计算机信息安全行业分析报告

计算机信息安全行业分析报告计算机信息安全行业分析报告计算机信息安全行业分析报告目 录一、国家国安委员会的设立31、信息安全是国家安全的重要组成部分32、信息消费与国安委的设立有共通之处33、国安委的设立有望加速我国IT 国产化34、信息安全板块长期利好4二、我国信息安全有望进入加速阶段41、信息安全产品市场空间巨大62、信息安全硬件市场规模持续扩大73、信息安全软件发展更快84、信息安全服务处于高速增长期9三、各国对信息安全愈加重视101、美国：信息安全成为国家战略12（1）美国拥有完备的信息安全法案12（2） “911促”使美国极其重视信息安全122、欧盟：十分重视信息安全13四、行业重点公司简况141、启明星辰142、浪潮信息153、同有科技164、北信源175、拓尔思186、卫士通197、美亚柏科208、蓝盾股份21计算机信息安全行业分析报告一、国家国安委员会的设立1、信息安全是国家安全的重要组成部分十八届三中全会决定设立国家国安委员会， 完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。在我国信息化快速推进期，国家对信息安全自主可控的重要性不言而喻。2、信息消费与国安委的设立有共通之处国安委的成立体现了国家新一代领导人对国家安全的战略思想，同时，设立国安委的内容在公报 “创新社会治理 ”的框架里，我们认为这是国家对社会管理重视程度的再次提升。 结合之前国家倡导信息消费政策，我们判断未来信息在国家安全层面将会受到更高的重视， 利用信息手段获取有关国家、 社会层面的情报与关键数据将成为保障我国整体安全的最重要手段之一。3、国安委的设立有望加速我国IT 国产化随着信息化的推进，信息在国家管理中将承担越来越重要的作用，我们认为信息安全是国家安全的重中之重。 无论国安委的工作重点在哪个领域， 信息安全都将是不可忽视的方面。 为保障我国信息行业的自主可控， 必将很大程度上推动我国 IT 产业的国有化， 包括硬件（服务器、存储、信息安全设备等）、软件（中间件、操作系统、数据库、虚拟化等）和服务。计算机信息安全行业分析报告4、信息安全板块长期利好对比发达国家， 美国的信息安全投入在2006 年占 IT 投资比例已达到 8%12%，欧盟在 2007 年信息安全占 IT 投资比例达 7.91%。相较之下，我国信息安全占 IT 投入比例过低，据统计，我国信息安全投入在 2008 年仅占 IT 整体规模的 1%左右，今后提升空间巨大。二、我国信息安全有望进入加速阶段我国的安全行业还处于一个朝阳行业的初级阶段。 这个初期又可以划分为三个阶段： 第一个阶段是最早国内的安全企业基本都是以模仿国外起家，产品种类很少，只有防病毒和防火墙产品。第二个阶段是03年后，这一时期出现了基于安全需求的独立采购， 安全行业的地位开始独立，摆脱了之前只能作为整体采购的一部分的附属地位。 出现了第二批企业，他们的安全技术、产品、服务、培训和认证等能够独立交易了。第三个阶段是 10年后行业发展环境进一步改善， 政策有所突破，很多安全行业的公司上市， 安全行业的公司规模在不断扩大，收入超过 5个亿的企业在逐渐增多。安全行业的发展比软件行业整体发展可能落后 10年，与国外类似，安全行业早期的需求主要来自政府采购，随着行业的发展， 来自企业的需求的占比会逐步增大并最终占主导地位。目前在美国，美国的政府采购需求占整个安全市场约 10% 的份额，而在中国政府采购占了绝大部分，企业市场还不大。目前国内的主力需求还在政府和大型央企， 中小企业由于网络化程度普遍不计算机信息安全行业分析报告高而且自身生存压力较大而需求不旺。 