卡车及其柴油机市场情况和发展趋势分析

卡车及其柴油机的市场情况和发展趋势分析l袁学辉袁学辉n 受教育经历受教育经历 大连理工大学管理学院市场营销专业硕士学位市场营销专业硕士学位 大连理工大学动力工程系内燃机专业学士学位内燃机专业学士学位n 个人出版经历个人出版经历 在国内多家汽车专业媒体上已经发表文章近40篇，共计28万字 2000年出版个人专著如何做营销管理如何做营销管理 2006年出版个人专著商用车及其零部件营销实务与技巧商用车及其零部件营销实务与技巧n 行业资历行业资历 曾在一汽大连柴油机厂一汽大连柴油机厂担任市场科科长 曾在VOLVO（中国）中国）担任CEO执行助理兼战略项目经理 在新华信公司新华信公司组建了商用车市场研究团队，熟悉中国的商用车及其零部件市场，为多个国内外知名商用车及零部件企业提供专业的市场研究与咨询服务 中国市场学会资深个人会员；中国汽车工业信息网、汽车情报特约专家；中国汽车中国市场学会资深个人会员；中国汽车工业信息网、汽车情报特约专家；中国汽车动态信息网特约专家动态信息网特约专家n 个人博客主页：http:/ III.轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势IV.轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势V.整车企业应该采取的措施整车企业应该采取的措施4321 新产品开发情况新产品开发情况5上市时间：2007年7月15日价格：26.98-45.98万元（标准型26.98万元，加强型29.98万元，舒适型36.98万元，豪华型45.98万元）配置：发动机：CA6DL1、CA6DL2和CA6DN1功率：310420PS扭矩：11001900N.m变速箱：伊顿9档FS10209和10档14710B；16档ZF16S221车桥：485双桥、500单桥、300双桥轮减和485单桥（盘式或毂式）驾驶室：J6其他：车载GPS、ABS、ASR和电子定速巡航（部分车型）车型情况：目前仅有牵引车产品6上市时间：2007年4月价格：2550万元配置：发动机：雷诺DCi11、潍柴WD12 玉柴YC6M功率：340420PS 最大扭矩：1900N.m 变速箱：ZF16S181车桥：东风德纳462单级减速桥 驾驶室：雷诺技术驾驶室（欧洲风格的平头驾驶室）其他：ABS、德国WEVB发动机制动技术 车型情况：牵引车、工程用车7上市时间：2006年5月18日价格：2336万配置：发动机：东风DCi11系列，东风康明斯L系列，东风康明斯C系列，玉柴YC6M系列功率：260420PS扭矩：10252000N.m 变速箱：ZF16S181、陕齿（12档12JS180T、RT-11509C和9档9JS119TA）、大齿DC12J150T和DC9J150T 车桥：东风德纳460单级减速后桥、东风德纳轮边减速后桥、陕西汉德13吨轮边减速桥 驾驶室：D310驾驶室（是和日产柴联合开发的新一代东风重卡的驾驶室）其他：ABS、ASR、空气悬挂（部分车型）车型情况：全系列产品8上市时间：2006年1月11日价格：2040万配置：发动机：上海日野P11C发动机 功率：320380PS 扭矩：14201600N.m变速箱：8档、9档、12档、16档伊顿公司全同步器变速器 车桥：单级减速桥 驾驶室：沃尔沃技术驾驶室其他：CAN智能电器总控制板、ABS 车型情况：全系列产品9上市时间：价格：2038万元配置：发动机：潍柴WD615WD618和WP12、ISMe11（进口）功率：300-420PS 扭矩：11601750N.m 变速箱：陕西法士特富勒9档箱车桥：陕汽汉德13吨级加强型德龙专用车桥驾驶室：MAN技术驾驶室其他：ZF技术转向器、MAN技术7.5吨转向桥、WEVB技术 车型情况：牵引车、自卸车和水泥搅拌车底盘10上市时间：2006年3月17日 价格：2040万配置：发动机：M11发动机、潍柴WD615和上柴6C 功率：260380马力 最大扭矩：1650N.m 变速箱：伊顿S9全同步器变速器 车桥：485单级减速冲焊驱动桥 驾驶室：H3驾驶室（四点全浮技术）其他：ABS、ASR和奔驰进口转向器、GPS（选装）车型情况：牵引车和载货车11中重型卡车价格走势预测：中重型卡车价格走势预测：目前完全国产的产品的价格区间在扩大，其中分布在25-35万元的重型卡车产品增长迅速，价格有上升的趋势，从而与匹配国际品牌零部件的国产产品形成直接竞争，使得国际品牌进入中国受到很大的限制注：美洲卡车产品由于产品的驾驶室行驶、消费者的购买习惯和排放标准上的差异等因素，被排除在我国国门之外价格产品种类欧洲进口产品欧洲进口产品（70以上）以上）匹配国际品牌零匹配国际品牌零部件的合资品牌部件的合资品牌产品（产品（30-50）单位：万元自主品牌产品自主品牌产品（10-45）中重型卡车重型卡车日本进口产品日本进口产品（50-60）12车辆的重型化设计明显，同时为了满足市场和政策（主要是计重收费政策）的要求，各个企业都在努力进行车辆的轻量化设计动力总成（特别是发动机、驱动桥等）普遍进行加强，使得新产品都是真正意义的重型车产品产品推出速度明显加快，但新产品的推出已经逐步从简单的产品外观设计的改变过渡到核心零部件的升级和换代，而且产品的系列化（包括产品档次的系列化、车型种类的系列化和驱动方式的系列化等）工作也开始展开和加强为了满足政策的要求，各个整车厂家都加强了适应性产品的开发，而且新产品在市场上的销售业绩很好，如62载货车和牵引车产品从上市之初就受到用户的认可和推崇特点五：特点五：新产品在配置上有提高产品档次的趋势，产品更加趋向人性化设计，也应用了一些特殊零部件，如空气悬挂，价格也有一定程度的提高13312 对外合资合作情况对外合资合作情况14企业名称企业名称国际合作伙伴、合作领域国际合作伙伴、合作领域目前的合作情况目前的合作情况中国重汽与沃尔沃公司展开合作，合资企业的名字叫“济南华沃卡车有限公司”，合资期限30年，总投资额16亿元人民币，双方各占50%。