丽水电机行业现状和发展方向.doc

丽水微电机行业发展现状和方向微电机是丽水主要传统特色优势产业之一，近十年来得到了较快的发展，尤其是缝纫机电机，其生产规模、出口量、产品开发、技术水平等在国内缝纫机电机行业中都处于前列。但随着市场的发展，尤其是产品原材料、劳动工资等成本的不断上涨，人民币升值，市场竞争格局发生了变化，国内缝纫机行业进入了新的调整时期，行业发展面临着新的挑战。在这发展的关键节点上，丽水微电机行业如何紧跟国内外行业发展趋势，及时调整产品结构，加速产业升级，拓展发展空间，是丽水微电机行业面临的重要课题。一、国内外微电机市场现状微电机，是微型特种电机的简称，通常指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的电机。微电机品种众多，迄今超过5000余种，且规格繁杂，市场应用领域十分广泛，工业自动化、办公自动化、家庭自动化、现代交通运输、电子信息产业、现代农业、现代军事装备等等各领域，涉及国民经济、国防装备、人类生活的各个方面，凡是需要电驱动的场合都可以见到微电机，市场需求和发展潜力十分巨大。据有关资料，目前世界微电机产量在90多亿台，并以每年5%以上的速度在递增。中国已成为世界微电机生产的大国，其总产量（包括台湾、香港地区在内）已占全球总量的70以上，但主要为中、低档产品，虽然近几年来产品技术含量有了很大的提高，但由于在磁性材料、电子控制和生产工艺上的落后，高档微电机产品仍然很少，中国离微电机开发生产强国还有很大的距离。目前微电机产品以汽车、手机、电动自行车、计算机及外设、健康美容器具、娱乐休闲电器等方面应用最为热门。2004年全球轿车用微电机产量达8.24亿台；计算机仅散热风扇年需求量就超过7000万台，打印机电机达到2.06亿台；电动自行车用电机达到1.21亿台；高级随身用电器、汽车及个人冰箱，使无刷电机成倍增长；健身用的按摩器、摇摆机、跑步机等需求快速成长，电机的用量随之上升。其他较一般热门产品尚有果菜榨汁机、美容仪器、食物处理机器、充电式电动工具、DVD光碟机、麻将机等电机。二、丽水微电机行业发展现状丽水微电机起步于上世纪70年代末，由原国营企业丽水县微电机厂最早开始生产，主要生产普通铁壳家用缝纫机电机。改革开放后，由于体制等原因，企业经营困难，于90年代初破产，但也为丽水以后私营微电机企业的快速兴起打下了基础，许多有志之士开始进入微电机的开发生产，一度发展迅速，但市场竞争也逐步加剧，产品价格从初时40-50元/台下跌至目前20元/台左右，企业也出现了重大分化，一部分企业由于注重产品开发和技术创新，适时开发出塑壳双绝缘家用多功能缝纫机电机、工业缝纫机离合器电机、变频交流伺服电机等产品，在国际国内市场打响了自己的品牌，企业得到快速发展，而更多的企业则出现经营困难，逐渐被市场所淘汰。进入21世纪，丽水微电机行业进入了快速发展时期，形成以浙江方正电机为龙头的一批具有较强竞争力的生产企业。据统计，全市现有微电机生产及配套企业60余家，规模以上整机生产企业有18家，2007年生产各类微电机1230万台（套），产值9.6亿元，增长21%。丽水微电机行业的主要特点是：1以缝纫机电机为主导，产品品种较为单一。丽水微电机以缝纫机电机为主导，18家微电机整机企业中有10家是以生产缝纫机电机为主，2007年全市缝纫机电机产量约924万台，占全市微电机产量75%以上，产值约8亿元，占全市微电机产值的84%。其次为汽车风扇电机，有4家企业，产量约80万台（套），产值约1亿元，占10%；其它还有健身跑步机电机、自动门管状电机、摩托车用磁电机、发电机用磁电机等，产量约226万台，产值约0.6亿元，占5%。