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泓域咨询/榆林PEEK技术应用项目建议书榆林PEEK技术应用项目建议书xxx(集团)有限公司目录第一章 项目概况9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由9四、 项目建设选址10五、 项目总投资及资金构成10六、 资金筹措方案11七、 项目预期经济效益规划目标11八、 项目建设进度规划11九、 项目综合评价11主要经济指标一览表12第二章 公司筹建方案14一、 公司经营宗旨14二、 公司的目标、主要职责14三、 公司组建方式15四、 公司管理体制15五、 部门职责及权限16六、 核心人员介绍20七、 财务会计制度21第三章 市场和行业分析28一、 PEEK下游发展概况28二、 行业发展态势和面临的机遇35三、 PEEK发展历程概况37四、 工程塑料行业发展概况39五、 市场导向战略规划40六、 PEEK市场供需概况42七、 市场营销的含义45八、 行业发展面临的挑战51九、 市场营销学的研究方法52十、 绿色营销的内涵和特点54十一、 客户关系管理内涵与目标56十二、 估计当前市场需求57第四章 发展规划60一、 公司发展规划60二、 保障措施64第五章 经营战略管理67一、 企业品牌战略概述67二、 企业文化与企业经营战略69三、 企业文化战略的制定72四、 集中化战略的适用条件75五、 差异化战略的实现途径76六、 战略经营领域结构78七、 人力资源的内涵、特点及构成79八、 企业融资战略的概念83九、 战略目标制定和选择的基本要求84第六章 选址分析88一、 促进区域协调发展89二、 推进县城和重点镇建设89第七章 人力资源管理91一、 员工满意度调查的内容91二、 企业人力资源费用的构成92三、 劳动环境优化的内容和方法94四、 培训效果评估方案的设计97五、 人力资源费用支出控制的原则99六、 确定劳动定额水平的基本原则100第八章 公司治理101一、 股东大会的召集及议事程序101二、 债权人治理机制102三、 经理人市场106四、 信息披露机制111五、 机构投资者治理机制117六、 监督机制119七、 监事124第九章 企业文化方案128一、 “以人为本”的主旨128二、 企业核心能力与竞争优势132三、 企业文化的完善与创新133四、 建设新型的企业伦理道德135五、 技术创新与自主品牌137六、 企业文化的整合139第十章 经济效益145一、 经济评价财务测算145营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146利润及利润分配表148二、 项目盈利能力分析149项目投资现金流量表150三、 财务生存能力分析152四、 偿债能力分析152借款还本付息计划表153五、 经济评价结论154第十一章 项目投资计划155一、 建设投资估算155建设投资估算表156二、 建设期利息156建设期利息估算表157三、 流动资金158流动资金估算表158四、 项目总投资159总投资及构成一览表159五、 资金筹措与投资计划160项目投资计划与资金筹措一览表160第十二章 财务管理分析162一、 筹资管理的原则162二、 对外投资的目的与意义163三、 存货管理决策164四、 应收款项的概述166五、 影响营运资金管理策略的因素分析168六、 短期融资的分类170七、 应收款项的日常管理172第十三章 项目综合评价176报告说明在我国政策大力扶持下,吉林大学率先自主研发出具有独立知识产权的实验室PEEK合成技术,打破了英国威格斯对PEEK的垄断。2005年6月,德国德固赛集团(DegussaAG)(后更名为“赢创工业集团”(EvonikIndustriesAG)通过其下属的德固赛(中国)投资有限公司与吉林大学在PEEK项目上进行合作,以合资公司进行研发生产(前述合资公司现更名为吉大赢创高性能聚合物(长春)有限公司(简称“吉大赢创”)。吉大赢创在吉林大学中试技术基础上利用德国赢创在化工领域的强大研发能力,经过5年的研发,于2010年成功开发并生产出了商业化的PEEK树脂。2006年,比利时索尔维完成了对印度Gharda化学公司聚合物分部的收购,2008年4月,其在印度生产PEEK的第一套商业化装置投产,年产能为500吨。根据谨慎财务估算,项目总投资2503.68万元,其中:建设投资1495.20万元,占项目总投资的59.72%;建设期利息18.98万元,占项目总投资的0.76%;流动资金989.50万元,占项目总投资的39.52%。项目正常运营每年营业收入9000.00万元,综合总成本费用7259.60万元,净利润1275.31万元,财务内部收益率38.88%,财务净现值3560.16万元,全部投资回收期4.