合资企业生产VOLVO品牌卡车，整车已经在2004年3月底在济南下线生产和销售计划远远没有实现，而且合作不够愉快，双方有随时终止合作的可能性金华青年与德国曼公司进行合资合作，2005年8月25日，首批6辆德国MAN豪华重型卡车在金华青年尼奥普兰集团下线，这标志着该集团从德国MAN集团引进的MAN豪华重型卡车已正式投入批量生产，MAN豪华重型卡车首期规模为10000辆，远期规划10万辆 生产和销售远远没有达到预期的目标陕汽集团已经引进德国曼公司的驾驶室和车桥技术，采用曼驾驶室技术的整车已经投产，陕西重汽引进MAN公司全球畅销的MAN F2000重型车驾驶室技术、底盘技术、重卡驱动桥技术和模具生产制造技术驾驶室技术和驱动桥技术已经得到应用，但销售业绩并不好，市场保有量并不多与康明斯公司以50：50的股权比例共同合资组建西安康明斯发动机有限公司，合资公司注册资本为2400万美元，将生产康明斯ISMe11升全电控柴油发动机，功率范围305440马力。初期生产能力为2万台。2010年，合资公司的目标产量为5万台 工厂已经投产15企业名称企业名称国际合作伙伴、合作领域国际合作伙伴、合作领域目前合作情况目前合作情况安徽星马与日本三菱公司合作，生产三菱FUSO重型卡车。2004年7月12日，具有国内领先水平的拥有自主知识产权的新产品华菱商用车，在安徽华菱汽车控股集团公司总装车间下线整车产品除了采用进口零部件，也已经开始采用国产核心零部件，销售业绩增长很快，但采用国产核心零部件的整车对销售业绩贡献很大北汽福田戴克将以24%比例的股份入股北汽福田。这样戴克避过国内汽车合资名额限制，曲线实现了与北汽福田的深度合作。戴克公司与北汽控股签有一份长达20年的合作计划，合作总金额达12.1亿美元。内容包括：福田汽车与戴克公司在商用车领域进行战略合作；戴克公司收购福田汽车部分法人股，共同组建中、重型卡车合资公司；讨论大、中型客车业务合作的可能性等。合资企业将生产奔驰Actros卡车合作刚刚开始，未来的合作情况未知一汽解放公司与德国道依茨公司进行合资合作,生产销售道依茨柴油机，目前合资申请已经得到政府批准，合资企业2007年8月正式成立，引进日产车桥技术，与伊顿合资生产变速箱目前合资合作项目进展顺利，但对整车销售的推动作用还有待于提高，这些核心零部件的价格定位与整车产品的价格定位需要时间来相互匹配16企业名称企业名称国际合作伙伴、合作领域国际合作伙伴、合作领域目前合作的情况总结目前合作的情况总结东风汽车公司与日产柴进行全面合作。资产总额达167亿元。东风公司全部以存量资产出资，日产公司投入83.5亿元，双方投资比例为50：50。双方实行从研发、制造、管理到销售的完整产业链的全面合作。合资公司在商用车继续使用东风品牌合资公司的新产品“天龙”重卡销售业绩一般。由于沃尔沃与日产柴的关系，沃尔沃与东风的合资谈判已经达成一致，建立研发中心，继续使用东风的品牌，沃尔沃向东风输入技术等等，合资项目正在等待政府的批准东风柳汽2004年1月，雷诺卡车在巴黎同东风汽车公司签署了原则性协议，将在东风柳汽基础上建立合资公司，生产卡车及卡车零部件采用雷诺技术的霸龙507卡车已经上市，但双方的合资合作受到沃尔沃和东风合资项目的影响，目前已经取消重庆红岩汽车上海汽车集团与依维柯公司合资设立商用车投资有限公司，并收购重庆重型汽车集团持有的重庆红岩汽车有限公司67%的股权。依维柯允许红岩使用依维柯车型技术和依维柯商标。同时设立一家发动机公司，生产依维柯发动机。预计到2008年，基地形成生产整车4万辆，其中依维柯原装车4000辆、混装车（依维柯红岩）2.6万辆、红岩车1万辆 合作刚刚开始，未来的合作情况未知17v冲突一：管理文化上的冲突冲突一：管理文化上的冲突管理文化上的冲突主要包括：企业文化的冲突、特定业务上的管理思想冲突，如产品开发上的冲突，国内企业注重快速适应市场需求，而国外企业将产品质量和性能放在最重要的位置，产品上市的速度很慢v冲突二：合作产品与现实市场需求的冲突冲突二：合作产品与现实市场需求的冲突不管合作产品是采用国外先进零部件的产品，还是国外产品的国产化产品，其都与现实市场需求有一定距离，价格要高于目前市场的需求价格，于是合作产品的销售业绩就受到影响，从而影响到合作双方的赢利能力v冲突三：合作企业控制权的冲突冲突三：合作企业控制权的冲突合作双方都想在合作企业中得到足够多的控制权，于是冲突就展开了，处理得不好，就会影响到合作的进程，一般来讲，在合作之初，外资对技术、产品质量和财务的控制是第一位的，同时外资是要进行严格的控制合作产品的出口，以保证自己在国际市场上的地位。随着合作的深入，其就会逐渐关注合作产品的国内销售，因为这关切着自己在国内市场上长期利益v冲突四：短期利益与长期利益的冲突冲突四：短期利益与长期利益的冲突这种冲突主要要由双方的经营观念的不同而引起的，处理得不好，会影响到合作双方的合作前景，甚至会造成双方合作的终结18123 发展趋势分析发展趋势分析19趋势一：重型车中牵引车和自卸车将是主流车型；中型卡车中趋势一：重型车中牵引车和自卸车将是主流车型；中型卡车中载货车将是主流车型载货车将是主流车型中型卡车中型卡车重型卡车重型卡车目前目前未来未来目前目前未来未来载货车有主流产品有有自卸车有有有主流产品牵引车有无有主流产品n未来的中型卡车市场上将只有载货车和自卸车产品，而牵引车将退出中型卡车市场，同时载货车将成为未来中型卡车市场上的主流产品n未来的重型卡车市场上还将有载货车、自卸车和牵引车等三个种类的产品，但主流产品将会是自卸车和牵引车，这是发达国家重型卡车市场上的产品结构，将来中国也不会例外n未来的重型卡车市场上还会有载货车产品，但除了低吨位的重型载货车能够保持现状以外，高吨位的重型载货车将向专用车底盘方向发展20高吨位的中型卡车在运输效率、经济性、道路的限制等方面的劣势比较明显。