中国幼教行业市场前景研究报告

2017年中国幼教行业市场前景研究报告一、我国幼教行业市场空间巨大1、幼儿园为学前教育的重要组成部分广义的学前教育是指从 06 周岁的儿童实施的保育和教育，狭义的学前教育是指对36 周岁的儿童实施的保育和教育，学前教育对幼儿习惯养成、智力开发和身心健康具有重要意义。根据国家教育相关规定，36 岁的适龄儿童都有权力在其监护人监督下进入幼儿园进行培训学习，幼儿园在中国是基础教育的重要组成部分，其功能在于对于适龄期儿童进行保育和教育。学前教育的框架划分资料来源：中商产业研究院2、学龄前儿童人口数量庞大随着出生率和新增人口的下降，近几年来，我国0-6岁幼儿数量也呈现出缓慢上升态势，2015年我国06岁幼儿人数达到9817万人，同比增长0.41%。数据来源：国家统计局、中商产业研究院3、“二胎”政策带来人口利好随着我国人口红利拐点的出现以及人口老龄化程度的加深，维持或者适度提高人口出生率有利于改善“未富先老”的状况，为经济社会可持续发展提供丰富的劳动力保障。随着“二胎”政策的全面放开，出生率有所上升。2016年中国出生人口数量达到1846万，同比增长11.5%，增长率较2015年提高约13个百分点，互联网学前教育行业迎来人口红利。数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据来源：国家统计局、中商产业研究院二、我国幼教行业目前发展现状分析1、幼儿园数量稳定增长近年来，我国学前教育事业发展较快，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园教职工数量均有增加，学前教育毛入园率也有较大提高。2014年，我国共有幼儿园20.99万所，同比增长5.69%。截至2015年末，我国共有幼儿园22.37万所，比上年增加1.38万所。数据来源：中商产业研究院2、毛入园率稳步提升幼儿园毛入园率稳步提升。根据国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年），计划到2020年，我国幼儿园学前一年的毛入园率需要达到95%，学前两年的毛入园率要达到80%，学前三年的毛入园率要达到70%。2009年，我国的学前三年的毛入园率仅为50.9%，学前一年的毛入园率为74%。在后续五年中，国家通过设立学前教育专项经费、划拨生均经费、免费教师培训等措施，进一步持续稳定加大对学前教育的财政性投入，把学前教育财政经费占比从2013年的3%提升到7%。随后，我国的学前三年毛入园率稳步提升，从2011年的62%上升到2016年的76%，在园儿童人数从3424万人上升到4477万人。数据来源：中商产业研究院3、市场规模增长乐观当前幼儿教育在一线、二线城市获得充分发展，一线城市平均每个城市拥有50余家早教中心，在北京、上海甚至超过百家，形成了以社区为辐射范围的早期教育服务体系。从2008年开始，儿童教育行业连续3年从几十个行业中脱颖而出，在投资景气度、行业成长力、投资回报率方面排名第一。在市场需求和政策导向的共同作用下，早期教育将继续成为充满潜力的朝阳行业，2016年，我国幼儿教育的市场规模达到了1950亿元。数据来源：中商产业研究院三、市场集中度低，跑马圈地是短期主旋律行业集中度低，市场较为分散。2016年我国五大民办幼儿教育机构合计拥有加盟和直营幼儿园5000多家，市占率仅为3.24%。其中数量最多的红缨幼儿园在全国拥有3000多家幼儿园，市占率仅为1.95%；仅次于红缨幼儿园的北京博苑拥有900家幼儿园，仅占0.58%；大风车、大地、红黄蓝的市占率分别仅为0.32%、0.19%、0.19%。民办幼儿园教育质量不高，优质幼儿园数量较少。我国目前幼师普遍学历不高，根据国家统计局的数据显示，2016年本科以上学历的幼儿园园长仅有7.5万人，占所有幼儿园园长的30%，未定职级的有63.19%，专任教师中仍有2.2%为高中以下学历，73.38%未定职级。师资水平不足导致提供的大多只是简单的教育服务，这对于幼教的长远发展不利。此外，民办幼儿园水平高低不齐，很多幼儿园存在管理混乱、课程不体系等问题，能够提供优质的师资力量和健全的教学体系的幼儿园数量有限。基于此，跑马圈地式的扩张仍旧是主旋律。数据来源：中商产业研究院四、政策放松成民办幼儿园供给增加重要推手2004年中华人民共和国民办教育促进法实施以来，全国各地民办幼儿园的发展呈现雨后春笋之势。民办幼儿园的数量从2003年的5.55万所增加到2016年的15.42万所，呈现逐年递增的趋势。并且民办幼儿园的在园人数也呈现逐年递增的趋势，2016年在园儿童2437.66万人，前后13年相比增长了407.6%。特别是从2004年起，我国民办幼儿园的数量就超过了公办幼儿园的数量。数据来源：中商产业研究院整理民办幼儿园相关政策及重要事件资料来源：中商产业研究院整理五、中国幼儿教育市场重点企业分析1、威创股份公司2015年收购红缨教育和金色摇篮切入幼教领域，先发优势明显，是目前A股规模最大的幼教集团。红缨教育成立于2001年，是国内知名幼儿园品牌，主要是通过为幼儿园提供一体化系统解决方案，包括幼儿园标准化运营、配套装备课程和师资培训等。其盈利模式为收取加盟费、教具费以及增值服务收入。截止2016年末，共有幼儿园近4000所，幼教领域贡献营收3.95亿元，同比增长109.32%，实现净利1.62亿元。