观经济环境社会力量社会力量政府政策政府政策科技科技客户客户顾客顾客分销商分销商供应商供应商竞争者竞争者11.行业参与者模型行业参与者模型产业咨询部文件产业分析方法12.产业生命周期产业生命周期产业咨询部文件产业分析方法13.钻石模型钻石模型产业咨询部文件产业分析方法14.产业成长模型产业成长模型产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的一般内容产业分析方法汇总各方法达到的目的及用途归类分析各方法达到的目的及用途归类分析不同类型产业分析的分析模式产业分析示例信息的获取目录目录产业咨询部文件产业分析方法不同分析方法达到的目的分析不同分析方法达到的目的分析序号序号分析方法分析方法达到的目的达到的目的FORCE分析法分析法 市场结构和竞争分析市场结构和竞争分析，因此较多的用于和企业战略结合的产业，因此较多的用于和企业战略结合的产业分析中分析中S-C-P分析法分析法作为产业分析的实证范式作为产业分析的实证范式，侧重于从市场结构分析，指出通过，侧重于从市场结构分析，指出通过其影响市场行为，来影响市场绩效其影响市场行为，来影响市场绩效Business-chain分析法分析法在在S-C-P对行业价值链经济的分析中会用到，在企业转型和进入对行业价值链经济的分析中会用到，在企业转型和进入领域选择中可用作对行业定位和分析领域选择中可用作对行业定位和分析Segment analysis细分行业划分和定义细分行业划分和定义外部因素评价矩阵（外部因素评价矩阵（EFE）对对外部因素进行评估，反映出机会和威胁，一般和外部因素进行评估，反映出机会和威胁，一般和竞争态势矩阵（竞争态势矩阵（CPM）和竞争对手的优势、劣势比较，描述竞争态势和竞争对手的优势、劣势比较，描述竞争态势FAW分析法分析法SWOT分析法分析法提出行业发展的方法，是提出行业发展的方法，是通行的产业分析框架通行的产业分析框架3C分析法分析法4P分析法分析法用于对市场环境的分析用于对市场环境的分析行业周期理论行业周期理论确定行业目前是处于哪个阶段（成熟、衰退等），进而做出产确定行业目前是处于哪个阶段（成熟、衰退等），进而做出产业策略（进攻、撤退等）业策略（进攻、撤退等）产业咨询部文件产业分析方法各个类型产业分析中用的较多的分析方法各个类型产业分析中用的较多的分析方法针对企业：1.项目开发中的产业判断项目开发中的产业判断2.企业外部环境分析企业外部环境分析3.行业投资价值分析行业投资价值分析针对政府：4.行业研究课题行业研究课题5.政策选择辅助分析政策选择辅助分析内部知识积累：6.企业研究报告写作企业研究报告写作7.产业持续研究产业持续研究其他：8.其他产业分析其他产业分析FORCEBIZ-chainS-C-PCPMEFESWOT3C4P备注：除此之外，不同的产业或项目所用到的产业分析方法也不同，需要根据具体情况选择适合的方法；同时，也应积极分析客户的要求和项目的需求来选用相关的分析方法。FAW产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的一般内容产业分析方法汇总各方法达到的目的及用途归类分析不同类型产业分析的分析模式不同类型产业分析的分析模式产业分析示例信息的获取目录目录产业咨询部文件产业分析方法1.项目开发中的产业判断（分析模式项目开发中的产业判断（分析模式/模板）模板）产业咨询部文件产业分析方法2.企业外部环境分析模式企业外部环境分析模式/模板模板行业定义和细分行业定义和细分行业定义行业定义行业细分行业细分行业结构分析行业结构分析需求分析需求分析供给分析供给分析产业价值链分析产业价值链分析市场环境分析市场环境分析产业咨询部文件产业分析方法行业定义和细分行业定义和细分产品顾客群体技术成本结构地理因素方法参考：方法参考：Segment analysis产业咨询部文件产业分析方法行业结构分析行业结构分析需求分析需求分析价值价值=收益收益-价格价格然而，为一个细分市场服务的成本将会随更多的（更好定义的）细分市场而增加更多的细分市场意味着更多的不同点，这样从一个为每个细分市场定做的产品或服务就会带来更多的收益。