世界船舶配套产业现状

世界船配业现状日本的船舶配套业规模最大、品种最全、体系最完整，且国产化率最高。船舶配套业产 值占世界总产值的35-40%，研发能力强，技术先进，产品质量上乘，售后服务完善，在高、 精、尖船用配套产品研制领域可与欧洲竞争。日本生产的船用配套产品涵盖船用内燃机、船用辅机、舱室设备、艇装设备、航海 仪器、系泊和甲板机械、轴系和螺旋桨、柴油机和其它船用设备的零件和附件等各类产品。 其中，船用内燃机类产品（包括船用柴油机、火花式点火发动机和舷外挂机、船用内燃机零 部件、附件）是主流产品，产值占一半以上；蒸汽轮机、船用锅炉、船用辅机、船用泵、电 气设备、操船装置、操舵装置等也都是优势产品。前几年，伴随世界船市持续兴旺和日本造 船产量不断扩大，日本船舶配套业自2001年以来连年稳步增长，目前日本船舶配套设备产 值在1兆日元左右，其中船用内燃机（包括船用柴油机、火花式点火发动机和舷外挂机）产 值占最大份额，达40%以上;其次是船用内燃机和其它船用设备的零部件、附件产值占20%， 艇装设备（包括阀、管接头、生活节水设备和消防设备等）产值占13%，船用辅机（包括泵、 空气机械、油处理装置、液压机械、热交换器、电动机械如发动机和操舵装置、舵机等）产 值占15%。近几年舾装设备等低附加值船用设备产品的生产出现向海外转移的趋势。值得一提的是，日本船舶配套业是一个独立发展的产业，多数企业多元化经营，约 80%的企业兼营陆用机械产品制造。日本现有配套企业近700家，从业人员近4万人。两冲程大功率柴油机生产厂家有 三井造船、三菱重工、Diesel United、日立造船、川崎重工、神户发动机等6家企业，主 要生产MAN、瓦锡兰和UE三个品牌，产量占世界市场的份额在1/3以上。中等功率 （1000hp-10000hp）和小功率（1000hp以下）船用柴油机的主要厂家有Diesel United、日 本钢管、阪神内燃机、赤阪铁工所、大发柴油机、新泻原动机株式会社、洋马株式会社等。日本生产的船用配套设备产品不仅能几乎100%满足本国造船业需要，还大量出口。 按产值计算，日本每年生产的船用配套设备约1/3直接出口，出口总额在3000亿日元以上， 其中舷外挂机几乎占了总出口额的一半；其次是船用柴油机约占16%，航海设备约占10%， 零部件、附件约占9%，船用辅机约占7%。日本的内燃机类产品出口占总出口的70%，特别 是舷外挂机是日本船舶配套产品出口的主打产品。从船舶配套产品出口的目的地来看，亚洲 （36%）、北美（32%）和欧洲（22%）占了出口总额的90%。舷外挂机主要是销往欧美游艇 发达国家，船用柴油机和辅机等主要销往亚洲造船国家。另一方面，日本船厂每年也有很小 比例的船舶配套设备进口，规模在350亿日元左右，进口的主要产品是艇装件、船用辅机。韩国船舶配套业起步于20世纪80年代初，90年代就建立起一个包括各类船用设备的较为 完整的船舶配套工业体系，90年代以来，随着造船的发展，韩国国产设备装船率已达到85% 以上。韩国将船舶配套产品划分为船体、发动机、舾装和电气电子四大类。船体类包括化 学制品、焊接材料、铸锻钢件和金属制品等；发动机类包括推进装置及辅助装置等；舾装类 包括操舵装置、航海设备、系泊装置、装卸设备、安全设备、居住设备、配管设备和捕食设 备等；电气电子类包括动力装置、配线装置、照明装置和仪器仪表等。