SRM平台供应商操作手册.doc

SRM平台供应商操作手册文档作者:HAND创建日期: 2016-03-17确认日期: 2016-03-17控制编码:当前版本:1.1文档目录文档目录2SRM用户注册管理模块3功能概述3注册用户（必做）3信息维护（必做）6角色权限管理7子账户管理8调查表协同11SRM询报价模块13功能概述13流程概览13功能简介13供应商报价14SRM客户订单管理模块16功能概述16采购订单确认16我收到的订单19SRM供应商送货单、财务模块23功能概述23送货单创建23送货单取消25送货单查询26客户收货记录29确认开票通知29查询对账数据30SRM用户注册管理模块功能概述通过本模块，用户可以通过注册流程获得SRM平台账户，入驻平台。核心企业可以通过该模块对注册的公司进行关联管理及基本信息、资质文件管理。注册用户（必做）操作路径：首页 注册用户1. 打开SRM平台登陆页面，点击“注册用户”，进入注册用户界面。2. 阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页面。F提示：如果不同意相关条款，可以选择“拒绝“，结束注册流程。 3. 填写企业信息页面，依次填写登记信息（三证信息和附件）、联系人信息、业务信息和许可证信息，供应商方在主营业务方向选择销售，之后点击“下一步”（红色框为必填项，包括三证信息页）。注：是否有集团代码选择无集团代码注：(1) 没有一照一码，没有三证合一，“统一社会信用代码”为灰色不可录入，需录入三证信息和上传图片附件。 (2) 没有一照一码，只有三证合一，“统一社会信用代码”为灰色不可录入，需录入营业执照信息，组织机构代码、税务登记证等信息及附件。 (3) 是三证合一，且是一照一码，“统一社会信用代码”必输，“营业执照注册号”为灰色不可填，在营业执照扫描件中上传附件，其他两证非必输。注:法人、业务负责人、财务负责人信息页必填，注册成功通知会发送至业务负责人邮箱中，注意查收！注：主要业务方向勾选为销售即可！注：许可证信息为选填，根据实际情况进行填写！4. 企业信息确认页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”，完成后进入等待审批页面。5. 注册申请提交后，若审批通过，账号和密码会发送至业务负责人邮箱信息维护（必做）操作路径：集团管理 组织架构 1. 获取账户登录平台，在公司卡片中，点击“公司代码”按钮，进入企业信息补录界面，根据企业情况，完善信息。2. 信息维护页，选择账户信息，新增银行账户信息，点击“保存”完成。（如银行代码弹出窗口为空时，需在集团管理-银行定义功能下，引用云集数据，即可在此选择具体银行信息。）3. 维护信息页，选择附件信息，新增附件，点击保存完成。角色权限管理（一般无需配置，子账户管理里设置权限初始化即可）操作路径：集团管理 系统管理 角色权限管理1. 在角色管理界面，可查看到SRM系统预定的角色。2. 筛选查询。对查询条件（角色代码、角色名称、角色描述）进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的角色信息。3. 在角色权限需要管理的行上，点击“权限管理”按钮，弹出权限管理窗口。选取左侧不同的单据类型后，可对相应的权限进行配置。子账户管理(如果有多位员工使用平台，可配置多个子账户给不同员工使用；也可不配置子账户，仅用集团管理员账号参与询报价、订单管理）操作路径：集团管理 系统管理 子账户管理一、查询现有子账号1. 在账户管理界面，可查看到该账号现有的所有子账号（每个账户下可存在多种角色）。2. 筛选查询。对查询条件（账号、描述）进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的账号信息。二、新增子账户1. 在账户管理界面，点击“新增”按钮。2. 弹出新增用户窗口，维护相关信息，包括：密码、描述、有效期。三、维护账户基本信息（重要）在账号管理界面，选择需要进行信息维护的账号，点击“编辑”，弹出编辑用户，可进行“基本信息”“密码与安全”“角色分配”等内容进行修改。基本信息页，可将集团管理员、销售代表的描述改为XX公司+姓名，方便采购方对账户进行区分以及在操作记录中快速识别操作人。其中在编辑用户窗口，勾选“冻结”后，可对该账户进行冻结。F提示：在分配角色窗口中，可查看到该账号现有的角色。点击“新增”按钮则新增一行。在新增的角色代码框中，输入销售代表，点击查询图标，弹出选择角色窗口，双击销售代表角色，然后点击“保存”即可。五、账号权限管理（必做）1. 在子账户管理界面，对当前所有的账户进行权限初始化操作，点击“权限初始化”，弹出提示窗口，点击确定，此时账户可以查看所有单据权限。