对战略者的挑战：发现最有利于“利益-成本”权衡的细分标准（如：细分市场的数目和定义）。对于需求弹性的估计有很多种方法，包括消费者态度调查，直接观察交易，及消费者访谈。要严格估算弹性可以尝试使用下列三种模型/方法中的一种：历史数据回归分析使用产品对顾客的经济价值（EVC）构造需求曲线使用组合分析构造需求曲线产业咨询部文件产业分析方法行业结构分析行业结构分析供给分析供给分析结构行业供应结构行为供应商内部成本行为单个供应商的成本如何随战略选择而改变-固定/可变成本-带来成本的因素（即：顾客重量，单独订单数量，订单额，复杂程度，时间）-成本变动即：学习曲线；当地、地区、国家、全球经济规模-科技局限性市场定位（例如：他们的价值方案？他们改变定位的困难程度？）投资（他们所增加的产能？他们是否在投资以获得市场份额？如果是这样，是否投资于研发，广告，产品发展，或是其它的？）获得成功的关键要素的相关技能 敌对程度（竞争者是否会发动侵占行动？他们如何应付其他人的行动？）博弈论-供应商数量-在成本和重点上的区别-进入、移动、退出壁垒-行业成本曲线现在和未来可能的竞争者行为产业咨询部文件产业分析方法 企业结构分析中所用到的方法企业结构分析中所用到的方法/模型模型产业咨询部文件产业分析方法行业结构分析行业结构分析供给分析（行业成本曲线）供给分析（行业成本曲线）价格价格供给供给潜在进入者潜在进入者现有供应商现有供应商需求需求进入壁垒带来的价值进入壁垒带来的价值会使潜在竞争者进入的最低价格 A B C D E F G限制进入价格竞争市场出清价格行行业业成成本本曲曲线线行业成本曲线是用来分析竞争者行为及其战略结果的重要模型之一。一个精确的行业成本曲线能带来对客户和/或竞争者战略改变的深刻认识。它被用作表示价格趋势，新产能对价格及竞争者的影响等。尤其在那些购买者将在某价格上改变其供应商的市场，如果生产商按其成本和产能排列，市场出清价格将在需求曲线与供应曲线交叉处，下一点产能的增加将不能被卖出。然而很难构架成本曲线。除了估计竞争者产能和成本等基本问题，还存在不完全产品替代，市场获得的不等成本，产能使用的行为后果，及相关成本的定义等问题。因此在构架成本曲线之前必须清楚定义其使用意图。产业咨询部文件产业分析方法一般地，可以从相同的方面分析供应商和分销商：市场联系程度。供应商和分销商与单个生产商有联系，还是在公开市场上操作，有许多可联系的购买者和供货者，而没有一对一的合作可能？供应商/分销商的（基础）经济学 每个主要的供应商和分销商满足客户绩效的能力标准。例如，生产商应分析每个分销渠道的三个重要方面：使用该渠道的收入/成本的经济考虑（效率）该渠道向大部分目标市场顾客的传递能力（效果）该渠道给产品带来在最终用户心目中的积极或消极作用 供应商/分销商行业与客户所在行业间的讨价还价能力，及这种能力的变化。企业结构分析企业结构分析产业价值链分析（供应商和分销商）产业价值链分析（供应商和分销商）产业咨询部文件产业分析方法市场环境分析市场环境分析因此，分析市场环境应从以下四个方面：科技变革 政府政策变更 社会变革 宏观经济环境产业咨询部文件产业分析方法3.行业投资价值分析模式行业投资价值分析模式/模板模板产业咨询部文件产业分析方法4.行业研究课题模式行业研究课题模式/模板模板产业咨询部文件产业分析方法5.政策选择辅助分析模式政策选择辅助分析模式/模板模板产业咨询部文件产业分析方法6.企业研究报告写作模式企业研究报告写作模式/模板模板产业咨询部文件产业分析方法7.产业持续研究模式产业持续研究模式/模板模板产业咨询部文件产业分析方法产业分析的需求来源、目的及意义产业分析的一般内容产业分析方法汇总各方法达到的目的及用途归类分析不同类型产业分析的分析模式产业分析示例产业分析示例信息的获取目录目录产业咨询部文件产业分析方法产业分析示例：产业分析示例：天则的产业分析结构天则的产业分析结构通用的几种产业分析模式通用的几种产业分析模式几种产业分析示例几种产业分析示例企业外部环境的产业分析示例企业外部环境的产业分析示例产业咨询部文件产业分析方法天则研究所关于产业研究的一般结构天则研究所关于产业研究的一般结构 