分公司战略环境分析模板.ppt

分公司战略环境分析模板（宣城分公司）,分公司战略环境分析,外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析 内部能力分析 业务预测,宏观环境分析,宣城市宏观经济发展分析 宣城市经济特点分析 宣城市GDP发展态势分析 宣城市居民收入分析 宣城市人口分析 宣城市主要经济指标预测 宣城市GDP预测 城镇人均可支配收入预测 农村居民人均纯收入预测,宣城市经济特点分析-2005年经济总体情况,注： 安徽统计年鉴2006,宣城市经济特点分析-与全省的比较（2005年）,宣城市GDP总量达400.65亿元，居全省第二位； 第一产业的规模和比重远低于全省平均水平，第二产业的规模和比重高于全省平均水平，第三产业比重与全省平均水平相当，是典型的工业城市； 农村居民人均纯收入明显高于全省平均水平，城镇居民人均可支配收入略高于全省平均水平，城镇居民和农村居民的恩格尔系数（恩格尔系数是指用于食品方面的支出占整个消费支出的比例）与全省平均水平相当 ； 移动电话和固定电话的普及率高于全省平均水平。,宣城市经济特点分析-综述,宣城市GDP发展态势分析（一）,注：2005年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报” 2005年安徽省国民经济和社会发展的统计公报 安徽统计年鉴2005年,“十五期间”，宣城市GDP增长不够稳定，总体低于全省平均水平。,宣城市GDP发展态势分析（二）,注：2004、2005年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报” 安徽省2001-2005年国民经济和社会发展的统计公报,十五期间，宣城市人均GDP增长低于全省平均水平。,人均GDP(元),人均GDP增长率,宣城市居民收入分析-城镇居民人均可支配收入,十五期间，宣城市城镇人均可支配收入高于全省平均水平，并且由于前者增长速度高于后者，导致两者的差距在扩大。,注：2004、2005年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报” 安徽省2001-2005年国民经济和社会发展的统计公报,宣城市居民收入分析-农村居民人均纯收入,十五期间，宣城市农村居民人均纯收入高于全省平均水平，并且由于前者增长速度高于后者，导致两者的差距在扩大，差距由2001年的36.2%增长到2005年51.2%。,注：2004、2005年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报” 安徽省2001-2005年国民经济和社会发展的统计公报,宣城市人口分析,“十五”期间，宣城市人口年平均增长率约为%。,注： 宣城市统计年鉴2001-2006,宏观环境分析,宣城市宏观经济发展分析 宣城市经济特点分析 宣城市GDP发展态势分析 宣城市居民收入分析 宣城市人口分析 宣城市主要经济指标预测 宣城市GDP预测 城镇人均可支配收入预测 农村居民人均纯收入预测,宣城市GDP预测,注：GDP增长率中值来源：中共宣城市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议,中共宣城市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确了“十一五”期间宣城市GDP年均增长12%。根据这个增长率，预计2006、2007年宣城市GDP分别将达到亿元和亿元。,城镇居民人均可支配收入预测,“十五”期间，宣城市GDP和城镇居民人均可支配收入增长率分别为13%和11%，中共宣城市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确了“十一五”期间宣城市城镇居民人均可支配收入增长率中值为10%，据此，预计2006、2007年宣城市城镇居民人均可支配收入分别将达到 元和 元。,农村居民人均纯收入预测,“十五”期间，宣城市GDP和农村居民人均纯收入增长率分别为13%和8.5%， 中共宣城市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确了“十一五”期间宣城市农村居民人均纯收入增长率中值为8%，据此，预计2006、2007年宣城市农村居民人均纯收入分别将达到 元和 元。