中原特钢募集说明书

中原特钢募集说明书一、募集资金运用的基本情况为巩固和加强公司在大型锻件行业的竞争地位，进一步扩大市场份额，提高公司经营业绩，本公司拟向社会公开发行不超过 7,900 万股人民币普通股，募集资金用以投资综合技术改造一期工程项目、 SX-65 精锻机现代化改造项目和综合节能技术改造工程项目。本次募集资金投资的三个项目均已取得政府主管部门的核准文件和省级环保部门的项目批文，并经本公司 2008 年第一次临时股东大会、 2009 年第一次临时股东大会、 2010 年第一次临时股东大会审议通过。（一）募集资金投资项目概况本次公开发行股票募集的资金计划投入以下项目（按项目的轻重缓急排序）：单位：万元序号项目名称投资额备案机关备案文号环保批文1综合技术改造一期工程36,872.10豫济市域工2007264号豫环审 200836号2SX-65 精锻机现代化改造19,000.00豫济市域工2007245号豫环开 2007217号3综合节能技术改造工程11,407.00河南省济源市发展和改革委员会豫济市域工2007268号豫环开 2008004号合计 67,279.10 - - -以上项目总投资额为 67,279.10 万元，本公司将按照轻重缓急的顺序安排项目资金。（二）募集资金投资项目投资计划序投资计划（万元）号项目名称投资额（万元） 第一年 第二年第三年 第四年1综合技术改造一期工程36,872.1015,954.40 20,917.70- -2 SX-65 精锻机现代化改造19,000.00 3,000.00 1,700.0013,500.00 800.003综合节能技术改造工程11,407.006,816.00 4,591.00 - -合计 67,279.10 25,770.40 27,208.70 13,500.00 800.00募集资金到位后，公司将按照投资计划完成项目建设，保障募集资金的安全首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-303使用。如本次发行的实际募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次发行实际募集资金不能满足项目总投资的需要，资金缺口由公司自筹解决。二、募集资金投资项目具体情况（一）综合技术改造一期工程项目1、项目基本情况根据公司“十一五”和中长期发展规划，为了满足扩大和开发大规格限动芯棒、轧辊、模具扁钢、钻铤等产品生产的需要，进一步增强公司核心竞争能力，提高公司综合生产能力，实现“十一五”发展战略，公司将实施综合技术改造一期工程。本次综合技术改造的范围主要解决熔炼系统、锻造系统以及机加、热处理等生产瓶颈问题。本项目对特殊钢生产工艺和产品结构进行综合技术改造，主要建设内容包含电炉熔钢车间、电渣炉车间、锻造车间、石油钻具车间、芯棒加工车间等建筑，新增建筑面积 31,536 ，改扩建面积 14,904 。（ 1）项目投资概算本项目投资总额为 36,872.10 万元，其中建筑工程 11,474.64 万元、设备费用 15,634.00 万元、安装工程 1,047.46 万元、其他费用 8,716.00 万元，主要投资内容如下：估算价值 ( 万元 )序号工程和费用名称建筑工程设备费用安装工程其他费用合计一 工程1 熔炼电渣车间1.1土建1.1.1电炉熔钢车间 331.20 331.201.1.2电渣炉车间 793.80793.801.1.3其它构筑物 122.90122.90小计 1,247.90 1,247.901.2工艺设备1.2.1电炉熔钢车间设备612.02 21.04 633.061.2.2电渣炉车间设备 2,287.47 67.88 2,355.35小计 2,899.49 88.93 2,988.411.3熔钢区 35kV 开关站改造148.40 21.00 169.40首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3041.4电渣区域新建35kV 变电站 200.00 879.80 124.50 1,204.30 1.5 电信设施 54.06 15.10 69.161.6 除尘设施 34.45 19.90 54.351.7 通风及空调设备 10.81 0.58 11.391.8 车间内氧气管网 20.00 40.00 60.001.9 车间内热力管网 20.00 20.001.10 车间内燃气管网 1.81 4.61 6.43小计 200.00 1,169.34 225.69 1,595.02熔炼电渣车间合计1,447.90 4,068.82 314.61 5,831.342 加工车间2.1土建2.1.1锻造车间 1,590.30 1,590.302.1.2石油钻具车间 1,054.62 1,054.622.1.3芯棒加工车间 1,607.04 1,607.042.1.4设备基础 595.00 595.00小计 4,846.96 4,846.962.2工艺设备2.1.1锻造车间 3,052.80 106.49 