海外上市独家财务顾问-协议

独家财务顾问合同本独家财务顾问合同（“本合同”）由如下各方在北京朝阳区签订：甲 方：山东金安服务外包有限公司（如下简称“甲方”）乙 方：北京鸿景图程投资管理有限公司担 保 方： 李庆亮 身份证号码： 34甲方（山东金安服务外包有限公司）是一家基于ITO（信息技术）/BPO(技术性业务流程)/KPO（技术性知识流程）的服务外包业务提供商及国际性现代服务外包平台提供商。乙方是一家从事上市顾问服务的专业公司，在乙方对甲措施律、财务谨慎性调查基本上，乙方确认甲方符合澳大利亚证券交易所（Australian Stock Exchange）（如下简称：澳洲上市）上市基本规定，并且进一步建议甲方通过可变利益实体(Variable Interest Entities；简称：VIE)架构实现澳洲上市。鉴于：1，甲方股东会一致批准乙方建议在澳洲上市，并且批准聘任乙方公司，乙方接受并且确认：乙方作为甲方独家财务顾问，全面负责甲方融资、重组和在澳洲上市、台湾发行预托凭证（DepositaryReceipt，如下简称TDR）、香港发行预托凭证（如下简称:HDR）。2，乙方进一步确认：通过乙方专业化服务保证在本合同双方商定日期以及上市时间表内使甲方实现澳洲上市，并且满足甲方上市最低10倍PE倍数。据此：经双方协商达到本独家财务顾问合同，签订下列条款明确各方的权利、义务，以资共同履行：第一条 财务顾问服务1、 甲方聘任乙方接受，乙方为甲方独家授权的融资、重组及上市财务、法律、公关顾问，为甲方完毕澳洲上市、香港发行（HDR）、台湾发行（TDR）如下简称：海外上市。2、 乙方批准根据本合同的商定担任甲方的独家财务顾问，提供融资、重组及海外上市的财务顾问服务。乙方将代表甲方与国内外基金、投资公司或者其她投资资金专营机构(如下简称“投资人”)进行磋谈，以便投资人以甲方与投资人双方均能接受的条件投资于山东金安服务外包有限公司。3、 采用乙方推荐甲方书面确认批准方式选定有关上市中介机构（中介机构是指涉及但不限于：境内外律师事务所、境内外审计事务所、有关券商以及财经公关公司以及其她也许需要的征询机构、路演公关公司，如下简称：中介机构）以及与中介机构签订合同内容，乙方确认：批准甲方与上述方式选定的中介机构签订服务合同，并且由乙方无条件承当该合同承诺的中介机构费用，直至甲方在澳洲上市实现初次公开发行股票（initial public offerings如下简称：IPO）募得资金。第二条 乙方应履行的义务与工作职责 乙方进一步确认还将提供如下独家顾问辅导服务，并且承当也许发生的任何有关中介机构费用：（1） 上市前的包装：公司财务调帐梳理，以满足审计事务所上市规定,并且以甲方出具书面确认单为准。（2） 上市确认中介机构名单为：（3） 中国律师：锦天城律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所（4） 澳洲律师：Minter Ellison Lawyers、Advance Lawyers Group（5） 中国审计：中汇审计事务所（6） 澳洲审计：MDHC Audit Assurance（7） 澳洲券商联合承销团：MDS金融集团、大和证券澳大利亚公司、Bligh金融集团、Beston Pacific证券行（8） 财经公关: 澳洲澳星财经公关公司（9） 上市工作时间表为：9月：完毕分立,PE投资到位,签订律师事务所、审计事务所、券商合同, 完毕财务报表整顿,进行重组注册海外构造，国内国外律师等专业团队展开上市调查工作召开第一次中介机构协调会 10月：审计进场先审-的2年报表，完毕注册海外构造11-12月:国内国外律师出报告,写招股书.,券商进场展开上市准备工作。 1月上旬：审计审.12.30报表2月初: 审计出报告,律师递交招股书3月初:批准上市通过，券商路演股票推介2个月.6月18号:于澳交所主板挂牌上市（根据市场状况最晚不超过11月之前）。 (如下简称：上市目的) （10）上市前的私募顾问服务（Per-IPO）：上市前乙方指定基金引进PE投资5500万元人民币持有拟上市公司主体（山东金安服务外包有限公司注册资金3500万元）20%股权,当且仅当该私募资金与甲方签订增资合同并且将增资资金所有投入到甲方公司，本合同方才正式生效。