中国餐厨垃圾处理市场现状

一 形势与政策 1 公示两批新试点 试点城市总量达到 100 个 2014 年 7 月 国家发改委公示了第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处 理试点城市 陕西省西安市 浙江省衢州市等 17 个城市入围 2015 年 5 月 发改委又公示了第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市 湖 北省十堰市 山东省临沂市等 17 个城市入围名单 加上 2011 年 2012 年和 2013 年公布的三批试点城市 目前餐厨垃圾处理试点城市 区 已达 100 个 覆盖了 32 个省级行政区 2 地方餐厨垃圾管理办法继续大量出台 据不完全统计 2014 年 1 月 1 日至今 南宁 三亚 合肥 南昌 大连 唐山 宜昌 丽江 芜湖 广州 铜仁 徐州 烟台 南京 铜陵等 15 个城市 陆续实施了餐厨垃圾管理办法 100 个试点城市中已有 62 个城市专门实施了餐 厨垃圾管理办法或条例 10 个城市出台了餐厨垃圾管理实施细则或实施方案 3 个城市出台了管理意见 8 个城市正在编制餐厨垃圾管理草案 已出台 计划 出台餐厨垃圾管理相关规定的城市占比 83 虽然部分城市餐厨垃圾管理办法 的可操作性还有待提高 但餐厨垃圾专项收运 无害化处理和资源化利用在法 规层面的大氛围已基本形成 二 设施建设 1 处理设施建设进度明显加快 与前几年相比 2014 年至今餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快 见图 1 据不完全统计 目前全国已投运 在建 筹建 已立项 的餐厨垃圾处理 项目 50t d 以上 至少有 118 座 总计处理能力超过 2 15 万吨 日 1 投入运行的餐厨垃圾处理设施为 43 座 其中 2014 年前投运的有 24 座 处理能力 0 51 万吨 日 2014 年至今新投运的有 19 座 见表 1 新增处理能 力 0 30 万吨 日 2 在建的餐厨垃圾处理设施为 35 座 处理能力 0 68 万吨 日 3 筹建中 已完成立项批复 的处理设施 40 座 处理能力 0 66 万吨 日 图 1 餐厨垃圾处理设施建设进展 表 1 2014 年至今部分投运的餐厨垃圾处理设施 序号 试点 批次 城市 项目名称 投资主体 投资 模式 主体 工艺 规模 t d 试运行 时间 1 第一 批 云南省 昆明市 昆明市城市餐厨 废弃物处理项目 昆明清缘润通 山 东十方 BOT 厌氧 发酵 200 2014 2 第一 批 山东省 潍坊市 潍坊餐厨废弃 物残羹 剩饭资 源化利用项目 潍坊金信达 BOO 厌氧 发酵 200 2014 3 第一 批 江西省 南昌市 麦园餐厨垃圾处 理项目 上海中荷环保 BOT 200 2014 4 第二 批 山西省 大同市 大同市餐厨垃圾 资源化处理厂 大同驰奈 BOT 固体 堆肥 液体 厌氧 100 2014 5 第二 批 山东省 泰安市 泰安餐厨垃圾处 理项目 泰安中科环保 BOT 厌氧 发酵 200 2014 6 第三 批 山东省 济南市 济南市餐厨垃圾 处理厂 山东十方 BOT 厌氧 发酵 200 2014 7 第三 湖北省 襄阳餐厨垃圾处 湖北国新天汇 BOT 厌氧 150 2014 批 襄阳市 理厂 发酵 8 第五 批 山东省 临沂市 临沂市餐厨垃圾 处理项目 中环新能源公司 BOT 厌氧 发酵 200 2014 9 试点 外 山东省 烟台市 餐厨废弃物处理 山东十方 BOT 厌氧 发酵 200 2014 10 试点 外 江苏省 南京市 板桥餐厨垃圾处 理厂 快速 好氧 发酵 100 2014 11 第一 批 内蒙古 鄂尔多 斯 鄂前旗餐厨粪便 垃圾处理厂 堆肥 90 2015 