3,159.292.1.2石油钻具车间 1,346.20 34.19 1,380.392.1.3芯棒加工车间 1,982.20 37.51 2,019.712.1.4风机轴加工车间 1,272.00 11.38 1,283.38小计 7,653.20 189.57 7,842.772.3新建 35kV 变电站 (35kV开关柜 ) 200.00 416.05 58.88 674.932.4新建 35kV 变电站 (10kV开关柜 ) 200.00 215.18 30.45 445.632.5电信设施 162.18 45.30 207.482.6通风设备 36.57 25.16 61.732.7车间内热力管网 26.40 26.40小计 400.00 856.38 159.79 1,416.17加工车间合计5,246.96 8,509.58 349.36 14,105.903 水系统3.1土建 530.00 530.003.2工艺设备550.14 41.52 591.663.3电控仪表设备 112.36 21.20 133.563.4站内管道42.40 53.2095.60小计 530.00 704.90 115.921,350.824 制氧站4.1土建 198.60 198.604.2工艺设备 1,849.80 187.98 2,037.784.3电控仪表设备 190.80 37.00 227.80小计 198.60 2,040.60 224.98 2,464.18首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3055 空压站5.1原厂区空压站 61.60 141.62 24.01 227.225.2新区空压站 50.56 87.34 17.47 155.38小计 112.16 228.96 41.48 382.606 宿舍楼 306.00 3.36 1.11 310.477 办公楼 226.80 226.808 外网8.1电气外网 2,380.00 2,380.008.2给排水外网 412.00 412.008.3热力外网 83.20 83.208.4氧气外网 30.00 30.008.5天然气外网 36.31 36.318.6总图运输 464.71 464.71小计 3,406.22 3,406.22公用及辅助设施合计4,779.78 2,977.82 383.49 8,141.09合计 11,474.64 15,556.22 1,047.46 28,078.32设备工器具 0.5% 77.78 77.78合计 11,474.64 15,634.00 1,047.46 28,156.10二 其它费 6% 1,689.35 1,689.35拆除费 350.00 350.00土地使用费3,252.00 3,252.00合计 11,474.64 15,634.00 1,047.46 5,291.35 33,447.45三 预备费 6% 2,006.85 2,006.85合计 11,474.64 15,634.00 1,047.46 7,298.20 35,454.30四 铺底流动资金1,417.80 1,417.80合计 11,474.64 15,634.00 1,047.46 8,716.00 36,872.10（ 2）项目主要建设内容由于工件热处理能力和加工能力的限制，现有机械加工系统的加工设备，尤其是大规格、超长和大承重的设备严重缺乏，从数量、规格和加工精度上已经不能满足本次改造后产品的加工要求，同时厂房条件也不能满足相应新增设备的需要。为此，本项目根据实际需要增加满足改造后产品大纲的设备，并将新建或改扩建相关厂房。以下是主要建设内容及其相对应的主要新增设备情况（金额在 100 万元以上的设备）。电炉熔钢车间：为了适应生产发展需要，充分发挥现有 2 台40t 电炉与 LF 精炼炉的生产能力，本次技术改造对原有电炉车间进行填平补齐，解决目前车间场地狭窄、周转不畅问题。主要将铸锭跨厂房延长 36m，将原有厂房改造为（ 186+36） m 24m 厂房，改建后厂房面积为 5,328 。首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-306车间主要新增设备情况见下表：序号设备名称参数单价（万元）数量金额（万元）1 VD 脱气装置40t 350 1 3502 真空浇铸设备90t 290 1 290电渣炉车间：本项目中新增电渣重熔设备用以去除钢中的非金属夹杂物，有效地提高钢的纯净度，通过自下而上的顺序凝固过程，保证重熔金属的结晶组织均匀致密。现有电渣炉车间是利用原铸钢车间厂房改建而成。为在现有产能1.3万 t 电渣锭基础上增加 3 万t 产量，本项目拟新建第二电渣炉车间，新增 10t 双臂电渣炉 2 台、 12t 双臂电渣炉 2 台和 30t 双臂电渣炉 1 台。 5 台电渣炉计划新增产能 2.8 3.0 万 t/a 。本项目将在五三一工业园区建设，主要建设 126m 24m 的熔炼跨车间、 126m18m 的辅助跨车间、 126m 9m 的变压器室，合计建筑面积为 6,426 。