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称榆林PEEK技术应用项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人龚xx三、 项目定位及建设理由工程塑料是指能长期作为结构材料承受机械应力,并在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料材料。与通用塑料相比,工程塑料拥有更加优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等优点。按照用量、性能和使用范围划分,工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。特种工程塑料根据特殊用途需求而研制,与通用工程塑料相比性能更优异、更耐高温和腐蚀,能够应对各种严苛和复杂工况的要求。自上世纪60年代聚酰亚胺(PI)问世以来,已开发成功并产业化的特种工程塑料主要品种还包括聚酰胺酰亚胺(PAI)、聚醚酰亚胺(PEI)、聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)、液晶聚合物(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)等。地区生产总值年均增长6.9%,先后迈上3000亿元和4000亿元两个新台阶,经济总量跃居呼包鄂榆城市群首位、西部第7位、全国第57位。规上工业增加值稳居全省第一,“五上企业”较“十二五”末净增1021户。地方财政收入年均增长6.6%。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),区域地理位置优越,设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2503.68万元,其中:建设投资1495.20万元,占项目总投资的59.72%;建设期利息18.98万元,占项目总投资的0.76%;流动资金989.50万元,占项目总投资的39.52%。(二)建设投资构成本期项目建设投资1495.20万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用917.60万元,工程建设其他费用549.28万元,预备费28.32万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2503.68万元,其中申请银行长期贷款774.86万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):9000.00万元。2、综合总成本费用(TC):7259.60万元。3、净利润(NP):1275.31万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):4.55年。2、财务内部收益率:38.88%。3、财务净现值:3560.16万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2503.681.1建设投资万元1495.201.1.1工程费用万元917.601.1.2其他费用万元549.281.1.3预备费万元28.321.2建设期利息万元18.981.3流动资金万元989.502资金筹措万元2503.682.1自筹资金万元1728.822.2银行贷款万元774.863营业收入万元9000.00正常运营年份4总成本费用万元7259.605利润总额万元1700.426净利润万元1275.317所得税万元425.118增值税万元333.209税金及附加万元39.9810纳税总额万元798.2911盈亏平衡点万元2992.31产值12回收期年4.5513内部收益率38.88%所得税后14财务净现值万元3560.16所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、PEEK技术应用行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资231.00万元,占xxx(集团)有限公司30%股份;xx有限公司出资539万元,占xxx(集团)有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、肖xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、陶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、周xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、丁xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、沈xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场和行业分析一、 PEEK下游发展概况1、PEEK在汽车行业的应用情况PEEK在汽车行业应用的增长主要源自于汽车行业对零部件的轻量化需求。