12 第一 批 安徽省 合肥市 合肥餐厨垃圾处 理厂 台湾阜利 BOT 堆肥 液 态 固 态 200 2015 13 第二 批 广西省 南宁市 石西餐厨垃圾处 理厂 郑州蓝德 BOT 厌氧 发酵 222 2015 14 第一 批 回族自 治区银 川市 银川餐厨垃圾处 理厂 银川保绿特 BOT 厌氧 发酵 200 2015 15 第二 批 云南省 丽江市 丽江餐厨废弃物 资源化利用和无 害化处理试点工 程 市政府 政府 投资 厌氧 发酵 50 2015 16 第二 批 贵州省 遵义市 遵义市餐厨废弃 物资源化利用及 无害化处理项目 市政府 政府 投资 厌氧 发酵 120 2015 17 第五 浙江省 绍兴餐厨垃圾处 宁波开诚生态技 高温 100 2015 批 绍兴市 理中心 术有限公司 消杀 18 试点 外 河北省 秦皇岛 市 秦皇岛市餐厨垃 圾处理工程 市政府 政府 投资 厌氧 发酵 150 2015 19 试点 外 山东省 淄博市 淄博市餐厨垃圾 处理一期项目 水热 分解 100 2015 2982 2 各地区设施建设总能力相差较大 但单座设施平均规模相差不多 根据对全国已建 在建 筹建 已立项 餐厨垃圾处理设施的不完全统 见表 7 2 目前餐厨垃圾总处理能力较高的省 直辖市有 山东 1600 吨 日 江 苏 1370 吨 日 广东 1300 吨 日 湖南 1265 吨 日 浙江 1110 吨 日 湖北 1070 吨 日 安徽 1000 吨 日 海南 100 吨 日 西藏较低 表 2 全国餐厨垃圾处理设施 含已建 在建 筹建 的建设情况 略 参考 中国城市建设统计年鉴 按区域经济带划分 东部 中部 西部 东北 地区 对餐厨垃圾处理情况进行分析 可知 1 不同地区的省 市 在总处理能力上相差较大 各省 市 平均总处理能 力东部地区 912 吨 日 省 略高于中部地区 889 吨 日 省 高于东北地 区 583 吨 日 省 西部地区 479 吨 日 省 最低 其中东部地区各省市 间差异最大 2 不同地区的省 市 在单座处理设施平均规模上没有明显差异 受运行成 本和技术稳定性限制 餐厨垃圾集中处理设施的规模般在 100 200 吨 日 人口 密度较高或城市规模较大的地区一般单座设施平均规模在 150 200 吨 日左右 人口密度较低或城市规模较小的地区一般单座设施平均规模在 100 150 吨 日左 右 国内餐厨垃圾处理设施平均规模约为 182 吨 日 座 三 处理技术 厌氧发酵已成为当前餐厨垃圾处理的绝对主流技术 2014 年至今投运的 19 座 餐厨垃圾处理厂中 有 13 座主体工艺为厌氧发酵技术 1 座主体工艺为液体厌 氧 固体堆肥技术 根据对 111 座已确定技术路线的餐厨垃圾处理设施 50t d 以上 的统计 采厌氧发酵技术的有 80 座 处理能力 1 60 万吨 日 能力占比 76 1 采用固体堆肥 液体发酵技术有 4 座 处理能力 0 07 万吨 日 能力占 比 3 3 采用好氧堆肥或快速好氧发酵技术的有 16 座 处理能力 0 30 万吨 日 能力占比 14 1 采用制饲料或其它技术有 11 座 处理能力 0 14 万吨 日 占比 6 4 图 2 餐厨垃圾处理技术应用情况 四 参与企业 国内餐厨垃圾处理市场参与企业众多 但随着建设项目的增多 龙头企业 逐步显现 根据统计到的 81 座已知项目承建单位的餐厨垃圾处理设施 50t d 以上 部分由联合体公司建设 参与餐厨垃圾处理设施建设的单位至少有 54 家 其中有 2 座及 2 座以上餐厨垃圾处理设施承建经验的单位约有 15 家 参与 过 46 座餐厨垃圾处理设施的建设 占比 53 5 包括 桑德环境承建 7 座 青 海洁神 山东十方 江苏维尔利 普拉克各参建 4 座 北京驰奈 黑龙江中科 瑞合 北京嘉博文各承建 3 座 郑州蓝德 天津碧海 中联重科 