产业咨询部文件产业分析方法(一一)、产业前景、产业前景1、该产业的简要综述；、该产业的简要综述；历史；企业；产品结构；2、该产业的基本技术特性和生产能力；、该产业的基本技术特性和生产能力；基本技术特性；生产能力；现有技术水平；生产能力分布；3、该产业需求规模状况分析，市场前景判断；、该产业需求规模状况分析，市场前景判断；基本用户及其特点；市场需求的发展历史；价格趋势；市场前景；4、产业变化的技术路径；、产业变化的技术路径；产业的关键性技术已有的变化情况；产业技术标准和规程的变化情况；国内技术与国际技术的差距；主导产业的技术变化的可能方向；产业咨询部文件产业分析方法(二二)、产业组织、产业组织15、该产业的市场结构分析，即产业集中度、大中小企业的关系、企业间的竞争态势等；、该产业的市场结构分析，即产业集中度、大中小企业的关系、企业间的竞争态势等；产业集中度；产业集中度；产业的纵向性或横向性特征；大中小企业之间的合作与分工关系与形式；企业间的竞争方式；企业间合谋垄断的形式：卡特尔，企业集团，；6、该产业的供销方式、销售渠道及组织；、该产业的供销方式、销售渠道及组织；供销方式；销售渠道；销售组织；广告形式；售后服务；7、政府部门对产业管辖关系的变化；、政府部门对产业管辖关系的变化；中央政府对产业对外开放的政策变化；主管部门与产业管辖关系的变化；地方政府对产业管辖关系的影响；产业咨询部文件产业分析方法8、政府对该产业进行行业管制的情况，这种管制对企业成本、政府对该产业进行行业管制的情况，这种管制对企业成本-收益的影响，以及管制本收益的影响，以及管制本身的变化；身的变化；行业管制的基本形式：进入管制，价格管制，数量管制，资源管制，；管制对产业竞争的影响，包括对现有企业的成本收益和影响；可能出现的政府管制的变化：解除，减弱，改变，或加强；行业管制变化对产业进入和退出的影响；9、政府政策，包括宏观政策、一般法规条例、和产业政策对该产业的影响；、政府政策，包括宏观政策、一般法规条例、和产业政策对该产业的影响；宏观政策的影响；一般法规条例的影响；产业政策的影响；(二二)、产业组织、产业组织2产业咨询部文件产业分析方法(三三)、产业效率和产业扩张或萎缩的分析、产业效率和产业扩张或萎缩的分析10、几个重要的带头企业，也包括上市板块企业、几个重要的带头企业，也包括上市板块企业的描述和分析；的描述和分析；规模：资产，销售额，人数，生产能力；财务状况：资产负债，盈亏，投资，；市场份额；竞争战略；股市表现，价值和成长性分析；11、带头企业的资源效率分析；、带头企业的资源效率分析；扩张效率分析；潜在资源动用能力分析，特别对研发能力进行分析；融资分析；12、主要替代性产业或替代产品的分析；、主要替代性产业或替代产品的分析；价格趋势；价格趋势；生产能力的变化；重要技术变革；重要的政策变化；13、主要上游产业或供应商的描述和分析；、主要上游产业或供应商的描述和分析；价格趋势；价格趋势；生产能力的变化；重要技术变革；重要的政策变化；14、开放对产业的直接和间接作用；、开放对产业的直接和间接作用；复关的影响；外商直接投资的影响；进口品的影响；竞争优势的讨论；产业咨询部文件产业分析方法（四）、判断和建议（四）、判断和建议15、综合性判断，即对该产业的基本走势进行评价，对发展前景进行、综合性判断，即对该产业的基本走势进行评价，对发展前景进行估计；估计；对产业的市场、技术、投资的发展趋势的综述；对上述发展前景进行评价，包括短、中和长期的预测和讨论；对进入或退出产业进行评估；16、建议；、建议；依据分析给出政策建议，包括适应于中、长期的操作政策。产业咨询部文件产业分析方法通用的产业分析模式总结通用的产业分析模式总结产业咨询部文件产业分析方法一般来讲，可以将产业分析划分为以下几种模式：按照S-C-P的结构进行产业分析（MCK的外部环境分析一般是按此展开，一般都与5Force模型相结合，针对行业特点和研究目的进行分析，这也是目前比较普遍的行业分析方框架）按照SWOT模型进行产业分析（通用的产业发展分析模型，一般会结合钻石模型，主要适用于专门的产业分析或为政府部门提供的产业分析报告）产业发展周期/产业发展模式产业咨询部文件产业分析方法1.