韩国船舶配套业总产值在5万亿韩元以上，其中船体类产值约占3%，发动机类约占 14%，舾装类约占29%，电气电子类约占14%。船用发动机类和舾装类产品是主流产品，主 机、辅机、甲板机械、舱室设备、轴系、螺旋桨等类产品均具有国际先进水平，基本自给自 足，但某些高精度的导航设备、自动化设备等高技术高附加值配套产品仍需进口。值得注意 的是，韩国船舶配套业销售收人总额中船用产品约占60%，陆用产品也占相当比重。韩国现有船舶配套企业460多家，从业人员近7万人，76%的配套企业分布在造船 企业较为集中的釜山、庆尚南道地区。按产值计算，韩国每年生产的船用配套设备10%以上直接出口，价值在6亿美元左 右，其中：船体类产品约占3%，发动机类产品约占65%，舾装件类产品约占22%，电气电子 类产品约占10%。主要出口对象地区是日本、中国和欧盟。日本约占27%，中国约占11%， 欧盟约占47%，其它国家和地区约占15%。韩国是世界船用柴油机生产大国，生产能力达2200万马力以上，年产量已连续多年 居世界第一位，并已达到1500万马力以上，占世界总产量的1/3以上。其产品主要供应本 国（或本集团）造船企业，如现代重工生产的柴油机主要供给现代重工、现代尾浦和现代三 湖三家船厂；斗山发动机的产品主要供给大宇造船海洋、三星重工和韩进重工。为应对激烈 的市场竞争，韩国造机企业一方面通过与世界著名柴油机公司瓦锡兰合作等途径研制高端发 动机，保持技术领先优势；另一方面通过增加设备和在中国、越南投资建厂等途径扩大造机 能力和产量。欧洲造船业在高端船舶的建造上既精细又专业，所建造的船舶一向以复杂、安全和 环保著称，实际建造标准往往超出规范要求。从目前情况来看，欧洲造船工业（包括船舶配 套制造业）不仅在建造技术、船舶设计和建造软件的发展上仍然保持世界领先，甚至垄断了 豪华游船市场，欧洲船厂如Aker、Fincantieri和Meyer Werft都是游船和大型舰船设计和 建造的主导者，而且在小型商船、军舰和特种船方面也一样始终站在世界造船的船头。尤其引人注目的是，全球各地看到船舶制造设备供应单上的主要设备大多数是为人 熟知的欧洲品牌、船舶配套业已成为维持整个欧洲船舶工业的“定海神针”。在世界船舶配 套业每年的总销售额中，日本和韩国约占到50%，另外50%几乎全被欧洲厂商占据。据估计，欧洲船舶设备销售平均每年大约有260亿欧元，而其中46%是出口到欧洲 以外地区。根据欧洲船舶设备协会统计，欧洲船舶配套供应商已达到1万多家，直接从业人 数有26.2万，间接从业人数43.6万。未来几年，欧洲船舶配套业年生产增长率将达到2.5%, 附加值年增长率将达到1.5%，员工人数年增长率将达到1%。从分布情况来看，欧洲主要的船舶配套产品生产国有德国、英国、挪威、意大利、 荷兰、法国、西班牙、丹麦、芬兰、瑞典和希腊等，其产品在世界各地的船东和船厂中享有 良好的声誉。当今世界造船业，在船用设备中价值比率大的设备系统主要包括柴油机、发电机组、 螺旋桨、辅助锅炉、甲板机械、操舵系统、导航及测量系统、舱室系统、辅助系统、安全及 救生系统工程，欧洲在以上船用设备技术方面，都不同程度地占据着顶端市场，尤其在推进 动力系统方面，欧洲更是保持着设计和技术的独特优势。不可否认，目前的船用发动机和推进动力系统有很大部分是在亚洲制造的，但这些 产品多半是在购买欧洲公司特别是MAN和瓦锡兰柴油机许可证的情况下生产的，大量新的原 动机技术如电控技术、共轨喷油技术和环境保护系统，以及新的推进理念，包括吊舱式推进 器，欧洲都处于领先地位。