这正是低吨位中型卡车的优势。这个优势的充分发挥将主要在城市物流中趋势二：低吨位中型卡车将逐步取得中型卡车市场的主要地位趋势二：低吨位中型卡车将逐步取得中型卡车市场的主要地位1.低吨位中型卡车可以匹配四缸柴油机，于是在经济性上优于高吨位的中型卡车2.低吨位中型卡车将会在未来的、合适的时机取得城市运营的通行证，预计高吨位的中型卡车将会被排除在外3.低吨位中型卡车的一些优势十分适合于城市物流，灵活性、便捷性、经济性、非常经济的载货量和载货空间等等都适合于城市内的货物运输4.低吨位的中型卡车在价格上的优势是十分明显，其性能价格比明显高于高吨位的中型卡车21趋势三：未来不同细分市场中的中重型载货车产品的差异更明显趋势三：未来不同细分市场中的中重型载货车产品的差异更明显载货车载货车种类种类细分市场细分市场主要驱动主要驱动方式方式核心零部件的趋势核心零部件的趋势备注备注发动机发动机变速箱变速箱后桥后桥中型卡车城市物流市场42发动机的功率将在140200马力之间6档以下的变速箱中型车桥将一定程度替代轻型卡车，但会面临更为严格的排放法规的要求和考验中重型卡车短距离的城间物流市场6264发动机的功率将在180280马力之间78档的变速箱中重型车桥将是载货车市场上的主要产品重型卡车专用车底盘市场6484发动机的功率将有很大的提高，预计功率将在280400马力之间914档的变速箱重型车桥（1316吨，轮边单级减速桥）将是市场上赢利能力最强的产品，在城市内使用时也会面临更为严格的排放法规的要求和考验22趋势四：未来不同细分市场中的中重型自卸车产品的差异更明显趋势四：未来不同细分市场中的中重型自卸车产品的差异更明显自卸车自卸车种类种类细分市场细分市场主要驱主要驱动方式动方式核心零部件的趋势核心零部件的趋势备注备注发动机发动机变速箱变速箱后桥后桥中型卡车小土石方运输42发动机的功率将在140200马力之间6档以下的变速箱中型车桥一般为长头驾驶室，适合于小城市和农村使用中重型卡车中等城市的土石方运输64发动机的功率将在180280马力之间79档的变速箱中重型车桥重型卡车大城市的土石方运输和矿区运输6484发动机的功率将有很大的提高，预计功率将在280350马力之间912档的变速箱重型车桥（1316吨，双级减速桥）在大城市内使用会面临更为严格的排放法规的要求和考验重型卡车矿山用车及特种用途情况下用车84预计功率将在350440马力之间1214档变速箱重型车桥（1316吨，双级减速桥）要求后桥具有很强的抗冲击能力，而且整车要有很好的爬坡能力和超载能力23趋势五：未来不同细分市场中的重型牵引车产品的差异更明显趋势五：未来不同细分市场中的重型牵引车产品的差异更明显细分市场细分市场主要驱主要驱动方式动方式核心零部件的趋势核心零部件的趋势备注备注发动机发动机变速箱变速箱后桥后桥中短途轻载运输42发动机功率一般在210马力以下67档变速箱10吨以下后桥一般为长头驾驶室长途中载运输4262发动机功率一般在230350马力之间89档变速箱10吨左右后桥长中短途重载运输64发动机功率水平要在350500马力之间1216档变速箱或者自动档变速箱1316吨轮边单级减速桥危险品货物运输6264发动机功率水平要在320450马力之间914档变速箱或者自动档变速箱1316吨轮边单级减速桥对车辆的配置有特殊要求，如空气悬挂装置、GPS等特种货物运输6486发动机的功率水平要在500马力以上1216档变速箱或者自动变速箱16吨轮边单级减速桥牵挂特种挂车，车型利润很高注：国外产品在配置上要高于国内企业的产品，而且在特种货物运输中基本上是国外产品在垄断市场24I.中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车的市场情况和发展趋势分析II.中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势 III.轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势IV.轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势V.整车企业应该采取的措施整车企业应该采取的措施25321 中重型卡车企业中重型卡车企业对柴油机产品的对柴油机产品的规划情况规划情况426中重型卡车企业将根据中重型卡车企业将根据市场细分来规划柴油机产品市场细分来规划柴油机产品58升升910升升1112升升13升及以上升及以上一一汽汽自己的发动机CA6DE系列、CA6DF系列、CA6DL系列和道依茨BF6M1013系列CA6DL2系列CA6DMCA6DN合作伙伴的发动机无潍柴WD615系列和WP10系列潍柴WD618系列、WP12系列和WD12系列无东东风风自己的发动机康明斯B和C系列康明斯L系列雷诺DCi11系列康明斯ISZ13系列合作伙伴的发动机玉柴YC6L、YC6A系列等玉柴YC6M系列无无中中国国重重汽汽自己的发动机无WD615系列柴油机（杭发和章丘）WD618系列柴油机（杭发和章丘）无合作伙伴的发动机无无上海日野P11C系列无27中重型卡车企业将根据市场细分来规划柴油机产品中重型卡车企业将根据市场细分来规划柴油机产品58升升910升升1112升升13升及以上升及以上陕陕西西重重汽汽自己的发动机无无康明斯ISMe系列无合作伙伴的发动机无潍柴WD615系列和WP10系列潍柴WD618系列、WP12系列和WD12系列无重重庆庆重重汽汽自己的发动机无依维柯柴油机Cursor9系列 