重庆市环卫 集团 江苏洁净 锦江集团 宁波开诚等至少各承建 2 座 如表 7 3 所示 表 3 国内餐厨垃圾处理企业及其典型案例 序号 单位名称 承建数量 备注 1 桑德环境 7 湘潭固体废弃物综合处置中心工程 咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 金华市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程 安徽淮南市餐厨垃圾收集处置项目 衡阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 承建单 位为衡阳凯天 桑德收购其 65 股份 毕节市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 焦作餐厨垃圾处置项目 2 青海洁神 4 石景山五里龙循环经济产业园餐厨垃圾处理 项目 西宁市餐厨垃圾处理厂 沈阳市南部老虎冲餐厨垃圾处理厂 武汉嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用项目 景弘环 保 锦江集团 青海洁神联合体建设项目 3 山东十方 4 昆明市城市餐厨废弃物处理项目 济南市餐厨垃圾处理厂 青岛市餐厨垃圾处理厂 烟台市市餐厨垃圾处理厂 4 江苏维尔利 4 常州餐厨废弃物收集 运输及综合处置项目 西安市餐厨废弃物处理项目 杭州市餐厨垃圾处理一期工程 EPC 山东日照餐厨垃圾处理厂 EPC 5 普拉克 4 重庆餐厨垃圾处理厂厌氧系统设计及设备供应等 佛山餐厨垃圾处理厂厌氧系统设备采购等 咸阳餐厨废弃物综合处理工程厌氧消化系统 EPC 石家庄餐厨垃圾处理厌氧系统工艺设计及设备供应等 6 北京驰奈 3 兰州餐厨垃圾处理厂 石家庄餐厨垃圾处理中心 大同市餐厨垃圾资源化处理厂 7 黑龙江中科瑞和 3 牡丹江餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 项目 哈尔滨餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 项目 大庆餐厨废弃物处理项目 8 北京嘉博文 3 四川中心城区餐厨废弃物无害化处理项目 北京朝阳高安屯餐厨废弃物资源化处理厂 南京餐厨垃圾收运 处理项目 9 郑州蓝德 2 石西餐厨垃圾资源化利用和无害化处理厂 贵阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 10 天津碧海 2 天津津南餐厨垃圾处理厂 天津滨海新区餐厨垃圾无害化处理项目 11 中联重科 2 吉林省吉林市餐厨废弃物处理项目 徐州市餐厨废弃物处理厂 12 重庆市环卫集团 2 綦江区餐厨垃圾处理中心 重庆主城区餐厨垃圾处理场 13 江苏洁净 2 江苏洁净餐厨垃圾处理厂 河南东区餐厨垃圾处理厂 郑州侨联 江苏洁 净联合体 建设 14 锦江集团 2 常熟市餐厨垃圾处理项目 白山市垃圾焚烧和餐厨垃圾收运处理项目 武汉嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用项目 景弘环 保 锦江集团 青海洁神联合体建设项目 15 宁波开诚 2 宁波开诚餐厨垃圾处理项目 绍兴餐厨垃圾处理中心 16 至少成建一座 40 东江环保 武汉百信 银川保绿特 北京高能 鄂尔多 斯绿宸 方盛环保 海南绿保 湖北国 新天汇 湖南联 合餐厨垃圾处理有限公司 淮北国瑞 嘉兴绿能 洁姆 环保 京城固废 巨化集团 四川深蓝环保 瀚蓝环保 三明市利洁环卫有限公司 山东城矿 山东国环 深圳 腾浪 深圳中兴 台湾阜利 太原天润 唐山环洁 铜 环餐厨垃圾收运服务有限公司 潍坊金信达 芜湖鼎信 梧州市城市废弃物处理有限责任公司 武汉天基 武汉 