车间主要新增设备情况见下表：序号设备名称参数单价（万元）数量金额（万元）1 双臂电渣炉 10t 330 2 6602 双臂电渣炉 12t 330 2 6603 双臂电渣炉 30t 500 1 500锻造车间：锻造车间承担锻件的加热、锻造和锻后退火、缓冷处理、需要光面交货锻材的剥皮加工、质量检验等工序。本项目根据车间工艺要求和现有场地的情况，在现有锻造车间的西侧进行改扩建，本项目改扩建面积为14,040 。车间主要新增设备情况见下表：序号设备名称参数单价（万元）数量金额（万元）1台车式退火炉装炉量： 120t ，最大有效加热长度： 17m150 2 3002 台车式退火炉装炉量： 160t ，最大有效加热长度： 14m165 7 1,1553银亮棒材剥皮机 最大加工直径： ? 580 2,400 1 2,4004热锯 最大切割直径： ? 1500 2,000 1 2,0005液压校直机 公称压力： 2000t 500 1 500芯棒加工车间：将需要加工的芯棒毛坯从锻造车间和热处理车间由汽车运到机械加工车间进行粗、精加工，以达到将毛坯加工成所需要的形状、尺寸和精度。需要涂铬交货的芯棒的涂铬工艺也在本系统内进行。本项目将在五三一工业首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-307园区建设，主要建设 3 个 144m 24m 的芯棒加工车间，合计建筑面积为 3,456 。车间主要新增设备情况见下表：序号设备名称参数单价（万元）数量金额（万元）1 重型卧式车床加工规格： ? 800 8000 16000 150 8 1,2002 镀铬去氢设备最大镀铬直径：? 450 880 2 1,760钻具加工车间：需要加工的钻具毛坯从锻造车间和热处理车间由汽车运到加工车间进行中频淬火、校直、螺纹的粗精加工、卡瓦槽和螺旋的加工、打字，钻具的表面防腐处理也在本车间内进行。本项目将在五三一工业园区建设，主要建设 3 个126m18m 的钻具加工车间，合计建筑面积为 2,268 。车间主要新增设备情况见下表：序号设备名称参数单价（万元）数量金额（万元）1 数控管螺纹车床加工规格：? 460 16000 180 2 3602液压校直机公称压力： 1000t 260 1 2603防腐生产线非标 230 1 2304电动双梁起重机 Lk=16.5m 36 6 216（ 3）工艺流程本次综合技术改造不改变公司产品的主要工艺流程，相关产品工艺流程请参见本招股说明书“第六节 业务和技术之四、（二）主要产品的工艺流程”。（ 4）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况公司生产经营所需主要原材料为废钢、生铁和各种铁合金，公司周边范围内物料供应充足，完全能够满足公司新增产能的需要。公司生产经营所需能源主要为水、电、气。公司自备水源和外部电网、天然气供应能力能够满足公司新增产能的需要。为保证能源供应，项目改造过程中需要投资建设变电站、给排水及水循环系统、制氧站、空气压缩站、内外部管网等设施。（ 5）环保评估与环保措施本项目环境影响评价报告已获河南省环境保护厅豫环审 200836 号文批复同意。首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-308本项目可能产生少量的废气、固体废弃物、废水及噪声。针对上述问题，本公司采取措施如下：废气方面，本项目主要采用以安装风机为主，配以袋式除尘装置、吸风罩、引风管道及针对石油钻具系统而采用的漆雾处理系统；固体废弃物方面，本项目针对不同系统，采用了以含铬液循环使用系统、 LF 炉除尘系统为主的循环再利用系统，并定期派人对固体废物进行收集处理；废水方面，本项目冷却水使用后通过冷却塔降温，自清洗过滤器过滤后循环再使用；噪声方面，本项目满足国家工业企业厂界噪声标准的类限值要求。（ 6）项目选址及土地情况中原特钢位于河南省济源市承留镇，东距济源市20 公里，南至洛阳 82 公里，交通便利。公司新园区位于济源市西环路以东黄河路的北侧，面积约 326,868 平方米。本次募投项目涉及的场地分为两部分，其中，改扩建主要在公司原厂区进行；另一部分为新建厂房，在济源市新园区进行。（ 7）项目进展情况本项目建设周期 27 个月，目前已完成项目可行性研究报告的编制、初步设计及备案工作，待募集资金到位后即可开始设备订货和制造，并进入全面实施阶段。截至 2009 年12 月31 日，本项目已使用自有资金累计投资 8,100.97 万元，其中 6,617.64 万元已转为固定资产。项目进度编可研报告、审批初步设计、审批设备订货、制造施工图设计、审图土建及公用工程施工设备安装调试试生产、验收综合技术改造一期工程项目主要内容包括两部分：一部分是在现有厂址对现有生产线进行技术改造，主要是补充完善或扩建工程，对原有生产过程的连续性影响度很小，影响比例小于 5%；另一部分是在新园区新建机械加工生产线，对公司原有生产经营过程的连续性生产无不良影响。