依维柯其他系列柴油机合作伙伴的发动机上柴6C系列、玉柴YC6L系列潍柴WD615系列和WP10系列重庆康明斯M11系列、潍柴WD618系列、WP12系列和WD12系列无北北汽汽福福田田自己的发动机无无无无合作伙伴的发动机上柴6C系列潍柴WD615系列和WP10系列上海日野P11C系列无28312 中重型卡车用柴中重型卡车用柴油机企业对外合油机企业对外合资合作情况资合作情况429到目前为止，国外品牌柴油机在国内的布局情况及进展情况到目前为止，国外品牌柴油机在国内的布局情况及进展情况国际品牌柴油机国际品牌柴油机合作伙伴合作伙伴合作方式合作方式排量排量功率（功率（ps）扭矩（扭矩（N.m）备注备注道依茨4、6缸产品一汽合资4-7升120-300410-1050已经投产雷诺Dci11东风技术引进11升246-4001025-2000已经投产日野P11C上柴合资11升320-3801420-1600已经投产奔驰OM457北汽福田整车合资项目的一部分12升350-4301850-2100尚未确定具体时间沃尔沃D12中国重汽一汽整车合资项目的一部分12升340-4601100-1700已经取消道依茨1015（V6）华北柴油机厂技术引进12升290-3901473-2050已经投产道依茨1015（V8）16升473-5202350-2730已经投产康明斯ISMe陕西重汽合资11升305-4401710-2100已经投产康明斯M11重庆康明斯合资11升246-4001025-2000已经投产康明斯ISL系列东风合资9升250-370990-1420已经投产依维柯Cursor9 上汽、红岩整车合资项目的一部分9-10升工厂正在建设之中30通过向国内现有的柴油机企业转让技术通过向国内现有的柴油机企业转让技术合作双方转让的技术主要包括柴油机设计技术、工艺技术（零部件加工工艺和柴油机组装工艺）、质量控制技术和销售服务体系等等通过与国内现有的柴油机企业成立合资企业通过与国内现有的柴油机企业成立合资企业国外品牌的柴油机通过与国内现有的柴油机企业组建合资企业，而进入国内的市场。预计这种方式将是未来几年国外品牌柴油机进入我国市场的主要方式。因为外方不仅可以得到比较丰厚的利润水平，也可以降低技术扩散的速度通过与国内现有整车企业合资组建整车合资企业而引进柴油机产品通过与国内现有整车企业合资组建整车合资企业而引进柴油机产品这种柴油机产品是品牌整车的重要组成部分，是整车核心技术的重要组成部分。可以说没有整车合资项目的成功，就没有相应的柴油机产品的引进、生产和销售通过直接进口来占领我国的市场通过直接进口来占领我国的市场-两个进入方法两个进入方法v采取跟随整车或者底盘一起进口的方式，依靠整车或者底盘这个载体来进入国内市场，随着整车或者底盘进口数量的提高，国际品牌柴油机的数量也在提高v国际品牌柴油机单机进口。随着这几年我国汽车行业零部件国际化采购的兴起国际品牌柴油机进入的途径国际品牌柴油机进入的途径31123 中重型卡车用柴中重型卡车用柴油机企业自主品油机企业自主品牌新产品牌新产品432柴油机厂家柴油机厂家柴油机新产品柴油机新产品排量排量功率水平功率水平备注备注玉柴YC6L8.4260-330PS玉柴重机平台的核心力量YC6M9.6280-390PSYC6K12.1420-520PS上柴SC9DK9270-320PS在重型卡车领域影响在下降SC9DF9290-375PS一汽锡柴CA6DL17.7260-320PS是解放卡车的重要动力CA6DL28.6330-370PSCA6DN12.6390-460PS匹配J6重卡CA6DM11370-420PS尚未上市一汽大柴CA6DE6.6180-240PS2003年上市中国重汽杭州和章丘柴油机厂WD6159.7260-380PS2006年上市，成为行业的主要企业之一WD61812290-460PS333124 中重型卡车用柴中重型卡车用柴油机市场的发展油机市场的发展趋势趋势34趋势之一：动力水平不断提高的趋势趋势之一：动力水平不断提高的趋势最近几年，重型卡车的匹配动力逐年上升，这主要表现在：n大马力柴油机的经营业绩增长快，一些机型甚至成为国内重卡企业进行争夺的柴油机资源，如潍坊柴油机厂的WD615机型都在为重卡企业提供柴油机n柴油机功率水平也在增长，主要表现就是柴油机的升功率水平提高，单位柴油机重量的功率水平也在提高n车型种类的匹配动力增长拉动了柴油机功率水平的增长重型卡车种类重型卡车种类目前最佳的匹配功率水平目前最佳的匹配功率水平牵引车320-370马力自卸车280-340马力载货车240-320马力35最近几年柴油机市场上增长最快的柴油机品种，这些机型都是目前国内最近几年柴油机市场上增长最快的柴油机品种，这些机型都是目前国内排量比较大机型排量比较大机型增长的动力主要来源于以下两点：v增长的直接动力是柴油整车将继续保持增长，主要是重型卡车的快速增长v增长的初始动力是用户对这些机型需求的增长柴油机品种柴油机品种隶属柴油机厂家隶属柴油机厂家WD615/WD618潍坊柴油机厂杭州汽车发动机厂和中国重汽章丘柴油机厂SC8D/SC9D上海柴油机厂CA6DL/CA6DL2一汽无锡柴油机厂6C/ISL东风康明斯YC6L、YC6112、YC6M广西玉林柴油机厂趋势之二：动力的大排量趋势趋势之二：动力的大排量趋势36七升柴油机的七升柴油机的市场萎缩市场萎缩四缸柴油机四缸柴油机的替代的替代大排量、大功率大排