2产品以出口为主，在国际市场上有较强的竞争力。目前丽水是国内最大的缝纫机电机出口生产基地，缝纫机电机大部直接或配套出口，缝纫机电机出口量占全国同类产品出口量的80%以上。汽车风扇电机主要与自己生产的汽车冷凝器、散热器、蒸发器等风扇配套后基本用于出口，缝纫机电机及汽车风扇电机出口约占丽水微电机总量的82%。除方正公司生产的多功能家用缝纫机电机配套后主要销往欧美地区外，其它缝纫机电机主要销往中东、东南亚及南美地区，汽车风扇电机以南美、中东等维护市场为主。由于产品总体价格较低，质量较好，在国际市场上有较强的竞争力。3生产集中度较高，区域发展明显。 丽水微电机产销量主要集中在浙江方正电机、浙江华星电机、浙江丽水速诚电机三家企业，以生产缝纫机电机为主，2007年三家企业产值达6亿多元，占丽水微电机产值的62.5%左右，占丽水缝纫机电机的75%，其中方正电机产值约占丽水缝纫机电机产值的56%。在产品区域分布上，微电机产区主要在丽水、缙云、松阳、龙泉、庆元五个县（市），其中：缝纫机电机主要集中在丽水市区、松阳及缙云；汽车风扇电机主要集中在龙泉、庆元。4缝纫机电机品种较齐全，可与各档次缝纫机配套。丽水缝纫机电机生产品种较为齐全，有普通家用缝纫机电机、多功能家用缝纫机电机、普通工业缝纫机电机、工业缝纫机永磁电机、工业缝纫机变频交流伺服电机等。2007年产量分别为363万台、466万台、87.5万台、3万台（套）、5万台(套),能基本满足各档次缝纫机的配套。其中方正公司研发生产的变频交流伺服电机及控制系统，其核心控制技术具有自主知识产权，与公司自己开发生产的高速平缝机进行配套，生产电脑高速自动平缝机进入市场销售,与日本兄弟等国际著名品牌同台竞技,取得了不俗业绩。5重点骨干企业在立足缝纫机电机稳步增长的同时，逐步实现了产品的升级换代。随着信息技术在改造提升传统产业的大量应用，2003年，方正电机公司抓住机电一体化的机遇，在国内率先自主开发出了缝纫机变频调速交流伺服电机及控制系统，填补国内行业技术空白，打破了国内高档缝纫机被日本等发达国家所垄断的局面。2006年，该公司又瞄准国际先进技术，成功地将主轴直驱技术应用于电脑高速平缝机，解决了电脑高速平缝机“油污染问题”，继续缩小了电脑高速平缝机和国外的差距。与些同时，该公司凭借自身的微电机研发和生产优势，成功地研发出汽车座椅、摇窗电机，并与国际最大的汽车座椅配件商JCI及上海维安热电材料股份有限公司配套合作，开启了进军高端汽车配套电机市场的大门，为企业开辟了新的市场空间。其它微电机骨干企业也在通过产学研等途径开发出一些微电机新品种，如浙江乾麟电机在2003年成功研发永磁电机并实现规模化生产,具有较好的节电效果,是普通工业缝纫机电机的较理想替代产品。丽水金信电机成功研发摇摆机电机，实现了批量生产。其它企业也在提高产品技术含量、节能、节材、延长寿命、降低成本、扩大产品品种等方面进行了不懈的努力，也取得了一定的成效。三、丽水微电机行业发展面临的主要问题1缝制机电机市场竞争激烈，增长趋于平稳。缝纫机电机作为缝纫机的关键零部件之一，受缝纫机市场的制约。世界缝纫机生产重心向中国的转移实际上已经基本完成，据资料，目前世界缝纫机年产量基本稳定在2200万台左右，其中中国缝纫机产量已达到世界总产量的70%以上，是世界上最大的缝纫机及零配件生产国。同时国内缝纫机电机主要产区优势明显，以浙江丽水、安徽芜湖、广东中山等3 个主要产区为代表的区域结构基本定型，并逐步趋于合理化。