天源 延吉海信 宜昌城投 中荷环保 中科环保 景 弘环保 衡阳凯天 郑州侨联等 五 投融资模式 1 BOT BOO 等模式在餐厨垃圾处理项目中广泛采用 新投运的 19 座餐厨垃圾处理厂中 有 10 座采用了 BOT 模式 2 座采用了 BOO 模式 3 座为政府投资 已知承建模式的 78 个试点城市餐厨垃圾处理设施 50t d 以上 中 49 座采用 BOT 模式 17 座采用 BOO 模式 2 座采用 BT 模式 10 座为政府投资 BOT BOO 模式占比 84 6 2 不同工艺 规模 投融资模式下的设施建设吨投资差异较大 根据统计到的 51 座已知建设投资的餐厨垃圾处理设施 50t d 以上 1 按工艺技术计算吨投资 其中 厌氧发酵技术的平均投资为 58 2 万元 吨 固体堆肥 液体厌氧技术的平均吨投资为 97 0 万元 吨 好氧堆肥技术的平均投 资为 41 8 万元 吨 快速好氧发酵技术的平均投资为 29 7 万元 吨 制饲料技 术的平均投资为 34 0 万元 吨 其他技术的平均成本为 55 7 万元 吨 2 按设施规模计算吨投资 如表 4 所示 发现 100 吨 日以下规模的餐厨垃 圾处理设施吨投资普遍偏高 有条件的地区宜考虑建设规模在 200 吨 日左右的 餐厨垃圾处理设施 必要时可考虑跨区域处理 3 按投融资模式计算吨投资 如表 5 所示 相对政府投资而言 BOT BOO 模式建设成本明显更低 但由于很多小规模的处理设施采用政府投资或 BOT 模 式建设 导致这两种模式的平均吨投资大幅高于 BOO 模式 六 趋势展望 1 未来两年餐厨垃圾处理设施建设需求依旧旺盛 据不完全统计 目前全国已建 在建 筹建 已立项 部分已招标 的餐厨垃 圾处理项目 50t d 以上 有 118 座 总计处理能力约 2 15 万吨 日 与 十 二五 规划中提出的 力争达到 3 万吨 日的处理能力 还有 0 8 万吨 日的差 距 筹建中的 40 座处理设施 处理能力 0 61 万吨 日 大部分也仅处于完成 立项阶段 另外 有部分试点城市如河北省承德市 第四批 内蒙古呼伦贝尔 市 第四批 四川省南充市 第五批 甘肃省白银市 第五批 西藏自治区 拉萨市 第五批 等目前尚未见有餐厨垃圾处理设施建设的相关报道 但这部 分城市在最终考核时必须具备一定的餐厨垃圾处理能力 还有不少试点外城市 正在拟建餐厨垃圾处理厂 总体说来 未来 1 2 年餐厨垃圾处理设施的建设仍 然有很大市场 2 前两批试点城市临近验收 餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点 根据 2011 年 5 月财政部与国家发改委印发的 循环经济发展专项资金支持餐 厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设实施方案 试点城市签订承诺 书后 中央财政按补助资金的 50 拨付启动资金 5 年内城市新增餐厨废弃物处 理总量超过设定目标 90 以上的 由地方政府提出考核和余款拨付申请 国家 发改委 财政部 住建部组织考核 考核重点是 方案实施情况是否达到预期 效果 城市绝大部分餐厨废弃物是否得到有效回收 利用和处理 餐厨废弃物 回收 资源化利用和无害化处理能力建设是否发挥应有的作用 其中资源化利 用和无害化能力建设主要考核新增餐厨废弃物资源化利用和无害化处理总量是 否达到预期目标 对考核合格的将拨付剩余资金 不合格将收回已拨付资金的 80 3 年内工作无实质进展的 将已拨付补助资金扣回 由于多数试点城市目 前尚未建成垃圾处理设施 因此餐厨垃圾收运系统建设 餐厨垃圾管理平台和 监测系统建设的相关报道较少 目前距离第一批试点城市名单公示已过去 4 年 距离第二批试点城市名单公示也已过去近 3 年 就这两批试点来看 餐厨垃圾 处理厂基本都处于已建成或有序建设中 