量、大功率柴油机的替代柴油机的替代竞争机型竞争机型的替代的替代四缸机在应用了增压中冷技术后，功率和扭矩水平的提升，一定程度替代了七升柴油机的低功率产品在价格、外型尺在价格、外型尺寸、重量上存在寸、重量上存在优势优势在动力性等性能上在动力性等性能上存在优势存在优势对七升柴油机产品系列中的大功率产品形成了一定的替代作用向上挤压作用向下挤压作用七升柴油机的尴尬七升柴油机的尴尬趋势之三：七升柴油机市场不可逆转的趋势趋势之三：七升柴油机市场不可逆转的趋势注：八升柴油机也将出现与七升柴油机相同的命运，只是时间早晚的问题37趋势之四：行业的产品结构倾向合理趋势之四：行业的产品结构倾向合理市场需求的多样化推动了行业产品结构的调整，传统的柴油机市场由于市场需求的多样化和市场的细分化，出现了分化，使得行业的产品结构逐步趋向合理，目前国内重型卡车用柴油机市场主要包括包括以下产品-n传统的7升柴油机，市场主流的地位逐步动摇n8升柴油机，增长速度在下降n9升柴油机，增长非常快速，是市场上的畅销产品n11升柴油机n12升及以上柴油机38机型种类机型种类主要匹配车型主要匹配车型市场潜力和市场业绩市场潜力和市场业绩七升柴油机准重型卡车三大萎缩市场不会对此类机型业绩提供保障八升柴油机准重型卡车和重型卡车是拉动市场销售的主要动力，增长速度已经下降，预计其市场份额今后将逐步萎缩九升柴油机重型自卸车、载货车和牵引车是目前柴油机市场上最热销的柴油机品种，产品赢利能力也最好，而且将在未来3年左右将达到销售的高峰，但目前市场上畅销的机型能否满足欧III排放是其得以继续生存的关键11升柴油机重型牵引车和自卸车是未来市场上的黄金排量机型，谁拥有这种机型，谁就会在市场竞争中处于主动地位12升及以上柴油机重型牵引车将主要是国外品牌的天下，而且销售业绩取决于中高档重型卡车的增长速度，也取决于自身成本水平趋势之五：市场细分化趋势越来越明显趋势之五：市场细分化趋势越来越明显最近几年，重型卡车用柴油机市场的市场细分化越来越明显，而且在未来若干年，这种趋势将得到加强，因为行业的产品结构比较完善39n随着欧III排放标准的临近，电控单体泵技术和电控高压共轨技术已经在多数企业的主要机型上得到应用。但这仅仅是应用，国内企业并没有实现独立开发的能力n尾气后处理技术只有在欧IV排放下才应用，目前国内普遍采用的是SCR趋势之六：柴油机技术的发展状况和趋势趋势之六：柴油机技术的发展状况和趋势产品技术产品技术名称名称应用时间应用时间大批量商大批量商品化时间品化时间目前状态目前状态排放排放水平水平自然吸气技术80年代初80年代末至90年代初期基本淘汰国0和国I增压技术90年代中后期90年代末基本淘汰国I增压水空中冷技术2000年末-2001年2001年-2002年基本淘汰国I增压空空中冷技术2001年末2002年末-2003年市场基础技术国I、国II电控单体泵技术2003年2006年-2008年流行技术国III电控高压共轨技术2003年2006年-2008年流行技术国IIIEGR+直列泵技术2007年末-2008年2008年流行技术国III尾气后处理技术2006年2008年-2010年新兴技术国IV及以上40n国际企业的技术壁垒有以下方法：在国内尽量设立自己的独资公司在国内设立研发中心，以垄断技术，使得国内合资企业内的研发职能空心化关键技术分别在不同的企业内进行生产趋势之七：核心技术都掌握在外方手中，技术壁垒很强趋势之七：核心技术都掌握在外方手中，技术壁垒很强技术名称技术名称国际背景供应商国际背景供应商国内自主品牌供应商国内自主品牌供应商 国内水平情况国内水平情况直列泵+EGR无中国重汽（杭发和章丘厂）-电控单体泵技术德尔福成都威特、亚新科衡阳比较先进电控高压共轨技术博世、电装、德尔福、康明斯辽宁新风仅仅用于轻型车SCR技术尿素计量泵技术博世、天纳克、Grundfos、PUREM无-电子控制技术尿素计量泵企业、康明斯无-载体技术CORNING（康宁）、NGK无锡威孚力达落后很多催化剂技术BASF（巴斯夫）无锡威孚力达封装技术TENNECO（天纳克）无锡威孚力达41I.中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车的市场情况和发展趋势分析II.中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势 III.轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势IV.轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势V.整车企业应该采取的措施整车企业应该采取的措施42轻型卡车，所面对的排放法规并不一致：轻型卡车，所面对的排放法规并不一致：总重量大于3.5吨的轻型卡车从7月1日起执行国III排放法规总重量小于3.5吨的轻型卡车从明年的7月1日起开始执行国III排放法规轻型卡车市场产品可以分成宽体车和普通车两个类别：轻型卡车市场产品可以分成宽体车和普通车两个类别：宽体车宽体车普通车普通车绝大多数车型都是绝大多数车型都是总重量大于总重量大于3.5吨吨的轻型卡车的轻型卡车绝大多数车型都是绝大多数车型都是总重量小于总重量小于3.5吨吨的轻型卡车的轻型卡车受国受国III政策影响很大，政策影响很大，由于价格战一定程度的由于价格战一定程度的升级，使产品利润下降升级，使产品利润下降受国受国III政策影响很小，政策影响很小，但由于价格战一定程度的但由于价格战一定程度的升级，使产品利润下降升级，使产品利润下降43宽体车和普通车两个类别的产品有各自的目标市场宽体车和普通车两个类别的产品有各自的目标市场车型车型种