2007年丽水缝纫机电机产量约占全球市场的42%左右，国内产量的57%，特别是家用缝纫机电机产量已占全球市场的60%以上，国内产量的85%以上，市场空间已极为有限；工业缝纫机电机国内竞争激烈，我市没有明显的优势，产量约占全球市场的14%左右，国内产量的18%；变频调速交流伺服电机技术要求较高，除方正电机外，其他企业还没有形成批量生产。方正电机公司的伺服电机销量仅占国内市场的20%左右。随着全球经济的发展，普通家用缝纫机电机已开始呈缓慢下降趋势，缙云作为全球家用缝纫机的主要生产基地之一，已多年呈停滞发展态势，丽水缝纫机电机销售产值增长05年35%，06年33%，07年21%，呈逐年下降趋势，并且部分企业近两年已连续出现了负增长。从以上数据可以看出，一方面丽水目前已是国内主要的缝纫机电机生产供应基地，另一方面也表明要在市场中再增加份额难度趋大，发展空间有限。2产品总体技术含量少，附加值低。丽水家用缝纫机电机与汽车风扇电机以普通交直流换向电动机与电磁式直流电动机为主，工业缝纫机电机以普通离合器三相异步电机、单相异步电机为主，上述产品技术含量并不高，附加值均较低。工业缝纫机变频调速交流伺服电机目前仅有方正公司实现规模生产，与自己生产的高速平缝机配套，年产量在5万台（套）左右，仅占丽水微电机产量的0.5%左右。虽然也有部分企业在缝纫机电机中积极进行技术创新，开发出如前所述的永磁直流电机，由于质量还不够稳定，作为普通工业缝纫机电机的升级换代产品还有一段距离。3产品成本大幅上升，国际竞争优势面临下降趋势。丽水微电机行业与国内其它微电机生产企业一样，目前正经历着原材料涨价、人工工资上升、土地使用费增加、银行贷款利率提高等生产成本全面大幅上升的压力。据了解，去年以来丽水微电机产品生产成本至少增加在20%以上。同时由于丽水微电机以出口为主，还受到人民币大幅升值的巨大影响，加之丽水大部分企业原始资本积累较少，资金缺乏，受国家银根紧缩政策影响，企业经营困难，低端产品已处于亏损状态。上述多数产品成本组成因素上升具有不可逆转性，产品在国际上的竞争优势面临着下降的趋势，国内低端微电机有可能会出现被转移到生产成本更低的东南亚、南美等其它国家地区生产的情况。4总体研发能力弱，产学研结合有待加强。丽水除方正公司建立有自己的企业技术中心，专门从事产品研发的机构外，其它企业自身研发能力比较薄弱，技术人员缺乏，有的企业甚至是老板既是管理者，也是技术员、销售员，产品主要靠模仿为主。大部分企业技术产品开发主要依托大专院校和科研机构，总体来看存在着产学研结合深度不够，技术开发前瞻性、系统性不够，就事论事，真正有效转化为企业现实生产力，能形成规模生产的产品并不多。四、丽水微电机行业发展方向今天丽水微电机如果仍然固守在缝纫机电机单一产品上，将会严重束缚行业的健康发展。要做大做强丽水微电机，成为丽水工业的重要支柱产业，必须要在缝纫机电机外，寻找微电机发展的新领域。根据目前丽水微电机的生产技术特点、产品类型、企业实力等情况，可以在以下三个方面进行努力。1加强研发投入，继续做大做强缝纫机电机产业。纺织、服装、鞋帽等是人们生活的必需品，市场需求稳定，为之配套的全球缝纫机电机也将保持在一定的水平。目前国内缝纫机电机增长趋于平稳，生产中心地位也已基本形成。虽然国内缝纫机电机生产成本有较大增加，但相对发达国家劳动力成本仍然较低，优势仍然明显，而相对其它落后国家，国内的制造技术和配套能力较强，在国际上竞争仍有一定优势。但是随着经济社会的发展，产业工人的短缺，社会对节能环保要求的提高，服装、箱包、鞋帽等产业对缝制设备的功能多样性、质量、生产效率和节能等方面都提出了更高的要求，原来传统的、单一功能的缝纫机电机和复杂的结构已不能适应上述的要求。