产业简介产业简介2.2 行业需求分析2.1 行业供给分析3.竞争者行为竞争者行为分析（分析（C）2.3 行业价值链和相关行业分析2.产业结构分析产业结构分析（S）3.2 生产行为3.1 营销行为3.3 行业扩张行为1.1 产业定义3.4 行业主要厂商分析1.2 外部影响分析1.S-C-P分析模板：分析模板：产业咨询部文件产业分析方法政策法规、行业管理模式国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例）国外成功的行业管理模式（政策法规）技术发展趋势主要技术术语、简写和解释国际技术走向、发展前景分析国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处1.2 1.2 外部影响分析（政策、技术）（外部影响分析（政策、技术）（E）外部影响外部影响 -技术突破技术突破 -政府政策政府政策/管理改变管理改变 -国内国内 -国际国际 -口味口味/生活方式的转变生活方式的转变产业咨询部文件产业分析方法2.1 行业供给分析（行业供给分析（S）1.1.行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒）推出壁垒）行业企业资产主要存在形式（固定资产？人力资源？流动资金？技术产权？）经营成本、费用主要发生形式（人力？关键原材料？）经营固定成本/可变成本结构 行业利润来源（产品流动差价？技术产品销售？使用权转让？）行业进入/退出壁垒（进入者要具备的主要资源：技术？资金？管理？）行业整体供给情况（供不应求？供给过剩？）、增长速度（年度增加的供应商数量、产能）、供给发展趋势分析 2.2.行业集中度、竞争态势行业集中度、竞争态势3.行业厂商总数、最大的行业厂商总数、最大的3-5家厂商规模占行业规模的比重（销售额、资产、人员）家厂商规模占行业规模的比重（销售额、资产、人员）4.行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）5.行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）6.行业中的外国企业竞争模式分析行业中的外国企业竞争模式分析合作模式（一般为合资？合作？独资？）和原因分析国家对外资进入该行业的规定外国企业数量、规模占行业规模的比重，外国企业产品的市场占有率外国企业竞争优势分析供给经济学供给经济学 -生产商集中度生产商集中度 -进口竞争进口竞争 -生产商差异性生产商差异性 -固定固定/可变成本结构可变成本结构 -产能运用产能运用 -科技机遇科技机遇 -供给曲线供给曲线 -进入进入/退出壁垒退出壁垒 产业咨询部文件产业分析方法2.2 行业需求分析（行业需求分析（C）1.1.对行业产品的需求规模、增长率及原因分析对行业产品的需求规模、增长率及原因分析2.2.行业替代品的种类、规模、可替代性分析行业替代品的种类、规模、可替代性分析行业产品替代品的种类、涉及行业（及行业编号）替代品替代行业产品的规模、增长率替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析3.对产品需求的变化周期及特点对产品需求的变化周期及特点4.4.需求细分市场分析需求细分市场分析需求市场细分的标准、各细分市场特点各细分市场的大概规模、变化趋势针对细分市场可能的创新（分析），现有的案例（实例）需求经济学需求经济学 -替代产品可获得性替代产品可获得性 -产品差异性产品差异性 -增长率增长率 -变更性变更性/周期性周期性产业咨询部文件产业分析方法2.3 行业价值链和相关行业分析行业价值链和相关行业分析上游企业分析上游企业分析供应商行业的名称（及行业编号），简介供应商行业的讨价能力分析供应商行业的集中度、最大的厂商分析本行业对供应商的依赖度分析（行业需要的技能、资源、利润来源是否与供应商关系密切）供应商对本行业的依赖度分析（供应商成功需要的资源、利润来源是否与本行业关系密切，供应商的替代性，本行业是否是唯一的采购者）下游行业分析下游行业分析顾客行业的名称（及行业编号），简介 顾客行业的讨价能力分析顾客行业的集中度、最大的采购商分析本行业对顾客行业的依赖度分析（行业需要的技能、资源、利润来源是否与顾客行业关系密切，行业产品的替代性）顾客行业对本行业的依赖度分析（顾客厂商成功需要的技能、资源、利润来源是否与本行业关系密切，本行业是否是唯一的供应者）相关行业分析相关行业分析相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介行业关系分析相关行业厂商与本行业厂商关系分析（共同提供服务？