类种类轴距轴距目标市场目标市场车辆用途车辆用途车辆使用特点车辆使用特点宽体车基本上都为长轴距车型一般用来运输重抛货物（如钢材等）月行驶里程相对比较长超载严重车辆赢利能力很好强调载货空间和载货能力普通车长轴距车型用来运输轻抛货物月行驶里程相对一般超载情况一般车辆赢利能力一般双排座位驾驶室的车辆还有一定的载客用途短轴距车型用来运输其他货物，如食品、电器等44宽体车和普通车在产品配置和价格上存在明显的差别，主要体现在：刹车方式、宽体车和普通车在产品配置和价格上存在明显的差别，主要体现在：刹车方式、驾驶室形式和价格水平等方面驾驶室形式和价格水平等方面车型车型种类种类刹车方式刹车方式驾驶室形式驾驶室形式价格水平价格水平（国（国II阶段价格）阶段价格）国国III阶段价格阶段价格情况情况宽体车气刹车（刹车效果好，提高车辆的安全性）驾驶室多为可翻转的单排驾驶室单排半驾驶室7万元以上（高档产品）57万元（中高档产品）受到国III执行的影响很大，价格战激烈，厂家成本压力显著提高普通车油刹车驾驶室基本上不能翻转单排驾驶室单排半驾驶室双排驾驶室7万元以上（高档产品）57万元（中高档产品）35万元（中档产品）3万元以下（低档产品）一定程度上受到国III的影响价格下降，利润水平下降45国国III执行后，轻型卡车行业将面临如下挑战：执行后，轻型卡车行业将面临如下挑战：挑战一：成本挑战高幅度增长的成本受到极大限制的销售价格挑战二：技术挑战，技术应用上依赖于外资企业，使得自己的研发过程无法掌控的因素增加挑战三：服务方面的挑战服务技术上的挑战：诊断方法、诊断技术和维修技术为全新的技术服务能力上的挑战：服务技术的培训及效果、服务设施、服务技术水平、零部件供应等等服务规划上的挑战：服务站的授权、服务站的数量和分布、服务政策等等挑战四：服务升级所带来的挑战软件的升级网点数量的升级46轻卡吨位逐渐增大，存在向中型卡车发起冲击的市场趋势，对低吨位的轻卡形成很大的替代作用。这类车型除加装大功率柴油发动机（如4105、4110等柴油机）以外，还普遍对底盘进行了结构性的强化，如采用加强型大梁和增添钢板弹簧簧片数量等国内轻卡产品还出现了宽体化趋势，有的车型的宽度与中型卡车的已经相差无几，这种车型有逐渐增多，销售业绩增长迅速的趋势发展趋势一：专业化趋势发展趋势一：专业化趋势随着中国城市化进程的加快，轻卡将向专用和改装车型方向发展改装厢式专用车向中小城市物流业渗透，向邮政、电力、电信部门扩张，向冷藏运输业和短途城际物流行业进军发展趋势二：大吨位趋势发展趋势二：大吨位趋势47 欧系车的代表：南京依维柯欧卡、北汽福田的欧马可 日系车的代表：江铃、庆铃的产品 竞争的焦点主要体现在：品牌、底盘配置、外观和内饰的综合竞争上发展趋势三：高配置趋势发展趋势三：高配置趋势外观和内饰的高级化，如轿车化内饰、液晶显示仪表盘、钻石大灯、数码播放机、立体声音响、天窗等已成为中高端轻卡的主要配置和卖点之一安全性配置提升，如一些车型采用气刹车人性化设计，如一些车型采用可翻转驾驶室发展趋势四：日系和欧系相互竞争的趋势发展趋势四：日系和欧系相互竞争的趋势48I.中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车的市场情况和发展趋势分析II.中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势 III.轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势IV.轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势V.柴油机企业应该采取的措施柴油机企业应该采取的措施49轻型卡车用主要柴油机产品分为以下四个类别，分类标准为：轻型卡车用主要柴油机产品分为以下四个类别，分类标准为：各类机型的产品技术含量各类机型的排量，功率和扭矩水平各类适配车型的档次类类别别柴油机机型柴油机机型生产厂家生产厂家技术水平技术水平所匹配的轻型卡车所匹配的轻型卡车档次档次价格（国价格（国II）1485、490厂家众多一般低档3-4万元2YN4100云内一般中档46万元CY4100、CY4102朝柴一般YZ4102扬柴一般CA498（CA4D32）大柴较好3CY4102朝柴一般中高档58万元CA498（CA4D32）大柴较好4CYQD32朝柴先进高档7万元以上4JB1（493）江铃、庆铃较好50目前在宽体轻卡市场上，主要有如下品牌的整车产品：目前在宽体轻卡市场上，主要有如下品牌的整车产品：江铃凯锐、东风多利卡、江淮威铃、南京依维柯欧卡和福田奥铃而匹配这些宽体轻卡的柴油机产品中，柴油机排量在3.5升及以上的占据绝大多数企业企业宽体车宽体车 品牌品牌匹配的发动机匹配的发动机车宽车宽厂家厂家机型机型排量排量南京依维柯欧卡扬柴YZ41054.1升1980南京依维柯SOFIM2.8升江铃公司凯锐江铃4JB12.77升1900-2000东风股份多利卡朝柴CY41023.86升2140/2220/2250东风康明斯EQ4B3.9升江淮汽车威铃扬柴YZ41023.66升1960/2010/2100YZ41054.1升朝柴YC41023.86升锡柴CA4DF4.7升玉柴YC4E4.26升福田奥铃珀金斯(Perkins)Phaser135Ti-S304升205051产品档次产品档次产品价格产品价格国国II阶段需要的柴油机的价格范围阶段需要的柴油机的价格范围低档34万元60008000元中档46万元800012000元之间中高档58万元1000016000元之间高档7万元以上1200016000元之间柴油机是整车的重要零部件之一，对整车的总体成本影响很大