六、合作伙伴邀约（必做）1在合作伙伴界面，点击我的客户，发出合作邀请，待客户审核通过后，可以成为合作伙伴（系统消息提示）。2. 另，郑州地铁也可向供应商发出合作邀请，如首页系统消息有邀请信息，点击信息同意即可。调查表协同1、调查表维护操作路径：合作伙伴 调查表维护1. 当收到采购方发出的调查表时，在登录后首页的系统消息栏提醒，此时进入调查表维护功能进行填写。2. 在调查表维护界面，点击【查询】，查看到采购方发布的调查表，点击单号，进入调查表填写页面，填写时根据情况如实填写，尤其对附件信息页，可能会有采购方要求需上传的资质文件，点击保存，之后提交待审批，采购方审批通过后，会发出首页系统消息，请留意。SRM询报价模块 功能概述本模块通过SRM系统集中管理询价（RFx）业务。采购员可以通过SRM系统发布RFx，供应商可以参与报价、采购员可以还比价并最终核价审批的流程。流程概览功能简介a） 单据类型：可选择标准询比价（RFQ）、标准竞价（RFA）、单一来源和竞争性谈判。b） RFx方式：可选择公开和邀请。公开，即RFx对所有供应商开放，只要拥有用户名/密码的供应商都可以参与报价/竞价。邀请，即RFx对选择的目标供应商开放，仅选择的供应商才能查看此RFx并进行报价/竞价。c） 竞价方向：当RFx类型为竞价时有效，分为正向、反向两种。正向为标卖，即我方由物件需要卖给供应商，意在报价越高越好；反向为标买，即我方需要购置供应商物料，意在报价越低越好。d） 竞价规则：当RFx类型为竞价时有效，分标准投标、代理投标、开放投标、任意投标、荷兰式投标等，系统缺省竞价规则为标准投标。e） 公开规则：当RFx类型为竞价时有效，分为隐藏身份隐藏报价、隐藏身份公开报价、公开身份隐藏报价、公开身份公开报价等四种。f） 排名规则：当RFx类型为竞价时有效，分为领先投标与匿名投标两种。领先投标即在供应商投标过程中显示当前所有参与竞价供应商的价格排名（只显示排名第一）；匿名投标则不显示供应商的排名信息。注意：根据实际情况，公开规则和排名规则做了相关限定，只有下表格中几种情况可选择：竞拍规则排名规则说明公开身份公开报价领先投标当选择公开身份公开报价时，缺省排名规则为“领先投标”，且排名规则不可修改。供应商报价界面的显示：报价Tab页显示所有报价和报价人信息，排名Tab页显示第一名报价和报价人信息。公开身份隐藏报价领先投标供应商报价界面的显示：报价Tab页显示所有报价人信息，排名Tab页显示第一名报价人信息。均不显示报价信息。公开身份隐藏报价匿名投标供应商报价界面的显示：报价Tab页显示所有报价人信息，不显示报价信息；排名Tab页报价人信息、报价信息均不显示。隐藏身份公开报价领先投标当选择隐藏身份公开报价时，缺省排名规则为“领先投标”，且排名规则不可修改。供应商报价界面的显示：报价Tab页显示所有报价信息，排名Tab页显示第一名报价信息。均不显示报价人信息。隐藏身份隐藏报价匿名投标当选择隐藏身份隐藏报价时，缺省排名规则为“匿名投标”，且排名规则不可修改。供应商报价界面的显示：报价Tab页和排名Tab页均不显示报价人信息和报价信息。g） 密封报价：当RFx类型为询价时有效，勾选后，在密封报价截至日期之前，如出现操作失误价格报错，供应商可以将价格收回。h） 报价幅度：当RFx类型为竞价时有效，可规定供应商用户每次报价增减的幅度。供应商报价一、供应商在销售-供应商报价页面点击单据进行参与，如有预审环节（在预审截止前上传资质文件），则上传资质文件待审核通过后，在报价中的询价单栏目中点击报价按钮进入单据操作页面，输入本次报的单价，报价有效期间，供货周期字段，点击保存并提交。如报价行数过多，可将报价信息导出至EXCEL，维护好后，导入至平台中即可二、如果单据类别为询报价，供应商报价之后，行状态为已还价的代表采购方进行了还价，此时供应商可重新报价。三、如果单据类别为询竞价，供应商报价根据采购员设置的规则，可在竞价结果查看其他供应商报价情况，从而不断更新自己的报价，以此竞争。四、报价时间截止后，郑州地铁询价员会宣布中标结果，进入销售-报价查询，查看中标情况。SRM客户订单管理模块流程图功能概述本模块通过SRM系统，将采购方已发布的采购订单同步到对应供应商的“我的销售”模块。从而方便供应商对收到的采购订单进行集中管理。供应商可以在SRM平台上，通过该模块，查看收到的采购订单，以及对收到的采购订单进行确认。本模块的功能包括：l 采购订单确认：供应商查询采购订单最新版本；供应商确认已发布的采购订单。l 我收到的订单：供应商查询所有收到的采购订单。采购订单确认操作路径：我的销售 客户的采购订单 采购订单确认一、查看待确认采购订单供应商采购订单确认的确认信息将反馈给采购方，表明供应商已收到订单。同时，采购订单也是供应商创建送货单的前提。1. 在采购订单确认界面，点击“查询”按钮，可查看所有收到的未确认的采购订单。2. 筛选查询a) 点击“查询加急订单”按钮，将直接筛选出被加急的订单。