国内外一些著名企业已率先将电子信息、变频调速等先进技术应用于缝纫机电机，研发出多系列伺服电机及控制系统，产品向机电一体化、自动化、集成化、智能化、组合化、高效化方向发展。而面对全球能源短缺、环保要求的提高，以及各种国际绿色贸易壁垒的设定，对节能环保要求也越来越来高，同时为应对原材料涨价对产品成本的压力，以及提高产品性能和质量需要，一般缝纫机电机已向永磁化、无刷化发展。缝纫机电机作为丽水的传统优势产业，必须适应缝制产业的发展要求和行业技术发展趋势，加强技术研发，提高产品档次和质量，实现产品的升级换代，继续保持产业的竞争优势。缝纫机电机发展重点主要有二个方面：（1）加强缝纫机伺服电机及控制系统研发和生产，实现缝纫机的功能多样化，满足高档缝纫机客户的需求。缝纫机伺服电机及控制系统是典型的机电一体化产品，与缝纫机配套使用，可编程自动控制，实现人机对话；可根据使用者的喜好预设缝型、缝速等，可大幅提高缝制加工设备的自动化程度和加工精度、减轻劳动强度、提高产品质量和生产效率，能很好地满足纺织、服装、鞋帽等行业对缝制的各种要求。随着伺服电机控制技术的逐步完善、元器件成本下降，伺服电机及控制系统逐步替代普通缝纫机电机是必然趋势。现在国内部分缝纫机电机生产企业已正在自主研发伺服电机及控制技术，将伺服电机及控制系统作为发展的目标，并取得了很大进展。但目前国际上高档缝纫机伺服电机仍以日本等先进国家产品为主，其产品技术先进，控制功能强大，附加值高，国内产品与之相比仍有较大的差距，赶超国际先进水平是国内缝纫机电机企业下步的主要任务。方正电机的成功研发和批量生产为缝纫机行业树立了榜样，其他企业应加紧跟上，缝纫机伺服电机及控制系统应当成为丽水缝纫机电机下阶段发展的主要方向。（2）普通缝纫机电机要向永磁化、无刷化发展，实现电机的节能、节材，提高寿命和性能，实现普通缝纫机电机的更新换代。永磁电机与其它电机相比，其体积缩小40%-60%，效率提高30-35%，节材、节电效果非常明显。随着微电机向微型、薄型、轻型、无刷和电子化的方向发展，永磁材料在微电机中的普遍应用已是必然趋势。我国稀土资源丰富，约占世界稀土储量的3/4，所研制生产的钕铁硼（Nd-Fe-B）永磁体的最大磁能积已达国际先进水平，为我国永磁微电机的发展提供了丰富的材料资源。无刷电机除了与普通有刷电机相似的机械特性外，由于采用了电子换向取代机械换向，可以提高缝纫机电机的性能和可靠性，延长使用寿命，降低噪声和电磁干忧，提高了产品质量和档次。加快缝纫机电机永磁化、无刷化技术难度相对伺服电机及控制系统较小，是众多缝纫机电机生产企业要积极加以采用的，是降低电机生产成本，提高竞争力的有效途径。另外，对微电机非性能部件如机壳等以及铜漆包线替代新材料的研究，减少目前价格较高的钢铁、铜材的使用量，降低电机成本，以进一步提高丽水缝纫机电机的竞争力。2选好切入点，加快进入汽车配套电机的步伐。首先，我国已进入汽车工业时代，汽车电子产业的快速发展，为微电机产业链的延伸提供了广阔的空间。据世界汽车制造商协会日前公布的数据，2007年世界汽车总产量为7310.17万辆，同比增长5.4%，比上年提高1.4个百分点，其中，中国汽车产量为889.24万辆，同比增长22.0%，产量居世界第三位。据预测，到2010年汽车市场需求预计将达到1380万辆。