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客户经理年度工作总结五篇YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版客户经理年度工作总结五篇时间过得真快,一段时间的工作已经告一段落了,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,这也意味着,又要准备开始写工作总结了。接下来是小编带来的五篇客户经理年度工作总结,希望大家喜欢!客户经理年度工作总结1时光如逝,岁月如梭,弹指一瞬间,20_年已经成为历史,回望这不平凡的一年,有欢笑,有泪水,有成长,有不足,细细想来,感慨颇深,在新的一年缓缓开启时,有必要将自身去年一年的工作做一项简要总结,这样才能轻装上阵,在20_年奋勇争先。20_年注定是不平凡的一年,在面对经济形势下行压力,不良贷款集中暴露,竞争环境不断恶化,内外部管理持续深入的形势下,我行立足自身特点,恪守了守土有责,锐意主动的职责,发扬了不畏艰辛,勇于开拓的精神,创立了双线达标,完美收官的成果。在这一过程中,在支行行长与各位领导同时的关心引领下,个人收获颇多,主要体如今以下几方面:一、深入学习各种产品知识,不断提高自身综合素质在前三季度,在行长室及条线领导的带领下,我在坚强当好自身工作的同时,坚强学习我行的现行金融引领策略、政策与相关规章管理制度的要求,不断提高个人合规经营的行为,提升自身合规的操作意识;仔细学习与贯彻上级的政策要求,在管理中求生存,在竞争中求发展。为此,我还制定了详细的学习规划,坚强每周学习最新的金融理论与某种特定产品的相关政策、文件,使理论水平、业务能力明显提升。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发现,尽早补齐,做到事半功倍。四季度能有幸转入公司部学习对公业务的有关知识,对我来说非常感恩。由于之前两年的个金工作经验形成了一定的定性思想,在公司业务上存在很多不同之处,所以刚开始有些不适应,但是随着对公司业务的逐步掌握,也能发现其中的规律。只不过公司业务是一个更为庞大,更为系统的项目,它所涉及的是一家银行的核心,创立的价值是银行的利润支柱,所以它的产品很丰富,业务操作更规范且全面。二、坚强客户为中心,当好服务工作在日常的工作中,我能从自身工作现实出发,坚强以客户的需求为中心,以良好的服务意识与强化责任感,投入到业务发展当中去;以优质、高效的服务,面对客户;以诚恳的工作来回报领导对我的信任。1、建立客户信息库,对企业所处的环境、自身的基本情况、其他同业的产品特点、行业的政策导向等信息加以收集、整治,建立与维护客户档案信息,以高效优质地工作。2、建立和企业的良好自己关系,在同业竞争中,勤奋是一大杀伤性武器,很多的企业或者客户,如果能够经常看见你,会对你产生信任,很多业务也就愿意向你咨询或者办理。当我不是很忙的时候,一般会帮客户送送回单,多去单位掌握情况,在现场掌握把控风险的同时,能有效促进和企业管理者或财务人员的自己关系。3、当好存款营销工作。在行长室与市场部的带领下,每到月底便是揽存大战,在这场没有硝烟的战争中,我们的任务是相当繁重的、职责也是相当大的。由于客户是商业银行发展的基础,所以在在挖掘客户源上狠下功失,才能保证任务的实现。我们采取的措施主要有:一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,确保存贷比完全达标的同时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。为我们的存款任务达成默默付出。自己觉得平常如果能够进取和客户建立一种良好的感情关系,形成以客户为中心的经营理念,想客户所想,急客户所急,让客户真正感受到我行优质服务的优越性,那么在关键时刻,客户是很愿意配合与支持我们的工作的。4、主动开展贷款营销。在大公司团队中,我所做的事情主要以维护现有客户为主,但是在这过程中也会有新的工程可以营销,也可以对现有客户进行挖潜,提升授信额度,以此来提升新增贷款。三、严于律己,确立良好形象,把控风险,营造平安金融在金融行业从事客户经理岗位,接触的都是各行各业的成功人士,难免遇到形形色色的经济诱惑。有些客户为了能够将贷款早些做成,便会送礼,而有些客户便会以开发商的名义来给我施加压力,面对这些,觉得都必须从两方面来做,首先,个人一定要严于律己,洁身自好,保持一名优秀客户经理的本色,确立良好正直的形象,不被经济诱惑所动;另一方面,我们应该从我行现实政策出发,把控风险,耐心跟客户解释,如果风险超出我行政策范围,即便迫于发展压力,也是必须坚守原则不能动摇的,唯有这样,才能营造平安金融,我行才能健康持续迅速的长久健康发展下去。四、下步工作思路客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。自己素质的高低直接就反映我行的服务水平,我清楚自身还有很多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,综合协调能力有待提升,工作经验有待丰富,工作系统性不够强,产品知识面狭窄等等。今后我将奋力做到以下几点,希望领导与同事们对我进行监督引领。