,宏观环境分析小结,机遇 宣城市经济发达，人均GDP约为全省平均水平的2倍，第二产业发达；并且在未来宣城经济仍将保持高速增长（高出全省7个百分点）； 城镇居民人均可支配收入高于全省平均水平，农村居民人均纯收入高出全省平均水平约50%；高速增长的经济将使宣城市城乡居民人均收入继续领跑全省； 宣城市人口增幅小，但比较稳定。 不利因素 人口规模相对偏小,分公司战略环境分析,外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析 内部能力分析 业务预测,通信市场分析,宣城市通信发展分析 宣城市电话用户分析 宣城市电话渗透率分析 宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析 宣城市通信行业收入分析 宣城市通信市场竞争分析 宣城市通信客户市场份额分析 宣城市通信收入市场份额分析 新业务和集团客户市场分析 新业务分析 集团客户市场分析,宣城市电话用户分析,数据来源：宣城市2003-2005年国民经济和社会发展情况的统计公报,宣城市电话用户保持快速增长势头.,宣城市电话渗透率分析（一）,宣城市移动电话（不含小灵通）渗透率均高于全省平均水平；并且差距有扩大趋势。,数据来源：安徽省、宣城市2001-2005年国民经济和社会发展情况的统计公报,宣城市电话渗透率分析（二）,宣城市固定电话渗透率与移动电话（不含小灵通）渗透率的差距从02-04年逐渐减小；而全省固定电话渗透率与移动电话（不含小灵通）渗透率的差距在2003年达到最高峰，在04-05年差距出现减小趋势。,数据来源：安徽省、宣城市2001-2005年国民经济和社会发展情况的统计公报,宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析(*),1、宣城市落在曲线（一次曲线或二次曲线）下方，说明宣城市移动通信的市场潜力还没有被充分挖掘出来。 2、取两条曲线的平均值，2005年宣城市移动电话渗透率应为31.52%，高出实际值约3个百分点。,一次曲线：宣城市移动电话渗透率应为30.14%，约高于实际值约1.65个百分点。,二次曲线：宣城市移动电话渗透率应为32.91%，约高于实际值约4.41个百分点。,宣城市通信行业收入分析（一）,近几年，宣城市通信行业收入增长迅猛，2005年，宣城市通信行业收入达到12.8亿元，并且增长速度高于全省平均水平。,近几年，宣城市通信行业收入对当地GDP的贡献度小于全省平均水平，宣城市通信行业市场潜力有待于进一步挖掘。,数据来源：宣城市2001-2005年统计年鉴 安徽省邮政局公众服务处 安徽移动通信统计资料（2003） 安徽省通信管理局,注：业务收入为国内口径,宣城市通信行业收入分析（二）,同期，宣城移动分公司业务收入增长速度低于全省兄弟公司平均水平，2005年，宣城移动分公司业收入达到3.43亿元。,数据来源：宣城市2001-2005年统计年鉴 安徽移动通信统计资料（2003）,注：业务收入为国内口径,通信市场分析,宣城市通信发展分析 宣城市电话用户分析 宣城市电话渗透率分析 宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析 宣城市通信行业收入分析 宣城市通信市场竞争分析 宣城市通信客户市场份额分析 宣城市通信收入市场份额分析 新业务和集团客户市场分析 新业务分析 集团客户市场分析,宣城市通信客户市场份额分析（一）,2005年底，宣城市移动电话数量占整个通信市场客户数量的44.89%，比全省平均水平低0.58个百分点，固定电话在客户市场份额占52.26%，高于全省平均水平。,数据来源：1、宣城市2005年国民经济和社会发展情况的统计公报 2、省公司市场经营部 3、安徽省通信管理局，全省移动电话数量根据市场部的数据进行调整,宣城市通信客户市场份额分析（二）,1、2005年底，在移动通信市场上，宣城移动在三方客户市场份额占69%，领先于竞争对手； 2、在整个通信市场上，宣城移动的客户市场份额只有34.4%，根据蓝彻斯特模型，宣城移动在未来的竞争中不是处于稳定状态，需要迅速提高客户市场份额。,注：根据蓝彻斯特模型，当市场份额在36%以上是处于比较稳定的，当市场份额在43%以上处于稳定状态，当市场份额在74%以上处于绝对稳定状态。