证券公司客户经理个人工作总结

证券公司客户经理个人工作总结证券公司客户经理 20xx 年个人工作总结20xx 年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操作，在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试 etf 产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特别是参加了天津地区持证人继续教育活动，听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得？也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力。通过在证券行业十几年的工作，考取了 cfp 资格两年多以来，渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的知识和意念常“新”。严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能逃避也不能推脱，尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡点，只要肯花心思，是可以做到“双赢”的。诚恳：无论如何，只用诚心诚意为客户着想，站在客户的角度，作出的投资规划才是正真适合客户本身的，也才是最能让他们接受和认可的。长期以来我都是以这样的态度在工作，也正因为如此，与很多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸自己几年前就参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解，在进行分析和规划时等到了充分的运用，被客户非常认可和赞同，使他们对这一年来的投资成绩非常满意，我们之间的友情加深了，对我也更加信赖，因此，让我非常感激，相信自己应该有能力为更多的人提供更好的服务！大学生新入职培训心得六篇【篇 1】离开了大学校门，我便很荣幸地成为公司的一员，怀着自己美好的希望和从零开始的心态，开始了自己人生的新征程。为了让我们更快地了解公司、适应工作，公司特地对我们进行了新员工入职岗前培训。这次为期 15 天的培训的内容可以说是十分丰富，主要有公司历史、组织机构、企业文化介绍、职业角色转变、商业礼仪文化、人际关系交往、军事素质训练以及以团队建设主要目的的户外拓展训练。经过这十五天的培训，使我很快的了解到本公司的基本运作流程，以及公司的发展历程与企业文化、企业现状和一些以前从未接触过的专业知识。通过这次培训，使我受益非浅、深有体会。首先，了解公司历史、与公司机构、企业文化。培训的开始就是介绍我们天音的发展历程，历史变革，老师介绍得很详细，非常的精彩，仿佛带领我们重走过黄总及其他前辈们这十多年的风雨历程，见证企业的进化，公司的愿景，公司的核心价值观，公司的战略人才培养理念，也了解到了其中的艰辛。这使我们更加珍惜现在来之不易的今天，激励我们更加努力去建设辉煌的明天。之后我们学习了公司现在的组织机构，使我们从宏观上了解公司的各大部门及其主要职能，为以后联系工作，提高工作效率做好铺垫。如今我在公司已经我在公司已经工作了三天了，我感觉公司的工作氛围、人际交往甚至是走在去公司的路上都是有激情而又放松的。有激情是因为在工作中能学习到很多的知识与技巧，放松则是心理上的，虽然有时候工作紧，稍微有些辛苦，但是心里感觉却很充实，我想这正是“痛并快乐着”的感觉，让我感到无比的满足。第三，培训使我对公司主要业务有了基本的感知与认识。我是公司的客户代表，在学校我学习的是光电信息工程，可以说，对于销售这方面来说，我完全是个门外汉。这一次培训，是我第一次系统接触这方面的知识，真是受益不少，学到了很多新的知识。专业知识的培训，让我大致了解了我今后的主要工作任务，市场信息搜集、产品与竞品了解、客户日常拜访、客户进销存管理、市场终端管理、任务达成。并且我对其主要工作流程以及一些术语也有了大致的了解，总算不会像刚来的时候一样，连公司的主要业务都不清不楚了。第四，就是公司给我们安排的军事训练军训是非常难忘的一段经历，感觉公司花了很大的力气来培养我们这些 11 届新入职的大学生，把我们安排在了北京某军区某装甲团，虽然时间很短，只有短短的 4 天，但是在这四天里，每个人的形象面貌都有了质的飞跃，不管是从平日的作风习惯，兴趣爱好，还是到以后的精神品质，毅力耐力等各方面都在这短短 4 天的时间里，有了很大的变化，培养军人的意志，严格要求的自己的品格，百折不挠的心态，以及适应坚苦环境的本领。四天的培训我们硕果累累。