液化天然气船采用的大量新技术也是欧洲推出来的。欧洲之所以在船舶配套领域能保持竞争优势并长盛不衰，原因是多方面的。在发展 方面，欧洲积极发挥联合优势，组建跨国集团，协力对外竞争。世界著名厂商克瓦尔纳、多 格雷戈、赫格隆、利伯海尔等均为跨国集团。在服务方面，其各主要厂家都非常重视售后服 务，在全世界各主要造船国家以及航运、港口等均设有分支机构和办事处，拥有大批高素质 的分销商和代理商。又如，目前所有代价昂贵的设备都在设计中嵌入7EHM（设备状况检测） 系统，极大提高了设备全生命周期的预测性能力和维修功能。在技术研发方面，欧洲本来就 具有较强的原创技术科研实力，为扩大国外市场，各品牌厂商都十分重视科研投入与技术发 展，力求始终保持产品的先进性、可靠性和稳定性。如船舶动力技术，差不多每半年就有新 的机型或新技术推出，以适应国际新船型、新技术发展的需要。除此之外，欧洲还对产品的 性能不断进行改进，从而使自动化程度更高，操作更加灵活，安全性能更好。这些船用设备 的技术研发与销售优势，让欧洲获得了相当稳定的市场份额。作为世界船舶配套的出口冠军，德国船舶配套业也是其造船工业中最具竞争力的产 业。2006年世界造船业的大好形势推动了德国船舶配套业的快速发展。据德国机械商协会 统计，2006年德国船舶配套业产值达到了 100亿欧元，其中75%是商船配套，20%是舰艇 配套。由于远东造船业的快速发展，德国配套产值的2/3来自出口。这其中，有20%的配 套产值来自欧盟国家，25%的配套产值来自中国和韩国，对中国出口是对韩国出口的两倍。 德国2006年90%的新船订单都交给了外国船厂，其中67%流向韩国和中国。德国船舶配套 业得益于其强大的机械制造业。德国制造的船用发动机、轴舵系统、变速箱、甲板机械、空 调技术及废物处理设备都处于世界领先地位。德国的船舶电子技术产品、导航系统、控制和 调节设备也有很大的市场份额。作为造船强国，德国每两年在汉堡举办全球最大的“造船、 机械与舰船技术展”（SMM），为德国船舶配套业提供充分展示的机会。欧洲船舶工业的供应商已经发现，未来取决于一揽子销售。这种增加附加值的一揽 子销售方法起源于2004年瓦锡兰公司推出的一种系统。该系统将柴-电和柴-机械（CODED） 系统相结合，可以根据每个运营商的要求来量体裁衣，提供从主机、螺旋桨到全部自动控制 系统的完整的推进和机械解决方案。瓦锡兰公司指出，这可以实现电动机械的良好特性与机 械系统的低成本完美结合。目前，绝大多数欧洲船用发动机厂商都在通过为整个推进系统提供综合服务来增加 附加值。因为随着机械复杂性的增加，船上的工程技术人员处理海上维修问题的能力会受到 限制，所以预防性的维护就显得更加重要。Rolls-Royce公司在为船舶提供全面服务方面做 了很多工作。该公司1999年收购了维克斯公司后，将船用配套产品的生产扩大到了燃气轮 机，包括喷水推进器和推进器、船用柴油机以及各种船舶设备、船舶设计和船舶系统。五年 前，该公司成立了单独的船舶分部，每年向全世界的2000多个用户出售产品，销售额已超 过了 10亿美元。为了维持优势地位，欧洲船用设备制造商始终坚持如下做法：第一，坚持以欧洲造 船市场为核心；第二，保证持续创新；第三，不断提高欧洲船用设备在船舶实际建造地的制 造比例。由于拥有强大的技术研发和创新能力，欧洲造船业在船舶配套方面的优势在可预见 的将来仍将是不可动摇的。