,数据来源：1、宣城市2005年国民经济和社会发展情况的统计公报 2、省公司市场经营部,宣城市通信客户市场份额分析（三）,宣城公司县域客户市场份额高于城市市场份额，从05年6月到06年6月，两个细分市场的市场份额均有小幅上升。,数据来源：宣城分公司市场经营部,宣城市通信收入市场份额分析,十五期间，移动公司业务收入占当地通信行业收入的比重是稳步提高的。,数据来源：宣城市2001-2005年统计年鉴 安徽省邮政局公众服务处 安徽移动通信统计资料（2003） 安徽省通信管理局,注：业务收入为国内口径,通信市场分析,宣城市通信发展分析 宣城市电话用户分析 宣城市电话渗透率分析 宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析 宣城市通信行业收入分析 宣城市通信市场竞争分析 宣城市通信客户市场份额分析 宣城市通信收入市场份额分析 新业务和集团客户市场分析 新业务分析 集团客户市场分析,宣城分公司新业务发展分析,1、 2005年宣城分公司的新业务收入达到6083万元，比上年增长37.28%,新业务收入占比为17.69%； 2、从2002-2005年宣城分公司的新业务收入占全业务收入的比例一直高于全省平均水平； 3、从新业务收入发展速度来看，宣城分公司在2004、2005年新业务发展速度要低于全省平均水平。,新业务收入占比,新业务增长率,数据来源：省公司集团客户与数据业务部,集团客户市场分析,宣城市第二产业约占占全省第二产业的4.69%，宣城市二、三产业约占占全省二、三 产业的4.78%；而宣城公司在信息化解决方案、集团V网、集团短信、集团IP、集团V 网、集团彩铃和集团专线等方面占全公司的比例如下，除集团IP落后全省之外，其它 业务指标均超过本地经济水平。,数据来源：集团客户与数据业务部,行业整体发展趋势 宣城通信发展水平高于全省平均水平，固定电话渗透率高于移动电话渗透率。 机遇 宣城市移动通信的市场潜力还没有被充分挖掘出来，潜力较大； 宣城市集团客户市场（信息化解决方案、集团短信、集团IP、集团E网、集团彩铃和集团专线等）的潜力同样潜力较大，还没有充分挖掘出来； 不利因素 宣城移动公司的客户市场份额偏小，没有处于稳定状态； 与全省相比，宣城市固定电话发展优于移动电话。,通信市场分析小结,分公司战略环境分析,外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析 内部能力分析 业务预测,内部能力分析,基于eTOM模型的内部能力分析 基于eTOM模型的内部能力分析框架 与宣城电信优劣势的对比分析 与兄弟分公司的比较分析 经营业绩的比较分析 宣城市移动通信细分市场分析,业务 经营层,基于eTOM的能力分析框架,公司整体层面,服务开通,服务保障,服务计量,营销订单 处理,问题处理 质量管理,业务 计量管理,客户层,资源 运营层,经 营 范 围,资 源 配 置,企业信息化管理,人力资源管理,企业资产与财务管理,企业文化管理,业务种类,研 发,管理 支撑层,合作层,通信网络,营销网络,支撑网络,客户规模,客户保持,市场定位,核心运营流程,SP/CP,风险和欺诈管理,协 同 作 用,运营效益,社会影响力,客户服务,与宣城电信优劣势对比分析（一）,与宣城电信优劣势对比分析（二）,与宣城电信优劣势对比分析（三）,说明：企业文化管理、企业信息化管理、风险和欺诈管理、企业资产和财务管理和研发属于软性的范畴，在这里不作比较。,与宣城电信优劣势对比分析（四）,内部能力分析,基于eTOM模型的内部能力分析 基于eTOM模型的内部能力分析框架 与宣城电信优劣势的对比分析 与兄弟分公司的比较分析 经营业绩的比较分析 宣城市移动通信细分市场分析,经营业绩的比较分析-综合,宣城分公司在主要经营指标（运营收入、客户数、农村市场开发和集团客户）、客户服务和坏帐控制方面与全省平均水平有一定的差距，这说明：宣城分公司在市场营销、客户服务、欠费追缴方面做得有欠缺 。,经营业绩的比较分析-客户市场占有率（一）,2005年底，宣城移动在双方客户市场占有率高于全省平均水平约4个百分点，在三方客户市场占有率高于全省平均水平约6个百分点，在整个通信客户市场占有率高于全省平均水平约2个百分点。,数据来源：1、省公司市场经营部， 2、通信管理局； 3、通信市场占有率是指移动公司客户数量占整个固话和移动电话总量的比例，在计算全省平均水平时，根据市场部数据对移动公司和联通公司的客户数量数据进行了调整。