1、加强团队意识,确立集体观念。年底收官战的时候让我们团队的每一项人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很多客户不是很配合,虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成,但是当团队的每一项人都参加进来,都为了唯一的目标在拼尽全力的时候,那种不抛弃不妥协的精神让我很感动,也正是因为这样的精神存在,才让我们坚强到了最后,实现了完美的收官。2、奋力提高业务水平,提升客户服务质量。一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者,我应该花更多的时间去学习产品知识,业务本领。,并不能因为接触时间紧迫,就降低要求,必须奋力在开门红时期完成自身素质的搭建,为进一步提升服务质量,争创服务品牌,提高顾客满意度当好一切奋力。3、加大营销力度,当好贷款工作。客户经理年度工作总结2我于20_年11月调往分理处担任客户经理一职。在分理处工作的将近12个月的工作中,我勤劳奋力,注意创新,在自身业务水平得到了不断提升的同时,于思维意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担任客户经理工作时期的情况概述和报告如下:20_年11月21日,我由处调往处担任客户经理一职,在分理处领导与各同事的关心引领下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够仔细学习各种金融法律法规,积极参与行里组织的各项学习活动,不断提升个人的理论素质与业务本领。通过这次全方位的培训与学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性与业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识与客户所遇到的现实问题相结合,勇于探究新理论、新问题,创立性的开展工作。到了新的岗位,个人的工作经验、营销本领。与其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境,对分理处业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之分理处的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我分理处业务的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,我通过自身的优质服务与理财知识的专业性,成功营销了分理处的优质客户,提升了客户对银行的贡献度与忠诚度。担任客户经理以来,我深刻体会与感触到了该岗位的使命与责任。客户经理是我们银行对公众服务的一张名片,是客户与银行联系的枢纽,在和客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,谨代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位,从开始时的不适应到如今的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的改变。刚开始时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,职责相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护,积极性、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户迅速地办理好贷款所有手续与让客户的资产得到保障就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标与着重以后,工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用十分轻松的姿态与亲切的微笑来从容面对。现在客户提出的问题与疑惑我都能够迅速、清晰的向客户传达他们所想掌握的信息,都能和大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认可。同时,在与不同客户的接触中,也使我自身的沟通能力与营销技巧得到了很大的提升。我在开展工作的同时也发现个人仍然存在很多问题:一、金融专业知识有待进一步强化。面对现在市场经济的多样性,银行信贷业务成为越来越多客户的需求,如何能给我行优质客户提供专业贷款及理财服务,这就需要提升自身的学习能力与学习自觉性,及时了解最新的财经信息与准确分析未来的经济走势,以提升自身金融专业知识水平。二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进行强化。对现有的客户资源,深挖细刨,按照不同客户的需求与现实情况,做精准化营销,提升支行收入。