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CAXA协同管理使用指南一、 用户登录1.1 快捷图标说明CAXA协同管理安装完毕后会在桌面上显示两个图标CAXA 协同管理图文档(客户端),启动此程序进入PDM主界面,文档的查询、浏览、出入库、编辑等日常工作的操作都在这个界面。 工作流程的任务箱,启动后进入工作流程的任务界面,所有任务的提醒、接收、审批、签名等操作可以直接进入。1.2 登陆启动图文档界面后弹出登陆界面,输入用户名与密码,默认密码为Wd123456。点击设置可以输入PDM服务器所在的地址,服务器端口默认不能改动,可以在软件安装时设置,后续登陆则无需修改。注意:项目组内部测试的服务器(地址为)并不是后续正式使用的服务器,正式上线时可能会涉及到修改服务器地址信息。登陆后进入主程序,主界面的右下角显示当前的用户,如下:万德用户使用自己的姓名登陆系统,进入系统后首先修改自己的密码,方法如下图:请各用户妥善保管自己人密码,若有遗忘,需向系统管理员申请将密码重置。 二、 PDM界面使用2.1主界面进入PDM主界面,首先认识一下PDM主界面的各个部分主界面上分为菜单区、快捷命令区、文档树、树结构及查询区、对象属性区。这些区域可以根据自己的喜好随意拖动,改变位置,这里不多做介绍。2.2产品结构树产品结构树上放置的是产品的BOM结构,在产品设计的初期是空的,产品设计完成后才有结构。在产品的大类下可以找到对应的产品如下图:2.3文档树2.3.1显示产品的文档树选中对应的产品名称后,鼠标点击文档树,切换到该产品对应的文档树上,文档树上放置的是每个产品中包含的各种文档,这也是日常工作的主要界面。注意,一定要选中产品名称而非产品大类的名称,选中产品文档树上才能显示相关的文件夹。2.4文档相关属性区PDM界面上,存在变化的主要为对象的属性区,选中文件夹时显示的是文件夹的属性,选中文件后属性会变化为文件的属性,如下图:文档的属性区包括多个标签,主要有属性、浏览窗口、工作版本、外部引用、哪里被引用、借用信息、流程等选项卡。属性属性可以从图纸中提取(前提是图纸中存在的属性),普通文件也可以手动输入,在文件上右键选择属性编辑,就可以修改文件的属性,如下图:浏览浏览窗口可以浏览文件内容,配置合适的浏览器,就可以浏览各种格式的文件内容,万德常用的文件sldasm、sldprt、dwg、cxp(工艺文件)doc、xls、jpg、等都可正常浏览。注意:后续可能会发现在系统中及个别图纸在浏览器中查看的SW图纸或3D文件与在solidworks中的显示并不一致,这主要是因为目前浏览solidworks文件使用的为eDrawings浏览器,是浏览器的原因造成的失真,打印人员使用solidworks浏览器打印就不会存在问题,请大家了解产生的原因,避免存在疑惑。工作版本版本信息记录文件的版本版次以及每次的修改人员及时间。CAXA PDM中的有版本与版次两个概念,在图纸设计状态每次检出修改后入库都会生成一个新的版次,如00.1,01.2, 00.3,第一次发布后则00版定版,若需修改,重发布后回设计状态,版本会升至01版,继续编辑版本规则为02,03,04, 3D及二维模型和工艺文件遵照以上版本规则,主要格式有(sldasm、slddrw、sldprt、dwg、cxp等),其他普通文件例如格式为doc、xls、jpg、pdf等版本规则为A、B、C、D。外部引用与那里被引用外部引用指的是此文件引用了哪些文档,比如总装下有哪些零部件,或是此文件有哪些参考文件那里被引用为此文件被哪个文档引用,主要为模型的上级部件以及自己的图纸。外部引用关系可以从文档(3D文档)中提取,也可以手动建立。2.4.6借用信息借用信息描述的是文件借用或被借用的信息。2.4.7流程流程中描述的是文档处于哪个流程中节点上,可以点击流程浏览相关情况。三、 模板调用,文档的导入系统3.1通用文档文档树上的通用文档存放的是企业基础或通用的文档,可以是企业的规章制度软件的操作规范、也可以是各种文件的标准模板。管理员把各个格式的模板文件放入通用文件夹中,所有人员首次编辑文件都要从这里复制相关的模板再作修改,使用老模板,可能会导致文件无法电子签名。