天然橡胶行业分析报告文案

. . . . 天然橡胶行业分析报告16 / 16目 录一、天然橡胶行业政策环境和管理体制31、产业政策环境32、主管部门和管理体制43、具体政策、管理制度4（1）产业规划4（3）行业技术标准5（3）关税等税收政策5（4）良种补贴政策7（5）国家储备政策7（6）中华人民国森林法与其实施条例8（7）环境保护的法律、法规8二、国天然橡胶需求91、需求总量居世界首位、高度依赖进口92、下游行业发展还将引领天然橡胶的需求10三、国天然橡胶供给111、产量增长缓慢，国自给水平严重不足112、生产布局、产品结构12四、我国天然橡胶进口状况12五、影响天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素131、有利因素132、不利因素15六、行业主要参与者简况16国际传统理论认为，北纬15 度以北不适宜种植天然橡胶。上世纪50 年代初，我国天然橡胶年产量仅200 吨，而天然橡胶被西方国家列入禁运物资。中国人民解放军林业工程第一师、第二师于1952 年开始在、雷州半岛等地尝试大规模种植橡胶。经过广大农垦人的不懈努力，至上世纪80 年代中期，我国大面积种植天然橡胶成功，并建立了独立、完整的橡胶工业。至2008 年末，我国天然橡胶种植面积、产量位居世界前6 位。随着国民经济的快速发展，我国对天然橡胶的需求持续增加。但是我国天然橡胶产业面临适宜种植面积有限、自然灾害较频繁、区域发展不平衡、生产国市场控制等问题，供需矛盾日益突出，进口依存度迅速攀升。一、天然橡胶行业政策环境和管理体制1、产业政策环境天然橡胶在我国一直被列为战略物资，尽管目前天然橡胶国际贸易已实现正常化，但国务院办公厅于2007 年2 月13 日下发的关于促进我国天然橡胶产业发展的意见（国办发200710 号）中仍然明确指出“天然橡胶是重要的战略资源和工业原料”，并要求农业部等主管部门、金融机构等支持天然橡胶行业发展。由于自然条件相对不利以与天然橡胶的重要意义，我国政府对天然橡胶产业实施关税保护，在2002 年与东盟国家签订的中国-东盟全面经济合作框架协议中，我国政府将浓缩胶乳、天然生胶等绝大多数天然橡胶产品列入敏感产品，未给予零关税承诺。此外，中央政府对天然橡胶建立国家储备制度。在1998 年东南亚金融危机以与2008 年四季度全球金融危机爆发，天然橡胶价格剧烈波动时，国储局均启动天然橡胶国家收储行为，维持行业的正常发展。2、主管部门和管理体制天然橡胶的种植和初加工跨越农业和工业，我国天然橡胶进口规模较大，因此，天然橡胶产业受到农业部、商务部、海关、环保部、国家林业局等多方面的监管和支持。同时，行业也设立有天然橡胶协会、橡胶工业协会等自律性组织，协调产业的健康发展。农业部、国家质检总局、国家标准化管理委员会也对天然橡胶种苗生产、种植、割胶等具体环节制定行业技术标准，并对标准胶等初加工产品制定行业标准。3、具体政策、管理制度（1）产业规划农业部在2007 年8 月颁布全国天然橡胶优势区域布局规划（2008-2015年），提出优化我国天然橡胶产业的区域布局，着力建设、三大优势区，适度扩大我国天然橡胶的种植面积，提高胶园的建设标准，调整优化天然橡胶加工布局、提高天然橡胶生产技术水平，实现我国天然橡胶产业全面向技术效益型转变。该规划同时提出了“2010 年橡胶种植面积达到81 万公顷、年产量70 万吨，2015 年橡胶种植面积达到85 万公顷、年产量80 万吨以上”的战略目标。（3）行业技术标准种植环节的行业技术标准主要是由农业部提出，中国热带研究院、省农垦总局、省农垦总局等起草、制定的橡胶树栽培技术规程和橡胶树割胶技术规程。该行业标准于1993 年发布并于2006 年修订，主要针对气温和风害指标确定了宜胶地标准、胶林设计规划基本要求，并对种植材料的选择和繁育、胶林开垦与定植的标准、中小苗抚管与病虫害的防治、胶林开割标准等作出了具体规定。天然橡胶加工环节的技术标准包括生产技术标准和产品标准两大类。生产技术标准主要由农业部制定，如NY/T 734-2003 天然生胶 通用标准橡胶生产工艺规程，规了天然橡胶加工的基本生产工艺、技术要求与质量控制。