（ 8）财务评价 测算基础首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-309本项目经济效益指标测算基础为：项目预计 2 年建成投产，投产第一年达产80%，第二年达产 100%，项目生产期为 20 年；固定资产原值按 15 年直线折旧法计算，残值率 5%；摊销费用按 10 年摊销。 年销售收入测算项目建成后年新增机加工产品3.44万吨，参照 2005 至 2008 年的市场价格，确定综合销售价格为 32,790.7 元（不含税），年增量销售收入为 112,800 万元（不含税）。正常年增量营业税金及附加为334.6 万元。 营业成本营业成本主要包含外购原材料、辅助材料、燃料及动力、工资及福利、维修费、其他费用、折旧费、摊销费，其中正常生产年的总成本及费用为 101,488.8 万元，其中：固定成本 7,687.6 万元，含维修费、其他费用、折旧费、摊销费；可变成本 93,801.2 万元，包含外购原材料、辅助材料、燃料及动力、工资及福利。 项目财务指标利润总额 =年销售收入 - 营业税金及附加 - 营业成本 =10,976.60 万元；净利润 =利润总额 （ 1-25%）=8,232.5 万元；投资回收期为 6.01 年；内部收益率为 23.34%；资本金净利率 =年平均利润总额 / 资本金 100%=26.10%；投资利税率 =年平均利税总额 / 投资总额 100%=33.60%。序号 项目名称指标值1年销售收入112,800.00 万元2利润总额 10,976.60万元3净利润 8,232.5万元4投资回收期6.01年5内部收益率 23.34%6资本金净利率 26.10%7投资利税率 33.60%2、项目市场分析（ 1）市场容量分析首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-310 工业专用装备A. 石油钻具石油钻具市场稳步增长。国内市场方面，通过对已有数据的分析，可以预计未来几年石油钻具市场的增长水平。中石油和中石化二公司 2008 年总进尺为 3,794.58 万米，则需要损耗钻铤 22,767 吨，按用量最多钻铤规格 159mm钻铤（ 1.2 吨/ 支）计算，需钻铤 18,972 支；同理，钻杆需用 94,800 113,800 吨。预计“十一五”期间，钻铤及钻杆国内市场需求保持平稳且呈增长趋势。国际市场方面，据 IEA 预测， 20072011 年世界石油产量将保持增长趋势， 2006 年 2011 年年均增长率为 1.6%。预计世界石油钻采每年约需钻铤 58.7 万支，约需钻杆 255 万吨 295 万吨。 B. 限动芯棒限动芯棒市场的需求将逐步增加，市场高度集中，公司国际竞争力不断提升。近年来，我国限动芯棒市场规模逐步扩大，随着我国成为世界第一无缝钢管生产大国，限动芯棒市场有了长足的发展。据预测，“十一五”期间，国内对无缝钢管的需求将保持持续增长，随着国内目前正在建设或拟新建生产线的陆续投产，预计 2010 年我国限动芯棒连轧管机组生产的无缝钢管产量及限动芯棒需求将超过全球的 50%， 2010 年全球限动芯棒连轧管机组生产的无缝钢管产量将达 1,876 万吨，限动芯棒需求将达 28,140 吨。 大型特殊钢精锻件在大型特殊钢精锻件产品方面，项目建成后，本公司的机械加工件产品冶金轧辊、模具钢等产品将成为企业重点发展方向。A. 冶金轧辊随着我国成为世界钢铁大国并且向钢铁强国发展，市场需求旺盛。加之国家的宏观调控，我国的钢铁市场将会更有计划和更有针对性地发展，而且在今后的一段时间内，“上品种、上质量、上等级”仍然是我国钢铁工业的发展方向。锻钢冷轧辊是本行业的优质产品，其耐磨性和抗裂性都优于一般轧辊。据预测， 2008 年 2010 年，国内年产冷轧板会增至 8,000 万吨以上，冶金轧辊需求约 6.5 万吨，有色轧辊需求约 1.0 万吨，总计每年轧辊需求约 7.5 万吨以上。在国外，印度、南美等国冷轧辊主要依赖进口，每年约需要 2.5 万吨，且逐年增首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-311长。B、模具钢随着全球制造业重心加快向我国转移，今后510 年内，我国模具制造业平均年增长率仍将至少保持在15%以上。模具制造业产值将在2009 年突破 1,000亿元。并在十年内成为世界的模具制造中心。到2010 年我国大型、精密、复杂、长寿命模具国内市场占有率将从目前的50%提高到 80%，模具商品化程度将由目前的 40%提高到 60%。模具标准件使用覆盖率将由目前的60%提高到 70%。因此“十一五”期间，国内模具制造行业对模具钢需求仍将会有较大增长。我国模具市场的预测如下：单位：亿元预测年增速2006年 2010年 2020年12% 600 1,000 2,60015% 600 1,200 3,100从发展趋向看，我国模具钢材料正朝着具有大型化、均质化、高纯净度、高强韧性、耐磨性、易加工性等特性的中高档合金模具钢方向发展。