随着全球对碳排放要求的日益提高,我国提出了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的路线图,并将碳达峰、碳中和目标要求全面融入经济社会发展中长期规划。而汽车轻量化将成为实现碳达峰和碳中和目标的重要手段。根据汽车产业中长期发展规划要求,到2020年,新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0升/百公里。不仅传统燃油汽车追求汽车轻量化,新能源汽车对轻量化的需求更为强烈。一方面,根据新能源汽车产业发展规划(20212035年)等国家政策要求,纯电动乘用车新车平均电耗到2025年将降至12.0千瓦时/百公里,车厂需要通过减重降低平均电耗。另一方面,因为车重对新能源汽车续航里程影响极大,在电池性能增长有限的情况下,减少车重能有效提升新能源汽车的续航里程。随着汽车产业轻量化及节能减排需求不断加大,PEEK良好的耐摩擦性能和力学性能使其能在关键零部件方面对金属进行替换,成为实现汽车轻量化的重要材料。PEEK可用于制造发动机内罩、轴承、制动和空调系统中的ABS阀、垫片、离合器齿环等各种零部件,也可用于制造涡轮压缩机、泵、阀、电线电缆、电动座椅齿轮、标准件等。根据英国威格斯的测算,目前平均每辆新车使用8-10gPEEK产品,受益于汽车轻量化的趋势,预计在中短期内每辆新车将使用12gPEEK产品,而未来每辆新能源汽车将使用100gPEEK产品。2021年中国汽车产量为2,889.70万辆,以每辆车使用PEEK产品8g计算,2021年PEEK在汽车行业的需求量保守估计为231.18吨。根据汽车产业中长期发展规划,到2025年中国汽车产量将达到3,500万辆;而根据国务院2030年前碳达峰行动方案,2030年新能源汽车销量占比将达到40%。即使2030年汽车产量维持在2025年的3,500万辆进行测算,2030年新能源汽车产量为1,400万辆,非新能源汽车产量为2,100万辆。以新能源汽车每辆使用PEEK产品100g,非新能源汽车每辆使用PEEK产品12g测算,预计2030年PEEK在汽车领域的需求量为1,652吨,较2021年增长614.61%。汽车轻量化和新能源汽车的普及将拉动汽车行业对PEEK的需求。2、PEEK在电子信息行业的应用情况智能手机、平板电脑等电子消费品的出现加速推动电子元器件朝集成化、小型化方向发展,但制造电子元器件的现有材料性能越来越难以满足相关发展需求。PEEK则为相关材料的选用提供了理想方案,凭借其优秀的化学、物理性能以及优异的加工性能,PEEK可用于制造铝电容器外壳,从而实现电子元器件的无铅化焊接。此外,PEEK在电子信息领域还可用于制造薄膜天线、背压调节器膜衬、薄膜开关面板和感应器、手机麦克风隔片等电子元件。同时,由于具有优异的音效和耐久性,PEEK薄膜广泛应用于制造高性能音响和智能手机的扬声器膜片。随着我国电子信息产业的持续增长以及PEEK产品应用领域的扩展,电子信息产业对PEEK的需求将持续增长。PEEK不仅在电子产品中被广泛使用,在电子信息产业生产制造环节也发挥了巨大的作用,解决了很多技术难题。例如在半导体产业中,使用PEEK制成的CMP保持环因具备更强的耐磨性、耐化学性,使用寿命较其他材料可延长一倍,从而减少因更换CMP保持环导致的产线停产。PEEK作为最理想的CMP保持环材料,在半导体生产的化学机械抛光工艺环节被广泛应用。同时PEEK能够耐受高达260的高温和各类化学品的腐蚀,从而减少晶圆冷却时间,提高生产效率。而PEEK颗粒产生率低、纯度高,使得晶圆脱气量和可萃取物减少,降低静电击穿晶圆的概率,也能显著提升晶圆良品率。因此,采用PEEK及其复合增强树脂加工的晶片夹、自润滑耐磨轴套、滚轮、CMP保持环等高性能塑料零件,能够实现对铜合金、不锈钢、PTFE、PPS和其他工程塑料等传统材料的替代。根据国家工信部的统计数据,2021年我国集成电路出货量实现大幅增长,出货量达3,594亿块,同比增长33.31%;2013-2021年集成电路出货量复合增长率达到18.62%。