安全需求按动机可以划分为合规性需求和自发性需求， 前者是为了满足政府强制性的相关规则制度而产生的，后者是为了保障企业业务正常运行而产生的。 中国目前主要还是合规性需求， 客户主要还是政府和大企业， 这一需求格局短期没有大的变化。我们预测国安委的设立有望从两个层面促进信息安全的爆发： 1、政府对信息安全从防御性措施向扩张性手段过渡， 其结果类似于美国模式； 2、国内对安全的重视程度提高，激发企业自发性安全需求。长远来看，未来随着信息化程度的提升，企业安全意识不断提高，中小企业的需求会逐步提升， 这一块的需求才是最大的。 目前安全行业自身还在稳步发展中， 企业在提升自己的能力， 以适应未来的行业大发展。我国信息安全行业发展阶段可如下图所示：计算机信息安全行业分析报告1、信息安全产品市场空间巨大安全产品可以分为安全硬件、 安全软件和安全服务。 安全产品市场是一个需求和市场容量稳步扩大的市场，根据赛迪顾问的统计，2012 年我国信息安全产品市场规模为157.27 亿，过去五年的增长速度接近 20%。中国 IT 安全产品中，安全硬件、安全软件、安全服务大体维持着 2：1：1 的份额。计算机信息安全行业分析报告2、信息安全硬件市场规模持续扩大根据 IDC 的统计，12 年我国信息安全硬件产品市场规模达 76 亿元人民币，今后几年仍将保持每年超过 10%的增速。在安全硬件产品整体增长的基础上， 安全硬件产品各细分子类的增长出现分化， 统一威胁管理硬件（ UTM ）将取代防火墙 /VPN 硬件，成为最重要的安全硬件产品。统一威胁管理硬件产品是将一些常用的安全功能如网络防火墙、网络入侵检测与防护、网关防病毒集成在一个设备中。计算机信息安全行业分析报告3、信息安全软件发展更快我国信息安全软件市场可以分为：安全内容与威胁管理软件市场、身份管理与访问控制软件市场、安全性与漏洞管理软件市场等。得益于政府、金融、电信、大型制造企业对身份管理与访问控制软件计算机信息安全行业分析报告保持了旺盛需求， 身份管理与访问控制软件市场规模在增加， 市场占比也在增加。安全性与漏洞管理软件占信息安全软件的比例依然不大，但是随着各企业安全管理需求以及合规的加强， 未来市场将会得到较大的发展，其市场规模和市场占比都在上升。4、信息安全服务处于高速增长期根据 IDC 统计，我国信息安全服务市场规模在12 年已达到 18亿元，随着硬件和软件市场规模的持续提升， 我们认为安全服务市场的需求将会持续放大， 服务需求也会多种多样。 尤其是企业的个性化服务需求可能是安全服务行业未来更大的市场空间。计算机信息安全行业分析报告三、各国对信息安全愈加重视如今的商业世界的竞争， 国家间的竞争从某种意义上取决于对信息的掌控能力。 企业或者国家， 谁先掌握信息并且不使竞争对手窃取机密信息，谁就有了竞争的优势。 据Gartner消息，即使在经济低迷的2012年，全球信息安全基础消费仍然达到600亿美元，相比 2011年的550亿美元上涨的 8.4%（包括软件，服务，网络以及硬件设备）。报告同时指出，信息安全服务是今年消费市场增长的主要动力，其次是安全软件。 Gartner专家预计到 2016年，全球信息安全基础消费将达到860亿美元。欧美市场信息安全投入占 IT 整体投资的比重正在不断增加。知名研究机构 Forester 的调查数据显示， 2007 年北美和欧洲的组织已把信息安全投入占 IT 总投资的比例由 2006 年的 7.75%提高到7.91%；另一家市场研究公司 Meta Group 的研究数据显示， 2006 年计算机信息安全行业分析报告美国企业的信息安全投入占 IT 投资总预算的比例达到 8%12%。 2011 年全球信息安全产品市场总体规模达到 778.55 亿美元，较 2010 年取得了 12%的增长，高于信息技术行业的增速。