产品标准主要包括国家质检总局和国家标准化管理委员会共同颁布的GB/T 8081-2008天然生胶 技术分级（TSR）规格导则等，上述标准对各规格初加工产品的种类、性能、分级、包装、贮存和运输、检验规则等作了具体规定。（3）关税等税收政策我国对天然橡胶行业实施关税保护，关税制定参考国生产企业，特别是、农垦生产成本。据我国与东盟于2002 年签订中国-东盟全面经济合作框架协议，我国将在2010 年与2015 年分别与东盟原成员国建立自由贸易区。届时，正常贸易产品实施零关税政策，敏感产品关税不必降到零，可按协定税率征收。其中，我国进口的包括乳胶、烟片胶、标准胶在的大部分天然橡胶类产品被划分为敏感产品，未给予零关税承诺。具体来看，报告期我国对进口天然橡胶实施从量或从价的选择关税，关税征收方法稳定。2010 年起进口浓缩天然胶乳关税征收标准仍然维持为10%的从价税与720 元/吨从量税之较低者，标准橡胶、烟片胶关税标准较之前有所下降，其中主要进口品种标准橡胶关税征收标准为20%的从价税与2000 元/吨从量税之较低者，从量关税较之前的2600 元/吨有所下降；烟片胶征收标准为20%的从价税与1600 元/吨从量税之较低者，从量关税较之前的2600 元/吨下调了1000 元/吨。报告期我国对复合胶进口关税税率持续下调，2009 年起除对从越南进口的复合胶维持5%的关税外，从其他东盟国家进口复合胶不再征收关税。我国政府对于我国农业产业给予明确的税收政策优惠，作为农业生产者的天然橡胶企业在增值税、所得税方面也得到相应政策支持。根据中华人民国增值税暂行条例，天然橡胶生产企业销售自产的橡胶产品免征增值税。根据中华人民国企业所得税法实施条例、国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知（国税函2008850 号）与财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工围（试行）的通知（财税2008149 号），天然橡胶的采集、初加工也免征企业所得税。相关税收政策立足于我国农业和天然橡胶产业发展的现实特点，对于行业持续健康发展有着重要意义。（4）良种补贴政策为了促进我国天然橡胶优良品种的推广与应用，从2006 年起中央财政每年拿出资金对天然橡胶良种苗木进行补贴和割胶技术培训，当年天然橡胶良种补贴项目资金达2000 万元，补贴面积达到23.1 万亩，引导种植企业、胶农多投入900多万元。其中，省和省实施的天然橡胶良种补贴项目试点7 个县212个村，投入胶农培训资金212 万元，培训胶农达10 万人次。通过实施种苗补贴政策，有助于提高补贴地区橡胶树种苗的质量，促进橡胶树品种的更新换代，提高橡胶树的单位面积产量和经济效益。（5）国家储备政策我国建立有天然橡胶的国家储备制度，在胶价急剧波动时通过收储、出售来稳定市场。1998 年东南亚金融危机爆发后国际胶价大幅下跌，国储局增加6 万吨橡胶储备。2008 年四季度天然橡胶急剧下跌，国储局再次制定在2009 年完成对和共计10.5 万吨橡胶收储计划。天然橡胶价格波动波与广大胶农切身利益，对国家战略物资的保障也有一定影响，国家储备的实施有助于维持行业的正常发展。（6）中华人民国森林法与其实施条例橡胶林木属于经济林，其培育种植、采伐利用和经营管理均需遵守中华人民国森林法与中华人民国森林法实施条例。根据中华人民国森林法，国家对林木的所有权和使用权依法实行登记发证制度。国家所有的和集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，由县级以上地方人民政府登记造册，发放证书，确认所有权或者使用权。国家对于林木的采伐，依法实行采伐许可证制度。国有林业企业事业单位采伐林木，由所在地县级以上林业主管部门依照有关规定审核发放采伐许可证。国有林业企业事业单位申请采伐许可证时，必须提出伐区调查设计文件。采伐林木的单位，必须按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务，更新造林的面积和株数不得少于采伐的面积和株数。