汽车配套电机是汽车上的关键零部件之一，每辆经济型汽车至少配备5 台以上，普通轿车至少配备40-50 台，而豪华型轿车则需要配备60-70 台甚至上百台，按平均每辆车配套电机20台计，全球现需求量就在15亿台以上，国内需求量1.8亿台，到2010国内需求量将达到2.8亿台，再加上维修市场，汽车配套电机市场空间巨大。随着人们对汽车的使用性能日益注重，特别是对汽车的舒适性、安全性、使用经济性以及环境保护等要求的提高，配套电机用量将越来越大。同时，由于国内劳动力成本、物流成本等相对较低，特别是随着我国汽车配件企业技术开发能力和生产能力的不断提高，替代进口零部件的进程也在逐步加快,国际汽车整车制造和汽车配件制造行业正向中国转移，这为丽水微电机的发展带来了巨大的机遇。其次，丽水微电机生产时间长，经验丰富，基础厚实，完全有能力在汽车配套电机这个大蛋糕中分得应有份额。汽车上的大部分电机包括座椅电机、摇窗电机、风扇电机、启动电机、天窗电机、自动车门电机等都和缝纫机电机一样，属直流串激式电机，虽然尺寸、质量、功率有所不同，但工作原理、制作工艺与缝纫机电机都相接近，功能上均是执行位置和速度指令，带动负荷完成所要求动作。丽水有20多年的生产经验，最擅长的就是串激式电机生产，聚集了大量的串激式电机的人才和技术。浙江方正电机公司是我市电机转型升级的成功范例，开发的座椅电机于2007年成功地取得国际最大的汽车座椅配件商JCI认可的合格供货商资格，成为目前唯一的汽车电机国产化合作伙伴，2009年开始批量配套生产。配套座椅电机也从开始的仿制配套转向自我研发配套，标志着方正公司汽车座椅电机生产水平已达到国际先进水平。方正公司的汽车摇窗电机与上海维安热电材料股份有限公司配套，也开始进入国际中高档轿车配套体系。第三，丽水对汽车电机配套市场并不陌生，某种程度上还可以说是比较熟悉的。据了解，龙泉市目前有千余人长期在全国各地甚至国外从事汽车维修配件包括汽车电机的销售，建立了一个庞大的汽车维修配件销售网络。就从目前来看，我市已经有相当多的电机已经进入国内外汽车维修市场，包括龙泉的汽车空调风扇电机、丽水的汽车起动机电机以及龙泉的汽车空调配件都得益于这个销售网络，生产发展很快，市场占有率也在快速上升。同时毗邻我市的瑞安市为全国重要的汽车配件生产基地，庆元县已经引进二家企业生产汽车风扇电机，企业发展顺利。这些资源的恰当运用，将为丽水汽车配件的发展起到了至关重要的作用，是我市汽车配套电机发展的重要依托。因此，充分发挥各方优势，选择正确的战略战术，是我市电机企业突破汽车行业壁垒的关键。丽水微电机企业可以根据自身情况，选择不同的产品与市场，稳步进入汽车电机行业。汽车电机市场总体分为配套与维修两个市场，配套市场又可细分为中高档车配套市场和低档车配套市场。进入整机配套是我们发展的目标。但进入整机配套行业壁垒远高于维修市场，要求有相当的经济实力、生产管理水平和技术研发能力，目前我市只有个别企业具备条件，所以一般企业可以先进入维修市场。汽车维修市场是一个竞争相对充分的市场，质量、性能要求相对较低，把丽水电机生产技术和市场资源优势进行合理配置，完全可以生产出有相当竞争力的电机产品。一般企业可以先通过维修市场上的锤炼，再向整机配套进军。在产品选择上，各企业也可以根据自身情况选择不同档次的电机。如相对小轿车来讲，货车、工程车、农用车、大客车等微电机在噪声等方面的技术要求相对较低，而功率则较大。档次较低的小轿车的微电机同样要求相对较低。寻找与国外知名汽车电机生产企业进行合资合作是突破汽车整机配件行业壁垒的便捷之路。中国有庞大汽车市场的引力，丽水有电机生产的最为专业化的、廉价的技术人才和劳动力队伍，这对国际上专业汽车电机生产企业有一定的吸引力，这样我市部分企业就可以通过国际上专业汽车电机生产企业带领进入中低档汽车整机配件体系，再通过与大专院校、科研院所的合作逐步提高产品档次、技术含量，建立起自己的竞争优势。