从国内供应情况看，近十年来，我国合金模具钢增长缓慢，年平均增长率小于 3%，增速远低于我国模具业发展速度，远不能满足国内模具业快速发展的需求，高档合金模具钢大部分还依赖进口。我国每年进口的高档模具钢约 14.26 万吨，其中：大规格模具钢约 6 万吨，主要是合金模具钢。因此，国内工模具钢产品具有很好的市场发展前景。（ 2）产能分析项目产能分析本项目完成后，公司将进一步优化产品结构，扩大优势产品产能。公司将形成两个大类产品， 3-5 项优势产品，主要集中发展工业专用装备中的限动芯棒及石油钻具产品类中的整体加重加杆、普通及螺旋钻铤、无磁钻铤等产品，大型特殊钢精锻件中机械加工件产品类中的冶金轧辊、模具钢等产品。项目建成后年新增机加工产品 3.44 万吨，其中：石油钻具 8,000 支（约 10,400 吨）、限动芯棒7,000 吨、模具扁钢 5,000 吨、冶金轧辊 8,000 吨、风力发电机主轴 4,000 吨。本项目技术改造完成后的生产规模和产品方案详见下表：首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-312重量（吨）支数序号产品名称规格合计其中：新增合计其中：新增1 工业专用装备1-1石油钻具整体加重加杆4,000 2,000直径 (mm)? 159 4,000 1,500? 165 5,000 1,500? 178 4,000 1,500? 203 1,000 350? 229 300 100普通及螺旋钻铤? 241 200 100? 159 400 250? 165 400 250? 178 350 200? 203 150 100? 229 50 50无磁钻铤? 127 150 1001-2直径 (mm) 长度 (m)单重 (t)? 70 10.5 10.6 1.9 1,500 1,000 860? 30 10.5 10.6 3.5 400 200 120? 80 10.5 10.6 5.1 100 20? 60 12.5 15.5 2.4 500 200 220? 80 11.5 14 2.6 2,000 1,000 800? 20 12.5 15.5 4.2 1,500 1,000 330? 50 12.5 15.5 5.4 3,000 2,400 560? 00 12.5 15.5 7.8 500 500 370? 50 12.5 15.5 10.6 300 300 130? 00 12.5 14 13.8 250 250 60限动芯棒? 50 12.5 15 18.7 150 150 302 大型特殊钢精锻件2-1机械加工件冶金轧辊10,000 8,000模具钢 5,000 5,000风力发电机主轴4,000 4,000 300目标用户及需求量分析公司未来的销售将以战略合作客户关系为基础，并努力开发新市场：石油钻具类产品，将进一步扩大在中石油、中石化及中海油的销售额；限动芯棒类产品，首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-313将努力提升产能，从而达到与攀钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司和无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司的长期战略合作协议产量要求；铸管模类产品，将努力提升产能，努力满足印度电钢有限公司的战略协议供货要求；大型特殊钢精锻件类产品，公司将努力成为国内众多重大技术装备制造企业的重点供应商。以下是目标用户及需求量分析表：分类产品名称目标用户年均需求量需求量增速国内客户中石化、中石油、中海油30,000支 10%钻铤国外客户蒂森克虏伯 10,000 支 5%国内客户中石化、中石油、中海油160,000吨 5%钻杆国外客户蒂森克虏伯30,000吨 5%国内客户天津钢管公司、攀钢集团成都钢铁公司等11,000吨 20%限动芯棒国外客户阿根廷泰纳瑞斯集团、德国V&M 集团12,000吨 10%国内客户新兴铸管、安钢永通1,000支 4%工业专用装备铸管模国外客户印度 ECL、法国圣戈班2,000支 4%国内客户宝钢集团常州轧辊制造公司30,000吨 10%冶金轧辊国外客户-国内客户上海龙济金属制品有限公司广东雄峰特殊钢有限公司6,000吨 10%模具钢国外客户土耳其瑞特金属有限公司2,000吨 10%国内客户金风科技600支 70%大型特殊钢精锻件风力发电机主轴国外客户丹麦 Vestas公司西班牙 Gamesa 公司2,000支 15%从以上分析可看出：该项目产品的市场需求量持续增长，市场前景良好。本次改造符合国家高新技术产业化、高新技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构的产业政策，发展的产品符合国家“十一五”期间重点发展方向，并适应冶金、石油、风能行业的发展需要和国内、外市场的迫切需求状况，多项产品具有进口替代效应。项目的实施增加了企业的产品品种，增强了企业的产品开发能力，大幅度提高了企业的产品质量和装备水平。（ 3）竞争对手情况本公司具体竞争对手情况详见本招股说明书“第六节业务和技术之三、（一）主要竞争对手简况”。