,经营业绩的比较分析-客户市场占有率（二）,2005年，宣城分公司在双方市场占有率低于全省平均水平约3.4个百分点，位居全公司第15位。,平均值70.6%,数据来源：省公司市场经营部,经营业绩的比较分析-细分市场占有率,2006年6月，宣城分公司在城市和县域三方客户市场占有率分别为56.25%和70.98%，全省分别为58.89%/63.83%，说明宣城分公司的城市市场急需加强。,数据来源：BASS,在05年考核的重点新业务中，宣城分公司在点对点短信、GPRS和彩信业务的贡献度低于宣城分公司新业务收入的贡献度4.99%。,注：贡献度指分公司该项业务收入占省公司相应业务收入的比重 数据来源：集团客户与数据业务部,经营业绩对比分析新业务比较,内部能力分析小结,与宣城电信相比，宣城分公司的劣势： 宣城分公司客户总体规模小，并且在集团客户和家庭客户上远落后于对手；在客户资料掌握及准确度上比电信公司差，客户维系能力弱于电信公司； 宣城分公司业务种类少，缺少交叉补贴手段； 移动公司在接入网资源方面比电信公司弱； 在人力资源储备方面（总量和专业结构）弱于宣城电信公司； 宣城电信公司通过BPR流程优化，后台对前台的支撑强于移动公司； 在集团客户、农村和低端市场影响力弱于宣城电信公司。 与兄弟分公司相比，宣城分公司不足小结： 在市场营销、客户服务、欠费控制方面还有较大差距，在农村市场和集团客户市场开发有一定的差距； 在市场开发，特别是县域市场开发方面更弱； 在新业务营销方面（如彩铃、信息费、彩信等）也弱于全省平均水平。,战略环境分析总结,机会 1、经济发达，发展速度高于全省平均水平； 2、农村居民收入高，市场潜力较大； 3、集团客户市场还没有被充分挖掘。,威胁 宣城电信进入移动通信领域。,优势 1、移动通信资费高于全省平均水平、有下降空间； 2、具有先发优势（技术人员、无线网络覆盖和业务运营经验）； 3、服务水平领先于竞争对手，但和兄弟公司相比还有待进一步提升。,劣势 1、接入网资源严重不足，集团客户的维系能力弱； 2、业务种类少，市场营销能力还有待提高，县域市场的营销能力更需加强； 3、人力资源弱于宣城电信； 4、在集团客户、低端客户市场和县以下的影响力弱于宣城电信。,实施积极的资费政策，全力扩大用户规模，抢在宣城电信正式进入移动通信领域前提前将潜在客户揽入网内； 以手机补贴和农村渠道建设为抓手，积极拓展农村市场； 坚持实施新业务体验营销，不断提升新业务收入比重，尤其是发展相对落后的彩铃和信息业务； 建立和完善客户导向的服务体系，持续提升客户服务水平，提高客户满意度和忠诚度； 建立行业经理，强化集团客户营销能力；加强对集团行业应用需求研究，开发适合集团需要的行业应用： 以推广行业解决方案为切入点，加快集团接入专线和集团总机建设，提高集团信息化收入； 加强在县及县以下的宣传，提高移动在县及县以下和低端市场的影响力；,战略环境分析总结工作重点,分公司战略环境分析,外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析 内部能力分析 业务预测,业务预测,宣城分公司业务收入预测 宣城市通信行业市场空间预测 宣城分公司业收入预测 宣城分公司客户发展预测,宣城市通信行业市场空间预测,1、一个地区的通信行业收入与当地的GDP具有较强的相关性，研究安徽省和宣城市的通信行业与GDP的相关性，其相关系数分别为0.988和0.937； 2、根据上述模型，我们利用前面对宣城市GDP的预测值计算出宣城市通信行业业务收入。,宣城分公司业务收入预测,一、2005年，宣城分公司业务收入（国内口径）占当地通信行业业务收入的36.80%，安徽公司同口径业务收入占比为38.96%。 二、从总体趋势来看，移动通信收入市场占比是稳步提高的，因此，我们预测宣城分公司收入占比在2006、2007年分别达到37.88%和38.96%。 三、根据前面的通信行业业务收入预测和宣城分公司收入占比，我们对宣城分公司的业务预测如下：,宣城分公司通信客户预测,1、移动电话渗透率与人均GDP显示了极强的相关性，因此我们可以根据政府预测的未来人均GDP来测算未来移动电话渗透率；并结合人口数量，我们便可以预算未来几年内的移动客户总规模； 2、在不考虑3G牌照的影响下，预测宣城分公司客户发展结果如下：,注：1、渗透率是指宣城市移动电话数量占本市人口的比例； 2、市场占有率指双方市场占有率； 3、移动用户数是指宣城移动分公司的客户数量。,敬请批评指正！,