该私募顾问服务涉及但不限于：对甲方进行初步评估，设计整体融资方案；负责进行资本运作方案的筹划。涉及甲方私募融资、改制、上市各阶段的整体规划；根据甲方现状和需求，负责撰写上市前资本运作方案建议书；融资方案的整体筹划、设计和协助实行；根据甲方需求，负责撰写商业筹划书（中英文版本）；对甲方公司的价值评估，股权优化及资金引进筹划；负责投资价格的有效评估；投资者筛选及推荐投资者与公司谈判；负责投资进程，负责完毕股权转让合同和增资合同等的制作和签订；负责办理甲方股权变动有关的交割、验资、工商变更注册等事宜。（11）重组和上市前的辅导：公司整合方案设计设计上市规定的公司股本和经营模式深化改革组织机构调节筹划以及公司分立方案制定发展方略、整体经营目的及主营业务的经营目的服务产品开发筹划与市场网络建设筹划绩效薪酬系统的评估和评审程序、期权鼓励筹划收购兼并筹划及对外扩张筹划（12）负责完毕满足澳洲上市需要的财务审计工作 乙方推荐财务顾问将对公司进行财务预审计，以便理解公司的真实财务状况及存在的问题，负责协调境内外审计事务所，并且完毕公司上市的国内外财务审计报告。（13）负责股权及资产重组方案设计财务顾问将制定公司重组分立方案，设计公司VIE架构；财务顾问将负责公司股权及其她重组；财务顾问将负责办理或补办有关政府登记事宜涉及外汇登记（满足外管局75号文献有关规定）；财务顾问将协助公司设立员工持股筹划；乙方推荐并且争取外商独资公司注册地政府予以上市奖励不低于500万元给甲方，当甲方收到该项奖励即刻予以乙方一次性200万元人民币中介费用。（14）上市前股东构造完善公司的股东构造，达到上市的条件；在重组完毕后，财务顾问将负责编制上市招股阐明书（中英文版本）；财务顾问将参与投资人的商业谈判；财务顾问将简介潜在股票投资人给公司以保证满足澳洲上市的需要；财务顾问将负责组织进行上市前路演（不低于5场）。（15）上市的总协调顾问服务财务顾问将负责公司对上市主体进行总体的战略性判断与筹划；代表公司制定上市方案，并推荐券商、审计师、境内外律师、财经公关公司、股票登记公司、独立董事、公司CEO等；统筹整个上市筹划，协调各中介机构的工作，全面负责监督并控制各中介机构的工作进程，以保证在规定日期内实现澳洲上市；联同其他专业中介机构确认并解决上市也许发生之重大困难及向公司提供解决方案；联同会计师审视公司在过去三年业务期内之财务报表，并制定公司此后三年收入、利润、钞票流及分红之预测；制定具体的上市时间表、责任、有关项目人员及承当各类上市费用；联同其他专业中介机构就上市文献提供意见；负责代表公司应对各中介机构的尽职调查；负责会同专业中介机构与公司商讨及设计公司上市宣传及公关活动。 第三条 甲方应履行的义务1、 及时、真实、详尽地向乙方提供与本合同项下工作事项有关的所有文献、信息及背景材料；2、 积极地配合乙方为甲方利益所从事的各项工作，并根据实际需要为乙方提供必要的便利；3、 提出合理的私募以及IPO资金需求及用途；4、 甲方应认真配合乙方与投资人进行洽谈；5、 如实告知公司的重大变化；6、 按本合同第四条的商定向乙方支付报酬；第四条 报酬及支付方式 对乙方提供本合同商定服务并且按期全面成功达到各项商定目的，成功上市，没有任何违约前提下，甲方批准向乙方支付如下费用和报酬：甲方支付给乙方或者乙方指定单位或人员1400万人民币上市服务费用以及5%国外上市公司股份作为乙方为甲方提供服务并且实现本轮PE投资（5500万元）、国有股转让、澳洲上市目的以及乙方按本合同商定所提供服务的报酬以及所有中介机构费用（涉及甲方对投资人、中介机构承诺的费用），乙方出具符合税务规定财务凭证。其中1400万元人民币上市服务费用涉及但不限于：澳洲上市所需要境内外会计师、境内外律师、券商以及乙方和中介机构的所有服务费、交通费、住宿差旅费、境内外融资中介费用、在澳洲的5场上市路演费、澳洲宣传及公关费（常熟本地接待费用由甲方承当）（如下简称：“上市中介费用”或“上市服务费用”）。“上市中介费用”仅不涉及公司秘书费、独立董事费及各股东的股票登记费、交易所公司年费。