协作开发？经销本行业产品？提供增值服务？）行业的规模、主要厂商、竞争力分析对相关行业的对策分析：联盟？收购？挤压？转型？产业链经济学产业链经济学 -供应商讨价能力供应商讨价能力 -顾客讨价能力顾客讨价能力 -信息市场失败信息市场失败 -纵向市场失败纵向市场失败产业咨询部文件产业分析方法3.竞争者行为（竞争者行为（C）企业行为企业行为 -营销营销-定价定价-批量批量-广告广告/促销促销-新产品新产品/研发研发-分销分销 -产能改变产能改变-扩张扩张/收缩收缩-进入进入/退出退出-收购收购/合并合并/剥离剥离 -纵向整合纵向整合-前向前向/后向整合后向整合-纵向合资企业纵向合资企业-长期合同长期合同 -内部效率内部效率-成本控制成本控制-物流物流-过程发展过程发展-组织效能组织效能营销行为营销行为行业典型营销模式介绍行业典型营销模式介绍行业新产品出现速度、创新速度行业定价规则（如按人天、按节点数等），平均价格水平，平均单次销售规模典型广告/促销方式，让顾客知道企业的方式典型分销方式，将产品送达顾客的方式 营销创新分析营销创新分析行业中营销大事记行业中营销大事记 生产行为生产行为行业典型生产模式介绍行业典型生产模式介绍行业平均生产规模产能变化经常采取的手段：合资？收购？合作开发？行业中产能变化（进入、购并、退出）大事记行业中产能变化（进入、购并、退出）大事记 行业扩张行为行业扩张行为行业对周围行业的扩张力度分析行业对周围行业的扩张力度分析是否是强势行业？可能整合的行业：上游？下游？纵向整合？整合后对行业的价值：降低成本？加强服务？减少潜在竞争者？获得关键技术？行业扩张大事记行业扩张大事记行业主要厂商分析行业主要厂商分析产业咨询部文件产业分析方法几个产业的分析示例：几个产业的分析示例：IC显示显示镁产业镁产业再生资源产业再生资源产业产业咨询部文件产业分析方法产业分析模板产业分析模板针对企业咨询项目的行业产业咨询部文件产业分析方法产业分析 市场规模与增长率 各产品的规模与增长率 产业的组织状况 产业的SCP分析 产业的五力分析 产业变化的驱动力与趋势主要公司（行业前10%）分析 各公司基本情况 股权结构与组织结构 经营状况 财务状况 业务/产品组合 各业务的销售额/利润 竞争地位 市场中主要公司与指标 各公司的增长率比较 各公司的实力 各公司的市场竞争地位 各公司的发展趋势 各公司可能面临的主要问题与解决方案产业咨询部文件产业分析方法XX市场发展迅速市场发展迅速95.595.5134.1134.1200.5200.5338.6338.6526.9526.9732.7732.7989.1989.1150115011650165018001800100300500700900110013001500170019009090919192929393949495959696979798989999年年XX业务总额（亿元）XX业务总额（亿元）年均增长年均增长率率38.6%连续15年高于国民经济增长速度，“七五”、“八五”、“九五”时期比国民经济年增长速度分别高出10个、20个、30个百分点资料来源：资料来源：产业咨询部文件产业分析方法各种各种XX产品市场增长率不同产品市场增长率不同224.4210.9189.3201.8177.1165.2115.1129.3168.1188.6228.0237.648.266.167.388.3130.035.201002003004005006001996199719981999(E)2000(E)2001(E)Low tierMiddle tierHigh tierUnit:thousa