三、进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提升工作自觉性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提升个人,决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清醒的头脑,和时俱进,创立出更大的辉煌。由于银行业的特别性与一定程度上的专业性,想成为银行业的优秀员工,必须经过系统的培训和丰富的实践。我期望在2022年能争取到更多的培训机会,希望能参加AFP培训等金融专业培训,使自身的综合素质得到全面的提升。夯实个人的业务基础,朝着更高、更远的方向奋力,银行客户经理自己工作总结。客户经理年度工作总结3本人于20_年_月份进入_公司工作。在_公司的一年时间里,本人担任产品经理一职。一年以来,在_公司领导及同事的关心、帮助下,本人尽责当好本职工作,现将一年以来的具体工作责任总结如下:一、产品支撑工作在进行产品支撑工作的过程中,仔细掌握公司的各项产品,特殊是我们的集团产品,熟悉产品的具体操作,并在此基础上,在客户经理挖掘到客户需求后,按照客户的具体需求合理组合产品,设计出真正满足客户需求的产品。同时经过几次移动公司组织的产品经理素质提高培训,慢慢培育起自身的产品推介能力、客户沟通能力;在平时本人也非常注意关注通讯产品方面的最新资讯,学习其中的一些成功案例,并且经常思考这些案例能否真正运用到客户处,对有此需求的潜在客户及时挖掘出此需求,制定具体方案,并陪同客户经理前往客户处进行产品推介,及时当好产品支撑工作,提升客户的满意度。在和客户达成一致意见、签定协议后,对方案的实施过程进行全面跟踪:如某客户处需要安装互联网专线,从派全业务建设需求单开始,先转交我司技术支撑人员,待其做完资源勘探后发回于我,本人再提交给支撑中心,若终端配置以及布线超出的情况下,还需填写配置申请单于集团大客户部主观及经理签字后传给支撑中心,最后支撑中心派施工单到我司网络部,部署施工,施工开始后,经常和施工队以及客户联系,以便解决施工过程中的问题,保证按时完工,让客户及时使用,在客户开始使用后,适时进行上门或者电话拜访,掌握客户使用情况以及存在的问题,将问题及时反馈给市公司,真正当好产品支撑工作,提升客户满意度。过去的一年是中国移动进行全业务激烈竞争的一年,在这一年的时间里,手上经手完成约_条互联网专线、语音专线,并且完成_地税一卡通工程,不段学习新知识,充实个人,真正地当好了产品支撑工作。二、指标跟踪工作在进行指标跟踪工作的过程中,本着仔细、细心、严谨这六个字当好此项工作,经常和各县市的经营分析人员进行交流,遇到不明白的向他们请教,学习经验,并在借鉴他人经验的基础上,摸索出一套适合个人以及团队的指标跟踪及完成方式。我司的指标主要分为年考核指标、季度考核指标以及月考核指标,针对不同指标时间上的差异性,合理部署时间,按照年考核指标来统揽全局,引领其他两个指标,并和季度考核指标以及月考核指标共同进行,将年考核指标融合到季度考核指标与月考核指标之中;使季度考核指标与月考核指标服务于年考核指标,在完成季度考核指标及月考核指标的时候,同时完成年考核指标。但是,指标有轻重缓急之分,不可能说做到完美,在这时候,舍去一些可以在后期完成的指标,着重完成目前紧急的指标。具体来说,将需要完成的指标整在一项表格内,仔细学习指标的具体口径,并将指标如何完成进行分解,落实到每个具体职责人,对其进行跟踪,定期提取数据,将数据缺口告知有关职责人,让其知道自身指标完成进度,积极和其与主管商谈,寻找完成方式方法,以保证各种指准绳时完成。三、培训工作在对客户经理进行培训工作时,自身熟练了解产品,学习产品的操作方式,提前准备好培训的各项材料,并且按照客户经理的薄弱产品进行着重推介,在培训的过程中和同事们一起学习成长,所谓“书山有路勤为径,学海无涯苦做舟”只有通过不断的学习,才能在科学技术日新月异的今天,在通讯行业全业务激烈竞争的严峻形势下,取得更好的成绩。四、其它工作在当好以上具体工作的基础上,仔细地完成好公司主管、领导交代的其他临时性工作,不计酬劳,任劳任怨、加班加点,按时保质完成工作。五、问题以及缺点总结回顾一年来的工作,反省自身存在的问题及缺点,我认为主要由于进_移动的时间尚短,技术方面的专业知识不够全面,对公司的一些操作流程也不熟悉,在工作中也走了一些弯路。但是,“实践出真知”,本人在工作中不断发现个人的错误,也及时改善了个人的错误。在今后的工作中,我会奋力提升自身的修养,充分发挥个人的特长,克服不足之处,奋力做出新的成绩。客户经理年度工作总结420_年,我们根据集团公司的统一部署安排,围绕省公司的发展战略与总体目标,以体系建设为基础,以行业应用为突破口,以实施十百千万项目为奋斗目标,充分发挥全业务优势,突出业务着重,不断完善管理体系与营销服务体系,提高队伍素质与客户服务满意度,实现_集团客户业务又好又快的发展客户经理工作总结工作总结。在服务方面的主要工作如下:一、不断完善集团客户服务体系提高服务质量与水平下发了_集团客户分级服务规范引领意见、_集团客户服务联动机制管理办法两份主要文件,建立、完善集团客户全业务服务体系。建立集团客户分级服务体系,强化服务细分加强集团客户服务规范,提高服务水平建立服务质量监控机制,增进服务提高完善服务流程,提高服务响应能力。