“上市中介费用”所有无条件由乙方负责承当并且支付给甲方书面确认的第三方上市中介机构，乙方进一步批准授权甲方在与各中介机构签订合同步载明费用由乙方承当并且由乙方履行支付义务，乙方授权甲方有权将本合同商定应支付给乙方的中介费用直接支付给有关中介机构。除上述费用外，甲方无需基于本合同向乙方支付任何其她费用。1、 甲方支付给乙方上市费用的方式为：项目财务报表调账方案设计及上市辅导服务费共500万元整。在本合同正式生效的二个工作日内，甲方公司首期支付给乙方300万元启动融资、上市辅导服务程序，在上市各中介机构签约完毕后3天内支付给乙方200万元；中介机构进场后3天内支付乙方400万元；向澳洲证监会提交招股书后三天内支付乙方100万元；通过澳洲证监会上市批准后3天内支付乙方200万元；当甲方完毕澳洲上市挂牌成功后（公司获得募集资金后）的3个工作日内甲方向乙方支付本合同尾款200万元。 2、 甲方批准赠送乙方及其团队共5%的国外上市主体的股份作为按照商定达到上市目的之后的奖励，该等股份奖励在本独家财务顾问合同签订后的35个工作日内完毕国外上市主体注册登记时同步办理完毕。注册登记后如果公司未能在商定期间内上市，乙方及其有关团队人员将把该等5%国外上市主体的股份退还给赠送股东。3、 乙方承诺：为甲方在澳洲上市募集的资金不低于1.5亿，PE不低于12倍，甲方承诺：当满足上述条件之后即刻予以一次性200万元人民币奖励。当募集资金不小于2亿人民币后每超过1000万元予以200万元奖励。第五条 乙方的义务1、 遵循甲方的批示和规定，按照符合甲方利益的原则解决事务；2、 勤勉尽责地履行职责；3、 承当保密义务；4、 按本合同规定的规定和时间节点完毕工作及服务。第六条 合同解除或终结1、 乙方可在如下状况下，立即单方面终结本合同：如果在乙方没有任何违约前提下，甲方未按照本合同规定向乙方支付上市服务费用，并在乙方予以书面催付告知后一种月内仍回绝支付，乙方可以书面方式告知甲方立即终结本合同。2、 甲方在如下状况下，有权立即单方面终结本合同：如果乙方未按照本合同中规定的任何时间节点完毕商定工作或未准时完毕上市目的，则甲方可以以书面方式告知乙方立即终结本合同。本合同终结后，十个工作日内乙方应无条件返还甲方为履行本合同所支出的所有费用。由于甲方因素需要变更上市时间或者其她商定，需经双方协商书面批准。 3、本合同期满或提前解除，并不影响乙方规定甲方支付其应付的费用;同步也并不影响甲方向乙方追讨已经支付给乙方或中介机构的所有服务费用。4、 违约责任：如果发生如下任何情形之一的：（1） 乙方违背本合同规定的规定或时间节点；（2） 乙方违背保密义务的；（3） 非甲方过错导致甲方遭受任何损失、索赔或惩罚的；（4） 乙方存在其她违约情形的；甲方有权无条件单方面解除本合同，乙方确认将在十个工作日无条件返还甲方为履行本合同所支出的所有费用，如果甲方追讨回来的资金，局限性以补偿甲方因此遭受的损失的，乙方仍应向甲方支付局限性部分。第七条 连带责任保证 担保方乐意无条件为乙方在履行本合同项下所有义务与商定承当不可撤销的连带责任担保。在甲方按商定条款终结或者解除合同并且向乙方提出规定返还甲方为履行本合同支出的所有费用时，由担保方无条件履行连带偿付责任。第八条 争议解决 对因履行本合同而发生的，或与本合同有关的争议，双方应当通过和谐协商解决。如果该争议在一方发出和谐协商的书面告知后的30天内未能协商解决，则该争议应提交甲方所在地法院诉讼解决。第七条 其她1、 本合同在实现海外上市之后终结。2、 对本合同任何条款的修改，应经双方协商一致并由双方授权代表签字或盖章后生效。3、 本合同正式文本一式二份，双方各持一份。4、 本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订书面补充合同。5、 本合同附件与本合同具有相似法律效力。6、 本合同签订之后如果在9月30日之前还不能达到生效条件，双方批准自然解除本合同，互不追究对方违约责任。兹此为证，双方于 8月8 日签订本合同以作共同遵守。本页为签订页（不含正文）：甲方（盖章）：山东金安服务外包有限公司授权代表：_担保方（李庆亮）签名： 乙方（盖章）：北京鸿景图程投资管理有限公司授权代表：_