（7）环境保护的法律、法规针对橡胶林木的保护工作，根据中华人民国森林法的相关规定，地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织，负责护林工作；根据实际需要在大面积林区增加护林设施，加强森林保护；督促有林地和林区的基层单位，订立护林公约，组织群众护林，划定护林责任区，配备专职或者兼职护林员，对造成森林资源破坏的，护林员有权要求当地有关部门处理。在橡胶加工环节，农业部于2003 年12 月发布NY 687-2003 天然橡胶加工废水污染物排放标准，该标准按生产工艺和废水污染物排放去向，分年限规定了天然橡胶加工废水最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。二、国天然橡胶需求1、需求总量居世界首位、高度依赖进口我国既是世界天然橡胶生产大国，更是天然橡胶进口和消费大国。2001 年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第一大消费国和进口国。据ANPRC统计，2009 年我国天然橡胶消费量达304 万吨（含复合胶），约占全球总消费量的32.37%，天然橡胶生产量为64.58 万吨。从1995 年到2009 年，我国天然橡胶消费量增长3.2 倍，进口量增长713%，但同期产量增长较缓慢，自给率由1996年的54.5%下降到2009 年的21.2%，2004 年起自给率持续下降至1/3 的战略安全警戒线以下。2、下游行业发展还将引领天然橡胶的需求我国汽车生产量增长迅速，2009 年我国汽车产量1,379 万辆，超过日本，已成为全球最大的汽车生产国，现阶段中国已经成为世界轮胎产业的新增长点。中国汽车和轮胎产业的发展将持续创造对天然橡胶的需求。此外，国非轮胎橡胶制品业发展也呈上升态势。根据Wind 统计，2009 年全年我国橡胶板、管、带的制造、日用与医用橡胶制品业、橡胶靴鞋制造业累计产品销售收入分别比2008 年增长23.35%、18.72%以与18.69%，进一步为天然橡胶创造了需求空间。非轮胎橡胶制品需求中，日用与医用橡胶制品主要指乳胶手套、导流管等产品，主要由天然浓缩胶乳生产。随着我国居民消费水平和卫生医疗水平的提高，医疗器材耗用提升，给浓缩天然胶乳也创造出稳定增长的市场需求。三、国天然橡胶供给1、产量增长缓慢，国自给水平严重不足我国在上世纪80 年代大面积种植橡胶成功并建立了完整的生产管理技术体系，1990 年以后天然橡胶产量稳步上涨。但2005 年“达维”台风对岛的胶园破坏较严重，导致当年全国产量下跌。根据IRSG 数据统计，2009 年我国天然橡胶产量为64.58 万吨，占世界总产量962 万吨的6.7%。据IRSG 最新的研究报告预测，2010 年我国天然橡胶产量将逐步恢复至约70 万吨，2015 年达到约85万吨的水平。2、生产布局、产品结构由于地理气候原因，我国宜胶地区非常有限，主要集中在岛、南部、等少数地区。其中，农垦系统一直是我国天然橡胶种植、生产的主导力量，种植、加工业务一体化进行。现阶段大量地方胶农和加工企业的种植面积、产量和加工能力上升速度较快。以农垦企业为代表，我国天然橡胶加工主要以胶园胶乳为原料，生产以全乳胶为主导产品的各种标准橡胶，此外，产胶区可较大规模加工浓缩胶乳。、两大农垦全乳胶产品可用于期货交易所实物交割，套期保值需求旺盛，市场价格相对其他产品有明显溢价，尽管其成本相对较高，但可产生更大的利润空间。四、我国天然橡胶进口状况我国天然橡胶进口主要包括各种规格的天然生胶、浓缩胶乳。同时，复合胶关税较低，还原为天然橡胶的工艺简单、成本低，现阶段我国复合胶进口也达到较大规模。据中国海关统计数据，我国2009 年天然橡胶进口量171.06 万吨，仅比2008 年增加1.7%，复合橡胶进口量为102.04 万吨，同比大幅增长83%，主要产品种类与如下表：五、影响天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素1、有利因素我国的天然橡胶产业在特殊历史政治环境下产生并发展，一直被赋予了较重要的意义，政策环境良好。近年来，针对国天然橡胶消费量和贸易量的持续上升，国务院办公厅在国办发200710 号国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见中，再次明确将天然橡胶定位为重要的工业原料和战略资源，并要求各主管部门给予政策支持。