随着近年来全球范围内的芯片短缺以及我国对半导体领域发展的高度重视,我国集成电路领域的设备投资也将保持较高速度的增长,从而带动对PEEK材料需求的增长。3、PEEK在高端制造及能源行业的应用情况在工业、能源、军工及高端制造行业,因耐腐蚀、机械性能好,PEEK作为绝缘材料被广泛应用于密封件、轴承、挠性印刷线路板、载波带、环形带等关键零部件。以轴承为例,PEEK自润滑效果好,相对于金属轴承,无需添加润滑油。这一优势使得PEEK轴承在涉及化学反应的生产线中应用前景广阔,因为其从根本上避免了轴承长期使用过程中出现润滑油滴落、金属磨损后剥落至反应液中的情况。在石油化工领域,PEEK制成的密封环、密封圈逐步替代聚四氟乙烯(PTFE)。聚四氟乙烯是石油天然气管道传统密封环、密封圈的材料,由于聚四氟乙烯本身性能达不到要求,必须通过复合增强;但经过复合增强后,其稳定性又难以满足高温高压的环境,磨损快、易冷流、易断裂等问题突出。而PEEK密封环克服了以上现象,同时还具有和聚四氟乙烯相当的耐腐蚀性,可以在酸碱及腐蚀环境下使用。因此近几年随着国内PEEK产量的增加,在石油化工行业逐步使用PEEK替代聚四氟乙烯作为密封圈的材料。制造业始终是我国经济的基础,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展是“十四五”规划的既定战略。随着我国制造业的提质增效,以及PEEK在制造业中应用不断推广,其在工业制造业领域的使用量将不断提高。4、PEEK在医疗健康行业的应用情况PEEK相对于金属材料与人体骨骼的刚性更为接近,且PEEK为非金属材料,术后CT和核磁检查无伪影,不影响后续医学影像诊断。PEEK具有易加工的特性,如在颅骨修复方面,PEEK经过个性化设计和加工后能够与患者颅骨达到极高的吻合度,达到美观效果的同时消除患者心理负担,提升了患者术后康复水平和生活质量。目前PEEK产品已有包括人造脊柱植入物人造关节骨修复制品等在内的成功应用案例。截至2018年,我国钛材料产品占据颅骨修补领域约93%的市场份额,PEEK材料产品渗透率目前较低。然而,由于PEEK材料产品的性能全面高于钛材料产品,即使在PEEK产品的出厂价和终端售价高于钛材料产品近10倍的背景下,近年来PEEK修补产品市场规模依然快速增长,2017年至2019年市场规模复合增长率超过80%,渗透率快速提升。2020年,康拓医疗的PEEK产品销售占比已经超过钛材料产品,体现了PEEK在医疗领域对钛材料的快速替代。5、PEEK在航空运输行业的应用情况航空业是世界上第一个由各国政府协定实施全球碳中和增长措施的行业,2019年其总碳排放量已经占到全球交通运输行业碳排放量的10%,占全球碳排放总量约2%,旅客人均碳排放202千克。根据BNPParibasBank的调研,航空运输业的碳排放主要来源于飞机航空燃油燃烧,约占总排放量的79%,由此可见,解决航空运输业碳排放的最主要切入点在于如何减少航空燃油相关的碳排放,因此材料的轻量化在航空航天领域至关重要。为减少航空燃油消耗,减少碳排放,航空业大量使用复合材料及特种工程塑料对金属材料进行替代,进入21世纪,碳纤维的普及和复合材料技术的突破带来了复合材料应用的高速增长。在航空领域,飞机复合材料用量出现了快速增长的趋势,B787飞机上的复合材料用量达到50%,A350飞机复合材料用量达到52%。而PEEK是其中重要的组成部分,并且PEEK复合增强材料在飞机中的主要应用场景为承力结构件,其重要性高于一般应用于非承力结构件的复合材料。目前,PEEK已获得空客公司波音公司和欧盟航空标准化委员会(ECSS)的材料认证。新型波音777装备了PEEK轮毂罩,空客A350机身结构中的夹板、托架、钩板等零部件也采用PEEK材料。PEEK也已应用于中国商用飞机有限公司的C919型干线客机,目前主要用于高压电缆导管以替代金属导管。此外,PEEK还应用于F22主起落架舱门,直升机旋翼桨毂中央件等关键部位。航空市场方面,根据空中客车公司(Airbus)的统计,2020年全球共有商用飞机22,950架,预计到2040年全球商用飞机总数将增长至46,720架。全球航空市场需求的增长不仅在未来20年内带来23,770架的新增需求,而且现有飞机中仅13%为新一代飞机,考虑到航空业为实现碳达峰及碳中和的要求,预计将有15,250架客机,即现有运营的飞机中66%将被替换升级。因此,2021-2040年预计新交付商用飞机达到39,020架,是现有商用飞机数量的1.7倍,并且新交付的飞机将更多使用PEEK等新材料进行减重。全球客机的新增、替换需求以及PEEK在航空领域应用的拓展,将导致PEEK需求快速增长。根据国家“十四五”相关规划,我国将重点推动C919大型客机示范运营和ARJ21支线客机系列化发展。中国商用飞机有限责任公司的C919大型客机已累积有815架的确认订单和意向订单。