b) 对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的采购订单。 (可只维护单一信息， 进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询)c) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息维护，进行筛选查询。d) 特别注意：在使用“业务实体”查询条件进行查询时，必须先选择客户。否则不可对“业务实体”框内的信息进行维护。（未选择客户，业务实体框为灰色；选择客户后，业务实体框为白色，则可选择相应的业务实体）二、查看待确认采购订单明细信息查询出未确认的采购订单后，点击“采购订单号”列的采购订单编号，可链接至采购订单确认查看详细界面。三、采购订单确认在采购订单确认界面，查看收到的采购订单后，勾选需要确认的采购订单，点击“确认”按钮，则对应的采购订单被标记为已确认状态。四、操作记录点击“操作记录”按钮，可查看该行采购订单的历史操作记录。五、采购订单导出在采购订单确认界面，点击“导出”按钮，则查询出的所有采购订单，都将被导出，生成Excel文件。我收到的订单操作路径：我的销售 客户的采购订单 我收到的订单一、查询所有收到的订单1. 在我收到的订单界面，采购订单查询TAB页中，点击“查询”按钮可查看到收到的所有采购订单的信息。2. 筛选查询a) 对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的采购订单。 （可只维护单一信息， 进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询）b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息维护，进行筛选查询。c) 特别注意：在使用“业务实体”查询条件进行查询时，必须先选择客户。否则不可对“业务实体”框内的信息进行维护。（未选择客户，业务实体框为灰色；选择客户后，业务实体框为白色，则可选择相应的业务实体）二、查看所收到采购订单的明细信息查询出收到的采购订单后，点击“采购订单号”列的采购订单编号，可链接至采购订单确认查看详细界面。三、按明细行查询采购订单1. 在我收到的订单界面，按明细行查询TAB页中，点击“查询”按钮，则将采购订单的每一行逐行显示。2. 筛选查询a) 对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的采购订单。 (可只维护单一信息， 进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息维护，进行筛选查询。c) 特别注意：在使用“业务实体”查询条件进行查询时，必须先选择客户。否则不可对“业务实体”框内的信息进行维护。（未选择客户，业务实体框为灰色；选择客户后，业务实体框为白色，则可选择相应的业务实体）四、采购订单导出1. 整张导出 在我收到的订单界面，采购订单查询TAB页中，点击“导出”按钮，则查询出的所有订单，都将被整张导出，生成Excel文件。2. 按明细行导出在我收到的订单界面，按明细行查询TAB页中，点击“导出”按钮，则查询出的所有订单行，都将被逐行导出，生成Excel文件。SRM供应商送货单、财务模块流程图功能概述本模块通过SRM系统集中管理供应商的物流仓储相关业务，供应商通过SRM平台创建送货单、所发出货物的运送状态、采购方的接收情况。本模块的功能包括：l 送货单创建：供应商为已确认订单行创建送货单进行送货。l 送货单取消：供应商创建送货单后，在收货前发现异常，取消送货单重新创建。l 送货单查询：内部用户查询送货单情况。l 客户收货记录：可根据订单查询该物品的收货状态。l 确认开票通知：对采购方发布的对账单进行确认，以此金额开具税务发票。l 我的销售账单：查看所有已发布的账单。送货单创建操作路径：销售 发货 送货单创建一、查询可创建送货单的订单1. 在送货单创建界面中，点击“查询”按钮，可查询到可发货的订单。2. 筛选查询a) 对查询条件进行维护后，点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的未创建送货单的订单。 (可只维护单一信息， 进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息维护，进行筛选查询。二、创建送货单1. 在送货单创建界面，勾选需要创建送货单的订单，点击“生成送货单概览”按钮。2. 则被选中的订单行被生成送货单。系统内置默认的送货单成规则：必须为同一收货地点；同一收货库存组织；同一供应商；同一供应商地点；同一采购方；同一子库存。