二、深化集团客户分层分级管理推进特色准绳化服务,实现服务带发展,发展促服务的良性循环加强集团客户名单制营销服务制度,落实关于实行集团大客户名单制管理的通知的各种工作要求,对_家省级集团客户单位,做到每一项集团客户都有指定的客户经理负责其营销与服务工作,保证集团大客户的服务,整治明确了省、市二级集团大客户、核心客户名单,实现了有系统支撑的集团客户服务管理。根据客户类别属性(行业客户或商企客户)、业务属性(纯移动业务集团、纯数固业务集团、纯行业应用类集团与综合业务集团)、规模属性(根据集团客户收入与用户量规模分级),建立多维度客户分层分级管理体系。在此基础上,提出新的针对不同类别集团客户的准绳化服务要求,整合集团客户俱乐部服务平台与客户服务热线,强化对俱乐部客户服务规范、客户经理服务规范以及客户故障响应绿色通道等相应流程的落实;要进一步加深集团客户的服务深度与广度,增强客户感知,体现服务差异化,提高集团客户的满意度与忠诚度,最终实现集团客户与企业的双赢。继续利用好公司客户俱乐部这一平台,强化对各类集团客户关键人物的通信外服务,特殊是有针对性地开展大客户行业推广、年会等客户关怀活动,达到持续提升大客户满意度的目的;面向中小企业客户拓宽服务渠道、完善集团客户积分体系、利用俱乐部资源支持客户的商业运作,以延伸服务为核心打造商务客户的特色服务。三、以服务促发展突破行业客户市场发展瓶颈完善行业客户的服务体系,强化客户经理服务规范以及行业故障响应绿色通道等相应流程的落实;客户需求结合为客户提供不同等级的服务,加深集团客户的服务深度,体现不同类别客户的服务差异化,增强客户感知,提高集团客户的满意度与忠诚度,最终实现集团客户与企业的双赢。在此基础上,对存量的行业客户进行深度开发,通过行业解决方案的应用为客户提供一揽子的解决方案满足机关与企事业单位对信息化与通信的需求。四、坚强以客户为中心完善集团客户服务支撑响应体系,不断提高对集团客户的服务支撑能力与水平,奋力提高客户感知。客户经理年度工作总结5转眼间我到紫金银行工作已经5年了,在领导的培育帮助与同事们的帮助下,我从一项法学专业出生的学生成长为一项能够熟练了解大部分业务的银行员工。20_年2月我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作,静心回顾这一年的工作生活,我感觉收获颇丰,现将这一年的学习工作情况总结如下:一、强化学习、提升素质我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作,以前对资产业务接触比较少,并且各种业务变化比较多,这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识,在我到岗理清思路后,我自觉强化各项金融产品的理论知识学习,提升个人对我行金融产品的理解,并在较短时间内熟悉信贷业务,在领导与师傅们的支持下,很快就上手了。我想只有个人对业务了解透彻后才能更好的为客户提供服务。作为一名客户经理,我深刻体会与感触到该岗位的责任,客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽,怎样更好地服务好客户是我要学习与进步的地方,一方面要熟悉个人行里的业务产品,明白个人能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户需求什么,特别是后一方面,明白了客户的需求,才能去有的放矢的服务客户。在强化业务学习的同时,我还积极仔细学习政治理论,提升自身政治素质。作为一名中国民主建国会会员,我时时刻刻严以律己,作为参政党成员,我积极拥护中国共产党的领导,并积极参加建言献策,奋力学习中国共产党的先进性文件,仔细践行党的群众路线。二、脚踏实地、勤劳工作。作为一名客户经理,我勤勤恳恳,任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务,为单位创立效益的同时还要时刻把握业务风险,不能因为个人的疏忽给银行带来损失,这就要求我做事要细心,观察要认真,调查要属实,报告要仔细,分析要专业,在维护好存量客户的同时要奋力挖掘新的客户,并以专业的业务处理能力来满足客户的需求,在优先获取营业利润的同时实现自己合规工作,确保信贷资金的安全。三、存在不足对挖掘现有客户资源,客户好中选优,提升客户数量与质量,提高客户对我行更大的贡献度与忠诚度还有待强化。我还需要进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提升工作自觉性,多干少说,在实践中完善提升个人。在新的一年,我将再接再厉,更加注意对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改善工作方式方法,积极奋力工作,增强服务意识,争取在各个方面取得进步,成为一名优秀客户经理。后记:本文档可操作性强的文档模板,供您学习参考,减轻你的工作负担。请使用软件OFFICE或WPS软件打开,文档中的文字与图均可以修改和编辑,图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容;格式都按照公文标准排版好了,直接下载编辑/打印使用即可,上面前言和页眉部分使用时可以删除,谢谢!
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