（二） SX-65 精锻机现代化改造项目首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3141、项目概况本项目的建设内容是对 SX-65 14MN 精锻机进行现代化改造，将其打击力从 14MN 提高到 18MN，改造之后，使其达到 RF-70 18MN 的能力和技术水平，精锻机现代化改造后，设备的整体技术水平达到国际先进水平。本次改造拟由奥地利GFM公司承担，对质量负全责。主要零部件由 GFM公司提供，部分零部件在国内制造。本项目根据制造主体的不同，可以分为国外制造部分和国内制造部分，分别如下：国外制造部分，主要包含 1 个锻造单元（包括齿轮箱、锻造箱和 1 套定心装置的匹配零件），操纵机改造配套元件（用来改造两夹头主轴液压振动制动系统，包括驱动电机频率控制系统）； 1 套中央液压系统（由液压总成和一套机器上的液压设备组成，包括管路）。国内制造部分，主要包含基础框架、锤头更换装置、维修工具、 4 只基板（包括夹紧用压板）。由于精锻机产能提高、安装电容量和循环水量的增加，本项目同时将 2 台 9 3.6 米的退火炉改造成加热炉，更换 2 台高压开关柜，调增 1 台闭式冷却塔成套设备。2、项目投资概算本项目总投资 19,000 万元（含 1,485.14万欧元），项目主要数据如下：项目名称投资金额（万元）比例（ %）建筑工程费101.70 0.53设备购置费16,679.88 87.79设备安装费646.89 3.40其他费用1,571.53 8.27项目总投资19,000.00 100.003、项目建设的技术情况（ 1）项目建设技术背景随着公司锻造产量的快速增长，精锻机性能问题已经成为公司的生产瓶颈。近年来，公司产值每年以 20%以上的速度增长，锻造产量增加很快，并且随着产品结构的调整，高附加值的产品所占的比例越来越大，由于精锻机机械传动结构复杂、环节多、锻造频率高，超负荷时反应滞后，在锻造无磁钻铤、限动芯棒及其他高合金钢时，常承受过载冲击负荷。因此，近年来精锻机故障导致停机的情首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-315况影响了公司正常的生产。经过对具体故障的总结分类，主要分为机械方面与控制系统方面的故障。其中，机械方面故障主要有密封性不足、齿轮和轴承磨损、锤头蜗杆蜗轮副磨损、上下料钳的铜板磨损等，控制系统方面故障主要有元件老化和所有机械传动间隙大导致机器尺寸控制精度下降等。（ 2）技术性能比较通过对几种方案的分析比较，本公司认为确定采用现代化改造方案具有很高的可行性。现代化改造不是简单的修复或更换零部件，而是采用当今世界上的新技术、新结构更换主要部件，改造有毛病的零部件，使设备的能力提高，技术水平达到当今世界的先进水平。本项目投资 19,000 万元，主要优点是投资少、周期短，改造后性能达到或接近当今世界的先进水平，能力显著提升，无磁钻铤生产中锻造强化存在问题也得到解决。改造后设备性能将在以下几个方面得到提升：锻造力由 14MN增加到 18MN，更有利于大规格芯棒、钻铤和其它高附加值的轴类件的生产；锤头打击频率可变，更符合金属的变形规律，锻透性更好，尤其适用于难变形合金钢的生产；锤头更换装置可同时更换四个锤头，减少了辅助生产时间；提高产品质量和生产效率。 SX-65 与RF-70 的锻造单元结构形式的对比见下表：序号项目 SX-65 RF-70性能提升一 操作1最大毛坯尺寸650 mm 730 mm 增加2温锻、冷锻不能（高风险） 能 最适应于冷，热锻3 锻造力 14MN 18MN 更高的产出4锻造功率（台锻造电机）1,400KW 2,500 KW 更高的产出5打击次数 / 每分 175可用 240/180/90/60新工艺成为可能6直径方向调节范围350mm 400 mm 增加7 锤头和偏心轴的间隙1-4mm，取决于磨损失无间隙，不取决于磨损锻造精度高8 锤头与工件接触时间短是 是 更高频率打击9 过载反映时间2-5秒冲程过载反映快，不会过载使冷锻成为可能10 夹头进给速度15-200mm/min 10-500 mm/min增加11 两个冲程间夹头的转角13.5度在至度范围可调，取决于冲程数新锻造工艺成为可能二 维护首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3161 锻造箱的磨损大孔磨损无磨损2 机械设计复杂简单锻造单元零件减少过半3齿轮载荷高低因有大飞轮，齿轮载荷低4 齿轮与偏心轴的联接为了锤头调整的十字联轴节由加持元件固定联结磨损消除5 锻造箱部件的可接近性倾斜锻造箱不用倾倒，易接近改进4、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况该项目生产所需的原材料、水、电、燃料等均利用公司现有供应渠道和条件解决。本项目建成后所需钢锭全部由公司供应；本项目新增用水量 6.6m3/h ，新增用水量较小，现有给水和排水系统满足本次新增水量、水压要求；本项目改造完成后新增用电量 975KW，在更换 2台高压开关柜及 1台配电箱后，原有供配电系统完全能够满足需求；本项目天然气耗量基本没变。