目前,C919大型客机所使用的PEEK碳纤维复合材料均为进口产品,随着国产大飞机的发展和零部件国产化进程的加快,国产大飞机PEEK复合增强材料也将逐步国产化,为国内PEEK厂商带来更多机遇。二、 行业发展态势和面临的机遇1、全球实现碳达峰、碳中和重大战略对PEEK的机遇2015年巴黎协定设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标,目前已有数十个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标。中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见中也明确指出实现碳达峰、碳中和是我国统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。双碳问题核心是降低CO2的排放强度和总量,全球范围内交通行业CO2排放占比24.6%,其中公路交通占比18.2%。而“轻量化”是全球交通运输和航空领域实现节能减排的关键手段,因此,采用PEEK等特种工程塑料在交通运输和航空领域替代金属的应用渗透率将逐步提升,未来应用前景十分广阔。2、国家政策支持对PEEK的机遇科技部“十三五”材料领域科技创新专项规划指出,材料服务于国民经济、社会发展、国防建设和人民生活的各个领域,成为经济建设、社会进步和国家安全的物质基础和先导,支撑了整个社会经济和国防建设。因此,新材料技术是世界各国必争的战略性新兴产业,成为当前最重要、发展最快的科学技术领域之一。“一代装备,一代材料”向“一代材料,一代装备”转变,彰显了材料的国战略性新兴产业的形成与发展,又将带动传统产业和支柱产业的技术提升和产品的更新换代。2021年12月,工信部、科技部、自然资源部联合制定的“十四五”原材料工业发展规划指出要提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。2021年5月,中国石油和化学工业联合会发布的“十四五”化工新材料产业发展指南指出要“抢占一批高科技制高点”,“并大力发展聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料”。3、下游市场逐步认可PEEK,未来发展前景可期一种新材料应用范围的扩大和渗透率的提高需要一定的周期,目前被广泛应用的特种工程塑料,如聚四氟乙烯(PTFE)从发明到现在已经接近80年时间,PEEK自1978年研发成功后距今仅40多年,并且早期处于保密和垄断状态下。全球多家公司大规模进入PEEK领域在2005年前后,距今不足20年。受益于PEEK优异的性能,已经有越来越多的行业逐步认识并开始接受PEEK材料对于产业升级的重要作用。随着市场对材料特性和加工方式的认识越来越深入,PEEK的市场空间将逐步被打开,其中中国作为全球重要的生产基地之一,预计我国自主生产的PEEK相关产品未来将受益于PEEK材料应用的进一步深化和扩展,具有较好的发展前景。4、产业升级及技术进步对PEEK的机遇我国制造业升级将带动对工程塑料的需求大幅增加,我国已初步形成工程塑料产业链,伴随着国内企业的技术开发能力提升和长期的技术积累,为未来工程塑料的发展打下了良好的产业基础。随着工程塑料生产、改性和应用技术的不断提升,其应用领域亦将得以持续拓宽。“十四五”期间,随着半导体、新能源汽车、商用大飞机为代表的高新技术产业崛起,产业升级过程对高性能材料的需求预计将持续增长。例如,汽车工业向轻量化、节能化、舒适化和安全化方面发展必将给包括PEEK在内的高性能材料提供很大的发挥空间;未来新能源汽车充电桩等“新基建”的开展,对材料有更高的要求,需要PEEK等特种工程塑料应对极端的工况条件,我国的新材料行业有巨大发展空间。三、 PEEK发展历程概况1978年,英国帝国化学工业公司(ICI)首先研发出了PEEK,初期主要用于军工领域,其产能一直处于较小规模(仅有400吨/年左右),产品也处于研发完善阶段。1993年,ICI公司的PEEK业务被英国威格斯收购并开始独立运营。PEEK在民用高科技领域应用逐步拓展,其市场规模快速增长。1999年英国威格斯将PEEK的生产能力增加至2,000吨/年,2003年提升至2,800吨/年。本阶段全球仅有英国威格斯具备PEEK大规模生产能力,由于英国威格斯对PEEK进行了技术封锁,市场被其垄断。英国威格斯因在PEEK上的成就于1997年荣获英国女王创新奖(QueensAwardforInnovation)。在我国政策大力扶持下,吉林大学率先自主研发出具有独立知识产权的实验室PEEK合成技术,打破了英国威格斯对PEEK的垄断。