由于在全球信息安全市场中， 发达国家份额达到 80%左右。发达国家信息化程度较高， 信息安全行业发展水平较高， 因此在信息安全市场份额中，信息安全服务市场份额最大。 全球信息安全市场结构如下：计算机信息安全行业分析报告1、美国：信息安全成为国家战略（1）美国拥有完备的信息安全法案美国对信息安全的重视由来已久， 十年前美国便公布了 网络安全国家战略以及确保信息安全的国家战略，并通过为信息安全立法，来完善保障信息安全法规体系。此外，近年来美国相继制定了信息自由法、总统档案法、联邦信息资源管理法、国家信息基础设施保护法案、反电子盗窃法、计算机犯罪强制法等一系列法律法规，以确保国家安全。之后，美国陆续发布的一系列战略和规划，大大加强了政府对网络公司和通信设备公司的管制。值得一提的是，美国共和党控制的众议院于 2012年4月通过了网络情报共享与保护法，以防止网络攻击，保护网络安全。（ 2）“911”促使美国极其重视信息安全“ 9 11事件”的发生被美国认为其信息安全体制存在问题。信息安全协调员现已成为美国政府行政部门中最重要的高级官员之一， 专注于对美国重要信息基础设施的保护和网维攻击能力建设， 对美国的国家安全、外交和经济事务能够产生举足轻重的影响力。美国政府也多次发布有关保护国家网络安全的战略性报告。 2003 年小布什政府发布保护网络空间的国家战略，到奥巴马政府不断深化网络空间安全策略。 2011年5月16日，美国政府发布了一份网络空间国际战略 （International Strategy for Cyberspace）的报告，文计算机信息安全行业分析报告档副标题是为 “构建一个繁荣、安全和开放的网络化世界 ”，报告列出日后美国将在网络世界着力推进的七大政策重点， 其中的六项跟信息安全有关，美国对网络时代的信息安全重视程度可见一斑。在 2010 年发布的一份总额达 293 亿美元的政府 IT 预算中，有关信息安全的项目被列为最优先等级。 其中一个由 FBI 主导的信息安全工程 NGI (Next Generation Identification) 的预算高达 34 亿美元。2、欧盟：十分重视信息安全欧盟对信息安全的重视程度同样非常高， 近些年来出台了一些列有关信息安全的文件与条例。计算机信息安全行业分析报告四、行业重点公司简况1、启明星辰公司是国内统一威胁管理（UTM ）、安全管理平台国内市场份额第一位。覆盖政府、电信、金融、能源、交通、军队、军工、制造等国内高端企业级客户。 在政府和军队拥有80%的市场占有率， 90%的政策性银行、国有控股商业银行、 全国性股份制商业银行已用公司产品，同时覆盖三大运营商。计算机信息安全行业分析报告看点1、安全产品国产化趋势确定，安全市场近几年增速有望保持在20%左右的高增长。2、公司为实力国内最具竞争力的安全产品与解决方案提供商，两方面受益于 “去IOE”：1、国内厂商市场份额提升；2、市场集中度提升，公司作为国内龙头企业受益明显。3、公司主要面对政府和军队客户，未来在金融和电信等国家信息安全领域要求较高领域的深入拓展。2、浪潮信息公司主营业务包括：服务器、商用电脑、税控机、金融自助终端等计算机平台产品，计算机软件、应用及信息技术服务。控股股东为浪潮电子信息产业集团公司。 浪潮服务器和浪潮已连续多年蝉联国有品牌销量第一。计算机信息安全行业分析报告看点1、“去IOE”首先在硬件领域展开，服务器首当其冲，国内政府、事业单位、金融等一些企业已开始替换国产服务器。2、同一控股股东下的浪潮软件拥有计算机集成特一级资质，我们判断公司有望借助控股股东关系，未来在国家大型 IT 集成项目中获得更高份额，同时获得控股股东浪潮集团更多支持。