最后，就是户外拓展训练最后几天我们公司精心给我们安排了一次非常有意义的课外活动，也是在这次培训的安排之中的，但是却非常出乎每个人的意料，我们 10 个人一个小组，被分为若干组，背着摄像机，在规定的时间内拍摄一部电影短片，看似简单的一个活动，但是真正操作起来，却困难重重，如何在一个团队里发挥作用，如何团结一个团队，齐心协力做好一件事情，如何在给定的时间内，完成一项艰巨的团队任务，如何克服种种困难迎接挑战，等等好多好多的实际问题，十几天培训的目的，都在这一次活动中不同程度的用到了，突然觉得，自己已经不再是一个刚毕业的大学生了，自己已经不再是一个什么也不懂的企业文盲，发自内心的对公司的这次培训表示赞扬，感觉非常有意义。到现在为止我已经在公司工作好几天了，这次的职前培训让我对公司有了更深的了解，增进了不少知识，更重要的是让我对自己有了新的认识与新的奋斗目标，“通路无限，梦想实现”，在今后的工作中、生活中我将加倍地学习，不断地提高自己的素质。我作为公司的一员，要为适应公司不断发展的需求不断完善自己，争取做到自己对公司利益的最大化。相信自己能行，证明自己真行!以鹰为自己以后的文化品格，永葆青春，超越自我，登高望远，雷厉风行，我要不懈的努力与奋斗，让“成为流通领域的领导者”这一目标成为现实!最后再借用一句公司的话激励下自己：通路无限，梦想实现!【篇 2】伴随着内心的欣喜和激动，结束了为期三天的新教师入职培训。作为一名刚刚踏出大学校园的新老师，我对新的校园角色、新的校园活动和新的工作任务无一不充满了热情和期待。虽然自身在大学里已经掌握了一定的专业知识，但对课堂的整体部署，教学的有效展开等等问题仍存在很大的困惑。这次的培训犹如一场及时雨，为我提供了一次全方位的学习机会。三天里，有讲座、有交流、有讨论每位老师用自己的切身经验告诉了我们教师的意义。在每节的培训课上，我都认真聆听，及时做好笔记，深感受益匪浅。 一、把时间和课堂留给学生当代的教育早已不应局限于“授业解惑”，更多的应该是一种能力的培养。梁上堤老师在培训中提到“教是为了不教，学是为了自学”，教师作为课堂的引导者，不能代替学生的思考。我很钦佩梁老师将时间和课堂教给学生，培养学生良好的自主学习与合作探究的学习习惯，梁老师的课堂完美地诠释了“授人以鱼不如授人以渔”。美术课作为一门强调学生动手体验的课程，在课堂上更应该将时间和课堂留给学生主动去体验感受，让学生在动手动脑的过程中自己去发现问题，提出问题，在合作交流中解决问题。教师应该是去点亮一盏盏灯而非是灌满一杯杯水。二、用人格魅力感染学生在培训期间，我感受到了各位老师不同的风采：刘明华老师的侃侃而谈，有陈俊峰老师的见多识广，高建中老师的因材施教.能够走进校园成为一名老师，其专业知识应该是非常扎实的，所以向学生传授知识是一件自然而然的事情。然而能受到学生和家长的尊敬爱戴，除了有渊博的学识外，教师独特的个人魅力更是不可少的。在培训中我深深地被张岚老师和何艳林老师感动。他们视班上的孩子为己出，用自己爱心、耐心、恒心、细心、责任心去关爱学生。他们切身践行了“做最有爱的教育”。然而念念不忘，必有回响。老师给了学生满满的爱，学生给了老师深深的感动。作为一名小学美术老师，美术知识固然重要，但是学生的德行和是非观更为重要。我希望可以通过自己的言传身教帮助学生确立正确的审美意识，用自己的人格魅力感化他，为其之后的成长成才奠定坚实的基础。我期待学生上完美术后会说：“我喜欢美术老师”这比我听到“我喜欢上美术课”更让我有成就感。三、博采众长，追求卓越作为一名新入职的老师，自身还有很多向其他老师学习的地方。这几天让我很感动的是，所有作报告的专家，无论是年轻教师还是已经从教二三十年颇有威望的老教师无一例外都提到了要不断充实自己，要做一个有思想、善学习的教师。他们那种“活到老，学到老”的精神深深地打动了我，永远不要觉得自己很了不起，因为“人外有人，天外有天”。在如今知识全球化的时代，知识的更新越来越快。教师更应该努力更新自己的知识，增长自己的见识。这样才可以跟上时代发展的脚步，更好地将知识传授给学生，融入于生活。我本身有较强的惰性，我很感激学校有每周、每月、每学期的读书、听课评课、总结、做课题等任务。这样可以帮助我去克服自己的惰性，更好的进步。三天的培训虽然很紧张，但是大家的学习气氛都很浓厚。很高兴能加入到这样一个积极向上的团队，很庆幸自己能遇到这样一群志同道合的老师。这使我对未来的工作充满了信心和干劲。我正处于从学生到老师角色转变的时期，我会努力调整自己。相信：所有值得做的事情都值得做好。因此我进一步确定了自己的方向，并且有了一定的计划：1、勤于学习。多向有经验的老师请教自己不懂的问题，抓住一切学习的机会，多听课，多阅读，多思考。同时也要学会为人处世，处理好与学生、家长之间的关系。2、关爱学生。切身站在学生的角度思考问题，进而提出合理的问题解决办法。当学生犯下错误，应该即刻指出但还要明确老师始终是爱他们的。3、提升人格魅力。我希望学生可以喜欢我，喜欢听我的课，以此在和学生相处的进程中取得学生的信赖。4、及时总结反思。反思总结的过程是一次再学习的过程，是一次成长的过程。在不断的反思中肯定自己的长处，改正自己的不足，及时总结记录这样在工作起来便会更加的得心应手。作为一名新教师，未来学习的东西还有很多，遇到的困难也会有很多。但是我相信我不是一个人，有这么强大的团队在我身后作支撑，所有的老师齐心协力，同舟共济，一定会将华师 xx 附小的明天建设得更美好。