2005年6月,德国德固赛集团(DegussaAG)(后更名为“赢创工业集团”(EvonikIndustriesAG)通过其下属的德固赛(中国)投资有限公司与吉林大学在PEEK项目上进行合作,以合资公司进行研发生产(前述合资公司现更名为吉大赢创高性能聚合物(长春)有限公司(简称“吉大赢创”)。吉大赢创在吉林大学中试技术基础上利用德国赢创在化工领域的强大研发能力,经过5年的研发,于2010年成功开发并生产出了商业化的PEEK树脂。2006年,比利时索尔维完成了对印度Gharda化学公司聚合物分部的收购,2008年4月,其在印度生产PEEK的第一套商业化装置投产,年产能为500吨。四、 工程塑料行业发展概况1、工程塑料的概念工程塑料是指能长期作为结构材料承受机械应力,并在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料材料。与通用塑料相比,工程塑料拥有更加优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等优点。按照用量、性能和使用范围划分,工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。特种工程塑料根据特殊用途需求而研制,与通用工程塑料相比性能更优异、更耐高温和腐蚀,能够应对各种严苛和复杂工况的要求。自上世纪60年代聚酰亚胺(PI)问世以来,已开发成功并产业化的特种工程塑料主要品种还包括聚酰胺酰亚胺(PAI)、聚醚酰亚胺(PEI)、聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)、液晶聚合物(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)等。2、我国工程塑料行业的发展现状我国工程塑料产业起步较晚,但发展迅速,目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金加工应用等相关配套能力的完整产业链,产业规模不断扩大,并且出口不断增长;企业规模持续壮大,产品品种不断增加;科技水平日益提高,部分产品技术质量指标也已接近国外先进水平;管理水平明显提高。当前,我国工程塑料产业发展的矛盾主要体现在:通用工程塑料缺乏自主核心技术,特种工程塑料产研脱节;国产技术装备水平相对较低,产品质量稳定性差;国内产品供应不足,专用料比例低,中低档产品偏多;产品结构不够合理,基础树脂合成企业少,改性加工型企业多;技术投入不够,产品开发与市场服务脱节,本土企业的竞争力较差。总体来看,我国工程塑料有效生产能力仍不能满足国内市场的需要,我国现已成为全球最大的工程塑料进口国。根据统计,2018年我国工程塑料的自给率仅为62%。石油和化学工业“十四五”发展指南明确指出重点发展工程塑料及特种工程塑料,力争2025年自给率提升到85%。我国特种工程塑料的自给率则更低,2018年我国特种工程塑料自给率为38%。为此,2017年4月科技部发布的“十三五”材料领域科技创新专项规划明确提出,要重点发展“特种工程塑料”等“先进结构材料技术”;在“十三五”期间将我国“特种工程塑料等高端产品的自给率5年内从30%提高到50%”。在特种工程塑料中,PEEK是目前进口依存度最大的材料之一。五、 市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念,要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意,而且要积极适应市场环境的变迁,致力于创造长期、整体顾客满意,实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定,使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。(1)正确选择和调整企业投资经营方向,并将企业的投资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求,综合考虑顾客、社会和企业利益,决定进入哪些领域生产经营,哪些业务项目(经营单位)需要建立、保持、发展、收缩或撤销,并据以配置企业资源。(2)根据市场增长率、企业定位及其组合,测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态,而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。(3)从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”,以实现其长期目标。