不满足上述任一条件，系统将进行自动拆分。3. 点击“送货单号”列的送货单ASN编号，可链接至送货单创建信息维护界面。4. 对相应的信息进行维护后，点击“保存”按钮，则对已维护的信息进行暂时保存。点击“提交”，则送货单创建成功（预计到货日期必填，可修改本次发运数量，其他字段选填）。三、导出可创建送货单的订单在送货单创建界面，点击“导出”按钮，则查询出的所有订单发运行，都将被导出，生成Excel文件。送货单取消操作路径：销售 发货 送货单取消一、查询可取消的送货单1. 在送货单取消界面，点击“查询”按钮，可查询到已创建的可被取消的送货单。（按送货单行，逐行陈列）2. 筛选查询a) 对查询条件进行维护后，点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的送货单行。 (可只维护单一信息， 进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息维护，进行筛选查询。二、送货单取消在送货单取消界面，勾选需要取消送货单行，点击“取消”按钮，确认后，勾选的送货单行被取消。在送货单创建界面又可对其进行送货单创建操作。注：只有未被接收的送货单行才可被取消。三、导出可取消的送货单在送货单取消界面，点击“导出”按钮，则查询出的所有送货单，都将被导出，生成Excel文件。送货单查询操作路径：销售 发获 送货单查询一、查询送货单1. 在送货单查询界面，送货单查询TAB页中，点击“查询”按钮可查看供应商已创建的送货单的信息。2. 筛选查询a) 对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的送货单。 (可只维护单一信息， 进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息维护，进行筛选查询。二、查看所收到采购订单的明细信息查询出送货单后，点击“送货单号”列的送货单编号，可链接至送货单明细界面。点击“关闭”返回送货单查询界面。三、按明细行查询送货单1. 在送货单查询界面，按明细行查询TAB页中，点击“查询”按钮，则将送货单的每一行逐行显示。2. 筛选查询同上文“查询送货单”中的“筛选查询”功能。四、送货单导出1. 整张导出 在送货单查询界面，送货单查询TAB页中，点击“导出”按钮，则查询出的所有送货单，都将被整张导出，生成Excel文件。2. 按明细行导出在我发出的订单界面，按明细行查询TAB页中，点击“导出”按钮，则查询出的所有送货单行，都将被逐行导出，生成Excel文件。客户收货记录操作路径：销售 发获 客户收货记录一、客户收货事务查询1. 在客户收货记录界面，点击“查询”按钮，可查看采购方的采购接收事务。点击基本信息、订单信息、送货单信息、财务信息Tab页可查询不同的信息类型。2. 筛选查询a) 对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的采购接收事务。 (可只维护单一信息，进行筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进行查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，根据用户需求对相应信息进行维护，筛选查询。确认开票通知操作路径：财务 销售账单 确认开票通知一、开票通知查询在确认开票通知界面，点击“查询”可查看到采购方已发布的开票申请。对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的开票通知。 (点击“更多”可以用更多条件筛选查询)二、查看开票通知明细信息在确认开票通知界面，查询到相应的开票通知后，点击“开票单编号”列的付款单编号，可链接至开票通知明细界面。三、确认开票通知在确认开票通知界面勾选开票通知，点击“确定”（也可以进入开票通知明细界面确定）四、开票申请导出在开票申请审批界面，点击“导出”按钮，则查询出的所有开票申请，都将被导出，生成Excel文件。查询对账数据操作路径：财务 销售 我的销售账单一、开票通知查询a) 在我的销售账单界面，点击“查询”可查看到采购方已发布的开票通知。对查询条件进行维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的开票通知。 (点击“更多”可以用更多条件筛选查询)二、查看开票通知明细信息在我的销售账单界面，查询到相应的开票通知后，点击“开票单编号”列的付款单编号，可链接至开票申请明细界面。三、查看对账单操作记录在我的销售账单界面勾选开票通知，点击“确定”（也可以进入开票通知明细界面确定）四、对账单导出在我的销售账单界面，点击“导出”按钮，则查询出的所有开票通知，都将被导出，生成Excel文件。