，如果柴油机柴油机是整车的重要零部件之一，对整车的总体成本影响很大，如果柴油机的价格过高，会对整车和自身造成很大的负面影响的价格过高，会对整车和自身造成很大的负面影响国国II阶段柴油机的价格最好占据整车价格的阶段柴油机的价格最好占据整车价格的20%以下以下国国III阶段，由于柴油机成本将大幅度提高和新一轮价格战的开始，柴油机的价阶段，由于柴油机成本将大幅度提高和新一轮价格战的开始，柴油机的价格要占整车价格的比例将有所上升，但不能超过格要占整车价格的比例将有所上升，但不能超过30%产品档次产品档次产品价格产品价格国国III阶段柴油机的最高价格范围阶段柴油机的最高价格范围低档57万元1500021000元之间中档79万元2100027000元之间高档9万元以上2700035000元之间52目前轻型卡车用柴油机出现了新产品，这些新产品是合资或者技术引进的结晶，目前轻型卡车用柴油机出现了新产品，这些新产品是合资或者技术引进的结晶，这是国内柴油机企业为未来所进行的技术储备，目前价格都比较高，销售量受到这是国内柴油机企业为未来所进行的技术储备，目前价格都比较高，销售量受到一定程度的局限一定程度的局限国内企业国内企业国际合作伙伴国际合作伙伴机型机型排量排量产品性能产品性能江铃福特Duratorq TDCi2.4升电控高压共轨系统，满足国III标准，103KW东风发动机日产柴ZD302.5-3.0升满足国III和国IV排放标准南京依维柯依维柯SOFIM2.8升电控共轨系统，欧III排放、增压中冷、93107KW福田康明斯康明斯ISF 2.8L2.8升投产满足欧IV标准，具备欧V潜力，80-120KWISF 3.8L3.8升投产满足欧IV标准，具备欧V潜力，105-125KW东风朝柴美国万国NGD3.03.0升电控高压共轨系统，满足国III标准，104-138KW日产QD323.2升满足国III标准，75-101KW53目前轻型卡车同质化倾向严重，导致企业间价格战的频繁发生，为减弱价格战给目前轻型卡车同质化倾向严重，导致企业间价格战的频繁发生，为减弱价格战给自己带来的负面影响，主要企业都在规划自己的轻卡用柴油机，这样独立的柴油自己带来的负面影响，主要企业都在规划自己的轻卡用柴油机，这样独立的柴油机供应商的生存空间将越来越小机供应商的生存空间将越来越小整车企业整车企业柴油机企业柴油机企业主要柴油机产品主要柴油机产品双方间的关系双方间的关系江铃江铃发动机厂4JB1自己的发动机福特Duratorq TDCi其他柴油机厂CY4102、YC4E合作伙伴的发动机东风股份东风发动机厂ZD30自己的发动机东风朝柴CY4102、YC4100、QD32、NGD3.0云内动力YN4100合作伙伴的发动机南京依维柯依维柯SOFIM自己的发动机福田公司福田康明斯ISF 2.8L、ISF 3.8L自己的发动机福田发动机厂4JB1等江淮江淮发动机厂4DA1自己的发动机东风朝柴CY4102、YC4100合作伙伴的发动机54国国IV标准执行在即，轻型卡车用柴油机的尾气后处理技术将采用标准执行在即，轻型卡车用柴油机的尾气后处理技术将采用EGR+DPF方案方案注：NSR为氮氧化物储存型后处理技术55I.中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车的市场情况和发展趋势分析II.中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势 III.轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势IV.轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势V.整车企业应该采取的措施整车企业应该采取的措施56国内整车企业在应用新技术成果的过程中，应该注意以下几点：n与国际拥有先进技术水平的公司进行技术合作，比如采取技术引进的合作方式，这样既能应用新的技术成果，又能做到自主创新，也就是拥有自主的知识产权n努力开展和形成能够实现“双赢”的合作方式和效果n要与国内一段时间内的市场需求状况相适应，适应市场需求的产品开发不但降低了企业产品开发的风险，也有效提高了产品开发的效率和经济效益对策一：应用新的技术成果对策一：应用新的技术成果57对于技术、管理和营销经验的积累方面，国内整车企业普遍应该加强，没有积累就没有提高，同时没有积累就意味着企业经常进行重复性的工作或者反复出现相同的问题。但实际上这些都是可以有效避免的，只要不断地进行积累n技术上的积累技术上的积累会使企业在技术能力上得到快速提升n管理上的积累管理上的积累会使企业在管理水平上快速进步n营销经验上的积累营销经验上的积累使得企业能够更加地认清市场，掌握市场的需求，取得市场营销的经验对策二：加强技术、管理和营销经验的积累对策二：加强技术、管理和营销经验的积累58价格在市场竞争中越来越处于主要地位价格竞争的关键是成本的水平，这是进行价格竞争的基础，也是企业取得良好经营业绩的前提。成本下降可以采取以下措施：n加强产品和零部件的标准化产品和零部件的标准化工作，这是降低成本的有效办法，这个方法可以在以下方面实现成本的下降-v降低了零部件的储备，节约了物流成本v提高了售后环节配件的供应效率v提高了企业的生产效率，也在一定程度上提高了研发的效率v有利于与供应商关系的改善，还有利于与整车关系的改善n企业经营状况好的时候要注意开源节流，而经营出现困难时又要保证必要资金的支出对策三：要注重成本的降低对策三：要注重成本的降低59产品的市场定位主要包括价格定位和产品性能定位等，而这些方面最终决产品的市场定位主要包括价格定位和产品性能定位等，而这些方面最终决定了产品的目标市场到底在哪里。