3扩大产业群体，加大健身器材配套电机的研发力度。健身器材配套电机主要用于跑步机、摇摆机、按摩器等需要外加动力的健身器材上，目前，国内仅跑步机电机年需求约在百万台以上。健身体育在我国是一个新兴产业，随着生活水平的提高，人们越来越注重身体健康和体形的美丽，尤其是随着中国加入WTO和北京申奥成功，健身队伍不断扩大，各地健身中心如雨后春笋一般的兴起，并且由于现代都市生活方式的改变，为方便健身，许多健身器材还将大量进入家庭。据资料介绍，我国健身器材市场近几年来都保持在30%以上的增长，健身器材行业的快速发展为我们配套电机提供了巨大的发展良机。目前丽水已有一家微电机企业生产跑步机电机和摇摆机电机，年产量约7万台左右，占国内市场的3%左右。随着健身器材需求量的不断增加，健身器材配套电机有较大的发展空间和潜力，可作为丽水微电机发展的另一个重要领域。综上所述，丽水微电机行业的发展方向应是立足现有微电机生产技术特点和优势，在继续保持缝纫机电机技术、市场优势的基础上，紧跟国内外微电机市场发展趋势，优化合理配置各类资源，拓展汽车电机和健身器材电机新领域，实现产业的优化升级。要通过积极应用新材料、新工艺，降低生产成本，通过招商引资和寻求合作提升产品档次，努力增强市场竞争力，实现丽水微电机行业持续、健康、快速发展的目标。五、政府要加大力度培育微电机产业发展微电机行业在我市各产业中属于产业层次、技术含量较高的产业，同时这个产业的市场前景十分看好，如果能促进微电机行业又好又快地发展，将对优化、提升丽水的产业结构，促进丽水工业经济健康、稳定的发展起到重要的作用。因此，微电机产业的发展应得到政府的关注和重视、支持。我们认为当前要着重做好以下几方面的工作： 1、要引导帮助企业家加强学习，提高素质。现代经济从某种意义上说就是企业家经济，企业家的素质决定着企业的成败。丽水微电机行业总体存在着创新意识不强、研发力量薄弱、现代管理知识缺乏等现象，这些都需要企业家在接受新的管理理念，提高知识素质基础上才能逐步加以解决。为此要在微电机行业倡导学习新风尚，要创造条件，加大力度支持微电机行业的企业家参加MBA、EMBA等各类学习班、培训班，帮助企业家接受新的管理理念和管理知识。同时各级领导要关心微电机行业的发展，通过实地调研，鼓励微电机的企业家增强信心，加强学习，做大做强微电机行业。2、要专门制定扶持微电机产业发展的政策。首先要明确微电机行业是我市重点发展鼓励的行业，在财政支持、税收政策、招商引资、土地供应、银行贷款等方面要重点支持和给予倾斜。其次是对微电机行业在技术创新、市场开拓等关键问题的突破上进行重点支持和鼓励。建议编制市微电机行业共性技术企业突破计划，对企业完成计划并通过市有关部门组织专家验收的微电机共性技术突破项目进行财政奖励或补助。第三是政府要牵头出资组建微电机行业公共服务平台，对行业内存在的一些共性问题，行业信息支持、小企业的技术支撑和产品检测方面提供服务，以保证微电机行业的健康发展。微电机行业公共服务平台可由微电机行业协会和大专院校联合承担。3、创造良好的外部环境，使丽水成为最适宜微电机发展的地方。首先是政府要为提升微电机产业工人提供支持，政府不仅要出资进行培训和教育，而且还要引导包括行业协会在内的社会力量进行技术培训和教育，建立起与产业发展要求相适应的培训教育体系。其次是要把与产业发展相配套的产业和基础设施建设（如行业检测中心）作为重要内容予以优先安排，以降低企业的外部成本，提高竞争力。