但考虑到 建设实施方案 中考核重 点是对整体实施效果的评估 而目前已有的很多餐厨垃圾处理厂均存在 吃不 饱 现象 因此试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设 发挥应有的作用 除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外 很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统 餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设 为餐厨垃圾处理厂提供原料保障 3 餐厨垃圾处理项目建设 运行管理体系的建立工作有必要尽快启动 目前投入运行的餐厨垃圾处理设施 50t d 以上 已有 43 座 在建的餐厨垃 圾处理设施有 35 座 保守估计未来 1 2 年全国投入运行的餐厨垃圾处理设施将 会超过 80 座 但是我国关于餐厨垃圾设施评价 运营管理方面的标准 制度体 系还没有建立 目前国内餐厨垃圾处理相关的标准只有 餐厨垃圾处理技术规 范 CJJ184 如果说餐厨垃圾堆肥厂的建设运行还可以参考 生活垃圾堆肥 厂评价标准 CJJ T 172 CJJ T86 2000 城市生活垃圾堆肥处理厂运行 维 护及其安全技术规程 CJJ T86 及部分地标 餐厨垃圾厌氧发酵处理厂则由 于技术相对较新 建设运行基本没有标准可以参考 另外 我国餐厨垃圾处理设施多数采用 PPP 模式建设运行 授予企业特许 经营的时间一般很长 15 30 年 规范管理不可能一直依靠企业自觉 因此 有必要尽快建立和统一餐厨垃圾处理项目建设运行的标准化体系和管理制度 促进餐厨垃圾处理项目的规范设计 建设和稳定运行 4 餐厨垃圾收费制度的落实应当受到重视 目前国内执行餐厨垃圾收费的城市并不多 只有宁波 北京 上海 兰州 大连等城市明确出台了餐厨垃圾收费标准 乌鲁木齐 呼和浩特 武汉 广州 芜湖等城市明确了餐厨垃圾收费制度 但尚未出台缴费标准 石家庄 福建三 明 重庆 昆明 青岛 深圳 山东潍坊等地则将餐厨垃圾收费纳入生活垃圾 收费体系 很多城市的餐厨垃圾收费制度还停留在纸面 但另一方面 国内餐厨垃圾处理项目的建设和运行基本靠政府补贴 BOT BOO 项目在处理环节的补贴价格一般是 100 120 元 吨 部分早期建设项 目可能高达 200 多元 吨 收运环节补贴价格一般是很多城市的餐厨垃圾收费 制度还停留在纸面 但另一方面 国内餐厨垃圾处理项目的建设和运行基本靠政府补贴 BOT BOO 项目在处理环节的补贴价格一般是 100 120 元 80 115 元 吨 以 2014 年投运的 某餐厨垃圾处理项目 设计处理规模 200 吨 日 为例 特许经营协议中规定餐 厨垃圾处理补贴为 120 元 吨 按每日最低 120 吨的基准量补贴 超出部分据实 结算 由此估算年补贴费用约 526 876 万元 这还不包括收运环节的补贴 按照污染者付费的原则 餐厨垃圾收费应当是合理的环保行为 与生活垃圾不 同 餐厨垃圾的产生主体基数相对较小 责任相对明晰 管理相对容易 因此 餐 厨垃圾收费制度应该得到比生活垃圾收费制度更有效的执行 这既是提高餐厨 垃圾产生单位环保意识的需要 也是理顺餐厨垃圾管理体系 保障餐厨垃圾处 理项目可持续发展的需要 5 存在问题 1 目前采用的厌氧发酵产沼气技术存在商业经济性差的问题 该问题已严 重制约餐厨垃圾处理项目正常发展 主要原因是资源化收入几乎难以实现 项 目完全依靠政府补贴 2 农业部十三五规划主要任务指标中有一项是减少化肥的使用量 因此餐厨 垃圾制肥得到农业部支持 但有专家认为餐厨垃圾肥料中含有大量盐 抗生素 会导致农产品抗生素含量超标 土壤盐含量专家导致土壤板结 成为未来发展 的不定因素