同时,企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划,并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业,战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划,指导整个企业进入有利的前景,决定给每个业务单位分配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划,要对企业给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创造价值和利润。最后,每个业务单位内的每个产品层次(产品线、品牌等),为了达到该产品特定市场的预定目标,也要制定营销规划。以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行,并对执行结果进行检查、评估,以及采取改正措施。六、 PEEK市场供需概况1、PEEK市场需求分析(1)国际市场需求分析PEEK自1978年问世以来,生产能力不断提升,消费量也稳步增长。2012年PEEK消费量达到3,590吨,2019年全球消费量5,835吨,年均增长率7.19%,预计2019-2022年全球PEEK总需求量将以年均9.0%的增长率逐步增加,到2022年,PEEK材料的全球市场需求预计可达到7,560吨。市场容量方面,根据市场研究及咨询机构EmergenResearch的数据,全球PEEK市场容量在2019年为7.21亿美元,预计到2027年将增长至12.26亿美元,年均复合增长率为6.8%。全球PEEK消费区域主要集中在欧洲、美洲和亚太地区,其中欧洲是PEEK的最大市场,其相关产业发展相对成熟。PEEK的生产主要集中在英国、印度和中国,美国、日本和韩国都是PEEK的主要进口国,以上国家都是高端精密注塑零部件产业较发达的国家,而PEEK作为特种工程塑料主要应用于高端产业。近几年由于中国经济和技术的迅猛发展,产业不断升级,中国的PEEK市场消费量逐年增加,已经成为继欧洲和美国外最大的PEEK消费市场,并且增速远超全球平均水平,PEEK的消费呈现局部高增长的情形。PEEK于1978年被首次成功开发,并于1990年代正式商业化,是发明和商业化时间最晚的特种工程塑料之一,其正处于商业化程度不断提高,下游应用领域不断拓展、深化,加工方式不断成熟的阶段。市场对于一种新兴材料的接受需要一定的时间,对其特性、加工方式、应用方法的理解和认可需要逐步学习和接受。同时,目前由于PEEK树脂价格相对较高,其应用主要在高端领域。因此,参考其他工程塑料的发展历程,随着市场对PEEK特性理解的不断加深,以及PEEK树脂产量不断提升,价格逐步下降,其消费量也将逐步增加。(2)国内市场需求分析随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向亚太地区转移,亚太地区的PEEK消费增长速度远超欧洲,尤其是中国PEEK市场增长迅猛。2012-2020年,中国PEEK产品需求量不断增加,从2012年的80吨增长至2021年的1,980吨,年均复合增长率达到42.84%,中国PEEK市场增速数倍于全球市场平均增速。根据中国化工信息中心的预测,未来5年中国对PEEK的需求仍将保持15-20%的增速,到2026年国内PEEK的消费量将达到3,354吨。2、PEEK市场供给分析(1)全球市场供给分析目前,全球PEEK生产厂商呈现“一超多强”的竞争格局。英国威格斯是全球最大的PEEK生产商,产能达到7,150吨/年,约占全球总产能的60%。比利时索尔维现有PEEK产能2,500吨/年,其生产基地主要集中在印度,产品主要出口欧洲和日本。德国赢创(其主要PEEK生产主体位于中国)是仅次于英国威格斯和比利时索尔维的第三大PEEK生产商,其PEEK产能已达到1,800吨/年,目前产品主要出口欧洲。(2)国内市场供给分析中国PEEK市场不仅增速较高,国产PEEK产品也逐步被市场认可。一方面国产PEEK产品质量不断提升,逐步缩小了与国外产品的差距。2016年以前国产PEEK纯树脂在质量上与英国威格斯等国外公司差距较大,尚未达到尖端领域的使用要求。例如,国内电路板工装夹具所需的PEEK供应几乎由国外公司垄断,因为电路板工装夹具对于PEEK纯树脂质量要求极高,PEEK树脂在保证力学和其他性能的同时,必须保证纯度高,产品批次稳定,尤其对产品金属含量要求极为严格,PEEK树脂内金属等杂质过高会导致使用过程中产生静电击穿电路板、晶圆。因此,国产PEEK在电子信息领域所占比例很低。2016年开始,国内企业打破了国
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