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MIS系统培训教材 2 第一部分系统简介 P3第二部分系统架构 P5第三部分指标管理平台 P6第四部分寿险报表管理平台 P11第五部分案例练习 P15 目录 3 1系统简介 一 名称信息管理系统 ManagementInformationSystem 二 地址http 10 1 17 59 7001 r1 进入系统需输入UM名和UM密码 用户输入用户名和密码后就可访问所需的模块 4 1系统简介 三 功能MIS系统包括指标管理平台和寿险报表管理平台指标管理平台包括维度管理 指标管理 报表管理及体系管理四大模块 可对MIS涉及的指标 维度 报表 业务主题等进行增 删 改 查询操作寿险报表管理平台主要对目前寿险电销的46张报表数据进行查询及导出操作四 权限申请MIS的使用权限需根据岗位进行角色申请 5 MIS系统包括指标管理平台和寿险报表管理平台 寿险用户默认进入寿险报表管理平台 如需切换到指标管理平台 可点击红色框的快速切换 即可切换到指标管理平台 2系统架构 指标管理平台 6 1 维度管理2 指标管理3 报表管理4 体系管理 4 3指标管理平台 5 1 维度管理 2 指标管理 3 报表管理 6 4 体系管理 7 3指标管理平台 指标管理 指标管理模块 可对指标进行增 删 改查等操作 还可将指标导出为excel 8 3指标管理平台 报表管理 报表管理模块 可对报表信息进行增 删 改查等操作 还可将报表信息导出为excel 并可以将已有的报表信息导入 9 体系管理模块 可对业务主题 业务环节及部门进行管理 界面如下 3指标管理平台 体系管理 10 维度管理模块 可对维度进行增 删 改查等操作 还可将维度导出为excel 3指标管理平台 维度管理 11 4寿险报表管理平台 寿险总部用户登录后 报表管理平台界面如下 12 4寿险报表管理平台 报表管理平台包括批次分析 名单分析 企划分析 人力分析 产能分析 线下流转分析 线下考核分析 继续率分析及清单几大模块 如点击批次分析下的批次坐席流转月报 出现界面如下 13 用户选择查询条件后 带 为必选条件 报表查询展现界面如下 数据展示区 4寿险报表管理平台 查询条件选择 14 报表导出界面 可根据需要选择导出方式 4寿险报表管理平台 导出方式选择 15 5案例练习 为了巩固报表操作 我们来做一个练习 要求 取截止日期为2013 08 01 2013 08 10 活动月为201308 江西自建中心的上载名单量等指标 操作界面如下 ThankYou