定了产品的目标市场到底在哪里。所以，整车企业一定要做到：n零部件产品的价格定位一定要与整车产品的价格定位相匹配，也就是零部件产品的价格定位一定要与整车产品的价格定位相匹配，也就是说零部件产品的价格要在整车产品成本中占到合理的比例说零部件产品的价格要在整车产品成本中占到合理的比例v如果比例过高，整车产品成本过高，整车产品的利润下降v如果比例过低，虽然整车产品的利润水平会增加，但可能其性价比降低，最终使得整车产品的销售受到制约n零部件产品的性能定位一定要与整车产品的性能定位相匹配，要对整零部件产品的性能定位一定要与整车产品的性能定位相匹配，要对整车产品的性能有所贡献车产品的性能有所贡献v过高的贡献率就意味着更高的价格，整车成本也就更高，从而使得整车的利润下降v过低的贡献率，使得零部件产品随时遭受被淘汰的危险，即使不被淘汰，整车企业的销售业绩也会受到制约的对策四：零部件要能在性能和价格匹配整车产品的市场定位对策四：零部件要能在性能和价格匹配整车产品的市场定位60619、静夜四无邻，荒居旧业贫。22.8.722.8.7Sunday,August 07,202210、雨中黄叶树，灯下白头人。3:38:023:38:023:388/7/2022 3:38:02 AM11、以我独沈久，愧君相见频。22.8.73:38:023:38Aug-227-Aug-2212、故人江海别，几度隔山川。3:38:023:38:023:38Sunday,August 07,202213、乍见翻疑梦，相悲各问年。22.8.722.8.73:38:023:38:02August 7,202214、他乡生白发，旧国见青山。2022年8月7日星期日上午3时38分2秒3:38:0222.8.715、比不了得就不比，得不到的就不要。2022年8月上午3时38分22.8.73:38August 7,202216、行动出成果，工作出财富。2022年8月7日星期日3时38分2秒3:38:027 August 202217、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。上午3时38分2秒上午3时38分3:38:0222.8.79、没有失败，只有暂时停止成功！。22.8.722.8.7Sunday,August 07,202210、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。3:38:023:38:023:388/7/2022 3:38:02 AM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。22.8.73:38:023:38Aug-227-Aug-2212、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。3:38:023:38:023:38Sunday,August 07,202213、不知香积寺，数里入云峰。22.8.722.8.73:38:023:38:02August 7,202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年8月7日星期日上午3时38分2秒3:38:0222.8.715、楚塞三湘接，荆门九派通。2022年8月上午3时38分22.8.73:38August 7,202216、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2022年8月7日星期日3时38分2秒3:38:027 August 202217、空山新雨后，天气晚来秋。上午3时38分2秒上午3时38分3:38:0222.8.79、杨柳散和风，青山澹吾虑。22.8.722.8.7Sunday,August 07,202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。3:38:023:38:023:388/7/2022 3:38:02 AM11、越是没有本领的就越加自命不凡。22.8.73:38:023:38Aug-227-Aug-2212、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。3:38:023:38:023:38Sunday,August 07,202213、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。22.8.722.8.73:38:023:38:02August 7,202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年8月7日星期日上午3时38分2秒3:38:0222.8.715、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年8月上午3时38分22.8.73:38August 7,202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022年8月7日星期日3时38分2秒3:38:027 August 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。上午3时38分2秒上午3时38分3:38:0222.8.7MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感 谢 您 的 下 载 观 看感 谢 您 的 下 载 观 看专家告诉