5、环保评估与环保措施本项目环保投资已含入项目投资估算中。本项目环境影响报告表已获河南省环保局豫环函 200824 号文批复同意。本项目的环保措施如下：废气方面，本项目不存在污染，无需采取环保措施；废水、废液方面，本项目含油污水经污水处理站处理后石油类和 SS排放浓度均低于钢铁工业水污染物排放标准 GB13456-92级标准限值要求排放，同时可使润滑油消耗量由 2006年的 60吨减少至 10吨，有利于环保；固体废弃物方面，本项目生产过程中新增金属废料 8,750 吨 / 年，本公司熔炼系统作为原料循环使用；噪声方面，本项目采用设置减振基础、隔音装置、安装消声器、可曲挠橡胶管接头、水泵出水管采用弹性支吊架等降噪措施，噪声声级值可由 90 100dB(A)降至 70 80dB(A) 。6、项目选址本项目在精锻机原址进行改造，土建工程仅为对精锻机的基础做局部修改，不涉及新增土地。7、项目进展情况本次总体改造质量由 SX-65精锻机的生产厂家奥地利GFM公司负责。公司分别于 2005年11月和 2007年4月两次与 GFM公司进行了方案交流，对改造方案达成了初步意见。首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3172008年4月10日，中国北方工业公司与奥地利GFM GMBH签订设备供货和服务合同，由本公司作为最终用户。合同约定由GFM公司对本公司现有的精锻机（型号 SX-65；机器号码 1419号）改造为新型的 RF-70精锻机。合同金额为 1,326.60 万欧元，合同生效后 34个月交货。公司已预付中国北方工业公司代理购买“ SX 65精锻机现代化改造项目”款项 6,245.32 万元人民币。本项目建设期为 40个月，其中国外部分制造及运输 36个月，国内部分制造 10 个月，设备安装调试 2个月。下表为本项目的时间进度表。项目进度1 2 329 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40可研代初设编制及审批国外部分制造国内部分制造设备安装、调试及验收SX-65 精锻机现代化改造项目在安装调试期间精锻机需要停产改造，设备安装调试 2 个月，其中设备安装停产时间约为1 个月，调试期间为 1 个月，因此会对公司原有生产经营过程的连续性生产有不良影响。精锻机2006 年、 2007 年、2008 年三年均有局部大修或单项修理，每年停产约 20 天，此外每年还安排 2-3 次维修，每次约 1 周，合计每年停产检修时间约 35-45 天，对公司原有生产经营过程的连续性生产也具有不良影响。在停产时间方面， SX-65 精锻机现代化改造项目和精锻机近三年局部大修或单项修理对公司原有生产经营过程的连续性的不良影响非常接近。停产主要影响石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等产品的生产，其中：石油钻具、限动芯棒在停产期间停止锻压，仅能进行后道精加工工序的生产；定制精锻件产量由每月 4,000 吨下降到 1,000 吨左右，下降率为 75%；机械加工件产量由每月 600 吨下降到 300 吨，下降率约 50%。精锻机现代化改造项目调试期间对生产经营过程的连续性的不良影响约为停产所带来影响的 50%。通过从停产时间、产品生产两个方面进行分析， SX-65 精锻机现代化改造项目和精锻机近三年局部大修或单项修理对公司原有生产经营过程的连续性的不良影响非常接近。精锻机每年大修或单项修理对公司原有生产经营过程的连续性的不良影响抵消了 SX-65 精锻机现代化改造项目的不良影响，所以本项目对公司原有生产经营过程的连续性无新的不良影响。公司准备采取如下措施来应对SX-65 精锻机现代化改造项目安装调试期间首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-318对公司原有生产经营过程的连续性生产的不良影响：对石油钻具、限动芯棒等主要产品尽可能提前多投一部分料，以备后道精加工工序的加工；对定制精锻件、机械加工件产品部分毛坯采取外购；部分产品改用油压机锻造；与外部协作单位提前签订协助加工协议。8、财务评价（ 1）测算基础本项目经济效益指标测算基础为：项目建设期为3.33 年，项目建设期后为达到设计能力生产期，项目计算期为 15 年；房屋及建筑物平均折旧年限为 30 年，净残率为 5%；机器设备平均折旧年限为 14 年，净残率为 5%；利息支出为固定资产借款利息和流动资金借款利息，年利率分别为 7.38%和7.02%。（ 2）年销售收入测算项目建成后年新增锻件产品3.5万吨，参照 2005 至 2008 年的市场价格，确定销售价格为 10,000 元/ 吨（不含税），年增量销售收入为 35,000 万元（不含税）。正常年增量营业税金及附加为133 万元。