我国政府对天然橡胶实施关税保护，在中国-东盟全面经济合作框架协议中，我国明确将天然橡胶列为敏感产品，未做出零关税承诺。同时，我国政府建立有国家储备制度，在胶价剧烈波动时启动保护价收储或抛售，支持行业的稳定发展。此外，农业部将橡胶种植业务列入良种补贴目录，并对农垦主要的橡胶业务保持农业基本建设项目拨款和农业综合开发资金支持。我国天然橡胶产业面临巨大、持续增长的需求空间。在未来较长一段时间，中国作为世界制造业中心的特征有可能继续强化，汽车、装备制造等工业将持续发展。目前，中国已发展成为全球第一大汽车生产国、产量仍然保持较高的增长速度，由此引至的轮胎生产量的持续上升，将为天然橡胶行业创造出持续、巨大的需求空间。另一方面，随着经济发展，国包括汽车、卫生用品等在的消费持续升级，将给天然橡胶产业创造持续需求。农业部全国天然橡胶优势区域布局规划（2008-2015）中预测，我国天然橡胶消费仍将快速上升，至2015 年将超过350 万吨，较目前消费量增长近40%。天然橡胶林生长周期长达30 年以上，开割期在25 年以上。天然橡胶既有生产性系统功能，又有保护性生态系统功能。橡胶园具有固定二氧化碳、释放大量氧气、涵养水源、减少水土流失、维持生物多样性等生态效能。即使与一般农作物相比，胶林建设过程中使用化肥和农药数量也相对较少。发展天然橡胶产业环保、可持续发展优势明显。与石油化工行业相比，进行天然橡胶投资低、能耗低、对环境的影响较小，环保优势非常明显。发展天然橡胶产业，也符合我国国民经济对节能减排、发展集约经济的在需求。农垦体制改革推动了产业的持续发展。历史上，广大农垦人共同努力为我国天然橡胶产业发展奠定了基础。、农垦一直是我国天然橡胶产业的主导力量，在长期的计划体制下发挥了积极作用。2005 年以来，、农垦均已对其橡胶业务和资产完成重组，设立股份公司，按照现代企业制度和市场化原则开展经营。农垦也在积极尝试海外收购、加工业务，通过国际化经营来拓展境外资源。农垦体制的转型对于我国天然橡胶产业的持续健康发展也有着积极的意义。2、不利因素我国天然橡胶林全部位于北纬18 度以北地区，相对东南亚地区平均气温较低，每年的开割时间8-9 个月，比泰国等国家少约2 个月。同时，我国、乃至岛北部地区较易受到寒灾的影响，而岛特别是其东南部地区易受台风影响。由于上述自然条件的制约，我国天然橡胶行业亩产指标等相对泰国等国家较低。受自然条件限制，我国适宜橡胶种植的地区非常有限，产能、产量提升缓慢。目前，我国是世界最大的天然橡胶消费国，但资源自给率不足25%。而泰国、印尼、马来西亚等东南亚国家掌握了全球近90%的天然橡胶产量和贸易量，通过影响当期产量、出口量乃至种植面积，从而间接影响市场供给和价格。我国作为其主要贸易对象，有时处于不利的市场地位。六、行业主要参与者简况天然橡胶主营业务由种植、加工两个环节构成，拥有丰富的胶林资源。就国同行业来看，农垦、农垦的业务结构与本公司较接近。其他市场参与者，主要是从事原料收购和加工或橡胶产品的境外贸易，较少拥有种植资源。此外，、等主产区的地方胶农也发展了一定的种植规模，但规模较分散，主要是出售胶乳原料，而较少进行橡胶产品的加工和销售。我国天然橡胶生产主要由农垦和农垦进行，两大农垦的橡胶主业在2005 年以来均完成了股份制改造。截至2009 年底，农垦系统天然橡胶种植面积251 万亩、年产干胶约14 万吨，自然条件相对优越，亩产、株产水平较高。农垦天然橡胶种植面积较小，2009 年约62 万亩、产量1.35 万吨。在种植环节，其他参与者的规模相对狭小很多。中化国际是国最大的橡胶贸易商，近年来已在国的西双版纳、等地区、国外喀麦隆、科特迪瓦、印尼以与马来西亚等地区设立加工厂，开展胶乳原料的收购和加工。2008 年中化国际收购新加坡上市公司GMG，也开始介入种植环节。依靠天然橡胶、合成橡胶的贸易，中化国际橡胶业务板块具有较大的销售规模，根据该公司年报数据，2009 年橡胶业务实现销售收入60 亿元、毛利3.6 亿元。农垦是我国天然橡胶产业的开拓者。以胶林面积、自产胶规模、加工能力等主要指标衡量，是我国最大的天然橡胶生产企业。以自产胶为基础，报告期公司橡胶产量占同期国天然橡胶产量的30%左右。