其中，红缨教育拥有连锁园6所、品牌加盟园1490所、悠久联盟园1695所、悠久代理加盟商166家。由于园所数量增加、推出新品提升单园收入、旗舰园深入督导大幅提升客单价等因素的影响，红缨2016年实现营业收入2.86亿元，同比增长48.12%，归属净利润1.02亿元，同比增长80.76%，净利率提高6.54至35.72%。截止2016年，金色摇篮共有托管园19所、加盟园410所、托管小学2所、品牌加盟小学3所、直营早教中心2所、加盟早教中心10所、区域城市合伙人6家。幼教板块2016年全年实现营业收入39486.10万元，营业毛利22885.72万元。其中，由于加盟园数量的大幅增长，金色摇篮2016年实现营收1.09亿元，净利润0.6亿元。数据来源：中商产业研究院同时，公司不断布局幼教产业链的其他节点，整合产业资源。公司参股的贝聊目前服务园所数量超过5万家，覆盖全国31个省市自治区，位居幼儿园家园公寓行业品牌前列；投资成立北京启威教育，增强幼教人才培训能力；与北京可儿教育合作，布局一二线城市高端双语国际化幼儿园，托管包括位于北京的14家在内的高端幼儿园，丰富幼儿教育资源；定增募资用于儿童艺体中心的打造，迎合艺术教育的需求。2、秀强股份公司通过收购全人教育涉足幼教，后续通过收购徐幼集团、培基教育、江苏童梦，幼教集团初具规模，参股领信教育和花火文化，产业链布局日臻完善，逐步向幼儿园一体化解决方案供应商发展。与威创不同，秀强股份的幼儿园定位于中高端直营园。截止2016年，全人教育拥有直营园30所，实现营业收入0.63亿元，净利润0.19亿元，超出业绩承诺。从公司收购标的的业绩承诺来看，未来幼教在公司营收中的占比将逐渐提升，预计2017年将贡献0.76亿元。数据来源：中商产业研究院幼教行业布局分散、资源碎片化，为规范幼儿园管理，公司在“全优宝APP”基础上将幼儿园财务管理、教研教案管理、人事管理、办公协作管理、信息分级管理、数据分析等方面软件系统、相关硬件设备及配套工程，打造全新“秀强家园APP”。 “秀强家园APP”分 为主业务系统、主支持系统和辅助分级管理系统三个系统，致力于构建一个开放、协同、专业幼教产业平台，并围绕幼教产业链进行横向整合以及纵向产业链布局，形成了具有线下品牌运营实体、线上流量平台以及公共服务平台的幼教生态圈。3、勤上股份2016年11月公司收购柳州小红帽教育不低于80%的股权。小红帽教育拥有75家直营园及33家托管及加盟园。公司将在未来三年持续向小红帽提供资金支持，额度不低于3亿元，用于幼儿园的新建或收购。小红帽教育承诺2017-2019年复合增速不低于15%，合计新增幼儿园数量数量不低于60家。小红帽幼儿园定位中高端,是目前国内拥有直营分园最多的连锁幼儿园,且办学区域覆盖全国,进入勤上体内后携手勤上资金优势将持续在全国进行扩张复制,到2019年旗下幼儿园将超过170家。2016年8月公司完成龙文收购过会及资产过户,强势进军K12培训领域,开创民营企业发股收购K12培训学校的先河;8月底公司发布K12+3战略,明确了公司从幼教到K12教育再到国际学校的教育产业链布局,10月增资收购英伦国际教育应声落地,正式在高端国际学校教育领域完成优质资产布局;11月收购小红帽,意味着公司教育产业布局初步完成轮廓构建,从幼教+K12培训+高端国际学校的战略布局初具雏形。数据来源：中商产业研究院六、中国早教市场投资发展前景分析幼教是现代国民教育体系中重要的组成部分，是基础教育的“基础”。幼教的发展关系到亿万学前幼儿的健康成长和千家万户的切身利益，关系到国家和民族的未来。幼教也是开发幼儿潜能一种方式，最重要的是它给幼儿提供一个集体化的学习环境。与时下低迷激荡的证券市场、地产市场相比，虽然教育领域在收益回报方面还有较大的差距，但企业投资学前教育，其资产的安全型有着较好的保障。特别是在当前国有企业事业单位的传统幼儿教育机构面临着社会化转型和改制之时，正是上市公司、民营企业及资金充足的大型教育集团等民营资本介入的大好时机。幼教教育市场已经成为二十一世纪教育行业的投资热点，其原因主要包括以下几点：第一，中国消费水平日益提高的同时社会竞争提议激烈，新生代父母对于培养下一代有着非常强烈的消费意愿。如今竞争残酷，很多都市父母非常重视婴幼儿的培养和教育，并舍得花钱，而在宝宝时给予教育会有非常大的成效。据相关研究表明，宝宝出生时智力已达成人的25%，六个月左右已发展到成人的50%，当幼儿到3岁时，已有成人80%的智力。这就意味着宝宝三岁的智力、体能、个性等已经定型80%以上。幼教在这一适合的环境下，对幼儿养成良好的性格习惯、健全的人格、解决问题的能力、良好情绪等方面都有很大的帮助。为此，这更加催生了幼教这个产业的蓬勃发展。第二，中国幼教投资是提供商的投资新航道。中国目前的平均人口出生率为3%，这意味着每小时就诞生至少3000名婴儿，每年的新生婴儿数量就达到3000万，三岁以下的婴儿总量达到9000万，这个市场目标人群的绝对数值是足够多的。从教育支出角度看，每个家庭用于孩子支出的各种消费教育包括生活用品、玩具、教育等均价值不菲。为此，投资幼教这个行业能带给投资者无可限量的财富。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才， 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