通用文档中的文件只有管理人员才能修改,删除,其他人员只能将文件复制出来,一律不得在此文件夹中删除,修改,启动流程等操作。3.2文档的复制、出入库l 在通用文档的文件夹中复制文件,到产品的相关文件夹中粘贴。l 右键单击文档,选择编辑文档属性,可以修改文件的名称,编码代号等属性l 右键单击文档,选择生命周期/出库,可以打开文件进行修改,出库时对话框会提示有外部引用关系的文件,可以选择同时出库或就不出库。l 文件修改保存后,在系统的文件中右键生命周期/入库,则文件修改完成。3.3外部文件导入系统计算机中已经做好的文件,可以直接导入PDM系统中。l 在指定文件夹中,文档区右键选择导入3D文档,弹出路径对话框,全选需要入系统的全部文件(包括3D与图纸文件)l 在导入确认对话框中选择合适的条件对于3D文档而言,需要选择建立外部引用关系、根据后缀匹配文档类型,删除本地文件根据需要选择l 若是系统中存在相同文件,则会弹出借用确认对话框入系统后,借用件图标颜色会变成绿色l 文档入库后,则会发现文档中的属性被提取,文档间的引用关系也被建立其他类型的文档导入的方法也是一样,唯一不同的就是普通文档(word、excel)的属性没法自动提取,仍然需要手动输入。四、 文件签审流程的启动文档编辑完成后,需要走签审流程,下面介绍启动流程的方法及审批的步骤。4.1启动流程在系统中将需要走流程的文件全部选择后,右键单击选择启动流程.文件如果是出库状态、发布状态、或有一个流程在运行,则无法启动签审流程。在启动流程的对话框中选择相关的流程。4.2设置参与人员每个流程中的节点人员很多,启动人员可以在流程启动时就选择每个节点的参与人员,若不设置,在流程中将由上一节点的人员制定下个节点的参与人员。启动人员修改流程节点的参与人员方法如下:l 选中要走的流程后,在启动流程的对话框中点选快捷设置, 在快捷设置对话框中去掉动态指定参与者选项,点选左侧的流程节点,就可以添加、删除人员。l 在快捷设置对话框中,可以明确此流程中每个节点的参与人员。设置完毕流程后,确定保存。4.3填写流程名称及说明接下来填写流程的名称与描述,只要能让流程参与人员能识别就可以。4.4添加关联对象关联对象中可以携带走流程文档的关联文件,可以是参考文档等,关联的文档还可以进行分类放到几个文件夹中,添加分类按钮在对话框的右侧上方。流程启动后可以在工作流管理菜单中点击任务箱,进入流程的接收与审核环节。五、 文件的签审流程。流程启动者启动流程后,需要到任务箱里完成签名,以及将任务交给下一节点参与人的操作,文件的审核人员也只需在任务箱中接收任务,并进行审核,下面介绍任务箱的使用操作5.1接收任务任务箱中有新任务,首先需要将任务接收5.2修改文件如果有修改文件的权限,可以点击文件右键将文件出库修改,或是进行文件属性的编辑,也可以将文件从流程里删除,或是从系统库里删除。5.3查看点击文件右键选择查看,可以查看文件的属性、浏览文件的内容、以及查看文件的版本5.4签名目前万德的流程中都是自动签名,无需手动签名,但是可以在此菜单查看签名、撤销签名5.5定位到图文档可以从任务箱中直接定位到图文档中的位置5.6填写处理意见5.7通过文件通过,需要选择下个节点参与人员5.8不通过与退回发件人如果文件有问题,可以点击不通过,文件将直接回到编制节点,需要修改后才能重新发出。如果文件并没有问题,但是并不属于当事人负责,可能是上一节点选错了参与人,这时需要点击退回发件人送人按钮。目前万德的流程节点中没有容许退回,后续如果需要这个功能,管理员可以自行调整。注意:回退选项中,退回任务所产生的后续任务应该选择删除,否则流程将记忆这个节点的参与人,就算退回了,通过时还是自动发到原来的参与人,切记。注意区分退回发送人与不通过的区别六、 生成BOM结构树完成设计后,就是把文档转换为BOM结构的过程了。 6.1在文件夹上右键选择提取至结构树6.2. 在产品结构树上选择BOM结构的位置6.3提取结构在提取至结构树的对话框中点击提取生成结构,并导入结构树,如下图。结构树的显示如上图,根据文件中的属性及关系,提取形成BOM。七、 导出报表产品生成BOM之后,可以出各种类型的报表,生成报表的过程如下:首先在产品上右键选择报表产品明细表以上为生成的材料清单报表。
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