3、“去IOE”趋势下公司有望迎来长期业绩拐点：政府加大 IT 云建设有望使公司服务器市场、份额双提升。3、同有科技公司主营业务包括：数据存储、数据保护、数据容灾等产品和行业应用解决方案，覆盖政府、军队军工、科研院所、金融、医疗、教育、能源等多个行业。计算机信息安全行业分析报告看点1、“去IOE”大环境下，公司主营的存储设备有望迎来历史性机遇，今年以来主推的 “小金刚 ”系列存储产品针对中小存储市场及安防监控市场，大力拓展渠道销售，有望迎来出货出货高峰期。2、军队、政府将是 “去IOE”动力最大和动作最快的部门，公司的数据存储、保护、 容灾产品在这些行业运用多年，其高端产品有望获得一定市场份额。3、公司有正宗大数据概念，未来有望估值业绩双提升。4、北信源公司主营业务为信息安全产品及整体解决方案。产品覆盖政府、国防、军队军工、公安、金融、能源、通信、交通、水利、教育等重要行业，用户涉及各行业数千家单位，连续多年入围中央政府采购。计算机信息安全行业分析报告看点：1、公司产品不仅仅是 “终端 ”，而是把一个组织内的大量终端纳入有效的安全管理体系，是“管理体系 ”级别。2、公司的总部向分支结构渗透策略在信息安全愈加被重视的情况下更加有效。3、行业拓展空间巨大，依托上市平台进行行业整合有望拓展公司市场空间。5、拓尔思公司主营业务为海量非结构化信息处理为核心的软件研发、 销售和技术服务。客户覆盖政府、金融、能源、制造、媒体等多个行业。计算机信息安全行业分析报告看点：1、舆情监测是公司近年来快速发展的业务，在国内市场排名第一。信息安全未来对舆情监控的需求有望呈现爆发式增长。2、社会化媒体云服务平台 （ SMAS）上的应用将大量展开， SMAS的舆情监测范围能够覆盖微博、博客、论坛、网络媒体、社交网络等全媒体，提供信息监测、 统计分析、关系挖掘、传播效果评估等服务，服务对象面向政府、企事业单位和个人。3、公司通过对行业客户在数据挖掘和整合的服务，未来在大数据方面积累和分析领域有望有新的业务模式，拓展更大的市场空间。6、卫士通公司产品有防火墙、 VPN、 UTM 、网关、安全审计、身份认证与信息加密、 CA 与密管、内网综合安全防护、安全管理平台、安全桌面云、安全存储等。覆盖政府、军队、军工、金融、电力、能源、运营商等行业。看点：1、公司是我国信息安全领域的“国家队 ”，产品覆盖面全，研发计算机信息安全行业分析报告实力雄厚。2、公司大股东是中国电子科技集团，未来集团的资产整合将会依托于上市公司平台，公司有望受益大股东资产的整合。3、依托信息安全 “国家队 ”背景，未来在政府和大型国企、央企层面的市场空间巨大。7、美亚柏科公司主营业务包括电子数据取证系列、 刑事技术产品系列及网络信息安全产品系列。 客户主要覆盖司法机关、 行政执法部门和企业级客户。看点：1、公司的云服务： “搜索云 ”、“取证云 ”、“公证云 ”13年上半年获得较大突破，未来在电子商务、电信运营商、律所、贸易等领域有所突破。2、公司在警用装备市场深耕， 今年刑侦市场有望获得快速发展。3、信息安全受到各行各业的重视，公司正积极拓展包括工商、检察院和其他行业企业客户，有望打开成倍的市场空间。计算机信息安全行业分析报告8、蓝盾股份公司主营业务包括安全产品、安全服务、安全集成、安全培训等多项综合性网络安全服务。客户覆盖政府机关、教育、制造、电信等领域。看点：1、政府对城市应急联动信息平台需求旺盛，公司拥有较好的政府资源，应急平台有望成为公司今后业绩的亮点。2、智慧城市对信息安全的需求越来越旺盛，公司有望凭借在信息安全领域的优势在智慧城市建设中获得更大市场空间。3、信息安全领域的集中度不高，公司具有外延式并购整合的预期。