（ 3）营业成本营业成本主要包含外购原材料、燃料及动力、工资及福利、维修费、其他费用、折旧费、摊销费，其中正常生产年的总成本及费用为 30,961.00 万元，其中：固定成本 3,772.00 万元，含维修费、其他费用、折旧费、摊销费、工资及福利；可变成本 27,189.00 万元，包含外购原材料、辅助材料、燃料及动力。（ 4）项目财务指标利润总额 =年销售收入 - 营业税金及附加 - 营业成本 =3,906.00 万元；净利润 =利润总额 （ 1-25%）=2,930.00 万元；投资回收期为 6.29 年；内部收益率为 20.94%；资本金净利率 =年平均利润总额 / 资本金 100%=17.30%；投资利税率 =年平均利税总额 / 投资总额 100%=26.63%。序号项目名称指标值1 年销售收入35,000万元2 利润总额3,906万元首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3193 净利润 2,930万元4 投资回收期6.29年5 内部收益率20.94%7 资本金净利率17.30%8 投资利税率26.63%（三）综合节能改造工程项目1、项目基本情况随着公司生产能力的逐步提高，对水、电、天然气、氧气、蒸汽的需求将大大增加。为了解决产能提高和能源供应紧张的矛盾，降低能源消耗，实施清洁生产，建设环境友好型企业，公司决定进行综合节能改造，提高能源利用效率，降低能耗，减少污染排放，保护环境，降低生产成本，实现公司可持续发展。项目的基本建设包含以下内容：对现有23 台加热炉、退火炉进行低脉冲蓄热燃烧技术节能改造；新增KDON(Ar)-3200/3200/80制氧系统一套，降低吨钢电耗；变压器更新改造；对负荷变化大的电机进行变频改造；对公司照明系统实施节能改造；将 20 吨链条式锅炉改造成 15 吨流化床锅炉；原 10KV 系统 4 座变电站改造为 2 座35/10KV 变电站。2、项目投资概算本项目为能源系统优化工程，采用先进技术进行综合节能改造，以达到降低电、天然气、煤炭消耗的目的。项目总投资 11,407 万元，其中建筑工程费 892.50 万元，设备购置费 6,527.70 万元，安装工程费 2,878.15 万元，其他费用 1,108.65 万元，以下为本项目的投资估算表。单位：万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一 工程费用1 23台加热炉、退回炉进行蓄热技术改造1,626.16 671.72 2,297.892 KDON（ Ar） -3200/3200/80制氧系统460.00 2,044.15 539.34 3,043.493 旧变压器更换新型变压器387.18 126.20 513.384 对全厂负荷较大的电机进行变频改造345.92 82.98 428.905 照明系统节能改造56.04 8.41 64.45首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-3206 20吨链条式锅炉改造成15 吨流化床锅炉35.00 142.65 42.79 220.447 新增 2 座35kV 变电站 397.50 1,925.60 1,406.71 3,729.81 小计 892.50 6,527.70 2,878.15 10,298.36二 其他费用1建设单位管理费 115.39 115.392勘查、设计费 123.58 123.583工程监理费 82.78 82.784工程招投标费 30.70 30.705试车费 65.28 65.666项目建设其他前期费用 102.98 102.98小计 520.31 520.31三 预备费 540.93 540.93四 建设期利息0.00 0.00五 铺底流动资金47.01 47.01项目总投资892.50 6,527.70 2,878.15 1,108.65 11,407.003、项目主要建设内容（ 1）对现有 23 台加热炉、退火炉进行低脉冲蓄热燃烧技术节能改造加热炉、退火炉的主要作用是对钢锭在锻压前进行加热和锻后退火热处理。公司锻压厂现有加热炉在生产过程中存在废气污染，热损失较大，炉子能耗高，能源浪费。为提高能源利用率，本项目将加热炉尾气的余热用来加热入炉前的空气。本项目采用数字化高温低氧脉冲燃烧技术对 23 台加热炉、退火炉进行改造。本次改造投资额为 2,297.89 万元，主要改造设备如下：序号分类项目子项目供风及抽烟风机管道1 管道材质或厂家单位数量型钢组合T 160膨胀节只184空气蝶阀 DN200 只 184烟气调节阀只 184点火调节阀 DN20 只 184天然气调节阀DN50 只 1842 调节阀门天然气分配阀DN40 只 3683烧嘴 脉冲式蓄热式烧嘴重庆 套 184火焰检测器 德国霍克德套 1844烧嘴控制器 点火器 套 1845工业炉控制各类线缆套 23首次公开发行股票申请文件中原特钢股份有限公司招股说明书1-1-321电控柜 只 46主电磁阀或气动阀DN100 Honywell或同质产品只 23控制管路系统（气动元件）亚德克套 23空气低压保护开关德国霍克德